鋼貿(mào)行業(yè)現(xiàn)狀 無錫鋼貿(mào)信貸高收益泡沫破滅的調(diào)查與思考

本文格式為Word版，下載可任意編輯——鋼貿(mào)行業(yè)現(xiàn)狀無錫鋼貿(mào)信貸高收益泡沫破滅的調(diào)查與思考2022年以來，無錫鋼貿(mào)信貸風(fēng)險(xiǎn)集中暴露，極大危害地區(qū)金融安好。鋼貿(mào)信貸泡沫之所以越吹越大直至破滅，除了市場方及企業(yè)主自身負(fù)有不成推卸的責(zé)任外，各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，更加是片面大型銀行亟需深刻反思，牢記“血的教訓(xùn)”。

泡沫的產(chǎn)生

2022年以來，閩商開辦的鋼材市場由上海向無錫遷移，在此過程中，鋼貿(mào)商本能的投機(jī)意愿與商業(yè)銀行自然的信貸擴(kuò)張沖動(dòng)一拍即合，在信貸資金助推下，鋼貿(mào)信貸泡沫逐步產(chǎn)生并不斷膨脹，于2022年達(dá)成頂峰。

考核制度溫床誘發(fā)泡沫滋生

一方面，商業(yè)銀行考核指標(biāo)多而重。據(jù)調(diào)查，涉及鋼貿(mào)的某大型銀行總行對(duì)無錫分行的考核指標(biāo)近40項(xiàng)，2022～2022年，年度存款增量指標(biāo)三年翻番，中間業(yè)務(wù)收入指標(biāo)接近翻番，讓分行不堪重負(fù)。為完成考核，該分行持續(xù)向下壓力傳導(dǎo)，基層支行客戶經(jīng)理績效工資占總收入的一半以上，考核指標(biāo)完成處境與實(shí)際收入高度關(guān)聯(lián)，極易引發(fā)基層支行經(jīng)營行為的扭曲。

另一方面，鋼貿(mào)市場及商戶能完備迎合商業(yè)銀行的考核需求。效益指標(biāo)方面，鋼貿(mào)貸款年化綜合收益率達(dá)20%～30%。存款指標(biāo)方面，鋼貿(mào)企業(yè)可供給擔(dān)保公司保證金、全額銀票保證金、大額結(jié)算往來資金，關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)甚至可以從外部拆入資金得志銀行考核需要。中間業(yè)務(wù)指標(biāo)方面，鋼貿(mào)商戶可以得志包括信用卡、理財(cái)、基金、保險(xiǎn)、黃金銷售等在內(nèi)的各項(xiàng)要求。

一邊是沉重的考核壓力，一邊是能輕松助推完成各項(xiàng)考核任務(wù)的“全能型企業(yè)”，兩者的結(jié)合順理成章。商業(yè)銀行不科學(xué)的考核制度為鋼貿(mào)信貸泡沫的滋生供給了溫床，成為鋼貿(mào)信貸風(fēng)險(xiǎn)積聚的火藥桶。

同業(yè)競爭亂象助推泡沫炮制

遠(yuǎn)高于一般行業(yè)的綜合回報(bào)率使得鋼貿(mào)業(yè)務(wù)成為商業(yè)銀行眼中的“金餑餑”。一方面，前期已介入的銀行對(duì)鋼貿(mào)憑借度越來越高，營銷氣力進(jìn)一步傾斜，由于鋼貿(mào)業(yè)務(wù)業(yè)績好、見效快，誘發(fā)系統(tǒng)內(nèi)其他網(wǎng)點(diǎn)紛紛進(jìn)軍鋼貿(mào)市場。另一方面，片面前期未開展鋼貿(mào)業(yè)務(wù)的銀行，通過對(duì)鋼貿(mào)市場及商戶降價(jià)、放大擔(dān)保倍數(shù)、增加貸款額度等手段搶奪市場及客戶資源，大舉殺入鋼貿(mào)業(yè)務(wù)。據(jù)某行反映，2022年之前該行鋼貿(mào)業(yè)務(wù)均采取封閉市場運(yùn)作模式，保證金比例不超過1：3，且一次性繳存。另一家銀行為爭奪市場份額，在介入初期采取1：10的保證金放大比例，且允許分筆繳存，并以執(zhí)行基準(zhǔn)利率、不需存款回報(bào)等條件吸引市場和商戶。

同業(yè)間的惡性競爭，打破了傳統(tǒng)的封閉市場合作模式。為搶占市場份額，爭奪同業(yè)排名，商業(yè)銀行同業(yè)競爭亂象愈演愈烈，個(gè)體非理性蛻變?yōu)榧w非理性，為鋼貿(mào)信貸泡沫的不斷炮制推波助瀾，成為鋼貿(mào)信貸風(fēng)險(xiǎn)加劇的催化劑。

內(nèi)控管理失效加劇泡沫膨脹

制度創(chuàng)辦嚴(yán)重滯后。據(jù)調(diào)查，轄內(nèi)多數(shù)銀行始終未制定鋼貿(mào)行業(yè)貸款的管理手段和操作流程，僅套用一般小企業(yè)信貸產(chǎn)品操作手段，多數(shù)銀行也未將鋼貿(mào)貸款作為內(nèi)部審計(jì)的重點(diǎn)內(nèi)容并審計(jì)，更加是某分行鋼貿(mào)貸款在該行零售業(yè)務(wù)中的占比接近60%，總、分行均未對(duì)此引起重視，或舉行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。

決策機(jī)制運(yùn)轉(zhuǎn)失靈。片面銀行貸審會(huì)制度未得到有效執(zhí)行，行長觀法左右全行業(yè)務(wù)導(dǎo)向。同時(shí)，由于鋼貿(mào)業(yè)務(wù)帶來的巨大經(jīng)營效益，風(fēng)險(xiǎn)管理部門的建議被猛烈的業(yè)績沖動(dòng)和盲目樂觀的心緒掩蓋，風(fēng)險(xiǎn)提示得不到重視。如當(dāng)某行封閉市場運(yùn)作模式被打破時(shí)，授信部門要求退出相應(yīng)市場，但在前臺(tái)業(yè)務(wù)部門及行領(lǐng)導(dǎo)的強(qiáng)大壓力下，授信部門最終不得不妥協(xié)。

貸款三查流于形式。批量開發(fā)客戶，客戶經(jīng)理日常工作“材料化”；財(cái)務(wù)報(bào)表虛假，滾動(dòng)資金需求測算“公式化”；資金大量被占用，貸后檢查及資金監(jiān)控“形式化”。

內(nèi)控形同虛設(shè)導(dǎo)致商業(yè)銀行未能察覺泡沫的本質(zhì)，加劇了泡沫的膨脹，成為鋼貿(mào)信貸風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)的導(dǎo)火索。

泡沫的破滅

進(jìn)展模式扭曲，泡沫破滅的結(jié)局不成制止。在與銀行的博弈中，一批投機(jī)意識(shí)濃重的商戶首先轉(zhuǎn)向，片面市場相繼成立其次家擔(dān)保公司，以套取更多信貸資金。同時(shí)，在四萬億元政策的刺激下，加上前期成熟市場的示范效應(yīng)，片面鋼貿(mào)商擴(kuò)張意愿猛烈，相繼去異地興辦市場。片面新設(shè)市場股東實(shí)力弱、經(jīng)營缺乏優(yōu)勢、招商難度大，在負(fù)債壓力下，催生出一批脫離鋼貿(mào)主業(yè)的空殼公司、影子公司，成為融資套貸的人頭工具，銀行信貸資金被挪用觸目驚心。過度擴(kuò)張導(dǎo)致鋼貿(mào)商資金鏈慌張，而資金的肆意挪用導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)越積越大，一旦宏觀環(huán)境發(fā)生變化，脆弱不堪的鋼貿(mào)信貸泡沫終將難逃破滅的命運(yùn)。

信貸政策趨緊，泡沫賴以生存的環(huán)境不復(fù)存在。2022年下半年起，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢展現(xiàn)轉(zhuǎn)折，信貸市場收緊，貼現(xiàn)利率一度高至14%，多家鋼貿(mào)市場資金鏈更為慌張。片面銀行上級(jí)行針對(duì)鋼貿(mào)市場信貸風(fēng)險(xiǎn)加大的處境，調(diào)整了原有的信貸政策，對(duì)片面存量貸款實(shí)行到期收回或壓降，加速了鋼貿(mào)市場信貸風(fēng)險(xiǎn)暴露的進(jìn)程。

負(fù)面輿情爆發(fā)，成為刺破泡沫的“結(jié)果一針”。2022年1月，無錫一個(gè)鋼材市場法人代表外逃，受此負(fù)面影響，多家銀行對(duì)鋼貿(mào)市場加快收貸，多重不利因素聚集之下，鋼貿(mào)信貸風(fēng)險(xiǎn)驟增。以此次事情為轉(zhuǎn)折點(diǎn)，鋼貿(mào)信貸業(yè)務(wù)急速墜入深淵，信貸資產(chǎn)質(zhì)量急劇下降并持續(xù)惡化，市場逃廢債行為曼延，市場擔(dān)保公司名存實(shí)亡。至此，一度絢爛無比的鋼貿(mào)信貸泡沫徹底破滅。

教訓(xùn)與啟示

亡羊補(bǔ)牢為時(shí)未晚，在監(jiān)管部門的積極推動(dòng)下，無錫鋼貿(mào)市場信貸風(fēng)險(xiǎn)根本見底，風(fēng)險(xiǎn)化解處置工作正有序推進(jìn)。各商業(yè)銀行應(yīng)從鋼貿(mào)信貸風(fēng)險(xiǎn)中攝取教訓(xùn)，筑牢內(nèi)控堤壩，堅(jiān)決防范系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)的爆發(fā)。

防范“逆向選擇”，天上不會(huì)掉餡餅。當(dāng)背負(fù)沉重考核壓力的基層銀行，遇到能輕松助推完成各項(xiàng)考核任務(wù)的“全能型企業(yè)”，雙方不免“一見鐘情”，欲罷不能。但鋼貿(mào)企業(yè)何以能承受如此高的利率？何以能不計(jì)本金拆借資金？何以能得志銀行一切要求？面對(duì)天上掉下來的餡餅，多數(shù)銀行沒有提出質(zhì)疑或根本不愿質(zhì)疑。泡沫破滅后，前期獲利全部回吐，甚至血本無歸。據(jù)推算，全市鋼貿(mào)授信敞口預(yù)計(jì)最終將損失50%左右，且將花費(fèi)大量的人力、物力、財(cái)力用于風(fēng)險(xiǎn)處置，并對(duì)銀行形象造成極大沖擊。啟示：合理設(shè)置考核指標(biāo)，在“全能型企業(yè)”面前決不能利令智昏。一是嚴(yán)格準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，制止“逆向選擇”，不能為獲取蠅頭小利而失去理性判斷。二是進(jìn)一步完善和提升現(xiàn)有考核鼓舞機(jī)制，提防長遠(yuǎn)進(jìn)展，從一味追求規(guī)模增長向追求質(zhì)量和效益增長轉(zhuǎn)變，全面提高經(jīng)營管理水平。

尋求“合作競爭”，同行不應(yīng)是冤家。隨著機(jī)構(gòu)引進(jìn)步伐加快，無錫已有各類銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)41家，在為地方經(jīng)濟(jì)進(jìn)展作出積極付出的同時(shí)也引發(fā)了無序競爭。由于經(jīng)營同質(zhì)化，各商業(yè)銀行在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品定價(jià)、服務(wù)方式等決策上不得不以主要競爭對(duì)手的處境為參考依據(jù)，為爭奪客戶往往采取放低門檻、一味妥協(xié)、開展價(jià)格戰(zhàn)等低技術(shù)含量的競爭手段，對(duì)自身信貸資產(chǎn)安好埋下較大風(fēng)險(xiǎn)隱患。

啟示：樹立正確的競爭理念，在市場份額面前決不能不擇手段。同行既是對(duì)手，也是伙伴，應(yīng)遵循公允競爭、有序競爭，實(shí)現(xiàn)共同進(jìn)展。一是立足于“守秩序”，模范競爭行為，自覺維護(hù)良好市場環(huán)境，制止惡性競爭。二是著眼于“強(qiáng)自身”，提高競爭實(shí)力，通過在產(chǎn)品、機(jī)制、管理等方面的優(yōu)勢吸引客戶，走差異化進(jìn)展道路。

摒棄“利益至上”，一切向錢看要不得。由于鋼貿(mào)業(yè)務(wù)帶來的巨大經(jīng)營效益，在猛烈的業(yè)績沖動(dòng)面前，銀行風(fēng)控體系集體失語，“一切向錢看”成為指導(dǎo)商業(yè)銀行經(jīng)營行為的宗旨。面對(duì)鋼貿(mào)客戶，銀行看到的更多是其帶來的高回報(bào)，忽略其背后暗藏的高風(fēng)險(xiǎn)，在貸款三查的各個(gè)環(huán)節(jié)均未盡職，對(duì)存在問題有意忽略，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)日益積累最終爆發(fā)。

啟示：嚴(yán)格落實(shí)內(nèi)控要求，在壓力面前決不能放棄原那么。一是進(jìn)一步建立健全內(nèi)控管理體系，杜絕“一言堂”現(xiàn)象，風(fēng)控部門要樹立“守土有責(zé)”的觀念。二是將貸款三查落到實(shí)處，通過全流程管理全面掌管授信過程中每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，實(shí)時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)變化處境，并采取有力應(yīng)對(duì)措施。

打破“路徑憑借”，命運(yùn)由自己掌管是王道。無錫鋼貿(mào)市場貸款逾八成采取市場內(nèi)擔(dān)保公司擔(dān)保的方式，銀行對(duì)該擔(dān)保模式形成嚴(yán)重的“路徑憑借”。片面銀行在授信等環(huán)節(jié)變相憑借擔(dān)保公司，甚至片面認(rèn)為即使企業(yè)無法還貸，也有擔(dān)保公司兜底代償，從而放松信貸管理，忽略第一還款來源的重要性。對(duì)擔(dān)保公司的過度憑借導(dǎo)致商業(yè)銀行完全把自己的命運(yùn)押注在擔(dān)保公司身上，以致風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)時(shí)無力掌管自己的命運(yùn)。

啟示：商業(yè)銀行要堅(jiān)持“