中國白酒行業(yè)市場分析報告-

目錄：目錄：1、宏觀經(jīng)濟(jì)背景綜述2、白酒行業(yè)2003年發(fā)展近況3、白酒行業(yè)2004年發(fā)展近況3.1上半年虧損總額大幅度下降3.2白酒淡季銷量呈增加趨勢3.32004年1—8月白酒產(chǎn)量3.42004年前8個月白酒產(chǎn)量完成情況4、價格行情分析4.1區(qū)域市場價格行情4.2主流品牌價格行情5、行業(yè)熱點(diǎn)分析5.1龍頭企業(yè)動態(tài)5.2企業(yè)動態(tài)分析6、新品情況分析6.1新品情況概述年份年份19491979198519901995199820022003產(chǎn)量（萬噸）10.8187.94337.97513.9841.7573.3323.6331.32數(shù)據(jù)來源：輕工業(yè)協(xié)會，國務(wù)院發(fā)展研究中心數(shù)據(jù)整理：糖酒快訊市場分析中心2003年1—6月份白酒產(chǎn)量(單位：萬噸)月份1月2月3月4月5月6月累計完成量33.3158.154481.4401105.7503126.4908151.9425累計同比增長%-7.88-4.59-4.53-3.79-4.87-2.36數(shù)據(jù)來源：輕工業(yè)協(xié)會，國務(wù)院發(fā)展研究中心數(shù)據(jù)整理：糖酒快訊市場分析中心2003年7—12月份白酒產(chǎn)量(單位：萬噸)月份7月8月9月10月11月12月累計完成量170.8147194.0936224.0684249.0682287.9907331.3192累計同比增長%-2.43-0.380.881.382.42.03數(shù)據(jù)來源：輕工業(yè)協(xié)會，國務(wù)院發(fā)展研究中心數(shù)據(jù)整理：糖酒快訊市場分析中心2003年1-12月白酒制造業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量(單位：噸)地區(qū)地區(qū)飲料酒（噸）白酒產(chǎn)量（噸）全國300135213313192北京132824277567天津24720543098河北130828799417山西283228107576內(nèi)蒙古52003583094遼寧1642449144861吉林977826114613黑龍江214867195490上海5185496561江蘇1535402281086浙江246993821715安徽1508960247841福建139121411453江西52720268798山東4008989570974河南1379886182903湖北1284218130189湖南44918426090廣東2303131131337廣西44106624759海南941456159重慶50213750301青海青海301040964925570463637401寧夏8289801093169818082132新疆116321455216699186552112523340數(shù)據(jù)來源：輕工業(yè)協(xié)會，國務(wù)院發(fā)展研究中心數(shù)據(jù)整理：糖酒快訊市場分析中心2004年4—8月白酒制造業(yè)產(chǎn)值完成情況月份總產(chǎn)值產(chǎn)銷率本月（萬元）累計（萬元）增長（%）本月（%）4月份514128215253615.415月份448130260340118.616月份447360304900719.187月份427200347702019.268月份459576394042819.77數(shù)據(jù)來源：輕工業(yè)協(xié)會，國務(wù)院發(fā)展研究中心數(shù)據(jù)整理：糖酒快訊市場分析中心從4月到8月的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，白酒企業(yè)的總體產(chǎn)值相對于上一年度來說，都處于增長狀態(tài)，每一月份的同比增長都接近20%。產(chǎn)銷率在這5個月份中都能達(dá)到90%以上，可見市場需求比較旺盛，產(chǎn)品的庫存量比較小，企業(yè)有更多的流動資金可以使用，從生產(chǎn)總值來看，白酒企業(yè)在2004年的1—8月中，發(fā)展勢頭還是不錯。4、價格行情分析糖酒快訊市場分析中心長期對52o五糧液，53o茅臺，52o劍南春，53o郎酒，52o小糊涂仙，52糊涂仙，52o精制全興大曲，53o汾酒，金六福（一星）等8個品牌的價格進(jìn)行跟蹤，調(diào)查城市主要為成都，長沙，廣州，南京，沈陽和北京等6個城市。調(diào)查結(jié)果如下。以下是具體調(diào)查情況的圖表分析：注：①商品采樣原則，根據(jù)品牌在不同銷售點(diǎn)出現(xiàn)的重復(fù)次數(shù)取樣，重復(fù)次數(shù)多的采為樣本②樣本價格確定原則，不同零售點(diǎn)零售價格的加權(quán)平均數(shù)③表中“/”處表明在該地區(qū)未將該品牌作為取樣樣本④抽樣城市：成都、長沙、廣州、南京、沈陽、北京等六個城市4.1區(qū)域市場價格行情成都白酒價格行情（單位：元，時間：2004年1月—9月）品牌1月份3月份52o五糧液38038053o茅臺31031052o劍南春158157.553o郎酒565652o小糊涂仙9898.852o52o精制全興大曲333853o汾酒2421金六福（一星）1616.8上面的分析圖表顯示：成都的白酒市場價格在近9個月來，還是比較平穩(wěn)。52o五糧液和53o茅臺在前7個月都沒什么大的變化，從7月份開始，價格有所變動，呈現(xiàn)波動起伏狀態(tài)。五糧液在7月份的價格有所下跌，隨后在9月上抬；與此相反的是，茅臺在7月份的價格有所上漲，到了9月份價格回落。而相對來說，其他的被調(diào)查品牌價格變動不大，比較平穩(wěn)。對于兩個白酒巨頭，7月是其在成都布陣的時期。成都向來是一個白酒消費(fèi)大城市，任何一個白酒生產(chǎn)企業(yè)都不愿失去這么一個市場，茅臺、五糧液在7月份的價格調(diào)整，在一定程度上是為了接下來的旺季做戰(zhàn)略準(zhǔn)備。長沙白酒價格行情（單位：元，時間：2004年1月—9月）品牌1月份3月份52o五糧液36836853o茅臺27827852o劍南春14314553o郎酒59.850.752o小糊涂仙8679.852o精制全興大曲41.841.853o53o汾酒23.922.9金六福（一星）14.616.8上面的分析圖表顯示：長沙的高端白酒市場價格比較穩(wěn)定，“茅五劍”三大佬中的五糧液和劍南春，以及小糊涂仙在7月份之后的價格變動比較明顯。長沙歷來是酒水企業(yè)競爭最為激烈的市場之一，從高端白酒的價格變化來看，9月開始的旺季必然是眾多酒企在長沙的撕殺之日。廣州白酒價格行情（單位：元，時間：2004年1月—9月）品牌1月份3月份52o五糧液39838853o茅臺28832852o劍南春15816853o郎酒565652o小糊涂仙808052o精制全興大曲484853o汾酒2323金六福（一星）1818上面的分析圖表顯示：廣州白酒市場價格呈現(xiàn)高端變化較大，中低端的白酒價格平穩(wěn)的趨勢。廣州向來是一個高消費(fèi)城市，消費(fèi)量也大。而作為中國商務(wù)活動最多的城市之一，廣州對高檔白酒的需求量比較大，成為眾多高檔白酒的必爭之地。52廣州對高檔白酒的需求量比較大，成為眾多高檔白酒的必爭之地。52o五糧液在廣州的價格表現(xiàn)為下降走向，可能意味著五糧液在接下來的幾個月，將重點(diǎn)開發(fā)廣州市場。53o茅臺在廣州的價格呈上漲趨向，看來茅臺在廣州地區(qū)的營銷應(yīng)該做的不錯，品牌形象很好。。南京白酒價格行情（單位：元，時間：2004年1月—9月）品牌1月份3月份52o五糧液36036053o茅臺31832852o劍南春15614853o郎酒484952o小糊涂仙728452o精制全興大曲3836.953o汾酒2424金六福（一星）1414.4上面的分析圖表顯示：南京的白酒市場價格在近9個月的變動比較大。在調(diào)查的品牌中，53o茅臺和52o劍南春這兩款高端酒的價格波動較大，其中53o茅臺的價格在7月份的時候開始下跌，估計可能是南京市場對高端白酒的消費(fèi)熱情不是很高，而五糧液則更需要在旺季來臨之前做一番準(zhǔn)備。在調(diào)查的品牌中，中低檔的白酒價格變動較大，這可能緣于南京的白酒消費(fèi)者多傾向于消費(fèi)中低端白酒，所以在這個空間的發(fā)展余地應(yīng)該比較大。沈陽白酒價格行情（單位：元，沈陽白酒價格行情（單位：元，時間：2004年1月—9月）品牌1月份3月份52o五糧液35635753o茅臺29829652o劍南春15215253o郎酒575752o小糊涂仙868652o精制全興大曲282853o汾酒2525金六福（一星）1919上面的分析圖表顯示：沈陽的白酒市場在總體呈高端白酒價格上揚(yáng)，中低端白酒價格下跌的趨勢。其中比較明顯的是五糧液，從年初開始一直處于價格上升階段，而相對來說，中低端白酒在沈陽的價格卻在下滑。作為東北三省省會城市之一的沈陽，歷來被看作低檔白酒的熱消費(fèi)區(qū)域，中低檔白酒的競爭激烈實(shí)屬正常。高端白酒的提價行為可能給當(dāng)?shù)匕拙剖袌鰩砀鼮閲?yán)重的兩極分化現(xiàn)象。北京白酒價格行情（單位：元，時間：2004年1月—9月）品牌1月份3月份52o52o五糧液/40853o茅臺/29852o劍南春/14653o郎酒/5652o小糊涂仙/8853o汾酒/26金六福（一星）/11.3上面的分析圖表顯示：北京的白酒市場價格比較活躍，從高檔到低檔價格變動都較大。據(jù)觀察，北京的白酒銷售有著“兩頭俏”的特點(diǎn)。北京作為中國的政治文化中心，消費(fèi)高，人口流動性也強(qiáng)，對白酒也呈現(xiàn)不同層次的需求。無論何種檔次的白酒，都希望在首都有所建樹，一直在不間斷地調(diào)整價格，以期能有上好表現(xiàn)。4.2主流品牌價格行情52o五糧液（500ml）價格行情（單位：元，時間：2004年城市1月份（12日）3月日）成都380380長沙368368廣州廣州398388南京360360沈陽356357北京/408上面的分析圖表顯示：從這9個月的變化來看，52o五糧液的價格比較穩(wěn)定，其變動范圍主要控制在350—400元之間。在所調(diào)查的城市中，52o五糧液在北京的價格是最高的，而且是呈現(xiàn)逐步價格提升的趨勢。在沈陽，有一個比較明顯的價格變化，即從7月份開始，52o五糧液的價格有一個較大幅度的上升，9月份的調(diào)查結(jié)果顯示其價格為421元。而在成都，長沙，南京和廣州這四個城市，52o五糧液的價格變化并不是很明顯。從6個城市的總體情況來看，五糧液堅持走高端路線，造強(qiáng)勢品牌的戰(zhàn)略思路可從價格走勢中略見一斑。53o茅臺（500ml）價格行情（單位：元，時間：2004年1城市1月份（12日）3月日）成都310310長沙278278廣州288328南京318328沈陽298296北京北京/298上面的分析圖表顯示：53o茅臺在2004年1月—9月中，價格在總體上變化不是很大，但有一些略微的調(diào)整。53o茅臺在廣州的價格走勢是逐步上漲，1月份月9月份相比，上漲絕對值達(dá)到52元。在南京，53o茅臺在前7個月的價格走向是微步上升，7月份之后，價格開始有一些下調(diào)措施。而在成都，長沙，沈陽和北京這四個城市，價格變動并不是非常明顯。但有一個需要關(guān)注的地方是，在5月份的調(diào)查中，在這四個城市的53o茅臺的價格全部都有所下跌，應(yīng)該因?yàn)榈镜木壒?。看來茅臺還是慣用淡季跌旺季漲的市場策略。52o劍南春（500ml）價格行情（單位：元，時間：2004年城市1月份（12日）3月日）成都158157.長沙143145廣州158168南京156148沈陽152152北京/146上面的分析圖表顯示：52o劍南春在這9個月中的價格變化有點(diǎn)大，主要表現(xiàn)在成都，長沙，南京和北京四個城市，而在廣州和沈陽兩個城市來說，價格變動相對來說要平靜點(diǎn)。從1月份到9月份的價格來看，52o劍南春的價格走向是上漲，從原來的140—160元之間逐步過度到160逐步過度到160元左右。今年劍南春增加了在新包裝、新防偽標(biāo)志上的投入，從而提高了成本，再加上原料、運(yùn)輸?shù)确矫娴脑?，劍南春早?月份的時候就對一些子品牌提價10多元左右?？磥?，今年的白酒集體提價的倡導(dǎo)者可能將是劍南春。53o郎酒（500ml）價格行情（單位：元，時間：2004年1城市1月份（12日）3月日）成都5656長沙59.850.7廣州5656南京4849沈陽5757北京/56上面的分析圖表顯示：53o郎酒在2004年1月—9月中，價格在總體上變化不是很大，只是有一些正常的調(diào)整。53o郎酒主要在兩個城市上變動有點(diǎn)大，在長沙，經(jīng)歷了一個不斷調(diào)整價格的過程；在沈陽，則在進(jìn)入白酒旺季前期，價格有所下跌，這一系列變動，無不體現(xiàn)了郎酒的價格策略在不斷嘗試中。今年郎酒不惜斥重金在央視上做廣告，而且高層也出現(xiàn)了一些變動，表明了郎酒狠抓銷售工作的決心，因而在價格上的不斷嘗試實(shí)屬應(yīng)該和正常的。52o52o小糊涂仙（500ml）價格行情（單位：元，時間：2004年城市1月份（12日）3月日）成都9898.8長沙8679.8廣州8080南京7284沈陽8686北京/881月份調(diào)查結(jié)果顯示：在所調(diào)查的6個城市里，52o小糊涂仙的價格在72元到98元之間不等，其中在成都的價格最高。3月份之后的調(diào)查結(jié)果顯示，52o小糊涂仙以開始逐步調(diào)整價格體系，下半年開始價格有趨同化的表現(xiàn)。小糊涂仙在云峰酒業(yè)的運(yùn)作下，一直發(fā)展良好，將價格趨于合理和統(tǒng)一，是品牌提升的需要。52o精制全興大曲（ml500）價格行情（單位：元，時間：2004城市1月份（12日）3月日）成都3338長沙長沙41.841.8廣州4848南京3836.9沈陽2828北京//o52精制全興大曲在這9個月來，價格比較穩(wěn)定?？傮w來看，52o精制全興大曲在廣州，長沙和沈陽3個城市的價格是變化不大的，在成都和南京兩個城市有一定的價格變動。在所調(diào)查的城市中，52o精制全興大曲在廣州的價格賣得最高，達(dá)到48元，部分原因是廣州的消費(fèi)比較高；沈陽的52o精制全興大曲價格相對來說比較低，一直處于28元，這也可能是緣于東北地區(qū)側(cè)重消費(fèi)低檔白酒；52o精制全興大曲在成都的價格是有漲有跌，全興是成都酒企，自然對本土的價格敏感，不斷調(diào)整價格，是出于對本地市場的重點(diǎn)維護(hù)。南京是一個白酒消費(fèi)比較大的城市，而且對消費(fèi)檔次要求在不斷提高的過程中，52o精制全興大曲在南京的價格提升就體現(xiàn)了這樣一個事實(shí)。53o汾酒（500ml）價格行情（單位：元，時間：2004年1城市1月份（12日）3月日）成都2421長沙23.922.9廣州廣州2323南京2424沈陽2525北京/26上面的分析圖表顯示：53o汾酒在這9個月來，價格在沈陽，南京，廣州，長沙和成都5個城市都比較穩(wěn)定，變化不明顯，看來是在這幾個市場的銷售政策比較穩(wěn)定。但是，從調(diào)查結(jié)果來看，53o汾酒在北京的價格處于一個動蕩的過程，時漲時跌，在9月份的時候甚至超過30大關(guān)，可見西北酒向華北地區(qū)進(jìn)軍的趨勢比較明顯。金六福（一星）（500ml）價格行情（單位：元，時間：2004年城市1月份（12日）3月日）成都1616.8長沙14.616.8廣州1818南京1414.4沈陽1919北京/11.3上面的分析圖表顯示：金六福（一星）在這9個月來，價格變動比較穩(wěn)定。從9個月的價格變化來看，金六福（一星）的市場銷售應(yīng)該比較出眾，價格并沒有因市場的原因有的價格變化來看，金六福（一星）的市場銷售應(yīng)該比較出眾，價格并沒有因市場的原因有太大的變動。金六福一向以體育營銷著稱白酒行業(yè)，從個人福到民族福，再到國家福，最后到世界福，更是把金六福的福文化宣傳到極至。正因?yàn)榻鹆３錾氖袌鰻I銷，使其深受消費(fèi)者喜愛。金六福沒有在價格上采取過多的措施，更多的是給了廣大消費(fèi)者一種文化的感受，一種情感的回味，一種真切的祝福。5、行業(yè)熱點(diǎn)分析5.1龍頭企業(yè)動態(tài)企業(yè)名稱2004年1月—10月重點(diǎn)企業(yè)大動向茅臺茅臺專賣店擴(kuò)容，將出現(xiàn)同一市場多家茅臺專賣店的局面。將投入4.2億元巨額資金建造一個具有1000噸茅臺酒生產(chǎn)能力的新廠。旗下習(xí)酒公司銷售收入同比增長38.6%，銷售量、實(shí)現(xiàn)稅利及貨款回籠率等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，均創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。茅臺近期制定的“百億茅臺”工程中，茅臺習(xí)酒公司將完成其中20%的任務(wù)，即銷售收入要達(dá)到20個億。營業(yè)務(wù)收入同比增長３０．２３％，凈利潤同比增長３８．２４％。五糧液4月份成功奪回了在韓國遭惡意搶注的商標(biāo)權(quán)利，并加大力度砍子品牌，加大高中檔酒的生產(chǎn)。欲投欲投1.15億元改造生產(chǎn)線項(xiàng)目，分別為異型瓶包裝生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目和調(diào)味酒生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目。五糧液原任總經(jīng)理徐可強(qiáng)離職，由陳林擔(dān)任新任總經(jīng)理。五糧液2004年度第三季度的業(yè)績報告顯示：在公司主營業(yè)務(wù)收入略微同比下降的情況下，公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤較上年同期大幅度增長23.87%。劍南春1月份劍南春集團(tuán)實(shí)現(xiàn)銷售收入6億元，同比上年增長25%，是劍南春集團(tuán)歷史上年月銷售收入最高和增長速度最快的1個月。瀘州老窖第一季度實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值和工業(yè)增加值均與上年同期相比增加25.37%，銷售收入、利稅和利潤分別與上年同期相比增加36.06%、18.85%、26.84%。董事長袁秀平，因工作變動，向公司董事會提出了辭去董事、董事長、總經(jīng)理職務(wù)，由謝明為董事長，經(jīng)董事長提名，由張良擔(dān)任總經(jīng)理。古井集團(tuán)古井的白酒業(yè)在2004年初出現(xiàn)了喜人開端，從古井最近一個多月生產(chǎn)銷售情況看，均創(chuàng)造了歷史第二好水平。3月份生產(chǎn)同比增長46%，古井貢酒的生產(chǎn)銷售創(chuàng)造了歷史第二好水平古井酒在本年度將長春作為了重點(diǎn)進(jìn)攻對象。金榜題名金榜題名出廠價為400元左右定位北京高端市場五糧液絲路花雨/文化和產(chǎn)品結(jié)合物五糧液五龍賓/打造中國貴賓用酒五糧液錦上添花興典型52°168元，38°158元；紅典型52°298元，3