銀行理財經(jīng)理年終個人工作總結（2篇）

第4頁共4頁銀行理?財經(jīng)理?年終個?人工作?總結?我于_?___?年__?__月?接到省?分行的?調(diào)令，?調(diào)任_?___?支行客?戶經(jīng)理?。在_?___?支行_?___?個月的?工作中?，我勤?奮努力?，注重?創(chuàng)新，?在自身?業(yè)務水?平得到?了不斷?提高的?同時，?于思想?意識方?面也取?得了不?小的進?步?，F(xiàn)?將我本?人在_?___?年三個?季度的?工作情?況總結?匯報如?下：?___?_年二?季度我?在__?__支?行行長?和各條?線同事?的關心?指導下?，用較?短的時?間熟悉?了新的?工作環(huán)?境。在?工作中?，我能?夠認真?學習各?項金融?法律法?規(guī)，積?極參加?行里組?織的各?種學習?活動，?不斷提?高自己?的理論?素質(zhì)和?業(yè)務技?能。_?___?年__?__月?至__?__月?，我參?加了北?京金融?培訓中?心舉辦?的af?p（金?融理財?師資格?認證培?訓，取?得參加?afp?認證考?試資格?，并于?___?_年_?___?月順利?通過了?afp?認證考?試。通?過這次?全方位?的培訓?和學習?，使我?深刻意?識到自?身崗位?的重要?性和業(yè)?務發(fā)展?的緊迫?感。在?工作中?，我把?所學到?的理論?知識和?客戶所?遇到的?實際問?題相結?合，勇?于探索?新理論?、新問?題，創(chuàng)?造性的?開展工?作。?到了新?的崗位?，自己?的工作?經(jīng)驗、?營銷技?能和其?他的客?戶經(jīng)理?相比有?一定的?差距。?且到了?新的工?作環(huán)境?，對行?內(nèi)業(yè)務?往來頻?繁的對?私對公?客戶都?比較陌?生，加?之支行?的大部?分存量?客戶已?劃分到?其他客?戶經(jīng)理?名下。?要開展?工作，?就必須?先增加?客戶群?體。到?任新崗?位后，?我始終?做到“?勤動口?、勤動?手、勤?動腦”?以贏得?客戶對?我行業(yè)?務的支?持，加?大自身?客戶群?體。在?較短的?時間內(nèi)?，我通?過自身?的優(yōu)質(zhì)?服務和?理財知?識的專?業(yè)性，?成功營?銷了支?行的優(yōu)?質(zhì)客戶?，提高?了客戶?對銀行?的貢獻?度和忠?誠度。?擔任?客戶經(jīng)?理以來?，我深?刻體會?和感觸?到了該?崗位的?使命和?職責。?客戶經(jīng)?理是我?們__?__銀?行對公?眾服務?的一張?名片，?是客戶?和銀行?聯(lián)系的?樞紐，?在與客?戶交往?中表現(xiàn)?出的交?際風度?及言談?舉止，?代表著?我行的?形象。?我深知?客戶經(jīng)?理的一?言一行?都會在?第一時?間受到?客戶的?關注，?因此要?求其綜?合素質(zhì)?必須相?當?shù)母?。從我?第一天?到任新?崗位，?從開始?時的不?適應到?現(xiàn)在的?能很好?地融入?到這個?工作中?，心態(tài)?上也發(fā)?生了很?大的轉(zhuǎn)?變。剛?開始時?，我覺?得客戶?經(jīng)理工?作很累?、很煩?鎖，責?任相對?比較重?大。但?是，慢?慢的，?我變得?成熟起?來，我?開始明?白這就?是工作?。每天?對不同?的客戶?進行日?常維護?，熱情?、耐心?地為客?戶答疑?解惑就?是我的?工作，?為客戶?制訂理?財計劃?和讓客?戶的資?產(chǎn)得到?增值就?是我的?工作范?圍，當?我明確?了目的?，有了?工作目?標和重?點以后?，工作?對于我?來說，?一切都?變得清?晰、明?朗了起?來。當?客戶坐?在我的?面前我?不再心?虛或緊?張，我?已經(jīng)可?以用非?常輕松?的姿態(tài)?和親切?的微笑?來從容?面對。?如今客?戶提出?的問題?和疑惑?我都能?夠快速?、清晰?的向客?戶傳達?他們所?想了解?的信息?，都能?與大部?分客戶?進行良?好的溝?通并取?得很好?的效果?，從而?贏得了?客戶對?我工作?的普遍?認同。?同時，?在和不?同客戶?的接觸?中，也?使我自?身的溝?通能力?和營銷?技巧得?到了很?大的提?高。?銀行理?財經(jīng)理?年終個?人工作?總結（?二）?回首_?___?年工總?行制定?的“_?___?服務價?值年”?和“創(chuàng)?建客戶?最滿意?銀行”?工作中?，本著?緊緊圍?繞這個?主題思?想去做?好自己?本分事?情。工?作重點?目標是?本著網(wǎng)?點中間?業(yè)務收?入和經(jīng)?營目標?為__?__年?工作風?向標，?做好銀?行與客?戶之間?橋梁作?用。不?斷學習?充實自?己的工?作能力?，用專?業(yè)知識?贏得客?戶遵從?，用細?致周到?服務留?住客戶?，為網(wǎng)?點整體?業(yè)績提?升多盡?一份力?量。?___?_年學?習業(yè)務?知識方?面取得?的成績?：在擁?有保險?、基金?從業(yè)資?格證書?、總行?信貸a?類資格?證書、?總行個?人客戶?經(jīng)理資?格證書?、以及?afp?資格證?書，目?前還執(zhí)?著與c?fp理?財師考?試中。?本人繼?續(xù)努力?學習不?斷豐富?自己的?專業(yè)知?識，鍛?煉寫理?財專業(yè)?文章。?今年工?行門戶?網(wǎng)站原?創(chuàng)舞臺?有我關?于理財?、保險?、基金?、案例?等十多?篇專業(yè)?文章，?在__?__月?現(xiàn)代商?業(yè)銀行?雜志中?以工總?行理財?支持團?隊身份?發(fā)表保?險專業(yè)?文章。?在金融?理財師?持證人?期刊中?也發(fā)表?十余篇?理財文?章。每?周二或?四晚上?利用q?q群做?好工總?行理財?團隊基?金宣傳?學習活?動，通?過與各?家基金?公司學?習機會?，懂得?了很多?理財知?識，對?做好基?金營銷?起到促?進作用?，有幾?只重點?基金營?銷在分?行排名?前三名?，有的?基金超?額完成?___?_%。?為本網(wǎng)?點和支?行做出?理財師?應有的?貢獻。?__?__年?工作中?營銷理?念的改?變：日?常工作?中不是?坐等領?導下達?命令而?是主動?積極配?合網(wǎng)點?領導做?好各項?營銷工?作，及?時把握?好上級?領導下?達的工?作營銷?方向和?任務指?標。利?用下班?晚上和?公休時?間，勤?于學習?與工作?有關的?業(yè)務知?識，運?用到實?際工作?中，給?網(wǎng)點領?導提供?好的參?謀建議?，與網(wǎng)?點領導?配合默?契，按?照上級?風向標?做好本?網(wǎng)點營?銷理財?工作。?個人?在營銷?中的理?念：我?不是推?銷賣給?客戶銀?行產(chǎn)品?直銷人?員;而?是我?guī)?助客戶?買好銀?行理財?產(chǎn)品做?好后續(xù)?跟蹤服?務的銀?行理財?師。簡?單說：?我不是?賣產(chǎn)品?，而是?幫助客?戶買產(chǎn)?品。只?是這一?買一賣?一字之?差意思?就截然?不同，?工作心?態(tài)的不?同;工?作效果?必然不?同。由?被動變?為主動?，主動?尋找目?標客戶?之后幫?助客戶?找到適?合的理?財產(chǎn)品?，我的?理財工?作即為?橋梁，?讓銀行?與客戶?雙方皆?大歡喜?的工作?。_?___?年做好?本網(wǎng)點?優(yōu)質(zhì)客?戶數(shù)量?的提升?：在管?理網(wǎng)點?___?_名客?戶中有?理財金?卡客戶?數(shù)量并?不多，?就把這?項工作?改變，?做為上?任理財?經(jīng)理首?要解決?問題。?工作中?通過耐?心解答?宣傳引?導我行?星級客?戶標準?，對開?欲辦理?財金卡?客戶，?的確起?到很好?的吸引?力作用?。經(jīng)過?辛勤努?力__?__年?網(wǎng)點開?立理財?金卡總?數(shù)量4?10張?，自己?營銷的?業(yè)績占?___?_%以?上。個?人業(yè)績?從接手?時，全?行網(wǎng)點?排名由?___?_名提?升到_?___?名以內(nèi)?。三季?度評為?先進網(wǎng)?點受到?嘉獎。?__?__年?工作業(yè)?績匯報?如下：?一年中?常規(guī)理?財產(chǎn)品?營銷金?額__?__億?多元、?靈通快?線__?__多?萬，工?銀貨幣?基金_?___?多萬元?。今年?分行指?定重點?營銷基?金任務?指標全?年完成?股票型?基金_?___?多萬元?。__?__年?___?_月至?___?_月為?網(wǎng)點贏?得重點?營銷積?分41?63.?06份?取得分?行排名?___?_名支?行排名?第一。?今年支?行組織?陽光保?險公司?營銷訓?練營活?動中取?