傳遞模行業(yè)發(fā)展概況

傳遞模行業(yè)發(fā)展概況

汽車零部件行業(yè)概況（一）全球汽車零部件行業(yè)概況汽車零部件行業(yè)的發(fā)展與汽車工業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)，汽車整車制造與技術(shù)創(chuàng)新需以零部件為基礎(chǔ)，零部件的創(chuàng)新與發(fā)展又對汽車整車制造產(chǎn)生強大的推動力。隨著經(jīng)濟全球化和產(chǎn)業(yè)分工的細化，全球主要汽車企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營由傳統(tǒng)的縱向一體化、追求大而全的生產(chǎn)模式逐步轉(zhuǎn)向精簡機構(gòu)、以開發(fā)整車項目為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式，大幅降低了零部件自制率。這一行業(yè)發(fā)展趨勢促使汽車產(chǎn)業(yè)逐步形成了汽車主機廠、零部件一級供應(yīng)商、二級供應(yīng)商特有的層次分工及供應(yīng)關(guān)系，大大推動了汽車零部件行業(yè)的市場發(fā)展。當(dāng)前全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)由美國、德國及日本等傳統(tǒng)汽車工業(yè)強國主導(dǎo)。國際知名的汽車零部件企業(yè)包括德國的博世（RobertBoschGmbH）和大陸（ContinentalAG）、日本的電裝（DensoCorp．）、加拿大的麥格納（MagnaInternationalInc．）、美國的德爾福（DelphiAutomotive）等。中國零部件企業(yè)在國際市場的力量仍顯薄弱。（二）我國汽車零部件行業(yè)概況我國汽車零部件行業(yè)興起于二十世紀五十年代，隨著行業(yè)整體技術(shù)水平與研發(fā)能力的不斷提升，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)與國內(nèi)整車廠形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。在汽車市場高速增長的帶動下，我國汽車零部件制造業(yè)在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同等方面都取得了顯著的成績。2018年至2020年，受宏觀經(jīng)濟增速放緩、排放標(biāo)準(zhǔn)升級、新冠疫情等因素影響，我國汽車整車產(chǎn)銷量出現(xiàn)一定波動，汽車零部件行業(yè)隨之波動。自2020年下半年以來，隨著負面因素的逐步釋放，國內(nèi)汽車市場迎來消費復(fù)蘇，汽車零部件行業(yè)收入也隨之增長。汽車零部件制造企業(yè)一般圍繞整車廠建立，因此會形成大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)集群。目前，我國已經(jīng)逐步形成了長三角、珠三角、東北、環(huán)渤海、中部、西南六大產(chǎn)業(yè)集群。我國汽車零部件制造企業(yè)主要有外商投資企業(yè)、民營企業(yè)等。外商投資企業(yè)主要由跨國整車廠商或大型零部件廠商設(shè)立，其在技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)管理等領(lǐng)域擁有先發(fā)優(yōu)勢，且往往與整車廠商建立了較為長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，市場競爭力較強。民營企業(yè)起步較晚，競爭力不及外資廠商，但隨著我國民營企業(yè)的自主研發(fā)能力逐步增強，再加之其成本控制能力較強，民營企業(yè)的市場競爭力大幅提升。汽車零部件行業(yè)的周期性季節(jié)性及區(qū)域性特征（一）汽車零部件行業(yè)周期性行業(yè)產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車制造行業(yè)，汽車行業(yè)受宏觀經(jīng)濟影響較大，行業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展情況與宏觀經(jīng)濟和汽車產(chǎn)業(yè)息息相關(guān)。當(dāng)宏觀經(jīng)濟處于上升階段時，汽車行業(yè)發(fā)展迅速，汽車消費活躍；反之當(dāng)宏觀經(jīng)濟處于下行階段時，汽車行業(yè)發(fā)展放緩，汽車消費萎縮。因此，汽車零部件行業(yè)會隨著國民經(jīng)濟發(fā)展情況的變化而出現(xiàn)波動。（二）汽車零部件行業(yè)季節(jié)性特征汽車零部件行業(yè)生產(chǎn)和銷售受下游整車行業(yè)生產(chǎn)計劃影響較大，汽車行業(yè)的銷售旺季主要一般在10月至次年春節(jié)前，下游整車廠通常在每年三季度和四季度增加生產(chǎn)計劃來應(yīng)對市場需求變化，因此行業(yè)作為汽車零部件企業(yè)也有一定的季節(jié)性特征，收入主要集中在三季度和四季度。（三）汽車零部件行業(yè)區(qū)域性特征我國汽車產(chǎn)業(yè)體制龐大，專業(yè)化程度高的行業(yè)特性決定了汽車零部件企業(yè)的主要客戶也相對集中。汽車零部件制造企業(yè)一般圍繞整車廠建立，因此會形成大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)集群。目前，我國已經(jīng)逐步形成長三角、珠三角、東北、環(huán)渤海、中部、西南六大產(chǎn)業(yè)集群。汽車零部件行業(yè)面臨的機遇（一）汽車座椅空間廣闊從市場格局看，過去汽車座椅市場集中度較高，市場參與者主要為安道拓、李爾等外資及合資企業(yè)，國內(nèi)座椅供應(yīng)商市場份額相對較低。目前，隨著自主品牌汽車和國內(nèi)新能源造車新勢力的市場份額提升，國內(nèi)汽車座椅行業(yè)供應(yīng)鏈體系或?qū)l(fā)生變革，國內(nèi)汽車座椅供應(yīng)商沉淀多年，將面臨破局的機遇，替代空間廣闊。（二）中國汽車市場仍有較大發(fā)展空間我國是世界上最大的發(fā)展中國家，目前仍處于工業(yè)化和城鎮(zhèn)化快速發(fā)展階段，未來經(jīng)濟發(fā)展仍具有較大空間。經(jīng)濟增長將拉動居民可支配收入的增長和消費能力的提升，為汽車消費市場的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。2021年中國國內(nèi)汽車保有量3．02億輛，千人保有量約為216輛，遠低于世界主要發(fā)達保有量600-800輛的平均水平。從我國經(jīng)濟發(fā)展?jié)摿Α⒕用裣M能力和千人保有量來看，我國汽車市場仍有較大發(fā)展空間，從而進一步帶動汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。（三）汽車零部件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中國已成為全球最大的汽車生產(chǎn)國和消費國。汽車零部件主要圍繞整車市場的快速發(fā)展而布局，隨著我國汽車行業(yè)的高速發(fā)展，世界主要整車制造商紛紛布局中國市場，并帶動汽車零部件產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移。隨著國內(nèi)汽車零部件企業(yè)不斷提高設(shè)計開發(fā)能力、制造工藝水平和供應(yīng)鏈管理水平，將深度受益于汽車零部件的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。部分優(yōu)質(zhì)零部件企業(yè)通過消化吸收和創(chuàng)新改進，有可能從過渡到全球供貨，發(fā)展成具有國際競爭力的企業(yè)。（四）汽車零部件行業(yè)國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為我國國民經(jīng)濟的戰(zhàn)略性，支柱性產(chǎn)業(yè)，對加快工業(yè)化進程、推動制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、增加就業(yè)和促進消費升級發(fā)揮了不可替代的重要作用。近年來，國家頒布了一系列政策與法規(guī)以及汽車行業(yè)的鼓勵細則和指導(dǎo)文件以支持汽車行業(yè)的發(fā)展。汽車零部件產(chǎn)業(yè)作為汽車產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，也將受益于國家的產(chǎn)業(yè)政策支持。電動化，網(wǎng)聯(lián)化，智能化，共享化正在推動汽車行業(yè)新生態(tài)的形成，改變著汽車行業(yè)競爭格局和發(fā)展方式，為汽車零部件制造的發(fā)展轉(zhuǎn)型提供了戰(zhàn)略機遇。國家產(chǎn)業(yè)政策支持國內(nèi)汽車工業(yè)掌握汽車低碳化、信息化、智能化核心技術(shù)，提升核心技術(shù)的工程化和產(chǎn)業(yè)化能力，形成從關(guān)鍵零部件到整車的完整工業(yè)體系和創(chuàng)新體系。汽車零部件行業(yè)發(fā)展態(tài)勢（一）汽車零部件行業(yè)系統(tǒng)化開發(fā)，模塊化制造，集成化供貨汽車零部件系統(tǒng)的集成化、模塊化是通過全新的設(shè)計和工藝，將以往由多個零部件分別實現(xiàn)的功能，集成在一個模塊組件中，以實現(xiàn)由單個模塊組件代替多個零部件的技術(shù)手段。汽車零部件系統(tǒng)集成化，模塊化具有多方面的優(yōu)勢，首先，與單個零部件相比，集成化、模塊化組件的重量更輕，有利于整機的輕量化，從而達到節(jié)能減排的目的；其次，集成化、模塊化組件所占的空間更小，能夠優(yōu)化整機的空間布局，從而改善整機性能；再次，與單個零部件相比，集成化、模塊化組件減少了安裝工序，提高了裝配的效率。從設(shè)計上看，模塊化要求企業(yè)具有同步設(shè)計和開發(fā)的實力，零部件企業(yè)在整車開發(fā)的早期就參與到開發(fā)設(shè)計之中，完成一部分原來由整車廠承擔(dān)的產(chǎn)品開發(fā)、模塊組裝工作。實現(xiàn)系統(tǒng)化和模塊化，汽車零部件供應(yīng)商的角色將發(fā)生重大的變化，要求供應(yīng)商具備系統(tǒng)模塊的設(shè)計能力、制造能力和物流倉儲協(xié)調(diào)管理能力。由于模塊化的出現(xiàn)，汽車行業(yè)將出現(xiàn)整車廠與零部件模塊供應(yīng)商在開發(fā)、制造、銷售服務(wù)方面產(chǎn)生更加緊密的合作，促進行業(yè)的整體發(fā)展。（二）新能源汽車促進汽車零部件行業(yè)新技術(shù)發(fā)展隨著全社會對環(huán)境問題的日益重視，節(jié)能環(huán)保技術(shù)將成為汽車及零部件行業(yè)未來的技術(shù)趨勢。以燃料電池汽車、混合動力汽車為代表的新能源汽車正在加速發(fā)展，同時對汽車零部件生產(chǎn)技術(shù)也提出了更高的要求。零部件輕量化設(shè)計、電子化和智能化設(shè)計以及汽車零部件再制造技術(shù)等正逐步得到應(yīng)用。隨著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，汽車零部件企業(yè)必須不斷提高自身的技術(shù)實力，才能迎合新能源汽車的發(fā)展趨勢。汽車零部件行業(yè)進出口發(fā)展良好目前我國汽車零部件領(lǐng)域創(chuàng)新要素已經(jīng)形成一定積累，創(chuàng)新環(huán)境逐步向好，相關(guān)財政和產(chǎn)業(yè)政策不斷優(yōu)化、發(fā)明專利數(shù)量穩(wěn)步提升，產(chǎn)業(yè)鏈條不斷完善，帶動汽零行業(yè)在進出口方面逐步形成良好發(fā)展態(tài)勢。出口方面，2015年以來我國汽車零部件行業(yè)（含汽車關(guān)鍵件、零附件、玻璃、輪胎）出口波動幅度不大，除18年出口額突破600億美元外，其余年度均在550億美元上下浮動。20年我國汽車產(chǎn)品出口總額超710億美元，其中，整車出口額157．35億美元，同比下降3．6%，占比約22%；零部件出口額553．97億美元，同比下降5．9%，占比約78%。其中，我國汽零部件出口以關(guān)鍵件（主要類別為車架和制動系統(tǒng)，分別出口50．41/49．43億美元）和零附件為主，主要出口市場為不含中國的亞洲其他地區(qū)、北美洲和歐洲。進口方面，2015-2018年，我國汽車零部件進口呈逐年上升趨勢；2019年出現(xiàn)較大跌幅，進口額同比下降12．4%；2020年雖然受到疫情影響，但由于國內(nèi)需求的強勁拉動，進口額321．13億美元，較上年微增0．4%。其中，我國汽零部件進口以關(guān)鍵件為主，占比近七成，其中，變速器進口額104．4億美元，占關(guān)鍵件進口額比重達48%，主要來源國為日本、德國、美國和韓國；整體看，歐洲、亞洲為我國汽車關(guān)鍵件主要進口市場。汽車行業(yè)概況（一）全球汽車行業(yè)概況經(jīng)過100余年的發(fā)展，汽車工業(yè)已經(jīng)形成了一條龐大的產(chǎn)業(yè)鏈，成為世界上規(guī)模最大、產(chǎn)值最高的重要產(chǎn)業(yè)之一，已經(jīng)成為中國及美國、日本、德國、法國等工業(yè)發(fā)達國家國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。目前，全球汽車工業(yè)已經(jīng)步入成熟期，過去十年全球汽車產(chǎn)銷量基本持平或略有下降。2018年至2020年，受全球主要市場經(jīng)濟增長緩慢、貿(mào)易爭端頻發(fā)、消費者信心不足等因素的影響，加之2020年爆發(fā)了席卷全球的新冠疫情，全球汽車產(chǎn)銷量出現(xiàn)下滑。2021年，盡管受到全球汽車芯片短缺等因素限制，全球汽車行業(yè)需求仍穩(wěn)步恢復(fù)，全球汽車產(chǎn)量和銷量分別同比增長3．26%和6．05%。目前，全球汽車工業(yè)已經(jīng)步入成熟期，發(fā)達國家汽車市場日趨飽和，以中國、印度、墨西哥和巴西為代表的新興市場汽車工業(yè)發(fā)展迅速，新興市場巨大的汽車消費潛力是帶動全球汽車工業(yè)增長的主要推動力。（二）我國汽車行業(yè)概況相比美國，日本，德國，法國等汽車工業(yè)發(fā)達國家，我國汽車工業(yè)起步較晚，隨著經(jīng)濟全球化和產(chǎn)業(yè)分工細化，我國準(zhǔn)確把握住汽車制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移這一歷史機遇實現(xiàn)汽車工業(yè)跨越式發(fā)展，我國汽車工業(yè)現(xiàn)已成為全球汽車工業(yè)體系的重要組成部分。同時，國內(nèi)汽車企業(yè)在與國外優(yōu)秀企業(yè)的合作過程中，技術(shù)水平與生產(chǎn)能力不斷提升，我國逐步實現(xiàn)了由汽車生產(chǎn)大國向汽車產(chǎn)業(yè)強國的轉(zhuǎn)變。中國加入WTO以來，全球主要的汽車制造商在中國陸續(xù)完成布局，本土品牌起步，中國汽車產(chǎn)業(yè)進入快速發(fā)展階段。2018年至2020年，受宏觀經(jīng)濟增速放緩、排放標(biāo)準(zhǔn)升級、新冠疫情等因素影響，我國汽車行業(yè)出現(xiàn)一定波動。自2020年下半年以來，隨著負面因素的逐步釋放，國內(nèi)汽車市場迎來消費復(fù)蘇，2021年中國汽車產(chǎn)量與銷量分別同比增長7．73%和3．81%。我國汽車行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，市場規(guī)模不斷擴大，形成了多品種、全系列的各類整車和零部件生產(chǎn)及配套體系，同時，產(chǎn)業(yè)和資源不斷地整合，產(chǎn)業(yè)集中度逐步上升。近年來，國內(nèi)自主品牌汽車企業(yè)獲得了迅速的發(fā)展，以吉利汽車、長安汽車、長城汽車、比亞迪、一汽紅旗等為代表的自主品牌企業(yè)，通過自身經(jīng)驗和技術(shù)的積累，實現(xiàn)了產(chǎn)品品質(zhì)的突破，自主品牌產(chǎn)品質(zhì)量水平逐步提升。汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢當(dāng)前汽車零部件行業(yè)的下游市場需求更加趨向于小批量、多批次，推動汽車零部件供應(yīng)商在原料采購、生產(chǎn)運作、市場銷售等管理環(huán)節(jié)逐步采用精益化管理模式以應(yīng)對存貨及經(jīng)營風(fēng)險。只有具備全面出色的系統(tǒng)化管理能力，零部件供應(yīng)商才能夠保證原材料及產(chǎn)成品的質(zhì)量穩(wěn)定性和向下游供貨的持續(xù)性。突出的管理水平源自于高效的管理團隊和持續(xù)不斷的管理技術(shù)革新，行業(yè)新進入者通常情況下難以在短時間內(nèi)建立起高效的管理團隊和有序的管理機制，從而形成一定的行業(yè)進入壁壘。目前我國汽車零部件制造企業(yè)市場集中度較低，競爭激烈。未來，汽車零部件行業(yè)將加快并購重組的步伐，整合和擴展產(chǎn)業(yè)鏈，市場集中度將進一步提升。未來汽車零部件市場勢必將面臨更為激烈的競爭，產(chǎn)品技術(shù)含量較低以及規(guī)模效應(yīng)較差的中小企業(yè)可能被加速淘汰出局，行業(yè)分化將進一步加劇，行業(yè)集中度有望得到持續(xù)提高。經(jīng)過多年的積累和發(fā)展，汽車零部件企業(yè)不斷改進生產(chǎn)工藝、降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量，在技術(shù)水平和生產(chǎn)管理水平上得到了很大程度的提高，形成了一批頗具實力的零部件制造企業(yè)。我國部分零部件制造企業(yè)已經(jīng)進入了整車廠全球采購體系，具有較強的市場競爭力。近年來，在經(jīng)濟全球化的大潮中，世界范圍內(nèi)的汽車零部件行業(yè)也在發(fā)生著變化。首先，零部件區(qū)域向全球化轉(zhuǎn)變，零部件企業(yè)總數(shù)大幅減少，逐漸形成多個全球化專業(yè)性集團公司;其次，勞動密集型零部件產(chǎn)品向低成本國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移，與大型跨國公司形成層級供應(yīng)關(guān)系。零部件工業(yè)價值鏈的重新分工和全球資源的重新配置使得全球采購范圍進一步擴大，極大地提高了零部件工業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟效益，降低了生產(chǎn)成本，促使零部件企業(yè)技術(shù)水平和新產(chǎn)品研發(fā)能力不斷提升，縮短了新產(chǎn)品的研發(fā)周期。在我國，汽車零部件行業(yè)通過企業(yè)自主研發(fā)、合資合作及技術(shù)人才引進，持續(xù)加強技術(shù)攻關(guān)和創(chuàng)新體系建設(shè)，在部分領(lǐng)域核心技術(shù)逐步實現(xiàn)突破。國內(nèi)汽車零部件企業(yè)已具備乘用車及商用車零部件系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化能力，并實現(xiàn)產(chǎn)品的全面覆蓋。因此，在我國汽車零部件供應(yīng)商已經(jīng)達到一級配套供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)，這說明我國在瓜分全球汽車零部件的利潤點上占比更加高。汽車零部件行業(yè)為汽車整車制造業(yè)提供相應(yīng)的零部件產(chǎn)品，包括沖壓件產(chǎn)品、注塑組件產(chǎn)品等，是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。隨著世界經(jīng)濟全球化的發(fā)展以及汽車產(chǎn)業(yè)專業(yè)化水平的提高，汽車零部件行業(yè)在汽車產(chǎn)業(yè)中的地位越來越重要。汽車零部件是構(gòu)成汽車配件加工整體的各單元及服務(wù)于汽車配件加工的產(chǎn)品。近年來全球汽車工業(yè)的蓬勃發(fā)展