游樂設備行業(yè)市場分析

游樂設備行業(yè)市場分析第一節(jié)游樂設備行業(yè)發(fā)展概述一、行業(yè)定義游樂設備指向游客提供游樂玩耍的設備。游樂設備具有集知識性、趣味性、科學性為一體的特征，是給大眾創(chuàng)造歡樂和幸福的工具。按照結構與功能劃分，游樂設備產(chǎn)品可分為機械游樂設備和無動力游樂設備。其中無動力游樂設備由手其具有采購成本低、運營成本低、占地面積小等優(yōu)勢，近年來受到旅游市場的青睞。機械游樂設備主要運用機械原理，并將機械器件進行創(chuàng)意設計，為客戶提供刺激、趣味的游樂項目。機械游樂設備主要分為傳統(tǒng)機械游樂設備以及高科技機械游樂設備，其中高科技機械游樂設備受益于能與游樂園區(qū)的主題1P等元素深度融合，近年來在下游市場中廣泛應用。無動力游樂設備無需基于任何外力和能源的支持，通過攀爬、滑行、鉆筒、走梯等功能部件和結構、扣件及連接部件組合而成的游樂設備，其不需利用任何外力及能源為游客創(chuàng)造-充滿樂趣的社交空間。無動力游樂設備主要分為三種類型：挑戰(zhàn)型、互動型、體驗型。二、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國游樂設備行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈由上游的供應商，中游的游樂設備制造商，下游的應用方以及對產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)進行監(jiān)督的政府機構組成。1、產(chǎn)業(yè)鏈上游游樂設備的上游市場主體主要包括原材料供應商、硬件供應商和軟件供應商，其中上游原材料供應商市場化程度較高，能夠保障中游行業(yè)發(fā)展所需原材料的穩(wěn)定性。原材料供應商主要為游樂設備提供生產(chǎn)所需的材料，如鋼材、軸承、電機、鋼結構、玻璃鋼等，同時向硬件供應商提供芯片、元器件等原材料。硬件供應商主要向中游的高科技游樂設備制造商提供頭戴設備、影像顯示設備、音頻設備等產(chǎn)品服務。軟件供應商向中游游樂設備廠商提供操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等產(chǎn)品。2、產(chǎn)業(yè)鏈中游中游市場的主體包括傳統(tǒng)機械游樂設備制造商、高科技游樂設備制造商、無動力游樂設備制造商等，主要負責為下游應用場景提供各類游樂設備產(chǎn)品、游樂設備個性化應用方案等。其中，傳統(tǒng)機械游樂設備制造商與高科技游樂設備制造商主要向傳統(tǒng)游樂園與主題公園提供游樂產(chǎn)品；而無動游樂設備制造商憑借其產(chǎn)品具有的成本與運營優(yōu)勢，其面向下游市場應用領域較多，主要包括主題公園、城市綜合體、特色小鎮(zhèn)社區(qū)公園等大小型游樂園區(qū)。伴隨父母對孩子們的教育觀念不斷增強，不斷加深對素質教育的重視程度，無動力游樂設備的應用將獲得更多的發(fā)展機遇。傳統(tǒng)機械游樂設備制造商主要向下游應用場景提供滑行車、飛行塔、觀覽車、轉馬、自控飛機等機械式設備，典型代表企業(yè)為中山金馬，溫州南方游樂等。高科技游樂設備制造商主要向下游應用場景提供飛行球幕影院、災難巨蔣體驗劇場、黑暗騎乘等高科技互動體驗設備，典型代表企業(yè)為文旅科技、恒潤集團等。無動力游樂設備制造商主要向下游應用場景提供飛狐（飛索高空飛索)、攀巖墻、爬網(wǎng)等無動力設備，典型代表企業(yè)為上海季高、永利興游樂等。3、產(chǎn)業(yè)鏈下游下游的應用市場主要向游客提供游玩的場所，包括傳統(tǒng)游樂園、主題公園、城市綜合體、社區(qū)公園等，其中傳統(tǒng)游樂園與主題公園是游樂設備產(chǎn)品與服務的主要需求者。受益于居民的消費水平不斷提高，大眾消費能力不斷增強以及消費觀念由剛需轉向品質生活，旅游成為了大眾品質生活的重要項目，各旅游景區(qū)高速發(fā)展，為中游的游樂設備行業(yè)帶來巨大的需求。一方面，大眾旅游市場需求轉向更高的水平導致大批傳統(tǒng)游樂園亟需轉型升級以吸引游客，傳統(tǒng)游樂園的游樂設備面臨升級的需求，尤其是引入當代主流游樂設備（如VR體驗設備等）。另一方面，在文化旅游盛行與高新科技的發(fā)展的推動下，主題公園越來越朝向重P、高科技方向發(fā)展，同時推動中游的游樂設備產(chǎn)品升級。在傳統(tǒng)游樂園的更新迭代以及主題公園的快速發(fā)展推動下，中游的游樂設備企業(yè)將迎來更大的發(fā)展機遇。第二節(jié)游樂設備行業(yè)市場分析一、行業(yè)發(fā)展歷程全球游樂設施起源于歐洲，早期游樂設施均為人力推動，推廣范圍和使用效果的限制，導致游樂設施傳播速度緩慢。二戰(zhàn)結束后，科技快速發(fā)展，游樂設施在產(chǎn)品創(chuàng)意和產(chǎn)品技術工藝上得到大幅提升，全球游樂設施行業(yè)開始快速成長。1955年，全球著名的迪士尼樂園誕生。中國游樂設施起步晚，改革開放初期才建設第一個由游樂設施組成的游樂園。1988年之后，國內游樂設施行業(yè)進入快速發(fā)展階段，憑借近三十年的不斷創(chuàng)意、策劃和技術研發(fā)，國內出現(xiàn)了眾多游樂設施代表性企業(yè)，能夠與國外知名企業(yè)展開市場競爭，游樂設施行業(yè)未來成長空間較大。2015年至今，我國在旅游投資、旅游建設以及文娛行業(yè)發(fā)展頒布了諸多支持政策和發(fā)展意見，為我國游樂設施的應用和成長創(chuàng)造了良好的政治環(huán)境和市場機遇。早期起步階段：1981年，我國自行設計制造的第一批現(xiàn)代大型游樂設施安裝在大慶兒童公園。隨后幾年間，廣州東方樂園、上海錦江樂園、成都游樂園等全國大小游樂園落地。但受限于技術水平，早期企業(yè)在經(jīng)營上以機械加工模式和模仿國外廠商產(chǎn)品為主，且局限于中小型游樂設施。技術積累階段：1990年我國游樂設施制造種類開始細化，技術水平不斷提高，部分大型高端游樂設施實現(xiàn)了國產(chǎn)化。同時，伴隨我國第二次主題樂園建設熱潮，大型游樂設施主要營運場所由傳統(tǒng)游樂園拓展至主題公園。以中山市中山金馬娛樂設備股份有限公司、廣東世宇科技股份有限公司等為代表的一批企業(yè)率先走出國門，打入國際市場。自主研發(fā)階段：21世紀以來，經(jīng)過三十余年的發(fā)展，積累了豐富的制造經(jīng)驗，逐漸將業(yè)務從硬件制造拓展到創(chuàng)意策劃和技術研發(fā)，并取得了長足進展。目前國內領先的游樂設施制造企業(yè)可根據(jù)客戶的需求進行個性化定制，逐步開發(fā)出獨創(chuàng)的國產(chǎn)新型游樂設施。二、行業(yè)發(fā)展驅動因素1、產(chǎn)業(yè)政策紅利持續(xù)釋放自2009年開始，政府不斷出臺相關鼓勵政策推動游樂設備行業(yè)的發(fā)展，從游樂設備自身行業(yè)以及針對下游文化或旅游行業(yè)兩方面著力提供相關產(chǎn)業(yè)政策支持，為游樂設備行業(yè)的繁榮發(fā)展提供良好的政策環(huán)境。2、下游需求持續(xù)增長帶動行業(yè)快速發(fā)展根據(jù)發(fā)達國家經(jīng)驗，人均GDP與旅游體驗需求有顯著正相關。2021年中國人均國內生產(chǎn)總值達8.1萬元，旅游市場離成熟發(fā)展期十分接近，旅游市場上具有強體驗性、強主題性的休閑度假型旅游產(chǎn)品備受大眾游客歡迎。大眾游喜的需求由休閑度假旅游逐步轉向于主題式、體驗式的度假旅游，其對個性化、特色化旅游產(chǎn)品和服務的要求日漸提高（包括對旅游目的地的基礎設施、公共服務、生態(tài)環(huán)境等），大眾旅游需求的品質化與中高端化趨勢日益明顯。旅游市場的發(fā)展速度加快以及大眾游客的需求發(fā)生重大轉變，共同推動游樂設備向個性化、主題化方向升級，井趨向互動性更強與體驗感更高的發(fā)展。3、傳統(tǒng)游樂園亟需新型游樂設備產(chǎn)品吸引游客傳統(tǒng)游樂園的游樂設備產(chǎn)品服務時間較早，亟需尋找新型游樂設備來滿足當代游客的個性化、多元化游樂需求，優(yōu)化園區(qū)的游樂體驗，提升游客復游率，一方面，傳統(tǒng)游樂園通過新建主題性區(qū)域，引進新型游樂產(chǎn)品吸引游客游玩；另一方面?zhèn)鹘y(tǒng)游樂園通過更新升級舊游樂設備，優(yōu)化設備的服務，吸引游客重玩率。傳統(tǒng)游樂園的新建或更新升級游樂設備產(chǎn)品在一定程度拉動了游樂設備需求的增長，促進游樂設備行業(yè)快速發(fā)展。4、主題公園快速擴張帶動游樂設備需求增長主題公園覆蓋的群體較廣，適合家庭游、親子游、情侶游等主流的旅游形式，備受大眾游客的喜愛，主題公園迎來了快速擴張時期。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年至2020年主題公園的投資總額高達800億元，2019年至2025年完成建設的未來項目至少70余個，未來建設項目的主題類型主要為歷史文化類、動漫IP類、影視媒體類、動物類、自然景觀類、游樂類等等，其中影視媒體類、游樂類主題公園廣泛使用大型游樂設施，部分動物園類、自然景觀類主題公園亦引入結合主題的大型游樂設備項目。中國主題公園市場發(fā)展強勁，進一步拉動游樂設備需求的快速增長，推動行業(yè)繁榮發(fā)展。三、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀有關調查顯示，2021年全球游樂設備市場銷售額達53億美元，其中，中國市場漲幅較快。2021年我國大型游樂設備行業(yè)生產(chǎn)總值達8500億元，同比增長達18.6%，大型游樂設備行業(yè)市場需求旺盛。1、行業(yè)逐步發(fā)展成熟我國游樂行業(yè)經(jīng)過三十多年的發(fā)展已逐步發(fā)展成熟，產(chǎn)品體系日益完善，產(chǎn)品種類不斷豐富；國家各部委陸續(xù)出臺多項政策，把游樂設施等旅游裝備明確納入國家鼓勵類產(chǎn)業(yè)目錄；規(guī)范主題公園發(fā)展，嚴控房地產(chǎn)傾向，發(fā)展類型多樣、特色鮮明、內涵豐富、游客歡迎的特色項目，以滿足人民群眾的文化旅游需求。五一、端午、中秋、國慶等小長假出現(xiàn)，越來越多人參與到各種形式的休閑娛樂活動中，政策利好推動文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展，假日經(jīng)濟繁榮促進了文旅產(chǎn)品的發(fā)展創(chuàng)新，為游樂設施行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展提供了絕佳的機遇。2、行業(yè)監(jiān)管體系逐步完善自20世紀80年代以來，伴隨著游樂設施制造行業(yè)的快速發(fā)展，我國將大型游樂設施納入特種設備監(jiān)督管理體系。我國大型游樂設施監(jiān)督管理體系逐步完善的過程可以分為四個階段。第一階段為一般設備管理階段（1980年-1990年），該階段代表性法規(guī)有《關于加強游藝機生產(chǎn)、使用管理的通知》（國家經(jīng)委，1984年6月），代表性事件為1985年國家游藝機質量監(jiān)督檢驗中心、1987年中國游藝機游樂園協(xié)會的成立；第二階段為實施生產(chǎn)許可證監(jiān)督管理階段（1990年-2000年），代表性法規(guī)有《游藝機產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》（中國有色總公司，1990年2月）；第三階段為依據(jù)《特種設備質量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定》及《特種設備安全監(jiān)察條例》監(jiān)督管理階段（2000年-2013年）；第四階段為依據(jù)《特種設備安全法》等法律法規(guī)監(jiān)督管理階段（2014年初至今）。2014年1月1日，《特種設備安全法》及《大型游樂設施安全監(jiān)察規(guī)定》的實施，是我國大型游樂設施行業(yè)管理體系逐步完善的重要標志，其標志著我國初步形成了以法律法規(guī)為依據(jù)、以安全規(guī)范為主干、以技術標準為支撐的大型游樂設施監(jiān)督管理體系，為我國大型游樂設施制造行業(yè)的快速、健康發(fā)展奠定了法律和制度基礎，有效促進游樂設施制造行業(yè)的良性競爭，加速優(yōu)勝劣汰。3、業(yè)內企業(yè)實力持續(xù)提升截至2021年，我國數(shù)百家游樂設備制造廠中，具有大型游樂設施生產(chǎn)資質的企業(yè)121家。我國游樂設施制造企業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，實力已得到明顯提升，部分企業(yè)已逐步實現(xiàn)進口替代，并把產(chǎn)品出口至包括歐美在內的國外市場，為企業(yè)未來持續(xù)增長創(chuàng)造了廣闊空間。4、新消費需求促進行業(yè)轉型升級“十四五”規(guī)劃綱要中明確提出，要推動文化和旅游融合發(fā)展，要堅持以文塑旅、以旅彰文，打造獨具魅力的中華文化旅游體驗。深入發(fā)展大眾旅游、智慧旅游，創(chuàng)新旅游產(chǎn)品體系。近年來，受疫情、三胎政策、雙減政策等因素影響，短途出行需求增加，夜游經(jīng)濟、紅色旅游、鄉(xiāng)村旅游快速發(fā)展，新增樂園逐步向二三線城市下沉，親子類游客明顯增多，包括VR項目在內的虛擬沉浸類項目受Z時代消費者追捧。在新消費需求的影響下，帶動現(xiàn)有存量文旅項目改造升級，帶動游樂設施等上下游產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展。四、行業(yè)競爭格局游樂設施最早起源于歐洲，隨即在歐美地區(qū)迅速發(fā)展，目前國際上知名的大型游樂設施制造企業(yè)大多在歐美地區(qū)，且具有數(shù)十年甚至上百年歷史，多在某一類或某幾類游樂設施上具有絕對優(yōu)勢，形成很高的進入門檻和相當?shù)氖袌鰤艛嘈?，如Bolliger&MabillardConsultingEngineersInc.、IntaminAmusementRidesInt.Corp.Est.、VekomaRidesManufacturingB.V.、AntonioZamperlaS.P.A.等。目前，該類企業(yè)已經(jīng)進入中國市場與國內游樂設施制造企業(yè)展開激烈競爭。國內游樂設備供應商最初主要以生產(chǎn)中小型游樂設備為主，如中山市金馬游藝機有限公司、溫州南方游樂設備工程有限公司、北京實寶來游樂設備有限公司等，發(fā)展初期的產(chǎn)品主要面向全國各地的中小型游樂園、動物園、植物園、市政公園等。但隨著國內游樂設施制造企業(yè)設計水平、技術工藝的不斷提高，其在大型游樂設施制造領域快速發(fā)展壯大，所生產(chǎn)的游樂設施越來越多應用于主題樂園，在國內市場與國外企業(yè)形成正面競爭，且市場份額正不斷擴大。當前，中國旅游市場的游樂需求已從傳統(tǒng)的靜態(tài)游覽向動態(tài)的體驗式游覽轉變，游客對具有更多刺激性、個性化等元素的游樂設施十分感興趣。這在一定程度上促使相關制造業(yè)向高科技化方向發(fā)展，不斷豐富產(chǎn)品的游樂趣味，強化產(chǎn)品的生態(tài)模式。同時，主題公園的IP化不斷加深將進一步推動游樂設備產(chǎn)品向主題化發(fā)展。這意味著游樂設備制造企業(yè)需不斷創(chuàng)新設計，將文化IP與游樂產(chǎn)品深度融合，研制出獨具標的主題公園的游樂項目，吸引更多游客重游，助推主題公園運營效果有效提升。因此，具有較強的新興技術研發(fā)壁壘以及創(chuàng)新設計技術壁壘的企業(yè)，將有望在激烈的競爭環(huán)境中脫穎而出，優(yōu)先搶占市場份額。第三節(jié)游樂設備行業(yè)發(fā)展趨勢分析我國的游樂機械設備行業(yè)起步較晚，在上世紀中后期得以快速發(fā)展，隨著國內經(jīng)濟的高速增長，游樂場的需求量在增長，整個行業(yè)也在快速發(fā)展。由于經(jīng)濟的發(fā)展和社會的進步，社會公眾對于娛樂業(yè)的需求在增強，隨著人們生活水平的提高和娛樂需求的日益多元化。傳統(tǒng)大型游樂設施帶給人們的刺激感已經(jīng)不能完全滿足各類消費者需求，未來大型游樂設施在創(chuàng)意及設計上向個性化、主題化方向發(fā)展的趨勢逐漸明確。從游樂行業(yè)的整體發(fā)展趨勢來看，大型游樂設施應用領域將不再局限于現(xiàn)階段的傳統(tǒng)游樂場、主題公園，而是隨著城市商業(yè)、科教等項目的不斷發(fā)展，與城市綜合體、城市地標、科技館等相結合的大型游樂設施將成為未來重要的市場需求點；與此同時，隨著虛擬現(xiàn)實技術的不斷發(fā)展以及元宇宙概念的引入，沉浸式游樂項目的研發(fā)和制造將引領新的行業(yè)潮流。隨著我國經(jīng)濟發(fā)展和人民生活水平的提高，國民旅游休閑需求持續(xù)升級，文旅行業(yè)發(fā)展迅速，助推游樂行業(yè)蓬勃發(fā)展，國務院及各相關部委陸續(xù)出臺多項政策大力支持文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并把游樂設施等旅游裝備明確納入國家鼓勵類產(chǎn)業(yè)目錄。同時，近年鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的提出，城鎮(zhèn)化率的逐步提高，文旅市場逐漸向二、三線城市下沉，游樂設施需求持續(xù)增加，行業(yè)規(guī)模逐步擴大，發(fā)展前景十分廣闊。2021年，國內文旅市場從疫情影響中逐步復蘇，游樂產(chǎn)品需求逐步恢復，各新增及存量文旅項目的新建、改建及設施安裝、更新、維修工作步入正常軌道。一、新興技術持續(xù)賦能游樂設備創(chuàng)新應用VR、AR、3D立體成像技術共同與游樂設備深度融合，能夠通過耳機、特定的制服、特定的機動設備向游客提供視覺、聽覺等多種方式的感官刺激。游樂設備與新興技術深度融合，能向游客提供一個具有強互動性、強沉浸感、強刺激感的新穎獨特游樂設施，從而吸引游客重復游玩，提升園區(qū)的游客重游率。例如上海迪士尼游樂園中的“翱翔·飛躍地平線”游樂設施，通過飛行模擬器讓游客感覺自己正在飛行，同時基于VR、3D立體成像技術帶領游客游覽中國長城、上海東方明珠等全球地標性建筑；上海東方明珠的室內VR過山車基于VR技術，帶領游客開啟更刺激、更震撼、更有趣味性的過山車體驗。新興技術的應用豐富了游樂設備產(chǎn)品的形態(tài)、體驗感以及互動感更為強烈。伴隨新興技術不斷創(chuàng)新發(fā)展，游樂設備持續(xù)與其深度融合，將研發(fā)制造出多元化與垂直化的產(chǎn)品種類，充分開發(fā)游樂設備行業(yè)的增量市場，推動產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。二、文化內容IP在游樂設施中更加廣泛應用伴隨居民可支配收入的不斷提高，大眾的旅游需求逐步上升為主題化、體驗化旅游需求，大眾游客更加注重游樂體驗項目的獨特文化創(chuàng)意性以及游樂設備與文化元素的結合。這在一定程度上促進游樂設備向文化內容IP化發(fā)展。例如上海迪士尼樂園圍繞唐老鴨、米老鼠、白雪公主等動漫IP打造各種游玩設備；杭州HELLOKITTY樂園圍繞日本HelloKitty動漫IP形象打造繽紛摩天輪等游樂體驗設備。游樂設備項目與文化IP形象及IP背景故事融合，將打造出獨具文化特色的游樂設施，提高園區(qū)游樂吸引力。在文化旅游新趨勢的大背景下，文化旅游市場迅速火爆，各類游樂項目除了向游客提供單純的游樂體驗之外，其園區(qū)主體屬性游樂項目特征更加鮮明。游樂項目更具個性化特色激發(fā)游樂設備企業(yè)不斷豐富創(chuàng)意及設計產(chǎn)品，不斷與文化內容