調(diào)節(jié)閥行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略

調(diào)節(jié)閥行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略我國(guó)控制閥發(fā)展現(xiàn)狀（一）我國(guó)控制閥規(guī)模及領(lǐng)域根據(jù)《控制閥信息》2022年3月刊，2021年度中國(guó)控制閥行業(yè)銷售額超過350億元，前50名銷售總額為333．53億元，較2020年前50名銷售額增長(zhǎng)19．64%。其中國(guó)產(chǎn)品牌銷售總額為134．60億元，占比40．35%，比2020年市場(chǎng)份額增長(zhǎng)超過4%。其中在各行業(yè)銷售比例分布：石油天然氣13．17%，石化/化工39．26%，冶金鋼鐵5．85%，發(fā)電15．87%，輕工及其他12．75%（包括制藥、食品飲料、日化、造紙等領(lǐng)域）。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，2021年度各行業(yè)的情況不盡相同，各廠商各行業(yè)增減不一。無論是外資品牌的本土化，還是國(guó)內(nèi)控制閥企業(yè)填補(bǔ)國(guó)內(nèi)技術(shù)空白，打破壟斷產(chǎn)品的化，都是未來國(guó)內(nèi)控制閥市場(chǎng)的主旋律。中國(guó)作為世界上唯一大國(guó)中閥門正增長(zhǎng)的區(qū)域，更是成為必爭(zhēng)之地，市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的同時(shí)，競(jìng)爭(zhēng)也必然激烈。（二）我國(guó)控制閥與國(guó)外產(chǎn)品差距我國(guó)的控制閥行業(yè)起步較晚，雖然經(jīng)過多年發(fā)展，已經(jīng)取得了較大進(jìn)步，但是與國(guó)際一流品牌相比，國(guó)內(nèi)廠家還有較大差距，主要體現(xiàn)在企業(yè)管理、產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)能力、閥門加工設(shè)備、生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品上下工序輔助制造能力等方面，尤其在附加值較高的高端控制閥領(lǐng)域，進(jìn)口閥門仍然占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。以高端核電閥門為例，2014年建成的福清核電一期工程中，2個(gè)百萬千瓦壓水堆核電機(jī)組的進(jìn)口閥門數(shù)量只占到閥門總數(shù)的4．3%，而金額占到所有總金額的58%。目前福清核電站用閥門數(shù)量上超過95%的閥門為國(guó)內(nèi)制造，但是在產(chǎn)品金額上國(guó)產(chǎn)閥門無論是核1級(jí)高端領(lǐng)域，還是全部核電站閥門都遠(yuǎn)低于進(jìn)口閥門，進(jìn)口閥門的產(chǎn)品單價(jià)平均38．89萬元每臺(tái)，而國(guó)產(chǎn)閥門的平均單價(jià)僅為0．92萬元每臺(tái)，即國(guó)產(chǎn)核電閥門絕大多數(shù)都集中于數(shù)量大、價(jià)格相對(duì)低的核3級(jí)和非核級(jí)領(lǐng)域，而一些高端的核1級(jí)、核2級(jí)閥門如今仍被國(guó)外壟斷?？刂崎y行業(yè)前景及現(xiàn)狀分析《國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出，到2020年建立健全具備系統(tǒng)感知和集成協(xié)調(diào)能力的智能制造裝備產(chǎn)業(yè)體系，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到50%，形成一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和企業(yè)集團(tuán)，整體水平進(jìn)入國(guó)際先進(jìn)行列。中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《石油和化學(xué)工業(yè)發(fā)展指南》指出，要提高關(guān)鍵泵閥的重點(diǎn)設(shè)備自主化率，力爭(zhēng)使自主化率達(dá)到90%以上?？刂崎y作為工業(yè)自動(dòng)化的關(guān)鍵基礎(chǔ)部件，是其下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)智能化、自動(dòng)化的必需產(chǎn)品。預(yù)計(jì)未來幾年，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和工業(yè)自動(dòng)化程度的提高，我國(guó)裝備制造業(yè)轉(zhuǎn)型和升級(jí)，以及國(guó)家在石油、天然氣、環(huán)保、電力、冶金等領(lǐng)域的投資持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)控制閥市場(chǎng)總體規(guī)模將會(huì)保持較快增長(zhǎng)。控制閥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈控制閥行業(yè)上游主要為鋼材、電氣產(chǎn)品、各類鑄件、鍛件、緊固件等工業(yè)原材料，上游企業(yè)數(shù)量較多，競(jìng)爭(zhēng)較充分，供應(yīng)充足，為控制閥企業(yè)的生產(chǎn)提供了良好的基礎(chǔ)條件；下游應(yīng)用廣泛，包括石油、石化、化工、造紙、環(huán)保、能源、礦山、冶金、醫(yī)藥等行業(yè)。從生產(chǎn)成本分布來看，鋼材、電氣產(chǎn)品、鑄件等原材料占比超80%，制造費(fèi)用占比5%左右。中國(guó)控制閥最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榛ば袠I(yè)，占比超45%，其次為油氣、電力行業(yè)，占比均超15%。隨著近年來工業(yè)控制技術(shù)的升級(jí)，控制閥在造紙、環(huán)保、食品、制藥等領(lǐng)域的應(yīng)用發(fā)展速度也越來越快。控制閥行業(yè)銷售分析我國(guó)工業(yè)控制閥門行業(yè)產(chǎn)量985萬套，到2020年增長(zhǎng)到了1525萬套;2020年我國(guó)控制閥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約332．7億元，同比2019年的250．9億元增長(zhǎng)了32．6%，控制閥行業(yè)銷售前50企業(yè)銷售規(guī)模約278．77億元，占比約83．79%。中國(guó)控制閥國(guó)內(nèi)銷售前50企業(yè)以進(jìn)口品牌為主導(dǎo)，2020年在國(guó)內(nèi)銷售前50企業(yè)中進(jìn)口品牌銷售規(guī)模171．44億元，銷售規(guī)模占比為61．5%，2020年控制閥國(guó)內(nèi)銷售前50企業(yè)中國(guó)產(chǎn)品牌銷售規(guī)模107．33億元。控制閥產(chǎn)品的特點(diǎn)控制閥主要依據(jù)控制單元輸出的信號(hào)，通過執(zhí)行機(jī)構(gòu)改變閥門開度，實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)中壓力、流量、流向等工藝參數(shù)的控制以滿足用戶的需求?？刂崎y主要應(yīng)用于石油煉化、化工、發(fā)電、醫(yī)藥、石油天然氣長(zhǎng)輸管線、核工業(yè)、航空以及海洋采油等國(guó)民經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。控制閥的安全、穩(wěn)定、可靠、有效至關(guān)重要，如果控制閥產(chǎn)品質(zhì)量存在缺陷，或者性能不穩(wěn)定，那么整個(gè)生產(chǎn)線的運(yùn)行都會(huì)受到影響，嚴(yán)重時(shí)甚至可能會(huì)威脅到安全生產(chǎn)，給客戶造成重大損失。此外，控制閥屬于下游客戶整體生產(chǎn)設(shè)備的配件，其成本占比相對(duì)較小，因此客戶一般會(huì)選擇市場(chǎng)中有一定口碑、技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、值得信任的品牌進(jìn)行采購(gòu)，而不會(huì)從控制成本的角度選取產(chǎn)品價(jià)格低、質(zhì)量穩(wěn)定性較差的控制閥供應(yīng)商。由此，控制閥生產(chǎn)企業(yè)的品牌效應(yīng)、市場(chǎng)口碑及企業(yè)歷史對(duì)市場(chǎng)開拓極為重要?？刂崎y屬于國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品，其產(chǎn)品設(shè)計(jì)及生產(chǎn)制造集電子、機(jī)械、傳感器、材料、軟件、控制、流體動(dòng)力學(xué)、流體仿真等技術(shù)領(lǐng)域?yàn)橐惑w，產(chǎn)品技術(shù)含量較高，行業(yè)整體屬于技術(shù)密集型行業(yè)。目前工業(yè)系統(tǒng)朝著集中化、大型化、一體化的趨勢(shì)發(fā)展，這對(duì)整體系統(tǒng)的穩(wěn)定性提出了更高的要求?？刂崎y作為工業(yè)系統(tǒng)中極重要的部件，在嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境如高溫、高壓、強(qiáng)腐蝕、強(qiáng)輻照等條件下，經(jīng)過數(shù)十萬次的啟閉仍然保持控制閥的防泄漏性、流量調(diào)節(jié)精度性、密閉性及穩(wěn)定性，這對(duì)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、閥體材料與填充材料的選擇、零部件加工精度、產(chǎn)品試驗(yàn)檢驗(yàn)技術(shù)等方面要求極高。經(jīng)過長(zhǎng)期的研究、開發(fā)和創(chuàng)新，控制閥的生產(chǎn)制造在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、閥體材料選擇、零件加工工藝、試驗(yàn)檢驗(yàn)技術(shù)等方面已經(jīng)取得了令人矚目的技術(shù)成就。國(guó)際先進(jìn)控制閥產(chǎn)品的工作壓力可以從真空到1，000Mpa的超高壓；工作溫度從-269℃的超低溫到1，430℃的高溫；密閉性方面根據(jù)ISO15848標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)可以做到零泄漏；抗腐蝕方面已經(jīng)可以應(yīng)用于絕大多數(shù)工業(yè)氣體和液體環(huán)境。閥門行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)（一）閥門行業(yè)產(chǎn)品的可靠性和調(diào)節(jié)精度進(jìn)一步提升從下游企業(yè)來看，石油天然氣、冶金、化工、制藥、電力等行業(yè)的生產(chǎn)線越來越龐大，越來越復(fù)雜，對(duì)于精密執(zhí)行器的要求越來越高，需求越來越大。從控制閥制造企業(yè)自身情況來看，經(jīng)過改革開放后三十多年的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)?；沟闷髽I(yè)的研發(fā)實(shí)力和承受研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的能力增強(qiáng)，促使各國(guó)內(nèi)企業(yè)增加了對(duì)控制閥產(chǎn)品工藝和技術(shù)的研發(fā)力度。（二）閥門行業(yè)高端控制閥化趨勢(shì)加速《儀器儀表行業(yè)十四五規(guī)劃建議》指出以國(guó)家重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)安全、自主、可控為契機(jī)，推進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)品核心技術(shù)自主化進(jìn)程，滿足諸如核電、高鐵、大型煤化工、大型煉化一體化工程、海洋工程、大型工業(yè)裝置和高端科研等對(duì)于儀器儀表和控制系統(tǒng)的可靠性和安全性具有特別嚴(yán)苛要求的特殊應(yīng)用領(lǐng)域需求，基本形成對(duì)國(guó)家大型工程項(xiàng)目、重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域的基本保障能力和基礎(chǔ)支撐能力。經(jīng)過制造企業(yè)及多方的共同努力和自主創(chuàng)新，我國(guó)閥門裝備制造業(yè)近年來在核電閥門、天然氣長(zhǎng)輸管線全焊接大口徑球閥、超超臨界火電機(jī)組關(guān)鍵閥門、石油化工領(lǐng)域以及電站行業(yè)等一些特殊工況的高端閥門產(chǎn)品，都取得了突破性進(jìn)展，部分實(shí)現(xiàn)了，打破了國(guó)外壟斷，帶動(dòng)了行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和科技進(jìn)步。此外，除了國(guó)家政策和產(chǎn)業(yè)政策的大力支持外，國(guó)產(chǎn)控制閥廠商較進(jìn)口廠商還具有離下游客戶更近，售后響應(yīng)更為迅速，成本較低，報(bào)價(jià)更加合理等優(yōu)勢(shì)。在國(guó)產(chǎn)控制閥可靠性、調(diào)節(jié)精度逐漸提升，與進(jìn)口先進(jìn)產(chǎn)品的差距逐步縮小的大環(huán)境下，越來越多的國(guó)產(chǎn)控制閥產(chǎn)品會(huì)被應(yīng)用到大型生產(chǎn)線上，從而加速行業(yè)內(nèi)的進(jìn)口替代進(jìn)程。（三）閥門行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度上升，進(jìn)入門檻進(jìn)一步提高在目前國(guó)產(chǎn)控制閥企業(yè)迅速成長(zhǎng)壯大、市場(chǎng)上對(duì)優(yōu)質(zhì)國(guó)產(chǎn)控制閥的需求不斷上升的大環(huán)境下，必然有優(yōu)秀的控制閥企業(yè)利用資金優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)在行業(yè)內(nèi)展開收購(gòu)整合以擴(kuò)大自身規(guī)模，擴(kuò)充產(chǎn)能，形成產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)。目前行業(yè)內(nèi)智能自控、浙江力諾、江蘇神通等企業(yè)已經(jīng)登陸資本市場(chǎng)，也給業(yè)內(nèi)企業(yè)指明了通過資本市場(chǎng)力量做大做強(qiáng)的方向。同時(shí)，業(yè)內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)在技術(shù)上的不斷投入和推陳出新，也將進(jìn)一步提高行業(yè)門檻。（四）閥門行業(yè)技術(shù)趨向標(biāo)準(zhǔn)化模塊化智能化集成化和網(wǎng)絡(luò)化未來工業(yè)過程控制的快速發(fā)展對(duì)控制閥的要求也越來越高。控制閥產(chǎn)品除了在產(chǎn)品質(zhì)量上更加可靠，調(diào)節(jié)更加精確外，新產(chǎn)品的開發(fā)還會(huì)進(jìn)一步走向標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化、智能化、集成化和網(wǎng)絡(luò)化。1、閥門行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化采用統(tǒng)一的控制閥標(biāo)準(zhǔn)，使不同廠商生產(chǎn)的控制閥能夠?qū)崿F(xiàn)互換性和互操作性。整合計(jì)算選型程序，建立標(biāo)準(zhǔn)化的軟件平臺(tái)，使用標(biāo)準(zhǔn)化的計(jì)算機(jī)輔助故障識(shí)別和專家診斷軟件，使不同制造商的控制閥可進(jìn)行監(jiān)測(cè)和故障診斷。標(biāo)準(zhǔn)化將大幅降低控制閥的維護(hù)成本。2、閥門行業(yè)模塊化從整個(gè)控制閥結(jié)構(gòu)入手，將產(chǎn)品按照功能分成有限多的通用模塊和專用模塊，分散的相對(duì)獨(dú)立的模塊遵守共同的明確規(guī)則，以保證這些模塊能夠組合成一個(gè)完整的系統(tǒng)，并能夠隨時(shí)加入新的模塊以增加系統(tǒng)的功能。模塊化設(shè)計(jì)可以使產(chǎn)品緊湊堅(jiān)固，部件通用可換，并易于維護(hù)檢修。3、閥門行業(yè)集成化開發(fā)高性能的控制閥，擺脫產(chǎn)品的單一技術(shù)特征，在控制流體流量的簡(jiǎn)單執(zhí)行功能之上，同時(shí)具備本機(jī)顯示、組態(tài)、檢測(cè)、控制、運(yùn)算、診斷、通信以及安全、綠色等功能和兼容性，實(shí)現(xiàn)按需求控制的集成化控制閥產(chǎn)品。4、閥門行業(yè)智能化控制閥利用人工智能技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、嵌入式數(shù)字解決方案實(shí)現(xiàn)智能化，使控制閥具有自適應(yīng)、自校準(zhǔn)、自診斷等功能。數(shù)字式閥門定位器普及應(yīng)用到控制閥和電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)中，從而使智能一體化設(shè)計(jì)以及智能化的預(yù)測(cè)性維護(hù)成為未來主流。5、閥門行業(yè)網(wǎng)絡(luò)化隨著現(xiàn)場(chǎng)總線的廣泛應(yīng)用，過程控制已進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展時(shí)代，控制閥的網(wǎng)絡(luò)化，不僅可以為生產(chǎn)、過程檢測(cè)、維護(hù)提供極大的方便，實(shí)現(xiàn)過程遠(yuǎn)程監(jiān)控，同時(shí)也可以實(shí)現(xiàn)在線診斷、便捷維護(hù)以及協(xié)同工作。工業(yè)控制閥市場(chǎng)規(guī)模分析2020年我國(guó)控制閥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約332．7億元，同比2019年的250．9億元增長(zhǎng)了32．6%。2020年中國(guó)工業(yè)控制閥細(xì)分市場(chǎng)中，化工領(lǐng)域規(guī)模155．3億元，占比46．68%；電力領(lǐng)域規(guī)模51．5億元，占比15．48%；油氣領(lǐng)域規(guī)模56．63億元，占比17．02%；冶金領(lǐng)域規(guī)模17．23億元，占比5．18%；輕工及其他規(guī)模52．04億元，占比15．64%。控制閥行業(yè)發(fā)展概況控制閥是流體控制系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備之一，一般應(yīng)用于液態(tài)或氣態(tài)流體控制環(huán)境，其發(fā)展與工業(yè)生產(chǎn)過程的發(fā)展密切相關(guān)。最早的現(xiàn)代控制閥是1880年由WilliamFisher制造的恒壓泵調(diào)節(jié)器，是一種帶重錘的自力式控制閥。目前世界上最大的控制閥品牌Fisher（費(fèi)希爾），便是由其創(chuàng)建。20世紀(jì)20年代至30年代，原始的穩(wěn)定壓力用的調(diào)節(jié)閥問世，當(dāng)時(shí)控制閥的閥體形狀以球形閥（Ballvalve）為主；20世紀(jì)40年代，定位器問世后逐漸加入到控制閥，進(jìn)而出現(xiàn)了一批調(diào)節(jié)閥新品種，陸續(xù)出現(xiàn)適用于高壓介質(zhì)的角形控制閥（Anglevalve）、用于腐蝕性介質(zhì)的隔膜控制閥（Barrierdiaphragmvalve）和用于大流量應(yīng)用的蝶閥（Butterflyvalve）等。20世紀(jì)50至70年代出現(xiàn)的三通控制閥（Three-wayvalve）主要用于配比控制和旁路控制。同時(shí)期隨著對(duì)球閥的進(jìn)一步研究，市場(chǎng)上出現(xiàn)了適用于大壓差和降低噪聲的套筒控制閥（Cagevalve）。20世紀(jì)80年代至90年代，隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，控制閥的重量和體積開始減小，流通能力提高，計(jì)算機(jī)控制裝置的廣泛應(yīng)用和工業(yè)生產(chǎn)對(duì)智能控制功能