紡織品行業(yè)現(xiàn)狀

紡織品行業(yè)現(xiàn)狀印染行業(yè)規(guī)模隨著近年來我國染色工藝技術(shù)的不斷提高和發(fā)展，印染行業(yè)規(guī)模也隨之不斷擴張。據(jù)資料顯示，2021年我國印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營收為2949．87億元，同比增長16．1%；2022年上半年營收為1500．66億元，同比增長11．1%。隨著我國印染行業(yè)及下游需求市場的不斷發(fā)展，近年來我國印染布產(chǎn)量整體呈波動上升的趨勢。到2021年我國規(guī)模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量為605．81億米，同比增長15．39%。截至2022年8月，產(chǎn)量為360．98億米，同比下降8．34%。隨著我國印染行業(yè)的不斷發(fā)展，近年來我國印染產(chǎn)品出口規(guī)模持續(xù)擴張。據(jù)資料顯示，截至2022年8月，我國印染八大類產(chǎn)品出口量為200．85億米，同比增長10．06%；出口金額為212．86億美元，同比增長18．31%；出口平均單價為1．06美元/米，同比增長7．5%。從出口分布來看，尼日利亞、越南、孟加拉國、印度尼西亞和巴西為我國印染八大類產(chǎn)品前五大出口市場，出口數(shù)量均在10億米以上，同比增長率除越南外均超過20%，其中孟加拉國和印度尼西亞對我國印染八大類產(chǎn)品需求增長強勁，同比分別增長46．71%和49．40%，對我國印染產(chǎn)品出口增長的貢獻率達到17．35%。印染行業(yè)發(fā)展目標（一）印染行業(yè)增長目標規(guī)模以上印染企業(yè)印染布產(chǎn)量及主要經(jīng)濟指標保持在合理區(qū)間，運行質(zhì)量逐步改善，印染產(chǎn)品出口占全球市場份額保持基本穩(wěn)定，行業(yè)加快由規(guī)模數(shù)量型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變。（二）印染行業(yè)科技創(chuàng)新目標十四五末，規(guī)模以上印染企業(yè)研究與試驗發(fā)展經(jīng)費支出占主營業(yè)務(wù)收入比重達到1．3%。行業(yè)共性技術(shù)研發(fā)體系進一步完善，一批關(guān)鍵核心技術(shù)和高端裝備實現(xiàn)自主化和國產(chǎn)化。十四五時期，科技創(chuàng)新對行業(yè)貢獻率顯著提高，科技型企業(yè)不斷增加，形成一批引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展、達到國際先進水平的創(chuàng)新型龍頭企業(yè)和專精特新中小企業(yè)。（三）印染行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目標產(chǎn)品質(zhì)量高檔化特征更加明顯，高品質(zhì)、多品種、高附加值的產(chǎn)品比重大幅提升；企業(yè)自主品牌產(chǎn)品顯著增多，自營貿(mào)易比例逐步提高。產(chǎn)業(yè)發(fā)展集約化進程加快，企業(yè)逐步向配套設(shè)施完善的工業(yè)園區(qū)集聚，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)進一步凸顯。服務(wù)型制造快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同、柔性化生產(chǎn)的新模式逐步建立，行業(yè)性電子商務(wù)平臺加快建設(shè)，企業(yè)生產(chǎn)運營效率顯著提高。（四）印染行業(yè)綠色發(fā)展目標清潔生產(chǎn)水平顯著提高，資源能源利用效率明顯提升，綠色低碳轉(zhuǎn)型成效顯著。十四五末，機織物單位產(chǎn)品水耗降至1．3噸水/百米，綜合能耗降至32公斤標煤/百米；針織物單位產(chǎn)品水耗降至85噸水/噸，綜合能耗降至1．1噸標煤/噸。印染行業(yè)水重復(fù)利用率進一步提高，達到45%以上。單位產(chǎn)值能耗較十三五末降低13%，水耗降低10%。印染行業(yè)未來將會持續(xù)提升自動化、數(shù)字化、信息化水平，推進印染智能工廠（車間）建設(shè)；加快研發(fā)應(yīng)用清潔生產(chǎn)工藝技術(shù)、加強污染物治理及資源綜合利用。印染行業(yè)將會強化質(zhì)量管理和創(chuàng)意設(shè)計提升制造品質(zhì)，以推進技術(shù)進步和創(chuàng)新應(yīng)用引領(lǐng)消費升級。印染行業(yè)市場規(guī)模中國印染行業(yè)發(fā)展較快，加工能力位居世界首位，已是紡織印染生產(chǎn)大國。2021年中國印染行業(yè)規(guī)模以上營業(yè)收入為2949．87億元，同比增長16．1%；印染行業(yè)規(guī)模以上利潤總額為159．13億元，同比增長25．6%。家用紡織品又叫裝飾用紡織品，與服裝用紡織品業(yè)、產(chǎn)業(yè)用紡織品業(yè)共同構(gòu)成了現(xiàn)代紡織品行業(yè)的三大支柱子行業(yè)。根據(jù)產(chǎn)品終端用途的不同，又可分為床、巾、絨、廚、帕、簾、藝、毯、線、袋等十大類產(chǎn)品。紡織用品可以分為服裝用、家用以及產(chǎn)業(yè)用等。家紡用品消費可以分為兩類：一類是作為日用品型消費帶來的剛性需求，家紡用品作為家庭生活必需品的一部分，日常更替是一種剛性需求。另一種消費為炫耀型消費，把家紡用品作為家庭軟裝修，新居喬遷、送禮和婚慶等是刺激炫耀性消費的主要因素，同時隨著經(jīng)濟水平的提高，為追求個性化和名牌奠定了物質(zhì)基礎(chǔ)，炫耀性消費也會增長。截至目前，我國印染布市場的總體競爭格局由于技術(shù)裝備和工藝落后，產(chǎn)品以中低檔為主，該部分產(chǎn)品已供過于求，而以功能性服裝面料為代表的高附加值產(chǎn)品則主要依靠進口，供不應(yīng)求；隨著染色和后整理環(huán)節(jié)技術(shù)的提升改進，長期制約我國紡織工業(yè)向更高層次發(fā)展的現(xiàn)象得到初步改善，國內(nèi)中高端印染市場空間較大。印染行業(yè)總體市場容量印染是指對棉紡織品、毛紡織品、麻紡織品、絲織品、化學纖維紡織品以及針織或鉤針編織物進行漂白、染色、印花等工序的加工。印染行業(yè)作為紡織工業(yè)的重要組成部分，是保證紡織品服裝內(nèi)在品質(zhì)、賦予紡織品服裝色彩、圖案和功能性的重要環(huán)節(jié)，是具有高創(chuàng)意感染力、高附加值特征的產(chǎn)業(yè)。印染行業(yè)的發(fā)展為服裝、家紡和產(chǎn)業(yè)用紡織品等下游產(chǎn)業(yè)提供重要的技術(shù)支撐，為滿足人民對紡織產(chǎn)品新需求、引領(lǐng)綠色時尚新潮流提供重要保障。中國印染行業(yè)發(fā)展較快，加工能力位居世界首位，已是紡織印染生產(chǎn)大國。2021年中國印染行業(yè)規(guī)模以上營業(yè)收入為2949．87億元，同比增長16．1%；印染行業(yè)規(guī)模以上利潤總額為159．13億元，同比增長25．6%。2022年1-9月印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量407．16億米，同比減少6．65%，降幅較1-8月收窄1．69個百分點，為2季度以來首次收窄。印染行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概述從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)看，染料、印染行業(yè)占下游成本比重較?。ㄈ玖霞s占印染成本的10-20%，印染約占印染布成本的10%），染料定價與紡織服裝盈利相關(guān)性不大；同時由于環(huán)保限制，印染行業(yè)已成為產(chǎn)業(yè)鏈瓶頸，導(dǎo)致其具備對下游較強的定價權(quán)。印染產(chǎn)量主要與紡織服裝產(chǎn)量相關(guān)，與紡織服裝盈利波動的關(guān)系不大；染料作為印染上游，定價和產(chǎn)量受紡織服裝盈利影響極為有限，而主要受染料行業(yè)自身運行情況的影響。因此染料價格上漲對下游影響不大。印染行業(yè)發(fā)展趨勢印染行業(yè)是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，工藝比較復(fù)雜，參數(shù)很多，生產(chǎn)、管理控制要素多，實現(xiàn)智能化的意義更為重要。智能化生產(chǎn)可以在減少人工成本、提高生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性的基礎(chǔ)上，提高節(jié)能減排和清潔生產(chǎn)水平。隨著智能化水平的不斷提高，以及與互聯(lián)網(wǎng)的融合，智能制造將對行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級發(fā)揮出越來越重要的作用。十四五時期，我國將擴大輕工、紡織等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給，加快重點行業(yè)企業(yè)改造升級，完善綠色制造體系。此外，隨著環(huán)保趨嚴，排放標準提高，印染行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型迫在眉睫。近年來，我國陸續(xù)出臺《國家危險廢物名錄》、《紡織染整工業(yè)水污染物排放標準》、《印染企業(yè)環(huán)境守法導(dǎo)則》等政策加強印染行業(yè)環(huán)保監(jiān)管，印染行業(yè)開始轉(zhuǎn)型升級，進一步加劇印染行業(yè)洗牌。未來，清潔生產(chǎn)技術(shù)、污染物治理與資源回收利用技術(shù)的推廣與深化將企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。近年來，中國印染業(yè)的發(fā)展和增長有所放緩。隨著環(huán)保要求的不斷提高、人工成本的增加以及市場需求的變化，越來越多的印刷企業(yè)開始向數(shù)字印刷行業(yè)轉(zhuǎn)型。數(shù)字噴墨印花設(shè)備實現(xiàn)了過程的自動控制，大大節(jié)省了人力，降低了人工成本，加快了印染行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。目前，歐洲國家數(shù)字噴墨印花產(chǎn)量占其印花面料總產(chǎn)量的80%以上，而中國數(shù)字噴墨印花產(chǎn)量僅占11%左右，反映出國內(nèi)數(shù)字噴墨印花產(chǎn)業(yè)仍有很大的發(fā)展空間。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，2016-2020年，國內(nèi)規(guī)模以上印染企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入逐年下降，2020年為2541．32億元，同比下降12．15%。目前，全球疫情尚未從根本上緩解，外部環(huán)境不確定性依然較高，產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇基礎(chǔ)不牢固，再加上行業(yè)綜合成本上升、環(huán)保任務(wù)繁重、市場競爭激烈等困難和問題，印染行業(yè)保持穩(wěn)定運行面臨諸多考驗。2012年以來，由于內(nèi)外部需求放緩，上游染料成本高，環(huán)保減排壓力加大，行業(yè)規(guī)模以上印染企業(yè)印染布產(chǎn)量逐年下降，2016年開始回升。到2020年，工業(yè)規(guī)模以上印染企業(yè)印染布產(chǎn)量達到525．03億米。在中國制造2025的推動下，政府推出了一系列關(guān)于智能制造的政策措施。浙江、江蘇、廣東、山東等紡織大省大力推進紡織服裝產(chǎn)業(yè)智能化生產(chǎn)，紡織數(shù)字噴墨印花是其中的重要領(lǐng)域之一。噴墨打印頭國產(chǎn)化有望列入國家十四科研和技術(shù)改革專項，噴墨打印頭國產(chǎn)化的實現(xiàn)將極大地促進數(shù)字印刷技術(shù)的普及。此外，疫情期間，大多數(shù)印染企業(yè)無法如期開工或復(fù)工。數(shù)字技術(shù)的作用得到激發(fā)和凸顯，已成為滿足人民生活需求、恢復(fù)生產(chǎn)、減少疫情蔓延、保障社會穩(wěn)定、抵御疫情沖擊的重要力量。數(shù)字噴墨印刷設(shè)備實現(xiàn)了過程的自動控制，特別是轉(zhuǎn)移印刷設(shè)備。一名熟練工人可以同時操作多臺設(shè)備，大大節(jié)省了人員數(shù)量，降低了人工成本，有助于緩解疫情期間因人員短缺造成的復(fù)工復(fù)產(chǎn)問題。疫情提升了傳統(tǒng)印染企業(yè)的數(shù)字化生產(chǎn)意識，加快了印染行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。隨著數(shù)字噴墨印刷設(shè)備的技術(shù)進步，生產(chǎn)效率的提高，以及替代國產(chǎn)油墨后價格的下降，數(shù)字噴墨印刷在國內(nèi)的成本不斷下降，加工費用不斷降低，與傳統(tǒng)印刷相比越來越具有競爭力。紡織數(shù)字噴墨印刷市場的需求帶動了數(shù)字噴墨印刷設(shè)備的發(fā)展。從2017年到2019年，中國數(shù)字噴墨印刷產(chǎn)量從2017年的11億米增加到2019年的19億米，各類數(shù)字印刷設(shè)備數(shù)量從2017年的約2．5萬臺增加到2019年的約2．91萬臺。其中，直噴設(shè)備從2000臺左右增加到3100臺左右。這類設(shè)備速度快、精度高、工藝復(fù)雜，屬于中高端型，主要是國產(chǎn)設(shè)備。其余為數(shù)字傳送設(shè)備，設(shè)備數(shù)量較多，但以低速機為主，有產(chǎn)品迭代的需求。與歐洲發(fā)達國家相比，近年來，數(shù)字噴墨印刷產(chǎn)量占歐洲印刷品總產(chǎn)量的比重逐年上升，占比超過80%，而中國數(shù)字噴墨印刷產(chǎn)量占比僅為11%，反映出國內(nèi)數(shù)字噴墨印刷產(chǎn)業(yè)還有很大的發(fā)展空間。印染行業(yè)發(fā)展基本原則（一）印染行業(yè)堅持創(chuàng)新驅(qū)動印染行業(yè)將加快創(chuàng)新體系建設(shè)，構(gòu)建產(chǎn)學研用緊密結(jié)合、上下游產(chǎn)業(yè)有機銜接的協(xié)同創(chuàng)新機制，提高行業(yè)創(chuàng)新的整體效能。加大研發(fā)投入，突破行業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)瓶頸，提高科技成果轉(zhuǎn)化率和科技貢獻率。加強管理創(chuàng)新，全面提高企業(yè)