致遠(yuǎn)互聯(lián)協(xié)同oa系統(tǒng)項目管理項目解決方案

之業(yè)_目管理北京致遠(yuǎn)互聯(lián)軟件股份有限公司2020年518日

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目錄理..........................................................................................

.................................................................................................1.......................................................................2

.......................................................................3.......................................................................4型6............................................................................................................................................................................10

臺

12131416.....................................................................17.....................................................................19212224

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........................................................................................26........................................................................................27........................................................................................27

司..............................................27

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1同項目管理1.1概項目（）是為創(chuàng)造獨特的產(chǎn)品、服務(wù)或成果而進(jìn)行的臨時性工作《PMBOK》的定義

項目在一定時間、成本、人力資源、環(huán)境等約束條件下，為了達(dá)到特定的目標(biāo)所從事的一次性任務(wù)。例如：一次市場活動；協(xié)同管理平臺建設(shè)項目研發(fā)某新產(chǎn)品的項目高新科技園區(qū)建設(shè)工程項目某公募基金產(chǎn)品開發(fā)項目…項目的三大特性是：臨時性、獨特性、漸進(jìn)明細(xì)。漸進(jìn)明細(xì)的特性在中大型項目、某些專業(yè)領(lǐng)域項目中顯得格外突出。“事”是項目的過程和目標(biāo)，其諸多因素存在“不確定變”的特征。對“人”的組織與協(xié)作是否得當(dāng)勢必影響“事”的成敗與否。項目涉及的人數(shù)不少、人員異地分布、辦“事”時間不一致等情況下，對項目管理需格外重視組織與協(xié)作。協(xié)同項目管理平臺與傳統(tǒng)項目信息系統(tǒng)相比較有許多先進(jìn)性，例如：提供更多的信息交流工具與方式方法，依照項目管理溝通體系的制度規(guī)范，幫“人高效能地開展溝通有利地支撐項目計劃組織指揮、協(xié)調(diào)控制。

諸如會議管理、公告發(fā)布、文檔分享、知識傳播、自由協(xié)同、移動拍照等信息交流工具可以對項目組織與協(xié)作管理的各項事務(wù)給與強有力的落地保障。協(xié)同項目管理的特點是以流程管理為核心，覆蓋項目生命周期）全過程貫通各類事務(wù)型工作滿足財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理并且能與企業(yè)經(jīng)營管理其他職能、業(yè)務(wù)板塊橫縱互通。企業(yè)可通過計算機網(wǎng)絡(luò)、移動網(wǎng)絡(luò)連接客戶、業(yè)務(wù)伙伴、供應(yīng)商、社會公眾。1.2協(xié)項目管理體設(shè)計協(xié)同項目管理的核心思想人本管理為核心理念目組織進(jìn)行規(guī)范化、流程化的管理制度設(shè)計、貫徹、執(zhí)行、監(jiān)督、評審與優(yōu)化，輔以知識積淀與文化建設(shè)，并提供各種信息交流工具促進(jìn)項目組織的工作效率與管理機能提升。協(xié)同項目管理信息系統(tǒng)以PMBOK知識管理體系作為管理模型與應(yīng)用框架企業(yè)可以結(jié)合行業(yè)特征、自身的管理特點對系統(tǒng)功能進(jìn)行優(yōu)化與補充。

地產(chǎn)項目造目地產(chǎn)項目造目訪問終端

PC端器PC客端致信

移A

移器

微信微同門戶空間

目空

目群空

成本管理空

目部空

目伙伴空能部空

空

企空功能呈現(xiàn)

表

流程

表

文檔

會

公告

消息GPS

多媒體……

技術(shù)應(yīng)用項管理過管理

房工程項目項目檔啟動項

裝潢裝修項目看板管項目計

展會項目

IT項目綜合決項目執(zhí)行

科開研店項目目變更管收尾交

市投基場資活項動目目項目項目權(quán)項目理過程監(jiān)多階管理

醫(yī)藥研發(fā)項目

輔

制其業(yè)項目客戶管合同管工作計

系統(tǒng)理組織機崗位職人員管用臺角色權(quán)流程管消息提

平臺P移動平臺目標(biāo)管理

范任

度

成本利

量準(zhǔn)

人力源

溝通

管控

采管理

目涉眾

版本管

……異構(gòu)系統(tǒng)

財會系

預(yù)算管系統(tǒng)

系統(tǒng)

供應(yīng)鏈統(tǒng)

DPM系統(tǒng)

CRM系

CIP集成臺標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用框架分為三個標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用層：目標(biāo)管理、過程管理、項目管理。三層關(guān)聯(lián)配合，下層應(yīng)用支撐上層應(yīng)用，上層信息是下層信息的歸集。理解項目目標(biāo)管理項目目標(biāo)管理包括：任務(wù)管理、進(jìn)度管理、成本利潤管理、質(zhì)量管理、人力資源管理、溝通管理、風(fēng)險管理、采購管理、干系人管理。目標(biāo)管理的內(nèi)容是目標(biāo)信息集。目標(biāo)信息集由過程管理中設(shè)置的相關(guān)功能、流程進(jìn)行導(dǎo)入、導(dǎo)出、新增、修改、刪除、讀取、版本歸檔、授權(quán)，也可以按用戶操作的便捷性要求設(shè)置為直接對目標(biāo)信息集合進(jìn)行操作訪問標(biāo)信息集以數(shù)據(jù)表單、范文模版、文檔等形式保存在系統(tǒng)中。溝通管理的各種信息化溝通工具（公告、公示板、網(wǎng)絡(luò)會議、email、協(xié)作流程等在電腦端與手機端略有不同。例如：手機端支GPS定位、照片拍攝等。溝通工具對項目信息公布、事項傳達(dá)、狀況跟進(jìn)、結(jié)果反饋、思想交流等管理活動帶來了高效、便捷的新工作方式。

干系（涉眾管理指與對項目相關(guān)的各方人員甚至?xí)婕暗秸襟w、公眾均作為項目管理目標(biāo)去采集其信息分析其影響項目成敗的責(zé)權(quán)利害因素，作為項目綜合決策支持的參考依據(jù)。理解項目過程管理過程管理實質(zhì)上就是流程管理為四個作業(yè)類過（啟動過程規(guī)劃過程、執(zhí)行過程、收尾過程）和一個管控類過程（監(jiān)督過程作業(yè)類過程主要是表單流程、模版流程的方式實現(xiàn)流程化的過程管理，并配以相關(guān)的信息表、文檔庫。管控類過程主要以查詢、統(tǒng)計、消息提醒等方式獲取作業(yè)過程的相關(guān)管控要素，并通過表單流程、模版流程等方式提醒、干預(yù)、決策作業(yè)過程的具體事項。管控要素可依照企業(yè)內(nèi)控體系與項目管控特點做靈活配置。在收尾過程中可以導(dǎo)出兩類信息集最終成果信息集過程資產(chǎn)信息集它們等同于“工作目標(biāo)”和“工作方法”的概念。系統(tǒng)通過版本管理來記錄他們的歷史版本。默認(rèn)情況下，系統(tǒng)中設(shè)置為輔助作用的“工作目標(biāo)”不會自動輸出到

最終成果信息集中，需在收尾過程中人工選擇輸出。一最終成果信息集默認(rèn)是指存儲在協(xié)同項目管理平臺中電子版交付物的最終版本，并且“是否為交付物”的屬性為“是用戶獲得特殊授權(quán)后，可以突破此限制。例如：系統(tǒng)已經(jīng)生成了最新版的《軟件測試報告默認(rèn)情況下不會將老版本的《軟件測試報告》自動輸出到最終結(jié)果信息集中。二、過程資產(chǎn)信息集，項目管理過程中指定的各種規(guī)章制度、指導(dǎo)方針、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、操作程序、工作流程、行為準(zhǔn)則和工具方法等。系統(tǒng)本身就存儲了項目大多數(shù)的電子版過程資產(chǎn)非電子版本的過程資產(chǎn)可人工錄入羅列《過程資產(chǎn)清單中系統(tǒng)中的各類過程資產(chǎn)可以對每個項目進(jìn)行差異化配置，成為不同版本的項目管理辦法續(xù)介紹的行業(yè)應(yīng)用解決方案就是采用此技術(shù)機制在標(biāo)準(zhǔn)項目管理應(yīng)用框架上進(jìn)行了行業(yè)化的改造。簡單項目只有一個階段，階段中包括了上述的5中過程管理。系統(tǒng)可為復(fù)雜項目設(shè)置多個階段（可實現(xiàn)多階段管理模式、多階段交替管理模式多階段管理功能用于分類匯集和管理每個階段相關(guān)過程、目標(biāo)的各類信息。

設(shè)計目標(biāo)與過程的協(xié)同模型項目基本管理目標(biāo)與擴展管理目標(biāo)在項目過程內(nèi)程之間以流程化管理方式進(jìn)行協(xié)同管控基本管理目標(biāo)是項目任務(wù)項目成本等擴展管理目標(biāo)是投標(biāo)書、合同等（需結(jié)合企業(yè)業(yè)務(wù)特征與項目管理特點的項目管理體系做調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)項目管理規(guī)范對目標(biāo)在各過程中所需開展的項目任務(wù)的定義：

設(shè)計多項目協(xié)同模型多個相關(guān)的項目需整體協(xié)同管理也稱之為項目集協(xié)同管理多個相關(guān)的項目集整體需協(xié)同管理，也稱之為項目組合協(xié)同管理。例如，承辦奧運會。

對項目組合、項目集、項目管理的整體協(xié)同管理是流程化的協(xié)同方式：優(yōu)化項目組織與企業(yè)組織的協(xié)同關(guān)系在協(xié)同管理平臺的系統(tǒng)管理中設(shè)置的是基于行政架構(gòu)的層次型企業(yè)組織模型它與項目組織管理有密切聯(lián)系與顯著區(qū)別常見的企業(yè)組織與項目組織的協(xié)同管理邊界如下圖所示，包括職能型、矩陣型、項目型、混合型。

在職能型組織架構(gòu)中，各部門經(jīng)理承擔(dān)項目協(xié)調(diào)的角色企業(yè)會臨時設(shè)定一名項目總負(fù)責(zé)人部門經(jīng)理將任務(wù)分派給部門職員項目管理體系需借鑒、融入、引用企業(yè)管理制度。在矩陣型企業(yè)組織中，企業(yè)管理制度與項目管理制度較完善。項目成員從各業(yè)務(wù)職能中調(diào)動、組隊。存在項目經(jīng)理與職能經(jīng)理權(quán)責(zé)交叉的特征，需進(jìn)一步分析、界定彼此工作權(quán)責(zé)的界限，對管理制度流程做精簡優(yōu)化。在項目型企業(yè)組織中，項目管理制度流程較完善通常，企業(yè)另外設(shè)有行政、人事、財務(wù)、信息、審計等基本管理職能它們與項目部門獨立并存，有相關(guān)制度流程，需與項目管

理制度流程整合。項目管理制度流程很難做到體系化的全面設(shè)計。通常以企業(yè)管理制度流程為參照規(guī)范。項目組織是企業(yè)組織的子系統(tǒng)通常企業(yè)高層崗位基本管理職能不在項目組織內(nèi)，因而項目管理體系是企業(yè)管理體系的子體系，既有聯(lián)系又有區(qū)別。項目組織的各類管理活動總體上都是流程管理包括項目整體流（即各階段的主流程的各類管理流程、甚至?xí)?xì)化到各任務(wù)的具體管理流程。這些流程與企業(yè)常規(guī)管理相比較，更具動態(tài)變更的特征，需依照項目進(jìn)展?fàn)顩r做到即時調(diào)整完善可使用自由模版流程對臨時性未規(guī)范化的項目活動進(jìn)行協(xié)調(diào)、協(xié)作、報批。對項目管理經(jīng)驗進(jìn)行總結(jié)提煉，進(jìn)一步設(shè)計出項目管理活動中可規(guī)范化的、常態(tài)化的關(guān)鍵制度流程以完善企業(yè)管理制度。掌握項目整體管理的要點項目整體管理的要點包括以下方面：項目看板、項目權(quán)限、項目變更、綜合

決策支持。項目看板設(shè)計，可按項目整體、某個階段、某個過程進(jìn)行信息過濾輸出給有相應(yīng)權(quán)限的用戶通常項目看板具有較強的個性化特征依照相關(guān)崗位可訪問的項目信息的權(quán)限以多視（即多頁簽界面效果呈現(xiàn)給不同的用戶下圖示例了同一個項目看板于業(yè)務(wù)崗位、財務(wù)崗位所呈現(xiàn)的不同內(nèi)容部分：對項目管理進(jìn)一步擴展，可包括：客戶關(guān)系管理、項目銷售管理、項目招投標(biāo)管理項目合同管理供應(yīng)商關(guān)系管理運維服務(wù)管理等用于構(gòu)建項目前期、后期的業(yè)務(wù)與與項目一體化管理。1.3協(xié)項目管理平致遠(yuǎn)V5同項目管理平（標(biāo)準(zhǔn)版功能模塊包括銷售管理投標(biāo)管理、合同管理、立項啟動、項目計劃、任務(wù)匯報、成本費用管理、材料管理、采購管理、收尾關(guān)閉、項目報表、項目門戶、制度公告、信息公布、溝通協(xié)作、項目文檔、知識管理等。

目

制宣

信息公布

溝通作

目文檔

知管理端

PC瀏覽

PC戶致

動PP

協(xié)同）門戶空間

間

項

間

間

功能呈現(xiàn)

表單

表

GPS

收尾管理采管理材料管理

行用項目管理過程管理目標(biāo)管理

項動立項

目計

IT開項研店目目合決變更目執(zhí)行量準(zhǔn)

基場活目項項權(quán)限項目管程監(jiān)控采項涉

管理

機構(gòu)崗職員管權(quán)限

CM目表

異構(gòu)系統(tǒng)

會系統(tǒng)

算管理系統(tǒng)

系統(tǒng)

應(yīng)系統(tǒng)

DPM系統(tǒng)

CRM系統(tǒng)

成本用

任

目劃

合同管理

投管理

立管理

售管理項目門戶空間項目門戶空間可任意設(shè)置的各欄目板塊的內(nèi)容及其布局可穿透查詢到更詳細(xì)的關(guān)聯(lián)信息?？蔀閮?nèi)部人員、外部人員（客戶、供應(yīng)商、外聘專家等）配置不同的項目門戶空間。

項目銷售管理銷售管理模塊的主要作用是對項目銷售過程進(jìn)行管控。包括客戶基本檔案、商機信息、商機跟進(jìn)等。企業(yè)可以按實際管理需求配置流程（用于審批申報交辦等各類流程化操作的表單與范文模版）與信息表（用于記錄檔案帳等非流程化的數(shù)據(jù)管理類表單的流程與數(shù)據(jù)可以整合為一個完整的管理信息系統(tǒng)。配置過程為所見所得的效果，同時支持電腦端和手機端應(yīng)用。平臺提供項目銷售管理門戶可以對銷售人員銷售主管分管銷售的領(lǐng)導(dǎo)等崗位自由設(shè)置不同的銷售管理門戶內(nèi)容呈現(xiàn)相關(guān)的查詢統(tǒng)計待辦銷售工作等。

項目立項管理項目啟動過程的關(guān)鍵流程示例項目立項申請流程可以按企業(yè)實際管理規(guī)范分別配置預(yù)立項審批與正式立項審批常預(yù)立項是指銷售合同簽訂前的業(yè)務(wù)立項其后會開展招投標(biāo)簽署合同等活動待合同簽訂后可以對預(yù)立項的項目進(jìn)行正式立項，此刻銷售部門會對項目部門進(jìn)行前期工作交接。下圖為企業(yè)按實際管理需求增加的項目部設(shè)立申請流程于在項目立項后

正式通知項目組織的設(shè)立。項目投標(biāo)管理項目投標(biāo)管理包括：投標(biāo)申請、相關(guān)資質(zhì)檔案管理、保證金申請與返還、競爭情報錄入等關(guān)鍵管理活動業(yè)可以按照實際管理規(guī)范調(diào)整后的保證金表與審批流程：企業(yè)可以按照實際管理規(guī)范增加相關(guān)的管理表單與流程：

項目合同管理項目合同管理包括：合同審批、合同臺帳、合同明細(xì)。合同類型可以為框架性合同常規(guī)合同委托書合同明細(xì)用于對項目執(zhí)行過程中對甲乙雙方的合同履行過程進(jìn)行管控、提醒。下圖為按企業(yè)管理規(guī)范配置的實際合同審批表。合同審批表通常采用純表單樣式或范文模版樣式且需要上傳附件關(guān)鍵合同信息（如甲方、金額、時間等）在兩種樣式中自動同步。

項目合同管理可呈現(xiàn)合同管理專用門戶空間戶按權(quán)限一覽相關(guān)項目合同的執(zhí)行情況：項目計劃任務(wù)管理項目計劃過程的流程示例項目計劃審批流程項目計劃可用WBS樹逐級定義（如：項目、子項目、階段、子階段、任務(wù)、子任務(wù)等任務(wù)執(zhí)行狀況填報后自動反饋給上級。

在各行業(yè)領(lǐng)域中，各企業(yè)實際管理規(guī)范對項目計劃任務(wù)的管理細(xì)則差異較大企業(yè)通常需自行配置個性化的管理表單下圖示例了某企業(yè)研發(fā)項目的計劃任務(wù)編制與報告評審：

項目成本費用管理項目執(zhí)行過程的流程示例：項目階段費用審批流程。各企業(yè)對項目成本費用的管理制度有較大差異通常需結(jié)合行業(yè)特點企業(yè)管理制度做調(diào)整配置：

項目材料管理項目材料管理是可選功能模塊模塊與項目執(zhí)行過程的諸多功能模塊密切相關(guān)，包括材料的采購入庫、庫存盤點、領(lǐng)用出庫等管理流程。下圖示例了對已使用材料的查詢統(tǒng)計。

企業(yè)若無ERP或進(jìn)銷存系統(tǒng)，可在本平臺中實現(xiàn)完全適合自身管理特點的項目材料管理模塊圖示例了某企業(yè)在本平臺中將項目材料管理與直接成本管理進(jìn)行一體化核算與流程管控并進(jìn)一步將工具固定資產(chǎn)租賃機材的業(yè)務(wù)管理與財務(wù)管理全部通過本平臺進(jìn)行擴展配置：企業(yè)若有進(jìn)銷存系統(tǒng)或ERP通過整合技術(shù)將進(jìn)銷存系統(tǒng)或ERP的材料庫存材料采購等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與本平臺做集成形成更完善以項目管理為主線具有流程管控、可進(jìn)行財務(wù)業(yè)務(wù)核算的全面解決方案。項目采購管理項目采購管理一般是在項目正式立項后進(jìn)行有企業(yè)在項目正式立項前開展必要的前期采購活（如材料詢價前期業(yè)務(wù)中樣品制作所需的材料采購采購管理包括供應(yīng)商基礎(chǔ)檔案管理。采購管理的總體過程是：請購、詢價、訂購、驗收、付款。

1.3.10項收尾管理項目收尾過程的流程示例：項目驗收審批流程。

下圖示例不同企業(yè)在項目驗收工作的調(diào)整配置的專業(yè)要求規(guī)范：

1.3.11項報表管理項目報表管理支持各類圖形報表數(shù)據(jù)報表企業(yè)可以將各類報表進(jìn)行用戶權(quán)限設(shè)定并配置到項目門戶空間中：

1.3.12各業(yè)領(lǐng)域項目理應(yīng)用行業(yè)應(yīng)用層是針對不同行業(yè)領(lǐng)域擴充專業(yè)的項目管理解決方案：**

按行業(yè)分類-房地產(chǎn)開發(fā)項目、工程設(shè)計項目、工程施工項目、裝潢裝修項目、展會項目、科研項目、勘探項目、基金產(chǎn)品開發(fā)項目、醫(yī)藥研發(fā)項目、制造業(yè)業(yè)務(wù)項目（DTO、MTO業(yè)務(wù)模式）等；按職能領(lǐng)域-市場活動項目、開店項目、建設(shè)項目、投資項目等。各行業(yè)各職能領(lǐng)域的項目管理側(cè)重點深淺度有一定差異且需結(jié)合企業(yè)管理訴求的“輕重緩急”做整體規(guī)劃、分布實施。下表舉例部分行業(yè)建設(shè)協(xié)同項目管理平臺的建議性參考標(biāo)準(zhǔn)：行業(yè)/職能領(lǐng)域工程施工項目展會項目

建設(shè)階段及內(nèi)容第一階段：關(guān)鍵要素管控關(guān)鍵信息：客戶檔案、項目檔案、進(jìn)度計劃、技術(shù)交底記錄、成本預(yù)算、工程結(jié)算、工程決算、人力資源檔案、供應(yīng)商檔案、項目文檔；關(guān)鍵流程：投標(biāo)審批、立項審批、合同審批（項目合同、分包合同、采購合同等度劃審批、技術(shù)交底審批、采購審批、采購付款審批、變更簽證流程、工程整改審批、驗收審批；后續(xù)階段：完善信息與流程一體化管理，實現(xiàn)項目全程精細(xì)管理市場管理、客戶管理、銷售管理、投標(biāo)管理、項目計劃管理、成本管理、合同管理、材料管理、費用管理、資金管理、質(zhì)量管理、維保管理、項目報表第一階段：關(guān)鍵要素管控關(guān)鍵信息：客戶檔案、項目檔案、前期成本預(yù)算、布展前成本預(yù)算、項目成本決算、供應(yīng)商檔案、人力資源檔案、項目文檔；關(guān)鍵流程：立項審批、合同審批（項目合同、勞務(wù)合同、采購合同等成本預(yù)算申報成決算申報采購審批采付款審批合外采購與服務(wù)審批、驗收審批；后續(xù)階段：完善信息與流程一體化管理，實現(xiàn)項目全程精細(xì)管理市場管理、客戶管理、銷售管理、項目計劃管理、合同管理、場地管理、

水電管理、材料管理、保潔管理、安保管理、成本管理、費用管理、資金管理、項目報表；企業(yè)可以在協(xié)同項目管理平臺中進(jìn)一步擴充與深化應(yīng)用，實現(xiàn)項目前、中、后期的一體化業(yè)務(wù)協(xié)同管理。延伸上游業(yè)務(wù)客戶管理模塊深化為客戶關(guān)系管理模塊CRM客戶方可通“客戶門戶與企業(yè)開展在線業(yè)務(wù)協(xié)作供應(yīng)商管理模塊深化為供應(yīng)商關(guān)系管理（SRM應(yīng)商可通過“供應(yīng)商門戶”與企業(yè)開展在線業(yè)務(wù)協(xié)作。深化內(nèi)管理：協(xié)同管理平臺中部署庫存管理模塊、物資設(shè)備管理模塊、物流管理模塊等，與協(xié)同項目管理系統(tǒng)實現(xiàn)更精細(xì)化的業(yè)務(wù)協(xié)作；可以與企業(yè)ERP、SCM等統(tǒng)進(jìn)行集成整合。聯(lián)動后業(yè)務(wù)在協(xié)同管理平臺中部署運維服務(wù)系統(tǒng)經(jīng)營管理系統(tǒng)與協(xié)同項目管理系統(tǒng)構(gòu)建一體化的業(yè)務(wù)協(xié)同平臺。1.4信整合專業(yè)項目管理軟件側(cè)重于專業(yè)領(lǐng)域的財務(wù)與業(yè)務(wù)一體化核算與致遠(yuǎn)協(xié)同項目管理平臺進(jìn)行流程、數(shù)據(jù)、消息、門戶等技術(shù)整合，構(gòu)建起全項目生命周期的流程一體化管控與財務(wù)業(yè)務(wù)一體化核算的信息化管理平臺。致遠(yuǎn)協(xié)同管理平臺相對傳統(tǒng)BPM軟件（側(cè)重于較穩(wěn)定的、剛性的企業(yè)管理流程