輪式收割機齒輪行業(yè)發(fā)展概況

輪式收割機齒輪行業(yè)發(fā)展概況齒輪行業(yè)特有的經(jīng)營模式齒輪作為工業(yè)制造業(yè)的重要基礎(chǔ)零部件，主要受下游客戶需求影響。齒輪產(chǎn)品具有定制化特點，一般為非標(biāo)產(chǎn)品。在實際生產(chǎn)經(jīng)營過程中，企業(yè)普遍采取以銷定產(chǎn)的經(jīng)營模式，即根據(jù)訂單或合同來安排產(chǎn)品生產(chǎn)，直接向下游各類裝備制造企業(yè)客戶銷售。產(chǎn)品在銷售時普遍采用成本加成的定價模式，根據(jù)原材料成本、鍛造加工成本以及一定的利潤水平確定產(chǎn)品價格，原材料成本由當(dāng)時的原材料價格決定，原材料價格則根據(jù)原材料市場供需關(guān)系、材料種類及規(guī)格進行浮動定價，鍛造加工成本主要由企業(yè)的工藝流程決定，包括了鍛造、熱處理、粗加工、精加工、檢測等相關(guān)因素。齒輪產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)裝備制造的各個領(lǐng)域，與國民經(jīng)濟發(fā)展密切相關(guān)，受到經(jīng)濟發(fā)展、技術(shù)進步、國家宏觀調(diào)控等因素綜合影響，其行業(yè)周期性與國民經(jīng)濟的發(fā)展周期基本保持一致。此外，齒輪作為工業(yè)機械化發(fā)展的關(guān)鍵零部件，其價格波動主要受上游原材料鋼鐵行業(yè)的價格影響。齒輪行業(yè)的季節(jié)性主體現(xiàn)在齒輪產(chǎn)品的不同用途上。齒輪行業(yè)企業(yè)因產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域、適用范圍和客戶需求不同，呈現(xiàn)出季節(jié)性特性。以農(nóng)機齒輪為例，在每年春季前夕，旋耕機等耕種機械銷售較為活躍，相應(yīng)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售會帶動配套齒輪的銷售；秋季，收割機配套齒輪銷售較為樂觀。隨著齒輪行業(yè)企業(yè)的產(chǎn)品線不斷豐富或更加專注于某個細(xì)分領(lǐng)域，其銷售的季節(jié)性特性會因此加強或減弱。齒輪行業(yè)具備一定的區(qū)域性特征，主要集中在生產(chǎn)制造水平高、產(chǎn)業(yè)配套成熟的沿海發(fā)達(dá)地區(qū)，其中以浙江、江蘇地區(qū)的民營企業(yè)最為突出，該區(qū)域在工業(yè)化不斷發(fā)展進程中已形成了機床、模具、齒輪制造和下游農(nóng)機制造等產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)。三級標(biāo)題中國齒輪行業(yè)市場規(guī)模及未來發(fā)展趨勢中國齒輪行業(yè)是重要的工業(yè)部門，由于其重要性，它的行業(yè)規(guī)模和未來發(fā)展趨勢一直受到人們的關(guān)注。根據(jù)市場調(diào)研在線網(wǎng)發(fā)布的2023-2029年中國齒輪行業(yè)市場發(fā)展調(diào)研及投資戰(zhàn)略分析報告分析，2016年，中國齒輪行業(yè)的總產(chǎn)值達(dá)到2549．4億元，同比增長6．8%，齒輪行業(yè)的產(chǎn)值占機械工業(yè)總產(chǎn)值的比重達(dá)到7．0%。從行業(yè)結(jié)構(gòu)來看，齒輪行業(yè)的規(guī)模分布比較平均，其中，普通齒輪產(chǎn)值占比最大，達(dá)到45．3%，其次是液力轉(zhuǎn)矩傳動產(chǎn)值占比26．1%，電動機及其配套產(chǎn)值占比15．3%，減速器產(chǎn)值占比13．3%。同時，隨著國家經(jīng)濟的發(fā)展，中國齒輪行業(yè)的規(guī)模也在不斷擴大。據(jù)預(yù)測，到2020年，中國齒輪行業(yè)的總產(chǎn)值將達(dá)到3500億元，同比增長11．5%，齒輪行業(yè)的產(chǎn)值占機械工業(yè)總產(chǎn)值的比重將達(dá)到7．8%。此外，中國齒輪行業(yè)的未來發(fā)展趨勢也將是十分明顯的。首先，中國齒輪行業(yè)將會繼續(xù)實施智能化、信息化和網(wǎng)絡(luò)化改革，并在技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域不斷投入，促進行業(yè)升級;其次，中國齒輪行業(yè)將加快推進行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的建立與完善，以提高行業(yè)的統(tǒng)一性和質(zhì)量水平;最后，中國齒輪行業(yè)將積極推進智能制造，推動行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，促進行業(yè)的發(fā)展。總之，中國齒輪行業(yè)的規(guī)模和未來發(fā)展趨勢有望保持穩(wěn)步增長，其發(fā)展趨勢也將受到更多國家重視，并將推動行業(yè)的繼續(xù)發(fā)展。齒輪及其齒輪產(chǎn)品是機械裝備的重要基礎(chǔ)件，絕大部分機械成套設(shè)備的主要傳動部件都是齒輪傳動。隨著國民經(jīng)濟的高速發(fā)展，全行業(yè)年銷售總額已突破千億元，形成了企業(yè)多元并存、共同發(fā)展的行業(yè)格局。其中，龍頭企業(yè)、骨干企業(yè)已成為推動行業(yè)管理水平、產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量水平和自主創(chuàng)新能力提升的重要力量，為把我國從齒輪制造大國建設(shè)成為齒輪制造強國做出了突出貢獻(xiàn)。齒輪行業(yè)的發(fā)展與我國工業(yè)建設(shè)息息相關(guān)，尤其是汽車行業(yè)和機械設(shè)備制造業(yè)隨著我國經(jīng)濟發(fā)展取得巨大發(fā)展成就，拉動了我國齒輪行業(yè)下游需求的擴大，帶來了齒輪行業(yè)規(guī)模的整體擴大。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010-2017年，我國齒輪及齒輪減、變速箱制造行業(yè)整體發(fā)展較為迅速，行業(yè)內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入整體提高明顯。2010年我國齒輪行業(yè)銷售收入已達(dá)989．7億元，2011年我國齒輪行業(yè)銷售收入突破千億元。到了2015年我國齒輪行業(yè)銷售收入增長至1678億元。截止到2017年我國齒輪行業(yè)銷售收入達(dá)到了1696．0億元，年均增長率超過10%。其中2012年和2016年受到國家整體經(jīng)濟環(huán)境和政策因素的影響，銷售收入有所下滑，但行業(yè)整體銷售規(guī)模明顯提高。2018年，我國汽車產(chǎn)量低于預(yù)期，對齒輪行業(yè)發(fā)展帶來負(fù)面影響，預(yù)計2018年行業(yè)規(guī)模增長速度將略有下降，行業(yè)銷量收入將達(dá)到1776億元。從具體的產(chǎn)量數(shù)據(jù)來看，我國齒輪行業(yè)在近年產(chǎn)量增速波動較為明顯。2010-2014年，我國齒輪行業(yè)產(chǎn)量呈逐年快速增長的趨勢，2010年我國齒輪行業(yè)產(chǎn)量已達(dá)72．7萬噸。2011年我國齒輪行業(yè)產(chǎn)量突破100萬噸。到了2014年我國齒輪行業(yè)產(chǎn)量增長至高峰為301．9萬噸。2015-2017年齒輪行業(yè)產(chǎn)量呈波動變化，主要是國內(nèi)去落后產(chǎn)能、調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)給行業(yè)發(fā)展帶來波動。2015年我國齒輪行業(yè)產(chǎn)量下降至258．2萬噸。截止到2017年我國齒輪行業(yè)產(chǎn)量達(dá)到了258萬噸。2018年，受汽車行業(yè)影響，車輛齒輪產(chǎn)量可能會有所下滑，但工程機械等行業(yè)發(fā)展良好，總體來看，預(yù)計2018年齒輪產(chǎn)量會保持低速增長，達(dá)到270萬噸。三級標(biāo)題齒輪行業(yè)價值鏈關(guān)聯(lián)性分析齒輪行業(yè)位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，其產(chǎn)業(yè)鏈上游是毛坯件、鋼材類、刀量具供應(yīng)商及齒輪加工設(shè)備供應(yīng)商等，下游廣泛應(yīng)用于電動工具、燃油汽車、新能源汽車、機器人、智能家居、醫(yī)療器械、安防等領(lǐng)域。由于下游行業(yè)內(nèi)主要的客戶為實現(xiàn)專業(yè)分工，充分發(fā)揮比較優(yōu)勢，最大限度降低生產(chǎn)成本，齒輪下游行業(yè)逐步降低齒輪零部件的自制率，紛紛建立零部件全球采購平臺，向全球內(nèi)的齒輪生產(chǎn)廠商直接采購齒輪零部件。因此，隨著我國齒輪行業(yè)的不斷發(fā)展，齒輪行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位愈發(fā)重要。高端齒輪產(chǎn)品的龍頭企業(yè)具有一定的競爭優(yōu)勢，利潤水平相對較高。齒輪行業(yè)競爭格局齒輪行業(yè)是一個充分競爭的行業(yè)。從齒輪產(chǎn)品制造與研發(fā)實力來看，美國、德國和日本等國家憑借其先進的技術(shù)，其齒輪產(chǎn)品的可靠性好、工藝先進、使用壽命長，在國際齒輪傳動與驅(qū)動部件的制造行業(yè)中始終占有領(lǐng)先地位。在國際市場上，規(guī)模較大、知名度較高的齒輪制造商包括美國的格里森（Gleason）；德國的弗蘭德（Flender）、Sew-傳動設(shè)備（Sew）、倫茨（Lenze）；日本的住友（Sumitomo）等企業(yè)。中國齒輪行業(yè)經(jīng)過多年的迅猛發(fā)展，目前在產(chǎn)銷規(guī)模上位居世界前列，在齒輪制造方面也逐步呈現(xiàn)出較大競爭優(yōu)勢，但是在核心技術(shù)與性能上與歐美、日本國家存在較大差距。國內(nèi)齒輪行業(yè)集中度較低，單個企業(yè)占整體市場份額較小，競爭處于相對穩(wěn)定的狀態(tài)。各企業(yè)專注于不同的應(yīng)用領(lǐng)域，企業(yè)之間的競爭主要局限在細(xì)分領(lǐng)域和跨領(lǐng)域競爭兩種情況。細(xì)分領(lǐng)域中，企業(yè)依托價格優(yōu)勢、區(qū)域優(yōu)勢鞏固現(xiàn)有市場份額并向周邊地區(qū)、新客戶拓展?？珙I(lǐng)域競爭多出現(xiàn)在新產(chǎn)品應(yīng)用或是利潤水平高于業(yè)內(nèi)平均水平的細(xì)分市場。目前，國內(nèi)齒輪企業(yè)大致可分為三類：一是以雙環(huán)傳動、杭齒前進、精鍛科技等為代表的應(yīng)用于汽車齒輪、船舶和風(fēng)電齒輪箱等領(lǐng)域的行內(nèi)著名品牌龍頭企業(yè)，在保持自身細(xì)分領(lǐng)域競爭力的同時，利用規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢，積極向新科技、新業(yè)態(tài)領(lǐng)域拓展；二是如海昌新材、豐安股份、豐立智能等滿足細(xì)分領(lǐng)域市場做專精特新產(chǎn)品的企業(yè)；三是大量依靠成本和價格優(yōu)勢維持的中小企業(yè)。我國齒輪行業(yè)總體產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性短缺，低端產(chǎn)能過剩，規(guī)?；?jīng)營主體對高端化和智能化的需求更強，未來企業(yè)將受益于智能化趨勢，呈現(xiàn)強者恒強的態(tài)勢，中小企業(yè)要避免同質(zhì)化競爭，推動齒輪行業(yè)技術(shù)升級變革，向?qū)＞匦路较虬l(fā)展，開辟產(chǎn)業(yè)藍(lán)海。三級標(biāo)題齒輪行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性齒輪制造主要涉及使用毛坯件、鋼材類、刀量具等材料。其中，毛坯件、鋼材類材料產(chǎn)業(yè)上游主要是鋼材類、毛坯件供應(yīng)商。近年來，受鋼鐵行業(yè)供給側(cè)改革、化解過剩產(chǎn)能的影響，鋼材的市場價格總體較為平穩(wěn)。長期來看，我國鋼材的供應(yīng)較為充足，不會對齒輪行業(yè)造成長期不利影響。刀量具齒輪加工設(shè)備產(chǎn)業(yè)上游主要是齒輪加工設(shè)備及刀具廠商。齒輪加工效率和精度要求的提升，對齒輪加工設(shè)備和刀具提出了更高的要求。目前高端齒輪加工設(shè)備和刀具，主要依賴于國外進口，存在到貨周期長、維護成本高等不足。國內(nèi)部分先進齒輪加工企業(yè)正在將產(chǎn)業(yè)鏈向關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)擴展，研發(fā)生產(chǎn)滿足其生產(chǎn)需要的加工設(shè)備和刀具，在一定程度上實現(xiàn)了進口替代。三級標(biāo)題電動工具行業(yè)對齒輪行業(yè)需求前景預(yù)測電動工具應(yīng)用廣泛，隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展，電動工具的需求量正在逐年增加，市場規(guī)模不斷增長。隨著無繩化電動工具的普及和智能化程度的提高，全球電動工具市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升趨勢。預(yù)計2026年全球電動工具市場規(guī)模將突破500億美元。隨著電動工具市場不斷擴大，中國已然成為全球主要的電動工具產(chǎn)品出口國和全球電動工具生產(chǎn)基地，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。為滿足電動工具日益增長的市場需求，目前大批國際知名電動工具生產(chǎn)企業(yè)如牧田集團、博世集團、創(chuàng)科集團、美國史丹利百得公司、日立工機等已經(jīng)或計劃在中國設(shè)廠，直接在國內(nèi)生產(chǎn)電動工具產(chǎn)品，這將相應(yīng)加大國內(nèi)配件的采購力度。電動工具齒輪市場的空間將進一步擴大。三級標(biāo)題市場向定制化方向發(fā)展隨著專業(yè)化分工和精益化生產(chǎn)模式的推廣，為了企業(yè)提高效率、降低成本、增加競爭力，電動工具、汽車、家電等工藝復(fù)雜的制造業(yè)逐漸剝離非核心零部件業(yè)務(wù)，由傳統(tǒng)的一體化的生產(chǎn)模式向以產(chǎn)品設(shè)計、核心零部件制造、成