操作系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展的挑戰(zhàn)分析

操作系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展的挑戰(zhàn)分析

操作系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展的挑戰(zhàn)1、國(guó)內(nèi)操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展水平相對(duì)落后美國(guó)自20世紀(jì)50年代開(kāi)始，持續(xù)引領(lǐng)全球IT行業(yè)的發(fā)展，在操作系統(tǒng)等基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域處于全球領(lǐng)先地位。我國(guó)操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展水平則落后于美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家，國(guó)內(nèi)各行業(yè)的生產(chǎn)及關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)仍普遍使用RedHat、SUSE等國(guó)外操作系統(tǒng)，根據(jù)億歐智庫(kù)數(shù)據(jù)，2022年，我國(guó)操作系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化率不足5%；同時(shí)，部分國(guó)內(nèi)操作系統(tǒng)廠商的技術(shù)迭代依賴(lài)于RedHat、SUSE等國(guó)外廠商的開(kāi)源項(xiàng)目，缺乏完善的生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)。國(guó)內(nèi)操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展水平對(duì)國(guó)內(nèi)廠商的技術(shù)研究、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)拓展等均產(chǎn)生了較大制約。2、操作系統(tǒng)領(lǐng)域?qū)I(yè)人才相對(duì)缺乏操作系統(tǒng)的研發(fā)難度大，對(duì)專(zhuān)業(yè)人才的要求較高。近年來(lái)，我國(guó)對(duì)操作系統(tǒng)等基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域的鼓勵(lì)和支持持續(xù)提升，但由于國(guó)內(nèi)操作系統(tǒng)廠商與國(guó)際領(lǐng)先廠商的技術(shù)水平、資金實(shí)力、業(yè)務(wù)規(guī)模等差距較大，國(guó)內(nèi)操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)整體落后于發(fā)達(dá)國(guó)家，專(zhuān)業(yè)人才仍較為缺乏。全球操作系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀PC，平板電腦，智能手機(jī)等終端設(shè)備市場(chǎng)已發(fā)展多年，滲透率提升空間有限，全球銷(xiāo)量較為平穩(wěn)。作為電子終端設(shè)備中連接計(jì)算機(jī)硬件與程序之間的中介，操作系統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)模也較為穩(wěn)定，2020年全球操作系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模約為367．6億美元，同比增長(zhǎng)1．58%，預(yù)計(jì)2021年為373．2億美元。操作系統(tǒng)行業(yè)分類(lèi)操作系統(tǒng)在程序運(yùn)行的過(guò)程中起到重要作用，其功能重點(diǎn)在于微內(nèi)核處理、內(nèi)存調(diào)度、輸入輸出設(shè)備、文件和操作五種計(jì)算機(jī)資源的管理上。操作系統(tǒng)上面可以裝各種各樣的應(yīng)用軟件，是重要的流量入口，作為最基本也是最為重要的基礎(chǔ)性系統(tǒng)軟件，操作系統(tǒng)可細(xì)分為桌面操作系統(tǒng)、移動(dòng)操作系統(tǒng)、服務(wù)器操作系統(tǒng)、云操作系統(tǒng)、嵌入式操作系統(tǒng)和物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)等領(lǐng)域。操作系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)前景分析科技新型舉國(guó)體制的實(shí)質(zhì)是充分調(diào)動(dòng)科技界、教育界、產(chǎn)業(yè)界等有關(guān)人員的積極性、創(chuàng)造性與持續(xù)性，人才供給對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈的長(zhǎng)久發(fā)展來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。當(dāng)前，全球車(chē)用操作系統(tǒng)發(fā)展還不成熟，通過(guò)3年至5年的努力，完全有可能打造一個(gè)自主可控開(kāi)源開(kāi)放的操作系統(tǒng)，形成我國(guó)引領(lǐng)未來(lái)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新格局。目前，依托開(kāi)源生態(tài)以及政策東風(fēng)，正快速崛起，涌現(xiàn)出了一大批以Linux為主要架構(gòu)為國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)，如中標(biāo)麒麟、銀河麒麟、深度Deepin、華為鴻蒙等，未來(lái)的廣闊發(fā)展前景值得期待。在國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)廠商中，目前中標(biāo)麒麟、銀河麒麟、深度Deepin、華為鴻蒙各有所長(zhǎng)，在競(jìng)合中不斷加大國(guó)產(chǎn)廠商的市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)和占有率?！?022年中國(guó)操作系統(tǒng)發(fā)展研究報(bào)告》顯示，國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)通用市場(chǎng)增速將超過(guò)20%，國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)通用新增市場(chǎng)在2024年將達(dá)到34．1億元的規(guī)模，國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)創(chuàng)新發(fā)展將開(kāi)啟加速度?！妒奈逍畔⒒凸I(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理數(shù)字化普及率達(dá)到80%，數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率達(dá)到85%，關(guān)鍵工序數(shù)控化率達(dá)到68%，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)普及率達(dá)到45%。這意味著，未來(lái)企業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品與市場(chǎng)需求形成了同頻共振，不斷促使供應(yīng)鏈更具創(chuàng)新活力和發(fā)展空間。隨著基礎(chǔ)軟硬件國(guó)產(chǎn)化的推進(jìn)，國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)在金融、石化、交通、醫(yī)療等行業(yè)實(shí)現(xiàn)突破及規(guī)模性應(yīng)用。信息產(chǎn)業(yè)繼移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)之后的下一個(gè)萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)，將成為整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的信息基礎(chǔ)設(shè)施。未來(lái)幾年物聯(lián)網(wǎng)將達(dá)到數(shù)百億乃至千億級(jí)連接。這些為操作系統(tǒng)的應(yīng)用提供了廣闊的前景。目前，中國(guó)市場(chǎng)正在成為世界上發(fā)展最快的智能手機(jī)市場(chǎng)，在美國(guó)和西歐等發(fā)達(dá)市場(chǎng)，由于智能手機(jī)的高度飽和，導(dǎo)致智能手機(jī)的銷(xiāo)量開(kāi)始下滑，像蘋(píng)果和三星等國(guó)際廠商已經(jīng)開(kāi)始改變現(xiàn)有的方式，更加注重他們的產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量，以便能夠保證自己的市場(chǎng)占有率。據(jù)了解，第二季度移動(dòng)端操作系統(tǒng)市場(chǎng)份額出爐，其中Android操作系統(tǒng)占比最高，為77．14%，高居榜首，與上季度占比基本一致。iOS操作系統(tǒng)占比22．83%，位居第二。在Android操作系統(tǒng)中，Android8．1占比最高，為20．03%，較上季度占比上升約2%，Android6．0占比16．16%，Android8．0占比為14．96%。Android9．0占比為12．18%，較上季度占比上升約8%。未來(lái)，在政產(chǎn)學(xué)研用的精誠(chéng)合作下，用供應(yīng)鏈、創(chuàng)新鏈和價(jià)值鏈來(lái)搭建創(chuàng)新模型，能夠形成更好的良性運(yùn)轉(zhuǎn)，助推國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)核心技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展。2020年，全球電腦操作系統(tǒng)新增市場(chǎng)規(guī)模321億美元，較上年增加80億美元，同比增長(zhǎng)33．2%；預(yù)計(jì)2023年全球電腦操作系統(tǒng)新增市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到333億美元，2019-2023年年復(fù)合增長(zhǎng)率為8．37%。操作系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為技術(shù)開(kāi)發(fā)人員、開(kāi)源軟件、服務(wù)器、PC等相關(guān)資源，上游技術(shù)人員水平的提高以及原材料的升級(jí)換代推動(dòng)操作系統(tǒng)產(chǎn)品質(zhì)量的提升；下游應(yīng)用包括計(jì)算機(jī)、手機(jī)和IoT設(shè)備等領(lǐng)域。全球電腦操作系統(tǒng)新增市場(chǎng)規(guī)模及增速中國(guó)軟件打造了從完整操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件、安全產(chǎn)品到應(yīng)用系統(tǒng)的全產(chǎn)業(yè)鏈條，在全國(guó)稅務(wù)、交通、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、金融、能源、醫(yī)衛(wèi)、安監(jiān)、信訪、應(yīng)急、工商、公用事業(yè)等國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要領(lǐng)域均有應(yīng)用。截至2021年3月，中國(guó)軟件營(yíng)業(yè)總收入10．19億元。在未來(lái)發(fā)展中，人們對(duì)計(jì)算將會(huì)有更多的需求，計(jì)算機(jī)的操作系統(tǒng)也應(yīng)當(dāng)隨之不斷的變化，完善和優(yōu)化計(jì)算機(jī)的操作系統(tǒng)，使得用戶的需求被不斷的滿足。相關(guān)工作者需要深化研究，大力發(fā)展創(chuàng)新操作系統(tǒng)，為我國(guó)計(jì)算機(jī)事業(yè)注入新的生命力。操作系統(tǒng)是管理和控制計(jì)算機(jī)硬件與軟件資源的計(jì)算機(jī)程序，是計(jì)算機(jī)系統(tǒng)組成中的重要部分。操作系統(tǒng)的功能重點(diǎn)在于內(nèi)存調(diào)度、微內(nèi)核處理、輸入（出）設(shè)備、文件和操作五種計(jì)算機(jī)資源的管理上。操作系統(tǒng)主要分為服務(wù)器操作系統(tǒng)、云操作系統(tǒng)、嵌入式操作系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)、桌面操作系統(tǒng)和移動(dòng)操作系統(tǒng)等類(lèi)別。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)操作系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)189億元，僅占全球市場(chǎng)規(guī)模的10%。在國(guó)內(nèi)政策支持及外部競(jìng)爭(zhēng)壓力的雙重刺激下，國(guó)產(chǎn)系統(tǒng)迎來(lái)了發(fā)展契機(jī)，目前，國(guó)內(nèi)已有一批操作系統(tǒng)商用，且初具生態(tài)，其中影響力比較大的操縱系統(tǒng)有銀河麒麟、紅旗、中標(biāo)麒麟及深度操作系統(tǒng)。盡管微軟公司的Windows系統(tǒng)占據(jù)我國(guó)桌面操作系統(tǒng)的主導(dǎo)位置，但是Wintel架構(gòu)之外的桌面操作系統(tǒng)正逐漸蠶食一定的市場(chǎng)份額，我國(guó)操作系統(tǒng)正處在競(jìng)爭(zhēng)格局變化的局面。2019年1-8月份，Windows系統(tǒng)市場(chǎng)份額占比為87．66%，較去年底略有下降；OSX系統(tǒng)市場(chǎng)份額占比為7．09%，較去年底微幅上升。隨著半導(dǎo)體技術(shù)的更新?lián)Q代，操作系統(tǒng)歷經(jīng)了企業(yè)商用到個(gè)人計(jì)算機(jī)（PC）再到移動(dòng)端三個(gè)階段。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，安卓和蘋(píng)果占據(jù)手機(jī)操作系統(tǒng)市場(chǎng)絕大部分份額。2019年1-8月Andriod系統(tǒng)市場(chǎng)份額占比達(dá)75．98%，iOS市場(chǎng)份額占比達(dá)22．88%。中國(guó)操作系統(tǒng)滲透率較之美國(guó)尚處于較低水平，伴隨經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，全球已進(jìn)入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，中美PC滲透率皆存在下降趨勢(shì)。2018年中國(guó)PC滲透率為21．8%，較2012年的24．4%下跌了2．6個(gè)百分點(diǎn)；美國(guó)PC滲透率為93．8%，較2012年的105．1%下跌了11．3個(gè)百分點(diǎn)。如今，國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)發(fā)展有了一定的成績(jī)，廣泛應(yīng)用于我國(guó)民生及信息相關(guān)行業(yè)，包括國(guó)防、金融、政府、教育等眾多行業(yè)，其中有多個(gè)領(lǐng)域已進(jìn)入核心應(yīng)用架構(gòu)。目前，芯片、大數(shù)據(jù)、操作系統(tǒng)等高端產(chǎn)業(yè)，在國(guó)家大力扶持下加快發(fā)展進(jìn)程，加上中美摩擦進(jìn)一步推動(dòng)國(guó)產(chǎn)自主可控進(jìn)程，我國(guó)操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)將迎接更大的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。隨著互聯(lián)網(wǎng)的進(jìn)一步發(fā)展及5G即將商用，未來(lái)將有越來(lái)越多的智能終端設(shè)備，而作為可以無(wú)縫銜接安全可靠的系統(tǒng)，必然有極大的發(fā)展優(yōu)勢(shì)。操作系統(tǒng)發(fā)展歷程操作系統(tǒng)發(fā)展于上世紀(jì)中葉，經(jīng)過(guò)單道批處理系統(tǒng)、多道批處理系統(tǒng)、分時(shí)系統(tǒng)、實(shí)時(shí)系統(tǒng)等幾個(gè)階段，發(fā)展出具有多種類(lèi)型操作特征的通用操作系統(tǒng)。依據(jù)底層架構(gòu)操作系統(tǒng)可以分為Unix/OSX、Linux/Android、Windows三類(lèi)，其中Linux、蘋(píng)果OSX為Unix的衍生變體版本，而谷歌Android則是基于Linux的一個(gè)發(fā)行版本。操作系統(tǒng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局截至2021年5月，在全球手機(jī)、平板、臺(tái)式電腦組成的操作系統(tǒng)整體市場(chǎng)中，Android、Windows和iOS占據(jù)了大部分的市場(chǎng)份額，分別占比41．42%、30．86%和16．1%，行業(yè)CR3為88．38%，市場(chǎng)集中度較高。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，仍然是Android、Windows和iOS市占率最高，截至2021年5月，這三大操作系統(tǒng)的市場(chǎng)占有率分別為50．49%、29．27%、13．89%，行業(yè)CR3為93．65%，市場(chǎng)高度集中。操作系統(tǒng)可細(xì)分為移動(dòng)操作系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)、嵌入式操作系統(tǒng)、桌面操作系統(tǒng)、服務(wù)器操作系統(tǒng)、云操作系統(tǒng)等領(lǐng)域，各細(xì)分領(lǐng)域均有其相對(duì)應(yīng)的代表性企業(yè)。國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)替代空間廣闊當(dāng)前信息安全上升為國(guó)家戰(zhàn)略，國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)作為最基礎(chǔ)、最底層的計(jì)算機(jī)軟件，是構(gòu)建安全自主生態(tài)體系中的重要一環(huán)。為了保證基礎(chǔ)軟硬件如芯片、操作系統(tǒng)等的安全不受威脅，發(fā)展國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)勢(shì)在必行。從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)已在金融、交通、能源、電信等多個(gè)行業(yè)涌現(xiàn)出應(yīng)用落地的實(shí)例，并逐漸向核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域滲透。目前，操作系統(tǒng)在國(guó)產(chǎn)化率明顯高于行業(yè)，行業(yè)中金融和電信的國(guó)產(chǎn)化率逐步提升。受益于央行國(guó)產(chǎn)化率要求，2020年金融機(jī)構(gòu)開(kāi)始操作系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化測(cè)試，2021年部分大行開(kāi)始小批量試用，2022年大行開(kāi)始批量級(jí)采購(gòu)和上線使用。諸多大行已經(jīng)簽訂千萬(wàn)級(jí)國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)框架，涵蓋數(shù)千套服務(wù)器操作系統(tǒng)、數(shù)萬(wàn)套桌面操作系統(tǒng)，服務(wù)期為3-5年。國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)通用市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)從2021年的18．0億元增長(zhǎng)至2024年的34．1億元，未來(lái)幾年國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)在除和涉密行業(yè)以外的2+8+N市場(chǎng)增速將超過(guò)20%。中國(guó)操作系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)滲透率水平低，但近年來(lái)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)操作系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到791．1億元，其中國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模僅26．68億元，占比為3．37%，同比增長(zhǎng)20．3%。從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，2021年，我國(guó)操作系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模最大的是嵌入式操作系統(tǒng)，占比達(dá)46．01%；其次是桌面操作系統(tǒng)，占比30．59%；移動(dòng)及其他操作系統(tǒng)規(guī)模占比19．63%；服務(wù)器操作系統(tǒng)規(guī)模占比3．77%。從區(qū)域結(jié)構(gòu)上看，我國(guó)操作系統(tǒng)主要分布在華東和中南地區(qū)，2021年的市場(chǎng)規(guī)模占比分別為36．91%、27．16%；西部和華北地區(qū)緊隨其后，依次占比16．26%、15．15%；東北地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較小，為4．52%。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)產(chǎn)值約為26．97億元，隨著我國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展階段，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)對(duì)國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)的要求也在不斷提高，預(yù)計(jì)國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)市場(chǎng)產(chǎn)值將伴隨著各個(gè)行業(yè)信創(chuàng)的深入而快速增長(zhǎng)。操作系統(tǒng)行業(yè)趨勢(shì)信息技術(shù)發(fā)展走入泛在計(jì)算新時(shí)代，人類(lèi)社會(huì)、信息系統(tǒng)和物理世界正逐漸走向人-機(jī)-物三元融合，萬(wàn)物互聯(lián)、軟件定義，成為這個(gè)時(shí)代的基本特征。操作系統(tǒng)、CPU處在信息技術(shù)的核心位置，是心也是魂。操作系統(tǒng)生態(tài)開(kāi)始多元化，未來(lái)的操作系統(tǒng)可能不是一個(gè)生態(tài)，而是多個(gè)生態(tài)并存。操作系統(tǒng)是屬于基礎(chǔ)軟件，主要負(fù)責(zé)管理硬件與軟件資源，并提供必需的人機(jī)交互機(jī)制。我國(guó)國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)滲透率水平極低，但近年來(lái)產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)明顯，其中2021年中國(guó)操作系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模為1010億元，同比增長(zhǎng)7．8%，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)操作系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模將穩(wěn)定增加。操作系統(tǒng)的類(lèi)型非常多樣，不同機(jī)器安裝的操作系統(tǒng)可以從簡(jiǎn)單到復(fù)雜，從物聯(lián)網(wǎng)終端的嵌入式操作系統(tǒng)、手機(jī)上的移動(dòng)操作系統(tǒng)到超級(jí)計(jì)算機(jī)的大型操作系統(tǒng)。有些操作系統(tǒng)集成了圖形用戶界面，而有些僅使用命令行界面。我國(guó)操作系統(tǒng)細(xì)分產(chǎn)品按照應(yīng)用場(chǎng)景可以分為嵌入式操作系統(tǒng)、桌面操作系統(tǒng)、服務(wù)器操作系統(tǒng)、移動(dòng)操作系統(tǒng)等。從操作系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模份額來(lái)看，其中2021年中國(guó)嵌入式操作系統(tǒng)占比最大為38．98%。從2013-2021年中國(guó)操作系統(tǒng)行業(yè)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量總共達(dá)到50532件，其中2017年達(dá)到行業(yè)最高峰值為6485件，近幾年操作系統(tǒng)行業(yè)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量略有下降趨勢(shì)。操作系統(tǒng)是屬于基礎(chǔ)軟件，主要負(fù)責(zé)管理硬件與軟件資源，并提供必需的人機(jī)交互機(jī)制。我國(guó)國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)滲透率水平極