2018年電控配電行業(yè)市場分析報告

2018年電控配電行業(yè)市場

分析報告目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"一、 2016年電控配電行業(yè)統(tǒng)計數據綜述 3\o"CurrentDocument"（一） 完成產值情況 4\o"CurrentDocument"（二） 主要低壓成套產品的產量及產值情況 5\o"CurrentDocument"（三） 各項綜合經濟指標情況 5\o"CurrentDocument"（四） 出口貿易情況 6二、 2016年電控配電行業(yè)經濟運行情況分析 7\o"CurrentDocument"（一） 電控配電行業(yè)整體經濟運行情況分析 7\o"CurrentDocument"（二） 2016年電控配電行業(yè)經濟運行的特點 7（1）產銷增速平穩(wěn)，產銷基本平衡，行業(yè)內企業(yè)分化加劇 7（2） 成本增長較快，盈利增長難度依然較大 8（3）新產品研發(fā)投入減緩，固定資產投資乏力，發(fā)展后勁有待增強 9\o"CurrentDocument"三、 存在的問題 10\o"CurrentDocument"（一） 運營成本壓力增大，資金困難依舊突出 10\o"CurrentDocument"（二） 中低端市場同質化競爭激烈，產能過剩問題凸顯 11\o"CurrentDocument"（三） 其他問題 11\o"CurrentDocument"四、 行業(yè)發(fā)展對策和措施建議 12\o"CurrentDocument"五、 2017年行業(yè)形勢展望 132016年電控配電行業(yè)發(fā)展態(tài)勢總體平穩(wěn)，產銷增速略有回升，但工業(yè)增加值增速下滑明顯，隨著結構調整的深入推進，行業(yè)發(fā)展面對的市場環(huán)境依然嚴峻，行業(yè)內部深層次的矛盾愈加突出，產業(yè)轉型升級的任務更加繁重。2017年，預計電控配電行業(yè)發(fā)展將繼續(xù)保持在合理區(qū)間，基本維持中速發(fā)展態(tài)勢，由于國際國內經濟環(huán)境依然錯綜復雜，行業(yè)經濟穩(wěn)中向好的基礎尚不牢固。一、2016年電控配電行業(yè)統(tǒng)計數據綜述從國家相關信息獲悉，電控配電行業(yè)有近12000家生產企業(yè)，多數為中小型企業(yè)。2016年上報統(tǒng)計年報的93家企業(yè)中具有一定規(guī)模的復合型企業(yè)和集團公司占較高比例，不排除非低壓配電產品產值的影響以及未上報數據的企業(yè)比重等多方面因素的干擾。表193家企業(yè)部分經濟指標表經濟指標2017年増速2016年増速變動工業(yè)總產值（%,百分點）9一3。&64+0.66工業(yè)銷售產值（酷，百分點）11.618.42工_業(yè)增加值（%.冃分點）3.1112.81-9.7利潤總額（%,白-分點）9.849.39+0.45主營業(yè)務收入｛%,百分點）8.247.01+123從納入統(tǒng)計的93家企業(yè)上報的數據匯總分析，2016年電控配電行業(yè)工業(yè)總產值（當年價）、工業(yè)銷售產值和利潤總額三項指標分別同比增長9.30%、11.61%和9.84%，增速較上年同期分別提高0.66、3.19和0.45個百分點。2016年工業(yè)增加值同比增長3.11%，增速同比回落9.7個百分點。2016年電控配電行業(yè)發(fā)展態(tài)勢總體平穩(wěn)，產銷增速略有回升，但工業(yè)增加值增速下滑明顯，隨著結構調整的深入推進，行業(yè)發(fā)展面對的市場環(huán)境依然嚴峻，行業(yè)內部深層次的矛盾愈加突出，產業(yè)轉型升級的任務更加繁重。（一）完成產值情況93家企業(yè)的總產值在1032.89億元左右，較上年增加87.88億元,同比增長9.30%，增幅較上年提高0.66個百分點。其中工業(yè)總產值上億元的企業(yè)66家，占行業(yè)統(tǒng)計企業(yè)總數的70.97%。其產值合計1020.92億元，占行業(yè)總產值的98.84%。其中：20億元以上的企業(yè)12家，占統(tǒng)計企業(yè)總數的12.90%；5億元?20億元的企業(yè)21家，占統(tǒng)計企業(yè)總數的22.58%；1億元?5億元的企業(yè)33家，占統(tǒng)計企業(yè)總數的35.48%。從產值完成情況來看，行業(yè)統(tǒng)計企業(yè)中產值超億元的66家企業(yè)中，有占企業(yè)總數62.12%的企業(yè)與上年同期相比產值有一定的上升或持平；有占企業(yè)總數37.88%左右的企業(yè)與上年同期相比產值有所下降，較上年增加3.7個百分點；產值增長20%以上的企業(yè)11家，占比16.67%，比上年下降3.58個百分點；產值增長50%以上的企業(yè)1家，占比1.52%，較上年下降4.81個百分點。行業(yè)產值增速趨緩，行業(yè)內部兩極分化加劇，中高速增長企業(yè)有所減少。(-)主要低壓成套產品的產量及產值情況上報2016年數據的企業(yè)中74家統(tǒng)計出低壓成套產品產量及產值如表2所示。表22016年低壓成套產品產量及產值項目低壓開關柜類/萬面配電箱斐/萬臺箱式式電站/萬臺母線槽/萬米電纜橋架/萬噸其他產品/萬套產量114.51230.884.771522216.51267.90產值/億元161.1029.940.7591.S327.56(三)各項綜合經濟指標情況各項綜合經濟指標情況如表3所示。表3各項綜合經濟指標經濟指標2017年2016年変動總資產貢獻率14.07%1577%-1.7成本費用利潤率8.72%&7娘-0.07工業(yè)經濟效益綜合指數3.263.260產品銷售率9618%95.40%+0.7S全員勞動生產率33.07萬兀/人31,87萬兀/人+1.2流動資產周轉率2.89次271次+0.18資產負憒率41.29%51.48%-10.19資本保值增值率118.46%L14.51%+3.952016年電控配電行業(yè)虧損面為4.30%，比上年同期下降了1.15個百分點。反應盈利能力的各項經濟指標基本保持小幅回升，也有部分數據不太理想。工業(yè)經濟效益綜合指數為3.26,與上年持平?？傎Y產貢獻率為14.07%，成本費用利潤率為8.72%，分別較上年同期水平下降了1.7和0.07個百分點。產品銷售率為96.18%，資本保值增值率為118.46%，分別比上年同期提高了0.78和3.95個百分點。全員勞動生產率33.07萬元/人，與上年相比提高了1.2萬元/人；杠桿率下降，資產負債率為41.29%，同比下降10.19個百分點；產品周轉繼續(xù)加快，流動資產周轉率2.89次，較去年同期提高了0.18次。（四）出口貿易情況電控配電行業(yè)出口貿易一向不多，已上報的93家企業(yè)中有25家企業(yè)有進出口貿易，企業(yè)數較去年減少8家。這25家企業(yè)的總出口額為26602萬美元，比上年同期下降了35.87%,增速同比下降54.13個百分點。世界經濟形勢依然錯綜復雜，全球經濟低迷和分化導致反全球化逆風飛揚，貿易保護主義、孤立主義和民粹主義盛行。電控配電產品出口形勢較為嚴峻，出現了明顯下滑，市場疲弱態(tài)勢短期內難以明顯提升。隨著我國改革開放的深化，企業(yè)應借助國家“一帶一路”戰(zhàn)略和國際產能及裝備制造合作的政策東風，積極參與沿線國家交通、能源、電信、公共服務等重大基礎設施項目建設，開展國際產能、裝備制造合作和跨境并購，擴大電控配電產品國際市場占有率。二、二、2016年電控配電行業(yè)經濟運行情況分析（一） 電控配電行業(yè)整體經濟運行情況分析從統(tǒng)計的行業(yè)93家企業(yè)來看，產量和產值與2015年相比均有不同幅度的增長。93家企業(yè)2016年工業(yè)總產值（當年價）為1032.89億元，比上年增加87.88億元，同比上漲9.30%；產品銷售產值為1012.97億元，比上年增加105.35億元，同比上漲11.61%；工業(yè)增加值為273.31億元，比上年增加8.23億元，同比增長3.11%；主營業(yè)務收入為936.27億元，同比上漲8.24%；利潤總額為82.21億元，同比上漲9.89%。與2015年同期相比，主要經濟指標增速均有小幅回升，但工業(yè)增加值增幅回落較為明顯，由此折射出行業(yè)內部深層次的矛盾突顯。2016年，在經濟增速換擋、結構調整、動能轉換相互交織的情況下，經濟下行壓力依然較大，電控配電行業(yè)面臨比以往更大的挑戰(zhàn)，以結構調整為主的平穩(wěn)中低速增長預計還將持續(xù)。（二） 2016年電控配電行業(yè)經濟運行的特點（1）產銷增速平穩(wěn)，產銷基本平衡，行業(yè)內企業(yè)分化加劇根據2016年電控配電行業(yè)總體的生產、銷售情況，行業(yè)增速呈現穩(wěn)中趨緩態(tài)勢。據統(tǒng)計，2016年電控配電行業(yè)93家企業(yè)的工業(yè)總產值（當年價）、工業(yè)銷售產值和主營業(yè)務收入三項指標的同比增幅分別為9.30%、11.61%和8.24%，同比增幅略有提高，產銷率為96.18%，比上年同期提高0.78個百分點。上報數據的93家企業(yè)中，全年生產銷售增長的企業(yè)占整個行業(yè)的55%左右，5%左右的企業(yè)生產銷售與上年持平，還有40%左右的企業(yè)生產銷售比上年有所下降。2016年，電控配電行業(yè)經歷著變革的陣痛，由于宏觀經濟增速整體放緩，市場有效需求增長動力不足，產品價格持續(xù)低迷，而原材料、勞動力、財務費用等仍保持一定增速，企業(yè)盈利增長難度不斷加大。企業(yè)在資金緊張，內外需減弱、增效困難的背景下，面臨的不再是發(fā)展問題，已經轉變?yōu)榉浅，F實的生存問題，尤其是行業(yè)內中小企業(yè)面臨的形勢更為嚴峻。在行業(yè)優(yōu)勝劣汰的成長過程中，企業(yè)間的兩極分化也將日益顯著，從中長期少數優(yōu)秀企業(yè)將獲得更好的發(fā)展大環(huán)境。(2)成本增長較快，盈利增長難度依然較大上報數據的93家企業(yè)2016年實現利潤總額約為82.21億元，同比增長9.89%，增幅與2015年同期相比提高了0.5個百分點。其中有40.86%的企業(yè)利潤增長率同比處于下降態(tài)勢。統(tǒng)計顯示，在93家報表企業(yè)中，有4家企業(yè)出現了虧損狀況，企業(yè)虧損面4.30%，比2015年同期下降了1.15個百分點。主營業(yè)務收入為1006.74億元，同比增長8.24%，增幅提高了1.23個百分點。其中主營業(yè)務收入同比增長的企業(yè)為58家，占到統(tǒng)計企業(yè)數的62.37%。主營業(yè)務成本同比增長8.96%，比上年同期提高3.84個百分點。企業(yè)三費增長回落明顯，管理費用及財務費用同比增長3.31%，增幅比上年回落7.06個百分點。營業(yè)費用同比減少1.81%,降幅比上年擴大1個百分點。以往三項費用大量吞噬企業(yè)利潤的情況已經明顯好轉?？傎Y產貢獻率14.07%,成本費用利潤率為8.72%,比上年同期分別下降了1.7和0.07個百分點。(3)新產品研發(fā)投入減緩，固定資產投資乏力，發(fā)展后勁有待增強根據2016年上報數據的93家企業(yè)統(tǒng)計顯示，科技活動籌集經費總額同比提高4.75%,研究與試驗發(fā)展經費支出同比提高6.34%，新產品開發(fā)經費支出同比提高12.32%o2016年上報數據的93家電控配電企業(yè)開發(fā)的新產品可統(tǒng)計的產值約420.37億元，同比提高了5.35%增幅均少于上年，科技成果轉化進程有所減慢。2016年，在上報數據的93家企業(yè)生產的產品中，獲國家級獎項的有9種產品，省級獎項的13種，各地區(qū)、市級獎項的30種。企業(yè)開發(fā)的新產品，獲得各級各類科技進步獎項與上年相當。行業(yè)投資增長乏力。自年初累計完成固定資產投資14.36億元，同比減少9.45%,較上年同期(同比增長8.60%)下降18.05個百分點。伴隨著我國經濟發(fā)展進入新常態(tài)，以中小企業(yè)為主的電控配電行業(yè)發(fā)展確實面臨著較大的下行壓力，通過市場倒逼機制，行業(yè)結構調整兩極分化，頗具規(guī)模和實力的大企業(yè)集團率先轉變發(fā)展方式，自主創(chuàng)新意識日益增強，研發(fā)投入逐年加大，而中小企業(yè)受創(chuàng)新意識淡薄、資金不足、融資困難和研發(fā)力量薄弱等因素制約，自主創(chuàng)新活躍度相對較低。這些數據進一步表明電控配電行業(yè)經濟結構持續(xù)調整的態(tài)勢，并且在不斷加強和深化。企業(yè)景氣分化，同一行業(yè)內冰火兩重天。一方面，一些大型企業(yè)、上市企業(yè)緊抓市場、政策機遇，發(fā)揮其規(guī)模、品牌等優(yōu)勢，發(fā)展相對較好。另一方面，量大面廣的傳統(tǒng)企業(yè)、中小企業(yè)依然普遍面臨生存難、轉型難的困境。三、存在的問題根據企業(yè)報表，2016年行業(yè)發(fā)展存在以下幾個問題。（一）運營成本壓力增大，資金困難依舊突出經過多年增長，低成本的勞動力、環(huán)境、資源等支撐工業(yè)發(fā)展的初級紅利逐漸消失；而在產品價格持續(xù)低迷的同時，資源要素約束進一步趨緊，給企業(yè)帶來了很大的運營成本壓力。一是勞動力成本剛性上升。人力成本上升是大勢所趨，尤其是近幾年上漲幅度尤為明顯，這讓部分企業(yè)難以適應。二是水、電、氣等基礎原料（燃料）價格不斷上漲。由于資源承載能力有限，近幾年這些工業(yè)基礎原料價格整體呈上漲走勢。三是融資難與回款難交織影響，資金面緊張。一方面，近兩年來工業(yè)企業(yè)貸款難度進一步增加，資金使用成本和貸款實際利率不斷提高，另一方面，據企業(yè)反映，由于墊資比例較重，企業(yè)資金回籠速度大幅減緩。（二） 中低端市場同質化競爭激烈，產能過剩問題凸顯由于電控配電行業(yè)進入門檻低，市場集中度低，中小企業(yè)眾多，同質化競爭較為嚴重。諸多中小企業(yè)魚龍混雜，壓價競爭導致企業(yè)利潤微薄，直接影響產品質量及技術研發(fā)的投入積極性。在“十五”“十一五”期間，我國電控配電行業(yè)經歷了“井噴”式的超高速發(fā)展。在行業(yè)快速發(fā)展的同時，也造成了全行業(yè)普遍的產能過剩。近年來，在市場機制和相關產業(yè)政策的抑制下，行業(yè)盲目擴張之勢初步得到遏制，回歸大眾、苦練“內功”成為行業(yè)共識，但產能過剩、低端競爭等矛盾依然突出，今后產業(yè)升級必須更多地依賴于集成創(chuàng)新和原始創(chuàng)新，企業(yè)必須提高自主創(chuàng)新的能力。結合智能電網、配網自動化、電力新能源等的建設，研發(fā)產品向著智能化、小型化、數字化、節(jié)能化發(fā)展，實現產品的升級換代，著力增加科技含量，以高附加值的產品提升企業(yè)競爭力。（三） 其他問題面臨轉型升級，企業(yè)對人才的需求日益增加，技術型工人和高素質人才緊缺，已經成為影響企業(yè)生產、制約企業(yè)創(chuàng)新的瓶頸問題。國內電控配電生產企業(yè)雖然數量眾多，但大多數規(guī)模較小，缺少完整的研發(fā)體系與平臺，獨立開發(fā)成套產品能力相對較差，自主創(chuàng)新開發(fā)能力薄弱，缺少具有自主知識產權的新產品，特別是對技術含量高的產品更是如此。市場中技術要求比較高的場合已被越來越多的進口產品或合資企業(yè)的產品所占領。還有企業(yè)反映，招標投標領域存在的一些“潛規(guī)則”比如搞“明招暗定”的虛假招標，部分項目招標中設置門檻，人為區(qū)分進口與國產品牌，不利于營造公平競爭的市場環(huán)境。四、行業(yè)發(fā)展對策和措施建議第一、優(yōu)化市場環(huán)境，打造公平競爭秩序。制訂、完善統(tǒng)一的行業(yè)技術標準和技術法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范，逐步形成以技術標準、法規(guī)等手段為主的產品和市場管理體系。同時，加大市場監(jiān)管和整治力度，防止不正當低價競爭和擾亂行業(yè)正常發(fā)展秩序的行為，為行業(yè)經濟健康發(fā)展創(chuàng)造公平環(huán)境和拓展市場空間。第二、加強技術創(chuàng)新，加快工業(yè)轉型升級步伐。要盡快建立以企業(yè)為主體的技術開發(fā)體系，加大對技術開發(fā)力量較強、技術開發(fā)條件較好企業(yè)技術開發(fā)中心的支持力度，加強企業(yè)技術創(chuàng)新能力建設，加大技術創(chuàng)新投入。積極利用改制科研院所的技術力量，建立和完善為廣大中小企業(yè)服務的技術中介機構，促進產學研的結合，推進科技成果產業(yè)化。要引導企業(yè)積極采用新技術、新工藝、新設備和新材料，推動產品升級換代，通過技術改造，提升產品質量；加快自主品牌建設，增強企業(yè)競爭力，促進行業(yè)經濟加快轉型，進一步提高行業(yè)經濟整體發(fā)展質量。第三、充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會在行業(yè)發(fā)展中的作用，提供企業(yè)交流平臺，開展產品推介，在標準制定、產品質量監(jiān)督、認證認可等方面更多地發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的橋梁紐帶