超濾膜組件全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

超濾膜組件全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究過濾材料及其制品產(chǎn)業(yè)鏈海外過濾材料及其制品市場中，歐美等發(fā)達(dá)國家的大型先進(jìn)過濾材料及其制品生產(chǎn)商，經(jīng)營時(shí)間較長，品牌認(rèn)可度較高。國際知名廠商如愛美克（AAF）、康菲爾（Camfil）、3M等廠商，依靠資金、技術(shù)、人才等優(yōu)勢，已形成跨國跨地區(qū)的大規(guī)模專業(yè)化生產(chǎn)集團(tuán)，在過濾材料及其制品行業(yè)競爭優(yōu)勢明顯。我國過濾材料及其制品生產(chǎn)企業(yè)起步相對(duì)較晚，行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)較多。大多數(shù)同類企業(yè)規(guī)模偏小，缺乏自主研發(fā)能力和產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力，難以迅速提升自身產(chǎn)品的市場競爭力和影響力，通常依靠低價(jià)在低端市場占據(jù)一席之地。只有少部分企業(yè)憑借較強(qiáng)的研發(fā)能力、良好的客戶口碑及優(yōu)質(zhì)的銷售渠道，逐步發(fā)展成為實(shí)力較強(qiáng)的型企業(yè)，具備提供適應(yīng)多種復(fù)雜工況環(huán)境的系列產(chǎn)品和為大型客戶提供全方位服務(wù)的能力，并帶動(dòng)我國過濾材料及其制品行業(yè)逐步向區(qū)域集中度高、產(chǎn)業(yè)集群化的方向發(fā)展。過濾材料行業(yè)發(fā)展概況（一）過濾材料行業(yè)介紹過濾是一種捕集或分離分散于氣體或液體中固體顆粒的物理過程，在外力作用下，位于一側(cè)的含塵氣或懸浮液中的流體通過介質(zhì)的孔道向另一側(cè)流動(dòng)，固體顆粒被截留，從而實(shí)現(xiàn)流體與顆粒的分離。過濾過程中，固體粒子沉積在其表面或內(nèi)部的有滲透性的材料，稱為過濾材料。過濾材料種類較多，按照結(jié)構(gòu)可分為柔性過濾材料（如織造和非織造介質(zhì)等）、剛性過濾材料（如多孔陶瓷、多孔纖維等）和松散性過濾材料（如活性炭、硅藻土等）。柔性、剛性和松散性過濾材料的性狀不同，過濾實(shí)施方式不同，應(yīng)用領(lǐng)域和環(huán)境各有差異。同一類別的過濾材料在截留能力（截留粒子的最小尺寸）、過濾效率、流體阻力和其他特性方面也存在較大差異，適用行業(yè)和工況環(huán)境多樣。過濾材料的特性主要分為機(jī)械特性和應(yīng)用特性。其中機(jī)械特性主要包括強(qiáng)度、耐磨性、密封性、振動(dòng)穩(wěn)定性等性能；應(yīng)用特性主要包括化學(xué)穩(wěn)定性、熱穩(wěn)定性、吸附性、靜電特性、再利用性等性能。隨著環(huán)保意識(shí)的不斷覺醒和治理力度的不斷加大，國內(nèi)環(huán)保產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展期，人們對(duì)健康的用水和空氣質(zhì)量的要求日益提高，環(huán)保過濾產(chǎn)業(yè)增長動(dòng)力強(qiáng)勁，未來幾年有望迎來成倍增長。非織造過濾材料作為一種新型過濾材料，具有優(yōu)良的過濾效能、高產(chǎn)量、低成本、易與其他濾料復(fù)合且容易在生產(chǎn)線上進(jìn)行打裥、折疊、模壓成型等深加工處理的優(yōu)點(diǎn)，對(duì)織造過濾材料等具有很好的替代作用。另外，非織造過濾材料還具有耐撕裂和穿刺、耐化學(xué)性、高持水度、高透氣性以及優(yōu)良的耐磨性、阻燃性、吸收油脂、高流速、良好的拉伸強(qiáng)度等諸多應(yīng)用優(yōu)勢，近年來已經(jīng)在各行各業(yè)得到廣泛的應(yīng)用，在環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速增長的背景下，非織造過濾材料發(fā)展前景良好。（二）空氣過濾器行業(yè)介紹空氣過濾器（AirFilter）是指空氣過濾裝置，一般用于室內(nèi)空間的防塵、防毒、凈化等。最初的民用空氣過濾器應(yīng)用于空調(diào)行業(yè)，上世紀(jì)80年代，基于空調(diào)技術(shù)的發(fā)展，空調(diào)制造廠商通過在送風(fēng)系統(tǒng)外增加過濾網(wǎng)，過濾空氣交換過程中產(chǎn)生的灰塵。隨著空氣污染的日益嚴(yán)重以及居民生活水平的提高，上世紀(jì)90年代，民用的空氣過濾器獲得了長足的發(fā)展，逐漸出現(xiàn)了專用于凈化室內(nèi)空氣的空氣凈化器。目前空氣過濾器可起到防塵、抗菌、除有害氣體等空氣凈化作用，可廣泛運(yùn)用于家用及商用電器、交通工具、航天航空、制藥、生物工程等領(lǐng)域，還可以用于室外空氣污染的治理?？諝膺^濾器根據(jù)使用目的不同可分為三個(gè)方面，分別為創(chuàng)建潔凈生產(chǎn)環(huán)境、創(chuàng)建潔凈生活和生存環(huán)境以及創(chuàng)建潔凈運(yùn)行環(huán)境。①創(chuàng)建潔凈生產(chǎn)環(huán)境：半導(dǎo)體元器件、液晶面板、醫(yī)療器械以及核電運(yùn)行等須在潔凈環(huán)境中進(jìn)行生產(chǎn)或操作。為此，我國制定了《潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50073-2001）、《醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50457-2008）等國家標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)相關(guān)行業(yè)的生產(chǎn)或操作環(huán)境加以規(guī)范。依據(jù)行業(yè)實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，1，000級(jí)及以下潔凈廠房的頂部須布滿高效或超高效過濾器，1，000級(jí)及以上潔凈廠房須根據(jù)換氣次數(shù)選擇高效過濾器數(shù)量。②創(chuàng)建潔凈生活和生存環(huán)境：隨著生活水平的提高，人們對(duì)于生活環(huán)境要求越來越高，如越來越多的住宅、商場、寫字樓、醫(yī)院病房等公共場所以及火車、飛機(jī)等交通工具安裝新風(fēng)系統(tǒng)，一般采用三級(jí)過濾系統(tǒng)。此外，為了防止生化武器對(duì)人體造成傷害，在防護(hù)和人防工程中，往往配備高效過濾器等。③創(chuàng)建潔凈運(yùn)行環(huán)境：內(nèi)燃機(jī)、空氣壓縮機(jī)、汽輪機(jī)及其他類型的發(fā)動(dòng)機(jī)容易受到顆粒物的磨損，從而影響機(jī)器設(shè)備的正常運(yùn)行。通常汽車、鐵路機(jī)車、飛機(jī)、運(yùn)載火箭等發(fā)動(dòng)機(jī)使用多層過濾系統(tǒng)進(jìn)行過濾，可有效阻止顆粒進(jìn)入發(fā)動(dòng)機(jī)的缸體。（三）膜法水資源化行業(yè)介紹膜法水資源化技術(shù)由膜的制造技術(shù)和膜應(yīng)用技術(shù)以及技術(shù)的耦合技術(shù)三方面構(gòu)成，膜的制造技術(shù)由膜配方、制膜技術(shù)及其生產(chǎn)設(shè)備開發(fā)技術(shù)組成；膜應(yīng)用技術(shù)主要是針對(duì)不同客戶的來水情況、出水要求選擇適宜的膜組件，集成適宜的膜單元裝備及膜法水資源化解決方案處理系統(tǒng)。膜應(yīng)用技術(shù)主要是指根據(jù)客戶的實(shí)際需求，選擇適宜的膜組件產(chǎn)品，集成適宜的膜處理系統(tǒng)的系列化技術(shù)工藝。膜應(yīng)用技術(shù)的工藝選擇直接決定著膜法解決方案的投資成本、運(yùn)行成本及后期維護(hù)成本，一旦選定應(yīng)用技術(shù)工藝，方案實(shí)施完成后將較難改變。因此，方案提供商需根據(jù)客戶的水質(zhì)特點(diǎn)、處理要求、基礎(chǔ)條件等項(xiàng)目具體情況進(jìn)行合理的工藝選擇以達(dá)到最佳的運(yùn)行效果和經(jīng)濟(jì)效益。隨著膜應(yīng)用的廣泛化和大型化，膜應(yīng)用技術(shù)也呈現(xiàn)多元化工藝發(fā)展的特點(diǎn)。目前，超微濾膜法水資源化應(yīng)用技術(shù)概括起來可分為三種工藝：浸沒式膜過濾（SMF）、膜生物反應(yīng)器（MBR）和連續(xù)膜過濾（CUF）。發(fā)展有利驅(qū)動(dòng)因素（一）國家法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策的大力支持近年來，國家出臺(tái)了一系列政策法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策文件，為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。2014年《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法（新修訂）》的頒布將保護(hù)環(huán)境作為國家的基本國策，同時(shí)加大了污染環(huán)境的違法成本；2016年頒布的《十三五生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》提到生態(tài)文明建設(shè)上升為國家戰(zhàn)略。同時(shí)，《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》、《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》和《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》等具體行動(dòng)規(guī)劃相繼發(fā)布，同時(shí)配合燃煤發(fā)電、鋼鐵、水泥、有色、焦化、鐵合金、石油化工等重點(diǎn)污染行業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的日趨嚴(yán)格，為支持環(huán)保行業(yè)構(gòu)建了完善了法律和產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境。其次，《關(guān)于加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法的通知》、《環(huán)境保護(hù)主管部門實(shí)施按日連續(xù)處罰辦法》等加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法規(guī)定的實(shí)施以及企業(yè)和社會(huì)公眾環(huán)保責(zé)任意識(shí)的不斷增強(qiáng)，都大大促進(jìn)了全社會(huì)加強(qiáng)環(huán)保投入，進(jìn)一步推動(dòng)環(huán)保行業(yè)良性健康發(fā)展。再次，《中國制造2025》、《紡織工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》、《產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)十三五發(fā)展指導(dǎo)意見》等指導(dǎo)規(guī)劃和意見的發(fā)布，重點(diǎn)鼓勵(lì)和引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)邁向中高端，將進(jìn)一步促進(jìn)紡織過濾材料的快速發(fā)展。（二）下游市場需求前景廣闊隨著我國對(duì)空氣質(zhì)量和節(jié)約用水、污水處理日益重視，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高以及環(huán)保監(jiān)督和執(zhí)行力度的加強(qiáng)，特殊排放和超低排放更加常態(tài)化，下游客戶對(duì)過濾材料的需求將進(jìn)一步增長，另一方面，隨著機(jī)織和無紡過濾材料技術(shù)的不斷進(jìn)步和性能的不斷提高，新的應(yīng)用領(lǐng)域被不斷開發(fā)，如作為聲學(xué)器件、傳感器等接觸流體但易損器件的保護(hù)材料，過濾材料新領(lǐng)域的增量需求不斷增長。（三）高性能合成纖維的國產(chǎn)化進(jìn)一步推動(dòng)了過濾材料行業(yè)的發(fā)展當(dāng)前過濾材料主要以丙綸、滌綸、錦綸、芳綸、PPS、PTFE等纖維為原材料。近年來我國化纖行業(yè)快速發(fā)展，在耐高溫、耐腐蝕材料如芳綸、PPS、PTFE等材料的研發(fā)和生產(chǎn)上取得突破，產(chǎn)業(yè)化水平和產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提升，改變了之前部分材料主要依賴進(jìn)口的狀況。《化纖工業(yè)十三五發(fā)展指導(dǎo)意見》進(jìn)一步提出實(shí)現(xiàn)高性能纖維產(chǎn)業(yè)化，包括擴(kuò)大單線產(chǎn)能、優(yōu)化控制過程，實(shí)現(xiàn)芳綸、PPS等高性能纖維的批量化和低成本生產(chǎn)，強(qiáng)化產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制定和執(zhí)行，全面提高產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，進(jìn)一步增強(qiáng)產(chǎn)品的市場競爭力。高性能化學(xué)纖維的國產(chǎn)化和低成本化生產(chǎn)，有效降低了我國高性能濾料原材料的進(jìn)口依賴，有利于過濾材料企業(yè)降低生產(chǎn)成本和進(jìn)一步保障交貨期，對(duì)我國對(duì)濾料行業(yè)有較大支持作用。中游產(chǎn)業(yè)過濾材料產(chǎn)業(yè)的中游為過濾材料的研究設(shè)計(jì)與生產(chǎn)制造。隨著我國政府、企業(yè)和居民的環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，我國非織造過濾介質(zhì)市場規(guī)模一路走高，2020年已經(jīng)達(dá)到了8．7億美元，預(yù)計(jì)2024年有望達(dá)到12．4億美元。過濾材料的制造需要相當(dāng)完備的技術(shù)體系。從我國近年來濾材相關(guān)專利申請(qǐng)趨勢來看，我國濾材相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量顯著提升，2020年時(shí)甚至達(dá)到了3121項(xiàng)，雖然2021年專利申請(qǐng)數(shù)量有所下滑，但仍維持在較高的水平，過濾材料行業(yè)發(fā)展的技術(shù)環(huán)境較為優(yōu)越。過濾材料種類過濾材料的特性主要分為機(jī)械特性和應(yīng)用特性。其中機(jī)械特性主要包括強(qiáng)度、耐磨性、密封性、振動(dòng)穩(wěn)定性等性能；應(yīng)用特性主要包括化學(xué)穩(wěn)定性、熱穩(wěn)定性、吸附性、靜電特性、再利用性等性能。過濾材料及其制品上游主要為塑件、無紡布、膠水、PP粒子、木漿等原材料廠商和塑料制品加工商，下游主要為居家生活、醫(yī)療衛(wèi)生、畜牧養(yǎng)殖、商業(yè)辦公、汽車出行等領(lǐng)域。行業(yè)現(xiàn)狀分析過濾材料是過濾設(shè)備的關(guān)鍵原材料，直接決定過濾設(shè)備性能的發(fā)揮，同時(shí)過濾材料制成的產(chǎn)品又屬于耗材，需要定期更換以保證過濾效果的穩(wěn)定性，因此同一客戶將產(chǎn)生對(duì)過濾材料的持續(xù)性需求。據(jù)中國紡織信息中心發(fā)布的研究報(bào)告顯示，2015年全球非織造過濾介質(zhì)市場規(guī)模為42．9億美元，預(yù)計(jì)2016-2024年將以7．6%的年均復(fù)合增長率增長，2024年市場預(yù)期達(dá)到83．2億美元。其中增長的主要?jiǎng)恿碜?/p>