中國(guó)無線充電行業(yè)研究報(bào)告

20162016年無線充電行業(yè)分析報(bào)告一、國(guó)家政策促進(jìn)無線充電產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展2016年4月以來，中美兩國(guó)相繼推出財(cái)政補(bǔ)貼政策及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，無線充電產(chǎn)業(yè)機(jī)遇即將全面啟動(dòng)。無線充電支持政策資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院二、無線充電產(chǎn)業(yè)鏈無線充電產(chǎn)業(yè)鏈分為方案設(shè)計(jì)、原材料、器件制造、模組封裝幾個(gè)部分，其中：方案設(shè)計(jì)需要較強(qiáng)研發(fā)能力，技術(shù)含量及產(chǎn)品附加值高，利潤(rùn)占比最大。原材料及器件制造環(huán)節(jié)考驗(yàn)廠商技術(shù)加工水平，技術(shù)壁壘較高。模組封裝難度較低，國(guó)內(nèi)廠商能夠迅速布局切入。無線充電產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院三、驅(qū)動(dòng)力：從產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)變?yōu)橄M(fèi)者的拉動(dòng)市場(chǎng)上目前最大的變化在于，無線充電正在逐漸從產(chǎn)業(yè)者推動(dòng)升級(jí)為消費(fèi)者拉動(dòng)的模式。IHS針對(duì)無線充電的市場(chǎng)接受情況在2014與2015年連續(xù)兩年做了市場(chǎng)調(diào)查，向美國(guó)、英國(guó)、中國(guó)的消費(fèi)者每年投放1000份問卷，得到的調(diào)查結(jié)果顯示，2014年僅有37%智能機(jī)用戶知道無線充電，2015年這個(gè)比例上升到76%。而調(diào)查的另一個(gè)維度更好的說明了客戶對(duì)此技術(shù)的接受程度，有19.3%的用戶并非無線充電使用者，但是愿意在下一部手機(jī)中嘗試這項(xiàng)技術(shù)，兩者之和近90%的被調(diào)查者表示愿意在下一部手機(jī)中嘗試無線充電。僅有0.3%的受訪者選擇了“用過，不用了”，對(duì)比目前沒有使用過但有意愿嘗試的70.1%受訪者，這表明希望首次嘗試使用無線充電的人比用過后放棄的人多得多，體現(xiàn)了無線充電的巨大潛力市場(chǎng)，為無線充電的快速發(fā)展作了背書。在以往對(duì)于無線充電的解讀中，大部分推動(dòng)力都來自產(chǎn)業(yè)界的技術(shù)創(chuàng)新或者商業(yè)路線的變革等等，而隨著多種無線充電產(chǎn)品多年的市場(chǎng)教育，消費(fèi)者已經(jīng)對(duì)無線充電有了一定的認(rèn)知，在支持無線充電的三星GalaxyS6以及AppleWatch等明星產(chǎn)品陸續(xù)發(fā)布之后，用戶對(duì)于無線充電的向往成為了另一重要驅(qū)動(dòng)力。消費(fèi)者對(duì)于無線充電的認(rèn)知度數(shù)據(jù)來源：HIS、中商產(chǎn)業(yè)研究院消費(fèi)者對(duì)于無線充電的興趣度數(shù)據(jù)來源：HIS、中商產(chǎn)業(yè)研究院根據(jù)IHS的預(yù)測(cè)，到2019年無線充電市場(chǎng)規(guī)模將突破100億美元，到2024年市場(chǎng)規(guī)模接近千億人民幣。而2015年市場(chǎng)規(guī)模仍不足20億美金，到2018年之前總市場(chǎng)將保持50%-200%的增長(zhǎng)，勢(shì)頭十分強(qiáng)勁。2015-2020年無線充電市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來源：HIS、中商產(chǎn)業(yè)研究院四、消費(fèi)電子、電動(dòng)車開啟無線充電百億市場(chǎng)從2015年開始，各消費(fèi)電子巨頭紛紛推出具有無線充電功能的產(chǎn)品：包括蘋果推出applewatch、三星推出gearwatch、S6/S6edge、S7/S7edge等，后續(xù)將會(huì)持續(xù)推出更多的配備無線充電功能的消費(fèi)電子產(chǎn)品。預(yù)計(jì)2016年智能手機(jī)出貨量為15.25億部，到2020年出貨量可達(dá)19億部。以單個(gè)無線充電模組20—40元計(jì)算，若滲透率達(dá)到50%，僅智能手機(jī)無線充電市場(chǎng)規(guī)模即可能達(dá)到285億元。2015-2020年全球智能手機(jī)出貨量及雙攝像頭手機(jī)滲透率預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院除運(yùn)用于手機(jī)之外，無線充電技術(shù)還將用于智能手表、平板電腦等諸多消費(fèi)電子終端產(chǎn)品，市場(chǎng)空間均可達(dá)數(shù)十億元規(guī)模，潛力巨大。2016-2020年全球智能可穿戴設(shè)備出貨量情況預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院2016-2020年全球平板電腦出貨量情況預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院除消費(fèi)電子之外，新能源汽車是無線充電應(yīng)用的另一廣闊市場(chǎng)。無線充電安全性高、受天氣影響小、節(jié)省道路空間，因此和充電樁相比更適宜運(yùn)用于電動(dòng)汽車；同時(shí)充電站、充電樁等設(shè)備的建設(shè)速度也難以跟上電動(dòng)汽車增長(zhǎng)速度，成為制約電動(dòng)汽車發(fā)展瓶頸，因此無線充電將對(duì)電動(dòng)汽車推廣起到重要促進(jìn)作用。2016年5月，SAE發(fā)布電動(dòng)汽車無線充電方面的第一個(gè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)—混插式以及全電動(dòng)汽車無線充電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)政府對(duì)新能源汽車發(fā)展的目標(biāo)，到2020年,我國(guó)純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車生產(chǎn)能力達(dá)200萬輛、累計(jì)產(chǎn)銷量超過500萬輛。若充電設(shè)施與電動(dòng)汽車無線充電/NFC二合一模組價(jià)格高，市場(chǎng)空間大。目前無線充電/NFC二合一模組單價(jià)約為人民幣30元，超過觸摸屏、攝像頭等多個(gè)手機(jī)零部件，以全球每年15億部手機(jī)的銷量測(cè)算，100%滲透率意味著每年市場(chǎng)容量達(dá)人民幣450億元，假設(shè)短期3年內(nèi)滲透率達(dá)到50%，市場(chǎng)容量也高達(dá)225億元/年。無線充電/NFC二合一模組市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院六、無線充電—突破瓶頸，快速發(fā)展無線充電技術(shù)具有方便、安全、空間利用率高等特點(diǎn)，能夠解決智能手機(jī)續(xù)航時(shí)間短以及電動(dòng)汽車充電樁短缺的問題，因此是未來充電技術(shù)升級(jí)的必然方向。無線充電技術(shù)主要分為四種技術(shù)實(shí)現(xiàn)方式：磁感應(yīng)、磁共振、電場(chǎng)耦合和微波無線傳輸技術(shù)，其中磁感應(yīng)和磁共振技術(shù)是目前的主流技術(shù)。無線充電技術(shù)實(shí)現(xiàn)方式介紹資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院無線充電技術(shù)在過去之所以推廣低于預(yù)期，主要在于存在充電效率低、成本高、充電距離短、標(biāo)準(zhǔn)混亂等問題，而現(xiàn)在這些瓶頸已經(jīng)持續(xù)被突破，無線充電技術(shù)將迎來黃金爆發(fā)期。目前無線充電技術(shù)在5W、9W功率水平已較為成熟，而15W產(chǎn)品也已發(fā)布Qi標(biāo)準(zhǔn)，相信也會(huì)逐步推出成熟產(chǎn)品；充電效率則已可達(dá)90%，具備大規(guī)模商用基礎(chǔ)。成本方面，無線充電模組價(jià)格已經(jīng)從剛推出時(shí)的幾百元下降至幾十元，5W無線充電單模裝置成本已降至2.2美元左右。過去無線充電技術(shù)有三大標(biāo)準(zhǔn)組織，分別為A4WP、WPC的Qi標(biāo)準(zhǔn)以及PMA，三大標(biāo)準(zhǔn)都有自己的優(yōu)勢(shì)和短板，對(duì)于大品牌商來說，考慮到產(chǎn)品的兼容性，難以在自己的產(chǎn)品線中大規(guī)模普及某一標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，而在2015年A4WP和PMA的合并在一定程度上緩解了標(biāo)準(zhǔn)混亂的問題。隨著遠(yuǎn)距離無線充電技術(shù)的成熟，未來無線充電技術(shù)將得到更為廣泛的應(yīng)用。索尼公司研發(fā)的Xperia無線充電技術(shù)充電轉(zhuǎn)換效率能夠達(dá)到62%，輸入功率達(dá)到45W，能夠提供2.8米的無線充電距離。Ossia公司研發(fā)推出的Cota無線充電器可以實(shí)現(xiàn)10m距離全方向傳輸?shù)臒o線充電。華盛頓大學(xué)研發(fā)出全新的PassiveWiFi技術(shù)，可以通過反向WiFi技術(shù)實(shí)現(xiàn)高效無線充電，該技術(shù)已開始進(jìn)行商業(yè)化應(yīng)用嘗試。無線充電技術(shù)剛推出時(shí)充電距離較短，限制了使用體驗(yàn)，而現(xiàn)在遠(yuǎn)距離無線充電技術(shù)的突破有望引爆大規(guī)模商業(yè)化推廣，目前已可實(shí)現(xiàn)8.5-10m遠(yuǎn)距離無線充電。中商產(chǎn)業(yè)研究院簡(jiǎn)