自由力量訓(xùn)練器行業(yè)發(fā)展概況

自由力量訓(xùn)練器行業(yè)發(fā)展概況健身器材行業(yè)特點(diǎn)（一）健身器材行業(yè)差異化特點(diǎn)我國是全球最大的健身器材生產(chǎn)基地，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全球各地，不同地區(qū)、不同人群對(duì)健身器材的需求和習(xí)慣亦有不同（如在疫情影響下，歐美家用健身器材銷量快速增長，而日本則在短期上漲后迅速下滑）。因此，對(duì)于出口產(chǎn)品多采用以銷定產(chǎn)的定制化生產(chǎn)模式，由客戶提出需求或提供設(shè)計(jì)圖紙，國內(nèi)廠商依據(jù)客戶需求或圖紙進(jìn)行研發(fā)、生產(chǎn)。客戶需求的差異化特點(diǎn)導(dǎo)致健身器材產(chǎn)品類型同樣具有差異化特點(diǎn)，同一類型產(chǎn)品規(guī)格、參數(shù)和功能差異較大，產(chǎn)品價(jià)格和適用的目標(biāo)群體差異均較大。例如史密斯機(jī)銷售單價(jià)從800元到11，000元不等，橢圓機(jī)銷售單價(jià)從500元到11，000元不等，價(jià)格、用途等差異較大。由于客戶需求、產(chǎn)品參數(shù)均具有差異化特征，單一的健身器材生產(chǎn)企業(yè)無法通過單純的擴(kuò)大規(guī)模滿足市場(chǎng)需求，導(dǎo)致行業(yè)參與者眾多，市場(chǎng)份額相對(duì)分散，不同參與者在規(guī)模、經(jīng)營模式、目標(biāo)市場(chǎng)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品定位等方面均存在較大差異。例如，舒華體育、英派斯兩家企業(yè)2021年度健身器材銷售額分別為12．13億元人民幣和8．62億元人民幣。按照AlliedMarketResearch全球健身器材規(guī)模120億美元測(cè)算，舒華體育和英派斯全球市場(chǎng)占有率分別為1．57%和1．11%。按照我國健身器材同期出口規(guī)模578．47億人民幣測(cè)算，舒華體育和英派斯健身器材銷售收入占2021年出口總額的比例分別為2．10%和1．49%，分散特點(diǎn)較為顯著。（二）健身器材行業(yè)國內(nèi)外供需結(jié)構(gòu)性錯(cuò)位全球健身器材市場(chǎng)呈現(xiàn)供需結(jié)構(gòu)性錯(cuò)位，供給集中在我國，需求集中在歐美地區(qū)。AlliedMarketResearch數(shù)據(jù)顯示，一方面，美國和歐洲是健身器材主要消費(fèi)市場(chǎng)，2020年規(guī)模將達(dá)到75．11億美元，占預(yù)計(jì)的全球健身器材消費(fèi)市場(chǎng)116億美元的65%，其健身器材主要依賴于進(jìn)口；另一方面，我國是全球健身器材最大供給國。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年度我國以各類貿(mào)易方式出口的健身器材約578．47億元人民幣，供給量占全球供給總量一半以上，但人均健身器材消費(fèi)情況遠(yuǎn)低于歐美國家。供需結(jié)構(gòu)性錯(cuò)位導(dǎo)致全球健身器材銷售市場(chǎng)由歐美企業(yè)主導(dǎo)，我國健身器材生產(chǎn)企業(yè)雖然在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)等優(yōu)勢(shì)，但在國際市場(chǎng)競爭中因品牌效應(yīng)、銷售渠道、售后服務(wù)等方面的欠缺，主要以O(shè)DM或OEM方式向歐美市場(chǎng)出口為主，且企業(yè)數(shù)量眾多、規(guī)模化企業(yè)較少，導(dǎo)致自主品牌在國外市場(chǎng)的占有率不高且以線上銷售為主，終端市場(chǎng)定價(jià)權(quán)主要由國外企業(yè)掌握。提升自主品牌效應(yīng)、建設(shè)自有銷售和售后服務(wù)渠道、增強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)能力等已成為國內(nèi)健身器材制造商走出去的必然選擇。（三）健身器材行業(yè)周期性特點(diǎn)健身器材的周期性主要體現(xiàn)在原材料驅(qū)動(dòng)的周期性和健身器材供需關(guān)系驅(qū)動(dòng)的周期性兩方面。具體來說，一方面，鋼材是健身器材成本的主要構(gòu)成，鋼材價(jià)格的波動(dòng)直接導(dǎo)致健身器材成本的相應(yīng)波動(dòng)，因健身器材行業(yè)多為以銷定產(chǎn)模式，原材料價(jià)格的波動(dòng)能夠迅速傳導(dǎo)并體現(xiàn)在產(chǎn)品銷售價(jià)格中。因此，健身器材銷售價(jià)格具有隨鋼鐵行業(yè)周期波動(dòng)的周期性特征。另一方面，健身器材市場(chǎng)需求與居民人均可支配收入、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等宏觀經(jīng)濟(jì)周期具有一定關(guān)聯(lián)度，但隨著居民健康意識(shí)的提升，對(duì)運(yùn)動(dòng)健身重視程度提高，在一定程度上削弱了經(jīng)濟(jì)波動(dòng)對(duì)健身器材行業(yè)的周期性影響。此外，新冠肺炎疫情等偶發(fā)性事件會(huì)刺激居民對(duì)健身器材的消費(fèi)、改變居民健身習(xí)慣，提升市場(chǎng)需求量，因此健身器材供需關(guān)系導(dǎo)致的周期性特征隨著居民生活水平和健康意識(shí)的提升在逐漸弱化。（四）健身器材行業(yè)集群特點(diǎn)健身器材生產(chǎn)所需原材料種類眾多，且多采用以銷定產(chǎn)模式，原材料供應(yīng)鏈的完整性、供應(yīng)的及時(shí)性和規(guī)格的適用性對(duì)生產(chǎn)企業(yè)較為重要，需要各零件上游廠商的密切配合，且銷售環(huán)節(jié)的產(chǎn)品運(yùn)輸需靠近港口等交通樞紐以降低成本，故全球健身器材產(chǎn)業(yè)主要集中在以我國為代表的資源豐富、產(chǎn)業(yè)鏈完整、運(yùn)輸條件較好的地區(qū)，而我國健身器材行業(yè)亦逐漸呈現(xiàn)地區(qū)產(chǎn)業(yè)聚集特征。從政策上來看，我國致力打造一批符合市場(chǎng)規(guī)律、具有市場(chǎng)競爭力的體育產(chǎn)業(yè)基地。綜上，在產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)配合需求和政策指引的雙重作用下，全球健身器材一半以上產(chǎn)能集中在我國，我國的健身器材行業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群特征，形成了廣東、福建、江蘇、浙江、山東、北京、上海七個(gè)沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)體育用品行業(yè)集中區(qū)域。健身器材市場(chǎng)前景廣闊伴隨中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，體育產(chǎn)業(yè)作為新的經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力之一對(duì)于國民經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用得以凸顯。國家也密集出臺(tái)一系列的產(chǎn)業(yè)支持政策，推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)的快速健康發(fā)展。預(yù)計(jì)到2020年，中國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模將超過3萬億元，產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重將達(dá)到1．0%。2025年，體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模將超過5萬億元，成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)發(fā)展的重要力量。在國家產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)和支持下，中國體育產(chǎn)業(yè)迎來市場(chǎng)化發(fā)展的歷史機(jī)遇。中國生產(chǎn)的健身器材主要銷往國外，國內(nèi)的健身器材消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模仍然較小。數(shù)據(jù)顯示，中國城鎮(zhèn)家庭平均每百戶中僅有4套健身器材，普及率尚不足5%；截至2015年底，國內(nèi)健身俱樂部數(shù)量不足4，500家，僅占北美健身俱樂部數(shù)量的1/9左右，隨著我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)、居民收入水平的持續(xù)增長以及居民健身意識(shí)的不斷提升，將為中國健身器材消費(fèi)市場(chǎng)的未來增長提供充足的消費(fèi)動(dòng)能，市場(chǎng)前景廣闊。健身器材市場(chǎng)占有率不高健身器材2022年銷售達(dá)到580億元以上，目前健身器材自主品牌在國外市場(chǎng)占有率不高，行業(yè)成本效益最優(yōu)化，同時(shí)以線上銷售為主，3月我國健身器材產(chǎn)品銷量增長數(shù)倍。以下對(duì)健身器材行業(yè)市場(chǎng)分析。隨著我國健身相關(guān)政策的推行，國民健身意識(shí)不斷增強(qiáng)。近年來，中國健身器材市場(chǎng)規(guī)模保持增長趨勢(shì)，從2016年的366億元增長至2020年的526億元，年均復(fù)合增長率達(dá)9．49%，2022-2027年中國健身器材踏步機(jī)行業(yè)投資分析及十四五發(fā)展機(jī)會(huì)研究報(bào)告預(yù)計(jì)2022年將進(jìn)一步增長至621億元。健身器材行業(yè)競爭格局就數(shù)據(jù)來看，全球健身器材行業(yè)在2017年，行業(yè)前四名份額集中度指標(biāo)超過了70%!在這當(dāng)中，愛康所占據(jù)的市場(chǎng)份額最高，全球排行第一，為26．8%!李建所占據(jù)的市場(chǎng)份額排行全球第二，市場(chǎng)份額為17．2%，必確的所占的市場(chǎng)份額全球排名第三，市場(chǎng)份額為14．4%，泰諾健所占的市場(chǎng)份額排名全球第四，市場(chǎng)份額為11．9%，其他綜合的市場(chǎng)份額為29．7%。就此來看，在全球健身器材行業(yè)當(dāng)中，愛康健身器材行業(yè)第一，是行業(yè)的巨頭。就中國來說健身器材行業(yè)高端市場(chǎng)主要都是一些國際品牌，包括了愛康、諾德士、力健、必確、泰諾健等，其中，愛康的市占率最高。中端/中高端市場(chǎng)主要也是被一些國際知名品牌所占據(jù)，包括喬山、舒華、英派斯等品牌。而低端市場(chǎng)主要是國內(nèi)的區(qū)域性品牌，就當(dāng)前來說，低端市場(chǎng)的門檻相對(duì)較低。健身器材行業(yè)在中國的發(fā)展?fàn)顩r在古代中國，以哲學(xué)家孔子為代表的儒家思想鼓勵(lì)人們進(jìn)行身體運(yùn)動(dòng)，讓人們認(rèn)識(shí)到，身體靜止會(huì)導(dǎo)致疾病，而通常的身體鍛煉能防止疾病的發(fā)生。如何能夠保持身體處于好的運(yùn)行狀態(tài)，武術(shù)適應(yīng)了這一需求并得到了發(fā)展，因?yàn)樵谖湫g(shù)中包含了很多的站立和移動(dòng)，其特點(diǎn)中就包含步法要求和對(duì)動(dòng)物之間爭斗動(dòng)作的模仿。中國古代除了武術(shù)之外，其他形式的身體運(yùn)動(dòng)包括射箭、羽毛球、舞蹈、擊劍和摔跤也一直存在并得到廣泛的傳播。由于根本的指導(dǎo)思想體系不同，中國自古以來崇尚的都是全面發(fā)展的并且能夠兼顧身心的運(yùn)動(dòng)方式；與此不同的是，現(xiàn)代西方發(fā)展起來的健身器材則注重微觀環(huán)境和對(duì)具體的肢體發(fā)展。由于改革開放和全球化的影響，人類文明的共享和交流勢(shì)不可擋并且對(duì)不同文明的接受更加開放和深入。健身器材就是這種外來文明之一。（一）健身概念進(jìn)入階段中國健身器材行業(yè)在80年代以前基本是處于零發(fā)展?fàn)顟B(tài)，沒有健身器材生產(chǎn)，也沒有健身器材市場(chǎng)和用戶。改革開放以后，國外的文化和產(chǎn)品大量涌向中國，中國開始出現(xiàn)了行業(yè)的萌芽。上海體育用品廠開始生產(chǎn)力士牌杠鈴等產(chǎn)品，成為中國健身器材制造業(yè)的第一批企業(yè)，并贊助了1983年6月在上海舉辦的第一屆力士杯全國男子健美邀請(qǐng)賽。在20世紀(jì)70年代末80年代初，健身器材開始進(jìn)入中國臺(tái)灣市場(chǎng)，包括SportSart，True，Johnson，MagTonic，Pluse……，其中的許多廠商因?yàn)闉槊绹坝鴱S商進(jìn)行合作生產(chǎn)配件，隨后發(fā)展為自創(chuàng)品牌或貼牌生產(chǎn)。在90年代以前，國內(nèi)的健身器材主要是杠鈴、啞鈴之類的產(chǎn)品，在學(xué)校、健美俱樂部使用，由體育用品工廠兼顧生產(chǎn)；體育鍛煉也主要以對(duì)器材要求比較低的球類運(yùn)動(dòng)、體操（單雙杠、吊環(huán)等）及田徑（跑步）等方式進(jìn)行，或者采用傳統(tǒng)的運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目。1987年中國香港區(qū)啟棠先生在廣州開設(shè)悅威健身中心，成為中國第一家大型健美訓(xùn)練館。該中心引進(jìn)了百臺(tái)先進(jìn)的健美和健身器械，包括多功能和單功能的健身器以及跑步機(jī)、劃船機(jī)、按摩機(jī)和蒸汽浴等，這一舉措促進(jìn)了中國健美界訓(xùn)練工作的革新，結(jié)束了只靠杠鈴、啞鈴等傳統(tǒng)器械的時(shí)代，同時(shí)向中國展示了新的健身器材模式。在接下來的90年代初美國的健身器材進(jìn)入大陸市場(chǎng)的品種和數(shù)量越來越多，同時(shí)新的健身概念也不斷的傳入中國。（二）快速起步階段在中國改革開放的重要舉措中，吸引外資和出口創(chuàng)匯在促進(jìn)國經(jīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步方面起到了非常重要的作用。在吸引外資、鼓勵(lì)出口創(chuàng)匯的政策指引下，90年代出現(xiàn)了健身器材行業(yè)的新興力量。從美國或者其他地區(qū)進(jìn)入到中國大陸的設(shè)備，初期都由中國香港的健身器材代理商（經(jīng)銷商）中轉(zhuǎn)，銷售到高級(jí)酒店，或者少數(shù)酒店直接到中國香港去采購，其他地方很少有這些高檔的產(chǎn)品。由于市場(chǎng)上很難看到相關(guān)產(chǎn)品，基本沒有行業(yè)競爭，采購價(jià)格非常高。中國香港的代理商開始在大陸廣州、北京等主要城市設(shè)分支機(jī)構(gòu)，啟康和工商國際就是其中最著名的兩個(gè)公司，他們代理了Precor、Cybex、Startrac、Tuffstuf等品牌的產(chǎn)品。進(jìn)口健身器材昂貴的價(jià)格和供不應(yīng)求的局面，吸引了一些人開始進(jìn)入到這個(gè)行業(yè)。大陸也開始有了專門從事代理的貿(mào)易公司（好家庭、信華等），剛開始代理的產(chǎn)品還不屬于那些美國的大品牌，只是中國臺(tái)灣的一些OEM工廠不知名的自主品牌（信華牌、速跑樂、時(shí)保雅等），由于在這賣方市場(chǎng)上，產(chǎn)品非常暢銷，借助國際上流行的騎馬健身器等傳入中國的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，這些貿(mào)易公司在90年代中期和后期獲得了快速的發(fā)展。最初的工廠屬于作坊式，從力量訓(xùn)練器材起步，簡單模仿國外的產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)，產(chǎn)品也非常粗糙，銷售到很少的家庭和健身俱樂部。萬年青，奧銳特，英吉多等就是從力量訓(xùn)練器材開始進(jìn)入健身器材的制造行列。這也是中國健身器材工業(yè)的起步。類似于中國臺(tái)灣健身器材行業(yè)的發(fā)展方式，為國外品牌貼牌生產(chǎn)后來以自主品牌出口到不發(fā)達(dá)國家是初期解決缺乏技術(shù)力量、國內(nèi)市場(chǎng)不成熟的等問題比較好的辦法。而在跑步機(jī)等有氧運(yùn)動(dòng)器材制造上，我國企業(yè)開始比較晚，直到90年代末英派斯，萬年青等開始著手生產(chǎn)家用有氧運(yùn)動(dòng)器材，出現(xiàn)了匯祥、匯康等專門生產(chǎn)有氧器材的品牌，健身器材行業(yè)不斷涌現(xiàn)出更多的新面孔。區(qū)域優(yōu)勢(shì)促進(jìn)中國健身器材行業(yè)的發(fā)展。作為發(fā)展中國家，中國經(jīng)濟(jì)水平落后，國內(nèi)對(duì)于健身器材和健身的需求還只限于很少一部分高收入人群。在這樣的形勢(shì)下，一些在中國大陸開設(shè)工廠的外資企業(yè)和國內(nèi)的企業(yè)都將主要的方向放在國際市場(chǎng)，為國外品牌代工生產(chǎn)是主要的業(yè)務(wù)，甚至有些工廠是純粹的國外品牌的生產(chǎn)基地，生產(chǎn)的所有產(chǎn)品供應(yīng)到中國以外的市場(chǎng)（如國威）。后來，一些國內(nèi)廠家逐漸推出自主品牌，雖然也開始向國內(nèi)市場(chǎng)投放，國際市場(chǎng)還是其主要收入來源。這些都得益于中國特定時(shí)期的特定情況，具備人力、土地、環(huán)境、原材料等各方面的成本優(yōu)勢(shì)。到目前為止，這種優(yōu)勢(shì)仍然在促進(jìn)健身器材行業(yè)的發(fā)展。電子控制系統(tǒng)和部件的性能質(zhì)量和國外還有很大的差距，人體工程學(xué)方面的技術(shù)更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及世界水平。技術(shù)上的差距與人才資源息息相關(guān)，國內(nèi)相關(guān)的專業(yè)人才非常缺乏，而健身器材行業(yè)目前對(duì)人才的吸引力不夠，導(dǎo)致優(yōu)秀的人才留不住又引不進(jìn)來的局面。同時(shí)，國內(nèi)健身器材企業(yè)在大環(huán)境的影響下急功近利的心態(tài)常見，多數(shù)不愿意在技術(shù)研發(fā)和培養(yǎng)人才方面投入太多資源，后續(xù)的人才、技術(shù)的斷檔在所難免。對(duì)國外產(chǎn)品模仿和抄襲的行為，國外企業(yè)不會(huì)坐視不管，在條件（法律、市場(chǎng)）成熟的情況下，中國有這類行為的企業(yè)將面臨異常困難的情況，知識(shí)產(chǎn)權(quán)日益成為是限制行業(yè)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。中國健身器材行業(yè)的起步，與歐美國家相差百余年。80年代行業(yè)從零開始，90年代國外產(chǎn)品在中國市場(chǎng)涌現(xiàn)，國外的一切產(chǎn)品和概念都是中國的新事物，中國的健身器材經(jīng)過一個(gè)階段的學(xué)習(xí)是難免的，國外企業(yè)在此期間對(duì)中國市場(chǎng)的占領(lǐng)也就很自然。中國健身器材行業(yè)在迅速發(fā)展的同時(shí)，一些問題也日益顯露出來。特別是在國際市場(chǎng)缺乏知名品牌，產(chǎn)品附加值較低，同時(shí)，與國際先進(jìn)水平相比，中國不少生產(chǎn)企業(yè)還處在仿制生產(chǎn)階段，產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力不足。在消費(fèi)領(lǐng)域，與歐美等發(fā)達(dá)國家相比，健身器材產(chǎn)品在家庭的普及率及用于健身運(yùn)動(dòng)的人均消費(fèi)還很低。（三）市場(chǎng)培育階段在我國，體育產(chǎn)業(yè)作為第三產(chǎn)業(yè)中的新興產(chǎn)業(yè)，從一開始就表現(xiàn)出了旺盛的生命力，尤其是上海、北京、廣州、深圳和一些沿海城市（山東、福建等地區(qū)），經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)，體育產(chǎn)業(yè)已經(jīng)初具一定規(guī)模，在該地區(qū)國民生產(chǎn)總值（GDP）中占到了一定的比重。在我國內(nèi)地，特別是改革開放以后，隨著人民生活水平的不斷迅速提高，相當(dāng)數(shù)量之多的城市和農(nóng)村居民已經(jīng)不再滿足一日三餐的溫飽生活，而開始注重生活質(zhì)量，更希望有一個(gè)健康的體魄，以為更好地學(xué)習(xí)、工作并延年益壽。因此，我國健身器材產(chǎn)品的市場(chǎng)形勢(shì)在近十多年來即相繼發(fā)生了快速而穩(wěn)定地發(fā)展變化。特別