通信發(fā)展?fàn)顩r分析

通信發(fā)展?fàn)顩r分析通信發(fā)展?fàn)顩r通信是PCB最主要的下游應(yīng)用領(lǐng)域，通信領(lǐng)域的PCB需求分為通信設(shè)備和通訊終端。通信設(shè)備包括通信基站、傳輸設(shè)備、路由器、交換機(jī)、光纖到戶設(shè)備等，通訊終端主要為智能手機(jī)。通信設(shè)備的PCB需求以多層板、高頻高速板為主，通訊終端的PCB需求以HDI板、撓性板和封裝基板為主。對(duì)于通信設(shè)備而言，目前5G已成為通信行業(yè)未來發(fā)展的聚焦熱點(diǎn)，國家對(duì)5G發(fā)展高度重視，5G建設(shè)相關(guān)政策密集出臺(tái)，不斷加碼。《十三五國家信息化規(guī)劃》提出要加快推進(jìn)5G技術(shù)研究和產(chǎn)業(yè)化。2018年12月，5G被首次列入經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議中，為5大新基建工作之一。2019年6月，工信部向中國電信、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國廣電四家運(yùn)營商發(fā)放5G商用牌照，我國5G商用邁出了關(guān)鍵一步。2020年12月28日，工信部部長在2021年全國工業(yè)和信息化工作會(huì)議宣布，2021年將有序推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及應(yīng)用，加快主要城市5G覆蓋，推進(jìn)共建共享，新建5G基站60萬個(gè)以上。5G在技術(shù)上主要體現(xiàn)在毫米波、小基站、大規(guī)模天線技術(shù)（MassiveMIMO）等，這些技術(shù)有效解決了無線高速傳輸數(shù)據(jù)的問題，同時(shí)其對(duì)通信設(shè)備的材料要求更高、需求量更大，帶動(dòng)PCB量價(jià)齊升。5G所采用的毫米波穿透能力差、可覆蓋范圍小，未來小基站替代宏基站將成為趨勢(shì)，預(yù)計(jì)為實(shí)現(xiàn)5G深度覆蓋，小基站的數(shù)目需要達(dá)到數(shù)千萬個(gè)，對(duì)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施投入包括PCB需求將會(huì)明顯提升；同時(shí)，基站結(jié)構(gòu)由4G時(shí)代的BBU（基帶處理單元）+RRU（射頻拉遠(yuǎn)單元）+天饋系統(tǒng)升級(jí)為5G時(shí)代的DU（分布單元）+CU（單元）+AAU（有源天線處理單元），單個(gè)宏基站對(duì)于PCB的需求量將比4G基站大幅增加；并且，由于5G基站的發(fā)射功率較大、頻段較高，對(duì)板材散熱功能要求和介質(zhì)傳輸損耗要求更高，對(duì)高頻高速板需求量較大，對(duì)PCB的材料性能、穩(wěn)定性、制造工藝等方面都會(huì)有更高的要求，將大幅提升PCB附加值。根據(jù)2020年12月中國信息通信研究院發(fā)布的《中國5G發(fā)展和經(jīng)濟(jì)社會(huì)影響白皮書》，截至2020年10月，中國已累計(jì)建設(shè)5G基站超70萬個(gè)，5G終端連接數(shù)超過1．8億個(gè)。2020年全球5G網(wǎng)絡(luò)市場規(guī)模超過100億美元，基站出貨量超過100萬個(gè)。我國5G基站在全球市場份額保持領(lǐng)先。未來2-3年我國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)仍將呈持續(xù)推進(jìn)趨勢(shì)，具有5G特性的消費(fèi)級(jí)創(chuàng)新應(yīng)用可能在2022-2023年規(guī)模增長，并且5G會(huì)加速人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)的擴(kuò)散速度。對(duì)于通訊終端而言，目前5G手機(jī)滲透率提升迅速，根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2020年12月我國5G手機(jī)出貨量1，820萬部，占同期手機(jī)出貨量的68．43%；2020年我國整體5G手機(jī)出貨量達(dá)到1．63億臺(tái)，占手機(jī)出貨量52．86%。隨著5G布局逐步完善，4G手機(jī)將會(huì)面臨淘汰，有望催生新一輪手機(jī)換機(jī)潮，帶動(dòng)后續(xù)手機(jī)市場的持續(xù)增長。同時(shí)，指紋識(shí)別、3DTouch、全面屏、雙攝、人臉識(shí)別、折疊屏等智能手機(jī)創(chuàng)新點(diǎn)不斷涌現(xiàn)，各大手機(jī)品牌商不斷豐富產(chǎn)品功能、優(yōu)化使用體驗(yàn)以激發(fā)消費(fèi)者換機(jī)需求，搶奪市場份額。隨著智能手機(jī)功能集成需求越來越大，功能模塊越來越多，單機(jī)所需PCB尤其是高端PCB的價(jià)值越來越高，以智能手機(jī)為代表的通訊終端領(lǐng)域的PCB產(chǎn)品需求仍將是PCB行業(yè)增長的主要驅(qū)動(dòng)力之一。中國切削刀具市場競爭格局：與國外仍有一定差距中國切削刀具制造水平還不高，國際競爭力不強(qiáng)。世界刀具行業(yè)的領(lǐng)先者目前主要集中在歐洲、美國和日本等國家和地區(qū)，工業(yè)發(fā)達(dá)的歐洲、北美、日澳三大市場占據(jù)全球切削刀具產(chǎn)量的75%-80%，其刀具行業(yè)的整體發(fā)展水平，無論是在技術(shù)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量還是在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上，較中國產(chǎn)品都具有較為明顯的優(yōu)勢(shì)。近年來，在中國市場上活躍著世界五大刀具派系有：山特系;美國系;日本系;以色列系;歐洲系。中國切削刀具制造行業(yè)需求市場：伴隨制造業(yè)轉(zhuǎn)型刀具市場的消費(fèi)情況和結(jié)構(gòu)變化情況是我國制造業(yè)發(fā)展的晴雨表。我國切削刀具總規(guī)模經(jīng)歷2012年至2016年的波動(dòng)后，隨著十三五規(guī)劃的落地，制造業(yè)朝著自動(dòng)化和智能化方向快速前進(jìn)，制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)推動(dòng)切削刀具行業(yè)快速發(fā)展。2016-2018年我國切削刀具年消費(fèi)規(guī)模出現(xiàn)明顯快速增長，2018年刀具消費(fèi)總額達(dá)到421億元，超過2011年400億的高點(diǎn)，創(chuàng)造了歷史最高紀(jì)錄。2019年受中美貿(mào)易摩擦加劇、汽車等下游行業(yè)持續(xù)下行的影響，我國刀具消費(fèi)額有所下滑，下降至393億元。參考2020年全國GDP的增長水平，初步估算2020年消費(fèi)規(guī)模為402億元。中國切削刀具制造行業(yè)供給市場：行業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展中國切削刀具行業(yè)起步較晚，但是隨著汽車、航空、、模具、制冷、電力等精密制造業(yè)的快速發(fā)展，近年來行業(yè)實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。根據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，中國刀具產(chǎn)值從2015年的76．26億元增長到2019年的115．54億元。中國切削刀具市場前景光明在打造制造業(yè)強(qiáng)國的今天，中國政府已將機(jī)床行業(yè)提高到了戰(zhàn)略性位置，把發(fā)展大型、精密、高速數(shù)控設(shè)備和功能部件列為國家重要的振興目標(biāo)之一。其中，金屬切削刀具尤其是數(shù)控刀具的發(fā)展和應(yīng)用水平的提升，對(duì)于制造業(yè)提升效率和降低成本的影響，正在被整個(gè)國家和行業(yè)予以更高的重視。中國切削刀具制造行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，但是總體來看行業(yè)發(fā)展的有利因素占據(jù)了主導(dǎo)地位。結(jié)合國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況以及中國切削刀具行業(yè)自身的發(fā)展?fàn)顩r，預(yù)計(jì)未來幾年刀具行業(yè)將迎來智能制造升級(jí)發(fā)展時(shí)期，我國刀具行業(yè)面臨著由低端產(chǎn)品向高端產(chǎn)品過渡的時(shí)期。汽車模具航空航天等行業(yè)的高、精、尖的復(fù)雜刀具將是我國生產(chǎn)現(xiàn)代高效刀具的主要從業(yè)方向。預(yù)計(jì)到2026年，我國切削刀具行業(yè)消費(fèi)市場規(guī)模將達(dá)到556．5億元。全球刀具市場增速保持穩(wěn)步增加趨勢(shì)。2019年全球切削刀具市場規(guī)模為359億美元，2020年全球切削刀具市場規(guī)模為370億美元，同比增速為3%。全球刀具市場中，硬質(zhì)合金刀具仍占據(jù)主導(dǎo)地位。全球刀具市場中，主要還是硬質(zhì)合金刀具和高速鋼刀具，硬質(zhì)合金刀具占據(jù)63%，高速鋼刀具占據(jù)26%。刀具材料發(fā)展的整體趨勢(shì)是硬質(zhì)合金、高速鋼刀具占比下降，陶瓷、立方氮化硼、人造金剛石材料刀具占比提升。第四屆切削刀具用戶調(diào)查分析報(bào)告指出，相較于第二屆刀具用戶調(diào)查情況，陶瓷材料刀具占比增加了6%，立方氮化硼材料刀具占比增加了4%，人造金剛石材料刀具占比增加3%，同時(shí)硬質(zhì)合金刀具占比降低了11%，高速鋼刀具占比下降了5%。刀具廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)，下游涵蓋了汽車、摩托車，機(jī)床工具，通用機(jī)械，模具，航空航天，工程機(jī)械等應(yīng)用領(lǐng)域。《金屬加工》調(diào)查資料中顯示應(yīng)用于汽車、摩托車領(lǐng)域的刀具占比最高，為20．9%，應(yīng)用于機(jī)床工具領(lǐng)域的刀具占比為18．1%，通用機(jī)械領(lǐng)域占比為15．1%，其余行業(yè)的占比均不超過10%。從零部件的整個(gè)生產(chǎn)過程來看，刀具支出的占比并不大。從產(chǎn)品成本構(gòu)成角度來看，當(dāng)?shù)毒哔M(fèi)用支出分?jǐn)偟疆a(chǎn)品制造的各個(gè)環(huán)節(jié)時(shí)，刀具費(fèi)用占比僅為3%。機(jī)械零件生產(chǎn)成本中，人工費(fèi)用和設(shè)備費(fèi)用占比最高，分別為31%和27%，工件材料費(fèi)用占比為17%，廠房折舊和管理費(fèi)占比為22%。刀具在產(chǎn)品成本端占比低，但直接決定機(jī)械加工產(chǎn)品質(zhì)量。從機(jī)械加工效率角度來說，刀具的性能對(duì)提高機(jī)床切削速度和進(jìn)給速度具有關(guān)鍵作用，性能優(yōu)異的刀具能提高數(shù)控機(jī)床的生產(chǎn)效率，降低制造成本。相比之下，以通用高速鋼刀具產(chǎn)品為主的傳統(tǒng)刀具價(jià)格低，加工效率低。高效刀具對(duì)企業(yè)降本增效的作用顯著，明顯提升切削加工效率的同時(shí)顯著提高經(jīng)濟(jì)效益。硬質(zhì)合金刀具的主要原材料為碳化鎢，碳化鈦等高硬度難熔金屬碳化物粉、鈷粉和其他配料，鈷粉起粘合劑作用，占比不高。中國鈷資源僅占世界儲(chǔ)量1%，世界鈷儲(chǔ)量主要集中在剛果（金）、澳大利亞，我國生產(chǎn)鈷的企業(yè)較少，主要依賴進(jìn)口，但中國的鈷冶煉工藝處于世界領(lǐng)先水平，是全球第一大精煉鈷供應(yīng)國。進(jìn)口品牌刀具在國內(nèi)市場優(yōu)勢(shì)明顯國內(nèi)切削刀具市場競爭日益激烈，日系市場份額占的偏大，具體包括黛杰（DIJET）、三菱（MITSUBISHI）、京瓷（KYOCERA）、日立（HITACHI）、不二越（NACHI）、住友（SUMITOMO）、日研（NIKKEN）、大昭和（BIG）、Tungaloy、OSG、YAMAWA等。其次是中國臺(tái)灣刀具，中國臺(tái)灣刀具中比較有代表性的有虹鋼富（HKF）、耐久（NINE9）、七駿（PSL）、泰精、正河源、三祿等。中國臺(tái)灣刀具一般只在國內(nèi)某一個(gè)省市設(shè)一到兩個(gè)總代理，然后以多個(gè)經(jīng)銷商的方式做市場推廣。最后是歐美刀具，歐美刀具雖然品質(zhì)好，但售價(jià)偏高，對(duì)于國內(nèi)模具制造業(yè)，接受程度略有保守，但這些似乎并沒有影響到歐美刀具在國內(nèi)的銷售額，主要原因是使用者歐美刀具的客戶主要以大中型企業(yè)、外資企業(yè)為主。而且，近年來，隨著歐美先進(jìn)機(jī)床引進(jìn)的增多，拉動(dòng)了歐美刀具的銷售。刀具行業(yè)概況刀具是機(jī)械制造中用于切削加工的工具，又稱切削工具。絕大多數(shù)的刀具是機(jī)用的，但也有手用的。由于機(jī)械制造中使用的刀具基本上都用于切削金屬材料，所以刀具一詞一般就理解為金屬切削刀具。切削木材用的刀具則稱為木工刀具。還有特別應(yīng)用的一類刀具，用于地質(zhì)勘探、打井、礦山鉆探，稱為礦山刀具。從上游市場來看，刀具產(chǎn)業(yè)鏈上游有碳化鎢粉、鈷粉、鋼鐵、陶瓷、超硬材料等；從下游應(yīng)用行業(yè)來看，刀具應(yīng)用較多的為通用機(jī)械、汽車、航空航天、模具、機(jī)床工具、醫(yī)療等行業(yè)。切削刀具行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)在預(yù)測期內(nèi)，供應(yīng)商之間的競爭將加劇。切削刀具行業(yè)是自由競爭行業(yè)，目前面臨來自國內(nèi)外對(duì)手的激烈競爭。一方面，以歐美日為首的老牌企業(yè)由于進(jìn)入國內(nèi)市場較早，憑借技術(shù)和資