電動(dòng)重卡系列專(zhuān)家電話(huà)會(huì)之一：解析電動(dòng)重卡行業(yè)需求和市場(chǎng)空間 2023

廠布局和能源基礎(chǔ)設(shè)施布局已相對(duì)成熟，主要是從政策端往運(yùn)營(yíng)端方向去引導(dǎo)。式，線(xiàn)下普遍的經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)為主，加上線(xiàn)上的數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)，再加上多運(yùn)營(yíng)商模式，Q：換電重卡為什么在今年這個(gè)時(shí)間點(diǎn)這么火？去年換電重卡銷(xiāo)量?jī)H幾千Q：鋪設(shè)的是乘用車(chē)的換電站嗎？商用車(chē)的換電站也鋪了不少嗎？Q：所以5萬(wàn)輛是按滲透率5%來(lái)算的？A：目前的趨勢(shì)是充換電一體，沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的換電重卡或充電重卡。除非是Q：換電重卡的市場(chǎng)空間測(cè)算？像礦山這樣的封閉場(chǎng)景再加上公共領(lǐng)域，A：沒(méi)辦法統(tǒng)計(jì)，目前的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑仍有很多的問(wèn)題。數(shù)據(jù)來(lái)源包括統(tǒng)計(jì)上牌量和統(tǒng)計(jì)發(fā)票量的，但封閉場(chǎng)景不需要車(chē)牌。預(yù)估體量不會(huì)小于百萬(wàn)輛，穩(wěn)定供應(yīng)，以及加注站落地，就能解決掉公路運(yùn)輸能源補(bǔ)給問(wèn)題，在干線(xiàn)物流上去做純電技術(shù)路線(xiàn)的應(yīng)用推廣。工信部一積分，只出了乘用車(chē)，是因?yàn)槌擞密?chē)沒(méi)有里程焦慮或沒(méi)有細(xì)分的場(chǎng)景應(yīng)用問(wèn)題。以及將甲醇納入到新能源系列范疇，那國(guó)家就也要出臺(tái)商用車(chē)領(lǐng)域的碳積分了。Q：您覺(jué)得換電重卡在干線(xiàn)物流上短期看不到希望?A：對(duì)，純電路線(xiàn)不適合干線(xiàn)、公路運(yùn)輸。A：作為試點(diǎn)、單條路線(xiàn)是可以的，比如說(shuō)這條路線(xiàn)需要足夠多的運(yùn)營(yíng)車(chē)樣的兩種模式。干線(xiàn)在推示范線(xiàn)，做試點(diǎn)能通過(guò)當(dāng)?shù)卣a(bǔ)貼等Q：目前同行業(yè)內(nèi)重點(diǎn)發(fā)展電動(dòng)重卡以及車(chē)廠內(nèi)部轉(zhuǎn)型進(jìn)度大概是怎樣的？A：去年開(kāi)始幾個(gè)重點(diǎn)品牌基本上都朝著電動(dòng)化方向去發(fā)展了，某些品牌像吉利新能源商用車(chē)最初就專(zhuān)注新能源板塊，像原來(lái)做傳統(tǒng)Q：企業(yè)內(nèi)部對(duì)不同類(lèi)型重卡的發(fā)展有沒(méi)有比較看好的轉(zhuǎn)型路線(xiàn)？現(xiàn)在有處在論證和做試點(diǎn)過(guò)程，商業(yè)化落地為時(shí)尚早解決，成本非常高，特別是加注體系當(dāng)中的加注氫的來(lái)源問(wèn)題，通過(guò)太陽(yáng)能或通過(guò)氯，國(guó)家才路線(xiàn)會(huì)保存，因?yàn)槲覀兡壳斑€處于國(guó)際技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)中，來(lái)這條線(xiàn)的技術(shù)專(zhuān)利會(huì)被西方國(guó)家，特別是日本、歐，（成以上主機(jī)廠，無(wú)論是傳統(tǒng)還是新興勢(shì)力新來(lái)說(shuō)比較成熟。個(gè)別企業(yè)保存了氫能路線(xiàn)，也有電經(jīng)濟(jì)性就完全能夠體現(xiàn)出來(lái)了。換電適用場(chǎng)景：Q：滿(mǎn)足上述換電適用場(chǎng)景條件的保有量數(shù)據(jù)？或每年銷(xiāo)售到特定場(chǎng)景的A：南方不是絕對(duì)沒(méi)有，只是可推的場(chǎng)景比較少。以上海舉例，寶鋼、上現(xiàn)在已經(jīng)換過(guò)好幾輪了，非常典型的有上海港、廈門(mén)港、深圳的幾個(gè)港口、浙據(jù)，原因：1、上牌口徑無(wú)法排查，封閉場(chǎng)Q：三一、徐工、悍馬等以前在燃油重卡領(lǐng)域比較弱的企業(yè)以及新勢(shì)力都A：三一、徐工、華林在傳統(tǒng)油車(chē)細(xì)分領(lǐng)域里做的還可以，體量也非常不被電池廠商或者上游端賺了，主機(jī)廠基本無(wú)利是因?yàn)椋?、發(fā)展新能源，燃油車(chē)基本上賣(mài)不動(dòng)了，各個(gè)城市存在路權(quán)限制；2、很多主機(jī)廠把純電動(dòng)公司打造成生態(tài)型公司。如三一電動(dòng)重卡系列專(zhuān)家電話(huà)會(huì)之二：解析換電重卡商Q：去年電動(dòng)重卡滲透率顯著提高是否與傳統(tǒng)重卡的銷(xiāo)量下滑每個(gè)場(chǎng)景經(jīng)濟(jì)性不一樣。我們姑且把這個(gè)放在一邊，必須認(rèn)識(shí)到賺電價(jià)差。華東地區(qū)電價(jià)高，推行電動(dòng)重卡難度會(huì)大嗎？A：1）場(chǎng)景問(wèn)題：河北、內(nèi)蒙、川渝一帶的場(chǎng)景非常好，有礦山、有高低150公里。重卡適合高頻短道，兩個(gè)地方之間來(lái)回跑，距離有限制。解決方案：過(guò)這些干線(xiàn)，把干線(xiàn)周邊一百公里之內(nèi)的所有的換電站和重卡串在這個(gè)干線(xiàn)上，2）統(tǒng)一技術(shù)匹配：我們對(duì)所有主機(jī)廠用統(tǒng)一技術(shù)，只要用我們的站3）管理系統(tǒng)：公司已經(jīng)在去年年終就已經(jīng)在布局，為全國(guó)干線(xiàn)跑的越多，經(jīng)濟(jì)性就越好。因?yàn)殡妱?dòng)重卡比燃油重卡多了一個(gè)電池，燃油模式：如果是自建自用就不需交服務(wù)費(fèi)，如果是投資方來(lái)建就需要收換電服務(wù)也不用去給電池按月還很大比例的貸款。這只是繞城市建設(shè)為主，天津港口為主，遼寧鋼鐵廠，河北鋼鐵廠、礦山、港口、電A：1）電動(dòng)重卡：從做電動(dòng)重卡開(kāi)始，我們給自己定位是做一個(gè)優(yōu)質(zhì)的設(shè)備供應(yīng)服務(wù)商，我們供應(yīng)設(shè)備，提供服務(wù)，給市場(chǎng)提供不斷更新完對(duì)主機(jī)廠來(lái)說(shuō)我們是優(yōu)質(zhì)零部件供應(yīng)商，對(duì)電池廠商來(lái)說(shuō)A：換電重卡業(yè)態(tài)分為三塊：換電站、無(wú)動(dòng)力車(chē)身、電池電廠：逐步在建，可能還有一些沒(méi)有滲透到的。3）砂石骨料：礦山開(kāi)變化。4）物流：大宗物流運(yùn)輸、智慧物流、綠色物流，比如開(kāi)針對(duì)場(chǎng)景，我們做的有公路轉(zhuǎn)鐵路，通過(guò)鐵路長(zhǎng)途運(yùn)輸，但從礦用綠色重卡；還有公路轉(zhuǎn)水路，從礦山運(yùn)到江邊再上船。您可以通過(guò)沿江周邊、貨運(yùn)鐵路周邊或煤礦周邊這幾個(gè)方面挖掘一些場(chǎng)景Q：在長(zhǎng)途運(yùn)輸干線(xiàn)布局換電站的市場(chǎng)容量？在全國(guó)形成網(wǎng)A：換電重卡的電池續(xù)航始終是一個(gè)痛點(diǎn)，我們建干線(xiàn)、增加密度就是解決續(xù)航的問(wèn)題。80-100公里就要布一個(gè)站Q：換電站有分頂?shù)跏?、單?cè)式、雙側(cè)式，咱們主要做哪種？電動(dòng)重卡系列專(zhuān)家電話(huà)會(huì)之二：解析換電重卡商業(yè)模式和經(jīng)濟(jì)性202303看待電動(dòng)重卡的未來(lái)趨勢(shì)？A：去年電動(dòng)重卡銷(xiāo)量爆增主要推動(dòng)力是春節(jié)后烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)下國(guó)際油價(jià)上漲21年柴油價(jià)格也就5元左右，但是22年達(dá)到8元以上，這也就使油價(jià)運(yùn)輸跟電價(jià)運(yùn)輸?shù)慕?jīng)濟(jì)性差別凸顯出來(lái)是去年我們電動(dòng)重卡訂單量逆向增長(zhǎng)的主要原因還在嗎？性也很重要。政策驅(qū)動(dòng)有正向和反向兩種。能源重卡可以允許加大運(yùn)輸油重卡會(huì)被倒逼限制而導(dǎo)致運(yùn)輸不便知越來(lái)越清晰。Q:換電重卡在河北和內(nèi)蒙銷(xiāo)量較好，可能跟這兩個(gè)地區(qū)電價(jià)低有關(guān)，可區(qū)滲透率發(fā)展？政策沒(méi)有明確限制。但是為了推行地方上的補(bǔ)貼政策，為了推廣新能源重卡，實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)(各行業(yè)紀(jì)要加V:teer987)整個(gè)生態(tài)鏈上跟政府環(huán)保部門(mén)或者相關(guān)部門(mén)也在緊密交流，做一些試點(diǎn)項(xiàng)目。示范項(xiàng)目做出來(lái)以快速發(fā)展。Q：電動(dòng)重卡現(xiàn)在適用于200公里以下短途運(yùn)輸和封閉場(chǎng)景，未來(lái)有沒(méi)有可能在長(zhǎng)途運(yùn)輸拓展應(yīng)用？A：目前所有重卡都受續(xù)航能力限制，比如標(biāo)準(zhǔn)282度電的電池一般能跑150公里。重卡適合高頻短道，兩個(gè)地方之間來(lái)回跑，距離有限制。解決方案：1)網(wǎng)狀干線(xiàn):以后換電站在全國(guó)會(huì)形成網(wǎng)狀干線(xiàn)，解決單點(diǎn)場(chǎng)景問(wèn)題通過(guò)這些干線(xiàn)干線(xiàn)周邊一百公里之內(nèi)的所有的換電站和重卡串在這個(gè)2)統(tǒng)-技術(shù)匹配:我們對(duì)所有主機(jī)廠用統(tǒng)-技術(shù)，只要用我們的站和我們的電池箱要沿途百公里內(nèi)有與我們這個(gè)技術(shù)匹配的換電站和我們電池箱就可以去換電，最終解決里程焦慮3)管理系統(tǒng):公司已經(jīng)在去年年終就已經(jīng)在布局，為全國(guó)干線(xiàn)甚至網(wǎng)狀以后一定在全國(guó)范圍內(nèi)所有的投資商只要用我們公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的站和Q:長(zhǎng)續(xù)航是不是跟電池也有關(guān)系？A:電池282度和350度相比差幾十公里，差別不大。主要是要把全國(guó)Q:換電重卡經(jīng)濟(jì)性需要考慮的幾大因素？A：每個(gè)場(chǎng)景的經(jīng)濟(jì)性是不一樣的。有這么幾個(gè)重要因素1)里程數(shù)車(chē)每天跑多少公里？2)車(chē)數(shù)：目前的場(chǎng)景根據(jù)每天運(yùn)輸量來(lái)看，需要配多少輛車(chē)來(lái)拉？重卡37萬(wàn)，電動(dòng)重卡的牽引頭可能貴3萬(wàn)，大概40萬(wàn)。但是電動(dòng)重卡又多了一個(gè)40萬(wàn)的電池箱，再加上車(chē)頭就是80萬(wàn)，等于多了40萬(wàn)成本。購(gòu)車(chē)方承擔(dān)80萬(wàn)的話(huà)資金壓力非常大。所把電池箱跟車(chē)分開(kāi)，整車(chē)80萬(wàn)買(mǎi)過(guò)去后再找投資方或者金融方來(lái)做電池銀行40萬(wàn)把電池回購(gòu)過(guò)去，車(chē)隊(duì)或業(yè)主只需要給40萬(wàn)無(wú)動(dòng)力車(chē)身買(mǎi)Q：除了里程還有其他因素嗎？業(yè)模式：如果是自建自用就不需交服務(wù)費(fèi)如果是投資方來(lái)建就需要收換電服務(wù)費(fèi)，至少有20%-30%的利潤(rùn)會(huì)被換電服務(wù)費(fèi)所占用。Q:車(chē)電分離模式下經(jīng)濟(jì)性考慮因素？A:車(chē)電分離是把電池剝離出來(lái)，車(chē)主不用擔(dān)憂(yōu)電池衰減和電池質(zhì)量問(wèn)題也不用去給電池按月還很大比例的貸款。這只是商業(yè)模式問(wèn)題占比不大它是固定的，主要是看電池的價(jià)格和成本。Q:重卡標(biāo)準(zhǔn)車(chē)百公里油耗多少錢(qián)？百公里換電成本多少錢(qián)？A電車(chē)：電費(fèi)：每公里度電價(jià)格0.7元/kwh＊單公里耗電量1.5kwh/km=1.05元。電池租金電池每月租金7500元，折算每個(gè)月30天，每天300公里，電車(chē)租金按1元/km來(lái)算。單公里電車(chē)成本=1.05＋1=2.05元/km。油車(chē)：現(xiàn)在油價(jià)大概7.5元/L按百公里45升的油耗計(jì)算，油車(chē)成本=7.5＊0.45=3.375元/km。服務(wù)費(fèi)的情況下。1)油電差帶來(lái)的利潤(rùn):單公里油電差是1.33元，按30輛車(chē)，一輛車(chē)一天跑320公里，一輛車(chē)每天節(jié)約的油電差是424元30輛車(chē)一天節(jié)約的是12720元,一年按運(yùn)行300天來(lái)算是381.6萬(wàn)元，這是直接油和電的差別。2)碳交易帶來(lái)的利潤(rùn)每升柴油產(chǎn)生二氧化碳2.63千克,30臺(tái)車(chē)一年的油耗是129.6萬(wàn)升，一年產(chǎn)生的二氧化碳量就是3408噸，碳交易價(jià)格是55到75元/噸，我們按最低值55來(lái)算，就是3408＊55=18.7萬(wàn)元可以通過(guò)碳交易所直接變現(xiàn)(各行業(yè)紀(jì)要加V:teer987)可以公對(duì)公、公對(duì)私賣(mài)，也可以?huà)煸谄脚_(tái)上交易。這18萬(wàn)和381萬(wàn)加在一起是400萬(wàn)多，就是30輛車(chē)一年的油電帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)性差異。就存在服務(wù)費(fèi)。服務(wù)費(fèi)0.3元/kwh來(lái)算，等于電車(chē)用電成本一度電多了下來(lái)，30輛車(chē)一年節(jié)約的油電差馬上變成了252萬(wàn)，剛才是381萬(wàn)，有130萬(wàn)被服務(wù)費(fèi)占用了，所以別人來(lái)投建收服務(wù)費(fèi)跟自建自用差別非常Q:下游應(yīng)用場(chǎng)景拆分？類(lèi)似國(guó)電投這些發(fā)電集團(tuán)下屬的用車(chē)場(chǎng)所，占比多少？賣(mài)了多少臺(tái)沒(méi)法統(tǒng)計(jì)。但是這里可以給個(gè)大概的區(qū)域與使用場(chǎng)景的介紹。港口、電廠。上海鋼鐵廠和港口為主。A:1)電動(dòng)重卡:從做電動(dòng)重卡開(kāi)始，我們給自己定位是做一個(gè)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。2)換電站:9代和10代正在布局開(kāi)發(fā)。我們現(xiàn)在做的4代站,4.5代站和8代站是市場(chǎng)投放最多的。硬件方面：我們做了優(yōu)化，比如現(xiàn)在做8代產(chǎn)品不需要任何土建，幫客戶(hù)最少能省30多萬(wàn)。軟件方面:我們搭建換電站運(yùn)營(yíng)的支撐平臺(tái)，形成完整產(chǎn)業(yè)鏈，能幫客戶(hù)提供更好服務(wù)。我們定位非常清晰，做優(yōu)質(zhì)專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)品服務(wù)商，幫B端客戶(hù)實(shí)現(xiàn)更多價(jià)值。對(duì)主機(jī)廠來(lái)說(shuō)我們是優(yōu)質(zhì)零部件供應(yīng)商，對(duì)電池廠商來(lái)說(shuō)我們是合作伙伴，我們電池95%以上是寧德時(shí)代的電芯，通過(guò)長(zhǎng)期友好合作，它的些C端場(chǎng)景也會(huì)把我們合作伙伴、客戶(hù)、B端投資方介紹給用戶(hù)。Q:2022年換電站產(chǎn)能？A:22年產(chǎn)值20多億。換電站從2021年不到80座，到2022年建成近300座。Q:單價(jià)什么水平？A：商業(yè)模式和產(chǎn)品型號(hào)不一樣，價(jià)格也不一樣。價(jià)格有300多萬(wàn)、350萬(wàn)也有近400萬(wàn)。A:2022年6月份，商用車(chē)保有量4000萬(wàn)輛，全國(guó)重卡保有量不低于960萬(wàn)輛，據(jù)此測(cè)算重卡保有量約占商用車(chē)保有量的24%，占整體汽車(chē)保有量3%。2021年，重卡銷(xiāo)量占商用車(chē)銷(xiāo)量26%-27%。Q:換電重卡在幾個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景里的銷(xiāo)量占比？靈活，可以任選其一或其二投資，也可以全選，每塊有不同的盈利方式做電池就收租金，做換電站就收服務(wù)費(fèi)，投車(chē)輛就賺運(yùn)費(fèi)。Q:換電重卡是花40萬(wàn)把車(chē)提回去后再簽電池租賃協(xié)議嗎？A:是的。剛開(kāi)始要整車(chē)買(mǎi)可能花80萬(wàn)，車(chē)廠把車(chē)給您，然后電池廠A:2023年主要能做的場(chǎng)景是砂石骨料運(yùn)輸、物流和城市渣土。1)鋼廠：我們差不多在2021年到2022年上半年幾乎做到70%-80%了。2)電廠：逐步在建，可能還有一些沒(méi)有滲透到的。3)砂石骨料：支撐2021年-2022年疫情影響。現(xiàn)在2023年，我們獲取的很多訂單點(diǎn)也是在這些區(qū)域。少個(gè)換電站？目來(lái)說(shuō)，有的兩個(gè)服務(wù)區(qū)之間只有80公里或100公里。一