甲醇分離器行業(yè)發(fā)展概況

甲醇分離器行業(yè)發(fā)展概況壓力容器行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢（一）壓力容器行業(yè)向清潔能源領(lǐng)域發(fā)展近年來，發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)，最終實(shí)現(xiàn)碳中和已經(jīng)逐步成為全球各國的共識，全球主要國家都在大力發(fā)展太陽能、核電、風(fēng)電等清潔能源。中國政府在《十三五能源規(guī)劃》中提出，建設(shè)清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系是能源發(fā)展改革的重大歷史使命。清潔能源行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展將會帶動相關(guān)固定資產(chǎn)投資的增加，而熱交換器、分離器以及其他壓力容器是多晶硅制造、天然氣開采及運(yùn)輸以及核能試驗(yàn)、核電生產(chǎn)的核心設(shè)備之一，未來的需求增長情況持續(xù)向好。因此，加快研發(fā)清潔能源領(lǐng)域壓力容器產(chǎn)品所需的針對性技術(shù)已成為行業(yè)內(nèi)企業(yè)未來發(fā)展戰(zhàn)略的重中之重。（二）壓力容器行業(yè)向節(jié)能化方向發(fā)展《中國制造2025》中提出，要加大先進(jìn)節(jié)能環(huán)保技術(shù)、工藝和裝備的研發(fā)力度，加快制造業(yè)綠色改造升級，加快應(yīng)用清潔高效鑄造、鍛壓、焊接、表面處理、切削等加工工藝，實(shí)現(xiàn)綠色生產(chǎn)，明確了要加快發(fā)展節(jié)能技術(shù)和裝備的政策方向。隨著近年來下游石油化工、新能源等行業(yè)節(jié)能減排力度的不斷提升，壓力容器產(chǎn)品也必須朝著更加節(jié)能高效的方向發(fā)展。（三）壓力容器行業(yè)向集成化方向發(fā)展大型壓力容器的終端應(yīng)用場景通常會涉及到加熱、冷卻、反應(yīng)、分離等多種工藝流程，因此需要對各個工藝流程的反應(yīng)設(shè)備進(jìn)行裝配。壓力容器裝備目前正朝著集成化的方向發(fā)展。行業(yè)智能集成裝置就是將集成化和模塊化技術(shù)應(yīng)用于一般壓力容器產(chǎn)品后的主要成果，能夠以較高的自動化程度完成預(yù)設(shè)的反應(yīng)步驟，并對反應(yīng)過程中的壓力、溫度、反應(yīng)物濃度等重要參數(shù)進(jìn)行有效的實(shí)時(shí)調(diào)控。（四）壓力容器行業(yè)向一體化方向發(fā)展由于壓力容器的定制化需求，下游客戶通常需要根據(jù)其所需不同種類產(chǎn)品的細(xì)化要求尋找多個擅長不同技術(shù)領(lǐng)域的壓力容器供應(yīng)商。因此，近年來壓力容器的生產(chǎn)正趨向于業(yè)務(wù)一體化，即制造廠商逐漸從單一產(chǎn)品生產(chǎn)向工程化和整合化靠攏，企業(yè)既可以作為單一供應(yīng)商進(jìn)行特定壓力容器的生產(chǎn)，也可以作為工程的總承包商負(fù)責(zé)整個項(xiàng)目。在逐漸打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈后，業(yè)務(wù)一體化既可以簡化下游客戶的采購流程，也可以通過分工生產(chǎn)加強(qiáng)業(yè)內(nèi)廠商的相互合作，使各自的技術(shù)或工藝優(yōu)勢得到充分的發(fā)揮，提高整個項(xiàng)目的生產(chǎn)效率。技術(shù)發(fā)展與強(qiáng)勁需求為壓力設(shè)備行業(yè)帶來長期繁榮中國壓力設(shè)備行業(yè)將迎來長期繁榮，中國壓力設(shè)備行業(yè)的市場規(guī)模在過去幾年保持穩(wěn)定增長。根據(jù)弗若斯特沙利文，其市場規(guī)模從2014年的人民幣1，242億元增加至2019年的人民幣1，852億元，期內(nèi)復(fù)合年增長率約為8．3%；此外，其市場規(guī)模將于2024年達(dá)到人民幣3100億元，2019年至2024年的復(fù)合年增長率約為10．9%，同時(shí)，模塊化壓力設(shè)備的市場規(guī)模增速迅猛，2019年至2024年的復(fù)合年增長率約為21．8%；其市場規(guī)模增長得益于：1）對傳統(tǒng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的政策支持；2）下游行業(yè)創(chuàng)新的定制化需求的增加；3）壓力設(shè)備行業(yè)相關(guān)技術(shù)的進(jìn)步（模塊化技術(shù)、智能工廠等）；4）由于嚴(yán)格的行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及大量投資支出需要，其行業(yè)進(jìn)入壁壘較高；以及5）海外需求保持旺盛。近年來，中國政府出臺多個政策，以支持壓力設(shè)備行業(yè)的發(fā)展，例如：1）《中國制造2025》促進(jìn)壓力設(shè)備行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，并且刺激具有更好節(jié)能減排性能的智能高端壓力設(shè)備的需求；以及2）一帶一路政策為國內(nèi)的壓力設(shè)備制造商帶來海外市場機(jī)遇。下游行業(yè)客戶的持續(xù)創(chuàng)新通常會對壓力設(shè)備制造商提出更多定制化的需求，例如1）在制藥行業(yè)：隨著生物制劑、單抗、雙抗、疫苗、基因治療與CXO的發(fā)展，不銹鋼與一次性的生物醫(yī)藥加工設(shè)備的需求日趨旺盛；2）在化工行業(yè)：綠色化工的發(fā)展，例如己二腈和生物可降解性塑料（如PBAT），對壓力設(shè)備帶來了新的需求；以及3）在礦業(yè)冶金行業(yè)，得益于電動汽車的大量生產(chǎn)與單車充電能力的提升，電動汽車電池市場保持穩(wěn)定強(qiáng)勁增長。從最初的單體大型壓力設(shè)備（如壓力容器、反應(yīng)器、換熱器和塔器）到由壓力容器和其他設(shè)備組裝而成的模塊化廠房，整體的技術(shù)演化為壓力設(shè)備行業(yè)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。此外，由于其大大縮短建造周期、節(jié)省建造成本、改善全周期項(xiàng)目管理、進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)流程并通過數(shù)字化設(shè)計(jì)模擬優(yōu)化方案等優(yōu)勢，智能模塊化工廠將會在未來被廣泛采用。獲得資格認(rèn)證并進(jìn)入壓力設(shè)備行業(yè)的門檻較高：1）生產(chǎn)資質(zhì)與合規(guī)要求：壓力設(shè)備必須接受國家強(qiáng)制性許可證管理及符合全球標(biāo)準(zhǔn)；2）資本投資：壓力設(shè)備的生產(chǎn)需要大量的資本投資，以用于工廠建設(shè)或租賃，設(shè)備生產(chǎn)與測試，原材料采購以及技術(shù)發(fā)展；3）專業(yè)人才：目前，市場上精通模塊設(shè)計(jì)與制造的人才較為稀缺；4）客戶群及關(guān)系：下游客戶通常對于設(shè)備有定制化的要求；以及5）項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)：豐富的經(jīng)驗(yàn)有助于縮短項(xiàng)目周期、保證項(xiàng)目質(zhì)量。未來，隨著一帶一路推進(jìn)及技術(shù)不斷進(jìn)步，預(yù)計(jì)到2024年，中國壓力設(shè)備的出口價(jià)值將達(dá)到人民幣648億元，2019年至2024年期間的復(fù)合年增長率約為18．3%。中國壓力設(shè)備的出口價(jià)值每年持續(xù)增長，由2014年的人民幣128億元增加至2019年的人民幣280億元，復(fù)合年增長率約為16．9%。由于1）中國廠家的技術(shù)日趨成熟，與國際上同類型公司壓力設(shè)備的質(zhì)量差異逐漸縮?。灰约?）諸如一帶一路等激勵政策為本土制造商帶來的更多出口機(jī)會，弗若斯特沙利文預(yù)計(jì)到2024年，中國壓力設(shè)備的出口價(jià)值將達(dá)到人民幣648億元，2019年至2024年期間的復(fù)合年增長率約為18．3%。壓力容器行業(yè)通用化與標(biāo)準(zhǔn)化趨勢壓力容器通用化和標(biāo)準(zhǔn)化已成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢之一。這是因?yàn)橥ㄓ没c標(biāo)準(zhǔn)化也就意味著互換性的提高，這不僅有利于壓力容器使用單位日常維護(hù)與后勤保障，而且能夠大限度地減少設(shè)計(jì)和制造成本。同時(shí)，對于像我國這樣的出口大國，標(biāo)準(zhǔn)化也意味著獲得了走向國際的通行證。從世界范圍內(nèi)的壓力容器出口大國的實(shí)踐分析可以看出，國際化的工程公司可以帶動本國的壓力容器行業(yè)的發(fā)展和標(biāo)準(zhǔn)的國際化認(rèn)可，從而獲得更大的國際發(fā)言權(quán)和豐厚的經(jīng)濟(jì)利潤。壓力容器行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)我國壓力容器制造業(yè)是在引進(jìn)消化吸收國外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，經(jīng)過多年積累，相關(guān)技術(shù)水平和生產(chǎn)工藝臻于成熟，但同時(shí)，國內(nèi)壓力容器行業(yè)的技術(shù)水平整體而言與發(fā)達(dá)國家之間仍然存在一定的差距，關(guān)鍵核心技術(shù)的對外依存度依然較高，自主研發(fā)能力有待進(jìn)一步提升，主要表現(xiàn)為：自主創(chuàng)新能力不足、生產(chǎn)自動化水平不高、工藝技術(shù)水平參差不齊、成套產(chǎn)品集成服務(wù)能力有待提高等。壓力容器行業(yè)對企業(yè)的研發(fā)和設(shè)計(jì)能力、生產(chǎn)安全性、專業(yè)技術(shù)復(fù)合性的要求較高。由于客戶所需要的產(chǎn)品通常是非標(biāo)準(zhǔn)化的，必須根據(jù)其提供的具體技術(shù)參數(shù)進(jìn)行定制化設(shè)計(jì)和制造，制造商的設(shè)計(jì)研發(fā)能力直接影響產(chǎn)品的性能和質(zhì)量，因此下游客戶對于供應(yīng)商的研發(fā)和設(shè)計(jì)能力要求較高。同時(shí)，由于壓力容器產(chǎn)品經(jīng)常應(yīng)用于高溫、高壓、腐蝕性強(qiáng)等極端工況，容器內(nèi)介質(zhì)也常為易燃、易爆、有毒物質(zhì)，因此客戶對于壓力容器產(chǎn)品的運(yùn)行安全性及穩(wěn)定性極其看重。此外，壓力容器產(chǎn)品的制造和安裝過程中會涉及機(jī)加工、成型、焊接、檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)，生產(chǎn)工藝復(fù)雜度和專業(yè)技術(shù)復(fù)合度較高，因此企業(yè)通常需要全面掌握多個生產(chǎn)步驟中的關(guān)鍵核心技術(shù)，才能具備生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力。壓力容器行業(yè)未來的發(fā)展趨勢壓力容器主要應(yīng)用于石油化工、電力、冶金、核電等行業(yè)，其發(fā)展與下游行業(yè)的發(fā)展和需求關(guān)聯(lián)密切。從裝備制造業(yè)整體發(fā)展現(xiàn)狀看：經(jīng)過多年來的積累，我國裝備制造業(yè)已經(jīng)形成門類齊全、規(guī)模較大、具有一定技術(shù)水平的產(chǎn)業(yè)體系，成為國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱，我國已經(jīng)成為裝備制造業(yè)大國，正在向裝備制造強(qiáng)國努力。其中石油化工等領(lǐng)域的重型壓力容器裝備已基本不再依賴進(jìn)口，部分技術(shù)難度高、制造工藝復(fù)雜的關(guān)鍵核心設(shè)備已經(jīng)掌握自主知識產(chǎn)權(quán)，成功實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化，甚至少數(shù)產(chǎn)品已接近國際領(lǐng)先水平并進(jìn)入國際市場。近年來國家相繼出臺了系列行業(yè)扶持政策，從《關(guān)于加快裝備制造業(yè)的若干意見》、《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》到《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計(jì)劃（2014-2020年）》、《中國制造2025》以及《石油和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》等政策的出臺，使壓力容器領(lǐng)域具備了良好的政策環(huán)境支持。壓力容器：應(yīng)對廣泛下游產(chǎn)業(yè)應(yīng)用，具備高度定制化特點(diǎn)壓力設(shè)備（或壓力容器）指代在工業(yè)生產(chǎn)中使用的密閉容器，用于完成反應(yīng)、傳質(zhì)、傳熱、分離、儲存等生產(chǎn)過程，并具備耐高壓（內(nèi)外壓力）的能力。壓力設(shè)備包含1）傳統(tǒng)壓力設(shè)備：用于工業(yè)生產(chǎn)的單體壓力容器，可分為換熱器、容器、反應(yīng)器與塔器；與2）模塊化壓力設(shè)備：一種集合壓力容器與其他設(shè)備于一體的集成系統(tǒng)，能夠獨(dú)立運(yùn)轉(zhuǎn)并實(shí)現(xiàn)一個或多個技術(shù)流程，并具備可運(yùn)輸、懸吊、整體裝配的能力，模塊化壓力容器可分為壓力模塊與橇塊、以及模塊化工廠。壓力設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈包括上游原材料及組件的供應(yīng)、中游壓力設(shè)備制造商及各行各業(yè)的下游應(yīng)用：1）上游主要包括不銹鋼、碳鋼等原材料、鈦、鎳等有色金屬及工藝管道、閥門、電氣設(shè)備及儀器等主要用于模塊化壓力設(shè)備的部件；2）中游通常涉及傳統(tǒng)壓力設(shè)備制造商、模塊化壓力設(shè)備制造商以及相關(guān)的增值服務(wù)（如數(shù)字化設(shè)計(jì)及工廠管理）供應(yīng)商；3）下游應(yīng)用，包括石油及天然氣行業(yè)、化工行業(yè)、制藥行業(yè)、新能源行業(yè)、礦業(yè)冶金行業(yè)、電子化學(xué)品行業(yè)、日化工業(yè)等。壓力設(shè)備行業(yè)有多個下游應(yīng)用。壓力設(shè)備在石油和天然氣行業(yè)、化工行業(yè)及制藥行業(yè)有著廣泛應(yīng)用。根據(jù)弗若斯特沙利文2019年的數(shù)據(jù)，中國的壓力設(shè)備行業(yè)下游應(yīng)用可分為以下幾類：1）石油和天然氣行業(yè)約占整體37%；2）化工行業(yè)約占整體21%；3）制藥行業(yè)約占整體13%；4）新能源行業(yè)約占整體10%；以及5）挖掘冶金行業(yè)約占整體9%。壓力設(shè)備具有非標(biāo)準(zhǔn)化定制的特點(diǎn)。由于產(chǎn)品的高度定制化，需要根據(jù)不同設(shè)備的尺寸、應(yīng)用、設(shè)計(jì)和制造要求及規(guī)格（模塊化壓力設(shè)備通常需要更長的裝配時(shí)間）進(jìn)行生產(chǎn)，壓力容器組件的生產(chǎn)周期各有不同。此外，傳統(tǒng)壓力設(shè)備的制造與安裝通常為提前裝配與配送，而模塊化壓力設(shè)備通常按組件配送，并在客戶所在地點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場裝配。壓力容器上游產(chǎn)業(yè)（一）壓力容器上游鋼鐵行業(yè)我國是全球最大的粗鋼與鋼材生產(chǎn)國，粗鋼產(chǎn)量與鋼材產(chǎn)量占全球產(chǎn)量一半左右的份額。但同時(shí)，也面臨著諸多問題，如產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局缺乏統(tǒng)籌安排、技術(shù)進(jìn)步跟不上新增產(chǎn)能的發(fā)展，產(chǎn)品品種質(zhì)量結(jié)構(gòu)矛盾突出、產(chǎn)業(yè)集中度低等，十五至十四五規(guī)劃期間，我國鋼鐵行業(yè)歷經(jīng)了從高速發(fā)展到淘汰落后產(chǎn)能，在十三五期間，政策明確了鋼鐵工業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革要求、壓減粗鋼產(chǎn)能、提高產(chǎn)能利用率和行業(yè)集中度等目標(biāo)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年，全國共生產(chǎn)生鐵8．7億噸，同比下降2．3%，生產(chǎn)粗鋼10．3億噸，同比下降3．0%，鋼材產(chǎn)量13．4億噸，同比增速0．9%。2022年1-9月我國粗鋼累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到78083．3萬噸，累計(jì)下降3．4%；生鐵累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到65610．4萬噸，累計(jì)下降2．5%；鋼材累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到100584．5萬噸，累計(jì)下降2．2%。（二）壓力容器上游鍛件行業(yè)鍛件主要是指通過對金屬坯料進(jìn)行鍛造變形而得到的工件或毛坯。近年來在國家一系列鼓勵政策的引導(dǎo)下，堅(jiān)持國外引進(jìn)與自主創(chuàng)新結(jié)合的研發(fā)模式，鍛造行業(yè)整體技術(shù)水平的穩(wěn)步提升，并形成了一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高端鍛件產(chǎn)品，有力地推動了我國鍛造產(chǎn)業(yè)向高端化方向發(fā)展。而隨著裝備制造業(yè)的快速發(fā)展，我國鍛件產(chǎn)量持續(xù)保持高位，并連續(xù)多年成為全球鍛件的第一大生產(chǎn)國和消費(fèi)國。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國鍛件總產(chǎn)量為1398．2萬噸，同比增長3．6%；產(chǎn)值為1335．4