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我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量概況分析我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量概況(1)我國(guó)累計(jì)風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量持續(xù)增長(zhǎng)根據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì),2020年中國(guó)新增風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量71.67GW,較2019年增長(zhǎng)178.65%;累計(jì)風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量281.53GW,較2019年增長(zhǎng)34.61%。2021年,我國(guó)風(fēng)電行業(yè)進(jìn)入到了平價(jià)發(fā)展的第一年,自2021年1月1日開(kāi)始,新核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目全面實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng),國(guó)家不再補(bǔ)貼。雖在碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)下風(fēng)電行業(yè)發(fā)展乃大勢(shì)所趨,但隨著國(guó)家補(bǔ)貼逐步退坡,搶裝潮之后的短期內(nèi),風(fēng)電行業(yè)的新增裝機(jī)量將會(huì)低于2020年。受此影響,2021年中國(guó)新增風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量47.57GW,較2020年下降33.63%。2021年中國(guó)累計(jì)風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量328.48GW,較2020年增長(zhǎng)16.68%。(2)我國(guó)海上風(fēng)電機(jī)組增長(zhǎng)較快因海上風(fēng)力資源豐富且風(fēng)源穩(wěn)定,將風(fēng)電場(chǎng)從陸地向海上發(fā)展在全球已經(jīng)成為一種新趨勢(shì)。海上風(fēng)電的優(yōu)勢(shì)主要是風(fēng)速較陸上更大,風(fēng)垂直切變更小,湍流強(qiáng)度小,有穩(wěn)定的主導(dǎo)方向,年利用小時(shí)長(zhǎng)。此外,海上風(fēng)電不占用土地資源,且接近沿海用電負(fù)荷中心,就地消納避免了遠(yuǎn)距離輸電造成的資源浪費(fèi)。近年來(lái),我國(guó)海上風(fēng)電機(jī)組年新增裝機(jī)量迅速增加。根據(jù)GWEC發(fā)布的《GLOBALWINDREPORT2022》,2021年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量21.1GW,其中,中國(guó)在海上風(fēng)電年新增裝機(jī)容量方面居世界首位。根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù),2021年我國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)16.90GW,海上風(fēng)電呈現(xiàn)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),2021年中國(guó)海上風(fēng)電占中國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)的比重35.53%。未來(lái),在我國(guó)大力開(kāi)展產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、加快實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展和綠色發(fā)展的背景下,我國(guó)海上風(fēng)電將實(shí)現(xiàn)持續(xù)快速發(fā)展。(3)我國(guó)風(fēng)電機(jī)組不斷向更大容量發(fā)展近十年來(lái),我國(guó)年新增風(fēng)電機(jī)組不斷向更大容量發(fā)展,2014年以前單位容量為1.5-2MW的風(fēng)機(jī)為市場(chǎng)主要新增機(jī)型,直至2015年被單位容量為2.0-2.5MW風(fēng)機(jī)反超。2018年,單位容量為1.5-2MW的風(fēng)機(jī)占當(dāng)年新增風(fēng)機(jī)比例已降至4%,而容量為2.0-2.5MW的風(fēng)機(jī)占比則提升至73%。此外,容量為3MW以上風(fēng)機(jī)占比也由2011年的4.5%迅速增長(zhǎng)到2018年的13%。(4)我國(guó)風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)的市場(chǎng)集中度呈現(xiàn)提升趨勢(shì)近年來(lái),我國(guó)風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)的市場(chǎng)份額集中趨勢(shì)明顯,排名前五的風(fēng)電整機(jī)企業(yè)新增裝機(jī)市場(chǎng)份額合計(jì)從2013年的54.1%增長(zhǎng)到2019年的73.5%。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,我國(guó)風(fēng)電整機(jī)企業(yè)中的前三名企業(yè)的裝機(jī)容量占比已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)第四名和第五名,前三名風(fēng)電整機(jī)企業(yè)的裝機(jī)容量占比合計(jì)已達(dá)62.6%。(5)我國(guó)風(fēng)電行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)向好,未來(lái)增長(zhǎng)空間仍較大到2030年,中國(guó)單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消費(fèi)比重將達(dá)到25%左右,森林蓄積量將比2005年增加60億立方米,風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到12億千瓦以上。2022年1月,國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局印發(fā)《十四五現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》,規(guī)劃提出,①到2025年,非化石能源消費(fèi)比重提高到20%左右,非化石能源發(fā)電量比重達(dá)到39%左右。②全面推進(jìn)風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電大規(guī)模開(kāi)發(fā)和高質(zhì)量發(fā)展。據(jù)此,2030年我國(guó)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量較2019年二者合計(jì)414GW的規(guī)模仍有較大增長(zhǎng)空間。風(fēng)電作為新能源,作為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的重要手段之一,風(fēng)電行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)向好,未來(lái)增長(zhǎng)空間仍較大。隨著風(fēng)電市場(chǎng)的興起和技術(shù)的發(fā)展,與國(guó)外產(chǎn)品相比,國(guó)產(chǎn)樹(shù)脂和膠粘劑在拉伸、抗沖擊、剪切等關(guān)鍵性能上與國(guó)外產(chǎn)品相當(dāng),能有效降低風(fēng)電葉片的成本,具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),將有效促進(jìn)我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。風(fēng)電葉片用環(huán)氧樹(shù)脂風(fēng)電葉片專用環(huán)氧樹(shù)脂用于風(fēng)電葉片制造的環(huán)氧樹(shù)脂,是由基礎(chǔ)環(huán)氧樹(shù)脂深加工制成,對(duì)玻璃纖維、碳纖維具有良好的浸潤(rùn)性,工藝操作性與耐熱性優(yōu)異,并兼?zhèn)涑錾牧W(xué)性能,與增強(qiáng)材料復(fù)合后具有優(yōu)異的力學(xué)性能和耐疲勞性能。2000年以前,中國(guó)風(fēng)電葉片行業(yè)基本上是外國(guó)企業(yè)壟斷的市場(chǎng),國(guó)內(nèi)可參與的企業(yè)只有上海玻璃鋼研究院和中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司保定螺旋槳制造廠,這一時(shí)期,中國(guó)風(fēng)電葉片幾乎被歐洲和北美的葉片企業(yè)壟斷,葉片技術(shù)也壟斷在歐洲廠商手中,原材料基本上全部進(jìn)口,從技術(shù)和原材料兩個(gè)方面制約了中國(guó)風(fēng)電葉片的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。2000年以后,隨著中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)逐步繁榮,在國(guó)家發(fā)改委、科技部和經(jīng)貿(mào)委等大力支持下,中國(guó)風(fēng)電葉片技術(shù)取得了實(shí)質(zhì)性的突破,加上技術(shù)、資金實(shí)力雄厚的央企和國(guó)企的進(jìn)入,改變了外國(guó)企業(yè)壟斷的市場(chǎng)格局,國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品替代進(jìn)口產(chǎn)品的趨勢(shì)愈發(fā)明顯。目前,在風(fēng)電葉片用環(huán)氧樹(shù)脂領(lǐng)域形成了本土企業(yè)全面趕超外資的格局,國(guó)內(nèi)行業(yè)內(nèi)的主要廠商有:美國(guó)瀚森、道生天合、上緯新材、歐林、惠柏新材和聚合科技等。隨著環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)、清潔能源需求進(jìn)一步加大,風(fēng)電行業(yè)面臨著較好的發(fā)展空間。未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將成為:由于風(fēng)電行業(yè)具有較高的準(zhǔn)入門檻,行業(yè)內(nèi)掌握核心配方技術(shù)的企業(yè)憑借自身的技術(shù)積累、市場(chǎng)份額和穩(wěn)定的風(fēng)電葉片生產(chǎn)廠商合作關(guān)系,較新進(jìn)入者有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),國(guó)內(nèi)多元角逐格局和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)穩(wěn)定。環(huán)氧樹(shù)脂發(fā)展前景總的來(lái)說(shuō),環(huán)氧樹(shù)脂行業(yè)的快速發(fā)展符合中國(guó)制造業(yè)的崛起,電子工業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)作為我國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè),與之配套的環(huán)氧樹(shù)脂需求量十分巨大。船舶、海洋工業(yè)、集裝箱工業(yè)也越來(lái)越需要環(huán)氧樹(shù)脂。普通環(huán)氧樹(shù)脂應(yīng)用市場(chǎng)幾近飽和,開(kāi)工率不足50%,亟需開(kāi)拓新的應(yīng)用市場(chǎng),而高端環(huán)氧樹(shù)脂需求巨大,且大量依賴進(jìn)口。因此,環(huán)氧樹(shù)脂發(fā)展前景十分廣闊。預(yù)計(jì)到2026年,我國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂表觀消費(fèi)量將增長(zhǎng)到221萬(wàn)噸。環(huán)氧樹(shù)脂行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景環(huán)氧樹(shù)脂是一種重要的熱固性樹(shù)脂。環(huán)氧樹(shù)脂固化物具有良好的化學(xué)穩(wěn)定性、電絕緣性、耐腐蝕性及優(yōu)異的機(jī)械性能和物理性能,同時(shí)環(huán)氧樹(shù)脂還具有良好的工藝操作性能,廣泛應(yīng)用于涂料行業(yè)、機(jī)械行業(yè)、電子行業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、汽車制造業(yè)、建筑業(yè)、航空航天等領(lǐng)域。中國(guó)大陸是全球環(huán)氧樹(shù)脂主要消費(fèi)地區(qū)中唯一一個(gè)產(chǎn)能小于消費(fèi)量的地區(qū),消費(fèi)量和生產(chǎn)量均呈雙位數(shù)增長(zhǎng),但由于環(huán)氧樹(shù)脂全球產(chǎn)能大于需求,貿(mào)易的全球化,進(jìn)口量也雙位數(shù)增長(zhǎng),競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈。激烈的競(jìng)爭(zhēng)也促進(jìn)了我國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂行業(yè)快速發(fā)展,具體體現(xiàn)在生產(chǎn)集中化、裝置規(guī)?;a(chǎn)品質(zhì)量的上臺(tái)階、價(jià)格的透明化。目前,中國(guó)已經(jīng)成為全球環(huán)氧樹(shù)脂的主要增長(zhǎng)力量,推動(dòng)全球環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)業(yè)保持較高增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)大部分環(huán)氧樹(shù)脂企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)與國(guó)外先進(jìn)工藝相比尚有一定差距。存在的主要問(wèn)題是生產(chǎn)裝置規(guī)模不夠經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)品專用性較低、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性差。此外,產(chǎn)品售后服務(wù)及應(yīng)用的方便程度上也有待提高。盡管如此,巨大的市場(chǎng)潛力仍為國(guó)內(nèi)企業(yè)提供了生存和發(fā)展空間。預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)能還將進(jìn)一步增長(zhǎng)。未來(lái)5-10年,中國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂行業(yè)將會(huì)進(jìn)一步規(guī)范化,生產(chǎn)成本過(guò)高、環(huán)保不合格、產(chǎn)品檔次低的企業(yè)將被淘汰。同時(shí),國(guó)內(nèi)支柱產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展給環(huán)氧樹(shù)脂行業(yè)帶來(lái)無(wú)限商機(jī),如汽車領(lǐng)域,信息產(chǎn)業(yè),能源、交通運(yùn)輸、建筑產(chǎn)業(yè),這些發(fā)展方興未艾的支柱產(chǎn)業(yè)都是應(yīng)用環(huán)氧樹(shù)脂的生力領(lǐng)域,會(huì)對(duì)環(huán)氧樹(shù)脂帶來(lái)巨大的市場(chǎng)需求。據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年全球環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)能為537萬(wàn)噸/年,產(chǎn)量為373萬(wàn)噸,分別同比增長(zhǎng)3.3%和4.5%。從生產(chǎn)裝置分布區(qū)域看,中國(guó)(含中國(guó)臺(tái)灣?。┦侨虍a(chǎn)能最大的國(guó)家,總產(chǎn)能289.4萬(wàn)噸/年,約占全球總量的53.8%。電子封裝用環(huán)氧樹(shù)脂電子封裝用環(huán)氧樹(shù)脂系列產(chǎn)品在電子器件封裝、蓄電池封裝、LED封裝等方面具有重要的用途,在電子元器件的生產(chǎn)、組裝部件灌封等方面發(fā)揮著重要作用,電子封裝環(huán)氧樹(shù)脂的使用有利于提高電子元器件的抗沖擊震動(dòng)、防塵防潮、電絕緣導(dǎo)熱的能力。我國(guó)環(huán)氧電子封裝膠低端市場(chǎng)的生產(chǎn)企業(yè)為中小型企業(yè),整體產(chǎn)能過(guò)剩、利潤(rùn)率低;少數(shù)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國(guó)內(nèi)企業(yè),具有一定的技術(shù)積累,可以生產(chǎn)較高技術(shù)含量和較高利潤(rùn)率的產(chǎn)品,逐步占據(jù)了中高端市場(chǎng);而高端市場(chǎng)主要是國(guó)際化工巨頭占據(jù),他們擁有強(qiáng)大的研發(fā)能力和品牌優(yōu)勢(shì),通過(guò)在國(guó)內(nèi)建立合資企業(yè)或生產(chǎn)基地,占據(jù)著高端市場(chǎng)。預(yù)計(jì)未來(lái),隨著環(huán)保及安全檢查的要求,大量環(huán)保不達(dá)標(biāo)或不能達(dá)到安全標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)會(huì)持續(xù)退出市場(chǎng)。在安全、環(huán)保的政策推動(dòng)下,我國(guó)電子封裝用環(huán)氧樹(shù)脂行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)逐步向集中格局轉(zhuǎn)變,小而多的中小型企業(yè)將很難在利潤(rùn)率低的低檔產(chǎn)品市場(chǎng)中生存,規(guī)?;瘜⑹俏磥?lái)發(fā)展的趨勢(shì)。環(huán)氧樹(shù)脂膠的用途環(huán)氧樹(shù)脂是一種高分子聚合物,環(huán)氧樹(shù)脂優(yōu)良的物理機(jī)械和電絕緣性能、與各種材料的粘接性能、以及其使用工藝的靈活性是其他熱固性塑料所不具備的。因此它能制成涂料、復(fù)合材料、澆鑄料、膠粘劑、模壓材料和注射成型材料,在國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域中得到廣泛的應(yīng)用。環(huán)氧樹(shù)脂在涂料中的應(yīng)用占較大的比例,它能制成各具特色、用途各異的品種。環(huán)氧樹(shù)脂需求情況從我國(guó)的環(huán)氧樹(shù)脂需求來(lái)看,全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移使得電子、船舶等下游行業(yè)都轉(zhuǎn)移到中國(guó)生產(chǎn),拉動(dòng)了對(duì)
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