起重機(jī)零部件行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測

起重機(jī)零部件行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測精密鋁合金壓鑄件行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)我國精密鋁合金壓鑄件行業(yè)已較為成熟，同行業(yè)企業(yè)眾多，市場化程度較高，競爭比較充分。因鋁合金壓鑄件行業(yè)的下游行業(yè)主要為汽車行業(yè)，汽車輕量化和新能源汽車的快速普及吸引一些企業(yè)進(jìn)入鋁合金壓鑄領(lǐng)域，或促使現(xiàn)有壓鑄企業(yè)增加產(chǎn)能，行業(yè)將面臨更為激烈的競爭。隨著行業(yè)競爭加劇，公司市場開拓以及產(chǎn)品盈利水平將受到一定影響。鋁合金壓鑄件下游汽車行業(yè)正處于向輕量化、新能源、智能化不斷演進(jìn)，隨著市場競爭的加劇，客戶對產(chǎn)品的技術(shù)要求、創(chuàng)新要求不斷提高；同時(shí)促進(jìn)了傳統(tǒng)汽車供應(yīng)鏈的變革和重塑，一些壓鑄廠商獲得了進(jìn)軍汽車零部件行業(yè)的產(chǎn)業(yè)機(jī)會。如果公司不能及時(shí)準(zhǔn)確把握行業(yè)、產(chǎn)品的發(fā)展趨勢，研發(fā)能力不能及時(shí)跟上行業(yè)技術(shù)更新?lián)Q代的速度，或不能及時(shí)將新技術(shù)運(yùn)用于新產(chǎn)品開發(fā)，開發(fā)新能源汽車客戶未達(dá)預(yù)期，將削弱公司的市場競爭優(yōu)勢。精密鋁合金壓鑄件產(chǎn)品應(yīng)用于通機(jī)、摩托車、汽車等行業(yè)，因此企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展與下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r緊密相關(guān)。目前全球通機(jī)市場基本呈穩(wěn)步增長趨勢，而全球主要國家的摩托車產(chǎn)銷量卻呈下降態(tài)勢。近年來，新能源汽車市場高速增長，但是占全部汽車產(chǎn)銷量的比重仍然較低，市場推廣仍面臨諸多不確定因素，比如新能源汽車補(bǔ)助逐年減少、充電樁覆蓋率不足、續(xù)航里程尚不能完全滿足消費(fèi)者需求、技術(shù)路線仍存在分歧等。未來若公司下游行業(yè)的通機(jī)、摩托車、新能源汽車市場發(fā)展出現(xiàn)停滯或萎縮，產(chǎn)銷量增長出現(xiàn)障礙，將對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。精密鋁合金壓鑄件生產(chǎn)所需的主要原材料為鋁合金，占生產(chǎn)成本的比重較高。近年來，鋁錠等大宗商品的價(jià)格波動較大，通常行業(yè)內(nèi)企業(yè)會采取約定定期調(diào)價(jià)、在價(jià)格相對低點(diǎn)靈活采購等方式降低原材料價(jià)格波動的影響，但如果未來原材料價(jià)格出現(xiàn)大幅上升，而企業(yè)產(chǎn)品售價(jià)的調(diào)整不及時(shí)，將對企業(yè)的生產(chǎn)成本和利潤產(chǎn)生不利影響。精密鋁合金壓鑄件主要應(yīng)用于通機(jī)、摩托車、汽車的下游行業(yè)，鋁合金壓鑄件行業(yè)的發(fā)展與下游行業(yè)的政策導(dǎo)向息息相關(guān)，如果未來產(chǎn)業(yè)或行業(yè)政策出現(xiàn)變化，將給行業(yè)發(fā)展帶來風(fēng)險(xiǎn)。壓鑄行業(yè)下游情況壓鑄行業(yè)主要為下游行業(yè)生產(chǎn)配套的零部件，其中鋁合金壓鑄件在汽車領(lǐng)域用量達(dá)80%，摩托車和通機(jī)等設(shè)備的發(fā)動機(jī)等核心零部件也主要由鋁合金壓鑄而成。壓鑄行業(yè)與汽車行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)，隨著新能源汽車滲透率逐漸提高，鋁合金、鎂合金壓鑄件憑借比重較輕的優(yōu)勢，取代鋼鐵在汽車輕量化浪潮中獲得青睞。新能源汽車為增加續(xù)航里程，尤其重視使用輕量化零部件，如鋁合金、鎂合金零部件等。純電動汽車單車鋁合金使用量較非純電汽車增長超過40%，以北美輕型車為例，對比非純電動汽車（包含燃油車和混合動力車），2020年北美純電動汽車單車用鋁量為643磅（291．7Kg），較非純電汽車增加41．6%，在純電動力總成（電機(jī)殼、電控、減速器等）、純電結(jié)構(gòu)件（車身結(jié)構(gòu)件和覆蓋件、電池殼等）的用鋁量分別增加14．5%、68．9%。隨著新能源汽車滲透率的提升，汽車整體的單車用鋁量將大幅提高。隨著下游行業(yè)的發(fā)展，特別是新能源汽車的加速普及，壓鑄行業(yè)呈現(xiàn)出產(chǎn)品高端化、集成化和大型一體化的發(fā)展趨勢。下游需求行業(yè)無論是汽車，還是通信設(shè)備制造、航空航天等對于壓鑄件及機(jī)加工技術(shù)要求越來越高，壓鑄企業(yè)需進(jìn)行產(chǎn)品的更新?lián)Q代和研發(fā)以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品高端化；對于需要多個(gè)零部件組裝的集成零部件，整車廠或主機(jī)廠傾向于進(jìn)行集成化壓鑄，以減少零件之間的沖壓焊接、增強(qiáng)結(jié)構(gòu)強(qiáng)度并節(jié)省裝配時(shí)間，隨著新能源車大量采用鋁合金零部件來實(shí)現(xiàn)輕量化，大噸位壓鑄單元演變?yōu)閴鸿T島，集成化零部件壓鑄逐漸成為將更多的零部件一體化壓鑄，如特斯拉在其上海超級工廠啟用一體化壓鑄島，將一體化壓鑄工藝迅速應(yīng)用于ModelY車身后底板的制造，將零件從70個(gè)減少到1-2個(gè)，引發(fā)傳統(tǒng)車身生產(chǎn)模式發(fā)生變革，開創(chuàng)壓鑄件大型一體化趨勢。壓鑄行業(yè)技術(shù)水平及特征壓鑄是將液態(tài)或半液態(tài)金屬，在高壓作用下，高速填充壓鑄模的型腔，并在壓力下快速凝固而獲得鑄件的一種方法，是鑄造金屬件技術(shù)中的一種，具有生產(chǎn)速度快、尺寸精度高、切削少、綠色環(huán)保、壓鑄產(chǎn)品力學(xué)性能可靠等優(yōu)點(diǎn)。上世紀(jì)40年代，菲亞特研制了鋁合金氣缸蓋并在部分車型上進(jìn)行了應(yīng)用；50年代，德國汽車企業(yè)改進(jìn)了低壓鑄造技術(shù)，發(fā)動機(jī)后蓋、空冷缸蓋等零部件使用鋁合金壓鑄件；60年代，高壓壓鑄技術(shù)的發(fā)展使得鋁合金壓鑄件在汽車中的應(yīng)用大幅增加，逐步取代鑄鐵。美國、德國、日本等發(fā)達(dá)國家有著深厚的工業(yè)發(fā)展積淀，在壓鑄技術(shù)方面工藝先進(jìn)、材料數(shù)據(jù)庫較為完善，設(shè)計(jì)理論成熟，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。壓鑄產(chǎn)品的質(zhì)量優(yōu)劣依賴于模具設(shè)計(jì)的合理性、原材料的選擇、壓鑄及精加工工藝技術(shù)的領(lǐng)先、生產(chǎn)設(shè)備的適配性等。我國壓鑄行業(yè)中企業(yè)亦是針對以上提高壓鑄制造質(zhì)量和效率的途徑持續(xù)進(jìn)行研發(fā)攻關(guān)，近年來我國壓鑄行業(yè)技術(shù)水平已經(jīng)取得了很大發(fā)展。隨著壓鑄工藝、壓鑄設(shè)備的進(jìn)一步升級，鋁合金壓鑄件在強(qiáng)度、延展度、耐磨性上得到提升，其應(yīng)用逐漸從中小殼體類向更高強(qiáng)度要求的大型結(jié)構(gòu)件拓展。近年來，隨著國家產(chǎn)業(yè)政策的支持、下游行業(yè)的需求以及壓鑄工藝技術(shù)的不斷提高，國內(nèi)壓鑄企業(yè)也在不斷增強(qiáng)自身實(shí)力，形成從基礎(chǔ)工藝到生產(chǎn)流程信息化現(xiàn)代化的全方面提升，在汽車、工業(yè)等行業(yè)出現(xiàn)了一批具有較強(qiáng)競爭力的企業(yè)，同時(shí)拓展了壓鑄件在汽車零部件中的應(yīng)用。以汽車結(jié)構(gòu)件為例，我國多家壓鑄企業(yè)采用高真空壓鑄等先進(jìn)技術(shù)，突破了壓鑄件不能熱處理的狀況，實(shí)現(xiàn)了汽車壓鑄結(jié)構(gòu)件的量產(chǎn)。未來，我國壓鑄企業(yè)將繼續(xù)深耕集成化能力，提高自動化生產(chǎn)程度，與車企深入合作通過豐富的技術(shù)實(shí)力與及時(shí)的市場服務(wù)繼續(xù)擴(kuò)大自身市場規(guī)模。我國壓鑄行業(yè)發(fā)展概況我國的壓鑄生產(chǎn)始于20世紀(jì)40年代末。進(jìn)入21世紀(jì)以來，隨著國民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，我國汽車工業(yè)進(jìn)入高速增長期，為汽車工業(yè)配套成為壓鑄行業(yè)的主要任務(wù)，多年來，汽車壓鑄件產(chǎn)量占壓鑄件總產(chǎn)量的比例在65％以上。同時(shí)，壓鑄市場的空間不斷擴(kuò)展，尤其是通信、電子計(jì)算機(jī)的興起帶動相應(yīng)需求不斷擴(kuò)大，各類產(chǎn)品的壓鑄件出口量也大幅增加，極大地激發(fā)了我國壓鑄行業(yè)的迅速擴(kuò)展，我國壓鑄行業(yè)在不同的地域形成了壓鑄產(chǎn)業(yè)集群。根據(jù)中國鑄造協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2020年末，我國壓鑄企業(yè)數(shù)量約6，000家，主要分布區(qū)域?yàn)椋孩僦槿牵a(chǎn)量約占30%，產(chǎn)業(yè)集群地為廣東高要、東莞；②長三角，產(chǎn)量約占40%，產(chǎn)業(yè)集群地為江蘇南通、江蘇蘇州、浙江北侖；③西三角（川陜渝），產(chǎn)量約占15%；④天津、吉林、湖北、遼寧、山東、內(nèi)蒙等地區(qū)，產(chǎn)量約占15%。經(jīng)過70余年的發(fā)展，我國壓鑄業(yè)在企業(yè)素質(zhì)、管理水平、工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量等諸多方面均有長足的進(jìn)步，已成為世界上壓鑄件的生產(chǎn)和消費(fèi)大國之一。當(dāng)前及今后一段時(shí)期，我國汽車、通信等行業(yè)仍將保持快速發(fā)展，尤其是5G通信技術(shù)、新能源汽車等的迅猛發(fā)展，加之其他工業(yè)領(lǐng)域的壓鑄件用量快速增長，為我國的壓鑄行業(yè)帶來廣闊的市場空間。壓鑄行業(yè)行業(yè)競爭格局根據(jù)中國鑄造協(xié)會數(shù)據(jù)，我國鑄造業(yè)企業(yè)數(shù)量已從十三五初期的10，000家減少到目前的6，000家，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高，頭部效應(yīng)開始凸顯。目前，我國鑄造業(yè)企業(yè)主要分布在：（1）珠三角，產(chǎn)能約占30%；（2）長三角，產(chǎn)能約占40%；（3）西三角（川陜渝），產(chǎn)能約占15%。從企業(yè)規(guī)模來看，由于受制于大額的固定資產(chǎn)投入與研發(fā)投入，中小規(guī)模的壓鑄企業(yè)將會逐漸無法滿足市場發(fā)展的需求而被淘汰。隨著下游客戶對制造技術(shù)和研發(fā)水平要求的提高，具有較強(qiáng)技術(shù)實(shí)力與資金實(shí)力的企業(yè)市場份額將逐步擴(kuò)大，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。從全球范圍來看，目前發(fā)達(dá)國家的壓鑄企業(yè)數(shù)量較少，但企業(yè)規(guī)模較大，專業(yè)化程度較高，在客戶資源、資金、技術(shù)等方面有著較強(qiáng)的優(yōu)勢，一般以加工汽車、航空航天等高技術(shù)、高附加值的壓鑄件為主。目前，我國行業(yè)內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)了一些具有相當(dāng)生產(chǎn)制造技術(shù)能力的企業(yè)，但是總體的生產(chǎn)制造實(shí)力、技術(shù)實(shí)力相較于發(fā)達(dá)國家企業(yè)還有一定距離。當(dāng)前，隨著我國汽車行業(yè)的進(jìn)步、新能源汽車行業(yè)逐漸發(fā)力以及造車新勢力的發(fā)展，鋁合金壓鑄行業(yè)具有良好的發(fā)展前景。國內(nèi)汽車零部件壓鑄企業(yè)主要分為整車廠商的配套壓鑄企業(yè)和獨(dú)立的汽車精密壓鑄件生產(chǎn)企業(yè)，專門從事專業(yè)的汽車精密壓鑄件的生產(chǎn)工作，與數(shù)家下游客戶取得了較為穩(wěn)定的長期合作關(guān)系。壓鑄行業(yè)發(fā)展情況（一）壓鑄行業(yè)簡介壓鑄，全稱壓力鑄造，是將液態(tài)或半液態(tài)金屬，在高壓作用下，高速填充壓鑄模的型腔，并在壓力下快速凝固而獲得鑄件的一種方法，是鑄造金屬件技術(shù)中的一種，具有生產(chǎn)效率高、產(chǎn)品質(zhì)量好、尺寸精度高、切削少、綠色環(huán)保、壓鑄產(chǎn)品力學(xué)性能可靠等優(yōu)點(diǎn)。壓鑄作為一種通用的基礎(chǔ)工業(yè)工藝，早在19世紀(jì)初便已隨著印刷行業(yè)的需求出現(xiàn)并逐漸發(fā)展。20世紀(jì)30年代開始，鋁、鋅以及銅、鎂等合金逐步被用做壓鑄材料。自20世紀(jì)中葉以來，壓鑄件被大規(guī)模的使用在汽車、醫(yī)療設(shè)備、通訊、家電、計(jì)算機(jī)等各行業(yè)中，同時(shí)，隨著各行業(yè)產(chǎn)品性能需求的提高，壓鑄工藝在低壓鑄造的基礎(chǔ)上逐步向高壓壓鑄、真空壓鑄等復(fù)雜的壓鑄工藝方向發(fā)展。（二）壓鑄行業(yè)特征1、壓鑄行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展使得精密加工制造特征愈發(fā)明顯隨著下游汽車、航天航空、工業(yè)電氣等終端產(chǎn)品、設(shè)備的演進(jìn)，對于零部件產(chǎn)品的精密加工要求越來越高，壓鑄產(chǎn)品需要與其他零部件裝配后形成完整部件，作為中間產(chǎn)品，其精密加工特征體現(xiàn)在產(chǎn)品性能和產(chǎn)品外觀兩方面。壓鑄產(chǎn)品的內(nèi)在性能主要為產(chǎn)品構(gòu)造、質(zhì)量等是否可以滿足使用需求，而性能要求一般與具體應(yīng)用終端產(chǎn)品相關(guān)：工業(yè)機(jī)床鑄件一般需要具備高強(qiáng)度、高剛度、低應(yīng)力；汽車行業(yè)鑄件一般要求高強(qiáng)度、高塑性、高疲勞強(qiáng)度；航空航天領(lǐng)域使用的壓鑄件則要求高強(qiáng)度、韌性好，以及斷裂韌性好，抗疲勞裂紋擴(kuò)展能力強(qiáng)等。壓鑄產(chǎn)品的外觀精密程度體現(xiàn)為產(chǎn)品的尺寸公差和表面缺陷狀況：尺寸公差越小則和其他零部件的安裝、使用匹配性能越高；表面缺陷則主要系因壓鑄過程中合金液體流動性不良、澆注系統(tǒng)不合理等原因形成的欠鑄情形，表面缺陷不僅影響產(chǎn)品外觀，還在一定程度上影響產(chǎn)品的使用效果。2、壓鑄行業(yè)工裝開發(fā)系壓鑄產(chǎn)品制造的關(guān)鍵壓鑄產(chǎn)品制造流程的重要環(huán)節(jié)包括壓鑄成型和后道精加工，因此，模具和夾具等工裝的研發(fā)設(shè)計(jì)和制造就成為了壓鑄企業(yè)技術(shù)水平的重要表現(xiàn)。模具澆注系統(tǒng)流道設(shè)計(jì)是影響壓鑄產(chǎn)品尺寸變化和表面缺陷的關(guān)鍵；模具的表面硬化處理能夠增強(qiáng)模具的硬度、耐磨和耐熱性能，延長模具的壽命，同時(shí)模具的溫度條件亦決定了鑄件的凝固程度和相應(yīng)的微觀組織結(jié)構(gòu)，和產(chǎn)品性能息息相關(guān)。后道精加工主要采用刀具、夾具和數(shù)控設(shè)備對壓鑄毛坯進(jìn)行機(jī)械加工，進(jìn)一步提升產(chǎn)品的公差和外觀精度。夾具、特制刀具作為精加工環(huán)節(jié)不可或缺的重要組成部分，其適配性是提升產(chǎn)品尺寸公差和外觀精度的重要保障，刀具、夾具設(shè)計(jì)的合理性能夠達(dá)到快速更換、自定位、多工位同步加工等效果，在提升產(chǎn)品精度的同時(shí)進(jìn)一步提高了生產(chǎn)效率。3、壓鑄行業(yè)定制化的產(chǎn)品屬性對企業(yè)設(shè)計(jì)研發(fā)制造實(shí)力提出了高要求能夠應(yīng)用于不同領(lǐng)域的壓鑄產(chǎn)品一般均為客戶定制的非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，客戶結(jié)合產(chǎn)品的具體應(yīng)用環(huán)境提出產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案，而在現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備、加工工藝基礎(chǔ)上向客戶提供符合要求的定制化產(chǎn)品，則需要鑄造企業(yè)擁有較強(qiáng)的研發(fā)能力和良好的制造經(jīng)驗(yàn)。企業(yè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)首先需要對客戶需求進(jìn)行精準(zhǔn)理解、分析，還需要擁有將匹配的壓鑄、精加工工藝選擇，適配的工裝以及生產(chǎn)設(shè)備等生產(chǎn)資源轉(zhuǎn)換為實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力。4、壓鑄行業(yè)定制化產(chǎn)品的研發(fā)周期長壓鑄產(chǎn)品具有定制化屬性，產(chǎn)品研發(fā)需要綜合考慮產(chǎn)品規(guī)格、結(jié)構(gòu)、用途和生產(chǎn)加工的工藝路徑等因素，此外，汽車、航空航天、工業(yè)電氣等應(yīng)用領(lǐng)域環(huán)境亦對產(chǎn)品提出嚴(yán)苛的質(zhì)量要求，因此產(chǎn)品的研發(fā)、試制到批量生產(chǎn)的周期較長。5、壓鑄行業(yè)屬于資本和技術(shù)密集型行業(yè)壓鑄行業(yè)屬于資本和技術(shù)密集型行業(yè)。壓鑄產(chǎn)品定制化需求高，因此，企業(yè)需要配置與相關(guān)要求相匹配的制造、研發(fā)、檢測設(shè)備，且需要根據(jù)終端產(chǎn)品外觀尺寸、精度要求變化而進(jìn)行設(shè)備改造或更新。壓鑄企業(yè)需要投入大量資金購買國內(nèi)外先進(jìn)的壓鑄設(shè)備、精加工設(shè)備、研發(fā)設(shè)備以及檢測設(shè)備以提高企業(yè)硬件實(shí)力。另一方面，企業(yè)還需要配備擁有豐富專業(yè)知識儲備和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的研發(fā)人員，在材料運(yùn)用、模具開發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝創(chuàng)新方面彰顯企業(yè)的軟件實(shí)力。（三）壓鑄產(chǎn)品的應(yīng)用及發(fā)展情況壓鑄件的應(yīng)用范圍很廣，在汽車、機(jī)械、電子電器、通信設(shè)備中都有大量采用，其中汽車工業(yè)壓鑄件的用量最大。目前，壓鑄工藝使用的金屬原料主要有鋁合金、鎂合金、鋅合金、銅合金等，其中鋁合金由于被廣泛應(yīng)用于汽車行業(yè)，在壓鑄件合金使用中占比最高。未來隨著壓鑄行業(yè)技術(shù)水平的進(jìn)一步發(fā)展，壓鑄件在新能源、航空、航天、機(jī)器人等行業(yè)的應(yīng)用范圍亦會進(jìn)一步拓展。因?yàn)殇X合金生產(chǎn)成本較低、工藝成熟、應(yīng)用范圍廣，所以鋁合金是當(dāng)前壓鑄件中的最主要金屬，根據(jù)華福證券研究報(bào)告顯示，目前壓鑄件材質(zhì)中有超過80%為鋁合金。根據(jù)GrandViewResearch研究結(jié)果，2021年全球鋁壓鑄件市場規(guī)模為694億美元，2030年市場規(guī)模將能達(dá)到1，123億美元。此外，全球鋁合金壓鑄件的市場需求量也將從2021年的8，932．3千噸，增長到2028年的11，376．9千噸，年均復(fù)合增長率3．53%，鋁合金壓鑄件的市場規(guī)模仍將穩(wěn)步擴(kuò)大。我國目前是世界最大的鑄件生產(chǎn)國及消費(fèi)國，根據(jù)美國鑄造協(xié)會ModernCasting雜志數(shù)據(jù)，我國2020年鑄件產(chǎn)量在全世界的占比達(dá)到49．24%。近年來，我國產(chǎn)量保持了穩(wěn)步增長態(tài)勢，2010年-2020年間平均增長率達(dá)到3．12%。從應(yīng)用領(lǐng)域來看，汽車工業(yè)系壓鑄產(chǎn)品用量最大、品種最多的產(chǎn)業(yè)，根據(jù)MordorIntelligence研究報(bào)告，2021年車用壓鑄件市場達(dá)到610．5億美元；預(yù)計(jì)2027年全球市場規(guī)模將近一步上升至875．4億美元。根據(jù)國盛證券測算，2020年我國汽車鋁壓鑄件市場規(guī)模達(dá)到890億元，2025年將能達(dá)到1，285億元。因此，汽車行業(yè)的發(fā)展很大程度上直接影響了壓鑄行業(yè)的發(fā)展。從20世紀(jì)70年代開始，世界各國開始提倡節(jié)能減排、綠色環(huán)保，在這個(gè)大背景下，減少汽車能耗，提高能效比便成了汽車工業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要方向。汽車的輕量化便是實(shí)現(xiàn)汽車節(jié)能減排目標(biāo)的重要途徑之一，而汽車零部件設(shè)計(jì)與制造的改進(jìn)，便成為被首先考慮的重要手段。零部件的設(shè)計(jì)與制造主要考慮兩個(gè)方面，即使用輕質(zhì)材料與應(yīng)用先進(jìn)制造工藝，使生產(chǎn)出的零部件既滿足輕量化的需求又滿足實(shí)際應(yīng)用的需求。壓鑄工藝在這兩個(gè)方面都存在極大優(yōu)勢，從而注定了壓鑄工業(yè)將與汽車節(jié)能減排、綠色環(huán)保發(fā)展趨勢相融合。發(fā)展現(xiàn)狀：國內(nèi)企業(yè)積極布局一體化壓鑄項(xiàng)目，行業(yè)滲透率逐步提升在碳達(dá)峰、碳中和發(fā)展戰(zhàn)略下，我國將新能源汽車列入國家重點(diǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，推動新能源汽車飛速發(fā)展，據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2022年我國新能源汽車的產(chǎn)量為705．8萬輛，同比增長96．9%；銷量為688．7萬輛，同比增長93．4%。一體化壓鑄具備減自重、提高生產(chǎn)效率、延長續(xù)航的優(yōu)勢，而當(dāng)前B級及以上的里程焦慮較為突出，因此新能源汽車B級及以上的車量減重需求較大。自特斯拉將一體化壓鑄技術(shù)作為標(biāo)準(zhǔn)工藝進(jìn)行布局以后，蔚來、小鵬、小康塞力斯等企業(yè)緊隨其后進(jìn)行規(guī)劃和布局，新能源汽車逐漸成為主要的需求市場，在當(dāng)前新能源車銷量高增以及大型壓鑄件使用不斷擴(kuò)張背景下，一體化壓鑄將邁入高速發(fā)展階段。目前，一體化壓鑄技術(shù)僅在新能源乘用車的后底板使用，據(jù)乘聯(lián)會統(tǒng)計(jì)，2021年，我國新能源汽車乘用車一體化壓鑄后底板的滲透率為6%，同時(shí)，前底板已有部分供應(yīng)商獲得定點(diǎn)，電池盒則由于體積較大，壓鑄技術(shù)當(dāng)前還在研發(fā)階段。由于后底板受到碰撞的風(fēng)險(xiǎn)較小，且已有多個(gè)主機(jī)廠、零部件廠商成功試制及量產(chǎn)，因此其滲透率將率先提升；電池盒的高壓壓鑄技術(shù)一旦突破，將得到高速發(fā)展；而前底板具有一定的碰撞風(fēng)險(xiǎn)，對于安全性能的要求較高，導(dǎo)致其滲透率相對較緩慢。預(yù)計(jì)2025年，我國新能源乘用車一體化壓鑄技術(shù)在前底板、后底板、電池盒的滲透率分別為15%、31%和35%。佰騰網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2008-2022年，我國一體化壓鑄專利申請總體呈現(xiàn)上升趨勢，其中，2021年為近二十年來的峰值，其專利申請達(dá)到40個(gè)；2022年，我國一體化壓鑄專利申請為32個(gè)。主要系新能源汽車的發(fā)展以及特斯拉在ModelY實(shí)現(xiàn)了一體化壓鑄技術(shù)量產(chǎn)后，國內(nèi)新能源汽車企業(yè)和壓鑄廠正不斷加大對一體化壓鑄的研發(fā)投入，推動了我國一體化壓鑄技術(shù)的發(fā)展。隨著一體化壓鑄市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，2022年，我國部分企業(yè)已經(jīng)購入多臺大噸位壓鑄機(jī)進(jìn)行調(diào)試運(yùn)行，如拓普集團(tuán)購入6臺7200T的壓鑄機(jī)完成了一體化超大壓鑄后艙試制；旭升股份購入2臺大型壓鑄機(jī)，進(jìn)行一體化壓鑄項(xiàng)目研發(fā)和布局；文燦股份購入6000T、9000T、7000T壓鑄機(jī)各2臺，并預(yù)計(jì)在2023年逐步實(shí)現(xiàn)一體化壓鑄產(chǎn)品量產(chǎn)的目標(biāo)；還有愛柯迪、廣東鴻圖、泉峰汽車等企業(yè)也在積極布局一體化壓鑄項(xiàng)目。壓鑄機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢目前中國正處于制造業(yè)大國向制造業(yè)強(qiáng)國轉(zhuǎn)變的歷史關(guān)鍵時(shí)期。中國的科技水平由跟跑向并跑轉(zhuǎn)變，甚至部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了領(lǐng)跑，無捷徑可走，要保持領(lǐng)域領(lǐng)先，必須不斷加強(qiáng)基礎(chǔ)研發(fā)投入。唯有創(chuàng)新的基礎(chǔ)理論、創(chuàng)新的基礎(chǔ)材料、創(chuàng)新的基礎(chǔ)關(guān)鍵技術(shù)，才能夠支撐起創(chuàng)新型社會發(fā)展，不斷地為科學(xué)探索、國家戰(zhàn)略安全、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供可靠的原始創(chuàng)新動力。我國冷室壓鑄機(jī)的進(jìn)口數(shù)量及金額近年來呈下滑趨勢，據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年1-11月中國冷室壓鑄機(jī)進(jìn)口數(shù)量為127臺，進(jìn)口金額為0．35億美元。壓鑄機(jī)行業(yè)競爭格局較為穩(wěn)定，市場份額排名靠前且具備一定規(guī)模的企業(yè)有力勁科技、伊之密、海天金屬，瑞士布勒。新能源汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，為中國壓鑄產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了新的機(jī)遇。目前壓鑄已成為汽車用鋁合金成形過程中應(yīng)用較廣泛的工藝之一，在各種汽車成型工藝方法中占50%以上。鋁合金壓鑄類產(chǎn)品主要用于電子、汽車、電機(jī)、家電和一些通訊行業(yè)等，一些高性能、高精度、高韌性的優(yōu)質(zhì)鋁合金產(chǎn)品也被用于大型飛機(jī)、船舶等要求比較高的行業(yè)中。主要的用途還是在一些器械的零件上。鋁合金壓鑄機(jī)的研制一直在進(jìn)行，設(shè)備技術(shù)也在不斷地成熟，其高壓快速凝固的特點(diǎn)使得壓鑄鋁合金力學(xué)性能的提高往往伴隨著鑄造工藝性能的降低。與其他的壓鑄機(jī)相比，鋁合金壓鑄機(jī)有其自身的優(yōu)勢性能，正在逐漸被廣泛應(yīng)用。未來鋁合金壓鑄件將向著薄壁、形狀復(fù)雜、高性能、高品質(zhì)等方向發(fā)展。因此，傳統(tǒng)生產(chǎn)技術(shù)的改進(jìn)和創(chuàng)新將成為鋁合金壓鑄的重要任務(wù)。經(jīng)過幾十年的發(fā)展，我國已經(jīng)成為世界上壓鑄件的生產(chǎn)和消費(fèi)大國之一。壓鑄行業(yè)屬于資金密集型產(chǎn)業(yè)，我國壓鑄企業(yè)有3000多家，絕大多數(shù)為民營企業(yè)，企業(yè)普遍規(guī)模較小，資金實(shí)力較弱，資金來源主要為企業(yè)留存收益的滾動投入和銀行間接融資。融資渠道單一，導(dǎo)致生產(chǎn)及研發(fā)的投入不足，不能夠較好地促進(jìn)企業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張、提高國際競爭力，與下游客戶同步研發(fā)、產(chǎn)能配套以及供貨能力都產(chǎn)生了較大的制約。壓鑄機(jī)是用于壓力鑄造的機(jī)器，壓鑄機(jī)在壓力作用下把熔融金屬液壓射到模具中冷卻成型，開模后可以得到固體金屬鑄件。2020年出口冷室壓鑄機(jī)為316臺，同比下滑22．36%，出口金額為3416萬美元，較2019年減少1421萬美元。截止至2021年11月，我國冷室壓鑄機(jī)實(shí)現(xiàn)出口448臺，出口額5719萬美元。受益于汽車行業(yè)景氣度高企，汽車零部件上市公司前三季度業(yè)績亮眼。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，結(jié)合三季報(bào)行情，汽車零部件板塊如輕量化（含一體化壓鑄）、線控底盤、域控制器等表現(xiàn)或好于整車板塊。但是，壓力鑄造工藝的諸多特點(diǎn)，使其在提高有色金屬合金鑄件的精度水平、生產(chǎn)效率、表面質(zhì)量等方面顯示出了巨大優(yōu)勢。隨著汽車、摩托車等工業(yè)的發(fā)展，以及提高壓鑄件質(zhì)量、節(jié)省能耗、降低污染等設(shè)計(jì)要求的實(shí)現(xiàn)，有色金屬合金壓鑄件、特別是輕合金（鋁及鎂合金）壓鑄件的應(yīng)用范圍在快速擴(kuò)張。有資料表明：工業(yè)發(fā)達(dá)國家用鋁合金及鎂合金鑄件代替鋼鐵鑄件正在成為重要的發(fā)展趨勢。經(jīng)過幾十年的發(fā)展，我國已經(jīng)成為世界上壓鑄件的生產(chǎn)和消費(fèi)大國之一。壓鑄行業(yè)屬于資金密集型產(chǎn)業(yè)，我國壓鑄企業(yè)有3000多家，絕大多數(shù)為民營企業(yè)，企業(yè)普遍規(guī)模較小，資金實(shí)力較弱，資金來源主要為企業(yè)留存收益的滾動投入和銀行間接融資。融資渠道單一，導(dǎo)致生產(chǎn)及研發(fā)的投入不足，不能夠較好地促進(jìn)企業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張、提高國際競爭力，與下游客戶同步研發(fā)、產(chǎn)能配套以及供貨能力都產(chǎn)生了較大的制約。雙碳背景下，輕量化是汽車行業(yè)發(fā)展的大趨勢。一體化壓鑄的應(yīng)用有助于輕量化的實(shí)現(xiàn)，特斯拉ModelY后地板總成采用一體壓鑄后重量降低了30%。目前特斯拉已將一體化壓鑄技術(shù)作為標(biāo)準(zhǔn)工藝進(jìn)行布局，多家主機(jī)廠跟進(jìn)布局一體化壓鑄技術(shù)。未來除外覆蓋件外，其余車身結(jié)構(gòu)件的沖壓和焊接環(huán)節(jié)均可能被壓鑄工藝替代。一體化壓鑄零部件的ASP有望持續(xù)提升。預(yù)計(jì)從2023年開始一體化壓鑄的市場空間將迎來快速提升。一體化壓鑄技術(shù)具有輕量化、提高生產(chǎn)效率、節(jié)約生產(chǎn)成本等多方面優(yōu)勢。目前行業(yè)處于高速發(fā)展期，未來有望拓展多個(gè)大型零部件，簡化車身結(jié)構(gòu)，推動車身制造工藝變革。傳統(tǒng)汽車車身為鈑金焊接結(jié)構(gòu)，制造工藝主要分為沖壓、焊裝、涂裝、總裝等四大工藝環(huán)節(jié)。據(jù)測算，國內(nèi)一體化壓鑄的市場空間到2025年預(yù)計(jì)將達(dá)300億以上的規(guī)模，2022-2025年的CAGR達(dá)238%。壓鑄機(jī)行業(yè)前景如何?隨著科學(xué)技術(shù)和工業(yè)生產(chǎn)的進(jìn)步，尤其是隨著汽車、摩托車以及家用電器等工業(yè)的發(fā)展，壓鑄機(jī)行業(yè)將獲得廣闊的成長空間。隨著壓鑄機(jī)行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀的壓鑄機(jī)企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究，特別是對當(dāng)前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場，取得先發(fā)優(yōu)勢。正因?yàn)槿绱耍淮笈鷥?yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對壓鑄機(jī)行業(yè)市場海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競爭力。壓鑄行業(yè)下游行業(yè)發(fā)展趨勢（一）汽車的輕量化順應(yīng)了節(jié)能減排趨勢，是汽車行業(yè)發(fā)展的重要方向之一汽車的輕量化指的是采用現(xiàn)代設(shè)計(jì)方法或使用新材料在確保汽車綜合性能指標(biāo)的前提下，盡可能的降低汽車的自身重量，最終達(dá)到降低能源消耗、減少污染排放。但是，汽車的輕量化并非簡單的減少材料的使用，而是綜合的使用新的設(shè)計(jì)方法與新的輕量化材料，有目標(biāo)的減輕汽車自身的重量，同時(shí)保證汽車行駛時(shí)的安全性、耐撞性、舒適性等硬件性能指標(biāo)以及造價(jià)等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。隨著近年來世界各國對環(huán)保的重視以及碳中和概念的提出，汽車輕量化已經(jīng)成為各大整車廠商與汽車零部件廠商未來的必然選擇，是汽車工業(yè)與汽車零部件行業(yè)的重要發(fā)展方向之一。20世紀(jì)以來，人們逐漸認(rèn)識到了溫室氣體對地球環(huán)境的影響，并開始有意識的采取節(jié)能減排的措施以應(yīng)對世界氣候變化。自京都?xì)夂虼髸院?，參與締約各國均陸續(xù)推出了相應(yīng)的節(jié)能減排政策，其中針對汽車節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)也逐漸提高。如我國于2016年12月23日頒布了《輕型汽車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）》，對汽車排放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了嚴(yán)格的限定。2017年，我國工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委以及科技部聯(lián)合發(fā)布了《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)定到2020年，新車平均燃料消耗量乘用車降到5．0升/百公里、節(jié)能型汽車燃料消耗量降到4．5升/百公里以下，到2025年，新車平均燃料消耗量乘用車降到4．0升/百公里。國外也出臺相應(yīng)節(jié)能減排法案，美國EPA（EnvironmentalProtectionAgency）發(fā)布汽車溫室氣體排放標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)劃在2026年汽車的平均汽油利用效率能夠達(dá)到7．06L/100km；歐盟出臺政策，計(jì)劃到2024年將汽車每公里二氧化碳排放量減少到95g/km、貨車排放量減少至147g/km；日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省制定標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)劃在2030年將汽車的汽油使用效率提高到3．94L/100km。為了實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的歷史目標(biāo)，各國政府與車企均采取了一定的環(huán)保措施，如大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保的新能源汽車，不斷提高新能源汽車的電機(jī)效率；不斷研究優(yōu)化汽車的發(fā)動機(jī)及傳動系統(tǒng)，提高汽車發(fā)動機(jī)的燃燒效率與減少傳動系統(tǒng)的能量損耗；創(chuàng)新設(shè)計(jì)汽車外形，減少因空氣阻力帶來的能量損耗；集中突破汽車的輕量化技術(shù)，通過減輕汽車的自身重量提升車輛能源利用效率，既實(shí)現(xiàn)汽車節(jié)能減排亦達(dá)到提高續(xù)航里程的效果。目前，新能源汽車在我國汽車消費(fèi)中的滲透率不斷提升，根據(jù)大搜車智云統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年新能源汽車銷量占2021年汽車總銷量13．9%，相比2020年新能源汽車滲透率增長8．2個(gè)百分點(diǎn)。但是，在可見的未來，傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)將依