連接器行業(yè)發(fā)展趨勢

連接器行業(yè)發(fā)展趨勢我國連接器產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況及競爭格局我國生產(chǎn)線束類、信號適配器的企業(yè)數(shù)量較多，但多數(shù)裝備水平低、工藝和技術(shù)相對落后，造成低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩、競爭激烈，通用產(chǎn)品多，高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品少的局面。隨著計算機、汽車、通訊、家電等下游行業(yè)集中度逐漸提高，下游廠商對配件供應(yīng)商的產(chǎn)品品質(zhì)、研發(fā)實力、價格水平、交貨期限都提出了更高的要求，需要規(guī)模相當?shù)钠髽I(yè)為其提供配套服務(wù)，并幫助其不斷降低成本，提高自身產(chǎn)品的競爭實力。近年來，國際知名連接器企業(yè)紛紛把生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到國內(nèi)，擴大了國內(nèi)連接器市場規(guī)模，迅速提高了連接器制造的整體水平，但同時也加劇了國內(nèi)連接器行業(yè)的市場競爭。雖然比起國外的知名連接器企業(yè)，國內(nèi)連接器生產(chǎn)廠商在技術(shù)、規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈上不占據(jù)優(yōu)勢，但隨著企業(yè)研發(fā)能力的持續(xù)提高，國內(nèi)廠商憑借低成本、貼近客戶、反應(yīng)靈活等優(yōu)勢，正在逐步擴大其在國際連接器市場的份額。2016年中國連接器市場規(guī)模達到165億美元，已成為全球最大的連接器市場，在中國經(jīng)濟高速發(fā)展的帶動下，通信、電腦、消費電子等連接器下游產(chǎn)業(yè)在中國迅速發(fā)展，使得中國連接器市場一直保持高速發(fā)展，連接器市場規(guī)模日益擴大，預(yù)計2018年中國連接器市場規(guī)模將達到180億美元。軌道交通類連接產(chǎn)品行業(yè)（一）軌道交通類連接產(chǎn)品市場規(guī)模新基建推動軌道交通行業(yè)發(fā)展，軌交裝備穩(wěn)步上量，且連接器仍有較大進口替代空間。由于軌道交通連接器產(chǎn)品的質(zhì)量和精度直接影響鐵路和城市軌道交通車輛的行車安全，軌道交通連接器必須實現(xiàn)更高的機械性能、電氣性能和環(huán)境性能標準，滿足高可靠、耐環(huán)境、抗干擾、抗振動沖擊以及高密度、高速傳輸?shù)确矫娴囊?。因此軌道交通連接器屬于連接器領(lǐng)域中附加價值較高的中高端產(chǎn)品。根據(jù)Bishop&Associates公布的數(shù)據(jù)，2019年至2021年，全球軌道交通類連接器市場規(guī)模從44．79億美元增長至54．31億美元，年均復(fù)合增長率為10．12%；國內(nèi)軌道交通類連接器市場規(guī)模從11．62億美元增長至14．95億美元，年均復(fù)合增長率為13．40%。（二）軌道交通類連接產(chǎn)品競爭狀況早期我國機車系統(tǒng)處于技術(shù)引進時期，連接器、電容等關(guān)鍵元件主要以國外廠商的產(chǎn)品為主，隨著我國軌道交通事業(yè)的飛速發(fā)展，國內(nèi)元器件廠商在技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)工藝以及制造水平上進步顯著，進程逐步推進。面對泰科、安費諾、莫仕、日本航空電子、矢崎、浩亭等國外成熟軌道交通連接器廠商，國內(nèi)企業(yè)如中航光電、永貴電器迅速崛起，形成了國外知名連接器制造商與國內(nèi)連接器制造商相互競爭的格局。連接器中游分析中國已成全球最大連接器市場，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、AI、智能駕駛的快速發(fā)展，推動連接器市場需求增長。近年來中國連接器市場規(guī)模一直保持增長趨勢，2021年中國連接器市場規(guī)模為269億美元，同比增長8．03%，預(yù)計2022年市場規(guī)模有望超290億美元。目前全球連接器市場主要分布在中國、歐洲、北美，占比分別為31．4%、21．1%、20．8%。亞太及其他地區(qū)和日本分別占比14．6%和7．6%。產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測（一）節(jié)奏加快，定制化訴求逐步提升未來隨著新興市場規(guī)模的出現(xiàn)與不斷擴大，高新技術(shù)層面的競爭激烈程度將會略有緩解，但隨著傳統(tǒng)連接器市場規(guī)模的縮減，小規(guī)模企業(yè)之間的同質(zhì)化競爭激烈程度將會加劇，小型連接器制造廠商的生存空間越來越小，優(yōu)勢企業(yè)規(guī)模將日益壯大，國內(nèi)連接器制造行業(yè)的集中度將越來越高。目前高端連接器市場還是以國際一流廠商為主，但下游本土企業(yè)的崛起同時也推動了國內(nèi)廠商的壯大。因為國際貿(mào)易摩擦導(dǎo)致跨境采購不確定性增加，加之新冠疫情蔓延也在一定程度上影響了國際廠商的交付能力。下游本土企業(yè)既有降低原材料成本的需求，又對供應(yīng)商有貼近生產(chǎn)地的訴求，故越來越多的下游本土企業(yè)傾向于采購?fù)荣|(zhì)量標準下價格更優(yōu)惠的國產(chǎn)連接器，從而加速推進連接器的和本土化生產(chǎn)。傳統(tǒng)連接器屬于無源器件，更多表現(xiàn)為標準化產(chǎn)品，近年來，隨著下游產(chǎn)品的個性化設(shè)計及功能豐富度、結(jié)構(gòu)復(fù)雜度的提升，從而對上游連接器等基礎(chǔ)元器件的定制化訴求逐步提升。一方面，隨著電子設(shè)備越來越智能化，下游客戶對連接器的外形、尺寸和功能需求更加多樣;另一方面，因下游行業(yè)集中度不斷提升，各細分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)成為連接器廠商重點服務(wù)的大客戶，而此類客戶為了構(gòu)建產(chǎn)品的差異化特點，提高產(chǎn)品的整體辨識度，往往對連接器提出更高的定制化需求。綜上，連接器廠商需要越來越注重定制化能力的提升，包括降低定制化成本，縮短定制化時間，從而將定制化產(chǎn)品大量快速地向市場推廣。在此背景下，要求連接器廠商在產(chǎn)品開發(fā)，工藝生產(chǎn)等全流程都具備定制化的服務(wù)優(yōu)勢，并通過模塊化設(shè)計和柔性制造快速實現(xiàn)客戶綜合連接技術(shù)解決方案需求和多品種、小批量快速交付需求。（二）預(yù)計到2027年行業(yè)銷售收入將達超400億美元目前我國連接器發(fā)展正處于生產(chǎn)到創(chuàng)造的過渡時期，對高端連接器，特別是通信、消費電子和汽車等領(lǐng)域需求巨大。根據(jù)2016-2021年中國連接器制造行業(yè)銷售收入走勢測算，2022-2027年行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入年均復(fù)合增長率約為8%，2027年行業(yè)銷售收入將超過400億美元。新能源汽車類連接產(chǎn)品行業(yè)（一）新能源汽車類連接產(chǎn)品市場規(guī)模車載連接器是不可或缺的汽車關(guān)鍵零部件，廣泛應(yīng)用于動力系統(tǒng)、車身系統(tǒng)、信息控制系統(tǒng)、安全系統(tǒng)、車載設(shè)備等方面，類型包括圓形連接器、射頻連接器、FPC連接器、I/O連接器等。車載電子連接器種類近百種，未來單一車型所使用的連接器將達到600-1，000個。不同于傳統(tǒng)燃油汽車，新能源汽車電氣化程度更高，單輛新能源汽車對連接器需求量要遠高于傳統(tǒng)燃油汽車，達600-1，000個/車，遠高于傳統(tǒng)汽車平均水平，配套充電樁中同樣大量使用連接器產(chǎn)品，且價值較高。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，傳統(tǒng)汽車連接器多為低壓連接器，而新能源汽車連接器多為高壓連接器，工作電壓范圍從14V提升至400-600V，電氣架構(gòu)需要全面改進，對連接器的高插拔次數(shù)、載流能力、耐熱性、密封防水和抗震動性提出了更高要求，推動車用連接器價值的快速攀升。西南證券研究發(fā)展中心統(tǒng)計顯示，新能源乘用車單車連接器價值較燃油車提升3倍以上。根據(jù)Bishop&Associates公布的數(shù)據(jù)，2019年至2021年，全球汽車類連接器市場規(guī)模從152．10億美元增長至170．47億美元，年均復(fù)合增長率為5．87%；國內(nèi)汽車類連接器市場規(guī)模從32．93億美元增長至43．03億美元，年均復(fù)合增長率為14．31%。（二）新能源汽車類連接產(chǎn)品競爭狀況目前，泰科、安費諾、莫仕等全球性龍頭企業(yè)憑借技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢在汽車連接器領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位，相比國外知名連接器廠商，中國本土連接器生產(chǎn)廠商雖發(fā)展起點相對較低，但伴隨全球新能源汽車的迅猛發(fā)展和中國自主新能源汽車品牌的崛起，為汽車連接器產(chǎn)業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇，使得行業(yè)中中國本土企業(yè)快速成長，同時部分廠商由于長年為海外頭部廠商代工，技術(shù)積累不斷完善，部分產(chǎn)品水平已達國際領(lǐng)先水準，有望在這一增量領(lǐng)域帶來格局的重塑。目前，汽車連接器行業(yè)的國外主要參與廠商包括泰科、安費諾、莫仕、日本航空電子、矢崎、羅森伯格等，國內(nèi)參與廠商主要包括中航光電、永貴電器、徠木股份、瑞可達等。汽車連接產(chǎn)品種類眾多，包括低壓連接器、高壓連接器、高速連接器、高頻連接器、換電連接器、充電槍、PDU、高壓線束等，國內(nèi)外主要廠商的產(chǎn)品布局有所差異。連接器上游分析金屬材料如銅材是連接器最主要的上游材料之一。銅材是指以純銅或銅合金制成各種形狀包括棒、線等。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國銅材產(chǎn)量2123．5萬噸。2022年上