食材供應(yīng)鏈優(yōu)化整合交易平臺(tái)

食材供應(yīng)鏈優(yōu)化整合交易平臺(tái)2017食材供應(yīng)鏈優(yōu)化整合交易平臺(tái)2017年3月 目 錄\h一、項(xiàng)目背景 1\h1、餐飲市場(chǎng)概況 1\h2、食材供應(yīng)鏈現(xiàn)狀 1\h3、食材交易平臺(tái)現(xiàn)狀 2\h4、市場(chǎng)需求與機(jī)會(huì) 3\h二、項(xiàng)目簡(jiǎn)介 4\h1、項(xiàng)目定位 4\h2、項(xiàng)目亮點(diǎn) 4\h1)直擊餐飲業(yè)痛點(diǎn) 4\h2)顛覆餐飲行業(yè)經(jīng)營(yíng)格局 6\h3)形成農(nóng)產(chǎn)品流通新體系 7\h3、核心競(jìng)爭(zhēng)力 8\h4、盈利模式解析 8\h5、政策支持及潛在機(jī)會(huì) 9\h三、財(cái)務(wù)計(jì)劃 9\h1、融資需求 9\h2、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入預(yù)測(cè)（以?xún)赡隇闇y(cè)算周期） 10\h3、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本預(yù)測(cè)（以?xún)赡隇闇y(cè)算周期） 11\h4、其他業(yè)務(wù)收入預(yù)測(cè) 11\h四、綜述 12一、項(xiàng)目背景1、餐飲市場(chǎng)概況市場(chǎng)規(guī)模：2016年全國(guó)餐飲市場(chǎng)消費(fèi)總額約4萬(wàn)億元，餐飲食材采購(gòu)規(guī)模約1.6萬(wàn)億元。2016年福州餐飲市場(chǎng)消費(fèi)總額約160億元，餐飲食材采購(gòu)規(guī)模約70億元。增長(zhǎng)速度：市場(chǎng)年增長(zhǎng)率為10%。全國(guó)餐飲行業(yè)中小、小微餐廳占比達(dá)70%，福州更高達(dá)80%，省市商務(wù)廳（局）已著手打造福州“小餐飲之都”。餐飲外賣(mài)市場(chǎng)發(fā)展迅猛，出現(xiàn)了以外賣(mài)為主渠道的餐飲企業(yè)。餐飲業(yè)市場(chǎng)穩(wěn)健的增長(zhǎng)速度吸引了眾多的跨界投資者，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，加劇了優(yōu)勝劣汰的行業(yè)洗牌。2、食材供應(yīng)鏈現(xiàn)狀大中型餐飲企業(yè)：有專(zhuān)職的采購(gòu)人員，選擇合適的供應(yīng)商建立相對(duì)長(zhǎng)期穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系。中小、小微餐廳：大部分由經(jīng)營(yíng)者到農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)自行采購(gòu)，或者一部分自己采購(gòu)，一部分由周邊小店供貨。無(wú)論是大中型餐飲企業(yè)，還是中小、小微餐廳的采購(gòu)絕大多數(shù)都處在購(gòu)買(mǎi)原材料的原始狀態(tài)。3、食材交易平臺(tái)現(xiàn)狀以國(guó)內(nèi)較有名氣的幾家平臺(tái)為例。名稱(chēng)總部創(chuàng)始人創(chuàng)立時(shí)間客戶(hù)對(duì)象融資情況 服務(wù)內(nèi)容獲得創(chuàng)新工為餐飲行業(yè)提鮮供社北京趙雪松2014餐飲行業(yè)場(chǎng)千萬(wàn)級(jí)供采購(gòu)服務(wù)投資鮮供社前期用戶(hù)以中高端餐飲企業(yè)客戶(hù)為主。致力于打造餐飲企業(yè)一站式采購(gòu)平臺(tái)，同時(shí)為餐飲企業(yè)提供專(zhuān)業(yè)的供應(yīng)鏈產(chǎn)品及金融服務(wù)，提升餐飲企業(yè)采購(gòu)效率。為中國(guó)中小餐15年獲紅廳提供全品類(lèi)鏈農(nóng)北京劉源2014中小餐廳杉資本800原材料配送的萬(wàn)美金供應(yīng)商鏈農(nóng)集中中小型餐飲商家采購(gòu)需求，到一級(jí)銷(xiāo)售地進(jìn)行大批量食材采購(gòu)，再向中小型餐飲商家提供服務(wù)。目前服務(wù)餐廳數(shù)百家，日均配送食材數(shù)十萬(wàn)元。目前采購(gòu)平臺(tái)包含蔬菜水果、糧油禽蛋、冷鮮肉類(lèi)、調(diào)料干貨、酒水飲料、用品用具、水產(chǎn)凍貨、半成品等餐飲全系列產(chǎn)品。獲得徐小平100萬(wàn)美金專(zhuān)注面向全國(guó)近1000萬(wàn)家的天使，雷美菜網(wǎng)北京劉傳軍 2014 中小餐廳 中小餐飲商戶(hù)軍和藍(lán)湖等提供原材采購(gòu)近5000萬(wàn)服務(wù)美金融資美菜網(wǎng)是一家主打農(nóng)產(chǎn)品和蔬菜水果的電子商務(wù)網(wǎng)站,原窩窩團(tuán)創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)二次創(chuàng)業(yè)傾力打造的一個(gè)農(nóng)產(chǎn)品移動(dòng)電商公司。15年6月獲餐館提供一站餐廳和供小農(nóng)女深圳楊威 2013 得8000萬(wàn)A式食材配送服應(yīng)商 輪 務(wù)的B2B公司小農(nóng)女自營(yíng)供貨以及農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)商可以通過(guò)小農(nóng)女的平臺(tái)對(duì)接餐廳客戶(hù)，自己進(jìn)行配送。也可以是配送商接入小農(nóng)女平臺(tái)，為小農(nóng)女平臺(tái)上的供應(yīng)商來(lái)進(jìn)行配送。4、市場(chǎng)需求與機(jī)會(huì)餐飲行業(yè)的食材供應(yīng)鏈整體停留在供應(yīng)初級(jí)原材料的階段，包括所有的食材交易平臺(tái)也都盯著傳統(tǒng)的存量市場(chǎng)在拼搶?zhuān)浣Y(jié)果只能是拼價(jià)格。但由于農(nóng)產(chǎn)品品種繁多，缺乏標(biāo)準(zhǔn)，不易保存等諸多不確定因素，難以一家獨(dú)大。最為核心的問(wèn)題是，食材價(jià)格高低僅僅是眾多問(wèn)題中的一點(diǎn)，隨著餐飲行業(yè)的不斷發(fā)展變化，對(duì)食材供應(yīng)已有了更深層的現(xiàn)實(shí)需求?，F(xiàn)狀無(wú)法延續(xù)，改革才能生存二、項(xiàng)目簡(jiǎn)介1、項(xiàng)目定位食材采購(gòu)、深加工與配送一體化服務(wù)平臺(tái)，逐步形成餐飲業(yè)裝潢設(shè)計(jì)、裝修施工、用品采購(gòu)、廚房設(shè)計(jì)、設(shè)備采購(gòu)安裝等相關(guān)資訊發(fā)布及交易平臺(tái)，衍生發(fā)展C端銷(xiāo)售平臺(tái)。本地化：鎖定福州市及下轄地區(qū)內(nèi)的餐飲、酒店、院校、企事業(yè)食堂日常運(yùn)營(yíng)所需的所有用品，深耕本地資源。規(guī)?；浩脚_(tái)客戶(hù)規(guī)?；?，市場(chǎng)覆蓋率50%以上，采購(gòu)量規(guī)?；?，集中大宗采購(gòu)降低成本，供應(yīng)商規(guī)?；?，不斷豐富供應(yīng)品類(lèi)，滿足一站式需求，形成相對(duì)壟斷地位。一體化：集大宗采購(gòu)、粗加工、物流配送一條龍服務(wù)數(shù)據(jù)化：建立采購(gòu)數(shù)據(jù)庫(kù)，商家每天下單采購(gòu)數(shù)據(jù)可隨時(shí)監(jiān)控，每天運(yùn)營(yíng)成本，終結(jié)餐飲業(yè)廚房每到月底盤(pán)存（數(shù)據(jù)不夠真實(shí)）傳統(tǒng)做法，以達(dá)到制定有效預(yù)算、保證食材品質(zhì)等目的。2、項(xiàng)目亮點(diǎn)1)直擊餐飲業(yè)痛點(diǎn)采購(gòu)價(jià)格高：中小餐飲議價(jià)能力弱；菜品定價(jià)的競(jìng)爭(zhēng)力低；回扣現(xiàn)象難以杜絕；數(shù)據(jù)化程度低導(dǎo)致庫(kù)存成本高。生產(chǎn)成本高：選購(gòu)，運(yùn)輸，分揀，粗加工等環(huán)節(jié)較多，消耗大量人力、物力和時(shí)間成本；管理落后導(dǎo)致效率低下、食材浪費(fèi)；商業(yè)租金的不斷提升。安全性與穩(wěn)定性低：中小餐飲品控能力弱，食品安全出了問(wèn)題就是大問(wèn)題。食材品質(zhì)的不穩(wěn)定性也在很大程度上影響顧客滿意度，導(dǎo)致生意下滑。推廣促銷(xiāo)成本無(wú)法控制：團(tuán)購(gòu)、外賣(mài)、預(yù)定、排隊(duì)等各種形式的網(wǎng)站、微信公眾號(hào)、O2O平臺(tái)以及APP嚴(yán)重影響了傳統(tǒng)餐飲行業(yè)的利潤(rùn)率。采購(gòu)、加工、廚房及人力成本高：青菜、素菜、肉類(lèi)采購(gòu)與加工成本廚房成本餐廳類(lèi)型采購(gòu)驗(yàn)收清洗粗加工丁板驗(yàn)收、粗加工、丁板占地/總營(yíng)業(yè)面積水電成本/年廚余垃圾處理費(fèi)/年微型餐廳老板親自采購(gòu)驗(yàn)收，每天占用時(shí)間5小時(shí)1人1人20-25%5000元2400元小型餐廳1人1人2-3人2-3人25%18000元5000元中型餐廳1人1人4-5人4-5人25%30000元8000元大型餐廳2人2人8-9人8-9人25%80000元40000元人均工資以上崗位人均工資（含福利、食宿）3700元/人（長(zhǎng)江以南）餐飲企業(yè)人力成本之痛工資加福利逐年上升（節(jié)假日期間出現(xiàn)用工荒）人員流動(dòng)性逐年上升人員教育程度偏低，管理成本高餐飲企業(yè)廚房成本之痛食材加工占用了廚房近50%的面積，占總營(yíng)業(yè)面積25%餐廳租金逐年上升，租金每年漲幅為5-10%廚房垃圾占總垃圾量80%之多我方項(xiàng)目實(shí)施后，可節(jié)約的直接成本如下：人工工資/年水電、垃圾處理費(fèi)/年微型餐廳7400元小型餐廳2人88800元23000元中型餐廳5人222000元38000元大型餐廳9人399600元120000元2)顛覆餐飲行業(yè)經(jīng)營(yíng)格局原經(jīng)營(yíng)格局原經(jīng)營(yíng)格局弊端未來(lái)場(chǎng)景估算次日所需食材人為估算不準(zhǔn)確APP下單手抄采購(gòu)清單手工賬難以統(tǒng)計(jì)和監(jiān)控直接市場(chǎng)采購(gòu)或供應(yīng)商配送難以標(biāo)準(zhǔn)化導(dǎo)致漏洞訂制化標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)件化食材送貨到店后廚加工場(chǎng)所壓縮%70的面積，食材規(guī)格統(tǒng)一，成本精確控制，衛(wèi)生水平整體提高，人力成本大幅下降。運(yùn)送到店、驗(yàn)收、分揀產(chǎn)品質(zhì)量難以控制占用現(xiàn)有廚房%60以上面積，無(wú)法標(biāo)準(zhǔn)化操作導(dǎo)致材料浪費(fèi)及衛(wèi)生水平下降，且人力成本不斷攀升粗加工不易掌控且容易浪費(fèi)剩余部分冷藏入庫(kù)導(dǎo)致過(guò)期及資金沉淀精加工、配菜配菜下鍋烹飪下鍋烹飪3)形成農(nóng)產(chǎn)品流通新體系A(chǔ)、流通環(huán)節(jié)現(xiàn)狀：我方項(xiàng)目實(shí)施后：現(xiàn)狀現(xiàn)狀我方項(xiàng)目實(shí)施后B、產(chǎn)品形態(tài)初始原料訂制化、標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)件化C、倉(cāng)儲(chǔ)物流自然溫度或部分冷藏柜存放，常溫車(chē)輛運(yùn)輸全溫控加工、冷藏，冷鏈運(yùn)輸、配送D、農(nóng)產(chǎn)品安全難以溯源，存在安全隱患全程可追溯，原料檢驗(yàn)入庫(kù)，品控出庫(kù)，安全保障E、食材價(jià)格隨行就市，供需矛盾?chē)?yán)重，不確定性較高產(chǎn)銷(xiāo)對(duì)接，降低成本，價(jià)格穩(wěn)定性強(qiáng)本項(xiàng)目的實(shí)施是第一、第二、第三產(chǎn)業(yè)的有機(jī)融合。3、核心競(jìng)爭(zhēng)力本項(xiàng)目的實(shí)施主體——“XXX”餐飲及其關(guān)聯(lián)餐飲企業(yè)在福州市場(chǎng)深耕15年，對(duì)行業(yè)及市場(chǎng)有深刻理解，以洞察力和創(chuàng)新能力著稱(chēng)，在行業(yè)中獨(dú)樹(shù)一幟，在福州市場(chǎng)家喻戶(hù)曉?；趯?duì)餐飲食材供應(yīng)鏈發(fā)展趨勢(shì)的準(zhǔn)確把握，2010年開(kāi)始便著手對(duì)食材標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)處理、菜品半成品加工、調(diào)味料標(biāo)準(zhǔn)化等進(jìn)行研發(fā)、實(shí)踐、日趨成熟，在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生了巨大效果；同時(shí)，從2012年開(kāi)始布局供應(yīng)鏈戰(zhàn)略，與眾多原料基地及進(jìn)口源頭達(dá)成合作共識(shí)，并儲(chǔ)備了一批供應(yīng)鏈管理、食材與食品加工工程技術(shù)、電子商務(wù)、城市物流配送等相關(guān)人才。2017年XXX及關(guān)聯(lián)餐飲企業(yè)營(yíng)業(yè)額預(yù)計(jì)2億多元人民幣，適合中央廚房加工的食材約3500萬(wàn)元，為整個(gè)項(xiàng)目啟動(dòng)奠定了基礎(chǔ)，具有較強(qiáng)的示范效應(yīng)。4、盈利模式解析省錢(qián)、省力、保質(zhì)、保量商戶(hù)沒(méi)有拒絕的理由★第一年平臺(tái)主營(yíng)收入預(yù)估5.8億，凈利潤(rùn)約7000萬(wàn)左右；●第1、2季度通過(guò)食材深加工配送讓客戶(hù)形成黏性；與我方形成供求關(guān)系后●保守預(yù)估從第3季度開(kāi)始（糧、油、調(diào)味料、干貨、生鮮、依賴(lài)性決定客戶(hù)黏性極強(qiáng)水果、酒水、飲料）供應(yīng)商進(jìn)駐平臺(tái)（交易額未估入）；利用大量客戶(hù)資源作為籌碼導(dǎo)●第4季度行業(yè)關(guān)聯(lián)品（收銀軟件、裝修設(shè)計(jì)、裝修施工、入生鮮、水果、糧油、酒水供 應(yīng)商 家具、電器、VI設(shè)計(jì)、廚具、設(shè)備、酒店用品等）供應(yīng)商進(jìn)駐平臺(tái)廣告投放形成產(chǎn)業(yè)鏈（廣告收入未估入）；利用平臺(tái)產(chǎn)品的全面性可快速覆蓋酒店、院校、企事業(yè)食堂★30個(gè)月內(nèi)平臺(tái)主營(yíng)收入預(yù)估25億，利潤(rùn)約5億，客戶(hù)已形成依賴(lài)性，再可將市場(chǎng)銷(xiāo)售定價(jià)提成5%（1.25億）預(yù)估實(shí)吸引餐飲相關(guān)的收銀、裝修、際凈利潤(rùn)約6.25億；設(shè)計(jì)、廚具、設(shè)備等供應(yīng)商進(jìn)★未來(lái)五年平臺(tái)主營(yíng)業(yè)務(wù)加衍生發(fā)展C端銷(xiāo)售平臺(tái)每年交易駐平臺(tái)，以量平價(jià)的方式逐步滲透C端市場(chǎng)額預(yù)估不低于50億；5、政策支持及潛在機(jī)會(huì)主要集中在政策扶植、減免稅收、金融支持、民生工程，具體有：政府對(duì)物價(jià)波動(dòng)，高度重視并干預(yù)。政府和社會(huì)對(duì)“地溝油”、“農(nóng)殘超標(biāo)”、“非法添加劑”等問(wèn)題高度關(guān)注。社會(huì)對(duì)食品安全及質(zhì)量的要求日益提升。新環(huán)保概念對(duì)餐余垃圾處理有更高的要求。對(duì)一、二、三產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)新商業(yè)模式的政策支持。2017年2月3日中共福建省委、省政府《關(guān)于深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和加快培植農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展新動(dòng)能的實(shí)施意見(jiàn)》第12、13點(diǎn)分別提出大力推廣“生產(chǎn)基地+中央廚房+餐飲門(mén)店”，加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)，促進(jìn)加工流通企業(yè)與電商企業(yè)全面對(duì)接融合，推動(dòng)線上線下互動(dòng)發(fā)展。三、財(cái)務(wù)計(jì)劃1、融資需求擬定投資總額為17740萬(wàn)元，注冊(cè)資金為2400萬(wàn)元，所需融資資金為15340萬(wàn)元，可出讓股份40%。資資金結(jié)構(gòu)資金額自籌資金2400風(fēng)險(xiǎn)投資15340注冊(cè)資本2400投資總額17740投資預(yù)算表項(xiàng)目名稱(chēng)投資估算(萬(wàn)元)固定資產(chǎn)5890流動(dòng)資產(chǎn)9500市場(chǎng)開(kāi)發(fā)1750產(chǎn)品研發(fā)600合計(jì)17740項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng)資金使用項(xiàng)目固定資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)福州工業(yè)用地30畝：市場(chǎng)均價(jià)50—53萬(wàn)/畝建設(shè)15000平方米廠房：2700萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)物流配送車(chē)輛30部：600萬(wàn)元配置食材粗加工設(shè)備：1000萬(wàn)元（預(yù)估）流動(dòng)資產(chǎn)預(yù)付5個(gè)蔬菜基地需要4000萬(wàn)元預(yù)付3個(gè)生豬基地需要3000萬(wàn)元預(yù)付雞、鴨、牛、羊生產(chǎn)基地各一個(gè)，需要1000萬(wàn)元為客戶(hù)墊款需預(yù)備1500萬(wàn)元市場(chǎng)開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)建設(shè)、培訓(xùn)、業(yè)務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)、客服、市場(chǎng)推廣等合計(jì)預(yù)備1750萬(wàn)元產(chǎn)品研發(fā)搭建技術(shù)團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)“訂購(gòu)食材”系統(tǒng)及APP應(yīng)用，預(yù)備600萬(wàn)元2、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入預(yù)測(cè)（以?xún)赡隇闇y(cè)算周期）3、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本預(yù)測(cè)（以?xún)赡隇闇y(cè)算周期）單位：萬(wàn)元項(xiàng)目項(xiàng)目Q1Q2Q3Q4Q5Q6Q7Q8合計(jì)直接材料12756300138752220031725418505197562100231300直接人工364.5364.5364.5364.5364.5364.5364.5364.52916水電費(fèi)用9090909090909090720物流費(fèi)用45454544575757575880銷(xiāo)售費(fèi)用581061261341581581581581056客服費(fèi)用17.449.287127.2174.6222269.4316.812