沉淀法二氧化硅行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)需求與投資預(yù)測(cè)

沉淀法二氧化硅行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)需求與投資預(yù)測(cè)二氧化硅專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)趨勢(shì)沉淀法二氧化硅的生產(chǎn)需要經(jīng)過(guò)沉淀、過(guò)濾、干燥等多道工序，通過(guò)硅酸鈉和一種無(wú)機(jī)酸（通常情況下為硫酸）發(fā)生化學(xué)反應(yīng)沉淀而成。沉淀法二氧化硅生產(chǎn)過(guò)程中反應(yīng)的控制有較高要求，原料的質(zhì)量、各組分濃度、溫度、反應(yīng)時(shí)間、PH值、攪拌速度等多種因素將影響生產(chǎn)二氧化硅的比表面積、結(jié)構(gòu)、分散性和硅烷醇基團(tuán)的濃度等，各個(gè)變量都要求精確的控制和調(diào)節(jié)。為實(shí)現(xiàn)上述生產(chǎn)工藝所能達(dá)到的各項(xiàng)指標(biāo)要求，還需要專(zhuān)業(yè)的特種非標(biāo)核心生產(chǎn)設(shè)備。尤其是用于輪胎、牙膏、涂料等的高檔二氧化硅產(chǎn)品，需要長(zhǎng)期的理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)積累才能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定生產(chǎn)，對(duì)企業(yè)的研發(fā)能力和人才儲(chǔ)備有較高要求。隨著我國(guó)《綠色輪胎技術(shù)規(guī)范》的發(fā)布，下游客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)要求的不斷提升以及國(guó)家環(huán)保政策的不斷加強(qiáng)，將有越來(lái)越多的下游客戶(hù)需要高品質(zhì)二氧化硅，推動(dòng)二氧化硅行業(yè)的專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)趨勢(shì)進(jìn)一步加強(qiáng)。二氧化硅行業(yè)的經(jīng)營(yíng)特征（一）二氧化硅行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)特征二氧化硅產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格較多，其生產(chǎn)一般是以銷(xiāo)定產(chǎn)，適當(dāng)庫(kù)存，根據(jù)不同類(lèi)別產(chǎn)品的市場(chǎng)銷(xiāo)售情況，保持一定量存貨。（二）二氧化硅行業(yè)的周期性區(qū)域性或季節(jié)性特征1、二氧化硅行業(yè)周期性二氧化硅主要應(yīng)用于涂料、油墨、塑料和石化等行業(yè)，終端客戶(hù)分布于木器、家具、皮革、紡織、卷材、噴墨相紙、廣告耗材、軌道交通、3C電子、光伏、醫(yī)用膠片和醫(yī)用手套等應(yīng)用領(lǐng)域，因此二氧化硅的行業(yè)周期性與下游應(yīng)用行業(yè)的周期性密切相關(guān)?？傮w上看，作為精細(xì)化工的二氧化硅行業(yè)運(yùn)行周期與國(guó)家宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行情況有一定的正相關(guān)性。納米二氧化硅應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，面對(duì)的下游行業(yè)較多，總體周期性相對(duì)不明顯。2、二氧化硅行業(yè)地域性我國(guó)二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)的區(qū)域布局較為明顯，主要集中在華東和中南兩大區(qū)域，并集中在福建、山東、江蘇、湖南4省。由于二氧化硅主要應(yīng)用于輪胎、制鞋等下游行業(yè)，華東和東南沿海地區(qū)是我國(guó)輪胎工業(yè)和制鞋工業(yè)集中地區(qū)，故二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)的分布與產(chǎn)業(yè)集群分布有關(guān)。但由于目前有能力生產(chǎn)特種用途的納米二氧化硅的企業(yè)不多，對(duì)于中高端納米二氧化硅產(chǎn)品而言，行業(yè)地域性不明顯。（三）二氧化硅行業(yè)季節(jié)性行業(yè)產(chǎn)品的銷(xiāo)售受到國(guó)內(nèi)外傳統(tǒng)節(jié)假日如春節(jié)、圣誕節(jié)和下游客戶(hù)生產(chǎn)安排的影響，行業(yè)收入在各季度間存在一定波動(dòng)，但不存在顯著的季節(jié)性特征。二氧化硅行業(yè)整體季節(jié)性特征不明顯。二氧化硅行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（一）二氧化硅生產(chǎn)技術(shù)專(zhuān)業(yè)化納米二氧化硅產(chǎn)品的制備是一個(gè)相當(dāng)復(fù)雜的過(guò)程，它受化學(xué)反應(yīng)、熱力學(xué)、動(dòng)力學(xué)、表面化學(xué)等多種因素的影響，工藝過(guò)程不易控制，尤其是涂料用二氧化硅，其技術(shù)指標(biāo)要求眾多，由于其合成的工藝特點(diǎn)，使得它能夠通過(guò)改變合成工藝參數(shù)，通過(guò)控制工藝過(guò)程因素的變化來(lái)調(diào)節(jié)二氧化硅的結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的多樣性。因此，納米二氧化硅行業(yè)是個(gè)高度技術(shù)密集型行業(yè)，具有一定的技術(shù)門(mén)檻，需要一定的專(zhuān)業(yè)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)。（二）高端納米二氧化硅產(chǎn)品進(jìn)程加速相比跨國(guó)化工巨頭，目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商生產(chǎn)的納米二氧化硅品種主要集中在中低端應(yīng)用領(lǐng)域，產(chǎn)品質(zhì)量、穩(wěn)定性及通用性與國(guó)外產(chǎn)品尚有一定差距。但伴隨著生產(chǎn)技術(shù)的積累和生產(chǎn)工藝的進(jìn)步，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商逐步掌握精細(xì)化控制納米二氧化硅產(chǎn)品純度、表面性能控制、粒徑分布等重要參數(shù)的生產(chǎn)技術(shù)。此外在環(huán)保趨嚴(yán)背景下，價(jià)格較低但含重金屬的原材料使用受限，下游企業(yè)成本控制壓力上升，對(duì)國(guó)產(chǎn)高性?xún)r(jià)比產(chǎn)品的需求更加迫切，預(yù)計(jì)高端納米二氧化硅產(chǎn)品領(lǐng)域進(jìn)程將進(jìn)一步加速。二氧化硅行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)隨著生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步，近幾年我國(guó)沉淀法二氧化硅品種有所發(fā)展，如牙膏用磨擦劑與增稠劑、食品用二氧化硅、電池隔板、硅橡膠用二氧化硅等。沉淀法二氧化硅產(chǎn)品成本低、應(yīng)用量大，主要應(yīng)用于輪胎、制鞋等橡膠工業(yè)領(lǐng)域，占比約70%，目前國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商已有布局。高端的化、食藥妝領(lǐng)域市場(chǎng)因產(chǎn)品技術(shù)路線(xiàn)、工藝控制差異較大而較為分散，目前主流應(yīng)用領(lǐng)域仍被國(guó)際巨頭壟斷，國(guó)內(nèi)企業(yè)處于發(fā)力期初期。二氧化硅具有多孔性，比表面積大、化學(xué)穩(wěn)定性高等特點(diǎn)，作為補(bǔ)強(qiáng)劑、吸附劑、載體可應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。影響二氧化硅行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素（一）二氧化硅行業(yè)有利因素1、二氧化硅行業(yè)受?chē)?guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持近年來(lái)，納米二氧化硅作為精細(xì)化工新材料受到政府部門(mén)越來(lái)越多的重視，其下游行業(yè)亦為國(guó)家政策鼓勵(lì)或者扶持的重點(diǎn)領(lǐng)域。國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》將下列與企業(yè)產(chǎn)品相關(guān)的領(lǐng)域定為第一類(lèi)：鼓勵(lì)類(lèi)。具體包括改性型、水基型膠粘劑和新型熱熔膠，環(huán)保型吸水劑等新型高效、環(huán)保催化劑和助劑，納米材料……等新型精細(xì)化學(xué)品的開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)，工信部等多部門(mén)2016年下發(fā)的《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》將涂料用粉體納米材料列入重點(diǎn)發(fā)展任務(wù)之一。2、環(huán)保要求趨嚴(yán)推動(dòng)二氧化硅行業(yè)內(nèi)企業(yè)的集中度進(jìn)一步提升國(guó)家對(duì)生產(chǎn)環(huán)保規(guī)范要求提高，行業(yè)內(nèi)環(huán)保不達(dá)標(biāo)的企業(yè)將直接退出市場(chǎng)，生產(chǎn)工藝和管理水平有限的企業(yè)將難以承擔(dān)逐漸增加的環(huán)保成本，從而漸漸退出市場(chǎng)，再加上國(guó)家推動(dòng)技術(shù)革新和轉(zhuǎn)型升級(jí)以及供給側(cè)改革政策，將使技術(shù)落后、規(guī)模較小的企業(yè)逐步淘汰。在以上因素的共同影響下，國(guó)內(nèi)二氧化硅行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況將得到有效改善，其中技術(shù)創(chuàng)新、管理有序、規(guī)模較大的企業(yè)將獲得更大的市場(chǎng)空間。（二）二氧化硅行業(yè)不利因素1、二氧化硅下游客戶(hù)需求影響納米二氧化硅產(chǎn)品的下游行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，終端客戶(hù)分布于木器、家具、皮革、紡織、卷材、噴墨相紙、廣告耗材、軌道交通、3C電子、光伏、醫(yī)用膠片和醫(yī)用手套等應(yīng)用領(lǐng)域。行業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模主要依賴(lài)于下游行業(yè)客戶(hù)的需求，因此下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r對(duì)行業(yè)的發(fā)展起著關(guān)鍵性的作用。如果下游行業(yè)受到產(chǎn)品配方、工藝調(diào)整、主導(dǎo)產(chǎn)品變更等因素影響導(dǎo)致需求發(fā)生變化，將會(huì)對(duì)行業(yè)內(nèi)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生較大影響。2、二氧化硅競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)在納米二氧化硅領(lǐng)域，格雷斯（Grace）和贏創(chuàng)工業(yè)（Evonik）等全球知名跨國(guó)企業(yè)產(chǎn)品品類(lèi)齊全、產(chǎn)品通用性強(qiáng)，在部分領(lǐng)域長(zhǎng)期占據(jù)高端產(chǎn)品大部分市場(chǎng)份額，與國(guó)內(nèi)納米二氧化硅生產(chǎn)商形成直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。近年來(lái)我國(guó)企業(yè)在自主創(chuàng)新、技術(shù)、研發(fā)資金等方面不斷加大投入，逐漸呈現(xiàn)追趕態(tài)勢(shì)，但是與國(guó)外企業(yè)相比仍有一定的差距。目前，國(guó)外知名跨國(guó)企業(yè)的國(guó)際化布局更為完整，并已進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，進(jìn)一步加劇了我國(guó)二氧化硅行業(yè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。二氧化硅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況（一）全球納米二氧化硅競(jìng)爭(zhēng)情況全球液相法二氧化硅的主要生產(chǎn)廠(chǎng)商有格雷斯和贏創(chuàng)工業(yè)等國(guó)際化工巨頭及國(guó)內(nèi)各應(yīng)用領(lǐng)域的納米二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)。目前格雷斯、贏創(chuàng)工業(yè)等國(guó)際化工巨頭掌握了成熟而全面的二氧化硅生產(chǎn)技術(shù)，能綜合運(yùn)用二氧化硅、氧化鋁和硅鋁化合物生產(chǎn)品類(lèi)豐富、通用性強(qiáng)的各類(lèi)二氧化硅產(chǎn)品，建立了包括消光劑、防銹顏料、水分清除劑、打印介質(zhì)吸附劑、塑料薄膜開(kāi)口劑、啤酒澄清助劑、藥物賦形劑和石油化工催化劑等在內(nèi)的全品類(lèi)的納米二氧化硅產(chǎn)品線(xiàn)。近年來(lái)跨國(guó)化工巨頭在全球多地進(jìn)行投資以擴(kuò)大納米二氧化硅的產(chǎn)能，以進(jìn)一步搶占全球市場(chǎng)。（二）國(guó)內(nèi)納米二氧化硅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況目前，我國(guó)液相法二氧化硅消費(fèi)構(gòu)成仍以?xún)r(jià)格相對(duì)較低的橡膠制品為主。橡膠工業(yè)（包括鞋類(lèi)、輪胎和其他橡膠制品）的二氧化硅消費(fèi)量占總量為76．47%，其余產(chǎn)業(yè)僅占二氧化硅消費(fèi)總量23．53%。隨著生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步，近年來(lái)我國(guó)液相法二氧化硅中高附加值應(yīng)用品種如涂料用特種二氧化硅、打印介質(zhì)吸附劑、塑料薄膜開(kāi)口劑、牙膏用磨擦劑與增稠劑、食品用二氧化硅、電池隔板用二氧化硅等有所發(fā)展，但整體上目前國(guó)內(nèi)能生產(chǎn)用于涂料、數(shù)碼相紙、塑料薄膜等特種用途的納米二氧化硅的企業(yè)并不多。二氧化硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀二氧化硅以其良好的光學(xué)性能和吸附性能，在涂料行業(yè)中可充當(dāng)助劑使用。消光劑、增稠劑和抗沉降劑等各類(lèi)涂料助劑在涂料組成價(jià)值較高，尤其在水性、粉末等涂料中，助劑對(duì)于顏填料分散、粘合等作用巨大。預(yù)計(jì)涂料行業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)容將助推涂料用二氧化硅的需求不斷增長(zhǎng)。二氧化硅行業(yè)最早發(fā)展于20世紀(jì)30年代的歐美發(fā)達(dá)國(guó)家地區(qū)。德國(guó)、美國(guó)最早開(kāi)始研制二氧化硅產(chǎn)品，在第二次世界大戰(zhàn)期間，開(kāi)始實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。國(guó)際上掌握生產(chǎn)二氧化硅生產(chǎn)技術(shù)的只有少數(shù)幾個(gè)國(guó)家，很多國(guó)家依靠進(jìn)口。70年代以來(lái)，隨著西方國(guó)家對(duì)二氧化硅研究的不斷深入，其生產(chǎn)和應(yīng)用領(lǐng)域方面得到了很大發(fā)展，全球產(chǎn)能達(dá)到了較高水平。目前，全球沉淀法二氧化硅的高端應(yīng)用領(lǐng)域主要由大型跨國(guó)化工企業(yè)所主導(dǎo)。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期發(fā)展，我國(guó)二氧化硅工藝技術(shù)有了較大進(jìn)展。以沉淀法為例，2010至2020年我國(guó)沉淀法二氧化硅產(chǎn)能和產(chǎn)量整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，截至目前我國(guó)沉淀法二氧化硅行業(yè)產(chǎn)能和產(chǎn)量位居世界首位。目前，從企業(yè)規(guī)?？?，中國(guó)沉淀法二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)向規(guī)模化、大型化和集中化發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，5萬(wàn)噸以上規(guī)模企業(yè)數(shù)量達(dá)16家，年產(chǎn)能達(dá)177．1萬(wàn)噸，占比高達(dá)71．12%;產(chǎn)量達(dá)129．15萬(wàn)噸，占比高達(dá)78．9%。2-5萬(wàn)噸規(guī)模企業(yè)達(dá)17家，數(shù)量最多，年產(chǎn)能達(dá)50．1萬(wàn)噸，占比為20．12%;產(chǎn)量達(dá)23．67萬(wàn)噸，占比為14．46%。沉淀法二氧化硅全球市場(chǎng)空間超過(guò)50億美元和400萬(wàn)噸，高端二氧化硅市場(chǎng)約為每年150萬(wàn)噸。從細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，二氧化硅在牙膏的應(yīng)用領(lǐng)域較大，全球總量約30萬(wàn)噸;其中工業(yè)（蓄電池隔膜，硅橡膠等）、食品、藥品等應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)，需求超過(guò)30萬(wàn)噸。食品藥品用二氧化硅產(chǎn)品，主要作為抗結(jié)劑，抗結(jié)劑又稱(chēng)抗結(jié)塊劑，具有顆粒細(xì)微、松散多孔、吸附力強(qiáng)、易吸附等優(yōu)勢(shì)。是用來(lái)防止顆?；蚍蹱钍称肪奂Y(jié)塊，保持其松散或自由流動(dòng)的物質(zhì)，其包裹在粉末外，以無(wú)數(shù)個(gè)內(nèi)在細(xì)孔吸收周?chē)諝獾某睔?，防止食品在?chǔ)存期間受潮結(jié)塊。二氧化硅行業(yè)準(zhǔn)入壁壘（一）二氧化硅技術(shù)壁壘納米二氧化硅產(chǎn)品生產(chǎn)需經(jīng)反應(yīng)、老化、過(guò)濾洗滌、干燥和粉碎等多道工序，生產(chǎn)工藝復(fù)雜，生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)反應(yīng)的控制有較高要求，原材料濃度、攪拌強(qiáng)度、反應(yīng)溫度、表面處理、pH值和反應(yīng)加量流量等多種因素將影響生產(chǎn)二氧化硅的表面積、結(jié)構(gòu)、分散性和硅羥基的濃度等理化指標(biāo)，因此各個(gè)變量都要求精確的控制和調(diào)節(jié)。反應(yīng)中各變量參數(shù)的優(yōu)化、工藝數(shù)據(jù)的積累需要持續(xù)投入、長(zhǎng)期積累，短期內(nèi)難以掌握。另外，為實(shí)現(xiàn)以上生產(chǎn)工藝所能達(dá)到的各項(xiàng)指標(biāo)要求，還需要專(zhuān)業(yè)的特種非標(biāo)核心生產(chǎn)設(shè)備。尤其是用于高端涂料、橡膠、印刷油墨等的高端二氧化硅產(chǎn)品，需要長(zhǎng)期的理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)積累才能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定生產(chǎn)，對(duì)企業(yè)的研發(fā)能力和人才儲(chǔ)備有較高要求。（二）二氧化硅銷(xiāo)售渠道壁壘完善的營(yíng)銷(xiāo)渠道是企業(yè)規(guī)?；a(chǎn)銷(xiāo)售的必要保障，也成為國(guó)內(nèi)二氧化硅企業(yè)發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。成熟的銷(xiāo)售渠道不僅是產(chǎn)品銷(xiāo)量的有力保障，也是貫徹企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策略的有效平臺(tái)，更是與國(guó)際知名企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重要砝碼?，F(xiàn)有廠(chǎng)商對(duì)市場(chǎng)渠道和銷(xiāo)售渠道進(jìn)行了充分的鋪設(shè)和掌控，甚至在國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)設(shè)置了排他性的獨(dú)家代理商，新進(jìn)入者在短時(shí)間內(nèi)很難建立起自己的銷(xiāo)售渠道，從而缺乏快速有效占領(lǐng)市場(chǎng)的能力。此外，納米二氧化硅產(chǎn)品雖然在下游產(chǎn)品中用量占比較小，但其性能及其穩(wěn)定性卻直接影響產(chǎn)品的整體質(zhì)量，不同廠(chǎng)家、不同應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)品對(duì)納米二氧化硅的型號(hào)、技術(shù)參數(shù)要求具有較大差別。后續(xù)市場(chǎng)進(jìn)入者難以短時(shí)間內(nèi)同時(shí)掌握多個(gè)領(lǐng)域的生產(chǎn)技術(shù)，現(xiàn)有生產(chǎn)商具有較大的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。此外，下游客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的廠(chǎng)家品牌認(rèn)同度較高，在長(zhǎng)期使用的過(guò)程中如果產(chǎn)品質(zhì)量表現(xiàn)穩(wěn)定、安全，通常會(huì)建立較為穩(wěn)固的長(zhǎng)期合作關(guān)系，且更替供應(yīng)商通常意味著下游廠(chǎng)商產(chǎn)品需要進(jìn)行一定程度的產(chǎn)品工藝調(diào)整，需要重新進(jìn)行產(chǎn)品試驗(yàn)生產(chǎn)，具有一定的切換成本，從而對(duì)后續(xù)的市場(chǎng)進(jìn)入者形成一定壁壘。（三）二氧化硅環(huán)保壁壘二氧化硅生產(chǎn)屬于化工行業(yè)，環(huán)保要求高。目前我國(guó)在環(huán)境保護(hù)方