汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移分析

汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移分析

汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中國(guó)已成為全球最大的汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。汽車(chē)零部件主要圍繞整車(chē)市場(chǎng)的快速發(fā)展而布局，隨著我國(guó)汽車(chē)行業(yè)的高速發(fā)展，世界主要整車(chē)制造商紛紛布局中國(guó)市場(chǎng)，并帶動(dòng)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移。隨著國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件企業(yè)不斷提高設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力、制造工藝水平和供應(yīng)鏈管理水平，將深度受益于汽車(chē)零部件的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。部分優(yōu)質(zhì)零部件企業(yè)通過(guò)消化吸收和創(chuàng)新改進(jìn)，有可能從過(guò)渡到全球供貨，發(fā)展成具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)。中國(guó)汽車(chē)零部件需求有待恢復(fù)根據(jù)OICA統(tǒng)計(jì)披露的數(shù)據(jù)顯示，2012-2021年，全球和中國(guó)的汽車(chē)產(chǎn)量均呈波動(dòng)態(tài)勢(shì)，在2019年以前全球和中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量走勢(shì)基本相同，但在2020年全球汽車(chē)產(chǎn)量較大下滑的時(shí)候，中國(guó)的汽車(chē)產(chǎn)量維持與2019年差距較小的水平。2021-2022年，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量有所回升。2022年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)到2701．1萬(wàn)輛。由此來(lái)看，中國(guó)汽車(chē)零部件整車(chē)配套市場(chǎng)需求有所回升。再?gòu)闹袊?guó)汽車(chē)零部件行業(yè)汽車(chē)維修市場(chǎng)需求來(lái)看，根據(jù)公安部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010-2018年，我國(guó)汽車(chē)保有量增速均高于9%，保持著比較穩(wěn)定的增速。截至2020年底，全國(guó)汽車(chē)保有量達(dá)2．81億輛。截至2021年底，全國(guó)汽車(chē)保有量達(dá)3．02億輛，存在較大汽車(chē)維修市場(chǎng)需求。汽車(chē)零部件行業(yè)進(jìn)出口發(fā)展良好目前我國(guó)汽車(chē)零部件領(lǐng)域創(chuàng)新要素已經(jīng)形成一定積累，創(chuàng)新環(huán)境逐步向好，相關(guān)財(cái)政和產(chǎn)業(yè)政策不斷優(yōu)化、發(fā)明專(zhuān)利數(shù)量穩(wěn)步提升，產(chǎn)業(yè)鏈條不斷完善，帶動(dòng)汽零行業(yè)在進(jìn)出口方面逐步形成良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。出口方面，2015年以來(lái)我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)（含汽車(chē)關(guān)鍵件、零附件、玻璃、輪胎）出口波動(dòng)幅度不大，除18年出口額突破600億美元外，其余年度均在550億美元上下浮動(dòng)。20年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)品出口總額超710億美元，其中，整車(chē)出口額157．35億美元，同比下降3．6%，占比約22%；零部件出口額553．97億美元，同比下降5．9%，占比約78%。其中，我國(guó)汽零部件出口以關(guān)鍵件（主要類(lèi)別為車(chē)架和制動(dòng)系統(tǒng)，分別出口50．41/49．43億美元）和零附件為主，主要出口市場(chǎng)為不含中國(guó)的亞洲其他地區(qū)、北美洲和歐洲。進(jìn)口方面，2015-2018年，我國(guó)汽車(chē)零部件進(jìn)口呈逐年上升趨勢(shì)；2019年出現(xiàn)較大跌幅，進(jìn)口額同比下降12．4%；2020年雖然受到疫情影響，但由于國(guó)內(nèi)需求的強(qiáng)勁拉動(dòng)，進(jìn)口額321．13億美元，較上年微增0．4%。其中，我國(guó)汽零部件進(jìn)口以關(guān)鍵件為主，占比近七成，其中，變速器進(jìn)口額104．4億美元，占關(guān)鍵件進(jìn)口額比重達(dá)48%，主要來(lái)源國(guó)為日本、德國(guó)、美國(guó)和韓國(guó)；整體看，歐洲、亞洲為我國(guó)汽車(chē)關(guān)鍵件主要進(jìn)口市場(chǎng)。汽車(chē)零部件市場(chǎng)規(guī)模2020年我國(guó)汽車(chē)零部件制造業(yè)的規(guī)模達(dá)3．6萬(wàn)億元，預(yù)測(cè)2026年規(guī)模將突破5．5萬(wàn)億元。隨著全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)市場(chǎng)獲得持續(xù)增長(zhǎng)，2011年到2017年我國(guó)汽車(chē)零部件制造業(yè)營(yíng)收規(guī)模從19，778．91億元持續(xù)增長(zhǎng)到38，800．39億元，雖然2018年零部件行業(yè)規(guī)模跟隨整個(gè)汽車(chē)市場(chǎng)出現(xiàn)下降，但2019年又呈現(xiàn)回升態(tài)勢(shì)，2020年我國(guó)汽車(chē)零部件制造業(yè)營(yíng)收規(guī)模達(dá)36，310．65億元。隨著技術(shù)創(chuàng)新，國(guó)內(nèi)零部件配套體系逐步與世界接軌，中國(guó)的汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)仍將保持良好的發(fā)展趨勢(shì)。近年來(lái)，國(guó)家政策不斷推進(jìn)汽車(chē)行業(yè)調(diào)整升級(jí)，鼓勵(lì)研發(fā)制造高質(zhì)量、高技術(shù)水平的自主品牌汽車(chē)，并對(duì)新能源車(chē)保持較大的扶持力度，依靠政策紅利我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。同時(shí)，伴隨世界經(jīng)濟(jì)全球化、市場(chǎng)一體化的發(fā)展，汽車(chē)零部件在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中的地位凸顯。因此，我國(guó)政府部門(mén)及行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)汽車(chē)制造業(yè)的宏觀管理和政策指導(dǎo)也不斷涌現(xiàn)，并形成了汽零行業(yè)自律組織中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)（CAAM）。汽車(chē)零部件種類(lèi)與數(shù)量繁多，且涉及到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)方式等方面存在較大的差距，目前國(guó)家關(guān)于汽零制造業(yè)相關(guān)政策主要分布在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策中。中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)市場(chǎng)在過(guò)去幾年中呈現(xiàn)了快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，并預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持這一勢(shì)頭。隨著中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的不斷壯大，汽車(chē)零部件需求量也隨之增加。同時(shí)，中國(guó)政府對(duì)新能源汽車(chē)的支持也是推動(dòng)該行業(yè)發(fā)展的重要因素。隨著國(guó)內(nèi)汽車(chē)生產(chǎn)商不斷加強(qiáng)研發(fā)和生產(chǎn)能力，國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件的產(chǎn)量也將得到提升。同時(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中的表現(xiàn)也不斷提升，為中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)的國(guó)際擴(kuò)張鋪平了道路。然而，該行業(yè)仍存在一定的挑戰(zhàn)。中國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)仍然面臨著全球競(jìng)爭(zhēng)和成本壓力的挑戰(zhàn)。同時(shí)，隨著技術(shù)不斷提升，產(chǎn)品的更新?lián)Q代速度也不斷加快，因此企業(yè)必須不斷提高技術(shù)水平和生產(chǎn)能力，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的挑戰(zhàn)。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研在線(xiàn)發(fā)布的2023-2029年中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模調(diào)研及未來(lái)前景展望報(bào)告分析，中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)具有巨大的市場(chǎng)潛力和發(fā)展前景，但仍然需要面對(duì)一些挑戰(zhàn)。未來(lái)，該行業(yè)將繼續(xù)通過(guò)不斷加強(qiáng)技術(shù)水平和生產(chǎn)能力，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。隨著汽車(chē)銷(xiāo)售的持續(xù)增長(zhǎng)，汽車(chē)零部件市場(chǎng)也將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。同時(shí)，隨著汽車(chē)技術(shù)的不斷提升，汽車(chē)零部件的技術(shù)要求也在不斷提高，對(duì)汽車(chē)零部件行業(yè)帶來(lái)了更高的發(fā)展空間。另外，政府對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的大力支持也是汽車(chē)零部件行業(yè)未來(lái)發(fā)展的重要?jiǎng)恿?。中?guó)政府將汽車(chē)產(chǎn)業(yè)列為國(guó)家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，并將加大對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的投資力度，以推動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。同時(shí)，中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)也面臨著一些挑戰(zhàn)。隨著汽車(chē)市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，競(jìng)爭(zhēng)也在不斷加劇，對(duì)汽車(chē)零部件行業(yè)的企業(yè)帶來(lái)了更大的挑戰(zhàn)。此外，由于汽車(chē)零部件行業(yè)依賴(lài)于汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，因此其發(fā)展也受到了汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的影響。因此，中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)必須持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)，以保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)當(dāng)前汽車(chē)零部件行業(yè)的下游市場(chǎng)需求更加趨向于小批量、多批次，推動(dòng)汽車(chē)零部件供應(yīng)商在原料采購(gòu)、生產(chǎn)運(yùn)作、市場(chǎng)銷(xiāo)售等管理環(huán)節(jié)逐步采用精益化管理模式以應(yīng)對(duì)存貨及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。只有具備全面出色的系統(tǒng)化管理能力，零部件供應(yīng)商才能夠保證原材料及產(chǎn)成品的質(zhì)量穩(wěn)定性和向下游供貨的持續(xù)性。突出的管理水平源自于高效的管理團(tuán)隊(duì)和持續(xù)不斷的管理技術(shù)革新，行業(yè)新進(jìn)入者通常情況下難以在短時(shí)間內(nèi)建立起高效的管理團(tuán)隊(duì)和有序的管理機(jī)制，從而形成一定的行業(yè)進(jìn)入壁壘。目前我國(guó)汽車(chē)零部件制造企業(yè)市場(chǎng)集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)激烈。未來(lái)，汽車(chē)零部件行業(yè)將加快并購(gòu)重組的步伐，整合和擴(kuò)展產(chǎn)業(yè)鏈，市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提升。未來(lái)汽車(chē)零部件市場(chǎng)勢(shì)必將面臨更為激烈的競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品技術(shù)含量較低以及規(guī)模效應(yīng)較差的中小企業(yè)可能被加速淘汰出局，行業(yè)分化將進(jìn)一步加劇，行業(yè)集中度有望得到持續(xù)提高。經(jīng)過(guò)多年的積累和發(fā)展，汽車(chē)零部件企業(yè)不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝、降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量，在技術(shù)水平和生產(chǎn)管理水平上得到了很大程度的提高，形成了一批頗具實(shí)力的零部件制造企業(yè)。我國(guó)部分零部件制造企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了整車(chē)廠(chǎng)全球采購(gòu)體系，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。近年來(lái)，在經(jīng)濟(jì)全球化的大潮中，世界范圍內(nèi)的汽車(chē)零部件行業(yè)也在發(fā)生著變化。首先，零部件區(qū)域向全球化轉(zhuǎn)變，零部件企業(yè)總數(shù)大幅減少，逐漸形成多個(gè)全球化專(zhuān)業(yè)性集團(tuán)公司;其次，勞動(dòng)密集型零部件產(chǎn)品向低成本國(guó)家和地區(qū)轉(zhuǎn)移，與大型跨國(guó)公司形成層級(jí)供應(yīng)關(guān)系。零部件工業(yè)價(jià)值鏈的重新分工和全球資源的重新配置使得全球采購(gòu)范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，極大地提高了零部件工業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，降低了生產(chǎn)成本，促使零部件企業(yè)技術(shù)水平和新產(chǎn)品研發(fā)能力不斷提升，縮短了新產(chǎn)品的研發(fā)周期。在我國(guó)，汽車(chē)零部件行業(yè)通過(guò)企業(yè)自主研發(fā)、合資合作及技術(shù)人才引進(jìn)，持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)和創(chuàng)新體系建設(shè)，在部分領(lǐng)域核心技術(shù)逐步實(shí)現(xiàn)突破。國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件企業(yè)已具備乘用車(chē)及商用車(chē)零部件系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化能力，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的全面覆蓋。因此，在我國(guó)汽車(chē)零部件供應(yīng)商已經(jīng)達(dá)到一級(jí)配套供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)，這說(shuō)明我國(guó)在瓜分全球汽車(chē)零部件的利潤(rùn)點(diǎn)上占比更加高。汽車(chē)零部件行業(yè)為汽車(chē)整車(chē)制造業(yè)提供相應(yīng)的零部件產(chǎn)品，包括沖壓件產(chǎn)品、注塑組件產(chǎn)品等，是汽車(chē)工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。隨著世界經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展以及汽車(chē)產(chǎn)業(yè)專(zhuān)業(yè)化水平的提高，汽車(chē)零部件行業(yè)在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中的地位越來(lái)越重要。汽車(chē)零部件是構(gòu)成汽車(chē)配件加工整體的各單元及服務(wù)于汽車(chē)配件加工的產(chǎn)品。近年來(lái)全球汽車(chē)工業(yè)的蓬勃發(fā)展帶動(dòng)了汽車(chē)零部件行業(yè)的市場(chǎng)繁榮。隨著中國(guó)汽車(chē)行業(yè)的高速發(fā)展、汽車(chē)保有量的增加以及汽車(chē)零部件市場(chǎng)的擴(kuò)大，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)得到了迅速發(fā)展，增長(zhǎng)速度整體高于我國(guó)整車(chē)行業(yè)。汽車(chē)零部件作為汽車(chē)工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是國(guó)家長(zhǎng)期重點(diǎn)支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，我國(guó)政府已出臺(tái)一系列鼓勵(lì)基礎(chǔ)零部件發(fā)展的政策措施。汽車(chē)零部件行業(yè)作為汽車(chē)工業(yè)的配套行業(yè)，其發(fā)展?fàn)顩r直接影響著一個(gè)國(guó)家的汽車(chē)制造水平，是汽車(chē)工業(yè)重要組成部分。在此背景下，國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件企業(yè)積極謀求IPO，并陸續(xù)走向資本市場(chǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前A股汽車(chē)零部件上市公司共計(jì)140余家，在A股上市公司中占比較大。汽車(chē)零部件行業(yè)作為汽車(chē)工業(yè)的上游行業(yè)，是汽車(chē)工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是國(guó)家長(zhǎng)期重點(diǎn)支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。我國(guó)汽車(chē)零部件具備不同生命周期生命周期角度來(lái)看，內(nèi)外飾件、行駛系統(tǒng)行業(yè)已進(jìn)入成熟期，部分自主企業(yè)技術(shù)比較完善，同時(shí)依靠一定成本優(yōu)勢(shì)，走上之路。制動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等部件處于成長(zhǎng)期，國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過(guò)海外并購(gòu)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品線(xiàn)和客戶(hù)端的延伸，逐步進(jìn)入全球配套體系。而汽車(chē)電子行業(yè)處于高速增長(zhǎng)的導(dǎo)入期。汽車(chē)零部件行業(yè)起步較晚，相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家發(fā)展較為滯后，行業(yè)內(nèi)零部件供應(yīng)商普遍規(guī)模較小，對(duì)于技術(shù)研發(fā)的投入不足，整體技術(shù)實(shí)力偏弱，中小規(guī)模零部件供應(yīng)商普遍存在技術(shù)含量低等問(wèn)題。相對(duì)于國(guó)內(nèi)而言，發(fā)達(dá)國(guó)家的汽車(chē)零部件企業(yè)規(guī)模較大、專(zhuān)業(yè)化程度較高，在資金、技術(shù)等方面都具有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)，在技術(shù)上領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)。因此，國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件行業(yè)企業(yè)在技術(shù)上與國(guó)外成熟企業(yè)存在一定差距。隨著我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和配套零部件行業(yè)的成長(zhǎng)，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)的技術(shù)水平和研發(fā)能力得到了較大幅度的提升，已經(jīng)出現(xiàn)了一批具有自主開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)能力且規(guī)模較大的零部件企業(yè)和在細(xì)分領(lǐng)域具備較強(qiáng)技術(shù)研發(fā)能力的中小規(guī)模零部件企業(yè)。通過(guò)同步開(kāi)發(fā)、模具設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)、工藝制程、規(guī)模化生產(chǎn)等能力的強(qiáng)化，部分汽車(chē)零部件企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到了全球知名汽車(chē)制造商的供應(yīng)鏈體系。我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)受益于海外汽車(chē)品牌和零部件企業(yè)國(guó)內(nèi)設(shè)廠(chǎng)，是國(guó)家市場(chǎng)換技術(shù)政策的結(jié)果。伴隨國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)量大幅上漲，中國(guó)零部件企業(yè)從成本優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)向研發(fā)、集成、創(chuàng)新等高質(zhì)量發(fā)展道路，并逐步走向海外。未來(lái)隨著汽車(chē)行業(yè)新能源化、智能化，我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)有望憑借成本、先進(jìn)制造能力、快速反應(yīng)和同步研發(fā)能力，使全球市占率進(jìn)一步提升。中國(guó)汽車(chē)零部件仍處于進(jìn)口依賴(lài)階段我國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)化主要經(jīng)歷了五個(gè)發(fā)