汽車儀表板產(chǎn)業(yè)市場前瞻

汽車儀表板產(chǎn)業(yè)市場前瞻我國汽車零配件行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展目前，在汽車產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)快速演進和供應鏈格局重塑的大背景下，我國汽車零配件行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，新能源汽車滲透率的快速提升也帶動了汽車零部件向電動化、智能化、輕量化方向拓展。汽車零部件行業(yè)涌現(xiàn)出了一批優(yōu)質(zhì)的國產(chǎn)企業(yè)，不僅在國內(nèi)市場位列前茅，更是走出國門，進入國際市場，參與全球化競爭，展現(xiàn)出強大的生命力。汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢（一）汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)逐漸呈現(xiàn)集團化趨勢汽車零部件產(chǎn)業(yè)在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中扮演重要的角色。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會和中國汽車工程研究院聯(lián)合編著的《中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》顯示，中國在2018年就有超過10萬家汽車零部件企業(yè)，其中，銷售收入在2，000萬元以上的有1．3萬家，產(chǎn)品基本覆蓋汽車產(chǎn)業(yè)鏈近1，500種部品。近年來，我國經(jīng)濟已由高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，隨著國內(nèi)汽車保有量的不斷提升，作為汽車產(chǎn)銷大國，我國的汽車產(chǎn)業(yè)也已經(jīng)進入高質(zhì)量發(fā)展新階段，汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)逐漸呈現(xiàn)集團化趨勢，少數(shù)龍頭企業(yè)憑借自身競爭優(yōu)勢壟斷部分零部件的生產(chǎn)，并提供給多家整車企業(yè)。（二）模塊化供貨給汽車零部件企業(yè)帶來更大的發(fā)展機會模塊化供貨是指零部件供應商不以單一的零件，而是以整個系統(tǒng)模塊的方式向主機廠供貨的模式，涉及模塊化產(chǎn)品設(shè)計、模塊化生產(chǎn)和模塊化采購。在模塊化供貨模式下，主機廠可以充分利用零部件企業(yè)創(chuàng)新、開發(fā)和試驗優(yōu)勢，把大部分設(shè)計任務向零部件企業(yè)轉(zhuǎn)移，從而優(yōu)化整車生產(chǎn)過程，降低整車制造成本，并通過縮短整車的設(shè)計和開發(fā)過程，加速新車型的迭代。汽車零部件企業(yè)則在模塊化供貨模式下承擔起更多的新產(chǎn)品、新技術(shù)的開發(fā)工作，更早、更深入地介入到整車的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)過程中，在設(shè)計初期就對新車型的開發(fā)提供專業(yè)化建議，積極配合主機廠進行配套開發(fā)。在這個過程中，主機廠在產(chǎn)品、技術(shù)上越來越依賴于零部件企業(yè)，零部件企業(yè)則在開發(fā)過程中逐步形成并掌握產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)的核心技術(shù)，并在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中扮演越來越重要的角色。（三）汽車零部件采購國產(chǎn)化隨著汽車制造行業(yè)競爭日趨激烈，以及美國、歐洲和日本等發(fā)達國家和地區(qū)的汽車消費市場逐漸飽和，為了有效降低生產(chǎn)成本并開拓新興市場，汽車及零部件企業(yè)開始加速向中國、印度、東南亞等國家和地區(qū)進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，給我國汽車零部件市場帶來了廣闊的增長空間。雖然與來自傳統(tǒng)汽車工業(yè)強國相比，我國汽車零部件企業(yè)的設(shè)計、研發(fā)和生產(chǎn)能力仍存在較大的差距，但近年來隨著我國汽車工業(yè)的迅速發(fā)展，內(nèi)資零部件企業(yè)設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)能力均取得了長足的進步，逐步得到眾多主機廠的認可。同時，合資廠商為了迎合我國消費者的需求，降低采購成本，更多地選擇研發(fā)能力、工藝水平正在不斷提高的內(nèi)資汽車零部件企業(yè)，從而為我國汽車零部件企業(yè)帶來了替代原有高成本的外資零部件企業(yè)的機會。（四）汽車零部件產(chǎn)業(yè)向節(jié)能減排、新能源化方向發(fā)展在全球節(jié)能環(huán)保趨勢下，汽車以及汽車零部件行業(yè)逐漸呈現(xiàn)出節(jié)能減排和新能源化的發(fā)展趨勢。在汽車節(jié)能減排領(lǐng)域，主機廠一方面通過改進發(fā)動機、變速箱以及優(yōu)化車身空氣動力學結(jié)構(gòu)，提高發(fā)動機燃燒效率，降低油耗，減少汽車行駛過程中污染物的排放；另一方面，推動汽車的輕量化發(fā)展，通過減少車身自重的方式來降低油耗、減少碳排放。有關(guān)數(shù)據(jù)表明，汽車自重每下降10%，油耗可以降低6%-8%，因此減少汽車及汽車零部件重量是汽車節(jié)能減排重要的措施之一。具體而言，目前減少車身自重的主流方式包括用塑料、鋁合金等材質(zhì)的零部件替代主流的鋼材零部件，通過優(yōu)化車身整體布局形式減輕自重等方式。新能源汽車指采用非常規(guī)的車用燃料作為動力來源，綜合車輛的動力控制和驅(qū)動方面的先進技術(shù)，形成的技術(shù)原理先進、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車，主要包括混合動力電動汽車、純電動汽車、燃料電池電動汽車、其他新能源汽車等。在能源和環(huán)保的壓力下，新能源汽車將成為未來汽車的發(fā)展方向。而隨著國家對新能源汽車各項扶持政策的推出，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)近年來發(fā)展勢頭強勁。根據(jù)中國汽車協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2021年我國新能源汽車產(chǎn)量為354．49萬輛，銷量為352．05萬輛，同比分別增長159．48%和157．48%。隨著新能源汽車滲透率的提升，新能源汽車零部件產(chǎn)品在汽車零部件市場中的占比也將進一步提升，在新能源配套產(chǎn)品領(lǐng)域能夠占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢的零部件企業(yè)，將會得到更大的發(fā)展空間，因此汽車零部件企業(yè)呈現(xiàn)向新能源化發(fā)展的趨勢。（五）具備核心技術(shù)且擁有較好資源整合能力的企業(yè)將更具競爭力在我國汽車零部件競爭格局中，汽車零部件企業(yè)主要圍繞在汽車行業(yè)中占主導地位的主機廠開展業(yè)務，只有通過主機廠嚴格的認證過程，零部件企業(yè)才有資格成為主機廠的合格供應商。目前，部分內(nèi)資汽車零部件企業(yè)通過持續(xù)的科技創(chuàng)新，形成了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，提升了自身的市場競爭力，并在部分以外資企業(yè)為主的核心零部件領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了進口。未來，隨著汽車及汽車零部件行業(yè)競爭的進一步加劇，主機廠將對零部件企業(yè)的研發(fā)能力、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品性能提出更高的要求，因此具備核心技術(shù)且擁有較好資源整合能力的汽車零部件企業(yè)將更具競爭力。我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)是伴隨整車廠起步發(fā)展的，汽車零部件制造企業(yè)通常圍繞整車生產(chǎn)基地集聚發(fā)展。目前，我國已逐步形成了長三角、珠三角、東北、京津冀、中部、西南六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群，六大產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)值占全行業(yè)的80%左右。但是目前我國汽車零部件制造企業(yè)的市場集中相對較低，低端市場上規(guī)模較小的企業(yè)較多。起初，中小企業(yè)可以憑借成本價格優(yōu)勢獲得一定的利潤空間。但隨著市場競爭加劇，利潤空間逐漸被壓縮，很多小供應商面臨被淘汰的風險。但行業(yè)內(nèi)的大型廠商可以繼續(xù)發(fā)揮自主創(chuàng)新優(yōu)勢，憑借高端優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品逐步擴大在市場的占有率，加快并購重組，整合產(chǎn)業(yè)連鎖的步伐，繼續(xù)向海外市場拓展。總體來看，中國汽車零部件行業(yè)有進一步提高市場集中的趨勢。（六）動力部分在純電動汽車中取消了傳統(tǒng)式發(fā)動機，由驅(qū)動電機進行替代。也就是說車輛的所有運動狀態(tài)（前進/倒車）均有驅(qū)動電機實現(xiàn)，由主控單元控制電機在不同的工況下的工作模式。為保證驅(qū)動電機正?？煽康墓ぷ?，在驅(qū)動電機上安裝有溫度傳感器、冷卻管道等，進行電機溫度的檢測和實時降溫。（七）底盤部分純電動汽車中的底盤部分相較與傳統(tǒng)式汽車略有不同。其中傳動系變化較大，整體結(jié)構(gòu)得以簡化。因為車輛是由驅(qū)動電機直接進行驅(qū)動的，所以離合器、變速器、萬向傳動裝置等部件或被取消、或被替代。行駛系基本上沿用傳統(tǒng)式汽車的結(jié)構(gòu)和技術(shù)，不同的廠家之間也略有差異。轉(zhuǎn)向系最大的特點是統(tǒng)一采用電動助力轉(zhuǎn)向。制動系的整體結(jié)構(gòu)依舊沿用傳統(tǒng)式汽車的，不同之處在于產(chǎn)生制動助力的真空由獨立的電動真空泵產(chǎn)生。（八）車身部分在純電動汽車車身控制部分中，比如常見的信息娛樂系統(tǒng)、中控門鎖系統(tǒng)等基本上沒有發(fā)生變化。而車載網(wǎng)絡(luò)傳輸系統(tǒng)相較于傳統(tǒng)式汽車增加了與動力電池模塊、電機控制器等控制系統(tǒng)的通訊。在安全氣囊系統(tǒng)中也增加了與BMS的通訊。除此之外，車身部分發(fā)生最大變化的是汽車空調(diào)系統(tǒng)。因發(fā)動機的取消導致傳統(tǒng)機械式空調(diào)壓縮機失去了動力源，故而由電動壓縮機取而代之。而車輛的暖風部分也升級成了PTC加熱元件。需要注意的是，該區(qū)域內(nèi)涉及到高壓，凡對該部分進行檢修時，一定要做好防護、規(guī)范操作。（九）電氣部分在傳統(tǒng)車輛中，使用的基本上都是12V電源（大車除外），且該電源是唯一的（部分高端車中有2塊12V電池）。到了純電動汽車的身上，除了12V低壓電源系統(tǒng)外，還有一個高壓系統(tǒng)，其高壓電一般在400V左右，微型車大概200多V，大一點的車都是300~500V之間。而這部的高壓電通過逆變器輸出后一方面要供給驅(qū)動電機進行工作，另一方面經(jīng)高壓配電盒保證其他高壓部件（如電動壓縮機/PTC加熱器等）的供電。1、我國汽車零部件市場規(guī)模保持韌性增長2010-2017年，在汽車行業(yè)平穩(wěn)增長的帶動下，我國汽車零部件市場發(fā)展總體趨于良好，汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)居世界第一。2018年，汽車消費市場轉(zhuǎn)冷，規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)主營業(yè)務收入為33，741億元，同比下降13．04%；2019年以來，新冠疫情蔓延，全球汽車零部件供應商生產(chǎn)及物流環(huán)節(jié)受到重大影響；2020年下半年以來，我國在疫情控制上有了良好進展，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)保持韌性增長，2020年全國規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)主營業(yè)務為37，400億元，同比增長3．89%。2、我國汽車零部件進出口規(guī)?？焖倩厣谄嚵悴考隹诜矫?，隨著汽車零部件采購全球化趨勢的發(fā)展，我國汽車零部件行業(yè)結(jié)束了面向單一客戶、面向單一市場的局面，加大了對汽車零部件產(chǎn)品的出口。目前，我國汽車零部件出口貿(mào)易已基本覆蓋到全球主要國家和地區(qū)。隨著近10年來我國汽車零部件制造水平不斷提升，我國汽車零部件出口貿(mào)易已經(jīng)奠定了以發(fā)達國家為主，以新興市場及次發(fā)達國家為輔的基本格局。近年以來我國汽車零部件企業(yè)的出口總額呈現(xiàn)總體上升態(tài)勢。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年，我國汽車零部件出口金額達756億美元，同比增長33．7%。在汽車零部件進口方面，我國進口的主要是高端汽車電子系統(tǒng)、變速箱等國內(nèi)不具備制造能力的關(guān)鍵零部件。此類汽車關(guān)鍵零部件進口受到國際形勢以及關(guān)稅等影響較大，近幾年進口額呈現(xiàn)較大波動。受新冠疫情爆發(fā)初期影響，我國汽車零部件的進出口規(guī)模呈現(xiàn)出下降趨勢，但隨著國際防疫趨嚴，新冠疫情得到有效控制，帶動我國汽車零部件進出口規(guī)模呈現(xiàn)快速回升態(tài)勢。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年，我國汽車零部件進口總額為376億美元，同比增長15．9%。市場規(guī)模2020年我國汽車零部件制造業(yè)的規(guī)模達3．6萬億元，預測2026年規(guī)模將突破5．5萬億元。隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國汽車零部件行業(yè)市場獲得持續(xù)增長，2011年到2017年我國汽車零部件制造業(yè)營收規(guī)模從19，778．91億元持續(xù)增長到38，800．39億元，雖然2018年零部件行業(yè)規(guī)模跟隨整個汽車市場出現(xiàn)下降，但2019年又呈現(xiàn)回升態(tài)勢，2020年我國汽車零部件制造業(yè)營收規(guī)模達36，310．65億元。隨著技術(shù)創(chuàng)新，國內(nèi)零部件配套體系逐步與世界接軌，中國的汽車零部件產(chǎn)業(yè)仍將保持良好的發(fā)展趨勢。根據(jù)前瞻研究院的預測，至2026年我國汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務收入將突破5．5萬億元。近年來，國家政策不斷推進汽車行業(yè)調(diào)整升級，鼓勵研發(fā)制造高質(zhì)量、高技術(shù)水平的自主品牌汽車，并對新能源車保持較大的扶持力度，依靠政策紅利我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。同時，伴隨世界經(jīng)濟全球化、市場一體化的發(fā)展，汽車零部件在汽車產(chǎn)業(yè)中的地位凸顯。因此，我國政府部門及行業(yè)協(xié)會對汽車制造業(yè)的宏觀管理和政策指導也不斷涌現(xiàn)，并形成了汽零行業(yè)自律組織中國汽車工業(yè)協(xié)會（CAAM）。汽車零部件種類與數(shù)量繁多，且涉及到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，在技術(shù)標準、生產(chǎn)方式等方面存在較大的差距，目前國家關(guān)于汽零制造業(yè)相關(guān)政策主要分布在汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策中。汽車零部件企業(yè)規(guī)模汽車零部件產(chǎn)業(yè)是汽車產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，其發(fā)展影響著下游整車市場和服務維修市場的發(fā)展。十二五期間，我國建立了較為完善的配件供應體系和售后服務體系，為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有力支撐。最近十五年是中國汽車工業(yè)快速發(fā)展的時期，也是中國汽車零部件工業(yè)快速發(fā)展的時期。目前，我國本土汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，但大多規(guī)模較小，創(chuàng)新能力不足，開發(fā)手段相對落后，整體水平較差。在高科技零部件方面，他們?nèi)匀桓叨纫蕾嚳鐕?。由于中國零部件市場存在一定的區(qū)域壁壘，行業(yè)發(fā)展存在諸多障礙。向外資開放零配件市場將導致市場份額的重新劃分，引導行業(yè)進入新的整合階段。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年中國汽車零部件市場規(guī)模為34558．11億元，2020年中國汽車零部件市場規(guī)模為41176．11億元，同比增長-3．89%。汽車零部件行業(yè)競爭格局汽車零部件制造業(yè)主要是圍繞其下游的整車行業(yè)進行運作。隨著不斷發(fā)展，零部件制造業(yè)已經(jīng)形成了二級供應商零件→一級供應商部件→整車廠商的多層次的金字塔競爭格局，整車廠商在開發(fā)出新款車型后通過招標的方式將零部件交由選定的一級供應商進行設(shè)計、開發(fā)和生產(chǎn)。在對應車型開發(fā)過程中，一級供應商一經(jīng)確定不會輕易更換。同時，一級供應商在生產(chǎn)過程中為了滿足產(chǎn)能合理分配、提高效率等目的，會將部分零部件的制作分包給二級供應商。有些二級供應商又會將該部分的零部件制作中的一部分外包給三級供應商，由此形成了一級、二級、三級供應商體系，三者互為上下游關(guān)系，處于同一產(chǎn)業(yè)鏈上。一級供應商企業(yè)通常規(guī)模較大，資金實力較強，具備較強的開發(fā)能力和管理能力，相應市場占有率較為穩(wěn)定。二級供應商大多數(shù)獨立于整車廠，對市場反應靈敏，經(jīng)營機制靈活，企業(yè)數(shù)目較多，因此競爭較為激烈，二級供應商主要依靠成本和價格優(yōu)勢進行競爭，目前仍處于高速發(fā)展階段。三級供應商主要為大量規(guī)模較小的零件供應廠商，靠部分低端配套產(chǎn)品加工維持經(jīng)營，抗風險能力較差，產(chǎn)品附加價值較低，可替代性較強，缺乏產(chǎn)品核心競爭力。與汽車零部件制造業(yè)相同，汽車內(nèi)飾制造業(yè)也可大致分為三級。一級內(nèi)飾供應商主要負責內(nèi)飾總成的制造并提供給汽車整車廠商。就國內(nèi)而言，延鋒汽飾在內(nèi)飾企業(yè)中營收體量最大，2020年內(nèi)飾件營收超過100億美元，是戴姆勒、大眾、寶馬、通用、比亞迪等整車企業(yè)的供應商。發(fā)展趨勢分析（一）行業(yè)規(guī)模不斷擴大，自主供應商有望把握結(jié)構(gòu)性發(fā)展機遇目前我國汽車整車和零部件行業(yè)的收入規(guī)模比例約1:1，與汽車強國1:1．7的比例仍存差距。而全球汽車業(yè)競爭的實質(zhì)為配套體系的競爭，即產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈的競爭，因此，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)上下游布局，加速供應鏈的融合創(chuàng)新，構(gòu)建自主安全可控產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)有望不斷提升行業(yè)地位。從長期看，為減少海外斷供風險，更多主機廠將自主供應商納入配套體系，國產(chǎn)核心零部件進口替代進程有望加速，汽車行業(yè)兼具周期與成長的雙重屬性，在市場增量有限的背景