房地產(chǎn)板塊三年規(guī)劃模板

中國XX集團(tuán)房地產(chǎn)板塊三年發(fā)展規(guī)劃負(fù)責(zé)人:撰寫人： 完成時間：TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一部分：摘要 1\o"CurrentDocument"一、板塊三年發(fā)展目標(biāo) 1\o"CurrentDocument"二、板塊各業(yè)務(wù)單元三年發(fā)展目標(biāo) 2\o"CurrentDocument"三、板塊主要戰(zhàn)略舉措 2\o"CurrentDocument"第二部分：板塊三年發(fā)展規(guī)劃 3\o"CurrentDocument"一、業(yè)務(wù)組合策略 3\o"CurrentDocument"二、經(jīng)營目標(biāo) 4\o"CurrentDocument"三、戰(zhàn)略舉措 5\o"CurrentDocument"四、資源需求計劃 7\o"CurrentDocument"第三部分：各業(yè)務(wù)單元三年發(fā)展規(guī)劃 8\o"CurrentDocument"一、房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)三年發(fā)展規(guī)劃 9\o"CurrentDocument"二、建筑業(yè)務(wù)三年發(fā)展規(guī)劃 1112\o"CurrentDocument"三、物業(yè)管理業(yè)務(wù)三年發(fā)展規(guī)劃 1112四、非核心業(yè)務(wù)規(guī)劃總體說明廣義的三年規(guī)劃是集團(tuán)戰(zhàn)略管理體系的一部分，包括戰(zhàn)略回顧和（狹義）三年規(guī)劃兩部分。戰(zhàn)略回顧考察一年來戰(zhàn)略實施的成果和難點，根據(jù)內(nèi)外部情況的變化對戰(zhàn)略定位、戰(zhàn)略要點等做出修訂，并制定出集團(tuán)下三年的總體經(jīng)營目標(biāo)。三年規(guī)劃（狹義）的任務(wù)就是將這些宏觀結(jié)果細(xì)化和量化，并具體落實到負(fù)責(zé)人或負(fù)責(zé)單位；對XX集團(tuán)不同的業(yè)務(wù)板塊和業(yè)務(wù)單元，因業(yè)務(wù)特點不同，分別適用不同版本的三年規(guī)劃。本版本只適用于房地產(chǎn)板塊；本三年規(guī)劃包括板塊三年發(fā)展規(guī)劃與各業(yè)務(wù)三年發(fā)展規(guī)劃兩大部分，這兩部分的規(guī)劃的制作是一個互動的過程，應(yīng)本著上下結(jié)合的原則進(jìn)行規(guī)劃，最后選擇二者的關(guān)鍵結(jié)果，制作成內(nèi)容摘要；本三年規(guī)劃包括作為主體的文字部分和作為附錄的若干表格。文字主體內(nèi)容精簡而連貫，主要供向上申報時領(lǐng)導(dǎo)審閱用，表格附錄便于填寫和查閱用于對內(nèi)容的匯總和提煉，并有各項指標(biāo)的推導(dǎo)過程，主要供擬定規(guī)劃和按照規(guī)劃執(zhí)行時用，兩者內(nèi)容應(yīng)保持一致。具體擬定規(guī)劃時，可將各表格分發(fā)給填寫人員，填寫完成后匯總，然后將各表格中的關(guān)鍵內(nèi)容文字化為規(guī)劃的主體，表格作為附錄。第一部分：摘要一、板塊三年發(fā)展目標(biāo)Y+1Y+2Y+3財務(wù)目標(biāo)經(jīng)營額（萬元）EBIT（萬元）非財務(wù)目標(biāo)?實現(xiàn)服務(wù)業(yè)務(wù)的退出??房地產(chǎn)開發(fā)項目結(jié)構(gòu)封頂??房地產(chǎn)項目實現(xiàn)50%的銷售?

說明：本部分為板塊在三年內(nèi)要達(dá)到的財務(wù)目標(biāo)和各方面非財務(wù)目標(biāo)，如沉淀資產(chǎn)處置、經(jīng)營績效改善、市場占有率提升、客戶發(fā)展、內(nèi)部管理提升等。二、板塊各業(yè)務(wù)單元三年發(fā)展目標(biāo)Y+1Y+2Y+3經(jīng)營額（萬元）毛利（萬元）經(jīng)營額（萬元）毛利（萬元）經(jīng)營額（萬元）毛利（萬元）房地產(chǎn)開發(fā)物業(yè)經(jīng)營說明:本部分列出各業(yè)務(wù)單元三年內(nèi)的主要財務(wù)目標(biāo)，數(shù)據(jù)來源于規(guī)劃正文的第三部分。三、板塊主要戰(zhàn)略舉措Y+1Y+2Y+3舉措1? ? ? 舉措2? ? ? ? ? ? 說明:本部分列出板塊在三年內(nèi)各項戰(zhàn)略舉措的關(guān)鍵里程碑，“有重點、有選擇的開發(fā)房地產(chǎn)項目”舉措在第一年要實現(xiàn)“找到乂乂項目合作伙伴”乂乂項目開工”“乂乂項目結(jié)構(gòu)封頂，開始預(yù)售”等三年關(guān)鍵任務(wù)（里程碑）第二部分：板塊三年發(fā)展規(guī)劃一、業(yè)務(wù)組合策略說明:本部分主要通過在現(xiàn)有經(jīng)營業(yè)務(wù)中明確劃分核心業(yè)務(wù)和非核心業(yè)務(wù)，形成一個層次清晰板塊的業(yè)務(wù)組合體系，進(jìn)而形成板塊層面的業(yè)務(wù)進(jìn)退計劃和資源配置優(yōu)先級。.核心業(yè)務(wù)和非核心業(yè)務(wù)說明:.核心業(yè)務(wù)由以下兩類構(gòu)成，一類是指目前板塊即有的對板塊經(jīng)營額、利潤有很大影響的業(yè)務(wù)；另一類是板塊要培育、能在未來一到三年內(nèi)對板塊經(jīng)營額、利潤有重要貢獻(xiàn)的的業(yè)務(wù)。其余業(yè)務(wù)為非核心業(yè)務(wù)；.核心業(yè)務(wù)劃分主要依據(jù)是各業(yè)務(wù)的市場發(fā)展?jié)摿妥陨斫?jīng)營實力情況。對分類理由的闡述是這部分的主要內(nèi)容。分類參考工具:BCG矩陣、GE矩陣等。.業(yè)務(wù)進(jìn)退計劃說明:業(yè)務(wù)進(jìn)退計劃中需要明確板塊未來三年發(fā)展的業(yè)務(wù)和準(zhǔn)備退出的業(yè)務(wù)，并對退出時間做出安排;.資源配置順序二、經(jīng)營目標(biāo)說明:這一部分集中反映板塊今后三年經(jīng)營性目標(biāo)。說明目標(biāo)設(shè)定的理由是本部分的主要內(nèi)容。經(jīng)營指標(biāo)分成板塊和業(yè)務(wù)單元兩個層面。.板塊經(jīng)營指標(biāo)說明:板塊層面的經(jīng)營指標(biāo)（益-01）包括營業(yè)額、利潤（或BIT）和資產(chǎn)處置目標(biāo)。各項指標(biāo)應(yīng)逐年增長。附屬表格:《表2-01：房地產(chǎn)板塊經(jīng)營指標(biāo)匯總》.業(yè)務(wù)單元經(jīng)營指標(biāo)說明：業(yè)務(wù)單元主要指標(biāo)是毛利率。表-02中毛利率區(qū)別不同業(yè)務(wù)單元設(shè)定，行業(yè)平均毛利率和最佳毛利率是選取目標(biāo)毛利率的參考。目標(biāo)毛利率應(yīng)根據(jù)自身實力和發(fā)展需要，并參考行業(yè)水平進(jìn)行設(shè)定。毛利率期望值是對Y+1毛利率在樂觀、悲觀等三種情況下的加權(quán)平均值。附屬表格:《表2-02：板塊業(yè)務(wù)單元毛利率目標(biāo)》三、戰(zhàn)略舉措說明：本部分主要闡明用什么戰(zhàn)略措施來實現(xiàn)三年規(guī)劃目標(biāo)。.戰(zhàn)略目標(biāo)和舉措說明：首先，要說明各項措施的目的以及選擇的理由。板塊主要舉措?yún)R總表2-03）集中反映整個板塊的重大戰(zhàn)略措施。附屬表格《表2-03：板塊主要戰(zhàn)略舉措?yún)R總》.行動方案說明：其次，需要詳細(xì)解釋各戰(zhàn)略舉措的行動方案。一個清晰的行動方案不僅能避免行動的隨意性,而且還能增強對行動的控制。行動方案應(yīng)包括行動步驟、階段目標(biāo)、時間計劃和責(zé)任人等主要內(nèi)容。板塊主要戰(zhàn)略舉措實施計劃表（表-04）已將這些要點表格化，有助于說明。附屬表格《表2-04：板塊主要戰(zhàn)略舉措實施計劃》.固定資產(chǎn)投資、對外投資和沉淀資產(chǎn)處理說明：再次，由于固定資產(chǎn)投資、對外投資和沉淀資產(chǎn)處理有較大的特殊性，應(yīng)分別說明。第一是固定資產(chǎn)投資計劃（表2-05）。固定資產(chǎn)大致分為生產(chǎn)經(jīng)營和非生產(chǎn)經(jīng)營兩類。第二是對外投資計劃。我們建議投資計劃不僅要說明投資的目的，而且要清楚地提出保障投資目的得以落實的管理控制手段。對外投資計劃表（表-06）中的優(yōu)先級是在戰(zhàn)略中明確資源配置優(yōu)先次序，凈現(xiàn)值應(yīng)為投資評判的重要標(biāo)準(zhǔn)之一。投資資金來源一欄要針對投資時間1/Y+2/Y+3分別安排。第三是沉淀資產(chǎn)處理計劃，主要是提出回收目標(biāo)金額和重大方案措施。附屬表格《表2-05：板塊固定資產(chǎn)投資計劃》《表2-06：板塊對外投資計劃》《表2-07：沉淀資產(chǎn)處理計劃》.戰(zhàn)略措施的風(fēng)險分析說明:.本部分描述采取這些措施的理由，以及措施相互間的影響;2.深入剖析各項措施的潛在風(fēng)險也是本部分的重要內(nèi)容。分析風(fēng)險的目的在于規(guī)避風(fēng)險。因此，分析中不僅要指出措施隱藏的風(fēng)險，既要提出防范風(fēng)險的方法和應(yīng)對的策略。四、資源需求計劃說明：本部分集中說明為完成板塊的全部戰(zhàn)略措施要多少人、財?shù)荣Y源，并對資源供應(yīng)在數(shù)量和時間上做出適當(dāng)安排，以保證順利實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。.資金需求計劃說明:.資源主要分為資金和人力兩大類。在資金方面，通過預(yù)測流動資金需求，并非匯總固定資產(chǎn)投資和對外投資可以得到板塊總資金需求；.在作出上述需求計劃后，還要說明資源的供應(yīng)計劃，包括來源渠道、解決方法、數(shù)量和時間。要保證供應(yīng)和需求相匹配。所以在板塊資金需求計劃表（2割8）中除了匯總資金需求外，還要對資金來源做出仔細(xì)安排。附屬表格《表2-08：板塊資金需求計劃》.人力資源需求計劃說明：在人力資源方面，需求計劃（1-09）由業(yè)務(wù)部和板塊總部同時提出，而且計劃是區(qū)別崗位做出的，并要詳細(xì)給出相應(yīng)人員素質(zhì)要求。附屬表格《表2-09：板塊人力資源需求計劃》第三部分：各業(yè)務(wù)單元三年發(fā)展規(guī)劃說明:.本部分的目的為：1）預(yù)測各核心業(yè)務(wù)的銷售額；2）制定相應(yīng)的措施保證銷售目標(biāo)的實現(xiàn)。2.由于房地產(chǎn)板塊中各業(yè)務(wù)單元經(jīng)營的規(guī)模較小，從市場占有率方面進(jìn)行預(yù)測困難大、意義小，所以建議房地產(chǎn)板塊中各業(yè)務(wù)單元采用細(xì)分業(yè)務(wù)預(yù)測法對自身的營業(yè)額、毛利率和一些其它指標(biāo)進(jìn)行預(yù)測。目前板塊的核心業(yè)務(wù)主要有業(yè)務(wù)A、業(yè)務(wù)B、業(yè)務(wù)C等，其三年業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)如下：YY+1Y+2Y+3營業(yè)額毛利營業(yè)額毛利營業(yè)額毛利營業(yè)額毛利房地產(chǎn)開發(fā)物業(yè)經(jīng)營合計一、房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)三年發(fā)展規(guī)劃.業(yè)務(wù)銷售額、毛利預(yù)測1）細(xì)分業(yè)務(wù)劃分說明說明：針對具體業(yè)務(wù)進(jìn)行細(xì)分業(yè)務(wù)劃分例如物業(yè)業(yè)務(wù)可以分為：寫字樓物業(yè)、小區(qū)物業(yè)、餐廳經(jīng)營等幾個細(xì)分業(yè)務(wù)；房地產(chǎn)業(yè)務(wù)可以細(xì)分為：寫字樓開發(fā)、住宅開發(fā)、商用樓宇開發(fā)、物業(yè)出租、資產(chǎn)處置等幾個細(xì)分業(yè)務(wù)；建筑業(yè)務(wù)可以細(xì)分為：樓宇建筑、房屋裝修、電力施工等幾個細(xì)分業(yè)務(wù)。2）細(xì)分業(yè)務(wù)營業(yè)額、毛利預(yù)測說明：本部分針對各細(xì)分業(yè)務(wù)的未來經(jīng)營進(jìn)行預(yù)測，通過對細(xì)分業(yè)務(wù)現(xiàn)有客戶或項目，新增客戶或項目的預(yù)測，得出各業(yè)務(wù)的營業(yè)額及毛利率。單位：元細(xì)分業(yè)務(wù)1的營業(yè)額和毛利預(yù)測單位：元YY+1Y+2Y+3營業(yè)額毛利營業(yè)額毛利營業(yè)額毛利營業(yè)額毛利已有客戶或項目新增客戶或項目合計說明：通過對細(xì)分業(yè)務(wù)已有客戶或項目和新增客戶或項目的分析預(yù)測細(xì)分業(yè)務(wù)在未來三年的營業(yè)額和毛利指標(biāo)，對于一些特殊的業(yè)務(wù)如：建筑，還可以增加開復(fù)工面積等指標(biāo)。細(xì)分業(yè)務(wù)2的營業(yè)額和毛利預(yù)測說明：具體步驟同細(xì)分業(yè)務(wù)1的預(yù)測。3）房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)三年經(jīng)營目標(biāo)匯總附屬表格《表1-01：業(yè)務(wù)單元三年經(jīng)營目標(biāo)預(yù)測》.主要戰(zhàn)略舉措舉措1：舉措2：舉措3：說明：業(yè)務(wù)的主要戰(zhàn)略舉措是為了保證銷售目標(biāo)的實現(xiàn)所采取的重大措施。為提高舉措的可操作性，在《表1-02：主要戰(zhàn)略舉措及其影響》中，需要注明舉措的目的、對業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)及利潤的影響、提出實施該項措施所需要的資源及其相應(yīng)的風(fēng)險估計。附屬表格《表1-02：主要戰(zhàn)略舉措及其影響》二、建筑業(yè)務(wù)三年發(fā)展規(guī)劃說明：具體步驟同房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)的三年發(fā)展規(guī)劃。三、物業(yè)管理業(yè)務(wù)三年發(fā)展規(guī)劃說明：具體步驟同房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)的三年發(fā)展規(guī)劃。四、非核心業(yè)務(wù)規(guī)劃說明:對非核心業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)劃建議根據(jù)業(yè)務(wù)的歷史數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)經(jīng)驗做出判斷出各業(yè)務(wù)的銷售額,并提供相應(yīng)的理由。.業(yè)務(wù)A的三