工業(yè)相機(jī)行業(yè)投資潛力及發(fā)展前景

工業(yè)相機(jī)行業(yè)投資潛力及發(fā)展前景

全球機(jī)器視覺行業(yè)現(xiàn)狀機(jī)器視覺市場前景廣闊。全球機(jī)器視覺市場規(guī)模近年來不斷擴(kuò)張，市場規(guī)模從2016年的62億美元增長至2019年的102美元，2020年，受新冠肺炎疫情影響，全球供應(yīng)鏈中斷，項(xiàng)目停擺，給全球機(jī)器視覺行業(yè)帶來了沖擊，市場規(guī)模下降至96億美元，同比下滑5．9%。在智能制造的浪潮下，下游應(yīng)用中的消費(fèi)電子市場、汽車市場、半導(dǎo)體市場、醫(yī)療市場等行業(yè)的不斷發(fā)展，主要國家的工業(yè)自動化水平穩(wěn)步提升，機(jī)器視覺的市場規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)到2025年全球機(jī)器視覺市場規(guī)模將達(dá)到130億美元。機(jī)器視覺率先發(fā)生和發(fā)展在基礎(chǔ)科學(xué)和技術(shù)水平領(lǐng)先的北美、歐洲和日本等發(fā)達(dá)地區(qū)。從2020年的區(qū)域分布上看，歐洲地區(qū)是全球最大的機(jī)器視覺市場，占比達(dá)37%。北美、亞太地區(qū)緊隨其后，占比分別為29%、25%。與德美相比，中國機(jī)器視覺行業(yè)滲透率尚有巨大提升空間。定義機(jī)器視覺密度=機(jī)器視覺市場規(guī)模/當(dāng)年制造業(yè)增加值。數(shù)據(jù)顯示，2019年，德國、美國、全球、中國機(jī)器視覺密度分別為0．16%、0．12%、0．07%、0．03%，中國機(jī)器視覺密度遠(yuǎn)低于德美。在中國制造業(yè)高端轉(zhuǎn)型進(jìn)程中，中國機(jī)器視覺滲透率有望持續(xù)提升，未來發(fā)展空間廣闊。全球機(jī)器視覺行業(yè)市場概況機(jī)器視覺的本質(zhì)是為機(jī)器植入眼睛和大腦。為機(jī)器植入眼睛，代表著機(jī)器視覺利用環(huán)境和物體對光的反射來獲取及感知信息；為機(jī)器植入大腦，意味著機(jī)器視覺需要對信息進(jìn)行智能處理與分析，并應(yīng)用分析得到的結(jié)果來執(zhí)行相應(yīng)的活動。機(jī)器視覺行業(yè)的上游包括相機(jī)、鏡頭、光源等硬件及算法軟件。相機(jī)是包含完整的機(jī)器視覺組成功能模塊（光源可自帶或借用外部光源），能獨(dú)立完成機(jī)器視覺信息處理的全流程，為系統(tǒng)輸出有效信息；鏡頭是機(jī)器視覺圖像采集部分重要的成像部件，其作用是把被攝物體成像于攝像機(jī)內(nèi)的感光元件上；光源對于機(jī)器視覺中的圖像采集部分具有重要影響，為場景提供合適的照明，突出目標(biāo)的圖像特征并與背景圖像分離；機(jī)器視覺算法與軟件緊密結(jié)合，軟件平臺是實(shí)現(xiàn)機(jī)器視覺算法的載體，使機(jī)器視覺在處理數(shù)據(jù)量和實(shí)時檢測效率性能上不斷地突破，匹配工業(yè)智能發(fā)展的需求。機(jī)器視覺行業(yè)的下游為各行業(yè)集成應(yīng)用和服務(wù)。下游應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展決定了機(jī)器視覺裝備及服務(wù)的市場需求量，目前下游應(yīng)用領(lǐng)域以電子制造為主，其次為汽車、醫(yī)藥、印刷包裝等領(lǐng)域。機(jī)器視覺市場包括視覺器件、可配置視覺系統(tǒng)和智能視覺裝備三個細(xì)分市場。根據(jù)MarketsandMarkets統(tǒng)計(jì)，2015年至2020年，全球機(jī)器視覺器件市場以13．83%的復(fù)合增長率增長，市場規(guī)模至2020年達(dá)到107億美元；2021年至2025年，全球機(jī)器視覺器件市場規(guī)模將以6．56%的復(fù)合增長率增長，至2025年市場規(guī)模將達(dá)147億美元?？膳渲靡曈X系統(tǒng)與智能視覺裝備具備較強(qiáng)的行業(yè)屬性，歸屬于各下游應(yīng)用行業(yè)的裝備市場，以機(jī)器視覺技術(shù)賦能于制造裝備的智能化，因此暫時沒有單獨(dú)的市場規(guī)模數(shù)據(jù)。機(jī)器視覺以視覺器件、可配置視覺系統(tǒng)和智能視覺裝備等形態(tài)服務(wù)各產(chǎn)業(yè)應(yīng)用，已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于新型顯示、消費(fèi)電子、印刷包裝、新能源等眾多行業(yè)，成為這些行業(yè)必不可少的數(shù)字化和智能化變革的支撐。機(jī)器視覺行業(yè)下游應(yīng)用情況機(jī)器視覺行業(yè)技術(shù)更新較快，屬于受市場主導(dǎo)型的產(chǎn)業(yè)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭程度較高。機(jī)器視覺行業(yè)下游應(yīng)用廣泛，包括3C、半導(dǎo)體、鋰電、光伏、汽車、包裝印刷、物流、軌道交通、生物醫(yī)藥、食品加工、輕工皮革等領(lǐng)域。根據(jù)機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（CMVU）、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理的數(shù)據(jù)，目前我國機(jī)器視覺產(chǎn)品的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括電子、新型顯示、汽車、電池（鋰電池和太陽能電池）、印刷、機(jī)器人、半導(dǎo)體、包裝等領(lǐng)域。其中，電子領(lǐng)域占比24．79%，機(jī)器視覺主要應(yīng)用在電子元器件、PCB缺陷檢測以及外觀結(jié)構(gòu)部件等方面的檢查與測試；新型顯示領(lǐng)域占比12．15%，機(jī)器視覺主要應(yīng)用在玻璃基材、ITO玻璃鍍膜、絲網(wǎng)印刷和切割、背光模組、觸摸屏組貼合、蓋板玻璃制造等工藝的檢測與校驗(yàn)；汽車制造領(lǐng)域占比8．39%，機(jī)器視覺主要涉及車身裝配檢測、面板印刷和質(zhì)量檢測、零部件表面缺陷檢測等；電池領(lǐng)域占比8．29%，機(jī)器視覺主要涉及鋰電領(lǐng)域及光伏領(lǐng)域中相關(guān)電池來料的質(zhì)量檢測、生產(chǎn)過程的缺陷監(jiān)控以及成品電池的檢驗(yàn)測試；印刷領(lǐng)域占比6．46%，機(jī)器視覺主要為印刷智能化提供印刷設(shè)計(jì)問題攔截、印刷過程質(zhì)量控制、出廠質(zhì)量終檢機(jī)系統(tǒng)生產(chǎn)管理優(yōu)化等功能；半導(dǎo)體領(lǐng)域占比5．53%，機(jī)器視覺在半導(dǎo)體中主要應(yīng)用在晶圓切割、AOI光學(xué)檢測、芯片字符對位和識別等工藝流程。（一）機(jī)器視覺電子行業(yè)應(yīng)用情況電子制造過程中，由于對產(chǎn)品外觀、功能以及可靠性等要求越來越高，加強(qiáng)制造過程的檢測和品質(zhì)管控已成為電子制造業(yè)的必備需求，機(jī)器視覺在電子制造過程檢測中承擔(dān)越來越重要的作用。目前，電子行業(yè)機(jī)器視覺系統(tǒng)主要包括電子元器件檢測、PCB檢測以及外觀結(jié)構(gòu)部件的檢測等。在電子元器件方面，機(jī)器視覺系統(tǒng)會根據(jù)元器件材質(zhì)、缺陷類型及不同客戶的需求，對元器件瑕疵或缺陷進(jìn)行檢查、識別，在這個過程中，通常會將產(chǎn)品可能存在的缺陷圖像從背景圖像中區(qū)分開，然后利用圖像的顏色、灰度、形狀、大小等特征對缺陷進(jìn)行識別。PCB（PrintedCircuitBoard，印制電路板）是電子制造過程中必不可少的部件，其制造品質(zhì)直接影響電子產(chǎn)品的可靠性。隨著電子組裝向更高密度、更小尺寸PCB技術(shù)的縱深發(fā)展，為減少進(jìn)入下步工序的缺陷電路板的數(shù)量，線路板廠通常通過引入自動光學(xué)檢測（AOI，AutomatedOpticalInspection）和自動外觀檢查（AVI，AutomatedVisualInspection）設(shè)備來提升PCB制造品質(zhì)。PCBAOI通過高分辨率相機(jī)提取PCB表面圖形、圖形數(shù)字化轉(zhuǎn)換、特征點(diǎn)邏輯判斷與圖形匹配、線條形態(tài)輪廓邏輯比對、缺陷點(diǎn)判定與提取這一技術(shù)流程來實(shí)現(xiàn)PCB表面圖形的缺陷檢測，包括基板缺陷、孔缺陷、線路缺陷等。PCBAVI是PCB制程最后一道品質(zhì)防線，主要負(fù)責(zé)成品PCB的外觀檢查，包括阻焊均勻性、焊盤覆蓋、線路覆蓋以及線路的表面缺陷等。PCB缺陷檢查過程中，通常會通過專用設(shè)備把缺陷自動標(biāo)識出來，供維修人員進(jìn)一步處理。在外觀結(jié)構(gòu)部件方面，各類消費(fèi)電子產(chǎn)品如手機(jī)、PAD的蓋板、中框等部件、計(jì)算機(jī)鍵盤外設(shè)等，在制造過程中，經(jīng)常會發(fā)生劃傷、碰傷、崩邊以及外形尺寸不良等一系列的品質(zhì)問題。要提升這類電子產(chǎn)品的品質(zhì)，通過機(jī)器視覺系統(tǒng)去完成識別和檢查工作是最為有效、可靠的方法，從而取代傳統(tǒng)的人工方法提升檢測速度、提高檢出率，進(jìn)而提升電子行業(yè)產(chǎn)品制造的效率和品質(zhì)。2016年至2021年間，我國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)收入規(guī)模在2018年度出現(xiàn)下滑，其余年度均保持增長趨勢，收入規(guī)模由2016年的12．18萬億元達(dá)到2021年的14．13萬億元，年均復(fù)合增長率為3．01%，電子信息制造業(yè)正穩(wěn)步向前發(fā)展。消費(fèi)電子是電子行業(yè)中快速增長的代表性細(xì)分行業(yè)，得益于互聯(lián)網(wǎng)科技的不斷發(fā)展，消費(fèi)電子產(chǎn)品更新頻率的加速、居民收入水平的持續(xù)增加，我國消費(fèi)電子產(chǎn)品市場快速增長。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年，我國手機(jī)產(chǎn)量進(jìn)一步增長至16．6億臺，同比增長12．9%；彩色電視機(jī)產(chǎn)量小幅回落到1．8億臺，同比下降5．8%；微型計(jì)算機(jī)設(shè)備產(chǎn)量增長至4．7億臺，同比增長23．5%。目前，我國電子產(chǎn)業(yè)鏈上機(jī)器視覺技術(shù)已經(jīng)基本覆蓋從元器件、關(guān)鍵零部件和成品的全制造環(huán)節(jié)的自動化及品質(zhì)檢測與測量。未來，以消費(fèi)電子為代表的電子行業(yè)產(chǎn)品數(shù)量需求的穩(wěn)步增長，以及消費(fèi)者對更輕、更薄、更高品質(zhì)電子產(chǎn)品的日益青睞，將共同推動相關(guān)電子生產(chǎn)制造企業(yè)通過更加高效、更加精細(xì)的機(jī)器視覺檢測技術(shù)提升產(chǎn)能和質(zhì)量、從而實(shí)現(xiàn)降本增效的目標(biāo)。此外，隨著相關(guān)電子技術(shù)的發(fā)展，電子行業(yè)更新?lián)Q代將進(jìn)一步加快、精度要求將逐步提高，相應(yīng)的配套產(chǎn)線設(shè)備采購將更加頻繁。因此，受益于這些因素的影響，電子產(chǎn)業(yè)對機(jī)器視覺相關(guān)產(chǎn)品的需求也將進(jìn)一步增大。（二）機(jī)器視覺新型顯示行業(yè)應(yīng)用情況在新型顯示領(lǐng)域，LCD（液晶顯示器）是當(dāng)前主流的顯示技術(shù)，機(jī)器視覺在LCD制造過程中的應(yīng)用從玻璃基材的檢測開始，工藝段主要涉及ITO玻璃鍍膜、絲網(wǎng)印刷和切割、背光模組、觸摸屏組貼合、蓋板玻璃檢測等。機(jī)器視覺技術(shù)作為非接觸、高精度、高速度的生產(chǎn)、檢測技術(shù)手段，目前已被廣泛應(yīng)用于各類型的新型面板顯示的生產(chǎn)過程中，AOI（自動光學(xué)檢測機(jī)）和AVI/API（自動畫面檢測機(jī)）是LCD制造過程中常見的兩種視覺檢測設(shè)備。AOI設(shè)備幾乎在LCD的每一個工藝段都會被應(yīng)用，用于檢測各工藝部件的表面缺陷、Particle異物顆粒、斷線等外觀不良。AVI/API則是對點(diǎn)亮后的顯示面板畫面缺陷進(jìn)行檢查，取代人工目視檢測。AMOLED是近年來投資力度比較大的新型顯示技術(shù)。AMOLED技術(shù)工藝主要分為TFT陣列、OLED蒸鍍封裝和模組，其中TFT工藝段和LCD液晶顯示屏的TFT工藝基本相同，但是精度要求更高，相應(yīng)的對AOI設(shè)備要求也會更高。在AMOLED蒸鍍、模組工藝段，同樣有大量AVI/API自動畫面檢測的需求。此外，DeMura設(shè)備在AMOLED制程中被用于Mura（注：指顯示器亮度不均勻，造成各種痕跡的現(xiàn)象）補(bǔ)償，可進(jìn)行DeMura畫面拍攝、補(bǔ)償數(shù)據(jù)燒錄等。此外，隨著miniLED、MicroLED技術(shù)的不斷成熟，新型顯示領(lǐng)域的泛半導(dǎo)體化，將對視覺檢測提出更高的要求。根據(jù)賽迪智庫、工信部披露的數(shù)據(jù)，2020年我國面板顯示行業(yè)的營收達(dá)4，460億元，較2019年增長了19．7%，2016-2020年期間行業(yè)營收的復(fù)合增長率達(dá)到了22．0%，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。此外，隨著新型面板顯示相關(guān)下游應(yīng)用的規(guī)?？焖僭鲩L及國產(chǎn)新型面板顯示技術(shù)的不斷發(fā)展，我國面板顯示領(lǐng)域市場規(guī)模有望進(jìn)一步增大。相應(yīng)地，應(yīng)用在新型顯示領(lǐng)域的機(jī)器視覺市場的滲透率將進(jìn)一步提高，這將利好國產(chǎn)機(jī)器視覺廠商的進(jìn)一步發(fā)展。（三）機(jī)器視覺鋰電行業(yè)應(yīng)用情況鋰電池的生產(chǎn)工序多，工藝也比較復(fù)雜。鋰電池生產(chǎn)由于工藝水平引起的不良經(jīng)過數(shù)道工序的疊加，通常會導(dǎo)致從原料到傳導(dǎo)到最終產(chǎn)品的不良率會達(dá)到驚人的水平，極大地影響生產(chǎn)成本和效率。此外，由于工藝不良導(dǎo)致的電池缺陷，其性能、安全和使用壽命都會受到影響。因此，通過投入機(jī)器視覺檢測系統(tǒng)加強(qiáng)鋰電池的制程管控、提升產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率是各大鋰電池生產(chǎn)廠商近年來大力投入的方向。鋰電池制造過程對視覺的需求從對隔膜、銅箔等鋰電池上游材料的質(zhì)量檢測開始，到前段的正、負(fù)極材料混合、涂布、膜切、分切、卷繞（或疊片），再到中段的注液、焊接、化成、分容和后段的成組、加工和組裝工藝，各個工藝過程都需要對物料、部件外觀缺陷進(jìn)行檢查、測量或?qū)ξ坏?。鋰電制造過程的缺陷檢查動作主要包括極片表面突起、凝聚、露箔、暗斑、掉料等；測量動作則包括對極片、極耳的尺寸進(jìn)行測量，對電池材料進(jìn)行測長等。以涂布環(huán)節(jié)為例，機(jī)器視覺通過上相機(jī)與下相機(jī)兩個拍攝角度分別拍攝涂布的正面與反面，再由圖像處理軟件對圖像進(jìn)行處理，識別涂布表面的瑕疵，對不良品進(jìn)行貼標(biāo)區(qū)分。從鋰電制程工藝特點(diǎn)來看，鋰電行業(yè)對機(jī)器視覺系統(tǒng)的需求量巨大。新能源汽車是鋰離子電池的典型應(yīng)用場景，隨著新能源汽車銷量不斷創(chuàng)新高，我國鋰離子電池需求保持較高增速。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局、機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（CMVU）整理數(shù)據(jù)，2016-2021年，我國鋰離子電池產(chǎn)量由78．4億只增長到232．6億只，年均復(fù)合增長24．3%，2021年鋰電全行業(yè)總產(chǎn)值突破6，000億元，表明鋰離子電池行業(yè)規(guī)模正在快速增長。未來，受益于新能源應(yīng)用場景的不斷擴(kuò)展及動力電池需求的增加，我國鋰電池出貨量將逐年上升。相應(yīng)地，鋰電領(lǐng)域?qū)C(jī)器視覺相關(guān)的檢測設(shè)備以及智能制造裝備的需求量將不斷提高。（四）機(jī)器視覺半導(dǎo)體行業(yè)應(yīng)用情況隨著微電子技術(shù)的高速發(fā)展，各種半導(dǎo)體芯片的集成度越來越高，同時芯片的體積趨向于小型化、微型化，對芯片的質(zhì)量檢測提出更高的要求。機(jī)器視覺檢測所具有高精度、高效性、非接觸性、連續(xù)性、靈活性等優(yōu)點(diǎn)，傳統(tǒng)人工檢測正逐漸被機(jī)器視覺檢測替代應(yīng)用于半導(dǎo)體制造中。在半導(dǎo)體晶圓制造階段，氧化、涂膠、光刻、刻蝕、離子注入、擴(kuò)散、薄膜沉積、拋光、蝕刻、曝光、清洗等工序每一步完成后都需要在整個生產(chǎn)過程中進(jìn)行實(shí)時監(jiān)測。根據(jù)檢測功能的不同分為量測類和缺陷檢測類兩種。量測類應(yīng)用主要包括透明薄膜厚度、不透明薄膜厚度、膜應(yīng)力、摻雜濃度、關(guān)鍵尺寸、套準(zhǔn)精度等；缺陷檢測類分為明暗場光學(xué)圖形圖片缺陷檢測、無圖形表面檢測、宏觀缺陷檢測等。在這些檢測過程中，半導(dǎo)體機(jī)器視覺檢測發(fā)揮了重要的作用。晶圓制造機(jī)器視覺檢測主要分無圖形表面缺陷（未曝光）、有圖形表面缺陷（曝光后）、尺寸測量、套刻標(biāo)記等幾種類型?；诠鈱W(xué)圖像檢測技術(shù)，檢測尺度大于0．5μm的圓片缺陷檢測，一般用于光刻、CMP、刻蝕、薄膜沉積后的出貨檢驗(yàn)（OQC）以及入廠檢驗(yàn)（IQC）中，包括正面檢測、背面檢測、邊緣檢測、晶圓幾何形狀檢測等，這些檢測可通過高感光線掃相機(jī)（高階TDI相機(jī)）或高幀率面掃相機(jī)飛拍掃描硅片的全表面，自動存儲和檢測硅片全景圖像、自動輸出缺陷分類結(jié)果。在半導(dǎo)體封測等后段工序中，包括晶片切割、黏晶、焊線、封膠、剪切、印字、電鍍封裝等，也會大量用到量測和缺陷檢測機(jī)器視覺系統(tǒng)。在量測方面，按照晶片尺寸大小對整片晶圓進(jìn)行裁切，由于晶片之間有10~30μm不等間隙區(qū)分，劃片區(qū)切道需確保在晶粒之間均等切割，對此需要高精度機(jī)器視覺引導(dǎo)測量裁切位置，這里一般常用光學(xué)線掃相機(jī)進(jìn)行超感光量測；在缺陷檢測方面，包括晶圓裁切后劃傷、崩邊、裂紋等表面缺陷檢測；成品晶片封裝在固定支架上需機(jī)器視覺定位引導(dǎo)到相應(yīng)安裝位置；IC封裝成品也需機(jī)器視覺系統(tǒng)對其外觀缺陷進(jìn)行終檢。根據(jù)整理數(shù)據(jù)顯示，2016年至2021年間，我國半導(dǎo)體市場規(guī)模在2019年度出現(xiàn)下滑，其余年度均保持增長趨勢，市場規(guī)模由2016年的1，075億美元達(dá)到2021年的1，925億美元，年均復(fù)合增長率為12．36%，說明半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)模正不斷增長。此外，未來隨著工業(yè)自動化智能產(chǎn)線的不斷普及，半導(dǎo)體行業(yè)對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的高精度檢測需求將不斷提高，這也將進(jìn)一步促進(jìn)機(jī)器視覺產(chǎn)品的應(yīng)用，市場規(guī)模有望迎來新一輪的擴(kuò)張。（五）機(jī)器視覺光伏行業(yè)應(yīng)用情況太陽能電池作為光伏產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的核心部件之一，從原料到實(shí)際應(yīng)用的電池組件分別要經(jīng)過硅料、硅片、電池片、電池組件四個大環(huán)節(jié)，其中硅錠、硅片質(zhì)量及加工鍍膜工藝等都會影響太陽能電池片的光電轉(zhuǎn)換效率。例如硅片在運(yùn)輸過程中很容易產(chǎn)生缺角、碎片、隱裂等缺陷；在生產(chǎn)過程中電池片會產(chǎn)生如碎片、電池片隱裂、表面污染、電極不良、劃傷等缺陷。這些缺陷影響了電池的光電轉(zhuǎn)化效率和使用壽命，造成電池片等級降低或報廢。為了保證電池片的光電轉(zhuǎn)換效率和良品率，相關(guān)產(chǎn)線需要采用有效的缺陷檢測方法以提高電池片的成品質(zhì)量。近年來，機(jī)器視覺技術(shù)憑借著檢測精度高、可靠性強(qiáng)、速度快的特點(diǎn)，逐步被應(yīng)用于太陽能電池生產(chǎn)線的質(zhì)量缺陷檢測與控制環(huán)節(jié)。具體來說，機(jī)器視覺系統(tǒng)將在太陽能電池產(chǎn)線的每個工藝段提供相對應(yīng)的光電視覺模組器件（相機(jī)、光源、鏡頭等），通過這些視覺組件進(jìn)行硅片、過程片、成品片的缺陷圖像采集，然后配合圖像處理軟件進(jìn)行缺陷分類及統(tǒng)計(jì)，從而達(dá)到可快速配置，提供高質(zhì)量的視覺成像效果的目標(biāo)。整體來看，配備有機(jī)器視覺系統(tǒng)的生產(chǎn)線不僅可以使檢測結(jié)果更加客觀可靠、準(zhǔn)確率高，而且能夠長時間重復(fù)進(jìn)行檢測，生產(chǎn)效率顯著提升，還能夠大大降低太陽能電池的廢品率，從而減少生產(chǎn)能耗、提高太陽能電池片產(chǎn)出比，使太陽能利用更加高效。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國太陽能電池產(chǎn)量達(dá)到23，405．4萬千瓦，較2020年增長了48．8%，產(chǎn)量及增速均創(chuàng)歷史新高。未來，隨著太陽能行業(yè)的競爭愈發(fā)激烈，電池片質(zhì)量也將變得愈發(fā)重要，客戶對視覺檢測系統(tǒng)的成本、檢測效果、穩(wěn)定性要求也越來越高，相關(guān)機(jī)器視覺檢測產(chǎn)業(yè)的需求將不斷增加，行業(yè)整體將迎來新一輪的發(fā)展機(jī)遇。（六）機(jī)器視覺印刷行業(yè)應(yīng)用情況在各類型的印刷品生產(chǎn)制造過程中，受印刷工藝、印刷設(shè)備、印刷材料、環(huán)境變量、人為操作隨機(jī)誤差等因素的影響，印刷產(chǎn)品經(jīng)常會出現(xiàn)各種缺陷，如墨點(diǎn)、異物、臟點(diǎn)、切線、拖墨、劃痕、溢膠、字符不完整、漏印、色差、套印不準(zhǔn)確及氣泡等。在印刷品缺陷檢測過程中，傳統(tǒng)人工隨機(jī)抽樣檢測印刷質(zhì)量的方法，受主觀判斷影響較大，難以保證印刷產(chǎn)品的準(zhǔn)確性和一致性，一旦這些缺陷出現(xiàn)在產(chǎn)品包裝上，產(chǎn)品的視覺觀感將會大大降低，嚴(yán)重影響產(chǎn)品的品牌形象，降低客戶滿意度。因此，在印刷制造的多個工藝段，均需要配置機(jī)器視覺系統(tǒng)進(jìn)行質(zhì)量缺陷檢測和數(shù)據(jù)反饋。印刷行業(yè)的視覺檢測根據(jù)應(yīng)用類型的不同主要分為卷材類檢測、單張片材類檢測和標(biāo)簽類檢測。其中，卷材類印刷包括檢測各類膜材、金屬箔、紙張、塑料包裝等；單張片材主要包括檢測藥包、煙包、鈔票、3C產(chǎn)品/食品/日化包裝盒等；標(biāo)簽類檢測主要包括印刷字符、二維碼/條形碼、打標(biāo)logo、不干膠標(biāo)簽等。搭配機(jī)器視覺檢測設(shè)備的印刷產(chǎn)線通常能將生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理，進(jìn)一步反饋并優(yōu)化生產(chǎn)工藝，從而形成決策判斷系統(tǒng)平臺，助力印刷企業(yè)優(yōu)化并提升生產(chǎn)管理。整體來看，在裝備技術(shù)水平穩(wěn)步提升的基礎(chǔ)上，機(jī)器視覺能夠?yàn)橛∷⒅悄芑峁┯∷⒃O(shè)計(jì)問題攔截、印刷過程質(zhì)量控制、出廠質(zhì)量終檢、系統(tǒng)生產(chǎn)管理優(yōu)化等功能。包裝印刷與社會進(jìn)步，經(jīng)濟(jì)發(fā)展與居民消費(fèi)需求息息相關(guān)。近年來，得益于我國經(jīng)濟(jì)快速穩(wěn)定發(fā)展、日用品消費(fèi)市場持續(xù)增長、文化市場的剛性需求、出口市場的持續(xù)繁榮，對包裝印刷品的需求量和品質(zhì)要求都在不斷提高，印刷行業(yè)取得了長足的發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國印刷行業(yè)市場規(guī)模為13，867．0億元，預(yù)計(jì)2021年將達(dá)到13，950．0億元。未來，隨著印刷生產(chǎn)設(shè)備持續(xù)高速、高精度、智能化的發(fā)展，將對印刷檢測提出了更高、更嚴(yán)的要求及標(biāo)準(zhǔn)。相應(yīng)的，機(jī)器視覺相關(guān)產(chǎn)品在印刷行業(yè)的應(yīng)用將進(jìn)一步擴(kuò)大。中國機(jī)器視覺行業(yè)市場概況中國市場已成為全球機(jī)器視覺市場規(guī)模增長最快的市場之一。根據(jù)中國機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)，中國機(jī)器視覺行業(yè)的銷售額從2018年的101．80億元增長至2020年的144．20億元，復(fù)合增長率達(dá)19．02%。得益于宏觀經(jīng)濟(jì)回暖、新基建投資增加、數(shù)據(jù)中心建設(shè)加速、制造業(yè)自動化推進(jìn)等因素，預(yù)計(jì)2020年至2023年，中國機(jī)器視覺行業(yè)的銷售額將以27．15%的復(fù)合增長率增長，至2023年銷售額將達(dá)296．00億元。從下游應(yīng)用行業(yè)角度考慮，根據(jù)中國機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，機(jī)器視覺已經(jīng)在電子/電氣、半導(dǎo)體、汽車、印刷包裝、食品加工等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。其中，電子/電氣行業(yè)是目前中國機(jī)器視覺行業(yè)最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域，2020年其銷售額占比為52．90%。機(jī)器視覺被廣泛應(yīng)用在工業(yè)制造領(lǐng)域，制造業(yè)的發(fā)展將推動機(jī)器視覺的發(fā)展。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2021年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值突破114．37萬億元，為全球第二大經(jīng)濟(jì)體；而作為經(jīng)濟(jì)支柱，我國制造業(yè)為我國GDP增長做出了巨大的貢獻(xiàn)。2010年我國制造業(yè)增加值首次超過美國，中國成為全球制造業(yè)第一大國，2021年我國制造業(yè)GDP增加值已達(dá)31．38萬億元。機(jī)器視覺為機(jī)器植入眼睛和大腦，讓機(jī)器取代人工，幫助制造業(yè)實(shí)現(xiàn)自動化和智能化，是現(xiàn)代化制造提質(zhì)、增效、降本、減排的推動力，是推動智能制造的關(guān)鍵引擎。隨著我國進(jìn)入全面推進(jìn)智能制造階段，機(jī)器視覺將向全行業(yè)覆蓋，應(yīng)用市場需求急劇擴(kuò)增，因此智能制造為機(jī)器視覺提供了巨大的需求牽引，是機(jī)器視覺的重大戰(zhàn)略機(jī)遇。機(jī)器視覺就是用機(jī)器代替人眼來做測量和判斷。機(jī)器視覺系統(tǒng)是通過機(jī)器視覺產(chǎn)品（即圖像攝取裝置，分CMOS和CCD兩種）將被攝取目標(biāo)轉(zhuǎn)換成圖像信號，傳送給專用的圖像處理系統(tǒng)，得到被攝目標(biāo)的形態(tài)信息，根據(jù)像素分布和亮度、顏色等信息，轉(zhuǎn)變成數(shù)字化信號。視覺是人類觀察世界和認(rèn)知世界的最重要途徑，在不需要進(jìn)行身體接觸的情況下，就能夠直接與周遭環(huán)境進(jìn)行智能的交互。長期以來，科學(xué)家們一直試圖將視覺能力賦予機(jī)器，幫助它們看清世界。作為實(shí)現(xiàn)工業(yè)自動化和智能化的關(guān)鍵核心技術(shù)，機(jī)器視覺也已經(jīng)成為人工智能領(lǐng)域發(fā)展最快的分支之一。中國機(jī)器視覺行業(yè)前景預(yù)測機(jī)器視覺雖然只有幾十年發(fā)展時間，但隨著全球新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)變革浪潮的興起，機(jī)器視覺行業(yè)順勢迎來快速發(fā)展。機(jī)器視覺的應(yīng)用已經(jīng)從最初的汽車制造領(lǐng)域，擴(kuò)展至如今消費(fèi)電子、制藥、食品包裝等多個領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)廣泛應(yīng)用。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展生命周期來看，國際機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)已經(jīng)處于成熟期，預(yù)期未來幾年內(nèi)，歐美日機(jī)器視覺技術(shù)仍將不斷有創(chuàng)新，國際機(jī)器視覺市場有望保持現(xiàn)有市場規(guī)模，并繼續(xù)增長。國內(nèi)機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)目前還處于成長期，從近幾年的情況來看，我國機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)已積累足夠技術(shù)、市場、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，已步入快速發(fā)展階段。機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游原材料零部件、中游裝備制造以及下游終端應(yīng)用行業(yè)構(gòu)成。從深度來看，機(jī)器視覺的應(yīng)用覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈的多個環(huán)節(jié)。以手機(jī)的制造為例，機(jī)器視覺可應(yīng)用在結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)、模組生產(chǎn)、成品組裝、錫膏和膠體的全制造環(huán)節(jié)，例如IPhone生產(chǎn)全過程就需要70套以上的機(jī)器視覺系統(tǒng)。從廣度上看，機(jī)器視覺的下游行業(yè)眾多，包括汽車、3C電子、半導(dǎo)體、食品飲料、光伏、物流、醫(yī)藥、印刷、玻璃、金屬、木材等。近期工業(yè)自動化中機(jī)器視覺技術(shù)的發(fā)展不斷更新迭代，使得其在智能制造中的地位也是日漸突顯，推動了工業(yè)自動化、人工智能、智能制造等行業(yè)的進(jìn)步，為各個領(lǐng)域都帶來更強(qiáng)勁的發(fā)展動力。隨著工業(yè)4．0時代的到來，機(jī)器視覺在智能制造業(yè)領(lǐng)域的作用越來越重要，機(jī)器視覺是一門學(xué)科技術(shù)，廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)制造檢測等工業(yè)生產(chǎn)制造領(lǐng)域，用來保證產(chǎn)品質(zhì)量、控制生產(chǎn)流程、感知環(huán)境等，也是集成自動化解決方案的核心構(gòu)成要素。機(jī)器視覺的這種不斷增長的擴(kuò)散正在與將工業(yè)系統(tǒng)連接到物聯(lián)網(wǎng)（IoT）的趨勢融合。隨著傳感器變得越來越智能化（部分地由支持的計(jì)算機(jī)視覺算法驅(qū)動），因此生成的數(shù)據(jù)為工業(yè)系統(tǒng)的運(yùn)行提供了寶貴的見解。反過來，這又開辟了監(jiān)視設(shè)備的新方式，將自主機(jī)器人系統(tǒng)（如無人機(jī)）連接到物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施。目前，國內(nèi)機(jī)器視覺主要競爭企業(yè)包括Keyence（基恩士）、Cognex（康耐視）、TeledyneDalsa、Basler、?？禉C(jī)器人、華?？萍?、大恒圖像、奧普特、合肥?？乒怆姷?。機(jī)器視覺是人工智能正在快速發(fā)展的一個分支，不同權(quán)威機(jī)構(gòu)對機(jī)器視覺的定義略有差異，但簡單說來，機(jī)器視覺就是用機(jī)器代替人眼來做檢測、判斷和控制。機(jī)器視覺基于仿生的角度發(fā)展而來，比如模擬眼睛是通過視覺傳感器進(jìn)行圖像采集，并在獲取之后由圖像處理系統(tǒng)進(jìn)行圖像處理和識別。由于工業(yè)自動化生產(chǎn)日益增長的技術(shù)需求，全球機(jī)器視覺行業(yè)60年代開始興起，起步較早，90年代發(fā)展已趨于成熟，現(xiàn)階段繼續(xù)保持高速發(fā)展。中國機(jī)器視覺行業(yè)伴隨中國工業(yè)化進(jìn)程的發(fā)展而崛起，于90年代末起步，相對全球較晚，目前正處于快速發(fā)展階段。2019年我國機(jī)器視覺市場規(guī)模65．5億元（不包含計(jì)算機(jī)視覺市場），同比增長21．8%。2014-2019年復(fù)合增長率為28．4%，并預(yù)測到2023年中國機(jī)器視覺市場規(guī)模將達(dá)到155．6億元。當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)向新動能、新經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)換，3C、汽車、光伏半導(dǎo)體等眾多行業(yè)對機(jī)器視覺技術(shù)迸發(fā)旺盛需求，由此看來，中國機(jī)器視覺市場潛力巨大。十四五期間，中