中國外賣市場(chǎng)競(jìng)爭激烈 發(fā)展分歧越來越明顯

Word中國外賣市場(chǎng)競(jìng)爭激烈發(fā)展分歧越來越明顯QuestMobile近期發(fā)布了今年5月份的外賣APP數(shù)據(jù)。除了再次證實(shí)外賣市場(chǎng)被百度外賣、餓了么、美團(tuán)外賣三家瓜分之外，字里行間透露出了3家平臺(tái)并不均衡的發(fā)展態(tài)勢(shì)——在不同城市、不同的細(xì)分市場(chǎng)，競(jìng)爭依舊非常激烈，表面貌似同質(zhì)化，但發(fā)展分歧卻越來越明顯。

粗一看，三家的數(shù)據(jù)似乎差別不大，比如在APP的留存率上差別就很細(xì)微。但是必須要承認(rèn)，并沒有某一家平臺(tái)在所有數(shù)據(jù)指標(biāo)中領(lǐng)先，這就意味著平臺(tái)之間存在不同的發(fā)展側(cè)重點(diǎn)，如今的動(dòng)態(tài)平衡很可能被打破。

總量差距快速抹平：MAU排名或?qū)⒄{(diào)整

首先來看MAU。如果剔除春節(jié)因素，自去年10月以來的半年多內(nèi)，外賣APP的月活躍用戶（MAU）變化實(shí)際上不大，維持在3400萬左右，5月份艱難地突破了4000萬，環(huán)比增長了兩成，其中貢獻(xiàn)量最大的是餓了么，緊接著是百度外賣和美團(tuán)外賣。

然而，5月份各家的總量差別卻在進(jìn)一步縮小，餓了么僅比百度外賣多出84萬，相較于兩家1500萬+的總數(shù)，這個(gè)差距僅相當(dāng)于一天的用戶數(shù)量；排名第3的美團(tuán)外賣MAU總量也接近1500萬，三家平臺(tái)的MAU并不存在總量鴻溝。

而如果從增量的角度來看，MAU的差別看上去很快會(huì)被擠壓抹平。短短一年的時(shí)間里，百度外賣的MAU增長了5倍多，迅速做大了用戶基數(shù)，而餓了么和美團(tuán)外賣則增速放緩，餓了么同比增長率不到1.3倍，美團(tuán)外賣不到3成。如果這樣的平均增速能持續(xù)下去，MAU的座次很有可能要重新排列。

一線城市圈地正酣：城市滲透率地盤初定

如果說MAU還看不出發(fā)展思路和層級(jí)，那么城市滲透率便是一個(gè)好的窗口。從北上廣深到邊疆小鎮(zhèn)，三大平臺(tái)都有滲透，但在各層級(jí)城市的滲透率上有所不同。百度外賣在一線城市排第一，占比將近八成，餓了么第二，約六成；二線城市的情況剛好相反；三四線城市總體布局，三家都不是很多，美團(tuán)外賣在此居第一。

不同城市的效益顯然不同，在外賣這種高度城市化特征的領(lǐng)域，不可能實(shí)現(xiàn)“農(nóng)村包圍城市”，大城市的權(quán)重更為重要。因?yàn)?，很明顯外賣O2O也很講究線上和線下的結(jié)合，尤其是配送效率。

所以，外賣O2O首先會(huì)在基礎(chǔ)設(shè)施以及服務(wù)建設(shè)較完備的城市中發(fā)展起來。去年年底“友盟+”的一則數(shù)據(jù)顯示：在App的活躍度上，特級(jí)城市占比39%，一級(jí)城市占比31%，二級(jí)城市僅占比17%。無論是餐廳商家也好，外賣平臺(tái)也好，顯然不會(huì)也不敢輕視一線城市。

高端市場(chǎng)兵家必爭：手機(jī)價(jià)格和IOS端是風(fēng)向標(biāo)

當(dāng)然，要想得到收益，不能只看地域差別，雖然在一線城市的布局能夠具備人口基數(shù)多，交通設(shè)施好，訂餐頻率高的優(yōu)勢(shì)。但光有訂餐數(shù)量還不行，影響平臺(tái)發(fā)展的，還有一個(gè)至關(guān)重要的指標(biāo)——訂餐價(jià)格，或者說客單價(jià)。

客單價(jià)實(shí)際上反映了用戶本身的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和未來持久真實(shí)的消費(fèi)力，即剔除平臺(tái)、商家補(bǔ)貼之后的購買能力。以訂餐最為頻繁的學(xué)生群體和白領(lǐng)群體為例，價(jià)格優(yōu)惠對(duì)學(xué)生群體影響更大，但對(duì)白領(lǐng)的影響力度正在減弱。

這是由經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)決定的。DCCI的數(shù)據(jù)顯示，消費(fèi)金額在40元以上的白領(lǐng)人群占比超過20%，其個(gè)人月收入在8千以上的白領(lǐng)占比達(dá)30%以上。然而，QuestMobile并沒有給出每家平臺(tái)背后的“用戶身價(jià)”，但是通過另外兩個(gè)指標(biāo)：用戶手機(jī)價(jià)格和IOS端使用程度，我們可以間接地推導(dǎo)出各平臺(tái)對(duì)高端用戶的獲取能力。

先看用戶的手機(jī)價(jià)格。據(jù)QuestMobile的統(tǒng)計(jì)，在使用百度外賣APP的用戶中，69%的用戶手機(jī)價(jià)格超過3000元，餓了么和美團(tuán)外賣分別以67%、61%排在其后，總體來說，百度外賣和餓了么的差距沒有拉太開，這顯示出高端市場(chǎng)的爭奪已經(jīng)相當(dāng)激烈。相比而言，美團(tuán)外賣就落后比較多，“屌絲經(jīng)濟(jì)”比重更大。

另一個(gè)指標(biāo)是IOS端的使用情況。一個(gè)APP是否得到高端白領(lǐng)用戶的青睞，IOS端的排名很有說服力。雖然在Android端上三家還難以一決雌雄，但I(xiàn)OS端的格局已經(jīng)清晰——無論是在IOS端APP的人均單周使用次數(shù)還是使用時(shí)長上，百度外賣都已領(lǐng)先，尤其是在使用時(shí)長方面，近3個(gè)月來，百度外賣和其他兩家平臺(tái)的差距越拉越大，平均單次多出了5分鐘。

可以想象，一個(gè)人如果在APP上停留的時(shí)間越長，那下單的概率也就更大，能多出5分鐘，除了說明用戶對(duì)餐品的要求高外，更能反映在維系IOS端客戶上，百度外賣目前尚處優(yōu)勢(shì)。

數(shù)據(jù)之外的故事：安全第一，準(zhǔn)時(shí)為王

百度外賣、餓了么、美團(tuán)外賣都屬平臺(tái)級(jí)的外賣O2O，此刻能不能變現(xiàn)對(duì)他們來說并不重要，擠壓對(duì)手，搶占市場(chǎng)卻很重要。在以往時(shí)候，靠的是給補(bǔ)貼、打價(jià)格戰(zhàn)。但是問題在于，幾年下來，價(jià)格戰(zhàn)和補(bǔ)貼已經(jīng)培養(yǎng)起來用戶的訂餐習(xí)慣，取消補(bǔ)貼之后，誰能撐得最久？或者說，不在輪流請(qǐng)客吃飯后，誰的人均啟動(dòng)次數(shù)和使用時(shí)長會(huì)降低最快？誰能憑服務(wù)取勝？

雖說當(dāng)前是三分天下，但美團(tuán)外賣在大部分?jǐn)?shù)據(jù)上已顯頹勢(shì)，餓了么和百度外賣的競(jìng)爭將呈現(xiàn)雙寡頭局面。在都不差錢的前提下，拼的只能是食材的安全和送餐的準(zhǔn)時(shí)率。比如，根據(jù)企鵝智酷的調(diào)查數(shù)據(jù)，用戶最關(guān)心的問題仍是食品衛(wèi)生和安全，比例高達(dá)52.5%；其次是準(zhǔn)時(shí)率，占比19.5%；飯菜是否好吃僅排第三。

安全和準(zhǔn)時(shí)，既取決于雙方對(duì)合作商家的監(jiān)管能力，也取決于各自自營配送體系的效率。去年出臺(tái)了“史上最嚴(yán)食品安全法”，不顧質(zhì)量的野蠻式擴(kuò)張之路已經(jīng)被堵死。而要保證質(zhì)量和速度，只能不斷地從“平臺(tái)輕模式”向“自營重模式”轉(zhuǎn)變，因?yàn)檩p模式存在長尾餐戶過多、客單價(jià)偏低、送餐能力較弱等問題，這些問題如果不及時(shí)處理，很容易積重難返。

從另一方面來說，要想在不大幅增加成本的前提下做好重模式，則需要整個(gè)平臺(tái)資源的支撐，包括地圖內(nèi)容、物流調(diào)度、信用評(píng)分、用戶畫像等，在這方面，相比于百度外賣，餓了么尚缺少類似百度