安防智能行業(yè)驅(qū)動因素分析

安防智能行業(yè)驅(qū)動因素分析安防智能行業(yè)驅(qū)動因素分析（一）居民可支配收入增長，將促進安防智能行業(yè)產(chǎn)品需求根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，我國常住人口城鎮(zhèn)化率接近65%，相比2020年末提高了0．83個百分點，而同期美國、日本、韓國的城鎮(zhèn)化率為75-90%，我國與美日韓等發(fā)達國家的城鎮(zhèn)化率仍有較大差距，未來，我國的城市人口仍有較大的增長空間。根據(jù)2017年1月印發(fā)的《國家人口發(fā)展規(guī)劃（2016-2030年）》預期發(fā)展目標，我國常住人口城鎮(zhèn)化率2030年將達到70%?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》提出，十四五時期，我國常住人口城鎮(zhèn)化率要提高到65%。城市人口的持續(xù)增加，將加大對樓宇對講與智能家居等社區(qū)安防智能化產(chǎn)品的需求。全國居民人均可支配收入持續(xù)增長，截至2021年底，我國居民可支配收入已達35，128元，比上年增長8．10%。居民可支配收入的持續(xù)上升，為人們追求居住環(huán)境的安全、便捷、舒適提供了經(jīng)濟基礎，將帶動建筑智能化的市場需求。綜上，城鎮(zhèn)化率的持續(xù)上升，居民可支配收入的擴大，將促進人們對包括社區(qū)、商業(yè)綜合體在內(nèi)的建筑智能化的需求，這也同時擴大樓宇對講、智能家居等社區(qū)安防智能化產(chǎn)品的市場規(guī)模。（二）技術(shù)的發(fā)展為安防智能行業(yè)提供創(chuàng)新基礎近年來，伴隨著科技與社會經(jīng)濟的快速發(fā)展，人們對生活與工作環(huán)境的安全性、便捷性、節(jié)能環(huán)保等要求不斷提高。為此，建筑智能化行業(yè)參與者開始關(guān)注整個社會與生態(tài)的可持續(xù)發(fā)展，不斷利用先進的技術(shù)提高社區(qū)安防智能化產(chǎn)品與服務的水平。近年來，云計算人工智能及物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的不斷發(fā)展與完善，為建筑智能化行業(yè)的創(chuàng)新提供了技術(shù)支撐。新技術(shù)的互相融合及在建筑智能化行業(yè)中的應用，極大地改善了用戶的使用體驗。建筑智能化系統(tǒng)為向用戶提供更好的服務，需設置大量的互聯(lián)設備對環(huán)境及用戶行為進行實時動態(tài)地感知與采集海量數(shù)據(jù)，并對數(shù)據(jù)進行存儲和運算。傳統(tǒng)的本地化算力部署模式難以滿足對海量數(shù)據(jù)的處理需求，而云計算技術(shù)使用的分布式存儲與計算、虛擬化及平臺化管理等模式則可解決這類難題。傳統(tǒng)IT體系的建設、運維及擴張成本高，在服務器、存儲器、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫及應用開發(fā)等方面的靈活性低，新應用開發(fā)的拓展性差。云計算是一種模型，其用戶可以方便地通過網(wǎng)絡按需訪問一個可配置計算資源（如網(wǎng)絡、服務器、存儲、應用和服務）的共享池，這些資源可被迅速提供并發(fā)布，同時實現(xiàn)管理成本或服務供應商干預的最小化。相對于傳統(tǒng)IT體系，云計算的靈活性和可拓展性強，并隨著云計算平臺用戶數(shù)量的增加，大幅降低邊際成本。對于用戶而言，利用云計算技術(shù)可省去本地部署的建設和運維費用，還可按具體業(yè)務需要按需付費。云計算作為新型科技基礎設施，已被各大國家納入國家級戰(zhàn)略。經(jīng)過多年的市場培育，云計算正被產(chǎn)業(yè)視為支撐企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心基礎設施，對于建筑智能化行業(yè)，云計算的創(chuàng)新應用將有利于改善用戶體驗和系統(tǒng)運行效率。近年來，人工智能軟件與硬件產(chǎn)品均在快速迭代。新的加速硬件開始融入基礎架構(gòu)，采用了深度學習、智能化的人工智能軟件系統(tǒng)不斷替換上一代基于規(guī)則的系統(tǒng)。未來，應用了人工智能技術(shù)的社區(qū)安防智能化產(chǎn)品，將能從外部環(huán)境及用戶行為中收集信息和數(shù)據(jù)，并與建筑智能化的各個子系統(tǒng)進行協(xié)同和交互，對外部環(huán)境、經(jīng)濟性、用戶體驗等方面進行建模、分析與決策，驅(qū)動執(zhí)行器進行工作，實現(xiàn)各種建筑智能化設備的自動控制與調(diào)節(jié)，有效提升整個系統(tǒng)的智能化程度。隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，萬物互聯(lián)的成本呈現(xiàn)快速下降的態(tài)勢，將促進其在建筑智能化行業(yè)中的應用和普及速度。原來在安防和智能家居等建筑智能化領域的獨立設備，將可利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實現(xiàn)互相連接到管理平臺，實現(xiàn)統(tǒng)一管理和控制。同時，5G商用進程加快，憑借其超低時延與超高可靠性，將有效解決現(xiàn)階段物聯(lián)網(wǎng)通信過程中的實時、智能、安全及隱私等問題，5G的應用落地將加速物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。（三）我國老齡化趨勢進一步擴大安防智能行業(yè)需求空間我國老齡人口數(shù)量巨大，并持續(xù)增長。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，我國社會65歲及以上人口從2000年的0．88億人增長至2020年的1．91億人；2020年65歲及以上占總?cè)丝诒壤?3．5%，老年撫養(yǎng)比已接近20%；截至2021年，我國65歲及以上人口增加了992萬人，人口比重相較2020年上升0．7個百分點，老有所依、老有所養(yǎng)正成為社會壓力。為老年人提供便捷的生活、守護及健康檢測等養(yǎng)老服務的市場需求巨大。由于大部分家庭的勞動人口不能守候在老人身旁，智慧養(yǎng)老成為養(yǎng)老的最佳選擇。智慧養(yǎng)老是指將新一代信息技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)和人工智能等技術(shù)產(chǎn)品，集成應用于服務老年人的家庭、社區(qū)及機構(gòu)，為其提供安全、便捷、舒適的服務，是國家十三五期間重點推行的政策之一。近年來，國家推出了多個政策鼓勵發(fā)展智慧養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，2019年4月《關(guān)于推進養(yǎng)老服務發(fā)展的意見》提出要推動智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展，開展智慧健康養(yǎng)老應用試點示范，在全國建設一批智慧養(yǎng)老院。在十四五規(guī)劃中，國家提出實施積極應對人口老齡化國家戰(zhàn)略，完善養(yǎng)老服務體系，發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟，開發(fā)適老化技術(shù)和產(chǎn)品，培育智慧養(yǎng)老等新業(yè)態(tài)。發(fā)展適老產(chǎn)業(yè)，積極開發(fā)適合老年人使用的智能化、輔助性等方面的產(chǎn)品，大力發(fā)展養(yǎng)老相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合的新模式新業(yè)態(tài)。圍繞智慧養(yǎng)老需求，具備智能交互、親情守護及健康監(jiān)測功能的樓宇對講及智能家居產(chǎn)品相繼推出，并針對社區(qū)、家庭、養(yǎng)老院等空間進行智能化改造，真正實現(xiàn)了安防行業(yè)與智慧養(yǎng)老服務的創(chuàng)新結(jié)合，為以上產(chǎn)品或服務帶來新的需求。智慧社區(qū)是指充分利用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)的集成應用，為社區(qū)居民提供一個安全、舒適、便利的現(xiàn)代化、智慧化生活環(huán)境，從而形成一種新的基于信息化、智能化管理與服務，并可持續(xù)運營的社區(qū)形態(tài)。中共《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020年）》提出要推進智慧城市建設，發(fā)展智能建筑，實現(xiàn)建筑設施、設備、節(jié)能、安全的智慧化管控；要強化社區(qū)自治和服務功能，加快公共服務向社區(qū)延伸，加快社區(qū)信息化建設，構(gòu)建社區(qū)綜合服務管理平臺。在繼北京、上海、廣州等一線城市之后，多個二三線城市已開始智慧社區(qū)的建設，通過政策支持、與運營商合作及建立示范小區(qū)等形式開展。我國住宅建設投資規(guī)模巨大，為智慧社區(qū)產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的市場需求，2021年，我國房地產(chǎn)開發(fā)投資額達14．76萬億元，較上年增長4．35%，其中，住宅投資額11．12萬億元，較上年增長6．47%，占房地產(chǎn)開發(fā)投資額比例為75．34%。我國持續(xù)增長的住宅施工面積亦為智慧社區(qū)產(chǎn)業(yè)提供廣闊的發(fā)展空間，近三年，我國住宅施工面積連續(xù)增長，其中，2021年的住宅施工面積為69．03億平方米，較上年增長5．29%。房地產(chǎn)行業(yè)隨著行業(yè)集中度的提高而競爭加劇。部分房地產(chǎn)企業(yè)選擇通過為客戶提供增值服務以加強競爭力，更加重視智慧社區(qū)建設為客戶帶來的價值，如應用先進技術(shù)、圍繞社區(qū)居民的需求，與安防、物業(yè)管理、教育、醫(yī)療、出行、停車管理、商業(yè)服務、養(yǎng)老、智能家居等資源進行對接，為社區(qū)居民提供高品質(zhì)的生活服務和全新的體驗。隨著我國智慧社區(qū)建設的不斷發(fā)展，將持續(xù)擴大相關(guān)的安防、智能家居等產(chǎn)品及建筑智能化的市場需求。（四）商業(yè)綜合體發(fā)展逐步成熟促進安防智能行業(yè)市場空間進一步擴充商業(yè)綜合體的概念源自城市綜合體，是將城市中商業(yè)、辦公、居住、酒店、展覽、餐飲、會議、文娛等城市生活空間的三項以上功能進行組合，并在各部分間建立一種相互依存、相互裨益的能動關(guān)系，從而形成一個多功能、高效率、復雜而統(tǒng)一的綜合體。商業(yè)綜合體以其高度集中的功能，豐富了線下消費場景，滿足了人們碎片化、個性化的消費需求，促進了商業(yè)與商務活動的發(fā)展。相對于近年來傳統(tǒng)的購物中心、商務辦公樓的運營模式出現(xiàn)衰退，商業(yè)綜合體運營模式能更好地刺激消費，帶動商業(yè)地產(chǎn)業(yè)發(fā)展，是商業(yè)地產(chǎn)發(fā)展的趨勢。根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，2019年中國城市商業(yè)綜合體帶動的零售消費市場規(guī)模已達39．40萬億元，隨著近期中國各城市的城市商業(yè)綜合體相繼竣工及投入運營，預計到2021年城市商業(yè)綜合體帶動的零售消費市場規(guī)模將達42．60萬億元。2021年，商業(yè)地產(chǎn)百強代表企業(yè)經(jīng)營性物業(yè)持有及運營面積均值為464．6萬平方米，較2020年增長13．70%；從租金總收入方面來看，商業(yè)地產(chǎn)百強代表企業(yè)經(jīng)營性物業(yè)租金及運營收入均值為28．70億元，在上年低基數(shù)下，同比增長20．20%，兩年平均增長12．10%。百強商業(yè)地產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營性物業(yè)持有面積和租金收入的增長情況，在一定程度上反映了在我國房地產(chǎn)市場調(diào)控背景下的商業(yè)地產(chǎn)發(fā)展成效，成為房產(chǎn)企業(yè)新的業(yè)務增長點。因此，商業(yè)地產(chǎn)及物業(yè)將成為未來房產(chǎn)行業(yè)的重要發(fā)展方向。為更有效的提升客戶體驗，加強自身的管理規(guī)范化需求，商業(yè)綜合體經(jīng)營者通常會在關(guān)鍵場景上實施建筑智能化改造，包括視頻監(jiān)控、報警、門禁及停車場等。從整體來看，商業(yè)綜合體在人臉識別、智能停車場、客流統(tǒng)計、安防及消防聯(lián)動等智能化改造方案上需求較大。商業(yè)綜合體的逐步發(fā)展成熟，也擴大了更多場景、更大范圍內(nèi)的建筑智能化改造需求空間。中國智能安防行業(yè)發(fā)展前景經(jīng)過多年的高速發(fā)展，安防已經(jīng)發(fā)展成為一個龐大的產(chǎn)業(yè)。在經(jīng)歷了數(shù)字化、網(wǎng)絡化發(fā)展后，安防行業(yè)未來將向智能化方向深度發(fā)展，智能安防行業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)增長，2015-2021年年均復合增長率約為22%，據(jù)此增長率，預計至2027年，市場規(guī)模有望達1932億元。智能安防產(chǎn)業(yè)鏈智慧安防產(chǎn)業(yè)鏈包括：上游零組件供應商、算法和芯片供應商等；中游為軟硬件設備設計、制造和生產(chǎn)環(huán)節(jié)，主要包括前端攝像機、后端存儲錄像設備、音視頻產(chǎn)品、顯示屏供應商、系統(tǒng)集成商、運營服務商等；下游為產(chǎn)品分銷及終端的城市級、行業(yè)級和消費級客戶應用。智能安防的終端應用劃分為城市級、行業(yè)級以及消費級。近年來，平安城市智慧城市明廚亮灶等工程陸續(xù)開展，城市級應用約占智能安防市場份額的30%-40%。行業(yè)級方面，智能安防廣泛應用于公安、交通、金融、能源、文教衛(wèi)等行業(yè)。消費級方面，智能安防產(chǎn)品應用推廣至社區(qū)、家庭，隨著安防系統(tǒng)成本的降低和智能化的推進，智能安防行業(yè)在民用市場的潛在需求較大。智能安防行業(yè)由傳統(tǒng)安防發(fā)展而來，因此，安防行業(yè)智能化尚處于起步階段。2015年起，人工智能行業(yè)逐步發(fā)展、深度算法技術(shù)逐漸成熟，同時，傳統(tǒng)數(shù)字化安防產(chǎn)品無法處理海量大數(shù)據(jù)，上述因素推動安防行業(yè)向智能化方向發(fā)展。從行業(yè)發(fā)展來看，2015年起，安防行業(yè)視頻監(jiān)控、門禁識別、防盜報警細分領域步入智能化時代，同時，2015年《關(guān)于加強社會治安防控體系建設的意見》政策出臺，將社會治安防控信息化納入智慧城市建設總體規(guī)劃，2019年《國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)建設工作指引》提出將人工智能與實體經(jīng)濟深度融合的發(fā)展方向。在大數(shù)據(jù)人工智能等技術(shù)的帶動下，安防正在向城市化、綜合化、主動安防方向發(fā)展，智能安防已經(jīng)成為當前發(fā)展的主流趨勢。計算機視覺已經(jīng)廣泛應用于飛機場、火車站等公共場合，在大規(guī)模視頻監(jiān)控系統(tǒng)中可實現(xiàn)實時抓拍人臉、布控報警、屬性識別、統(tǒng)計分析、重點人員軌跡還原等功能，并做出及時有效的智能預警。且對于抓獲有作案前科慣犯幫助很大，目前多應用于公安事前、事中、事后敏感人員布控、失蹤人員查找等。隨著智能安防在各個領域的深化應用，其市場規(guī)模不斷增加。根據(jù)中安網(wǎng)《2020年中國安防行業(yè)調(diào)查報告》，2020年我國安防行業(yè)總產(chǎn)值為8510億元（其中安防產(chǎn)品總產(chǎn)值約為2600億元），根據(jù)2020年我國智能安防滲透率為6%測算，2020年我國智能安防市場規(guī)模約為511億元，2013-2020年市場規(guī)模年復合增長率達26%，預計至2026年，市場規(guī)模有望達2045億元。智能安防行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測2015年以來，安防行業(yè)逐漸向智能化方向發(fā)展，智能安防產(chǎn)品與服務的供應類型在滿足消費者不斷提升的需求方面存在發(fā)展空間，預計智能安防行業(yè)將呈現(xiàn)前端化、云端化、平臺化以及行業(yè)化趨勢。目前，許多廠商推出了智能IPC、智能DVR和智能NVR，將一些簡單通用的智能移植到前端設備中。智能算法在前端設備上實現(xiàn)的優(yōu)勢在于組網(wǎng)靈活，延時低，成本低，也減輕了一部分后端分析的壓力，為大規(guī)模部署提供了可能。同時，已有的智能化產(chǎn)品大多是將多種智能功能固化在某一類硬件中，每臺硬件設備提供一種或有限的幾種智能化服務，云端會根據(jù)客戶的需要（功能、路數(shù)等）提供服務，實現(xiàn)資源按需分配，最大化地滿足客戶需求和提高資源利用率。此外，每個安防廠商在推進自己的智能化解決方案時，越來越多地需要對軟件平臺極其配套的硬件設備的整合，整合方案的兼容性，安防監(jiān)控的應用類型將越來越清晰，其技術(shù)標準，開發(fā)接口等將越來越趨于統(tǒng)一。由于智能化解決的是行業(yè)客戶在業(yè)務應用中存在的問題，廠家將從行業(yè)出發(fā)，定位目標行業(yè)和細分市場，確定發(fā)展方向。中國智能安防行業(yè)市場規(guī)模安防行業(yè)是構(gòu)建立體化社會治安防控體系、維護國家安全及社會穩(wěn)定重要的安全保障性行業(yè)。隨著光電信息技術(shù)、微電子技術(shù)、微計算機技術(shù)與視頻圖像處理技術(shù)等的發(fā)展，傳統(tǒng)的安防系統(tǒng)正由數(shù)字化、網(wǎng)絡化，而逐步走向智能化。智能安防行業(yè)概念及發(fā)展歷史智慧安防通過AI技術(shù)與安防軟硬件的結(jié)合，實現(xiàn)事前預防、事中相應預警、事后追查、省時省力的安防管控，解決了傳統(tǒng)安防只能事后取證，且取證難的痛點。從2006年開始提出安防的智能化概念。但是受到技術(shù)能力的限制，這樣的概念一直沒有落地，直到深度學習與云計算技術(shù)的成熟，智慧安防才逐步發(fā)展起來。在人工智能和云計算等新技術(shù)的驅(qū)動下，傳統(tǒng)安防升級為智慧安防，開始擁有全程監(jiān)控、智能決策的能力，并成為物聯(lián)網(wǎng)的一個環(huán)節(jié)。智慧安防行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括算法和芯片和零組件供應商等；中游為軟硬件設備設計、制造和生產(chǎn)環(huán)節(jié)，主要包括前端攝像機、后端存儲錄像設備、音視頻產(chǎn)品、顯示屏供應商、系統(tǒng)集成商、運營服務商等；下游為產(chǎn)品分銷及終端的城市級、行業(yè)級和消費級客戶應用。目前，智慧安防主要被應用在監(jiān)控專業(yè)要求較高的場景。數(shù)據(jù)顯示，目前智慧安防產(chǎn)品主要應用于視頻監(jiān)控、出入口控制、防盜警報、防爆安檢、平臺軟件等領域，2021年的占比依次為49%、16%、7%、3%、3%。隨著5G、大數(shù)據(jù)、人工智能的發(fā)展，以及智慧城市的政府戰(zhàn)略，中國智慧安防市場規(guī)模持續(xù)增長。我國智慧安防市場規(guī)模從2013年的1101億元提升至2021年的3318億元，期間年均復合增速為14．8%，預計2022年有望超過4000億元。政策助力國內(nèi)安防行業(yè)的發(fā)展。2015年以來，工信部等發(fā)布了多項安防領域的相關(guān)政策，以推動傳統(tǒng)安防向信息化、智能化方向轉(zhuǎn)型。目前來說，國內(nèi)智慧安防廠商主要可分為三個梯隊：第一梯隊包含?？怠⒋笕A等頭部安防廠商，宇視（千方科技）、蘇州科達、商湯、曠視科技等廠商組成了第二梯隊，其余安防廠商則屬于第三梯隊。智能安防系統(tǒng)經(jīng)過多年的發(fā)展逐步邁入數(shù)字化、集成化、智能化的階段。智慧安防管理平臺將智能分析技術(shù)開始進入安防領域，大大提高安防監(jiān)控領域的自動化水平，同時集成的設施運維、應用技術(shù)服務模塊功能豐富了綜合管理平臺的服務內(nèi)容，但一些應