調(diào)節(jié)閥產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)

調(diào)節(jié)閥產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)工業(yè)控制閥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析2020年我國(guó)工業(yè)控制閥市場(chǎng)規(guī)模332．7億元，行業(yè)銷售前50企業(yè)銷售規(guī)模約278．77億元，占比約83．79%。中國(guó)控制閥國(guó)內(nèi)銷售前50企業(yè)以進(jìn)口品牌為主導(dǎo)，2020年在國(guó)內(nèi)銷售前50企業(yè)中進(jìn)口品牌銷售規(guī)模171．44億元，銷售規(guī)模占比為61．5%，2020年控制閥國(guó)內(nèi)銷售前50企業(yè)中國(guó)產(chǎn)品牌銷售規(guī)模107．33億元。目前，國(guó)內(nèi)工業(yè)控制閥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分為三個(gè)層次：一是中低端和民用閥門(mén)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)控制閥廠商產(chǎn)品在價(jià)格上的優(yōu)勢(shì)，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，但產(chǎn)品基本同質(zhì)化。；二是中端工業(yè)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)產(chǎn)品用于次關(guān)鍵部位以及可靠性要求稍低的場(chǎng)合，部分產(chǎn)品經(jīng)國(guó)外認(rèn)證后開(kāi)始實(shí)現(xiàn)出口；三是高端工業(yè)自控閥門(mén)市場(chǎng)，國(guó)外一線品牌和專業(yè)性品牌產(chǎn)品所占有，主要為對(duì)產(chǎn)品可靠性及系統(tǒng)安全性要求較高的大型工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化控制裝置閥門(mén)。我國(guó)閥門(mén)企業(yè)與國(guó)外一線閥門(mén)品牌主要存在四大綜合性差距：一是技術(shù)創(chuàng)新能力；二是加工工藝；三是質(zhì)量管理及設(shè)備；四是流程管理上的差距?？刂崎y主要依據(jù)控制單元輸出的信號(hào)，通過(guò)執(zhí)行機(jī)構(gòu)改變閥門(mén)開(kāi)度，實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)中壓力、流量、流向等工藝參數(shù)的控制以滿足用戶的需求?？刂崎y主要應(yīng)用于石油煉化、化工、發(fā)電、醫(yī)藥、石油天然氣長(zhǎng)輸管線、核工業(yè)、航空以及海洋采油等國(guó)民經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域?？刂崎y主要依據(jù)控制單元輸出的信號(hào)，通過(guò)執(zhí)行機(jī)構(gòu)改變閥門(mén)開(kāi)度，實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)中壓力、流量、流向等工藝參數(shù)的控制以滿足用戶的需求。控制閥主要應(yīng)用于石油煉化、化工、發(fā)電、醫(yī)藥、石油天然氣長(zhǎng)輸管線、核工業(yè)、航空以及海洋采油等國(guó)民經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。目前，我國(guó)閥門(mén)制造行業(yè)的技術(shù)水平與發(fā)達(dá)國(guó)家仍存在一定的差距，但部分國(guó)內(nèi)閥門(mén)生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)引進(jìn)、吸收國(guó)外閥門(mén)制造企業(yè)先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，并進(jìn)行自主創(chuàng)新和改造，不斷推出新工藝、新技術(shù)和新產(chǎn)品，高效、節(jié)能、操作靈活可靠、壽命長(zhǎng)的閥門(mén)產(chǎn)品不斷推出市場(chǎng)，使得我國(guó)閥門(mén)生產(chǎn)制造總體水平已達(dá)到國(guó)際中等發(fā)達(dá)國(guó)家水平，少數(shù)產(chǎn)品達(dá)到或接近國(guó)際先進(jìn)水平。閥門(mén)制造行業(yè)技術(shù)水平的提升，有利于國(guó)產(chǎn)閥門(mén)在我國(guó)相關(guān)下游領(lǐng)域的推廣使用，逐步替代進(jìn)口閥門(mén)。2012年我國(guó)工業(yè)控制閥門(mén)行業(yè)產(chǎn)量985萬(wàn)套，到2020年增長(zhǎng)到了1525萬(wàn)套;2020年我國(guó)控制閥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約332．7億元，同比2019年的250．9億元增長(zhǎng)了32．6%，行業(yè)銷售前50企業(yè)銷售規(guī)模約278．77億元，占比約83．79%。中國(guó)控制閥國(guó)內(nèi)銷售前50企業(yè)以進(jìn)口品牌為主導(dǎo)，2020年在國(guó)內(nèi)銷售前50企業(yè)中進(jìn)口品牌銷售規(guī)模171．44億元，銷售規(guī)模占比為61．5%，2020年控制閥國(guó)內(nèi)銷售前50企業(yè)中國(guó)產(chǎn)品牌銷售規(guī)模107．33億元?？刂崎y的下游應(yīng)用市場(chǎng)主要包括石化化工、發(fā)電、石油天然氣、輕工、冶金鋼鐵等領(lǐng)域。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，2021年度各行業(yè)的情況不盡相同，各廠商各行業(yè)增減不一?？刂崎y在石化化工領(lǐng)域的應(yīng)用占比最大，達(dá)39．26%。此外，發(fā)電15．87%，石油天然氣13．17%，輕工12．75%（包括制藥、食品飲料、日化、造紙等領(lǐng)域），冶金鋼鐵5．85%?？刂崎y行業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品的技術(shù)含量高，涉及電子、機(jī)械、傳感器、材料、軟件、控制論、通訊、流體動(dòng)力學(xué)、流體仿真等技術(shù)領(lǐng)域，是高端制造業(yè)。同時(shí)，控制閥產(chǎn)品的設(shè)計(jì)制造具有定制化的特點(diǎn)，下游客戶生產(chǎn)線工況條件的不同導(dǎo)致其具體需求不同，因此控制閥生產(chǎn)企業(yè)需要根據(jù)下游工況如溫度壓力、腐蝕性、流通介質(zhì)及其流速等指標(biāo)，對(duì)控制閥進(jìn)行重新研發(fā)與設(shè)計(jì)，這對(duì)企業(yè)的技術(shù)積累有著較高的要求。具有較多業(yè)務(wù)經(jīng)歷的企業(yè)積累了上萬(wàn)種不同規(guī)格的控制閥設(shè)計(jì)制造經(jīng)驗(yàn)，對(duì)其重新設(shè)計(jì)制造新的控制閥提供了有力的技術(shù)支持。因此，技術(shù)密集型的產(chǎn)品性質(zhì)和應(yīng)用領(lǐng)域高度個(gè)性化的需求使得控制閥企業(yè)必須具備較強(qiáng)的研發(fā)能力、技術(shù)能力、工藝能力和生產(chǎn)管理能力，這對(duì)新進(jìn)入的控制閥廠商產(chǎn)生了較高的壁壘。閥門(mén)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)（一）閥門(mén)行業(yè)產(chǎn)品的可靠性和調(diào)節(jié)精度進(jìn)一步提升從下游企業(yè)來(lái)看，石油天然氣、冶金、化工、制藥、電力等行業(yè)的生產(chǎn)線越來(lái)越龐大，越來(lái)越復(fù)雜，對(duì)于精密執(zhí)行器的要求越來(lái)越高，需求越來(lái)越大。從控制閥制造企業(yè)自身情況來(lái)看，經(jīng)過(guò)改革開(kāi)放后三十多年的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模化使得企業(yè)的研發(fā)實(shí)力和承受研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的能力增強(qiáng)，促使各國(guó)內(nèi)企業(yè)增加了對(duì)控制閥產(chǎn)品工藝和技術(shù)的研發(fā)力度。（二）閥門(mén)行業(yè)高端控制閥化趨勢(shì)加速《儀器儀表行業(yè)十四五規(guī)劃建議》指出以國(guó)家重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)安全、自主、可控為契機(jī)，推進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)品核心技術(shù)自主化進(jìn)程，滿足諸如核電、高鐵、大型煤化工、大型煉化一體化工程、海洋工程、大型工業(yè)裝置和高端科研等對(duì)于儀器儀表和控制系統(tǒng)的可靠性和安全性具有特別嚴(yán)苛要求的特殊應(yīng)用領(lǐng)域需求，基本形成對(duì)國(guó)家大型工程項(xiàng)目、重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域的基本保障能力和基礎(chǔ)支撐能力。經(jīng)過(guò)制造企業(yè)及多方的共同努力和自主創(chuàng)新，我國(guó)閥門(mén)裝備制造業(yè)近年來(lái)在核電閥門(mén)、天然氣長(zhǎng)輸管線全焊接大口徑球閥、超超臨界火電機(jī)組關(guān)鍵閥門(mén)、石油化工領(lǐng)域以及電站行業(yè)等一些特殊工況的高端閥門(mén)產(chǎn)品，都取得了突破性進(jìn)展，部分實(shí)現(xiàn)了，打破了國(guó)外壟斷，帶動(dòng)了行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和科技進(jìn)步。此外，除了國(guó)家政策和產(chǎn)業(yè)政策的大力支持外，國(guó)產(chǎn)控制閥廠商較進(jìn)口廠商還具有離下游客戶更近，售后響應(yīng)更為迅速，成本較低，報(bào)價(jià)更加合理等優(yōu)勢(shì)。在國(guó)產(chǎn)控制閥可靠性、調(diào)節(jié)精度逐漸提升，與進(jìn)口先進(jìn)產(chǎn)品的差距逐步縮小的大環(huán)境下，越來(lái)越多的國(guó)產(chǎn)控制閥產(chǎn)品會(huì)被應(yīng)用到大型生產(chǎn)線上，從而加速行業(yè)內(nèi)的進(jìn)口替代進(jìn)程。（三）閥門(mén)行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度上升，進(jìn)入門(mén)檻進(jìn)一步提高在目前國(guó)產(chǎn)控制閥企業(yè)迅速成長(zhǎng)壯大、市場(chǎng)上對(duì)優(yōu)質(zhì)國(guó)產(chǎn)控制閥的需求不斷上升的大環(huán)境下，必然有優(yōu)秀的控制閥企業(yè)利用資金優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)在行業(yè)內(nèi)展開(kāi)收購(gòu)整合以擴(kuò)大自身規(guī)模，擴(kuò)充產(chǎn)能，形成產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)。目前行業(yè)內(nèi)智能自控、浙江力諾、江蘇神通等企業(yè)已經(jīng)登陸資本市場(chǎng)，也給業(yè)內(nèi)企業(yè)指明了通過(guò)資本市場(chǎng)力量做大做強(qiáng)的方向。同時(shí)，業(yè)內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)在技術(shù)上的不斷投入和推陳出新，也將進(jìn)一步提高行業(yè)門(mén)檻。（四）閥門(mén)行業(yè)技術(shù)趨向標(biāo)準(zhǔn)化模塊化智能化集成化和網(wǎng)絡(luò)化未來(lái)工業(yè)過(guò)程控制的快速發(fā)展對(duì)控制閥的要求也越來(lái)越高?？刂崎y產(chǎn)品除了在產(chǎn)品質(zhì)量上更加可靠，調(diào)節(jié)更加精確外，新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)還會(huì)進(jìn)一步走向標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化、智能化、集成化和網(wǎng)絡(luò)化。1、閥門(mén)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化采用統(tǒng)一的控制閥標(biāo)準(zhǔn)，使不同廠商生產(chǎn)的控制閥能夠?qū)崿F(xiàn)互換性和互操作性。整合計(jì)算選型程序，建立標(biāo)準(zhǔn)化的軟件平臺(tái)，使用標(biāo)準(zhǔn)化的計(jì)算機(jī)輔助故障識(shí)別和專家診斷軟件，使不同制造商的控制閥可進(jìn)行監(jiān)測(cè)和故障診斷。標(biāo)準(zhǔn)化將大幅降低控制閥的維護(hù)成本。2、閥門(mén)行業(yè)模塊化從整個(gè)控制閥結(jié)構(gòu)入手，將產(chǎn)品按照功能分成有限多的通用模塊和專用模塊，分散的相對(duì)獨(dú)立的模塊遵守共同的明確規(guī)則，以保證這些模塊能夠組合成一個(gè)完整的系統(tǒng)，并能夠隨時(shí)加入新的模塊以增加系統(tǒng)的功能。模塊化設(shè)計(jì)可以使產(chǎn)品緊湊堅(jiān)固，部件通用可換，并易于維護(hù)檢修。3、閥門(mén)行業(yè)集成化開(kāi)發(fā)高性能的控制閥，擺脫產(chǎn)品的單一技術(shù)特征，在控制流體流量的簡(jiǎn)單執(zhí)行功能之上，同時(shí)具備本機(jī)顯示、組態(tài)、檢測(cè)、控制、運(yùn)算、診斷、通信以及安全、綠色等功能和兼容性，實(shí)現(xiàn)按需求控制的集成化控制閥產(chǎn)品。4、閥門(mén)行業(yè)智能化控制閥利用人工智能技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、嵌入式數(shù)字解決方案實(shí)現(xiàn)智能化，使控制閥具有自適應(yīng)、自校準(zhǔn)、自診斷等功能。數(shù)字式閥門(mén)定位器普及應(yīng)用到控制閥和電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)中，從而使智能一體化設(shè)計(jì)以及智能化的預(yù)測(cè)性維護(hù)成為未來(lái)主流。5、閥門(mén)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)化隨著現(xiàn)場(chǎng)總線的廣泛應(yīng)用，過(guò)程控制已進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展時(shí)代，控制閥的網(wǎng)絡(luò)化，不僅可以為生產(chǎn)、過(guò)程檢測(cè)、維護(hù)提供極大的方便，實(shí)現(xiàn)過(guò)程遠(yuǎn)程監(jiān)控，同時(shí)也可以實(shí)現(xiàn)在線診斷、便捷維護(hù)以及協(xié)同工作。工業(yè)控制閥市場(chǎng)規(guī)模分析2020年我國(guó)控制閥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約332．7億元，同比2019年的250．9億元增長(zhǎng)了32．6%。2020年中國(guó)工業(yè)控制閥細(xì)分市場(chǎng)中，化工領(lǐng)域規(guī)模155．3億元，占比46．68%；電力領(lǐng)域規(guī)模51．5億元，占比15．48%；油氣領(lǐng)域規(guī)模56．63億元，占比17．02%；冶金領(lǐng)域規(guī)模17．23億元，占比5．18%；輕工及其他規(guī)模52．04億元，占比15．64%。我國(guó)控制閥發(fā)展現(xiàn)狀（一）我國(guó)控制閥規(guī)模及領(lǐng)域根據(jù)《控制閥信息》2022年3月刊，2021年度中國(guó)控制閥行業(yè)銷售額超過(guò)350億元，前50名銷售總額為333．53億元，較2020年前50名銷售額增長(zhǎng)19．64%。其中國(guó)產(chǎn)品牌銷售總額為134．60億元，占比40．35%，比2020年市場(chǎng)份額增長(zhǎng)超過(guò)4%。其中在各行業(yè)銷售比例分布：石油天然氣13．17%，石化/化工39．26%，冶金鋼鐵5．85%，發(fā)電15．87%，輕工及其他12．75%（包括制藥、食品飲料、日化、造紙等領(lǐng)域）。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，2021年度各行業(yè)的情況不盡相同，各廠商各行業(yè)增減不一。無(wú)論是外資品牌的本土化，還是國(guó)內(nèi)控制閥企業(yè)填補(bǔ)國(guó)內(nèi)技術(shù)空白，打破壟斷產(chǎn)品的化，都是未來(lái)國(guó)內(nèi)控制閥市場(chǎng)的主旋律。中國(guó)作為世界上唯一大國(guó)中閥門(mén)正增長(zhǎng)的區(qū)域，更是成為必爭(zhēng)之地，市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的同時(shí)，競(jìng)爭(zhēng)也必然激烈。（二）我國(guó)控制閥與國(guó)外產(chǎn)品差距我國(guó)的控制閥行業(yè)起步較晚，雖然經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，已經(jīng)取得了較大進(jìn)步，但是與國(guó)際一流品牌相比，國(guó)內(nèi)廠家還有較大差距，主要體現(xiàn)在企業(yè)管理、產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)能力、閥門(mén)加工設(shè)備、生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品上下工序輔助制造能力等方面，尤其在附加值較高的高端控制閥領(lǐng)域，進(jìn)口閥門(mén)仍然占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。以高端核電閥門(mén)為例，2014年建成的福清核電一期工程中，2個(gè)百萬(wàn)千瓦壓水堆核電機(jī)組的進(jìn)口閥門(mén)數(shù)量只占到閥門(mén)總數(shù)的4．3%，而金額占到所有總金額的58%。目前福清核電站用閥門(mén)數(shù)量上超過(guò)95%的閥門(mén)為國(guó)內(nèi)制造，但是在產(chǎn)品金額上國(guó)產(chǎn)閥門(mén)無(wú)論是核1級(jí)高端領(lǐng)域，還是全部核電站閥門(mén)都遠(yuǎn)低于進(jìn)口閥門(mén)，進(jìn)口閥門(mén)的產(chǎn)品單價(jià)平均38．89萬(wàn)元每臺(tái)，而國(guó)產(chǎn)閥門(mén)的平均單價(jià)僅為0．92萬(wàn)元每臺(tái)，即國(guó)產(chǎn)核電閥門(mén)絕大多數(shù)都集中于數(shù)量大、價(jià)格相對(duì)低的核3級(jí)和非核級(jí)領(lǐng)域，而一些高端的核1級(jí)、核2級(jí)閥門(mén)如今仍被國(guó)外壟斷?？刂崎y市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大控制閥是流體輸送系統(tǒng)中的控制部件，具有截止、調(diào)節(jié)、導(dǎo)流、防止逆流、穩(wěn)壓、分流或溢流泄壓等功能。工業(yè)控制閥主要應(yīng)用于工業(yè)裝備中的過(guò)程控制，屬于儀器、儀表及自動(dòng)化行業(yè)?？刂崎y在實(shí)現(xiàn)工業(yè)自動(dòng)化過(guò)程中類似機(jī)器人的手臂，是改變介質(zhì)流量、壓力、溫度、液位等工藝參數(shù)的最終控制元件。由于其在工業(yè)自動(dòng)化過(guò)程控制系統(tǒng)中作為終端執(zhí)行元件，控制閥又稱為執(zhí)行器，是智能制造的核心器件之一。控制閥是工業(yè)自動(dòng)化的關(guān)鍵基礎(chǔ)部件，其技術(shù)發(fā)展水平直接反映了國(guó)家的基礎(chǔ)裝備制造能力和工業(yè)現(xiàn)代化水平，是基礎(chǔ)工業(yè)及其下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)智能化、網(wǎng)絡(luò)化、自動(dòng)化的必備條件?？刂崎y一般由執(zhí)行機(jī)構(gòu)和閥門(mén)組成，可按功能、行程特點(diǎn)、所配執(zhí)行機(jī)構(gòu)使用的動(dòng)力、壓力范圍、溫度范圍進(jìn)行分類。控制閥行業(yè)受到國(guó)家政策的大力支持與鼓勵(lì)，發(fā)改委、工信部等國(guó)家部委及地方政府陸續(xù)推出各類規(guī)劃、政策，對(duì)高端裝備制造行業(yè)給予支持與鼓勵(lì)，以推動(dòng)我國(guó)工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。同時(shí)國(guó)家還推行了一系列相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)促進(jìn)其技術(shù)進(jìn)步。控制閥行業(yè)前景及現(xiàn)狀分析《國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出，到2020年建立健全具備系統(tǒng)感知和集成協(xié)調(diào)能力的智能制造裝備產(chǎn)業(yè)體系，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到50%，形成一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和企業(yè)集團(tuán)，整體水平進(jìn)入國(guó)際先進(jìn)行列。中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《石油和化學(xué)工業(yè)發(fā)展指南》指出，要提高關(guān)鍵泵閥的重點(diǎn)設(shè)備自主化率，力爭(zhēng)使自主化率達(dá)到90%以上?？刂崎y作為工業(yè)自動(dòng)化的關(guān)鍵基礎(chǔ)部件，是其下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)智能化、自動(dòng)化的必需產(chǎn)品。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和工業(yè)自動(dòng)化程度的提高，我國(guó)裝備制造業(yè)轉(zhuǎn)型和升級(jí)，以及國(guó)家在石油、天然氣、環(huán)保、電力、冶金等領(lǐng)域的投資持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)控制閥市場(chǎng)總體規(guī)模將會(huì)保持較快增長(zhǎng)?？刂崎y行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年度國(guó)內(nèi)控制閥行業(yè)總銷售額超過(guò)350．00億元，前50名廠商銷售額共計(jì)333．53億元，其中：國(guó)產(chǎn)品牌銷售總額134．66億元。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)控制閥行業(yè)前50名廠商總銷售額約為387．65億元，其中：國(guó)產(chǎn)品牌銷售總額172．51億元。當(dāng)下，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)為中國(guó)自主品牌的崛起提供了很好的宏觀環(huán)境和歷史機(jī)遇，控制閥產(chǎn)品的進(jìn)口替代需求更是十分強(qiáng)烈，國(guó)產(chǎn)化的控制閥高端產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊。隨著國(guó)家《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》的出臺(tái)，我國(guó)進(jìn)入新的發(fā)展階段，發(fā)展基礎(chǔ)更加堅(jiān)實(shí)，發(fā)展條件深刻變化。帶動(dòng)制造業(yè)優(yōu)化