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我國風(fēng)電裝機容量概況分析我國風(fēng)電裝機容量概況(1)我國累計風(fēng)電并網(wǎng)裝機容量持續(xù)增長根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計,2020年中國新增風(fēng)電并網(wǎng)裝機容量71.67GW,較2019年增長178.65%;累計風(fēng)電并網(wǎng)裝機容量281.53GW,較2019年增長34.61%。2021年,我國風(fēng)電行業(yè)進入到了平價發(fā)展的第一年,自2021年1月1日開始,新核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項目全面實現(xiàn)平價上網(wǎng),國家不再補貼。雖在碳達峰、碳中和目標(biāo)下風(fēng)電行業(yè)發(fā)展乃大勢所趨,但隨著國家補貼逐步退坡,搶裝潮之后的短期內(nèi),風(fēng)電行業(yè)的新增裝機量將會低于2020年。受此影響,2021年中國新增風(fēng)電并網(wǎng)裝機容量47.57GW,較2020年下降33.63%。2021年中國累計風(fēng)電并網(wǎng)裝機容量328.48GW,較2020年增長16.68%。(2)我國海上風(fēng)電機組增長較快因海上風(fēng)力資源豐富且風(fēng)源穩(wěn)定,將風(fēng)電場從陸地向海上發(fā)展在全球已經(jīng)成為一種新趨勢。海上風(fēng)電的優(yōu)勢主要是風(fēng)速較陸上更大,風(fēng)垂直切變更小,湍流強度小,有穩(wěn)定的主導(dǎo)方向,年利用小時長。此外,海上風(fēng)電不占用土地資源,且接近沿海用電負荷中心,就地消納避免了遠距離輸電造成的資源浪費。近年來,我國海上風(fēng)電機組年新增裝機量迅速增加。根據(jù)GWEC發(fā)布的《GLOBALWINDREPORT2022》,2021年全球海上風(fēng)電新增裝機容量21.1GW,其中,中國在海上風(fēng)電年新增裝機容量方面居世界首位。根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù),2021年我國海上風(fēng)電新增裝機16.90GW,海上風(fēng)電呈現(xiàn)高增長態(tài)勢,2021年中國海上風(fēng)電占中國風(fēng)電新增裝機的比重35.53%。未來,在我國大力開展產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、加快實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展和綠色發(fā)展的背景下,我國海上風(fēng)電將實現(xiàn)持續(xù)快速發(fā)展。(3)我國風(fēng)電機組不斷向更大容量發(fā)展近十年來,我國年新增風(fēng)電機組不斷向更大容量發(fā)展,2014年以前單位容量為1.5-2MW的風(fēng)機為市場主要新增機型,直至2015年被單位容量為2.0-2.5MW風(fēng)機反超。2018年,單位容量為1.5-2MW的風(fēng)機占當(dāng)年新增風(fēng)機比例已降至4%,而容量為2.0-2.5MW的風(fēng)機占比則提升至73%。此外,容量為3MW以上風(fēng)機占比也由2011年的4.5%迅速增長到2018年的13%。(4)我國風(fēng)電整機制造企業(yè)的市場集中度呈現(xiàn)提升趨勢近年來,我國風(fēng)電整機制造企業(yè)的市場份額集中趨勢明顯,排名前五的風(fēng)電整機企業(yè)新增裝機市場份額合計從2013年的54.1%增長到2019年的73.5%。經(jīng)過多年的發(fā)展,我國風(fēng)電整機企業(yè)中的前三名企業(yè)的裝機容量占比已遠遠超過第四名和第五名,前三名風(fēng)電整機企業(yè)的裝機容量占比合計已達62.6%。(5)我國風(fēng)電行業(yè)長期發(fā)展趨勢向好,未來增長空間仍較大到2030年,中國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右,森林蓄積量將比2005年增加60億立方米,風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機容量將達到12億千瓦以上。2022年1月,國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《十四五現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》,規(guī)劃提出,①到2025年,非化石能源消費比重提高到20%左右,非化石能源發(fā)電量比重達到39%左右。②全面推進風(fēng)電和太陽能發(fā)電大規(guī)模開發(fā)和高質(zhì)量發(fā)展。據(jù)此,2030年我國風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機容量較2019年二者合計414GW的規(guī)模仍有較大增長空間。風(fēng)電作為新能源,作為實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標(biāo)的重要手段之一,風(fēng)電行業(yè)發(fā)展趨勢向好,未來增長空間仍較大。隨著風(fēng)電市場的興起和技術(shù)的發(fā)展,與國外產(chǎn)品相比,國產(chǎn)樹脂和膠粘劑在拉伸、抗沖擊、剪切等關(guān)鍵性能上與國外產(chǎn)品相當(dāng),能有效降低風(fēng)電葉片的成本,具有一定的競爭優(yōu)勢,將有效促進我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。風(fēng)電葉片用環(huán)氧樹脂風(fēng)電葉片專用環(huán)氧樹脂用于風(fēng)電葉片制造的環(huán)氧樹脂,是由基礎(chǔ)環(huán)氧樹脂深加工制成,對玻璃纖維、碳纖維具有良好的浸潤性,工藝操作性與耐熱性優(yōu)異,并兼?zhèn)涑錾牧W(xué)性能,與增強材料復(fù)合后具有優(yōu)異的力學(xué)性能和耐疲勞性能。2000年以前,中國風(fēng)電葉片行業(yè)基本上是外國企業(yè)壟斷的市場,國內(nèi)可參與的企業(yè)只有上海玻璃鋼研究院和中國航空工業(yè)集團公司保定螺旋槳制造廠,這一時期,中國風(fēng)電葉片幾乎被歐洲和北美的葉片企業(yè)壟斷,葉片技術(shù)也壟斷在歐洲廠商手中,原材料基本上全部進口,從技術(shù)和原材料兩個方面制約了中國風(fēng)電葉片的市場競爭能力。2000年以后,隨著中國風(fēng)電市場逐步繁榮,在國家發(fā)改委、科技部和經(jīng)貿(mào)委等大力支持下,中國風(fēng)電葉片技術(shù)取得了實質(zhì)性的突破,加上技術(shù)、資金實力雄厚的央企和國企的進入,改變了外國企業(yè)壟斷的市場格局,國產(chǎn)產(chǎn)品替代進口產(chǎn)品的趨勢愈發(fā)明顯。目前,在風(fēng)電葉片用環(huán)氧樹脂領(lǐng)域形成了本土企業(yè)全面趕超外資的格局,國內(nèi)行業(yè)內(nèi)的主要廠商有:美國瀚森、道生天合、上緯新材、歐林、惠柏新材和聚合科技等。隨著環(huán)保意識增強、清潔能源需求進一步加大,風(fēng)電行業(yè)面臨著較好的發(fā)展空間。未來行業(yè)競爭格局將成為:由于風(fēng)電行業(yè)具有較高的準(zhǔn)入門檻,行業(yè)內(nèi)掌握核心配方技術(shù)的企業(yè)憑借自身的技術(shù)積累、市場份額和穩(wěn)定的風(fēng)電葉片生產(chǎn)廠商合作關(guān)系,較新進入者有明顯的競爭優(yōu)勢,國內(nèi)多元角逐格局和市場競爭相對穩(wěn)定。環(huán)氧樹脂發(fā)展前景總的來說,環(huán)氧樹脂行業(yè)的快速發(fā)展符合中國制造業(yè)的崛起,電子工業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)作為我國的支柱產(chǎn)業(yè),與之配套的環(huán)氧樹脂需求量十分巨大。船舶、海洋工業(yè)、集裝箱工業(yè)也越來越需要環(huán)氧樹脂。普通環(huán)氧樹脂應(yīng)用市場幾近飽和,開工率不足50%,亟需開拓新的應(yīng)用市場,而高端環(huán)氧樹脂需求巨大,且大量依賴進口。因此,環(huán)氧樹脂發(fā)展前景十分廣闊。預(yù)計到2026年,我國環(huán)氧樹脂表觀消費量將增長到221萬噸。環(huán)氧樹脂行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景環(huán)氧樹脂是一種重要的熱固性樹脂。環(huán)氧樹脂固化物具有良好的化學(xué)穩(wěn)定性、電絕緣性、耐腐蝕性及優(yōu)異的機械性能和物理性能,同時環(huán)氧樹脂還具有良好的工藝操作性能,廣泛應(yīng)用于涂料行業(yè)、機械行業(yè)、電子行業(yè)、交通運輸業(yè)、汽車制造業(yè)、建筑業(yè)、航空航天等領(lǐng)域。中國大陸是全球環(huán)氧樹脂主要消費地區(qū)中唯一一個產(chǎn)能小于消費量的地區(qū),消費量和生產(chǎn)量均呈雙位數(shù)增長,但由于環(huán)氧樹脂全球產(chǎn)能大于需求,貿(mào)易的全球化,進口量也雙位數(shù)增長,競爭愈演愈烈。激烈的競爭也促進了我國環(huán)氧樹脂行業(yè)快速發(fā)展,具體體現(xiàn)在生產(chǎn)集中化、裝置規(guī)模化、產(chǎn)品質(zhì)量的上臺階、價格的透明化。目前,中國已經(jīng)成為全球環(huán)氧樹脂的主要增長力量,推動全球環(huán)氧樹脂產(chǎn)業(yè)保持較高增長。國內(nèi)大部分環(huán)氧樹脂企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)與國外先進工藝相比尚有一定差距。存在的主要問題是生產(chǎn)裝置規(guī)模不夠經(jīng)濟、產(chǎn)品專用性較低、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性差。此外,產(chǎn)品售后服務(wù)及應(yīng)用的方便程度上也有待提高。盡管如此,巨大的市場潛力仍為國內(nèi)企業(yè)提供了生存和發(fā)展空間。預(yù)計未來中國環(huán)氧樹脂產(chǎn)能還將進一步增長。未來5-10年,中國環(huán)氧樹脂行業(yè)將會進一步規(guī)范化,生產(chǎn)成本過高、環(huán)保不合格、產(chǎn)品檔次低的企業(yè)將被淘汰。同時,國內(nèi)支柱產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展給環(huán)氧樹脂行業(yè)帶來無限商機,如汽車領(lǐng)域,信息產(chǎn)業(yè),能源、交通運輸、建筑產(chǎn)業(yè),這些發(fā)展方興未艾的支柱產(chǎn)業(yè)都是應(yīng)用環(huán)氧樹脂的生力領(lǐng)域,會對環(huán)氧樹脂帶來巨大的市場需求。據(jù)統(tǒng)計,2021年全球環(huán)氧樹脂產(chǎn)能為537萬噸/年,產(chǎn)量為373萬噸,分別同比增長3.3%和4.5%。從生產(chǎn)裝置分布區(qū)域看,中國(含中國臺灣省)是全球產(chǎn)能最大的國家,總產(chǎn)能289.4萬噸/年,約占全球總量的53.8%。電子封裝用環(huán)氧樹脂電子封裝用環(huán)氧樹脂系列產(chǎn)品在電子器件封裝、蓄電池封裝、LED封裝等方面具有重要的用途,在電子元器件的生產(chǎn)、組裝部件灌封等方面發(fā)揮著重要作用,電子封裝環(huán)氧樹脂的使用有利于提高電子元器件的抗沖擊震動、防塵防潮、電絕緣導(dǎo)熱的能力。我國環(huán)氧電子封裝膠低端市場的生產(chǎn)企業(yè)為中小型企業(yè),整體產(chǎn)能過剩、利潤率低;少數(shù)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的國內(nèi)企業(yè),具有一定的技術(shù)積累,可以生產(chǎn)較高技術(shù)含量和較高利潤率的產(chǎn)品,逐步占據(jù)了中高端市場;而高端市場主要是國際化工巨頭占據(jù),他們擁有強大的研發(fā)能力和品牌優(yōu)勢,通過在國內(nèi)建立合資企業(yè)或生產(chǎn)基地,占據(jù)著高端市場。預(yù)計未來,隨著環(huán)保及安全檢查的要求,大量環(huán)保不達標(biāo)或不能達到安全標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)會持續(xù)退出市場。在安全、環(huán)保的政策推動下,我國電子封裝用環(huán)氧樹脂行業(yè)競爭將會逐步向集中格局轉(zhuǎn)變,小而多的中小型企業(yè)將很難在利潤率低的低檔產(chǎn)品市場中生存,規(guī)模化將是未來發(fā)展的趨勢。環(huán)氧樹脂膠的用途環(huán)氧樹脂是一種高分子聚合物,環(huán)氧樹脂優(yōu)良的物理機械和電絕緣性能、與各種材料的粘接性能、以及其使用工藝的靈活性是其他熱固性塑料所不具備的。因此它能制成涂料、復(fù)合材料、澆鑄料、膠粘劑、模壓材料和注射成型材料,在國民經(jīng)濟的各個領(lǐng)域中得到廣泛的應(yīng)用。環(huán)氧樹脂在涂料中的應(yīng)用占較大的比例,它能制成各具特色、用途各異的品種。環(huán)氧樹脂需求情況從我國的環(huán)氧樹脂需求來看,全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移使得電子、船舶等下游行業(yè)都轉(zhuǎn)移到中國生產(chǎn),拉動了對
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