輪胎行業(yè)介紹130101課件

輪胎行業(yè)簡介國內(nèi)營業(yè)一部2012.03.20報告內(nèi)容一、汽車產(chǎn)業(yè)狀況1、國際汽車資本布局簡介2、國內(nèi)汽車資本布局簡介二、輪胎產(chǎn)業(yè)狀況1、國內(nèi)主要輪胎企業(yè)分布2、國內(nèi)主要輪胎品牌狀況簡析三、輪胎發(fā)展史四、輪胎發(fā)展趨勢

自上世紀(jì)70年代以來，汽車產(chǎn)業(yè)界有著“6+3”的格局。然而，一場金融危機(jī)將其加速瓦解，全球汽車產(chǎn)業(yè)逐漸形成“7+2”的格局。全球汽車產(chǎn)業(yè)格局進(jìn)行大洗牌，全球汽車產(chǎn)業(yè)資源將重劃。32000-2011年中國汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)說明：1.08、09、10、11銷量增長率為：6.70%、45.5%、20.2%、12.9%；2.2009年初為了減小外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境對我國實(shí)體經(jīng)濟(jì)的沖擊，政府推出了對1.6L以及以下排量乘用車量減征購置稅、汽車下鄉(xiāng)、以舊換新、節(jié)能汽車惠民工程等多項(xiàng)補(bǔ)貼政策，以支持國內(nèi)汽車業(yè)發(fā)展；上述政策無疑為09、10年車市的景氣立下了汗馬功勞；3.眾多對車市利好的政策在11年淡出；如：購置稅優(yōu)惠政策的取消，汽車下鄉(xiāng)、以舊換新政策的力度大大的消弱；節(jié)能汽車惠民工程的門檻已經(jīng)逐步在提高；4.北京直接限制購車已經(jīng)成為治理擁堵治理主旋律；5.受美國寬松貨幣政策的影響，會帶來國際原油、大宗商品等價格的上漲，最終導(dǎo)致國內(nèi)成品油價上漲；5隨著社會經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和人民生活水平不斷提高，中國汽車化進(jìn)程不斷加快，汽車消費(fèi)需求旺盛，汽

車保有量保持快速增長趨勢。公安部交通管理局提供的數(shù)據(jù)顯示，截至2011年底，中國汽車保有量達(dá)

1.06億輛，大中城市中汽車保有量達(dá)到100萬輛以上的城市數(shù)量達(dá)14個。全世界平均千人汽車保有量

為141輛，中國剛過平均水平的一半。這意味著中國汽車市場還有巨大的發(fā)展?jié)摿?。隨著國民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)

步發(fā)展和人民生活水平的提高，國內(nèi)汽車消費(fèi)的剛性需求將長期存在。2009年年初頒布的《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃細(xì)則》明確指出，通過兼并重組，產(chǎn)銷規(guī)模占市場份額90％以上的汽車企業(yè)集團(tuán)數(shù)量由目前的14家減少到10家以內(nèi)。鼓勵一汽、東風(fēng)、上汽、長安等大型汽車企業(yè)在全國范圍內(nèi)實(shí)施兼并重組。支持北汽、廣汽、奇瑞、重汽等汽車企業(yè)實(shí)施區(qū)域性兼并重組。7據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，自2005年以來，我國輪胎市場增長很快，除了2008年因金融危機(jī)的影響略降2.2%以外，06年、07年、09年、10年的增長幅度較大，最新數(shù)據(jù)顯示2011年產(chǎn)量已達(dá)8.3億條。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局09年、10年、11年子午線輪胎外胎的產(chǎn)量分別為3、3.6、3.9億條。2005-2011年國內(nèi)輪胎產(chǎn)量92011年度世界輪胎十強(qiáng)公司/總部所在國家或地區(qū)2010年輪胎銷售額(億美元）普利司通/日本244.25米其林/法國225.15固特異/美國169.5大陸/德國81倍耐力/意大利63.2住友橡膠工業(yè)/日本58.5橫濱橡膠/日本47.5韓國輪胎/韓國45.131固鉑輪胎橡膠/美國33.61正新橡膠/中國臺灣33.564數(shù)據(jù)來源：中國輪胎橡膠工業(yè)協(xié)會世界十大輪胎品牌在華生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量普利斯通4米其林4固異特1大陸1倍耐力1住友橡膠1橫濱橡膠2韓泰3固鉑2瑪吉斯2世界十大輪胎品牌在華建廠情況國內(nèi)轎車子午胎市場60%以上的份額，也已被外資輪胎廠商侵蝕。米其林、固特異、韓泰、錦湖、佳通等國際輪胎企業(yè)已占據(jù)中國乘用車配套市場近70%的壓倒性份額.11MichelinBridgestoneSumitomoHankookKumho佳通、三角

中策、玲瓏◆MAXXIS產(chǎn)品定位中高檔，此定位容易造成我司在開發(fā)或銷售產(chǎn)品、制定價格時，忽視低檔市場的需求；◆目前各大品牌爭先擴(kuò)大自身產(chǎn)品線，品牌已經(jīng)不是單純的分高中低在走，而是要靠品牌力?！衄F(xiàn)有定位應(yīng)有所調(diào)整MAXXIS（TOP10）6.2%4.7%12.7%27.1%11.0%4.4%9.6%國內(nèi)TOP10品牌定位現(xiàn)況132011國內(nèi)PCR/LTR市場份額

品牌OE+RE數(shù)量OE+RE市占率普利司通6754.42%玲瓏6804.46%米其林7144.68%中策7154.69%鄧祿普9416.16%三角1,0006.55%錦湖1,3899.10%瑪吉斯1,70011.00%佳通1,74011.40%韓泰1,94712.76%TOP10主要品牌11年RE、OE銷量對比項(xiàng)目HKKHGTMAXXISDLMLBS總計(jì)總量19471389174017258467146308991OE量136312505746562962712214613RE量584139116610525504434104378RE/OE2.33:18.99:10.49:10.62:10.53:10.61:10.53:11.05:1OE數(shù)據(jù)來源于：市場企劃部◆分析內(nèi)容：

①主要競爭品牌市場策略（5P1S）②取得相應(yīng)RE量的原因③后續(xù)發(fā)展方向◆分析目的：

①了解競爭品牌取得高市占率的成功之道②從各大品牌的策略預(yù)估未來輪胎市場的方向③在對比中找出我司品牌不足及需改善之處PCR輪胎市場現(xiàn)況分析1.HANKOOK◆特點(diǎn)：高市場占有率、高配套量+經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品組合項(xiàng)目HANKOOK其他品牌總量194713314市場占有率12.8%87.2%RE量5847477RE市占有率7.8%92.2%項(xiàng)目市場策略、發(fā)展方向產(chǎn)品以配套為主+經(jīng)濟(jì)型；產(chǎn)品系列全；價格14寸-16寸OE配套規(guī)格薄利多銷，主打性價比，零售終端受益渠道①近幾年推廣的最高品牌形象店--車益馳②推廣捷馳形象店投入大③小區(qū)域代理，壓代理商庫存量，更換頻繁人員廠方業(yè)務(wù)人員較多，跑動積極，但僅停留在對經(jīng)銷商層面，基本不負(fù)責(zé)零售市場的開發(fā)；促銷促銷頻繁，多為直接降價HANKOOK2.Giti/Triangle/Hangzhou/Linglong◆共同點(diǎn)：較高市場占有率、多為國產(chǎn)品牌、低檔車配套+低價位產(chǎn)品組合；項(xiàng)目GTTriangleHangzhouLinglong總計(jì)總量174010007156804135市場占有率11.4%6.5%4.7%4.5%27.1%RE量1166暫無數(shù)據(jù)

項(xiàng)目市場策略、發(fā)展方向產(chǎn)品產(chǎn)品低檔（主）+配套（少）；多為小排量國產(chǎn)車配套，型號多為15寸及以下，市場主要在內(nèi)地的二、三線城市及沿海的縣鎮(zhèn)市場價格低價，貼切細(xì)分市場經(jīng)濟(jì)狀況渠道①采用鋪貨經(jīng)營或先發(fā)貨，市場保護(hù)較好，代理商返利高②重點(diǎn)壓代理商量，用返利捆綁，不重形象店開發(fā)及維護(hù)③佳通小區(qū)域代理比較多；人員廠方業(yè)務(wù)人員管理較少，管理只做到經(jīng)銷商一級，市場跑動不多促銷多為出口型企業(yè)，08年金融危機(jī)導(dǎo)致銷售轉(zhuǎn)向國內(nèi)，直接降價Giti/Triangle/Hangzhou/Linglong小結(jié)◆現(xiàn)有模式分析（成功之道）①產(chǎn)品銷售組合：國產(chǎn)車配套+低價位，利用低價格優(yōu)勢，主攻15寸及以下市場，做好區(qū)域內(nèi)局部細(xì)分市場；②渠道策略：主控代理商，終端渠道零售流通網(wǎng)建設(shè)較少，主要依附其他品牌通路；

③佳通以小區(qū)域代理為，充分發(fā)揮代理商就近服務(wù)原則；◆未來發(fā)展趨勢①保持上述模式不變的前提，將開始進(jìn)攻15、16寸以上產(chǎn)品，樹立經(jīng)濟(jì)品中高檔產(chǎn)品形象；項(xiàng)目市場策略、發(fā)展方向產(chǎn)品產(chǎn)品12-19寸均涉及，高中低檔全線出擊；中高檔配套日系車型多，帶動RE新老花紋更新快；價格價格策略緊跟各英寸別市場對手，如15寸以下規(guī)格緊逼瑪吉斯、DL，15寸以上較ML、馬牌有價格優(yōu)勢，以取得各區(qū)間市場的高占有率；渠道①推廣品牌旗艦店—車之翼②BTS+、BTS更重量的提升③培養(yǎng)忠誠經(jīng)銷商，督促經(jīng)銷商對市場加大投入人員市場開發(fā)以當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商業(yè)務(wù)人員為主，品牌業(yè)務(wù)人員為輔服務(wù)較完善的客戶培訓(xùn)系統(tǒng)BRIDGESTONE項(xiàng)目市場策略、發(fā)展方向產(chǎn)品產(chǎn)品12寸-19寸均涉及，高中低檔全線出擊。中高檔配套日系車型多，能帶動RE銷售;價格價格緊跟各英寸別市場對手，如15寸以下規(guī)格價格低于瑪吉斯、BS，15寸以上較BS有價格優(yōu)勢，以取得各區(qū)間市場的高占有率。渠道①推廣品牌旗艦店②利用12、13、14、15寸規(guī)格性價比優(yōu)勢，裝修店面門檻低，搶占競爭品牌通路；人員市場開發(fā)以當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商業(yè)務(wù)人員為主，品牌業(yè)務(wù)人員為輔服務(wù)完善客戶培訓(xùn)系統(tǒng)DUNLOP項(xiàng)目市場策略、發(fā)展方向產(chǎn)品①新舊花紋更新速度快，立足高檔，由主打舒適靜音轉(zhuǎn)為耐磨、省油、環(huán)保，貼切市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境;（如:花紋LC，定價較上代價位低5-8%）

②Michelin產(chǎn)品線進(jìn)一步補(bǔ)齊，向輕卡、13寸非傳統(tǒng)市場進(jìn)逼，擠壓潛在競爭對手的市場空間。如：推出子品牌永耐馳；③為優(yōu)質(zhì)渠道商提供新的利潤增長點(diǎn)，如：僅對馳加店提供機(jī)油、額外培訓(xùn)支持等服務(wù)；價格主打產(chǎn)品新花紋LC定價較原V8花紋低5-8%，以應(yīng)對相對疲軟零售市場渠道①鞏固開發(fā)輪胎服務(wù)渠道（馳加、MCR、MSD），重點(diǎn)開發(fā)綜合服務(wù)渠道（MBA、EMBA）整個輪胎相關(guān)店

②單條返利、積分提升，馳加升級條件降低，渠道穩(wěn)定，輻射。人員市場開發(fā)維護(hù)以ML廠家人員為主，經(jīng)銷商為輔,業(yè)務(wù)員職責(zé)明確細(xì)分；服務(wù)培訓(xùn)中心提供：店長、財(cái)務(wù)、技工、老板培訓(xùn)課程，業(yè)內(nèi)最強(qiáng)MICHELIN主攻汽車美容裝潢精品店等◆現(xiàn)有模式分析①產(chǎn)品銷售組合：產(chǎn)品線不齊全，偏重15寸以上規(guī)格輪胎銷售;②價格策略：價格定位較高，客戶群體較經(jīng)濟(jì)品牌小;③渠道策略：完善的優(yōu)質(zhì)渠道零售流通網(wǎng)，客戶加盟條件較高;◆目前策略及發(fā)展趨勢--（擴(kuò)張）①產(chǎn)品銷售組合改變：進(jìn)入13寸及LTR，擴(kuò)充產(chǎn)品線；產(chǎn)品不僅限于輪胎，已經(jīng)嘗試在馳加店中引進(jìn)汽車周邊產(chǎn)品，替客戶尋找新的利潤點(diǎn)；②渠道策略改變：把馳加店分為收加盟費(fèi)和不收加盟費(fèi),不收費(fèi)的叫做MTC,降低馳加升級條件，鞏固傳統(tǒng)輪胎渠道，重點(diǎn)開發(fā)綜合服務(wù)渠道（MBA、EMBA），擴(kuò)張渠道面；③服務(wù)能力提升：增加老板培訓(xùn)，強(qiáng)化客戶培訓(xùn)體系，對有加盟費(fèi)的馳加店老板額外增加培訓(xùn)；

小結(jié)5.未進(jìn)入國內(nèi)TOP10高檔品牌

◆主要品牌：馬牌、固特異、倍耐力、橫濱、固鉑

◆未進(jìn)入TOP10原因分析

①產(chǎn)品線不齊全，價位較高，目標(biāo)客戶群較少；②進(jìn)入中國市場較晚，零售流通網(wǎng)絡(luò)待建或建設(shè)中；③銷售策略尚不適應(yīng)國內(nèi)；

◆目前以上品牌策略及發(fā)展方向

①馬牌--在主打歐系高檔進(jìn)口車配套產(chǎn)品（17寸以上）外，擴(kuò)張其產(chǎn)品線到14寸，并建設(shè)其零售流通網(wǎng)絡(luò)（以攻占他牌優(yōu)質(zhì)渠道為方向）;②倍耐力及固鉑--跟國內(nèi)輪胎品牌合作或者收購國內(nèi)輪胎廠商生產(chǎn)中低檔胎，擴(kuò)充產(chǎn)品線;③橫濱---立足14寸以上規(guī)格，發(fā)展13寸以下及輕卡;6.未進(jìn)入TOP10其他品牌◆主要品牌：耐克森、萬力、新迪、建大、三王等◆未進(jìn)入TOP10原因分析①品牌知名度較低，對客戶號召力不夠；②零售流通網(wǎng)絡(luò)待建或不做建設(shè)；③產(chǎn)品質(zhì)量較差或不穩(wěn)定，客戶信賴度不高；◆優(yōu)勢：低價位◆目前以上品牌策略及發(fā)展方向①保持低價優(yōu)勢，主攻縣鎮(zhèn)一級市場，定位低檔車替換；②建大、耐克森較好的品牌，正嘗試建立自己的品牌形象店；33與競品渠道狀況比較--渠道層級及規(guī)模級別米其林瑪吉斯普利斯通橫濱DL

GY

通路

家數(shù)

通路

家數(shù)

通路

家數(shù)

通路

家數(shù)

通路

家數(shù)

通路

家數(shù)

頂級T+

538

車之翼

199PITZONE

15旗艦店

英馳店

優(yōu)輪家

61旗艦店160

MTC

640

MBA

111

一級MCR+

1903

MSC

791

BTS+

1109CPS

399專賣店

635服務(wù)

中心

500

MCR

MTS+(裝)

171

BTS

R+S

268簡裝店

554招牌/合約MSD

2048

MTS+MTS2383005

BOSS

合約店

2512招牌

合約店

1133招牌

合約店

2115招牌

合約店

1010

合計(jì)合計(jì)5240合計(jì)4205合計(jì)3820合計(jì)1815合計(jì)3365

合計(jì)1670

34◆產(chǎn)品線及渠道越來越成為提高市占率的主要因素，各品牌目前或未來均在提升該兩因素的不足點(diǎn)，以提升在中國PCR輪胎市場占有率。擴(kuò)充產(chǎn)品線調(diào)整產(chǎn)品銷售組合嘗試進(jìn)軍13寸及LTR領(lǐng)域，主打花紋更經(jīng)濟(jì)化米其林、橫濱、倍耐力固鉑、馬牌研發(fā)銷售舒適性靜音性花紋，改變固有耐磨產(chǎn)品組合建大、佳通返利政策鼓勵銷售OE規(guī)格，帶動RE市場量提升普利司通，錦湖、韓泰定價策略緊跟競爭對手做到全系列產(chǎn)品銷售普利司通、鄧祿普建立及完善零售流通體系，擴(kuò)充渠道面鞏固現(xiàn)有輪胎渠道，開發(fā)綜合服務(wù)渠道米其林打造自身零售流通體系，直面品牌短板HK、KH、建大等打造自己二線低價品牌（或國產(chǎn)品牌）KH、固鉑、倍耐力用高返利、高裝修費(fèi)用支持搶占他牌優(yōu)質(zhì)渠道馬牌、固特異小結(jié)輪胎的發(fā)展史36輪胎的發(fā)展史?1888年:英國人登錄普(Dunlop.J.B)發(fā)明了充氣輪胎,并取得專利,開創(chuàng)了輪胎制造技術(shù)新紀(jì)元。

威爾奇(Welehck)發(fā)明了鋼絲圈結(jié)構(gòu)輪胎,同時開始采用內(nèi)胎。?1890年：登錄普與威爾奇兩家公司聯(lián)合生產(chǎn)帶鋼絲圈的充氣輪胎,并由自行車輪胎發(fā)展到汽車輪胎。?1893年：登錄普與威爾奇首次采用棉簾線制造輪胎,這大大提高了輪胎的使用壽命和行駛性能。?1946年：米其林(法國)發(fā)明全鋼子午線輪胎。?1931年：中國上海開始生產(chǎn)汽車輪胎。37◆品牌競爭更加激烈：

2011年錦湖輪胎問題被曝光后，市場份額大幅下降。錦湖市場份額的丟失讓一些企業(yè)躍躍欲試，各大輪胎企業(yè)紛紛加大廣告宣傳力度，吸引更多的消費(fèi)者。各大輪胎企業(yè)促銷方式更加多樣化，例如買輪胎送贈品，買輪胎免費(fèi)享受某種服務(wù)，買輪胎參加抽獎活動，買輪胎加入會員享受積分兌換禮品等形式。同時，輪胎企業(yè)對消費(fèi)者的售后服務(wù)更加周到，例如免費(fèi)檢測胎壓，會員免費(fèi)享受救援，免費(fèi)培訓(xùn)輪胎保養(yǎng)知識等。

◆環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品成