2018年乘用車行業(yè)發(fā)展情況分析及預(yù)測研究報告

研究報告 7第一節(jié)政策法規(guī) 7 析 42 43 轎車市場情況 46 SUV場情況 75 表錄 3 圖33用戶選擇SUV的理由(與總體減差) 81 2017年是全面落實(shí)“十三五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年。汽車行業(yè)深入規(guī)2017年，國家相關(guān)部委和地方政府圍繞汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、汽廣、汽車行業(yè)管理及消費(fèi)者權(quán)益保障等方面制定和出臺了一系列政選擇《商務(wù)部辦公廳公安部辦公廳環(huán)境保護(hù)部辦公廳關(guān)于請?zhí)峁┤∠彌_時間實(shí)現(xiàn)技術(shù)難題突破而非單靠時間緊迫的政策壓力倒逼車企在一明顯區(qū)分傳統(tǒng)燃油車和新能源車，在限行城市可以有一定的便利條指導(dǎo)意見(試行)》《北京市自動駕駛車輛道路測試管理實(shí)施細(xì)則(試件要求。第二節(jié)汽車行業(yè)熱點(diǎn)分析“六”項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)圍繞六個目標(biāo)提出，是目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要支撐。(二)《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理家汽車企業(yè)平均燃料消耗量和新能源汽車管理法規(guī)的立法經(jīng)驗(yàn)和做辦法提出國家鼓勵發(fā)展共享型、節(jié)約型汽車銷售及售后服務(wù)網(wǎng)商轉(zhuǎn)售配件。(四)機(jī)動車全面實(shí)施國五排放標(biāo)準(zhǔn)限值及測量方法(中國第六階段)》也正公開征求意見。行業(yè)認(rèn)為加(五)交通運(yùn)輸部《營運(yùn)客車安全技術(shù)條件》正式實(shí)施 的營運(yùn)客車要求必須具備車道偏離預(yù)警和前方碰撞預(yù)警功能 。等方面增加了特殊技術(shù)要求，安全性提高是這次標(biāo)準(zhǔn)修訂的重要方(七)造車新勢力開始進(jìn)入汽車市場(八)中國品牌汽車升級發(fā)展，產(chǎn)品附加值提高車集團(tuán)與沃爾沃汽車合資成立的新時代高端品牌，該品牌集歐洲技進(jìn)品牌向上，實(shí)施科技創(chuàng)新與消費(fèi)升級，不斷開發(fā)新的產(chǎn)品形態(tài)。產(chǎn)品定位將不斷向上突破，中國品牌與合資品牌將呈現(xiàn)全面競爭態(tài)(九)新能源汽車快速發(fā)展2017年，國家發(fā)改委先后批復(fù)了福建汽車集團(tuán)云度新能源汽車2017年出現(xiàn)以新能源項(xiàng)目為主的合資潮。大眾汽車集團(tuán)與安徽共建純電動乘用車生產(chǎn)基地。此外，還有戴姆勒和北汽、雷諾-日產(chǎn)入中方股東產(chǎn)品。由廣汽集團(tuán)主導(dǎo)開發(fā)的新能源SUV，可以說是合(十)智能網(wǎng)聯(lián)汽車加快布局的合作，共同打造“AI+汽車”的生態(tài)體系。除了前沿技術(shù)方面，北雙方在現(xiàn)場宣布，將以百度Apollo開放平臺與北汽集團(tuán)車輛平臺為微循環(huán)車特定的自動駕駛系統(tǒng)設(shè)計(jì)等環(huán)節(jié)。(十一)一汽、東風(fēng)、長安探索全方位合作模式樣本。2017年，汽車行業(yè)深入貫徹黨中央、國務(wù)院決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)第一節(jié)汽車工業(yè)經(jīng)營情況一、主營業(yè)務(wù)收入增長較快，增幅回落長率為11.87%，增幅比上半年回落0.08個百分點(diǎn)；全年增長率為表12017年汽車行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增長率變動情況年年份10%，分別為10.96%、表22017年汽車行業(yè)各小行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入情況行業(yè)名稱行業(yè)名稱企業(yè)數(shù)(家)合計(jì)汽車整車制造業(yè)改裝車制造業(yè)汽車零部件制造業(yè)摩托車整車制造業(yè)摩托車零部件制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入(億元)增長額(億增長率(％)本期二、利潤總額增速趨緩，增幅下降從利潤總額增長率變動來看，受上年基數(shù)影響一季度增長率較表32017年汽車行業(yè)利潤總額增長率變動情況表42017年汽車行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額情況企業(yè)名稱企業(yè)名稱企業(yè)數(shù)(家)合計(jì)汽車整車制造業(yè)改裝車制造業(yè)汽車零部件制造業(yè)摩托車整車制造業(yè)摩托車零部件制造業(yè)利潤總額(億元)增長額(億增長率(％)本期三、固定資產(chǎn)投資增速減緩1.22個百分點(diǎn)。從全年各月固定資產(chǎn)投資累計(jì)增長率來看，1~2月之間，呈起伏式回落走勢，增速均低于1~2月。表52017年汽車行業(yè)固定資產(chǎn)投資增長率變動情況2017年，行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)固定資產(chǎn)投資資金來源合計(jì)為12631.27億元。從汽車行業(yè)資金來源構(gòu)成情況看，自籌資金為表62017年汽車行業(yè)各小行業(yè)完成固定資產(chǎn)投資情況行業(yè)名稱行業(yè)名稱合計(jì)汽車整車制造業(yè)改裝車制造業(yè)汽車零部件制造業(yè)摩托車整車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資本期增長率增長額2017年，汽車行業(yè)規(guī)模以上虧損企業(yè)為1984家，同比增長中：改裝車制造業(yè)和摩托車整車制造業(yè)同比分別下降14.77%和表72017年汽車行業(yè)各小行業(yè)虧損額情況企業(yè)名稱企業(yè)名稱企業(yè)數(shù)(家)合計(jì)汽車整車制造業(yè)改裝車制造業(yè)汽車零部件制造業(yè)摩托車整車制造業(yè)摩托車零部件制造業(yè)虧損額(億元)本期增長額(億增長率(％)五、應(yīng)收賬款、產(chǎn)成品庫存資金增長較快2017年末，行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)應(yīng)收賬款、產(chǎn)成品庫存資金占流第二節(jié)全國汽車商品進(jìn)出口情況2017年，世界經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)復(fù)蘇良好態(tài)勢，周期性因素和內(nèi)生增長汽車商品進(jìn)口情況分析(1)汽車商品進(jìn)口金額同比增速有所提升，汽車整車貢獻(xiàn)度最高金下降。總體來看，上半年表現(xiàn)好于下半年。上半年進(jìn)口量月均增長小型客車進(jìn)口增速略低于行業(yè)，共進(jìn)口22.48萬輛，同比增長中，純電動機(jī)動車(9座以下乘用車)共進(jìn)口1.95萬輛；插電式混合2017年，汽車整車排名前十的進(jìn)口來源國依次是日本、美國、(3)汽車零部件進(jìn)口金額增速略有減緩，發(fā)動機(jī)進(jìn)口小幅下降2017年，汽車、摩托車輪胎和其他汽車相關(guān)商品進(jìn)口金額增速汽車商品出口情況分析(1)汽車商品出口金額同比呈小幅增長，進(jìn)出口貿(mào)易逆差有所2017年，汽車出口也呈現(xiàn)一定回升態(tài)勢。汽車商品累計(jì)出口金(2)汽車整車出口同比呈較快增長，前十國出口占比超過60%系列品種出口均呈較快增長，成為拉動轎車出口增長的絕對主力。增速比上年減緩13.02個百分點(diǎn)。在客車主要品種中，小型客車(9座以下)出口量仍然保持較快增長，共出口9.63萬輛，同比增長中輕型客車(10座≤座位≤29座)同比降幅有所擴(kuò)大，共出口3.692017年，汽車整車排名前十的出口目的國依次是伊朗、孟加拉(3)汽車零部件出口金額同比呈穩(wěn)定增長態(tài)勢，貿(mào)易順差比上2017年，汽車零部件出口金額也結(jié)束上年下降態(tài)勢，呈小幅增口金額同比有所下降，其他各月均呈增系(4)摩托車出口表現(xiàn)明顯好于上年，五大系列品種依然占最大同比分別增長11.27%和11.11%。中東(西亞)和東盟(含蒙古國)將延續(xù)。同時，整車進(jìn)口關(guān)稅也有望進(jìn)一步下調(diào)。為此，我們預(yù)計(jì)第一節(jié)乘用車市場情況、乘用車市場規(guī)模大幅增加表82009~2017年乘用車產(chǎn)銷量統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量量份場波動較大2017年購置稅作用不及預(yù)期，企業(yè)的補(bǔ)庫存、去庫存的行為對市場圖12017年乘用車月度銷量走勢表92017年乘用車細(xì)分市場銷量統(tǒng)計(jì)車車型年銷量年銷量同比增長銷量占比增量貢獻(xiàn)轎車交叉車型圖22017年企業(yè)乘用車銷量排名第二節(jié)乘用車區(qū)域市場分析表102017年分地區(qū)乘用車銷量占比區(qū)區(qū)域同比增長銷量占比東北地區(qū)東部地區(qū)區(qū)西部地區(qū)第三節(jié)乘用車進(jìn)出口情況2017年，汽車進(jìn)出口均明顯好轉(zhuǎn)，進(jìn)口增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，出口增表112009~2017年乘用車進(jìn)出口數(shù)量及增速進(jìn)口份018年乘用車發(fā)展趨勢預(yù)測一、影響乘用車發(fā)展的因素分析(1)市場有利因素(2)市場不利因素(3)2018年汽車市場出現(xiàn)的消費(fèi)新趨勢由速明顯，高于A級及以下；越來越多消費(fèi)者經(jīng)濟(jì)富足，對有品質(zhì)的擇。售區(qū)域，但限購城市新能源銷量份額逐步由2016年的46%下降至④增換購將逐漸成為消費(fèi)主力。2017年增換購需求持續(xù)擴(kuò)大，第一節(jié)轎車市場情況銷量分析圖32009~2017年轎車銷量增長情況圖42009~2017年轎車細(xì)分市場結(jié)構(gòu)表122017年轎車細(xì)分市場銷量增長情況細(xì)分市場細(xì)分市場年年同比增長微型轎車小型轎車緊湊型轎車轎車大型轎車豪華轎車總計(jì)表132017年轎車企業(yè)銷量排名企業(yè)名企業(yè)名稱一汽大眾上汽大眾上汽通用東風(fēng)日產(chǎn)吉利汽車長安福特北京現(xiàn)代一汽豐田廣汽本田廣汽豐田年占比年占比比增長序號年年圖52017年轎車暢銷車型前十名表142017年轎車分國別銷量統(tǒng)計(jì)車型系列車型系列牌美系韓系合資自主年銷量(萬輛)年銷量(萬輛)(百分點(diǎn))年占比(％)年占比(％)長(％)2017年，區(qū)域轎車實(shí)銷排名前十的分別為廣東、江蘇、山東、河北、浙江、河南、四川、安徽、湖南、湖北。廣東繼續(xù)領(lǐng)跑，是表152017年轎車區(qū)域?qū)嶄N情況排排序北京廣西貴州黑龍江重慶天津新疆甘肅海南寧夏青海藏總計(jì)廣東江蘇河北浙江河南四川安徽湖南湖北福建上海遼寧山西江西長長排序年年年年、轎車各細(xì)分市場發(fā)展情況(1)微型轎車圖62009~2017年微型轎車銷量及增長情況圖72009~2017年微型轎車占狹義乘用車比重情況新能源微轎產(chǎn)品在改變微轎市場規(guī)模走勢的同時也在改變微轎行業(yè)表162017年微型轎車各企業(yè)銷量情況企業(yè)名企業(yè)名稱北汽新能源奇瑞汽車知豆眾泰汽車長安汽車昌河汽車江鈴汽車上汽通用五菱華泰汽車比亞迪汽車比增長—序號年年表172017年微型轎車各車型產(chǎn)品銷量情況車車型名稱知豆奇瑞北斗星新奔奔小螞蟻眾泰江鈴江鈴比增長—序號年年寶駿寶駿—(2)小型轎車圖82009~2017年小型轎車銷量增長情況圖92009~2017年小型轎車占狹義乘用車比重情況表182017年小型轎車各企業(yè)銷量情況序號序號企業(yè)名稱年年同比增長上汽通用五菱上汽大眾上汽通用一汽豐田北京現(xiàn)代廣汽本田廣汽豐田東風(fēng)悅達(dá)奇瑞汽車吉利汽車瑞納兩大產(chǎn)品均呈大幅下降。小型轎車銷量前十名已無中國品牌產(chǎn)表192017年小型轎車各車型產(chǎn)品銷量情況車車型名稱寶駿威馳賽歐度悅納致炫起亞瑞納致享比增長—序號年年(3)緊湊型轎車圖102009~2017年緊湊型轎車銷量及增長情況圖112009~2017年緊湊型轎車占狹義乘用車比重情況表202017年緊湊型轎車各企業(yè)銷量情況序號序號企業(yè)名稱年年同比增長一汽大眾上汽大眾上汽通用東風(fēng)日產(chǎn)吉利汽車長安福特一汽豐田北京現(xiàn)代東東風(fēng)本田比亞迪汽車表212017年緊湊型轎車各車型產(chǎn)品銷量情況序號序號車型名稱年年同比增長英朗軒逸卡羅拉速騰捷達(dá)福睿斯桑塔納寶來帝豪(4)中型轎車圖122009~2017年中型轎車銷量及增長情況圖132009~2017年中型轎車占狹義乘用車比重情況表222017年中型轎車各企業(yè)銷量情況序號序號企業(yè)名稱年年同比增長上汽通用一汽大眾上汽大眾廣汽本田北京現(xiàn)代東風(fēng)日產(chǎn)長安福特廣汽豐田一汽轎車吉利汽車表232017年中型轎車各車型產(chǎn)品銷量情況序號序號車型名稱年年同比增長邁騰帕薩特雅閣名圖邁銳寶天籟蒙迪歐君越凱美瑞君威君威(5)大型轎車圖142009~2017年大型轎車銷量及增長情況圖152009~2017年大型轎車占狹義乘用車比重情況表242017年大型轎車各企業(yè)銷量情況企業(yè)名企業(yè)名稱一汽豐田長安福特上汽大眾上汽通用神龍汽車一汽集團(tuán)廣汽乘用車東風(fēng)乘用車江淮汽車一汽轎車比增長—序號年年CT9兩款產(chǎn)品無論增速還是增量均表252017年大型轎車各車型產(chǎn)品銷量情況車車型名稱皇冠金牛座輝昂凱迪拉克雪鐵龍傳祺紅旗風(fēng)神瑞風(fēng)旗比增長—序號年年(6)豪華轎車圖162009~2017年豪華轎車銷量及增長情況圖172009~2017年豪華轎車占狹義乘用車比重情況晨表262017年豪華轎車各企業(yè)銷量情況序號序號企業(yè)名稱年年同比增長一汽大眾華晨寶馬北京奔馳上汽通用大慶沃爾沃奇瑞捷豹路虎東風(fēng)日產(chǎn)長安標(biāo)致雪鐵龍廣汽本田—長安福特—從豪華轎車市場車型銷量排名來看，前三位的車型依次為奧迪表272017年豪華轎車各車型產(chǎn)品銷量情況序號序號車型名稱年年同比增長迪奔馳級寶馬系寶馬系迪奔馳級迪凱迪拉克凱迪拉克寶馬寶馬系—三、轎車市場發(fā)展特點(diǎn)及趨勢空間。大型轎車市場面臨豪華轎車以及中型轎車的雙重?cái)D壓。短期來較快擴(kuò)容期。第二節(jié)新產(chǎn)品發(fā)展分析表282016~2018年轎車上市及預(yù)計(jì)上市新品細(xì)分市場細(xì)分市場微轎小型轎車緊湊型轎車中型轎車大型轎車豪華轎車合計(jì)年預(yù)計(jì)—年—年第三節(jié)部分主要轎車企業(yè)發(fā)展概況圖182013~2017年上汽大眾轎車銷量及增長情況圖192017年上汽大眾轎車主要產(chǎn)品銷量及增長情況圖202013~2017年上汽大眾乘用車結(jié)構(gòu)比重情況表292018年上汽大眾排產(chǎn)計(jì)劃細(xì)分市場年銷量年計(jì)劃同比增長轎車合計(jì)圖212013~2017年東風(fēng)日產(chǎn)轎車銷量及增長情況圖222017年東風(fēng)日產(chǎn)轎車主要產(chǎn)品銷量增長情況圖232013~2017年東風(fēng)日產(chǎn)乘用車結(jié)構(gòu)比重情況表302018年東風(fēng)日產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃細(xì)分市場年銷量年計(jì)劃同比增長轎車合計(jì)車圖242013~2017年吉利汽車轎車銷量及增長情況圖252017年吉利汽車轎車主要產(chǎn)品銷量增長情況UV圖262013~2017年吉利汽車乘用車結(jié)構(gòu)比重情況表312018年吉利汽車排產(chǎn)計(jì)劃細(xì)分市場年銷量年計(jì)劃同比增長轎車合計(jì)第四節(jié)轎車產(chǎn)品進(jìn)出口情況圖272009~2017年轎車進(jìn)口及增長情況圖282010~2017年轎車出口及增長情況圖292017年轎車細(xì)分市場出口情況表322017年轎車出口車企前十名排序排序企業(yè)年年同比增長上汽通用奇瑞汽車華晨汽車東風(fēng)乘用車本田中國眾泰汽車上汽乘用車力帆汽車比亞迪汽車吉利汽車圖302017年SUV驅(qū)動類型占比情況.65%)，但由于基數(shù)較低，增量僅為1.38表332017年運(yùn)動型多用途乘用車按排量細(xì)分國內(nèi)銷量排排量細(xì)分(新能源)升＜排量≤升升＜排量≤升＜排量≤升＜排量≤升升以上SUV總量年銷量(萬年銷量(萬增量貢獻(xiàn)度(％)差(百增量(萬年占比(％)年占比(％)總體增速0.8個百分點(diǎn)，但增量貢獻(xiàn)高達(dá)57.08%，市場占有率為表342017年SUV國別細(xì)分市場表現(xiàn)車系細(xì)車系細(xì)分中國品牌歐系品牌美系品牌合資自主韓系品牌SVU總量銷量 年銷量(萬(％)(％)(百分增量(萬貢獻(xiàn)度(％)表352017年中國品牌SUV前十企業(yè)表現(xiàn)序號序號企業(yè)簡稱年銷量年銷量同比增速年占比長城汽車長安汽車吉利汽車廣汽乘用車上汽乘用車奇瑞汽車眾泰汽車東風(fēng)小康北汽銀翔北汽銀翔比亞迪汽車V表362017年SUV銷量排名前十車企銷售情況車企車企長城汽車長安汽車吉利汽車上汽通用五菱東風(fēng)日產(chǎn)廣汽乘用車上汽大眾上汽通用東風(fēng)本田上汽乘用車SUV總計(jì)年銷量(萬輛)年銷量(萬輛)年占有率(％)年占有率(％)分點(diǎn))長(％)表372017年SUV區(qū)域市場上戶情況省份省份年年同比增長省份年年同比增長廣東福建河南重慶江蘇山西山東遼寧浙江北京河北內(nèi)蒙古四川新疆湖北黑龍江湖南吉林安徽甘肅云南天津貴州海南陜西寧夏江西青海上海西藏廣西合計(jì)圖322014-2017年消費(fèi)者對SUV市場關(guān)注度變化圖33用戶選擇SUV的理由(與總體減差)SUV的比例越來越高，中長途遭遇復(fù)雜路況的可能性更大，更能體更。表382018年緊湊型和中型SUV市場新品數(shù)量細(xì)細(xì)分市場緊湊型年全新產(chǎn)品數(shù)量年全新產(chǎn)品數(shù)量比增量受部分固定消費(fèi)群(如越野愛好者)的青睞，越野SUV近年來第二節(jié)新產(chǎn)品發(fā)展分析表392016~2017年SUV系列新品投放數(shù)量品牌年年合資品牌(含合資自主)品牌合計(jì)圖342013-2017年長城產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比重但在國內(nèi)SUV市場整體增速放緩和密集包圍的競品沖擊下，依靠的產(chǎn)品種類。圖352013-2017年重慶長安產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比重車01上市后，表現(xiàn)也不錯。吉利新老產(chǎn)品及新品牌產(chǎn)品的合力影響，圖362013-2017年吉利產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比重圖372013-2017年廣汽乘用車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比重圖382013-2017年上汽通用五菱產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比重點(diǎn)圖392013-2017年東風(fēng)日產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比重SUV況圖402009~2017年SUV進(jìn)口及增長情況圖412009~2017年SUV進(jìn)口比重力帆汽車是前十企業(yè)中除了上汽通用外的僅有的第二個出口量下降表402013-2017年SUV出口企業(yè)排名企業(yè)江淮汽車奇瑞汽車上汽通用華泰汽車長城汽車長安汽車力帆汽車一汽海馬年——年—年年年年年北北京汽車吉利汽車總計(jì)第一節(jié)MqV市場情況圖422010~2017年MPV市場銷售規(guī)模及增速圖432011~2017年MPV在狹義乘用車市場的占比走勢表412017年MPV細(xì)分市場銷量增長情況細(xì)分市場細(xì)分市場年年同比增長型大型豪華總計(jì)表422017年MPV市場銷量前十企業(yè)年銷年銷量年銷量年占比年占比生產(chǎn)廠商排名上汽通用五上汽通用五菱長安汽車上汽通用北汽銀翔東風(fēng)柳汽東風(fēng)本田東風(fēng)小康江淮汽車華晨汽車奇瑞汽車表432017年MPV市場銷量前十名產(chǎn)品產(chǎn)品名產(chǎn)品名稱五菱宏光寶駿別克菱智幻速瑞風(fēng)風(fēng)光杰德年銷量年銷量年占比年占比比增長排名但市場占比呈下降走勢；1.6L＜排量≤2.0L的MPV市場占比為017年MPV市場排量分布表442017年MPV市場各系別情況系別系別年銷量年銷量同比年占比年占比中國品牌合資自主美系合計(jì)表452017年MPV各省份零售情況省份省份北京江西新疆重慶黑龍江福建吉林甘肅天津份河南廣東山東河北江蘇云南浙江貴州廣西四川安徽銷量排名銷量排名長長年年年年湖南湖北上海寧海南青海藏總計(jì)場市場依然呈下滑走勢。從目前MPV結(jié)構(gòu)占比趨勢來看，小型MPV。據(jù)了解，新一代GL8所實(shí)現(xiàn)的銷量當(dāng)中已經(jīng)有50%是個人用戶。隨著消費(fèi)升級，大型MPV這個以應(yīng)用將進(jìn)一步促進(jìn)純電動MPV第二節(jié)新產(chǎn)品發(fā)展分析表462016~2018年MPV上市及預(yù)計(jì)上市新品細(xì)分市場細(xì)分市場型大型豪華合計(jì)年—年年圖462013~2017年五菱M