精細(xì)化工產(chǎn)品行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局

精細(xì)化工產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展基本情況醫(yī)藥中間體行業(yè)（一）醫(yī)藥中間體行業(yè)特點(diǎn)醫(yī)藥中間體是化工原料至原料藥或藥品生產(chǎn)過程中的精細(xì)化工產(chǎn)品，通常為高技術(shù)密集、高附加值的專用化學(xué)品。由于醫(yī)藥品種繁多、化學(xué)結(jié)構(gòu)復(fù)雜，故對中間體品種的需求較多。與大型化工生產(chǎn)工藝不同，通常醫(yī)藥中間體的生產(chǎn)工藝存在小型化、單批次間歇化和多功能化的特點(diǎn)；部分醫(yī)藥中間體生產(chǎn)企業(yè)結(jié)合了大型化工生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn)，開發(fā)出相對大型化、自動化、連續(xù)化、模塊化的生產(chǎn)工藝。醫(yī)藥中間體的上游產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)化學(xué)原料，下游產(chǎn)業(yè)為化學(xué)原料藥、化學(xué)藥品制劑。醫(yī)藥中間體行業(yè)是醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)，隨著我國醫(yī)藥中間體的產(chǎn)品附加值和工藝復(fù)雜度不斷提高，正成為醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展的強(qiáng)有力的保障。醫(yī)藥中間體包括抗菌藥類藥物中間體、解熱鎮(zhèn)痛藥物中間體、心血管藥物中間體和抗癌用醫(yī)藥中間體等，其中抗菌藥類藥物中間體按照進(jìn)一步反應(yīng)合成的抗菌藥物化學(xué)結(jié)構(gòu)及抑菌機(jī)理，可分為喹諾酮類、β-內(nèi)酰胺類、氨基糖苷類、四環(huán)素類、酰胺醇類、大環(huán)內(nèi)酯類等。根據(jù)CoherentMarketInsights的報告，2020年全球抗菌藥物市場規(guī)模約420、48億美元。根據(jù)GrandViewResearch的報告，受傳染性疾病的發(fā)病率提升、全球防患意識不斷提高等因素的影響，預(yù)計全球抗菌藥的市場規(guī)模將在2021年至2028年保持約4．5%的年復(fù)合增長率，并在2028年有望達(dá)到580億美元。2020年中國抗菌藥物市場規(guī)模為1，244億元，預(yù)計2025年將達(dá)到，380億元。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2011年至2020年，我國醫(yī)藥制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的收入規(guī)模由約1．4萬億元增長至約2．5萬億元，利潤總額由約1，600億元增長至約3，700億元。2017年至2019年全國醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)收入出現(xiàn)下滑，系全國醫(yī)療改革逐步開展，醫(yī)藥帶量采購全國擴(kuò)容及常態(tài)化促進(jìn)了醫(yī)藥制造業(yè)市場的規(guī)范，但不改變醫(yī)藥市場需求的長期增產(chǎn)、增利趨勢，2020年我國醫(yī)藥制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的利潤總額較2019年增長約16%，盈利能力隨著產(chǎn)品附加值和工藝復(fù)雜度提升而持續(xù)增長。我國醫(yī)藥中間體行業(yè)經(jīng)過多年的長足發(fā)展后，我國醫(yī)藥生產(chǎn)需求已經(jīng)基本可由我國醫(yī)藥中間體的生產(chǎn)滿足，但仍有小部分合成技術(shù)復(fù)雜的高端中間體需要通過進(jìn)口來滿足。我國目前受益于人才、專利保護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施和成本結(jié)構(gòu)等各方面具有明顯的競爭優(yōu)勢，已成為全球醫(yī)藥中間體主要研發(fā)生產(chǎn)基地之一，不僅為仿制藥生產(chǎn)廠商提供了大量高品質(zhì)的醫(yī)藥中間體，而且也日益成為制藥企業(yè)優(yōu)先選擇的戰(zhàn)略合作地，為大量原料藥、仿制藥和創(chuàng)新藥等廠商提供關(guān)鍵醫(yī)藥中間體。根據(jù)相關(guān)研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，我國醫(yī)藥中間體市場規(guī)模已從2019年約1，996億元增長至2020年約2，090億元，預(yù)計2022年將增長至2，310億元，市場前景廣闊。（二）醫(yī)藥中間體發(fā)展趨勢歐美發(fā)達(dá)國家的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)起步較早，但隨著全球生產(chǎn)力的不斷發(fā)展和國際分工的日益深化，歐美發(fā)達(dá)國家的制藥企業(yè)專注于創(chuàng)新藥的研發(fā)和市場開拓，使醫(yī)藥中間體產(chǎn)業(yè)正加快轉(zhuǎn)移到包括中國、印度在內(nèi)的亞洲國家。以我國為例，憑借成熟的石化產(chǎn)業(yè)鏈、豐富的基礎(chǔ)資源，使生產(chǎn)醫(yī)藥中間體所需的各類主要原輔材料在國內(nèi)都能獲得，提高了生產(chǎn)效率，降低了運(yùn)輸成本；同時依托國內(nèi)完善的工業(yè)體系，使國內(nèi)企業(yè)在生產(chǎn)設(shè)備、建筑施工等方面的成本和質(zhì)量具有競爭優(yōu)勢，加快了產(chǎn)品的投產(chǎn)；加之我國的企業(yè)、科研院所已在醫(yī)藥、精細(xì)化工領(lǐng)域具有多年的技術(shù)積累，形成了具有核心競爭力的知識產(chǎn)權(quán)體系，培養(yǎng)了大量一流的研發(fā)人員和產(chǎn)業(yè)工人，確保醫(yī)藥中間體生產(chǎn)線能夠順利運(yùn)行，生產(chǎn)工藝能夠不斷進(jìn)步。因此，在國際分工體系日益深化的大趨勢下，醫(yī)藥中間體產(chǎn)業(yè)的重心有望進(jìn)一步從歐美地區(qū)向亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移，我國的醫(yī)藥中間體產(chǎn)業(yè)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，形成以亞洲為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)格局，不僅滿足我國醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展的需求，更能為全球原料藥、仿制藥和創(chuàng)新藥等廠商提供關(guān)鍵醫(yī)藥中間體，促進(jìn)世界醫(yī)藥工業(yè)的發(fā)展。醫(yī)藥的合成依賴于高質(zhì)量的醫(yī)藥中間體。隨著醫(yī)藥工業(yè)的技術(shù)革新、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級，對醫(yī)藥中間體也將提出更高的要求。盡管我國醫(yī)藥中間體的發(fā)展前景廣闊，但目前我國醫(yī)藥中間體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展程度與醫(yī)藥工業(yè)的需要仍有一定的差距，有些產(chǎn)品技術(shù)水平要求較高，國內(nèi)無法組織生產(chǎn)，基本依賴進(jìn)口，還有一些產(chǎn)品雖然在產(chǎn)量上能滿足國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)的要求，但成本較高、質(zhì)量不過關(guān)，影響了醫(yī)藥產(chǎn)品的競爭力，仍需改進(jìn)生產(chǎn)工藝。為了滿足醫(yī)藥工業(yè)的不斷發(fā)展，我國醫(yī)藥中間體行業(yè)將從原先低水平重復(fù)、缺乏創(chuàng)新、粗放式生產(chǎn)的傳統(tǒng)模式向創(chuàng)新升級、高質(zhì)量、高水平的方向發(fā)展，隨著研發(fā)與開發(fā)工作的推進(jìn)、自主知識產(chǎn)權(quán)的積累，醫(yī)藥中間體的產(chǎn)品附加值和工藝復(fù)雜度將不斷提高，成為醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展的強(qiáng)有力的保障。近年來，國家大力提倡醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈綠色低碳發(fā)展，提高綠色制造水平，實(shí)施醫(yī)藥工業(yè)碳減排行動，構(gòu)建綠色產(chǎn)業(yè)體系；同時國家對化工行業(yè)實(shí)施了嚴(yán)厲的環(huán)保督查和整頓，對行業(yè)的節(jié)能環(huán)保工藝提出了嚴(yán)格的要求，淘汰了一批技術(shù)薄弱、產(chǎn)品質(zhì)量低劣的小型企業(yè)和作坊式工廠，促使行業(yè)向環(huán)保化、正規(guī)化方向發(fā)展。隨著節(jié)能環(huán)保的要求日益趨嚴(yán)，加之醫(yī)藥中間體制造工藝復(fù)雜、反應(yīng)環(huán)節(jié)較多，因此需要行業(yè)內(nèi)廠家大力開發(fā)綠色先進(jìn)工藝，具備符合規(guī)范的環(huán)保處理設(shè)施和低耗節(jié)能的生產(chǎn)設(shè)備，以落實(shí)降耗減排的目標(biāo)責(zé)任。為滿足品種繁多結(jié)構(gòu)復(fù)雜的藥品生產(chǎn)需求，醫(yī)藥中間體通常種類繁雜、反應(yīng)步驟較多，以往多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)沿用傳統(tǒng)的生產(chǎn)工藝，對于新技術(shù)的應(yīng)用尚少，生產(chǎn)過程大多是人工操作進(jìn)行，自動化尚未普遍應(yīng)用，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不佳，生產(chǎn)效率較低，且安全性難以保障。隨著國家對安全生產(chǎn)的配套制度不斷完善、人力成本的持續(xù)上升、醫(yī)藥工業(yè)對中間體質(zhì)量的要求愈發(fā)嚴(yán)格，使醫(yī)藥中間體的生產(chǎn)過程自動化程度越來越高，這就需要廠商針對醫(yī)藥中間體產(chǎn)品的生產(chǎn)特點(diǎn)設(shè)計自動控制方案，并對自控儀器儀表進(jìn)行選型，不斷提升生產(chǎn)工業(yè)的自動化程度。精細(xì)化工行業(yè)面臨的機(jī)遇（一）精細(xì)化工行業(yè)需求規(guī)模不斷擴(kuò)大、產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不斷延伸醫(yī)藥工業(yè)是關(guān)系國計民生、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國家安全的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是健康中國的重要基礎(chǔ)。我國醫(yī)藥工業(yè)正處于蓬勃發(fā)展階段，抗菌藥物是醫(yī)藥工業(yè)的重要組成部分。隨著全球人口總量的增長和人口老齡化進(jìn)程的加快，對抗菌藥物的需求呈穩(wěn)步上升趨勢，帶動行業(yè)需求規(guī)模不斷擴(kuò)大。除傳統(tǒng)醫(yī)藥領(lǐng)域的應(yīng)用繼續(xù)保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢外，行業(yè)產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域也正從抗菌藥物向農(nóng)藥方向延伸，部分產(chǎn)品已應(yīng)用于合成新型殺菌劑，進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)品的市場空間，有望成為行業(yè)未來銷量的新增長點(diǎn)。（二）國家產(chǎn)業(yè)政策支持，精細(xì)化工行業(yè)規(guī)范化、有序化發(fā)展近年來，國家高度重視行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，并先后出臺了《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《十四五醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《十四五全國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《推動原料藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》等多項行業(yè)發(fā)展規(guī)劃與產(chǎn)業(yè)政策指引，有效促進(jìn)了行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，扶持規(guī)范企業(yè)、淘汰落后產(chǎn)能、提高產(chǎn)業(yè)集中度、改善競爭環(huán)境，引導(dǎo)行業(yè)規(guī)范化、有序化發(fā)展，增強(qiáng)龍頭企業(yè)核心競爭力，實(shí)現(xiàn)行業(yè)科學(xué)可持續(xù)發(fā)展，為行業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展?fàn)I造了良好的政策環(huán)境。（三）全球醫(yī)藥中間體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶來的發(fā)展契機(jī)在發(fā)達(dá)國家市場經(jīng)營成本高企、勞動力供給日趨飽和，而發(fā)展中國家和地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈日益成熟完善的大趨勢下，全球中間體產(chǎn)業(yè)正加快轉(zhuǎn)移到包括中國、印度在內(nèi)的亞洲國家。中國市場快速發(fā)展，同時還具有專業(yè)技術(shù)人員充足、基礎(chǔ)資源豐富、石化產(chǎn)業(yè)鏈完善等優(yōu)勢，在國際分工體系日益深化的大趨勢下，我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，形成以亞洲為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)格局，不僅滿足我國工業(yè)發(fā)展的需求，更能為全球市場提供關(guān)鍵中間體產(chǎn)品，為行業(yè)帶來進(jìn)一步的發(fā)展契機(jī)。帶量采購，即通過國家組織、聯(lián)盟采購、平臺操作的總體思路，以帶量采購，以量換價的方式有效降低制劑的采購價格。2018年11月，全面深化改革委員會第五次會議審議通過《國家組織藥品集中采購試點(diǎn)方案》，明確了帶量采購國家組織、聯(lián)盟采購、平臺操作的總體思路。帶量采購政策旨在通過保證藥品質(zhì)量一致性及采購量的前提下，探索臨床用藥的合理定價，淡化學(xué)術(shù)推廣的影響，從而在保證中標(biāo)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益的同時，有效降低臨床用藥價格。首先，抗菌藥物作為我國公立醫(yī)院的主要用藥之一，長久以來被廣泛使用，長期存在于醫(yī)保目錄中，帶量采購政策不會對抗菌藥物使用數(shù)量產(chǎn)生重大不利影響；其次，終端藥品價格大幅降低主要減少制劑廠商的銷售費(fèi)用支出；最后，為保證規(guī)模、質(zhì)量達(dá)標(biāo)的原料供應(yīng)，下游制劑、原料藥廠商會選擇產(chǎn)能、質(zhì)量穩(wěn)定的中間體企業(yè)作為長期合作伙伴，使優(yōu)質(zhì)上游中間體企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位有所提升，保有一定的議價能力。因此，醫(yī)療改革帶量采購相關(guān)政策的出臺，有助于促進(jìn)經(jīng)營規(guī)范的醫(yī)藥中間體生產(chǎn)企業(yè)與下游制劑、原料藥廠商緊密合作，為行業(yè)發(fā)展帶來機(jī)遇。中國精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測根據(jù)十四五化工行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，未來可以從兩大方面入手促進(jìn)精細(xì)化工行業(yè)健康發(fā)展。其一，繼續(xù)推進(jìn)產(chǎn)能整合，淘汰落后產(chǎn)能;其二，通過清潔生產(chǎn)、綠色發(fā)展以及技術(shù)創(chuàng)新來實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)價值鏈提升。在這種行業(yè)發(fā)展趨勢驅(qū)使下，未來業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)市占率與高附加值產(chǎn)品比重有望繼續(xù)提升。雙碳戰(zhàn)略實(shí)際上通過帶有約束條件的發(fā)展，不斷優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu)，提升行業(yè)技術(shù)水平，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)朝更高質(zhì)量和更可持續(xù)的方向發(fā)展。據(jù)2021石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會發(fā)布的分析，未來雙碳戰(zhàn)略的提出將對精細(xì)化工行業(yè)的運(yùn)營模式、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等將產(chǎn)生顛覆式影響，也將推動業(yè)內(nèi)細(xì)分市場景氣度提升。根據(jù)Marketupdate發(fā)布的《2021全球精細(xì)化工品市場報告》，Marketupdate預(yù)測全球精細(xì)化學(xué)品市場將以相當(dāng)大的速度增長。亞太地區(qū)將在未來幾年占據(jù)更多的市場份額，特別是在中國地區(qū)，預(yù)計未來行業(yè)年復(fù)合增長率將超過全球精化行業(yè)年復(fù)合增長率。且結(jié)合中國化工協(xié)會2019年對于精細(xì)化工行業(yè)2021年總產(chǎn)值的預(yù)測，初步估算，2022-2027年中國精細(xì)化工行業(yè)市場規(guī)模逐年上升，且2027年市場規(guī)模有望超過11萬億元。中國精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析進(jìn)口規(guī)模方面。2016-2020年中國精細(xì)化工進(jìn)口規(guī)模逐年上升，但增幅有所縮減。2020年受疫情影響，進(jìn)出口貿(mào)易受阻，精細(xì)化工品規(guī)模達(dá)到4億元。2021年1-6月進(jìn)口規(guī)模已經(jīng)超過2．5億元，有望超過2020年規(guī)?；謴?fù)疫情前水平。出口規(guī)模方面。2016-2020年中國精細(xì)化工行業(yè)出口規(guī)模逐年上升，但增幅有所縮窄。2018年后增速大幅放緩，2020年行業(yè)出口規(guī)模超過11億元。綜合來看，近年來中國精細(xì)化工行業(yè)進(jìn)出口規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢，但相較于整體化工品進(jìn)出口市場，精細(xì)化工品整體進(jìn)出口規(guī)模仍較小，未來仍有較大增長空間。當(dāng)前中國精細(xì)化工品保持出超地位，但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化。進(jìn)口結(jié)構(gòu)方面。制成助劑連續(xù)五年業(yè)內(nèi)進(jìn)口規(guī)模排名首位，其次是醫(yī)藥原劑和精油、香料及盥洗、光潔制品，細(xì)分領(lǐng)域占比呈現(xiàn)波動變化。2020年制成助劑占比超過60%，醫(yī)藥原劑占比約為40%，精油、香料及盥洗、光潔制品占比達(dá)到29．31%。出口結(jié)構(gòu)方面。制成助劑連續(xù)五年占比位居前列，但整體幅度呈現(xiàn)上升趨勢;2020年占比接近60%;醫(yī)藥原劑位列第二，整體也呈現(xiàn)上升趨勢，2020年占比約為30%，較2016年增長約7個百分點(diǎn)。中國精細(xì)化工市場競爭格局分析從區(qū)域競爭格局來看，我國精細(xì)化工行業(yè)參與者主要集中在沿海地區(qū)，在這些地區(qū)形成了規(guī)模較大的精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)群。根據(jù)2022年1月17日，企查查搜索關(guān)鍵詞精細(xì)化工，選擇存續(xù)在業(yè)的精細(xì)化工企業(yè)得到5643家注冊資本100萬以上的生產(chǎn)企業(yè)，其中廣東省分布最多。中國精細(xì)化工行業(yè)整體市場集中度低，且從一定程度上說明，企業(yè)無法形成核心競爭力優(yōu)勢，即產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴(yán)重。結(jié)合上述細(xì)分子行業(yè)研究分析數(shù)據(jù)，初步判斷細(xì)分市場間競爭程度激烈且行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品同質(zhì)化問題較嚴(yán)重。中國精細(xì)化工需求市場分析2013-2020年，中國化學(xué)藥品制劑行業(yè)銷售收入波動上升。2020年，化學(xué)藥品制劑行業(yè)銷售收入超過8800億元，同比增長約為3．0%。醫(yī)藥與人民生活息息相關(guān)，因此化學(xué)藥品制劑行業(yè)的需求市場只增不減。綜合來看，精細(xì)化工醫(yī)藥子行業(yè)的需求市場潛力較大且未來發(fā)展趨勢較好。2015-2020年，中國農(nóng)藥制劑行業(yè)消費(fèi)量逐年下降。2020年消費(fèi)量達(dá)到215萬噸，同比上漲約1．5%，與2019年基本持平，從一定程度上說明，中國農(nóng)藥制劑需求市場飽和，當(dāng)前農(nóng)藥制劑產(chǎn)能以出口為主。中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，中國作為農(nóng)藥出口大國，出口地區(qū)以亞洲和拉丁美洲為主。主要品種有草甘膦、百草枯、吡蟲啉、烯草酮、百菌清、莠去津、甲氨基阿維菌素、氟蟲腈、毒死蜱及阿維菌素等。2015-2020年，中國涂料染料行業(yè)表觀消費(fèi)量波動下降。2020年，中國涂料染料表觀消費(fèi)量超過19．5萬噸，同比增長2%。近兩年表觀消費(fèi)量進(jìn)一步下降的主要原因是各種隔離措施