生物降解BOPLA薄膜全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

生物降解BOPLA薄膜全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究光學(xué)薄行業(yè)政策背景：政策加持，行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)愈加明晰近年來，國家工信部、發(fā)改委、科技部發(fā)布一系列政策把光學(xué)薄膜制造作為新材料產(chǎn)業(yè)被列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)發(fā)展光學(xué)薄膜等功能性膜材料及產(chǎn)品，一定程度上促進(jìn)光學(xué)薄膜行業(yè)的發(fā)展。2021年9月10日，中國工程院發(fā)布《面向2035的新材料強(qiáng)國戰(zhàn)略研究》，該戰(zhàn)略指出：關(guān)鍵戰(zhàn)略材料領(lǐng)域發(fā)展重點(diǎn)及發(fā)展方向主要包括高端裝備用特種合金、高性能纖維及其復(fù)合材料、新型能源材料、先進(jìn)半導(dǎo)體材料及芯片制造和封裝材料、稀土功能材料、電子陶瓷和人工晶體、先進(jìn)結(jié)構(gòu)功能一體化陶瓷和功能梯度材料、高性能分離膜材料、新型顯示材料、新一代生物醫(yī)用材料及生物基材料等。功能性膜材行業(yè)周期性區(qū)域性和季節(jié)性特征（一）功能性膜材行業(yè)周期性特征功能性膜材行業(yè)的終端市場主要為食品飲料、日化、醫(yī)藥及軟包鋰電池等領(lǐng)域。近年來，隨著中國經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長，消費(fèi)升級(jí)以及包裝領(lǐng)域技術(shù)革新，功能性膜材行業(yè)持續(xù)保持平穩(wěn)增長，周期性不明顯。（二）功能性膜材行業(yè)區(qū)域性特征功能性膜材行業(yè)具有一定的區(qū)域性特征。從全球范圍來看，BOPA薄膜生產(chǎn)企業(yè)主要分布在亞太地區(qū)；從國內(nèi)市場來看，功能性BOPA薄膜生產(chǎn)企業(yè)主要集中在東部沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，比如福建、廣東、浙江等省。（三）功能性膜材行業(yè)季節(jié)性特征功能性BOPA薄膜、生物降解BOPLA薄膜下游部分主要應(yīng)用于食品飲料、日化等大消費(fèi)品行業(yè)，受圣誕節(jié)、春節(jié)等傳統(tǒng)節(jié)假日消費(fèi)旺季影響，每年的四季度包裝產(chǎn)品生產(chǎn)會(huì)出現(xiàn)高峰期，對(duì)功能性薄膜銷售會(huì)有一定程度的影響。光學(xué)薄行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在快速發(fā)展階段19世紀(jì)初到20世紀(jì)末，德國、美國等科學(xué)家在光學(xué)膜基礎(chǔ)科學(xué)原理探究上成果不斷，世界上第一批減反射膜誕生，光學(xué)薄膜各種特性被逐漸發(fā)現(xiàn)。20世紀(jì)初，光學(xué)膜制備設(shè)備和鍍膜產(chǎn)品種類的技術(shù)和制備工藝得到發(fā)展，制造光學(xué)膜的真空鍍膜機(jī)的油擴(kuò)散泵出現(xiàn)，光學(xué)薄膜作為一類實(shí)用型光學(xué)元件在光學(xué)系統(tǒng)中得到了真正廣泛的應(yīng)用。中國光學(xué)薄膜行業(yè)的發(fā)展起步較晚，大致可以劃分為三個(gè)發(fā)展階段。在起步階段，1994年我國第一張偏光片成功生產(chǎn)，2004年建立了第一條光學(xué)薄膜生產(chǎn)線，這一階段市場被日、美等國企業(yè)壟斷，在初步發(fā)展階段，隨著LCD面板產(chǎn)業(yè)開始向中國轉(zhuǎn)移，中國光學(xué)膜行業(yè)開始快速發(fā)展，這一階段生產(chǎn)線增多，產(chǎn)能有所增加；在快速發(fā)展階段，政府出臺(tái)多項(xiàng)政策鼓勵(lì)支持光學(xué)薄膜行業(yè)的發(fā)展，這一階段新加入企業(yè)迅速增多，產(chǎn)能快速擴(kuò)張，自主核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)加快形成，自主研發(fā)生產(chǎn)的產(chǎn)品類型不斷增多。中國光學(xué)薄膜行業(yè)市場擴(kuò)張速度較快2019年，中國光學(xué)薄膜行業(yè)市場規(guī)模約354億元。光學(xué)薄膜下游行業(yè)主要是消費(fèi)電子產(chǎn)品，目前中國是全球電腦生產(chǎn)大國，電腦出貨量約是全球出貨量的2/3，而根據(jù)Counterpoint公布的2021年度全球手機(jī)產(chǎn)量數(shù)據(jù)，中國貢獻(xiàn)了全球手機(jī)產(chǎn)量的67%，中國已成為全球消費(fèi)電子制造大國，中國光學(xué)薄膜行業(yè)市場規(guī)模增速應(yīng)高于全球增速8．5%的增速。結(jié)合中國光學(xué)薄膜行業(yè)代表性企業(yè)營收規(guī)模增長情況，如雙星新材、激智科技、長陽科技等頭部企業(yè)2020-2021年?duì)I收增速在12%-35%之間，多數(shù)頭部企業(yè)營收達(dá)到10%以上，但由于行業(yè)內(nèi)眾多企業(yè)為中小企業(yè)預(yù)期營收增速低于頭部企業(yè)，綜合考慮采用復(fù)合增速9．5%進(jìn)行測算，初步測算，2021年中國光學(xué)薄膜行業(yè)市場規(guī)模約為425億元。全球功能性膜材料行業(yè)現(xiàn)狀有機(jī)膜材料是由高分子材料加工而成，種類繁多，本文重點(diǎn)探討的功能性膜材料是以聚酯膜（PET）、尼龍膜（Nylon）、聚碳酸酯膜（PC）為代表的工程薄膜和以氟聚合物膜（Fluoropolymer）、聚酰亞胺膜（PI）、聚萘二甲酸乙二醇酯（PEN）、環(huán)烯烴共聚物/聚合物（COC/COP）等為代表的高性能膜材料。隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和科學(xué)技術(shù)進(jìn)步，智能消費(fèi)電子、互聯(lián)網(wǎng)、航空航天、節(jié)能環(huán)保、物聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)快速增長，從而帶動(dòng)了大量新興功能膜材料的應(yīng)用需求。通過將多種不同涂層材料與基膜進(jìn)行有機(jī)結(jié)合，功能膜材料實(shí)現(xiàn)了特定的光學(xué)性、電學(xué)性、耐候性、可加工性等性能；同時(shí)具有保護(hù)、膠粘、導(dǎo)電、屏蔽等多種功能，被廣泛應(yīng)用于包裝材料、電子電器、新能源、醫(yī)療衛(wèi)生、航空航天等領(lǐng)域。進(jìn)入功能性膜材行業(yè)的主要壁壘（一）功能性膜材行業(yè)規(guī)模效應(yīng)壁壘功能性膜材行業(yè)具有典型的規(guī)模效應(yīng)，產(chǎn)品的大規(guī)模量產(chǎn)是保障企業(yè)具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。首先，隨著行業(yè)的工藝技術(shù)不斷迭代，在均衡性、拉伸強(qiáng)度等方面均能達(dá)到更好平衡的新型生產(chǎn)線逐步進(jìn)入市場，將進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)，給潛在新進(jìn)入者帶來更大的進(jìn)入門檻。其次，由于客戶對(duì)生產(chǎn)效率及產(chǎn)能規(guī)模的要求較高，只有行業(yè)內(nèi)具備穩(wěn)定大規(guī)模生產(chǎn)制造能力的企業(yè)才能滿足客戶對(duì)交期及質(zhì)量穩(wěn)定的需求，在獲取客戶訂單時(shí)具備明顯的競爭優(yōu)勢(shì)。最后，由于BOPA薄膜等功能性膜材生產(chǎn)設(shè)備投資金額大，上游設(shè)備交貨周期較長，導(dǎo)致產(chǎn)能擴(kuò)張所需時(shí)間周期較長，行業(yè)內(nèi)具有產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)能夠充分利用規(guī)模效應(yīng)享受下游市場需求增量，從而對(duì)行業(yè)潛在進(jìn)入者形成規(guī)模效應(yīng)壁壘。（二）功能性膜材行業(yè)技術(shù)壁壘BOPA和BOPLA薄膜的生產(chǎn)涉及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、高分子材料合成、生物基材料合成、自動(dòng)化工藝技術(shù)與控制等多方面技術(shù)領(lǐng)域，涵蓋物理學(xué)、化學(xué)、機(jī)械自動(dòng)化控制、高分子材料等多學(xué)科交叉，是先進(jìn)的高科技功能膜材制造產(chǎn)業(yè)，對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的整理技術(shù)實(shí)力具有較高要求。此外，母料配方技術(shù)是生產(chǎn)BOPA薄膜、BOPLA薄膜等功能性膜材產(chǎn)品過程中不可或缺的關(guān)鍵技術(shù)之一。多種工藝技術(shù)的熟練掌握使企業(yè)能夠根據(jù)不同下游客戶的具體產(chǎn)品需求，綜合考慮生產(chǎn)成本等因素確定最適合的生產(chǎn)工藝方案，充分滿足客戶定制化需求。在多次技術(shù)革新的過程中，行業(yè)內(nèi)先行企業(yè)已經(jīng)積累了多年的設(shè)備改進(jìn)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和沉淀，對(duì)以上多種生產(chǎn)工藝實(shí)現(xiàn)了全面覆蓋，成為生產(chǎn)高質(zhì)量膜材產(chǎn)品的關(guān)鍵因素之一，從而對(duì)行業(yè)潛在進(jìn)入者形成較為顯著的技術(shù)壁壘。（三）功能性膜材行業(yè)資金壁壘BOPA薄膜、BOPLA薄膜等功能性膜材作為成熟的大規(guī)模生產(chǎn)工藝產(chǎn)品，需要長時(shí)間大規(guī)模連續(xù)生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行性能及穩(wěn)定性均具有較高要求。首先，目前行業(yè)內(nèi)先進(jìn)的主要生產(chǎn)設(shè)備廠商為德國、法國、日本等發(fā)達(dá)國家地區(qū)廠商，設(shè)備售價(jià)高昂，單條產(chǎn)線投資通常達(dá)到億元級(jí)別。其次，功能性膜材下游終端應(yīng)用市場需求日新月異，呈現(xiàn)出高端化、定制化、個(gè)性化市場趨勢(shì)，要求行業(yè)內(nèi)企業(yè)能夠根據(jù)市場需求變動(dòng)進(jìn)行柔性化智能化生產(chǎn)，從而要求企業(yè)對(duì)設(shè)備改進(jìn)優(yōu)化、調(diào)試、運(yùn)營維護(hù)等方面投入更大的資金，進(jìn)一步給行業(yè)內(nèi)企業(yè)造成了資金壓力。最后，受人力成本、新冠疫情等因素影響，上游主要設(shè)備廠商交貨周期較長，導(dǎo)致產(chǎn)能建設(shè)周期較長，且在產(chǎn)能有限的情況下通常優(yōu)先向長期合作的下游膜材廠商供貨，從而導(dǎo)致潛在進(jìn)入者將面臨巨大的資金風(fēng)險(xiǎn)，形成較為顯著的資金壁壘。（四）功能性膜材行業(yè)客戶資源壁壘功能性膜材下游客戶主要為大型彩印廠，對(duì)上游薄膜產(chǎn)品通常具有較高的穩(wěn)定性需求，為了確保產(chǎn)品包裝的安全性、穩(wěn)定性，下游廠商會(huì)選擇能夠提供穩(wěn)定且質(zhì)量過硬的大型BOPA薄膜廠商作為其供應(yīng)商，建立起相對(duì)穩(wěn)定、長期的合作關(guān)系，且通常不會(huì)輕易更換供應(yīng)商，產(chǎn)品使用忠誠度較高，客戶粘性較高。因此，行業(yè)新進(jìn)入者往往需要多年的經(jīng)營、大量的營業(yè)推廣支出以及長時(shí)間的供應(yīng)鏈資源積累，方能取得下游客戶的信任，形成穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，將BOPA薄膜等膜材應(yīng)該用于以上終端消費(fèi)品領(lǐng)域，從而對(duì)行業(yè)潛在進(jìn)入者形成了較為顯著的客戶資源壁壘。（五）功能性膜材行業(yè)生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)壁壘功能性膜材制造業(yè)及聚合物材料制造業(yè)具有典型的制造業(yè)特點(diǎn)，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場管理、生產(chǎn)流程安排、生產(chǎn)工藝優(yōu)化改進(jìn)等方面具有持續(xù)要求，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要不斷加強(qiáng)外部協(xié)調(diào)和內(nèi)部控制，持續(xù)完善人員管理、設(shè)備管理、物料管理以及