2022-2023年健康體檢行業(yè)發(fā)展前景展望報告

2022-2023年健康體檢行業(yè)發(fā)展前景展望報告可編輯目錄健康體檢行業(yè)概述健康體檢行業(yè)環(huán)境健康體檢行業(yè)現(xiàn)狀健康體檢行業(yè)發(fā)展趨勢健康體檢行業(yè)企業(yè)及格局CONTENT010203040501行業(yè)概述COMPANYPROFILE健康體檢行業(yè)01健康體檢是以健康為中心的身體檢查。中華人民共和國衛(wèi)生部2009年8月5日頒布衛(wèi)醫(yī)政發(fā)〔2009〕77號文件《健康體檢管理暫行規(guī)定》提出“健康體檢是指通過醫(yī)學手段和方法對受檢者進行身體檢查，了解受檢者健康狀況、早期發(fā)現(xiàn)疾病線索和健康隱患的診療行為?！苯】刁w檢是用醫(yī)學手段和方法進行身體檢查，這里包括臨床各科室的基本檢查，包括超聲、心電、放射等醫(yī)療設(shè)備檢查，還包括圍繞人體的血液、尿便的化驗檢查。健康體檢是以健康為中心的身體檢查。一般醫(yī)學家認為健康體檢是指在身體尚未出現(xiàn)明顯疾病時，對身體進行的全面檢查。方便了解身體情況，篩查身體疾病。即應(yīng)用體檢手段對健康人群的體格檢查，就是“健康體檢”，或稱之為“預防保健性體檢”。健康體檢用于了解受檢者健康狀況，根據(jù)檢查結(jié)果，明確有無異常體征，進一步分析這些異常體征的性質(zhì)。有些異常體征本身就是生理性變異，可以定期復查，有些異常體征可能是疾病危險因素，需要通過健康促進手段去干預和糾正；而有些體征則就是疾病的診斷依據(jù)，需要進一步檢查和確診。健康體檢定義產(chǎn)業(yè)鏈分析04上游醫(yī)療設(shè)備是指放射性診斷（核磁、骨密度、CT等）、B超、內(nèi)窺鏡、五官檢查、紅外線成像；心電儀及其他設(shè)備（醫(yī)用可穿戴設(shè)備等）。自2016年起，我國醫(yī)療設(shè)備市場規(guī)模保持穩(wěn)定上升的趨勢。2020年我國醫(yī)療設(shè)備市場規(guī)模為4386元，同比增長19.06%。醫(yī)療設(shè)備是醫(yī)療、科研、教學、機構(gòu)、臨床學科工作最基本要素，可以分為專業(yè)醫(yī)療設(shè)備和家用醫(yī)療設(shè)備。2020年醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備占比更大，為638%，而家用醫(yī)療設(shè)備市場占比為37.62%。低值醫(yī)用耗材是指醫(yī)院在開展醫(yī)療服務(wù)過程中經(jīng)常使用的一次性衛(wèi)生材料，包括一次性注射器、輸液器、輸血器、引流袋、引流管、留置針、無菌手套、手術(shù)縫線、手術(shù)縫針、手術(shù)刀片等。我國低值醫(yī)用耗材市場規(guī)模由2016年448億元上升到2020年915億元，年均復合增長率為15.35%。產(chǎn)業(yè)鏈分析04中游健康體檢行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于健康體檢企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈分析04下游隨著人們逐漸意識到日常保健、定期檢查對于健康的重要性，“預防優(yōu)先”的健康觀念深入人心，個人體檢的意愿及頻次都將進一步提升。2016-2020年我國健康體檢人數(shù)在5億人上下浮動，但整體呈現(xiàn)小幅度上升的趨勢。2020年我國體檢人數(shù)為64億人，同比上升5%。02行業(yè)環(huán)境INDUSTRYBACKGROUND政治環(huán)境101《健康體檢管理暫行規(guī)定》嚴格控制公立醫(yī)院數(shù)量和規(guī)模，為社會辦醫(yī)留足發(fā)展空間《關(guān)于促進社會辦醫(yī)持續(xù)健康規(guī)范發(fā)展的意見》《健康中國行動(2019-2030年）》是指通過醫(yī)學手段和方法對受檢者進行檢查，了解受檢者健康狀況、早期發(fā)現(xiàn)疾病和健康隱患的診療行為。具體來講，健康體檢包括收集健康信息、建立健康檔案、評估預測健康走向、制定并實施健康計劃及健康跟蹤管理等。將疾病預防和健康促進作為健康產(chǎn)業(yè)的兩大核心、開展15個重大專項行動，并納入政績考核政治環(huán)境202優(yōu)先支持社會資本舉辦非營利性醫(yī)療機構(gòu)，努力形成以非營利性醫(yī)療機構(gòu)為主題、營利性醫(yī)療機構(gòu)為補充的社會辦醫(yī)體系政治環(huán)境《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2014年重點工作任務(wù)》加快推進社會辦醫(yī)療機構(gòu)成規(guī)模、高水平發(fā)展，不斷滿足人民群眾多樣化、多層次醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求《關(guān)于促進社會辦醫(yī)加快發(fā)展的若干政策措施》鼓勵發(fā)展健康體檢、咨詢等健康服務(wù)提供更加個性化的健康管理服務(wù)《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》強調(diào)慢性病的二級預防，以血壓、血糖、血脂、體重、肺功能、大便隱血等指標監(jiān)測為重點,推進居民健康體檢《中國防治慢性病中長期規(guī)劃(2017-2025年）》01020304政治環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境03近年來，中國城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保健支出水平整體保持上升狀態(tài)。2020年，城鎮(zhèn)居民人均醫(yī)療保健支出2172元，同比下降8%，占人均消費支出的比重為7.82%；農(nóng)村居民人均醫(yī)療保健支出1418元，同比下降0.2%，占人均消費支出的比重為8.74%。2021年第一季度，城鎮(zhèn)居民人均醫(yī)療保健支出586元，同比增長18.6%；農(nóng)村居民人均醫(yī)療保健支出353元，同比增長10.3%。經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境104社會人口的老齡化進程會帶動醫(yī)療服務(wù)需求的快速增長。到2020年，中國60歲以上老年人口將達到48億，老齡化水平將達到17.17%，其中80歲以上老年人口達到3067萬人。多發(fā)于老齡人口的慢性疾病和惡性疾病，如糖尿病、冠心病，在總體人群中的發(fā)病率不斷升高，推動相關(guān)的健康服務(wù)行業(yè)增長。慢性疾病的性質(zhì)決定了治療的長期性。對于慢性疾病患者而言，定期體檢可以幫助醫(yī)生和患者及時了解身體狀況和疾病進展，進行慢病管理，對于提高生活質(zhì)量、防止疾病惡化是非常有必要的。隨著人們健康管理意識的逐漸提升，“預防優(yōu)先”的健康觀念深入人心，健康體檢作為通過醫(yī)學手段和方法對受檢者進行身體檢查，了解受檢者健康狀況、早期發(fā)現(xiàn)疾病線索和健康隱患的診療行為，正受到廣大市民的普遍重視，中國健康體檢事業(yè)正快速發(fā)展。01

02社會環(huán)境205根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，我國老齡化趨勢持續(xù)推進。2021年我國65歲老齡人口數(shù)量達2億人以上，已占比總?cè)丝谶_12%。就整體趨勢來看，我國老齡化占比增速相較2011年逐步加快，整體趨勢推進加快。而老齡化的推進將帶來大量的體檢需求，為體檢行業(yè)的發(fā)展的提供驅(qū)動力。同時老年人體檢相較于年輕人更加復雜，項目數(shù)量更高，同時價格也更高。行業(yè)驅(qū)動因素06政策支持待工作認識體檢需求增長老年體檢需求增長居民健康意識變化，健康體檢需求增長近年來國家出臺了一系列促進健康體檢行業(yè)發(fā)展的政策文件。在當前醫(yī)保控費背景下，健康體檢作為疾病預防的重要手段將長期受益于國家政策激勵和支持，健康體檢行業(yè)發(fā)展前景可期。隨著國內(nèi)高校持續(xù)擴張，我國每年高校招生持續(xù)擴張。根據(jù)教育部數(shù)據(jù)顯示，我國應(yīng)屆畢業(yè)生規(guī)模自2011年持續(xù)增長，2021年已達到909萬人，2022年應(yīng)屆畢業(yè)生有望突破千萬，達到1076萬。每位高校畢業(yè)生在公司入職或升學時，都將進行一次體檢以保證不影響工作等，隨著應(yīng)屆畢業(yè)生規(guī)模持續(xù)增長，帶來的健康體檢需求持續(xù)增長，推動我國體檢行業(yè)持續(xù)增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，我國老齡化趨勢持續(xù)推進。2021年我國65歲老齡人口數(shù)量達2億人以上，已占比總?cè)丝谶_12%。就整體趨勢來看，我國老齡化占比增速相較2011年逐步加快，整體趨勢推進加快。而老齡化的推進將帶來大量的體檢需求，為體檢行業(yè)的發(fā)展的提供驅(qū)動力。同時老年人體檢相較于年輕人更加復雜，項目數(shù)量更高，同時價格也更高。隨著醫(yī)學模式向以預防為主的健康管理轉(zhuǎn)移以及新冠疫情帶來的警醒，全社會對烈性傳染病的事前預防、慢性病危險因素的早期篩查也日趨重視，也越來越意識到醫(yī)療預防工作的重要性。目前，國人的健康意識，特別是城鎮(zhèn)居民的健康意識在發(fā)生著巨大的變化，一定程度上也促進了健康體檢需求的增長，為健康體檢市場的發(fā)展打開了巨大的發(fā)展空間。03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀02健康檢查需求是人的基本需求，具有明顯的剛性特征，一般不會因為人們支付能力和收入預期的變化而發(fā)生較大的波動，具有較強的抗周期性、抗衰退特征。即使經(jīng)濟形勢出現(xiàn)較大波動，居民對醫(yī)療服務(wù)的需求與投入仍舊會呈現(xiàn)穩(wěn)定增加的趨勢。健康體檢行業(yè)具有較強的季節(jié)性特征，這與客戶的消費習慣有較大的關(guān)系。一般來說，一季度為業(yè)務(wù)淡季，四季度為業(yè)務(wù)旺季，二、三季度業(yè)務(wù)相對平穩(wěn)。前三季度體檢業(yè)務(wù)收入一般約占全年收入的65%左右，第四季度營業(yè)收入約占全年營業(yè)收入的35%左右。專業(yè)體檢機構(gòu)的營業(yè)成本主要為房租、折舊、攤銷、人員工資等固定成本，各季度成本占全年成本的比重基本穩(wěn)定。因此，收入的季節(jié)性波動導致發(fā)行人一季度和四季度的業(yè)績波動較大，一般前兩季度尚無法實現(xiàn)盈虧平衡，四季度營業(yè)收入和利潤均為全年最高，存在業(yè)績的季節(jié)性波動。

季節(jié)性特征周期性特征市場規(guī)模03就健康體檢市場規(guī)模而言，隨著體檢需求持續(xù)增長，加之相關(guān)機構(gòu)服務(wù)更加便捷，我國體檢市場規(guī)?？焖僭鲩L，根據(jù)數(shù)據(jù)，2016-2020年收入年復合增長率達13%，其中受疫情影響，2020年中國體檢市場規(guī)模2,074億元，同比2019年下降10%左右。隨著疫情逐步結(jié)束，我國體檢市場將保持疫情前的增速持續(xù)擴張。行業(yè)痛點04010203健康體檢行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，健康體檢行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，健康體檢行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，健康體檢行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于健康體檢行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議053體檢行業(yè)中，對設(shè)備的依賴度要高于體檢醫(yī)師，對體檢設(shè)備的更新和升級是體檢行業(yè)的主要競爭力之一。為提高客戶服務(wù)滿意度，可以開發(fā)更高端體檢產(chǎn)品，持續(xù)增大對于相關(guān)設(shè)備的投入。12近年來，隨著中國居民物質(zhì)生活水平逐步提高，健康、養(yǎng)生成為生活方式新趨勢。越來越多的人們意識到健康體檢僅僅是疾病預防鏈條的第一步，常規(guī)健康體檢后服務(wù)多數(shù)是一次性和非連續(xù)性的，并不能從根本上滿足居民日益增長的健康需求。而以周期性健康體檢為基礎(chǔ)、以健康信息收集為前提的疾病風險分析評估、檢后跟蹤干預等健康管理措施則可以成功有效地把握與維護自身的健康，達到預防和控制疾病的發(fā)生及降低醫(yī)藥費用開支的目的。因此健康體檢業(yè)務(wù)需要融入健康管理，以健康管理服務(wù)形成新的利潤增長點。目前美國70%以上的人群每年都會進行至少一次健康體檢。而在中國，每年參加體檢的人數(shù)不足人口的5%，主動體檢的人數(shù)還不到0.3%，即便是在上海和北京的體檢率也僅為15%和20%，更別提三四線城市了。由此可見國內(nèi)健康體檢中心，將面臨極大的市場機會。隨著國內(nèi)人民生活水平的提高，健康意識的不斷增強，健康體檢的市場會逐步下沉，滲透率會逐漸提高，將形成對健康體檢市場的強大需求。開發(fā)高端體檢產(chǎn)品，升級設(shè)備配置健康體檢融入健康管理，形成新利潤增長點市場逐步下沉，提高體檢滲透率04行業(yè)格局及趨勢BUSINESSMODEL服務(wù)功效服務(wù)水平價格優(yōu)勢技術(shù)優(yōu)勢創(chuàng)新能力競爭焦點行業(yè)競爭焦點主要集中在產(chǎn)品與服務(wù)本身的優(yōu)勢,包括服務(wù)的和共享與服務(wù)水平行業(yè)競爭還包括企業(yè)的硬實力,包括服務(wù)的技術(shù)優(yōu)勢、創(chuàng)新能力、企業(yè)人才優(yōu)勢等01競爭焦點1服務(wù)健康體檢行業(yè)的競爭促進了產(chǎn)品與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新,給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗。2技術(shù)3需求競爭趨勢的影響健康體檢行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)的發(fā)展,促進服務(wù)水平不斷優(yōu)化，服務(wù)與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。02競爭趨勢與影響健康體檢行業(yè)的競爭促進了行業(yè)技術(shù)的更新與迭代。健康體檢行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握上競爭格局03競爭格局1競爭格局replssssaceSrc1競爭格局04競爭格局2根據(jù)《中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2020年中國公立醫(yī)院和民營醫(yī)院健康檢查人數(shù)分別為79億次和0.38億次，民營健康檢查人次占比達17.64%。整體來看，隨著相關(guān)政策（如《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2021年重點工作任務(wù)》明確提出:要推動優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴容和均衡布局，積極支持社會辦醫(yī)發(fā)展）持續(xù)推進，我國民營醫(yī)院占比有望持續(xù)持續(xù)，市場集中度有望提高。公立醫(yī)院因政策限制，只能設(shè)立單一的體檢中心。專業(yè)民營體檢機構(gòu)主要有愛康國賓美年大健康、瑞慈體檢和慈銘體檢等。愛康國賓總部位于北京，主要在上海、北京、深圳、廣州等地開展業(yè)務(wù)。上海瑞慈健康體檢總部位于上海，在上海、江蘇等地區(qū)開展體檢業(yè)務(wù)。各大機構(gòu)乃至市場上的中老年體檢套餐，價格基本集中在千元以上，千元以下項目較少且多是單項價格，顯著高于年輕人體檢套餐的價格。健康體檢行業(yè)主要以服務(wù)業(yè)為發(fā)展趨勢健康體檢行業(yè)重點為技術(shù)研究，包括模型研究，解決方案研究205080行業(yè)投入增加、市場空間大健康體檢行業(yè)覆蓋群體較大,市場空間與產(chǎn)值足夠大,好的服務(wù)與解決方案必然帶來較大的回報,因此行業(yè)也越來越受到資本與企業(yè)的重視。健康體檢行業(yè)市場空間巨大，存在較大藍海，資本投入將會增加行業(yè)前景05行業(yè)發(fā)展趨勢062019202020212022橫向＋縱向延伸，打造同通全產(chǎn)業(yè)鏈作為疾病醫(yī)療的預防端和大健康產(chǎn)業(yè)鏈的入口，健康體檢橫向可將常規(guī)體檢作為起點，覆蓋到醫(yī)療診斷、產(chǎn)業(yè)孵化平臺、大數(shù)據(jù)平臺等領(lǐng)域;縱向可從預防端的基因檢測、疾病篩查、健康體檢延伸到治療端的門診治療、慢病管理、健康管理以及康養(yǎng)服務(wù)，打通健康管理全產(chǎn)業(yè)鏈。健康體檢與保險結(jié)合醫(yī)療保險未將健康體檢納入醫(yī)保范疇，體檢費用還是由單位或個人買單，從某種程度上來講，制約了健康體檢機構(gòu)整體推進的速度，如果有第三方商業(yè)健康保險為部分客人買單,將極大推進健康體檢與健康保險雙方的市場規(guī)模。由常規(guī)體檢向全面化、個性化健康管理發(fā)展由常規(guī)體檢向綜合健康管理發(fā)展。健康管理是體檢行業(yè)向縱深發(fā)展的主要方向。健康管理是以周期性健康體檢為基礎(chǔ)，以健康信息收集為前提，對每個人進行全面的健康保障服務(wù)。對此，體檢機構(gòu)需要縱向拓展，增加創(chuàng)新性體檢項目，對客戶健康進行全面監(jiān)測