通機控制器行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預測

通機控制器行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預測內(nèi)燃機行業(yè)概況分析內(nèi)燃機是一種熱效率高、體積小、重量輕、機動性好、使用方便的熱力發(fā)動機，通過燃料在機器內(nèi)部燃燒，并將其放出的熱能直接轉(zhuǎn)換為動力。內(nèi)燃機是交通運輸、工程機械、農(nóng)業(yè)機械、漁業(yè)船舶和國防裝備的主導動力設備，是當今熱效率高、應用廣的動力機械。內(nèi)燃機按燃料類型可分為柴油機、汽油機和新能源及替代燃料內(nèi)燃機，其中新能源及替代燃料主要包括天然氣、沼氣、垃圾填埋氣、頁巖氣等。我國內(nèi)燃機市場應用較為廣泛的是汽油機，汽油機銷量占比維持在85．00%以上。根據(jù)中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年我國汽油機銷量4，435．06萬臺，占內(nèi)燃機總銷量的87．87%；柴油機銷量610．84萬臺，占內(nèi)燃機總銷量的12．10%；新能源及替代燃料內(nèi)燃機占比較少。隨著國家排放標準的不斷升級，提升內(nèi)燃機技術水平和發(fā)展清潔化的綠色動力將成為今后行業(yè)發(fā)展的重要方向。內(nèi)燃機按應用領域劃分，可分為道路用內(nèi)燃機和非道路用內(nèi)燃機。其中，道路用內(nèi)燃機主要應用于汽車、摩托車、商用車等領域，非道路用內(nèi)燃機主要應用于農(nóng)用機械、發(fā)電機組、工程機械、船用等領域。近年來，受終端市場中乘用車、摩托車市場銷量持續(xù)下滑的影響，道路用內(nèi)燃機銷售量逐年下滑，導致內(nèi)燃機銷量略有下降，但總體在4，600萬套以上高位運行。2020年因疫情影響，各產(chǎn)業(yè)對應急備用電源的需求急劇上升，同時，促進經(jīng)濟復蘇的各項政策及5G等新基建的蓬勃發(fā)展，刺激了農(nóng)林機械、發(fā)電機組、工程機械、船用等非道路用內(nèi)燃機的市場需求。2021年新年伊始，全國電力供需總體趨緊，各地出現(xiàn)拉閘限電的現(xiàn)象，產(chǎn)業(yè)對應急電源需求隨之上升，拉動了非道路用內(nèi)燃機的需求增長。根據(jù)中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年，非道路用內(nèi)燃機增長穩(wěn)定，銷量為1，207．18萬臺，同比增加36．91%。根據(jù)《中國內(nèi)燃機工業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃》，國家提出的一帶一路發(fā)展戰(zhàn)略，推進了亞歐非國家和地區(qū)的交通、能源等基礎設施建設；提出的拓展和實施國內(nèi)重大公共設施建設和基礎設施工程、推廣農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化以及城市和社會主義新農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設。此外，國家為應對疫情對經(jīng)濟的不利影響，出臺了一系列政策刺激經(jīng)濟。以上政策和措施將為我國內(nèi)燃機行業(yè)的發(fā)展帶來持續(xù)利好。未來，隨著內(nèi)燃機燃燒技術的進步，尤其是電氣化、自動化、智能化程度的提高，內(nèi)燃機行業(yè)具有較為廣闊的發(fā)展空間。內(nèi)燃機是一種熱效率高、體積小、重量輕、機動性好、使用方便的熱力發(fā)動機，通過燃料在機器內(nèi)部燃燒，并將其放出的熱能直接轉(zhuǎn)換為動力，是交通運輸、工程機械、農(nóng)業(yè)機械、漁業(yè)船舶和國防裝備的主導動力設備。內(nèi)燃機分類多樣，種類較多。內(nèi)燃機按燃料類型可分為柴油機、汽油機和新能源及替代燃料內(nèi)燃機；機按應用領域劃分，可分為道路用內(nèi)燃機和非道路用內(nèi)燃機，按用途劃分，可分為汽車用、發(fā)電用、工程機械用、船用、農(nóng)用等。近年來受終端市場中乘用車、摩托車市場銷量持續(xù)下滑的影響，道路用內(nèi)燃機銷售量逐年下滑，導致內(nèi)燃機銷量呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，到2020年下降到最低點，為4681．31萬臺。進入2021年，在國家一系列促消費、穩(wěn)經(jīng)濟政策措施的實施下，各行各業(yè)加快了發(fā)展步伐；同時疫情得到有效控制，復工復產(chǎn)加快，上下游供應鏈逐漸暢通使得各終端市場有所活躍，促進了對內(nèi)燃機的需求。2021年我國國內(nèi)內(nèi)燃機總銷量為5047．4萬臺，比上年增長7．9%，與2019年相比增長7．0%；全年總功率達到了27．52億千瓦。進入2022年，由于終端汽車行業(yè)但仍低于上年同期水平，乘用車和商用車同比仍為下降態(tài)勢，工程機械、農(nóng)機等市場也均處于下行調(diào)整態(tài)勢之中，從而造成內(nèi)燃機需求低于同期水平。數(shù)據(jù)顯示，2022年1-5月內(nèi)燃機累計銷量1751．41萬臺，同比下降16．86%。累計功率完成103353．13萬千瓦，同比下降23．14%。從應用領域來看，非道路用內(nèi)燃機占據(jù)大部分市場。數(shù)據(jù)顯示，2021年，非道路用內(nèi)燃機增長穩(wěn)定，銷量為1，207．18萬臺，同比增加36．91%；占比76%。從燃料類型來看，我國內(nèi)燃機市場應用較為廣泛的是汽油機，汽油機銷量占比維持在85．00%以上。數(shù)據(jù)顯示，2022年1-5月我國汽油內(nèi)燃機銷量1556．53萬臺，占內(nèi)燃機總銷量的88．87%；柴油機銷量194．33萬臺（其中乘用車用7．40萬臺，商用車用78．12萬臺，工程機械用37．60萬臺，農(nóng)機用56．16萬臺，船用1．69萬臺，發(fā)電用12．69萬臺，通用0．68萬臺），占內(nèi)燃機總銷量的11．1%。目前氣體燃料內(nèi)燃機仍處于研發(fā)階段，占比比較少。但近年來在相關政策的引導下，內(nèi)燃機行業(yè)持續(xù)推進綠色低碳發(fā)展，推動行業(yè)新材料、新技術、新產(chǎn)品的技術水平提升，內(nèi)燃機動力和新能源動力呈現(xiàn)出進一步融合發(fā)展的趨勢。預計隨著國家排放標準的不斷升級，提升內(nèi)燃機技術水平和發(fā)展清潔化的綠色動力將成為今后行業(yè)發(fā)展的重要方向。從用途市場來看，目前我國內(nèi)燃機主要用在乘用車、摩托車市場。數(shù)據(jù)顯示，2022年1-5月，我國乘用車用內(nèi)燃機銷售655．86萬臺，占內(nèi)燃機總銷量的37．45%；摩托車用內(nèi)燃機595．23萬臺萬臺，占內(nèi)燃機總銷量的33．99%。從產(chǎn)品來看，單缸柴油機、多缸柴油機、多缸汽油機、小汽油機是我國內(nèi)燃機市場上主要品種，但銷量均出現(xiàn)不同程度下滑。數(shù)據(jù)顯示，2022年1-5月，我國單缸柴油機累計銷量22．76萬臺，同比下降40．62%；多缸柴油機累計銷量170．38萬臺，同比下降37．04%；多缸汽油機累計銷量671．05萬臺，同比增長下降13．80%；小汽油機累計銷量374．48萬臺，同比增長下降7．46%。內(nèi)燃機是機械動力主要類型之一內(nèi)燃機是一種動力機械，它是將液體或氣體燃料與空氣混合后，直接輸入機器內(nèi)部燃燒產(chǎn)生熱能再轉(zhuǎn)化為機械能的一種熱機。內(nèi)燃機是機械動力主要類型之一，具有體積小、移動靈活、熱效率高和操作方便等特點，廣泛應用在交通運輸、工程機械、農(nóng)業(yè)機械、小型發(fā)電設備等領域。從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，內(nèi)燃機上游主要包括鋼材、有色金屬、機械零部件等生產(chǎn)制造企業(yè);中游是內(nèi)燃機制造企業(yè)，按照燃料類型的不同主要分為汽油機和柴油機等;下游應用領域包括商業(yè)車、乘用車、農(nóng)機、工程機械、船舶、核電等。內(nèi)燃機行業(yè)的上游行業(yè)主要包括鋼鐵等原材料和缸體等核心組部件。其中鋼鐵行業(yè)代表企業(yè)寶武鋼鐵、沙鋼股份等，核心組部件代表企業(yè)有長源東谷、飛龍股份等，單個企業(yè)可能會生產(chǎn)制造多種類型的內(nèi)燃機零部件;內(nèi)燃機中游柴油機制造代表企業(yè)有濰柴動力、玉柴集團等;汽油機制造代表企業(yè)有一汽大眾、浙江吉利等，部分企業(yè)兩種類型的內(nèi)燃機都能生產(chǎn)，例如蜂巢動力等;內(nèi)燃機下游主要是商用車、乘用車等制造企業(yè)，代表企業(yè)有吉利商用車、中通客車等等。新形勢下的企業(yè)綠色化轉(zhuǎn)型探索在國內(nèi)外環(huán)保政策逐漸收緊的背景下，隨著2019年7月1日我國部分省市率先實施國六標準以來，我國商用車市場也全面進入了國六時代。面對嚴苛的國六排放標準，內(nèi)燃機行業(yè)龍頭企業(yè)早已超前布局、搶占先機，滿足行業(yè)政策、市場以及用戶的不同需求。例如，2018年10月由玉柴生產(chǎn)的柴油機K08機型在中汽研汽車檢驗中心（天津）通過了我國重型車國六b階段排放標準認證，成為國內(nèi)第一款拿到國六b階段排放標準認證報告的國六柴油發(fā)動機。到2018年底，國內(nèi)內(nèi)燃機行業(yè)代表企業(yè)已經(jīng)陸續(xù)完成國六達標產(chǎn)品布局。從我國內(nèi)燃機產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)制造企業(yè)區(qū)域分布來看，行業(yè)企業(yè)主要分布在山東地區(qū)，相關企業(yè)數(shù)量超過1000家;其次是在江蘇、河北、浙江等地區(qū)，相關企業(yè)數(shù)量超過400家;其余地區(qū)，如貴州、海南、青海、西藏等省份雖然也有企業(yè)分布，但是數(shù)量極少。在汽油機細分市場，主要參與企業(yè)是大型汽車整車廠商或其下屬子公司。從多缸汽油機企業(yè)銷量來看，2020年銷量前十的企業(yè)依次是一汽大眾、浙江吉利、上通五菱、東風日產(chǎn)、上海大眾動力總成、長安汽車、蜂巢動力、東本汽車、上通武漢、北京奔馳，其前十名銷量占其總銷量57．86%。其中，一汽大眾市場占有率為10．79%，浙江吉利市場占有率為6．84%，上通五菱市場占有率為6．69%，東風日產(chǎn)及上海大眾動力總成占有率分別為6．27%、5．98%。反映出汽油機行業(yè)企業(yè)集中度較高。在柴油機細分市場，主要參與企業(yè)是國內(nèi)獨立的大型內(nèi)燃機生產(chǎn)制造企業(yè)，專業(yè)化程度相對較高。從多缸柴油機企業(yè)銷量來看，2020年銷量前十的企業(yè)依次是濰柴控股、云內(nèi)動力、玉柴集團、解放動力、安徽全柴、江鈴控股、福田康明斯、浙江新柴、東風康明斯、蜂巢動力，其前十名銷量占其總銷量79．16%。其中，濰柴市場占有率為18．65%，云內(nèi)動力市場占有率為11．47%，玉柴集團市場占有率為9．77%，解放動力及安徽全柴市場占有率分別為7．31%、7．11%。整體反映出柴油機行業(yè)企業(yè)集中度較高。中國內(nèi)燃機行業(yè)競爭格局2021年我國內(nèi)燃機市場濰柴、玉柴、云內(nèi)、全柴、江鈴、解放、新柴、福田康明斯、東風康明斯、上柴前十名銷量均處于較好水平，占多缸柴油機總銷量的78．34%；市場份額占比中：濰柴18．63%、玉柴10．69%、云內(nèi)9．30%、全柴8．18%、江鈴6．38%、解放動力6．26%、新柴5．66%、?？?．48%、東康3．91%、上柴3．85%。2021年在53家多缸汽油機企業(yè)中，一汽大眾、吉利、上通五菱、東風有限等十家銷量排在前列，其總體銷量占行業(yè)銷量的53．66%，其中排前三的分別是一汽?大眾、吉利動力系統(tǒng)與上通五菱，分別占比9．03%、6．63%與5．80%。內(nèi)燃機行業(yè)發(fā)展趨勢及市場規(guī)模內(nèi)燃機是一種熱效率高、體積小、重量輕、機動性好、使用方便的熱力發(fā)動機，通過燃料在機器內(nèi)部燃燒，并將其放出的熱能直接轉(zhuǎn)換為動力。內(nèi)燃機是交通運輸、工程機械、農(nóng)業(yè)機械、漁業(yè)船舶和國防裝備的主導動力設備，是當今熱效率高、應用廣的動力機械。從內(nèi)燃機產(chǎn)業(yè)鏈來看，內(nèi)燃機上游材料及零部件眾多，下游應用較廣泛，整體產(chǎn)業(yè)鏈較長。內(nèi)燃機上游主要包括鋼材、有色金屬、機械零部件等生產(chǎn)制造企業(yè);中游是內(nèi)燃機制造企業(yè)，按照燃料類型的不同主要分為汽油機和柴油機等;下游應用領域包括汽車、摩托車、農(nóng)機、工程機械、船舶和發(fā)電機組等。近年來，在新能源汽車快速普及和雙碳目標的背景下，內(nèi)燃機行業(yè)更是幾度被冠以夕陽產(chǎn)業(yè)之名。近日，《內(nèi)燃機產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》正式發(fā)布。業(yè)內(nèi)專家指出，內(nèi)燃機產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，盡管當前面臨巨大挑戰(zhàn)，但內(nèi)燃機產(chǎn)業(yè)也正處于創(chuàng)新發(fā)展的最佳窗口期。從內(nèi)燃機銷量現(xiàn)狀來看，內(nèi)燃機整體銷量進一步下滑，但柴油機銷量增速有所回暖?？v觀內(nèi)燃機行業(yè)，受我國宏觀經(jīng)濟下行、乘用車市場銷量持續(xù)下行、用戶購買力下降等影響，自2015年來我國內(nèi)燃機銷量總體表現(xiàn)為逐步下降趨勢，其中柴油機主要品牌企業(yè)中出現(xiàn)銷量正增長，加之柴油機應用范圍廣闊，相較于汽油機受到整體內(nèi)燃機行業(yè)的影響力度較小。近年來我國內(nèi)燃機企業(yè)數(shù)量總體有所下降，關鍵原因是內(nèi)燃機市場整體的逐步集中，中小企業(yè)逐步出局。根據(jù)內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會資料，2018年起我內(nèi)燃機規(guī)上企業(yè)有所下降，市場持續(xù)集中，2020年全國內(nèi)燃機工業(yè)共有575家獨立核算的規(guī)模以上企業(yè)，具體包含466家內(nèi)燃機及配件制造業(yè)和109家汽車發(fā)動機制造業(yè)。隨著電子技術的進一步發(fā)展，內(nèi)燃機電子控制技術將獲得更多的賦能，其控制面會更廣，控制精度會更高，智能化水平會更強。智能化主要體現(xiàn)在相關產(chǎn)品自我診斷、自我保護、自我調(diào)速、遠程控制等功能。內(nèi)燃機電子控制由單獨控制向綜合、集中控制方向發(fā)展，由控制的低效率及低精度向控制的高效率及高精度發(fā)展。隨著科學技術的發(fā)展，現(xiàn)代內(nèi)燃機融合了電子、信息、環(huán)境、能源、石油化工、新型材料和智能制造等諸多高新技術，已成為融合多學科、跨領域的高新技術產(chǎn)品，內(nèi)燃機行業(yè)也將步入內(nèi)燃機電子智能化時代。在碳達峰、碳中和背景下，節(jié)能減排、綠色制造、循環(huán)經(jīng)濟是內(nèi)燃機發(fā)展的總體趨勢。高效、低碳、近零排放已成為內(nèi)燃機發(fā)展的重要方向。提高內(nèi)燃機熱效率，實現(xiàn)燃料多元化，是內(nèi)燃機技術創(chuàng)新的重要途徑。未來，隨著內(nèi)燃機燃燒技術的進步，尤其是電氣化、自動