中國大陸PCB區(qū)域結(jié)構(gòu)特征分析

中國大陸PCB區(qū)域結(jié)構(gòu)特征分析中國大陸PCB區(qū)域結(jié)構(gòu)特征我國已經(jīng)形成了以珠三角地區(qū)、長三角地區(qū)為核心區(qū)域的PCB產(chǎn)業(yè)聚集帶。根據(jù)CPCA統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年P(guān)CB產(chǎn)業(yè)分布于全國22個省和直轄市，企業(yè)數(shù)量共計2，372家，其中廣東省PCB企業(yè)1，437家，占比60．58%；江蘇省PCB企業(yè)341家，占比14．38%；浙江省PCB企業(yè)108家，占比4．55%。廣東、江蘇、浙江、上海、福建等沿海區(qū)域的PCB企業(yè)合計占全國PCB生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量的84%以上。近年來，隨著沿海地區(qū)勞動力成本的上升和環(huán)保要求的提高，部分PCB企業(yè)開始將產(chǎn)能遷移到中西部地區(qū)產(chǎn)業(yè)條件較好的省市，如江西、湖北、湖南、四川等，未來可能形成珠三角、長三角、環(huán)渤海、中西部多個地區(qū)共同發(fā)展的局面。全球切削刀具行業(yè)發(fā)展總體規(guī)模2020年，全球切削刀具市場規(guī)模達到了21768．85百萬美元，預(yù)計2027年將達到33851．51百萬美元，年復(fù)合增長率（CAGR）為5．9%。未來幾年，本行業(yè)具有很大不確定性，本文的2021-2027年的預(yù)測數(shù)據(jù)是基于過去幾年的歷史發(fā)展、行業(yè)專家觀點、以及本文分析師觀點，綜合給出的預(yù)測。國際切削刀具市場主要集中在美國、日本和歐洲，這幾個國家和地區(qū)既是切削工具的生產(chǎn)大國也是切削工具的消費大國。發(fā)達國家制造業(yè)近年來大量采用現(xiàn)代高效切削刀具來提高勞動生產(chǎn)率，每年為制造業(yè)節(jié)約成本達1000億美元，遠遠高于在刀具上的投入。另外，在德、美、日等制造業(yè)強國，現(xiàn)代數(shù)控機床和高效刀具互相協(xié)調(diào)、平衡發(fā)展的規(guī)律十分明顯，為制造業(yè)提供一個充分發(fā)揮裝備潛力的最佳配置和解決方案。在發(fā)達國家，經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展的正常年份，每年的刀具消費規(guī)模，大體穩(wěn)定在機床消費的1/2左右。國內(nèi)切削刀具市場競爭日益激烈，日系市場份額占的偏大，具體包括三菱（MITSUBISHI）、京瓷（KYOCERA）、住友（SUMITOMO）、OSG等。其次是歐美刀具，歐美刀具雖然品質(zhì)好，但售價偏高，對于國內(nèi)模具制造業(yè)，接受程度略有保守，但這些似乎并沒有影響到歐美刀具在國內(nèi)的銷售額，主要原因是使用者歐美刀具的客戶主要以大中型企業(yè)、外資企業(yè)為主。而且，近年來，隨著歐美先進機床引進的增多，拉動了歐美刀具的銷售。從產(chǎn)品類型及技術(shù)方面來看，金屬切削刀具主要包括硬質(zhì)合金刀具、高速鋼刀具和其他刀具（包括陶瓷，鉆石等）。其中高速鋼刀具和硬質(zhì)合金刀具在切削刀具市場中占據(jù)重要地位。目前全球主要廠商包括Sandvik、IMCGroup、Mitsubishi、Kennametal和OSG等，2020年主要廠商份額占比超過41%，預(yù)計未來幾年行業(yè)競爭將更加激烈，尤其在中國市場。中國切削刀具市場競爭格局：與國外仍有一定差距中國切削刀具制造水平還不高，國際競爭力不強。世界刀具行業(yè)的領(lǐng)先者目前主要集中在歐洲、美國和日本等國家和地區(qū)，工業(yè)發(fā)達的歐洲、北美、日澳三大市場占據(jù)全球切削刀具產(chǎn)量的75%-80%，其刀具行業(yè)的整體發(fā)展水平，無論是在技術(shù)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量還是在產(chǎn)品設(shè)計上，較中國產(chǎn)品都具有較為明顯的優(yōu)勢。近年來，在中國市場上活躍著世界五大刀具派系有：山特系;美國系;日本系;以色列系;歐洲系。中國切削刀具市場前景光明在打造制造業(yè)強國的今天，中國政府已將機床行業(yè)提高到了戰(zhàn)略性位置，把發(fā)展大型、精密、高速數(shù)控設(shè)備和功能部件列為國家重要的振興目標之一。其中，金屬切削刀具尤其是數(shù)控刀具的發(fā)展和應(yīng)用水平的提升，對于制造業(yè)提升效率和降低成本的影響，正在被整個國家和行業(yè)予以更高的重視。中國切削刀具制造行業(yè)機遇與挑戰(zhàn)并存，但是總體來看行業(yè)發(fā)展的有利因素占據(jù)了主導(dǎo)地位。結(jié)合國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展情況以及中國切削刀具行業(yè)自身的發(fā)展狀況，預(yù)計未來幾年刀具行業(yè)將迎來智能制造升級發(fā)展時期，我國刀具行業(yè)面臨著由低端產(chǎn)品向高端產(chǎn)品過渡的時期。汽車模具航空航天等行業(yè)的高、精、尖的復(fù)雜刀具將是我國生產(chǎn)現(xiàn)代高效刀具的主要從業(yè)方向。預(yù)計到2026年，我國切削刀具行業(yè)消費市場規(guī)模將達到556．5億元。全球刀具市場增速保持穩(wěn)步增加趨勢。2019年全球切削刀具市場規(guī)模為359億美元，2020年全球切削刀具市場規(guī)模為370億美元，同比增速為3%。全球刀具市場中，硬質(zhì)合金刀具仍占據(jù)主導(dǎo)地位。全球刀具市場中，主要還是硬質(zhì)合金刀具和高速鋼刀具，硬質(zhì)合金刀具占據(jù)63%，高速鋼刀具占據(jù)26%。刀具材料發(fā)展的整體趨勢是硬質(zhì)合金、高速鋼刀具占比下降，陶瓷、立方氮化硼、人造金剛石材料刀具占比提升。第四屆切削刀具用戶調(diào)查分析報告指出，相較于第二屆刀具用戶調(diào)查情況，陶瓷材料刀具占比增加了6%，立方氮化硼材料刀具占比增加了4%，人造金剛石材料刀具占比增加3%，同時硬質(zhì)合金刀具占比降低了11%，高速鋼刀具占比下降了5%。刀具廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)，下游涵蓋了汽車、摩托車，機床工具，通用機械，模具，航空航天，工程機械等應(yīng)用領(lǐng)域。《金屬加工》調(diào)查資料中顯示應(yīng)用于汽車、摩托車領(lǐng)域的刀具占比最高，為20．9%，應(yīng)用于機床工具領(lǐng)域的刀具占比為18．1%，通用機械領(lǐng)域占比為15．1%，其余行業(yè)的占比均不超過10%。從零部件的整個生產(chǎn)過程來看，刀具支出的占比并不大。從產(chǎn)品成本構(gòu)成角度來看，當?shù)毒哔M用支出分攤到產(chǎn)品制造的各個環(huán)節(jié)時，刀具費用占比僅為3%。機械零件生產(chǎn)成本中，人工費用和設(shè)備費用占比最高，分別為31%和27%，工件材料費用占比為17%，廠房折舊和管理費占比為22%。刀具在產(chǎn)品成本端占比低，但直接決定機械加工產(chǎn)品質(zhì)量。從機械加工效率角度來說，刀具的性能對提高機床切削速度和進給速度具有關(guān)鍵作用，性能優(yōu)異的刀具能提高數(shù)控機床的生產(chǎn)效率，降低制造成本。相比之下，以通用高速鋼刀具產(chǎn)品為主的傳統(tǒng)刀具價格低，加工效率低。高效刀具對企業(yè)降本增效的作用顯著，明顯提升切削加工效率的同時顯著提高經(jīng)濟效益。硬質(zhì)合金刀具的主要原材料為碳化鎢，碳化鈦等高硬度難熔金屬碳化物粉、鈷粉和其他配料，鈷粉起粘合劑作用，占比不高。中國鈷資源僅占世界儲量1%，世界鈷儲量主要集中在剛果（金）、澳大利亞，我國生產(chǎn)鈷的企業(yè)較少，主要依賴進口，但中國的鈷冶煉工藝處于世界領(lǐng)先水平，是全球第一大精煉鈷供應(yīng)國。切削刀具行業(yè)現(xiàn)狀及競爭近年來，隨著汽車、航空、模具、電力等精密制造業(yè)快速發(fā)展，我國切削刀具行業(yè)也因此實現(xiàn)跨越式發(fā)展。根據(jù)觀研報告網(wǎng)《2021年中國切削刀具市場分析報告-市場運營現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢研究》數(shù)據(jù)，2019年協(xié)會會員企業(yè)刀具總產(chǎn)值達到115．54億元。具體從細分產(chǎn)品種類來看，高速鋼刀具和硬質(zhì)合金刀具是我國主要的切削刀具。而近幾年隨著精密技術(shù)的飛躍發(fā)展以及汽車等下游市場對切削刀具要求日益提高，導(dǎo)致綜合性能優(yōu)越的硬質(zhì)合金刀具產(chǎn)值占比不斷提高，從2015年的39%增長至47%。由于我國機床產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷進行調(diào)整升級，機床數(shù)控化是未來升級趨勢。因此，我國新增機床數(shù)控化率整體保持著穩(wěn)定增長，截止2020年前三季度達到40．63%。在市場競爭方面，由于我國切削刀具行業(yè)起步較晚，市場格局具有散而小的特點。根據(jù)中國機床工具行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，截至2019年末，我國規(guī)模以上刀具、量具量儀企業(yè)有715家。同時，目前我國切削刀具行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端市場，高端市場被山特維克、肯納金屬、三菱等國際巨頭企業(yè)所占據(jù)。不過，近幾年在國家政策大力支持推動下，株洲鉆石、廈門金鷺等一批優(yōu)秀企業(yè)崛起，并且不斷通過技術(shù)研發(fā)，核心參數(shù)已達到國際領(lǐng)先水平，與國際巨頭形成強有力的市場競爭。中國切削刀具制造行業(yè)供給市場：行業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展中國切削刀具行業(yè)起步較晚，但是隨著汽車、航空、、模具、制冷、電力等精密制造業(yè)的快速發(fā)展，近年來行業(yè)實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，中國刀具產(chǎn)值從2015年的76．26億元增長到2019年的115．54億元。切削刀具行業(yè)發(fā)展趨勢在預(yù)測期內(nèi)，供應(yīng)商之間的競爭將加劇。切削刀具行業(yè)是自由競爭行業(yè)，目前面臨來自國內(nèi)外對手的激烈競爭。一方面，以歐美日為首的老牌企業(yè)由于進入國內(nèi)市場較早，憑借技術(shù)和資本優(yōu)勢，長期占據(jù)較高的市場份額。其中以日本住友、瑞典山特維克、美國肯納金屬為代表，這些跨國企業(yè)產(chǎn)品鏈較長，可以提供涵蓋切削刀具上下游行業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)，且資金雄厚。另一方面，中國切削刀具相關(guān)制造企業(yè)已超千家，主要分布于長江三角洲、珠江三角洲和環(huán)渤海等市場經(jīng)濟和民營經(jīng)濟較為發(fā)達的地區(qū)。供應(yīng)商將在定價、環(huán)保、增值收益和服務(wù)組合的基礎(chǔ)上競爭以在市場上提供競爭優(yōu)勢。在預(yù)測期內(nèi)，預(yù)計這種競爭將隨著產(chǎn)品擴展的增加而加劇。中國切削刀具制造行業(yè)需求市場：伴隨制造業(yè)轉(zhuǎn)型刀具市場的消費情況和結(jié)構(gòu)變化情況是我國制造業(yè)發(fā)展的晴雨表。我國切削刀具總規(guī)模經(jīng)歷2012年至2016年的波動后，隨著十三五規(guī)劃的落地，制造業(yè)朝著自動化和智能化方向