技術(shù)進(jìn)步及完善的供應(yīng)鏈為專業(yè)移動照明行業(yè)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)

技術(shù)進(jìn)步及完善的供應(yīng)鏈為專業(yè)移動照明行業(yè)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)

技術(shù)進(jìn)步及完善的供應(yīng)鏈為專業(yè)移動照明行業(yè)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)技術(shù)進(jìn)步為LED照明行業(yè)健康、有序發(fā)展的重要驅(qū)動力。隨著LED照明行業(yè)不斷發(fā)展，部分核心技術(shù)日趨成熟，主要表現(xiàn)在上游LED芯片研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)的升級，LED照明產(chǎn)品的發(fā)光效率、發(fā)光強(qiáng)度等關(guān)鍵性指標(biāo)得到發(fā)展，并促使LED照明產(chǎn)品的生產(chǎn)成本降低，為LED照明產(chǎn)品的大規(guī)模推廣應(yīng)用奠定堅實(shí)基礎(chǔ)。同時，我國的LED照明產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，已形成了包括LED外延片的生產(chǎn)、LED芯片的制備、封裝以及LED產(chǎn)品應(yīng)用在內(nèi)的完整的產(chǎn)業(yè)鏈。隨著LED照明技術(shù)的進(jìn)步，在專業(yè)移動照明設(shè)備應(yīng)用上，LED光源充分發(fā)揮了低能耗、高壽命、小體積、耐振動、抗沖擊、續(xù)航久等特點(diǎn)。技術(shù)進(jìn)步及完善的供應(yīng)鏈推動了專業(yè)移動照明工具在汽車維修、家庭自用、建筑泛光等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，同時還向戶外應(yīng)急、采礦、地下勘探、深水作業(yè)等特殊應(yīng)用領(lǐng)域延伸，為專業(yè)移動照明行業(yè)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。移動照明行業(yè)分析根據(jù)LED照明的安裝方式和使用場景的不同，LED照明可以劃分為通用照明、車用照明、移動照明和其他LED照明產(chǎn)品。通用照明如家居固定照明燈、路燈等；車用照明指汽車等移動工具中使用的車載照明設(shè)備，如遠(yuǎn)光燈、近光燈、車內(nèi)照明、儀表燈等；移動照明包括專業(yè)照明工具、戶外照明、家用照明等；其他LED照明包括LED照明部件、廣告牌等。移動照明產(chǎn)品能夠在不接入電網(wǎng)的情況下，依靠自身儲備電能運(yùn)作數(shù)小時甚至更長時間。其使用范圍和照明半徑不為交流電源接口與電源線長度所限制，應(yīng)用場景更加多種多樣，方式更加便捷。從供應(yīng)端來看，全球LED移動照明市場規(guī)模從2017年的475．6億元，增長至2021年的557．3億元，年均復(fù)合增長率為4．0%。隨著全球各地疫情陸續(xù)得到控制，未來全球LED市場將繼續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，預(yù)計市場規(guī)模從2022年的579．7億元增長到2026年的703．1億元，年均復(fù)合增長率為4．9%。當(dāng)前，中國已成為世界上最主要的移動照明產(chǎn)品生產(chǎn)國。從供應(yīng)端來看，中國LED移動照明市場規(guī)模從2017年的288．3億元增長至2021年的360．9億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到5．8%。中國市場占據(jù)了移動照明產(chǎn)品供應(yīng)端60%以上的市場份額，未來仍有望進(jìn)一步提高。預(yù)計中國移動照明市場規(guī)模在2026年將達(dá)到468．8億元，2022至2026年復(fù)合增長率為6．0%。中國是全球燈具生產(chǎn)大國，得益于成熟的供應(yīng)鏈體系以及資源配置能力，當(dāng)前中國占據(jù)了全球照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模的2/3左右。新冠肺炎疫情爆發(fā)之后，中國快速實(shí)現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，在全球照明產(chǎn)業(yè)市場中的地位愈加重要。2017年，中國LED移動照明產(chǎn)品出口額為22．9億美元，隨后逐年上升，2021年達(dá)到27．3億美元，年均復(fù)合增長率為4．5%。隨著海外市場汽車維修、家庭DIY等領(lǐng)域移動照明工具需求量上升，中國LED移動照明產(chǎn)品出口在未來將實(shí)現(xiàn)較快增長，預(yù)計從2022年的29．4億美元上升到2026年的43．2億美元，年均復(fù)合增長率為10．1%。LED移動照明產(chǎn)品的下游應(yīng)用領(lǐng)域逐漸廣泛傳統(tǒng)的LED移動照明產(chǎn)品以便攜、應(yīng)急為主要使用方向，主要應(yīng)用于家庭及商場應(yīng)急備用、電力短缺、應(yīng)急救災(zāi)、野外工作、特殊環(huán)境照明等地區(qū)。隨著生活水平的提高，人們的戶外活動開始增多，LED移動照明產(chǎn)品開始走進(jìn)人們的戶外休閑、探險等場所。此外，LED移動照明產(chǎn)品還被廣泛應(yīng)用于隨身備用、騎行、打獵搜索、野營、車載、釣魚等領(lǐng)域?？傊?，無論是日常生活、工作，還是工業(yè)生產(chǎn)、工程建設(shè)、道路交通等方面，LED移動照明產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域都越來越廣泛。人因照明理念將推動行業(yè)持續(xù)升級人因照明是指在提供照明時，需要以人為本地關(guān)注照明所引發(fā)的視覺效應(yīng)、生理效應(yīng)和情感效應(yīng)，包括眼部舒適度的提升、工作氛圍的改善、效率的提高、情緒的穩(wěn)定等。傳統(tǒng)的LED光源在視覺效應(yīng)上存在短波藍(lán)光對視網(wǎng)膜造成損傷的問題，在非視覺效應(yīng)上則帶來生理節(jié)律失調(diào)等問題；人因照明則可降低有害短波藍(lán)光比重，緩解視覺疲勞，以及智能擬合太陽光譜，調(diào)節(jié)人體正常的生理節(jié)律。近年來，照明產(chǎn)品更加強(qiáng)調(diào)以用戶體驗(yàn)為核心出發(fā)點(diǎn)進(jìn)行相關(guān)設(shè)計調(diào)研、人機(jī)界面設(shè)計、人因工程學(xué)和色彩與材料學(xué)設(shè)計等，從而賦予產(chǎn)品高附加值和優(yōu)異的產(chǎn)品體驗(yàn)。隨著對LED發(fā)光機(jī)理和數(shù)字化控制技術(shù)越來越深入的把控，對LED照明產(chǎn)品進(jìn)行光譜級的控制已經(jīng)成為可能。在專業(yè)移動照明領(lǐng)域，傳統(tǒng)光源所實(shí)現(xiàn)的點(diǎn)亮效果已經(jīng)越來越不能滿足使用者在生理、心理、情感、健康方面的多方位需求，人因照明理念將推動行業(yè)持續(xù)升級，健康照明將是未來推動專業(yè)移動照明技術(shù)和產(chǎn)品迭代的重要驅(qū)動力。移動照明行業(yè)發(fā)展趨勢光源是影響移動照明產(chǎn)品性能的重要構(gòu)件，不同光源的移動照明產(chǎn)品，其性能可能差異巨大。與傳統(tǒng)光源相比，LED光源具有低能耗、高壽命、小體積、耐振動、抗沖擊等特點(diǎn)。因此，將LED光源應(yīng)用于移動照明產(chǎn)品可以有效提高照明設(shè)備的性能，降低能耗、提高壽命、增加產(chǎn)品的便攜性。隨著LED技術(shù)的逐步成熟，LED光源的移動照明產(chǎn)品正逐步取代傳統(tǒng)光源的移動照明產(chǎn)品。據(jù)中國照明電器協(xié)會統(tǒng)計分析，2010年我國LED光源產(chǎn)品在便攜式照明設(shè)備中的滲透率達(dá)到35%，至2013年達(dá)到65%左右。隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國便攜式照明產(chǎn)品行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢，近年來LED光源產(chǎn)品在移動照明設(shè)備中的滲透率也保持在70%左右。LED芯片的生產(chǎn)技術(shù)不斷改進(jìn)、持續(xù)突破，LED芯片的性能不斷提高。目前的LED芯片，在電學(xué)特性、光學(xué)特性以及熱學(xué)特性方面，均較前代產(chǎn)品有顯著提高。這意味著，為達(dá)到相同的照明效果，現(xiàn)階段所需的LED芯片較之以往，數(shù)量更少、體積更小。比如，以前采用8至12顆LED管芯的移動照明產(chǎn)品，目前只采用1-3顆大功率LED管芯，便可以實(shí)現(xiàn)相同甚至更佳的照明效果。得益于LED芯片的革新，LED移動照明產(chǎn)品變得越來越便攜、高效。除照明外，LED移動照明產(chǎn)品的許多新功能正在被逐漸發(fā)掘。現(xiàn)在的部分LED移動照明產(chǎn)品，額外增加了小型電風(fēng)扇、電蚊拍、收音機(jī)等構(gòu)件，除具備照明功能外，滿足了用戶取涼、滅蟲以及娛樂等多種日常生活需求。將傳統(tǒng)的照明功能與日常人們生活中的需求相結(jié)合，逐漸朝著功能復(fù)合化、多樣化的方向發(fā)展，成為了未來LED移動照明產(chǎn)品的重要發(fā)展方向。中國LED專業(yè)移動照明行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測中國作為全球最大的LED照明生產(chǎn)國，在LED專業(yè)移動照明方面，擁有全球最大的產(chǎn)能。2017年，從供應(yīng)端來看，中國LED專業(yè)移動照明市場規(guī)模為13．0億元，此后快速增長，并于2021年達(dá)到17．1億元，年復(fù)合增長率為7．1%。隨著中國在LED專業(yè)移動照明方面的技術(shù)與生產(chǎn)優(yōu)勢進(jìn)一步積累，全球產(chǎn)能在中國的集中度有望加大。2022年到2026年，市場規(guī)模預(yù)計將從17．9億元增長到23．5億元，年復(fù)合增長率為7．0%。國內(nèi)專業(yè)移動照明工具行業(yè)以中小企業(yè)為主，行業(yè)內(nèi)企業(yè)針對不同細(xì)分市場的需求，進(jìn)行專業(yè)移動照明工具的研發(fā)與生產(chǎn)，產(chǎn)品既存在類型上的相似性，也具有功能和使用場景上的差異化，產(chǎn)品定位以中低端產(chǎn)品為主，價格成為企業(yè)間競爭的主要手段。目前，我國已成為全球LED專業(yè)移動照明最大的生產(chǎn)基地，主要出口目的地包括歐洲、北美、亞太地區(qū)等，其中，美國是專業(yè)移動照明行業(yè)重要的出口目的國。因中美貿(mào)易摩擦，專業(yè)移動照明工具行業(yè)受到了一定影響。2022年3月，美國貿(mào)易代表辦公室宣布將恢復(fù)352項自中國進(jìn)口商品的關(guān)稅豁免，但雙方的貿(mào)易前景仍存在著一定的不確定性，可能影響行業(yè)企業(yè)經(jīng)營效益。專業(yè)移動照明市場應(yīng)用場景分析專業(yè)移動照明工具主要有建筑施工、汽車維修、家庭DIY三大用途，隨著下游應(yīng)用場景日益廣泛，對專業(yè)移動照明工具的需求不斷上升。建筑施工是較早應(yīng)用專業(yè)移動照明工具的場景，也是專業(yè)移動照明工具的主要應(yīng)用場景之一。建筑施工場景通常需要額外的光源進(jìn)行補(bǔ)充，同時建筑工地環(huán)境復(fù)雜，固定的光源或者帶線的光源在使用上存在不便，因此專業(yè)移動照明工具在建筑施工場景的應(yīng)用較為普遍。2017年，應(yīng)用于建筑施工場景的專業(yè)移動照明工具市場規(guī)模為37．4億元，隨著行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，2021年市場規(guī)模達(dá)到41．7億元，預(yù)計2026年將達(dá)到49．5億元。汽車維修為專業(yè)移動照明的第二大應(yīng)用場景。由于汽車結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜，在維修部分部件時需要補(bǔ)充額外光源，這對光源的靈活性有著較強(qiáng)的要求。2017年，LED專業(yè)移動照明中汽車維修場景的市場規(guī)模為22．2億元，隨著該類工具普及，2021年汽車維修領(lǐng)域的市場規(guī)模達(dá)到32．5億元，預(yù)計2026年將達(dá)到51．9億元，超越建筑施工應(yīng)用場景。2017年到2021年，全球主要國家乘用車保有量從52，959．4萬輛上升到60，845．7萬輛，年均復(fù)合增長率為3．5%。盡管疫情對汽車銷量造成了一定影響，但隨著各國疫情逐漸得到控制，未來五年全球主要國家乘用車保有量仍將維持上升趨勢，預(yù)計到2026年將增加至71，016．9萬輛，年均復(fù)合增長率為3．2%。汽車保有量的上升將進(jìn)一步加大汽車維修需求，為專業(yè)移動照明工具在汽修領(lǐng)域的銷量增長帶來動力。除了建筑施工和汽車維修外，DIY是LED專業(yè)移動照明另一十分重要的應(yīng)用場景，且多集中在歐洲、北美國家。歐美國家社會文化不同，個人普遍對動手操作存在較大興趣，同時歐美國家人工成本較高，導(dǎo)致DIY較為普遍。歐美家庭DIY場景十分廣泛，包括汽車組裝、設(shè)備安裝、房屋維修等。在家庭DIY中，為簡化操作、提高效率，使用者都會選擇專業(yè)移動照明工具。DIY已融入眾多歐美家庭的日常生活，帶來的專業(yè)移動照明需求也將不斷得到釋放。2017年DIY場景的市場規(guī)模為13．4億元，2021年達(dá)到17．8億元，預(yù)計2026年將達(dá)到25．4億元。LED芯片是專業(yè)移動照明工具的核心部件之一，伴隨LED芯片的生產(chǎn)技術(shù)不斷精進(jìn)和持續(xù)突破，其在電學(xué)特性、光學(xué)特性以及熱學(xué)特性方面均有顯著提高。為達(dá)到相同的照明效果，現(xiàn)階段所需的LED芯片較之以往，數(shù)量更少、體積更小。新一代LED芯片應(yīng)用于專業(yè)移動照明工具，有效提高了產(chǎn)品效能、降低能耗、延長使用壽命、增加產(chǎn)品的便攜性。隨著經(jīng)濟(jì)增長和生活水平的提高，除了在生產(chǎn)、檢修等環(huán)境下，愈發(fā)高效和便攜的專業(yè)移動照明工具也逐漸應(yīng)用于應(yīng)急備用、搶險救災(zāi)、戶外工作、野外探險等，專業(yè)移動照明工具的應(yīng)用場景更加豐富，推動行業(yè)市場規(guī)模逐步擴(kuò)大。相對于商業(yè)和民用照明，專業(yè)移動照明工具使用時通常需要在復(fù)雜環(huán)境下連續(xù)作業(yè)，對于照明工具的抗跌落強(qiáng)度、溫度沖擊控制、耐久性、防塵防水、浪涌沖擊、循環(huán)壽命、耐油性、流明維持率、散熱以及材質(zhì)有更高要求，以應(yīng)對強(qiáng)振動、強(qiáng)沖擊、重油污、高低溫、高濕、高壓力等復(fù)雜應(yīng)用場景下的嚴(yán)苛要求。同時，除照明這一基本功能外，專業(yè)移動照明工具的許多新功能正在被逐漸發(fā)掘，如紅外感應(yīng)、藍(lán)牙防丟、手機(jī)APP組網(wǎng)控制、無線充電、音箱等功能模塊，滿足了用戶對專業(yè)移動照明工具在智能控制、便捷充電、播放音樂等方面的多種需求，專業(yè)移動照明工具逐漸朝著功能集成化的方向發(fā)展。在當(dāng)前淘汰高耗能照明方式的行業(yè)背景下，各國政府大力支持節(jié)能環(huán)保的LED照明產(chǎn)品，美國、日本、歐盟、韓國等相繼推出國家半導(dǎo)體照明計劃，加大研究開發(fā)和扶持力度。在專業(yè)移動照明領(lǐng)域，我國也積極踐行降低能耗的政策，國家發(fā)改委發(fā)布的《半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃》明確了對LED功能性照明的節(jié)能減排要求。在碳達(dá)峰、碳中和能源供給側(cè)改革的背景下，具有較強(qiáng)節(jié)能環(huán)保效應(yīng)的LED專業(yè)移動照明工具將迎來新的發(fā)展契機(jī)。目前，節(jié)能、環(huán)保、高效已成為廣受認(rèn)可的可持續(xù)發(fā)展模式，專業(yè)移動照明行業(yè)也將受此影響。為了實(shí)現(xiàn)資源的高效利用，專業(yè)移動照明行業(yè)將在產(chǎn)品設(shè)計、可持續(xù)性、產(chǎn)品品質(zhì)、產(chǎn)品回收等方面持續(xù)改進(jìn)。隨著LED技術(shù)的不斷進(jìn)步，專業(yè)移動照明工具正進(jìn)一步朝著低耗能、高光效、長使用壽命等方向發(fā)展。移動照明行業(yè)發(fā)展前景產(chǎn)業(yè)政策的支持是推動LED照明行業(yè)發(fā)展的重要的有利因素之一。近年來，我國陸續(xù)出臺諸如《十三五節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃》等一系列與LED照明行業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)政策，積極支持國內(nèi)LED照明行業(yè)的發(fā)展；同時，《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》（2016版）、《工業(yè)能效提升行動計劃》等規(guī)定