空調(diào)設(shè)備全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

空調(diào)設(shè)備全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究新風(fēng)系統(tǒng)產(chǎn)品周期性在行業(yè)發(fā)展的周期性上，室內(nèi)通風(fēng)系統(tǒng)產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，行業(yè)沒(méi)有明顯的周期性，但會(huì)隨社會(huì)整體經(jīng)濟(jì)情況的周期性變化而產(chǎn)生一定的波動(dòng)。在區(qū)域性上，現(xiàn)階段我國(guó)室內(nèi)通風(fēng)系統(tǒng)行業(yè)整體集中度不高，主要生產(chǎn)廠(chǎng)商位于珠三角、長(zhǎng)三角地區(qū)，這些地區(qū)配套設(shè)施齊備，供應(yīng)商資源豐富，物流體系發(fā)達(dá)，區(qū)域內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)較多。從銷(xiāo)售區(qū)域結(jié)構(gòu)來(lái)看，我國(guó)華南、華東地區(qū)氣候相對(duì)炎熱、多雨、潮濕，當(dāng)?shù)鼐用駥?duì)室內(nèi)通風(fēng)系統(tǒng)產(chǎn)品在換氣、除霉、除濕方面有更多訴求，同時(shí)區(qū)域整體經(jīng)濟(jì)水平和居民消費(fèi)能力較高，因而成為主要銷(xiāo)售市場(chǎng)。華北地區(qū)受空氣污染和霧霾天氣的影響較為突出，當(dāng)?shù)鼐用駥?duì)空氣凈化功能需求較為強(qiáng)烈，亦有廣闊的市場(chǎng)空間。另外，行業(yè)發(fā)展具有一定的季節(jié)性。室內(nèi)通風(fēng)系統(tǒng)產(chǎn)品主要附著于建筑物，春節(jié)期間受建筑施工暫停等因素的影響，產(chǎn)品銷(xiāo)量減少，第一季度通常表現(xiàn)為行業(yè)淡季。正常來(lái)說(shuō)，新風(fēng)系統(tǒng)的使用壽命在10到15年之間，不過(guò)因?yàn)椴煌嘛L(fēng)品牌所使用的配件和技術(shù)不同，所以在使用年限上也會(huì)有些差異。通風(fēng)設(shè)備冷卻塔和空冷器領(lǐng)域發(fā)展情況冷卻塔是以水作為循環(huán)冷卻劑，從某一系統(tǒng)中吸收熱量排放至大氣中，來(lái)降低溫度的裝置；基于蒸發(fā)散熱、對(duì)流傳熱和輻射傳熱等原理，利用水與空氣流動(dòng)接觸后進(jìn)行冷熱交換產(chǎn)生蒸汽，蒸汽揮發(fā)帶走熱量來(lái)散去工業(yè)上或制冷空調(diào)中產(chǎn)生的余熱來(lái)降低水溫的蒸發(fā)散熱裝置，以保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行。冷卻塔分為工業(yè)冷卻塔和民用冷卻塔，其中工業(yè)冷卻塔是現(xiàn)代工業(yè)企業(yè)循環(huán)冷卻系統(tǒng)的重要裝備，用于工業(yè)冷卻水的冷卻；民用冷卻塔一般為大型空調(diào)的循環(huán)水冷卻裝置。未來(lái)隨著全球電力需求增長(zhǎng)，電廠(chǎng)數(shù)量的增加以及發(fā)展中國(guó)家家用和商用領(lǐng)域建筑市場(chǎng)的活躍性大幅提高預(yù)計(jì)將會(huì)推動(dòng)冷卻塔產(chǎn)品的需求，到2025年，全球冷卻塔市場(chǎng)預(yù)計(jì)將達(dá)到48．5億美元，冷卻塔和空冷器行業(yè)應(yīng)用產(chǎn)品將有廣闊市場(chǎng)空間。近年來(lái)，隨著制冷行業(yè)的不斷發(fā)展、涉及領(lǐng)域不斷拓展、市場(chǎng)容量不斷擴(kuò)大，以農(nóng)產(chǎn)品及食品冷凍冷藏用制冷風(fēng)機(jī)為代表的中高端制冷行業(yè)配套風(fēng)機(jī)需求規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)．．．．．．未來(lái)在冷庫(kù)、冷鏈物流領(lǐng)域需求增長(zhǎng)等因素的帶動(dòng)下，制冷行業(yè)所需風(fēng)機(jī)配套產(chǎn)品在行業(yè)內(nèi)也具備較大的發(fā)展空間。通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)技術(shù)水平現(xiàn)狀我國(guó)通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備在引進(jìn)、消化、吸收外國(guó)技術(shù)的基礎(chǔ)之上逐漸發(fā)展起來(lái)。經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)發(fā)展與改進(jìn)，行業(yè)中的領(lǐng)先企業(yè)在技術(shù)水平方面，包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力、加工制造技術(shù)、產(chǎn)品檢測(cè)技術(shù)、設(shè)備成套水平、系統(tǒng)設(shè)計(jì)能力均有了較大提高。同時(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)提高產(chǎn)品研發(fā)能力，不斷彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白，滿(mǎn)足客戶(hù)的不同復(fù)雜作業(yè)環(huán)境的需求。其中部分行業(yè)頭部企業(yè)已經(jīng)具備了自主設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)與集成服務(wù)能力，部分高端通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備性能指標(biāo)達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平。隨著我國(guó)新型工業(yè)化的不斷發(fā)展，通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)也在逐漸進(jìn)入升級(jí)換代階段，產(chǎn)品也在向制造集成一體化、高效節(jié)能化和設(shè)計(jì)生產(chǎn)計(jì)算機(jī)化的方向發(fā)展，同時(shí)下游領(lǐng)域?qū)︼L(fēng)機(jī)產(chǎn)品的需求也從產(chǎn)品導(dǎo)向轉(zhuǎn)化為全生命周期服務(wù)導(dǎo)向。但受制于國(guó)內(nèi)通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)起步較晚，技術(shù)積累不足，以及上游產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)產(chǎn)品與國(guó)外仍有差距等原因，目前國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)產(chǎn)品仍然以中低檔產(chǎn)品為主，主要出口市場(chǎng)是新興市場(chǎng)和發(fā)展中國(guó)家與地區(qū)，而與國(guó)際行業(yè)頭部企業(yè)在工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的通風(fēng)機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)等產(chǎn)品方面仍然有一定差距。通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)周期性地域性和季節(jié)性（一）通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)周期性通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備的應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，包括軌道交通、民用、核電、工業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域，屬于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和重要工業(yè)產(chǎn)業(yè)。行業(yè)沒(méi)有顯著的周期性，但會(huì)受到國(guó)民經(jīng)濟(jì)整體發(fā)展、國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施投入進(jìn)度、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策調(diào)控的一定影響。（二）通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)地域性我國(guó)通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備的行業(yè)集中度較低，主要分散在華東、華南、華北、中南地區(qū)，該些地區(qū)的物流體系相對(duì)完善，供應(yīng)商資源相對(duì)豐富，行業(yè)與下游需求單位相對(duì)較為接近，因而形成了較為成熟的供應(yīng)和銷(xiāo)售體系，地域性特征不明顯。（三）通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)季節(jié)性通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備的行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域較廣，部分項(xiàng)目周期較長(zhǎng)，較少受限于個(gè)別應(yīng)用領(lǐng)域的季節(jié)性變動(dòng)影響，季節(jié)性特征較弱。但受到春節(jié)假期工程施工暫停影響，第一季度通常收入略低。通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備發(fā)展歷史通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備是眾多基礎(chǔ)工業(yè)和大型基礎(chǔ)設(shè)施的主要配套設(shè)備，具備較長(zhǎng)期的發(fā)展歷史。同時(shí)，行業(yè)正由簡(jiǎn)單的傳統(tǒng)通用型風(fēng)機(jī)向節(jié)能化、高性能、智能化、行業(yè)綜合解決方案等方向升級(jí)。近年來(lái)隨著碳達(dá)峰、碳中和、智能制造等政策的陸續(xù)推出，國(guó)家支持通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)以新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式進(jìn)行改造；促進(jìn)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化、服務(wù)化；提高產(chǎn)品技術(shù)、工藝裝備、節(jié)能環(huán)保等水平。通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備的原材料和零部件行業(yè)，以鋼材、電機(jī)、傳動(dòng)件等行業(yè)為主；下游主要是軌道交通、民用、核電、工業(yè)等行業(yè)。上游產(chǎn)品的供求關(guān)系、技術(shù)質(zhì)量水平對(duì)通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)的發(fā)展和盈利性有較大的影響，原材料和配套產(chǎn)品的價(jià)格上漲將直接導(dǎo)致采購(gòu)成本的上升；其質(zhì)量與性能影響到產(chǎn)品的品質(zhì)及可靠性；下游行業(yè)對(duì)本行業(yè)內(nèi)供應(yīng)商的、市場(chǎng)反應(yīng)能力、快速研發(fā)和差別化生產(chǎn)的能力都提出了更高的要求。通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)上下游及其關(guān)聯(lián)性本行業(yè)的上游主要是通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備的原材料和零部件行業(yè)，以鋼材、電機(jī)、傳動(dòng)件等行業(yè)為主；下游主要是軌道交通、民用、核電、工業(yè)等行業(yè)。上游產(chǎn)品的供求關(guān)系、技術(shù)質(zhì)量水平對(duì)通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)的發(fā)展和盈利性有較大的影響，原材料和配套產(chǎn)品的價(jià)格上漲將直接導(dǎo)致采購(gòu)成本的上升；其質(zhì)量與性能影響到產(chǎn)品的品質(zhì)及可靠性；下游行業(yè)對(duì)本行業(yè)內(nèi)供應(yīng)商的、市場(chǎng)反應(yīng)能力、快速研發(fā)和差別化生產(chǎn)的能力都提出了更高的要求。（一）上游行業(yè)對(duì)通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)的影響通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備的主要原材料為鋼材、電機(jī)、傳動(dòng)件等。其中，鋼材的價(jià)格波動(dòng)將導(dǎo)致本行業(yè)采購(gòu)成本的相應(yīng)波動(dòng)，近年來(lái)鋼材價(jià)格受到國(guó)家宏觀(guān)政策和市場(chǎng)供給需求的影響而波動(dòng)，對(duì)本行業(yè)的利潤(rùn)率也產(chǎn)生了一定的影響，但也為行業(yè)優(yōu)勝劣汰、資源整合集中創(chuàng)造了一定的客觀(guān)條件。此外，電機(jī)的價(jià)格根據(jù)下游需求不同，單價(jià)隨功率增大而提高，因行業(yè)與上游供應(yīng)商具備較長(zhǎng)期的供應(yīng)關(guān)系，電機(jī)價(jià)格相對(duì)較為穩(wěn)定。（二）下游行業(yè)對(duì)通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)的影響本行業(yè)的下游應(yīng)用領(lǐng)域眾多，目前主要集中在軌道交通、民用、核電、工業(yè)等行業(yè)，這些下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r直接影響對(duì)本行業(yè)產(chǎn)品的需求狀況。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展和工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的發(fā)展，以上領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，帶動(dòng)對(duì)通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備的需求上漲，為本行業(yè)的發(fā)展提供了巨大的市場(chǎng)空間。同時(shí)，下游行業(yè)的快速發(fā)展也對(duì)本行業(yè)的技術(shù)儲(chǔ)備、市場(chǎng)反應(yīng)能力、研發(fā)能力和定制化生產(chǎn)能力都提出了更高的要求。為適應(yīng)下游行業(yè)越來(lái)越高的專(zhuān)業(yè)化要求，通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備企業(yè)需要堅(jiān)持進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)力度，加大科研投入，不斷提升企業(yè)的技術(shù)研發(fā)能力。通風(fēng)設(shè)備在軌道交通行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀鐵路建設(shè)是我國(guó)基建投資的重要組成部分，城際高鐵和城際軌道交通更是我國(guó)新基建的七大領(lǐng)域之一，軌道交通裝備行業(yè)預(yù)計(jì)將在未來(lái)保持良好發(fā)展趨勢(shì)。城市軌道交通方面，隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化不斷推進(jìn)，以地鐵為代表的城市軌道交通成為了滿(mǎn)足城市人群通勤及出行需求的重要手段。根據(jù)《2021年中國(guó)城市軌道交通年度統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》顯示，截至2021年底，中國(guó)大陸地區(qū)內(nèi)共有50個(gè)城市開(kāi)通城市軌道交通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)城軌交通）運(yùn)營(yíng)線(xiàn)路283條，運(yùn)營(yíng)線(xiàn)路總長(zhǎng)度9206．8公里。其中，地鐵運(yùn)營(yíng)線(xiàn)路7209．7公里，占比78．3%；其他制式城軌交通運(yùn)營(yíng)線(xiàn)路1997．1公里，占比21．7%。當(dāng)年新增運(yùn)營(yíng)線(xiàn)路長(zhǎng)度1237．1公里。未來(lái)，隨著大中城市繼續(xù)完善城市軌道交通路網(wǎng)系統(tǒng)、更多城市將建設(shè)軌道交通以緩解交通壓力等因素，預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，我國(guó)城市軌道交通及其配套產(chǎn)業(yè)仍將快速發(fā)展。城市軌道交通運(yùn)營(yíng)里程的增加必然帶動(dòng)城市軌道交通車(chē)輛配套裝備市場(chǎng)的快速發(fā)展。近年來(lái)隨著高速鐵路裝備產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，軌道交通鐵路車(chē)輛數(shù)量顯著增加，相關(guān)配套需求也隨之?dāng)U大。我國(guó)印發(fā)的《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》中指出，在未來(lái)15年（2021年～2035年），中國(guó)還將建設(shè)5．37萬(wàn)公里的鐵路，其中高鐵3．21萬(wàn)公里，平均年增長(zhǎng)高速鐵路2，140公里。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年間我國(guó)動(dòng)車(chē)組數(shù)量從15