通信設備行業(yè)數字化和智能化帶動下游市場需求不斷提升

通信設備行業(yè)數字化和智能化帶動下游市場需求不斷提升通信設備行業(yè)數字化和智能化帶動下游市場需求不斷提升隨著國民經濟的高速發(fā)展，數字化和智能化發(fā)展成為熱點，國家智能化的利好政策不斷出臺，智慧銀行、智慧監(jiān)獄、智慧教育、智慧城市等新型建設項目不斷深入發(fā)展。隨著國家對于安全防范政策要求不斷提高，部分行業(yè)如銀行、監(jiān)獄、學校等安防系統(tǒng)設備定期更換需求不斷提升。智能化系統(tǒng)平臺的出現也推動市場出現了新的需求，越來越多的智能化物聯(lián)網產品不斷投入使用，整個通信設備市場進入數字化和智能化發(fā)展的新階段。通信設備市場競爭格局我國通信設備制造行業(yè)企業(yè)數量持續(xù)增長，主要分布在長三角和珠三角等地，廣東省、江蘇省和山東省通信設備制造行業(yè)企業(yè)數量尤甚。根據企查查數據，截至2022年8月23日我國通信設備制造行業(yè)相關企業(yè)數量超50萬家，其中廣東省、江蘇省和山東省通信設備制造行業(yè)企業(yè)數量分別占比17．5%、10．3%、9．3%。我國通信設備制造行業(yè)參與者眾多，主要分為通信運營與通信設備集成商、通信設備制造商以及五金、電子元器件供應商三大派系。通信運營商方面，國內形成了以中國移動、中國電信、中國聯(lián)通為首的寡頭壟斷競爭格局，為國內用戶提供固定電話、移動電話和互聯(lián)網接入的通信服務。2021年，按營業(yè)收入計，三大運營商的市場份額占比分別為52．68%、26．96%和20．36%，中國移動獨占中國電信運營市場的半壁江山。工業(yè)通信設備行業(yè)競爭格局從全球市場競爭格局來看，美德兩國領跑全球工業(yè)互聯(lián)網，國內廠商加速追趕。目前發(fā)達國家圍繞核心技術、平臺、標準加速布局，美國主導的工業(yè)互聯(lián)網聯(lián)盟和德國提出的工業(yè)4．0已成為全球工業(yè)互聯(lián)網的重要推動力量。以思科、赫思曼、摩莎、羅杰康為代表的老牌廠商歷史悠久、技術積累雄厚，在全球工業(yè)通信設備市場占據較大份額，如三旺通信、映翰通、東土科技等國內廠商正加速技術積累，隨著國產設備可靠性不斷得到市場認可，國產工業(yè)通信設備有望在全球快速突圍。通信設備行業(yè)發(fā)展現狀分析通信設備是指用于工控環(huán)境的有線通訊設備和無線通訊設備。通信設備產品涵蓋從電訊訊號處理、傳輸、交換、接收的所有環(huán)節(jié)，當中以產品性能區(qū)分可劃為三個專業(yè)領域，分別為核心網設備、網絡覆蓋設備和終端用戶設備。其中，核心網設備是承擔通信數據交換和業(yè)務控制功能，表現形式為交換機，華為和中興為主要生產企業(yè);網絡覆蓋設備是承擔信號接收傳播的功能，表現形式為基站、光網絡交換機;終端用戶設備則是最終用戶產品移動通信、指在無線互聯(lián)網、無線電、移動電視、衛(wèi)星通信等領域的信道兩端，用于收發(fā)信號的通信設備，在固定通信網絡中主要包括光纖接入終端、xDSL接入終端、IPTV機頂盒等，在移動通信網絡中主要涵蓋：手機、平板電腦等。在此，將核心網設備和網絡覆蓋設備，歸納為通信系統(tǒng)設備，將終端用戶設備劃分為通信終端設備。目前近年來，我國的通信設備制造業(yè)，市場規(guī)模在不斷增長，在2021年市場規(guī)模為41636億元，同比增長4．8%。在這之中，通信終端設備占據了我國絕大多數的市場份額，約占我國的63．6%左右，2021通信終端設備市場份額約有2．65萬億，通信系統(tǒng)設備市場份額約為1．51萬億。通信設備行業(yè)的市場規(guī)模極大，但是從產業(yè)鏈角度來看，通信設備制造業(yè)處于整個產業(yè)鏈的上游，而整個產業(yè)鏈表現兩頭大，中間小的局面，即上游制造業(yè)，和終端消費者數量極多，與之相反中游運營商基本處于寡頭壟斷的局面，使得制造業(yè)的發(fā)展極易受到中游影響。從渠道分配的角度來看在我國，運營商的業(yè)務在我國通信設備市場中，占據了55%的市場份額，而消費者占據了31%，政府和企業(yè)的業(yè)務相對來說較少，只占有31%。運營商對于我國的通信設備供應商來說，意義重大。起步階段20世紀90年代，我國尚未建立完整的網絡通信技術自主研發(fā)體系，網絡通信設備的研發(fā)及生產以國外大型通信設備公司為主。隨著經濟全球化程度的不斷加深，歐美發(fā)達國家將產業(yè)重心轉移到品牌及設計領域，而將制造逐步轉移到具有勞動紅利的中國臺灣、中國大陸和韓國等國家和地區(qū)。臺資企業(yè)明泰科技、智邦科技及部分大陸網絡通信設備制造商開始承接歐美發(fā)達國家產業(yè)轉移的生產業(yè)務，我國網絡通信設備行業(yè)開始積累生產管理經驗、管理人才及技術儲備，行業(yè)正式起步發(fā)展。21世紀初，全面發(fā)展階段進入21世紀以后，隨著信息化時代的來臨，國家對網絡通信基礎設施建設的重視程度不斷提升，以華為、中興為代表的中國通信企業(yè)依靠國家的政策支持、持續(xù)的高額研發(fā)投入、全球化的市場布局，在全球通信設備市場已經從追趕者逐漸變成了行業(yè)領跑者。同時，國內通信設備廠商積極利用資本市場，進行產業(yè)整合，壯大自身實力，以星網銳捷、烽火通信等為代表的國內網絡通信設備廠商，在市場營銷及品牌推廣方面于全球網絡通信設備市場上均有較好的表現，逐步發(fā)展為行業(yè)內知名品牌商。2014年至今，快速發(fā)展階段近年來，隨著云計算、物聯(lián)網、視頻應用、社交網絡、網絡直播等業(yè)務類型的發(fā)展，網絡數據流量增長迅猛，激增的流量使骨干網和接入網對網絡通信設備的需求也不斷提高。尤其是2015年，國家產業(yè)政策層面鼓勵與支持互聯(lián)網+、寬帶中國等，使得各產業(yè)出現新一輪信息化建設浪潮。另一方面，隨著國家對信息安全問題越來越重視，我國已有部分政府、金融、電信、能源等重點領域及企業(yè)開始重新選擇軟硬件合作伙伴，以保障國內重點領域的信息安全。同時，隨著平安中國、智慧城市等項目的規(guī)劃，安防視頻監(jiān)控安裝規(guī)模和輻射區(qū)域越來越大，對網絡監(jiān)控交換機的需求也隨之增長。在多方面利好因素的影響下，我國網絡通信設備企業(yè)實現了快速發(fā)展，未來發(fā)展趨勢持續(xù)向好。隨著國內品牌廠商的崛起，OEM/ODM模式的國內網絡通信設備制造商紛紛開始將事業(yè)重心轉向國內，逐步擺脫對國外單一客戶的依賴，實現國內外市場均衡發(fā)展，提升抗風險能力。工業(yè)通信設備行業(yè)發(fā)展背景（一）工業(yè)通信設備行業(yè)1、政策端從政策端來看，工業(yè)軟件、工業(yè)互聯(lián)網研發(fā)建設得到政策大力支持。完善而強大的工業(yè)體系，需要完善的工業(yè)軟件來支撐。近年來，國家密集出臺多項支持鼓勵工業(yè)軟件、工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展的政策，政策上為其發(fā)展打開空間。（二）工業(yè)通信設備行業(yè)2、技術端從技術發(fā)展背景來看，工業(yè)以太網逐步替代現場總線。據統(tǒng)計，現場總線、工業(yè)以太網、工業(yè)無線的占比從14年的71%/29%/0%變?yōu)?9年的35%/59%/6%，工業(yè)以太網以低成本、高效通信以及靈活擴展能力對現場總線實現了替代，同時得益于5G、WiFi6等低時延高穩(wěn)定性無線技術的推廣，工業(yè)無線技術嶄露頭角。中國通信設備行業(yè)發(fā)展趨勢的機會和挑戰(zhàn)近年來，中國通信設備行業(yè)發(fā)展迅速，設備質量不斷提高，技術不斷創(chuàng)新。隨著5G技術的推廣，中國通信設備行業(yè)正處于快速發(fā)展的良好機會之中。一方面，5G技術的推廣將推動中國通信設備行業(yè)朝著高端市場發(fā)展。通過技術創(chuàng)新，增強中國通信設備行業(yè)的研發(fā)、生產、營銷能力，提高設備質量，推動中國通信設備行業(yè)走向世界最前沿。同時，5G技術的推廣也將為中國通信設備行業(yè)開辟新的市場，為中國通信設備提供更多的應用場景。另一方面，5G技術的推廣也將帶來一些挑戰(zhàn)。首先，隨著技術的不斷發(fā)展，競爭也將越來越激烈，許多企業(yè)將面臨更大的技術挑戰(zhàn)。此外，中國通信設備行業(yè)也面臨著來自外部環(huán)境的不確定性挑戰(zhàn)，包括政策變化、市場變化等。中國通信設備行業(yè)發(fā)展前景仍然非常樂觀，但也存在一些挑戰(zhàn)。因此，中國通信設備行業(yè)的企業(yè)應該加強技術創(chuàng)新，抓住機遇，應對挑戰(zhàn)，把握市場趨勢，以有效控制投資風險，抓住機遇，發(fā)展壯大。擴大5G技術應用范圍，充分發(fā)揮5G技術給中國通信設備行業(yè)帶來的機遇，加強技術創(chuàng)新，優(yōu)化研發(fā)生產流程，提升產品質量，以及加強外部環(huán)境的監(jiān)管和管理，都是中國通信設備行業(yè)發(fā)展的重要步驟。深入推進5G技術應用，加快推進5G網絡建設，完善行業(yè)標準，建立科學的質量管理體系，提升通信設備的可靠性，提高產品的競爭力，以及推動行業(yè)結構調整，增強行業(yè)的市場競爭力，都是中國通信設備行業(yè)發(fā)展的必要步驟。此外，中國通信設備行業(yè)還需要加強和美歐等發(fā)達國家的技術合作，積極引進先進技術，提升設備水平，實現自主創(chuàng)新，增強行業(yè)技術競爭力，以滿足不斷發(fā)展的市場需求。通信設備行業(yè)產業(yè)鏈：下游需求市場不斷發(fā)展，行業(yè)經營盈利大幅增長2022年，我國電話用戶凈增3933萬戶，總數達到18．63億戶，其中，移動電話用戶總數16．83億戶，全年凈增4062萬戶，普及率達119．2部/百人，比上年末提高2．9部/百人；全國移動通信基站總數達1083萬個，全年凈增87萬個，其中，5G基站為231．2萬個，全年新建5G基站88．7萬個，占移動基站總數的21．3%。國內移動通信終端設備市場應用需求逐年增長，移動網絡基礎建設設備建設逐年增加，不斷拉動我國通信設備行業(yè)市場發(fā)展。2022年，我國通信設備制造業(yè)市場規(guī)模將進一步擴大，行業(yè)營業(yè)收入及利潤總額預計將分別達到43499．7億元、2482．6億元。工業(yè)通信設備行業(yè)現狀分析工業(yè)通信作為工業(yè)互聯(lián)網連接基石，市場規(guī)模隨工業(yè)互聯(lián)網規(guī)模同步擴大。根據相關數據，2019年工業(yè)通信在工業(yè)互聯(lián)網整體產業(yè)中占比約23%，其中通信設備收