2023年叉車行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景研究報告

匯報人：2023年叉車行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景研究報告目錄行業(yè)背景研究行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)痛點及發(fā)展建議行業(yè)格局及前景趨勢0行業(yè)背景研究叉車行業(yè)定義叉車是工業(yè)搬運車輛，是指對成件托盤貨物進行裝卸、堆垛和短距離運輸作業(yè)的各種輪式搬運車輛。國際標準化組織ISO/TC110稱為工業(yè)車輛。常用于倉儲大型物件的運輸，通常使用燃油機或者電池驅(qū)動。叉車主要類型包括:電動平衡重叉車、電動乘駕式倉儲叉車、電動步行式倉儲叉車及內(nèi)燃平衡重式叉車。電動叉車運行平穩(wěn)、噪聲小、無污染廢氣，但牽引力量、續(xù)航能力相比內(nèi)燃叉車較差，主要應用于搬運距離短、重量小、作業(yè)環(huán)境要求高的室內(nèi)環(huán)境。出于環(huán)保節(jié)能方面考慮，電動平衡重叉車主要作為室外內(nèi)燃平衡重式叉車的替代。叉車廣泛應用于港口、車站、機場、貨場、工廠車間、倉庫、流通中心和配送中心等，其中制造業(yè)和物流業(yè)對叉車需求最大，合計需求占叉車下游行業(yè)總需求的75%左右?？傮w來看，叉車覆蓋面廣，需求較為穩(wěn)定。Q1Q2Q3Q420世紀中前期自1924年美國克拉克設計出標準叉車命名為Duat起，海斯特、Rudolf陸續(xù)生產(chǎn)出新一代叉車20世紀中后期二次世界大戰(zhàn)結束后，隨著世界汽車工業(yè)的快速發(fā)展，叉車的技術的銷量得到迅速提升。逐漸形成美、日、德三足鼎立的局面20世紀末-21世紀初全球叉車行業(yè)發(fā)展歷程制造業(yè)同友展中國家轉(zhuǎn)移，中國叉車制造業(yè)以后起之秀的姿態(tài)進軍全球叉車市場，逐漸打破叉車市場三足鼎立的局面行業(yè)社會環(huán)境縱觀整個叉車行業(yè)的發(fā)展，我國叉車行業(yè)發(fā)展歷史較短，但增速迅猛。自20世紀50年代末，我國叉車正式起步，到70年代才初具規(guī)模。目前世界上較先進的工業(yè)車輛集團均在中國開辦了獨資、合資企業(yè)，亦或是發(fā)展代理商，并且取得了很好的銷售業(yè)績。這不僅提高了我國工業(yè)車輛行業(yè)的整體水平，也引起了國內(nèi)市場的激烈競爭。在這樣的市場環(huán)境下，激發(fā)出了眾多國產(chǎn)叉車品牌，我國叉車行業(yè)的國際地位也在逐漸提升。隨著國內(nèi)叉車生產(chǎn)廠商的思維模式發(fā)生改變，將重點方向放在了研發(fā)、技術改革等方面，使得近年來國內(nèi)品牌的知名度和認可度在國際上大幅提高，也使得出口成為了拉動我國叉車需求的極為重要的因素。這表明，簡單的模仿無法使得一個企業(yè)和行業(yè)大踏步向前，自主創(chuàng)新才是從叉車制造大國到一個叉車強國的必經(jīng)之路。據(jù)了解，各大快遞巨頭紛紛布局無人倉。由于智能叉車在分揀速度、管理軟件平臺、出入庫速度、管理效率和用戶體驗方面的巨大優(yōu)勢，物流行業(yè)中近年來發(fā)展最快的電商物流行業(yè)率先進行了智能叉車的導入以及無人倉庫的布局。與傳統(tǒng)的人工駕駛叉車相比，智能化叉車無需人工駕駛，結合條碼技術、無線局域網(wǎng)技術和數(shù)據(jù)采集技術，同時采用電磁感應作為導航方式輔助RFID識別可運行于復雜路徑、多站點可靠循跡，操作方便。智能叉車比較智能化、靈活化、柔性化，具有低成本、高效率、安全作業(yè)的基本特征。它可以解決傳統(tǒng)叉車難以在惡劣天氣、危險環(huán)境中作業(yè)的情況，并且可以減少廢氣和噪音。也可滿足企業(yè)的個性化需求定制，替代人工叉車優(yōu)勢明顯。+未來叉車替代人工成為必然趨勢。伴隨“人口老齡化”致使的勞動力短缺，與叉車行業(yè)密切相關的下游行業(yè)，如制造業(yè)、交通運輸業(yè)、倉儲業(yè)、郵政業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)等行業(yè)勞動力成本也在明顯上升。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2018年制造業(yè)就業(yè)人員平均工資為72088元，同比增長185%；交通運輸、倉儲及郵政業(yè)就業(yè)人員平均工資為89380元，同比增長141%。在人力成本逐年上升的情況下，下游企業(yè)為降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率，叉車替代人工成為必然的趨勢，下游行業(yè)對叉車具有長期的市場需求。行業(yè)社會環(huán)境+從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國叉車行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境02叉車行業(yè)現(xiàn)狀分析行

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游鋼材、發(fā)動機、蓄電池、電機、電控、液壓系統(tǒng)鋼材是叉車生產(chǎn)的主要原材料之一，隨著國際產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移和我國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，我國鋼鐵工業(yè)取得了巨大成就，鋼材產(chǎn)量也隨之不斷增加，為我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的發(fā)展提供充足的原料保障。據(jù)資料顯示，2021年我國鋼材產(chǎn)量達137億噸，同比增長0.9%。產(chǎn)業(yè)鏈上游叉車產(chǎn)業(yè)鏈上游概述叉車行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于叉車企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游叉車產(chǎn)業(yè)鏈中游概述物流行業(yè)是叉車主要的下游應用領域之一，其在物流系統(tǒng)中扮演著非常重要的角色，是物料搬運設備中的主力軍。隨著近年來我國物流行業(yè)的快速發(fā)展，其對叉車的需求也逐漸增加，促進了我國叉車行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國社會物流總額達335.2萬億元，同比增長，是“十三五”初期的5倍。產(chǎn)業(yè)鏈下游叉車產(chǎn)業(yè)鏈下游概述行業(yè)現(xiàn)狀叉車產(chǎn)品是工業(yè)發(fā)展的重要配套基礎設施之一，被廣泛應用于港口、車站、機場、貨場、工廠車間、倉庫、流通中心和配送中心等各個國民經(jīng)濟部門。隨著全球經(jīng)濟的發(fā)展，對于叉車的需求量也在逐漸上升，促進叉車銷量的增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2011-2020年全球叉車銷量不斷上升，到2020年全球叉車銷量上升至158.26萬臺，同比增長5.98%。隨著全球叉車銷量的不斷上升，叉車制造行業(yè)市場規(guī)模也在不斷上升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年全球叉車制造行業(yè)市場規(guī)模逐漸上升，到2020年全球叉車制造行業(yè)市場規(guī)模上升至1511億元，但是隨著叉車制造行業(yè)市場規(guī)模的上升，叉車制造行業(yè)市場規(guī)模的增速卻呈現(xiàn)下降趨勢。從我國叉車進出口貿(mào)易情況來看，我國叉車主要以出口為主，出口量遠大于進口量。隨著近年來我國叉車行業(yè)的快速發(fā)展，我國叉車出口量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國叉車出口量為277.2萬臺，同比增長37.4%；出口金額為418億美元，同比增長67.3%。從出口分布來看，2021年我國叉車出口金額占比前三的地區(qū)分別為美國、荷蘭和澳大利亞，占比分別為165%、6.41%和6.1%。行業(yè)市場規(guī)模行業(yè)現(xiàn)狀銷量叉車物流、制造等行業(yè)的重要裝備之一，隨著近年來隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，物流行業(yè)、工業(yè)制造等行業(yè)規(guī)模不斷擴大，對工業(yè)車輛的需求不斷增加，我國工業(yè)車輛的銷量也隨之逐年增長。據(jù)資料顯示，2021年我國叉車銷量達109.94萬臺，同比增長37.4%。銷量結構從我國叉車銷量結構來看，2021年我國叉車銷量中，電動叉車占比為59.83%，內(nèi)燃叉車占比為40.17%。其中電動步行式倉儲叉車占比為48.14%，電動平衡重乘駕式叉車占比為10.28%，電動乘駕式倉儲叉車占比為42%。行業(yè)驅(qū)動因素1國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對叉車行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。從應用領域來看，叉車行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領域為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放研究資源投入穩(wěn)健增長供需平衡促進市場發(fā)展行業(yè)驅(qū)動因素2國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對叉車行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。商業(yè)應用領域不斷拓展從應用領域來看，叉車行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領域在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展03行業(yè)痛點及發(fā)展建議行業(yè)制約因素政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，叉車行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，叉車行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大叉車行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，叉車行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于叉車行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后復合型人才稀缺叉車行業(yè)深陷人才困境。行業(yè)發(fā)展缺乏人才支撐，團隊模式的培育機制弊端明顯導致叉車行業(yè)企業(yè)專業(yè)人才留存難度加大，制約叉車行業(yè)企業(yè)擴張。叉車行業(yè)對從業(yè)人員的業(yè)務素質(zhì)要求高，主要表現(xiàn)在以下三方面從業(yè)人員需要具備行業(yè)基礎知識和法律知識，為企業(yè)客戶提供全面、可靠、專業(yè)、多樣的解決方案。從業(yè)人員需要懂行業(yè)的專業(yè)知識，包括：叉車行業(yè)產(chǎn)品得用途與優(yōu)缺點，行業(yè)特征、市場環(huán)境和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃等。從業(yè)人員需要具有優(yōu)秀的營銷談判能力、風控反控能力及報告溝通能力。目前該行業(yè)在人才招聘時能夠匹配上述要求的人才寥寥無幾，限制行業(yè)發(fā)展。由于復合型人才稀缺，叉車行業(yè)企業(yè)通常采用團隊培育的方式進行專業(yè)能力建設，而該模式亦存在一定的弊端，企業(yè)的中高端人才若大量流失，初級員工的業(yè)務技能培訓將面臨能力傳承的斷層，導致企業(yè)人才培養(yǎng)難度加大，制約叉車行業(yè)企業(yè)發(fā)展。質(zhì)量提升在資本的加持下，叉車的跑馬圈地仍在持續(xù)，預計2021年將會更加殘酷和激烈。同時，在線教育也面臨著更嚴格的監(jiān)管，合規(guī)成本提升。叉車行業(yè)產(chǎn)品品種多、批量小、附加值高，產(chǎn)品質(zhì)量要求也較為嚴格。叉車行業(yè)市場產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，假冒偽劣等亂象仍普遍存在，嚴重阻礙叉車行業(yè)發(fā)展進步。未來，提升叉車行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量是發(fā)展叉車行業(yè)的核心任務，具體措施可分為以下兩大部分：（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范叉車行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用叉車行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證叉車行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：叉車行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土叉車行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，叉車行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學科研投入

拓展技術服務領域叉車行業(yè)屬于領域中發(fā)展最快的細分領域之一，隨著叉車的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，多家叉車企業(yè)開始擴張產(chǎn)品相關服務領域，提升企業(yè)的行業(yè)競爭力，主要舉措包括：叉車行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術服務，形成企業(yè)特有競爭力提升技術服務能力叉車行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位提高產(chǎn)品定制服務能力供科研咨詢服務服務技術人才

競爭趨勢需求隨著行業(yè)的競爭不斷加劇，企業(yè)競爭的本質(zhì)是人才的競爭，叉車行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術水平。通過專項培訓、高薪招聘吸引高端優(yōu)質(zhì)人才加入。人才競爭是未來叉車行業(yè)競爭的核心點之一?？蛻羰巧系?，滿足客戶的需求是叉車行業(yè)企業(yè)的價值實現(xiàn)，叉車行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握。小眾運動場景日益崛起，帶動了新的叉車行業(yè)產(chǎn)品需求。叉車行業(yè)的競爭促進了產(chǎn)品質(zhì)量與服務的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時也給行業(yè)服務帶來不斷的新體驗。優(yōu)質(zhì)的服務是叉車行業(yè)競爭的重要焦點與未來趨勢。隨著科技不斷發(fā)展，叉車企業(yè)對叉車行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。行業(yè)發(fā)展建議大型化和高速化大型化是指設備的能力、規(guī)模等在未來將會越來越大。高速化是指設備的運轉(zhuǎn)、運行、識別、運算速度大大加快。并且，在保證產(chǎn)品安全的前提下，載重和舉升和運行速度方面也會有所升級。實用化和輕型化發(fā)展建議1發(fā)展建議2考慮到無人叉車通常在復雜的場景運用，工作也是按照生產(chǎn)線節(jié)拍來定的，應該容易操作、維護，具有無故障性、耐久性經(jīng)濟適用性，以及高安全性、環(huán)保性和可靠性。因此，業(yè)內(nèi)人士預測，未來的無人叉車結構將會更加簡化、性能和結構方面也會得到優(yōu)化。發(fā)展建議3專用化和標準化隨著市場需求不斷變化，無人叉車的種類將更加多樣，搬運活動也會系統(tǒng)化、快速化，今后無人叉車廠家會更加注重標準化。04行業(yè)格局及前景趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢成套化和系統(tǒng)化只有當組成生產(chǎn)系統(tǒng)的設備成套匹配時，生產(chǎn)流程才更經(jīng)濟有效。在叉車AGV基礎上，通過其中央控制系統(tǒng)與MES、ERP、RFID等其他系統(tǒng)無縫對接，協(xié)調(diào)配合，發(fā)揮出整個生產(chǎn)流程的較大效益。為此，成套化和系統(tǒng)化是未來智能無人叉車的發(fā)展趨勢。輕型化、高位化、智能化近年來我國大力倡導發(fā)展智能倉儲、智慧物流，以及伴隨著智能倉儲和智慧物流滲透率的提升，我國電動叉車呈現(xiàn)輕型化、高位化、智能化的發(fā)展趨勢。隨著技術和環(huán)保政策的進一步驅(qū)動，未來電動叉車比例會進一步提高，市場滲透率將進一步提升。行業(yè)發(fā)展趨勢無人叉車、AGV(自動導引叉車)方向轉(zhuǎn)型目前，整個叉車行業(yè)也在通過電動叉車、動力新能源、AGV等方式努力突破天花板，叉車行業(yè)正向兩個趨勢演進。從智能制造的趨勢來看，隨著物聯(lián)網(wǎng)、激光雷達導航技術的發(fā)展以及5G技術的推廣應用，叉車將逐漸從人為操控轉(zhuǎn)變?yōu)槿溯o助操控甚至全智能化操控，未來傳統(tǒng)叉車向無人叉車、AGV(自動導引叉車)方向轉(zhuǎn)型也已成為必然趨勢。叉車滲透率有望進一步提高叉車下游運用廣泛，主要用于搬運作業(yè)的人工替代，和工業(yè)自動化同周期，屬于穩(wěn)定成長行業(yè)，而且近年來，電動化、無人駕駛進步顯著，科技屬性明顯增強，未來，隨著勞動力成本的上升，自動化替代人工需求增加，叉車滲透率有望進一步提高。+同質(zhì)化競爭激烈叉車行業(yè)受經(jīng)濟周期影響較弱，于叉車企業(yè)而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國叉車行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴重，成為制約中國叉車行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國叉車行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務方式，服務模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，為中國叉車行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報價逐年下降：部分叉車行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶資源，依靠價格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導致行業(yè)毛利率下降，選擇合作企業(yè)時“唯價格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財務風險：叉車行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財務風險，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，叉車