中國天然氣市場發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢

中國天然氣市場發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢－－“轉型”關頭的中國天然氣市場現(xiàn)在是1頁\一共有72頁\編輯于星期一截至8月30日，2015年WTI原油期貨均價51.72美元/桶，同比降48.75美元/桶（-48.52%）；布倫特原油期貨均價57.66美元/桶，同比降50.42美元/桶（-46.65%）。石油行業(yè)形勢堪憂！現(xiàn)在是2頁\一共有72頁\編輯于星期一基準情景：四季度WTI和布倫特均價分別為44美元/桶和48美元/桶。危機模式：四季度WTI和布倫特均價分別為34美元/桶和38美元/桶。2016年油價（布倫特）：低情景：40美元/桶，危機模式延續(xù)；中情景：50美元/桶，供需基本面未出現(xiàn)顯著改善；

高情景：60美元/桶，需求顯著改善，非歐佩克供應明顯減少。現(xiàn)在是3頁\一共有72頁\編輯于星期一機構

四季度2015年2016年觀點EIAWTI45.34美元/桶49.62美元/桶54.42美元/桶

布倫特

50.34美元/桶54.4美元/桶59.42美元/桶IHSWTI42.73美元/桶49.2美元/桶54.4美元/桶

布倫特48.67美元/桶54.43美元/桶60.4美元/桶摩根大通WTI44美元/桶48.5美元/桶46.5美元/桶

布倫特50美元/桶54.5美元/桶52.5美元/桶花旗WTI

48美元/桶48美元/桶原油價格跌至30-40美元/桶區(qū)間低端的可能性雖然較低，但這種可能性越來越大?；ㄆ斓谋^看法是，原油期貨會進一步下跌，到今年第四季度及明年跌至每桶30-40美元區(qū)間低端的概率為30%。布倫特54美元/桶53美元/桶高盛

油價將在“更長時間”內保持低位平均WTI44.02美元/桶48.83美元/桶50.83美元/桶

布倫特49.67美元/桶54.33美元/桶56.33美元/桶機構紛紛下調油價預期現(xiàn)在是4頁\一共有72頁\編輯于星期一2014年天然氣消費增速9.3%，2015年上半年2.1%2014年供應充足7月上海石油天然氣交易中心運行，價格市場化油氣管網基礎設施開放民營企業(yè)加速進入油氣市場前面的話10年左右，公平、開放的中國天然氣市場形成量的規(guī)模：5000億立方米市場主體：多元影響巨大：全球供應、價格體系2015年上半年，中石油集團天然氣與管道板塊的經營利潤同比增長264%?，F(xiàn)在是5頁\一共有72頁\編輯于星期一民營企業(yè)進入油氣市場問題天然氣消費市場的“轉折”天然氣供應市場的“轉折”天然氣價格市場化問題管網基礎設施公平開放問題2345主要內容1現(xiàn)在是6頁\一共有72頁\編輯于星期一2014年表觀消費量為1835億方，增速回落到個位數(shù)9.3%，為近十年低點。天然氣占一次能源比重由5.9%上升至6.3%。2000~2014年我國天然氣消費及增長率變化ETRI1、中國天然氣消費市場的“轉折”啟動期快速發(fā)展期2014年是中國天然氣市場的“轉折年”。2005年？現(xiàn)在是7頁\一共有72頁\編輯于星期一宏觀經濟下行：抑制了玻璃、鋼鐵等用氣行業(yè)的產品需求增長；天然氣價格上調：增大了企業(yè)成本，降低了工業(yè)、交通和電力部門的用氣意愿；替代能源加快發(fā)展：煤價大跌11%，水電豐沛大增22.4%，對發(fā)電用氣形成制約；氣溫變化影響：去冬北方偏暖，而夏夏季南方偏涼，取暖和空調用氣減少。受經濟增速放緩影響，東部經濟發(fā)達地區(qū)天然氣需求增長較慢。而西部資源地由于價格比較優(yōu)勢明顯，需求繼續(xù)保持較快增長。長三角占全國消費量的15.8%；環(huán)渤海和西南地區(qū)均占15.0%;東南沿海占13.7%；西北地區(qū)占11.1%；中西部地區(qū)占10.4%；中南地區(qū)占10.2%；東北地區(qū)占8.6%。現(xiàn)在是8頁\一共有72頁\編輯于星期一2015年的中國天然氣市場全國天然氣需求持續(xù)低迷，二季度全國天然氣消費量408億立方米，同比下降1.0%，低于去年同期10.9%增速。預計，三季度，進入迎峰度夏季節(jié)，各大公司實施降價促銷策略，發(fā)電用氣增加。預計三季度消費量426億立方米，同比增長3.6%，低于去年同期9.6%的增速。2010-2015年我國天然氣季度消費變化消費不足現(xiàn)在是9頁\一共有72頁\編輯于星期一二季度國內天然氣產量303億立方米（含煤制氣），同比下降0.3%，遠低于去年的6.3%，環(huán)比減少14%。中石油占天然氣總產量的75%；中石化占15%；中海油占9%；延長集團占1%。受市場需求增加影響，三季度全國天然氣產量316億立方米，同比增長5.3%。2010-2015年我國天然氣季度產量變化產量下降現(xiàn)在是10頁\一共有72頁\編輯于星期一二季度，我國進口氣140億立方米，同比減少1.3%，低于去年同期的12.3%。管道氣79億立方米，占天然氣進口總量的56.4%，同比增減少3.9%；LNG61億立方米，同比增加2.2%。7月，我國進口氣51億立方米，同比減少3.6%，遠低于去年同期的34.9%。管道氣24億立方米，同比減少11.4%；LNG27億立方米，同比增長4.7%。2011-2015年我國天然氣分季度進口情況進口下滑現(xiàn)在是11頁\一共有72頁\編輯于星期一二季度，管道氣邊境不含稅價1.81元/立方米,同比下跌16.8%，環(huán)比下跌11.9%。中亞管道氣邊境不含稅價1.73元/立方米，緬甸氣邊境不含稅價2.51元/立方米。二季度，LNG到岸均價2.04元/方，同比下跌20.5%，環(huán)比下跌16.7%。7月進口LNG到岸均價跌至1.73元/立方米，同比下跌26.8%，環(huán)比下跌21.0%；進口管道氣到岸價1.75元/立方米，同比下跌17.9%，環(huán)比下跌0.6%。2011-2015年我國天然氣分季度進口價格進口氣價格下跌現(xiàn)在是12頁\一共有72頁\編輯于星期一2014年進口LNG到岸均價2.69元/立方米，同比上漲3.9%，完稅價3.04/方。2014年進口管道氣到岸均價2.23元/立方米，同比上漲2.3%，完稅價2.55元/方。2014年我國天然氣進口價格2014年中國進口長貿合同天然氣價格中國是美國的4倍；中國是英國的2倍?，F(xiàn)在是13頁\一共有72頁\編輯于星期一1-8月，全國新投產小型LNG產能1062萬方/日，較去年增18.1%；截至8月投產6940萬方/日（253億方/年），在建產能2303萬方/日，如全部建成，年底總能力將超9000萬方/日。1-8月，國產小型LNG平均開工率40.5%，同比下降26.8%；8月第二周最低達32%。國內小型LNG工廠開工率持續(xù)下滑，價格走低國內小型LNG產能及開工率現(xiàn)在是14頁\一共有72頁\編輯于星期一1-8月，華東、華南市場LNG價格為3.05~4.30元/方，華東地區(qū)均價3.43元/方，華南地區(qū)均價3.64元/方，同比下跌16.1%和16.3%；8月，華東、華南均價為3.11和3.30元/方，分別達到今年以來月度最低。預計四季度，受需求不旺、進口LNG價格持續(xù)走低等因素影響，國產LNG的銷售壓力繼續(xù)存在，價格無上漲預期。華東、華南市場LNG價格走勢現(xiàn)在是15頁\一共有72頁\編輯于星期一

根據(jù)統(tǒng)計局近期公布的數(shù)據(jù)，2015年上半年，中國天然氣產量為656億立方米，進口量為293億立方米，表觀消費量為906億立方米，較2014年增長2．1％。但從消費增速上看，2015年上半年比2014年增幅下降了6．8％，較2013年下降了11％。2015年的中國天然氣市場現(xiàn)在是16頁\一共有72頁\編輯于星期一2023/4/12第17頁中國天然氣消費仍有很大的空間。2020年中國天然氣占一次能源消費的比重要達到10%。ETRI現(xiàn)在是17頁\一共有72頁\編輯于星期一2015-2030年天然氣需求總量預測結果（單位：億方）2015年2020年2025年2030年清潔情景2408457059897397基準情景2214426356046875粗放情景2059396852036361“樂觀派”的需求總量資料來源：“十三五”大幅提高天然氣比重的途徑及對策措施研究”課題組ETRI十分樂觀的預測！2014年消費量1835億立方米！能源局“十三五”規(guī)劃要求?。▎挝唬簝|方）現(xiàn)在是18頁\一共有72頁\編輯于星期一國家有關規(guī)劃對天然氣需求的預測分析根據(jù)國辦印發(fā)的《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020年)》，到2020年，我國一次能源消費總量控制在48億噸標準煤，天然氣消費比重10%以上，相當于3600億立方米；國產常規(guī)天然氣、頁巖氣、煤層氣總計目標為2450億立方米。天然氣與標準煤換算：1.3300千克標準煤/立方米國務院辦公廳轉發(fā)發(fā)展改革委關于建立保障天然氣穩(wěn)定供應長效機制若干意見的通知國辦發(fā)〔2014〕16號

二、主要任務

（一）增加天然氣供應。到2020年天然氣供應能力達到4000億立方米，力爭達到4200億立方米。

按照供應量是消費量的1.1倍測算：消費量為3600－3800億立方米。ETRI現(xiàn)在是19頁\一共有72頁\編輯于星期一對2020年中國天然氣消費量各種預測的看法“十三五”大幅提高天然氣比重的途徑及對策措施研究”課題組的看法較為樂觀（2020年4200億立方米），但供應量沒有問題；以2014年1830億立方米消費量為基礎，6年時間需要年均增加消費量近400億立方米，而近幾年中國天然氣消費量年平均增加200億立方米。以《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020年)》和“國務院辦公廳轉發(fā)發(fā)展改革委關于建立保障天然氣穩(wěn)定供應長效機制若干意見的通知”中的2020年3600億立方米消費量為基礎，未來6年需要年增加天然氣消費量300億立方米，較為可靠；《國務院關于印發(fā)大氣污染防治行動計劃的通知》（國發(fā)〔2013〕37號）要求，到2020年累計滿足"煤改氣"工程用氣需求1120億立方米。ETRI現(xiàn)在是20頁\一共有72頁\編輯于星期一2014年國家出臺《天然氣分布式能源示范項目實施細則》，對行業(yè)發(fā)展產生較大利好促進。今年以來，利好政策不斷，首先是年初國家下調了氣價，并且業(yè)內預計下半年還有下調的可能；同時，電力改革的9號文件也已出臺。今年下半年，天然氣價格還有下降的可能。據(jù)測算，2015年下半年天然氣價格可能會有0．3—0．4元/立方米的下調。電力改革對分布式天然氣的發(fā)展有促進作用。3月25日，新電改方案9號文《中共中央國務院關于進一步深化電力體制改革的若干意見》向社會公開。新電改方案的目標很明確，就是要還原能源商品屬性，使市場在資源配置中起決定性作用，構建多買多賣的現(xiàn)貨市場，讓場外買賣雙方都可以競爭和選擇。天然氣分布式能源可能要迎來“春天”恩耐特公司的觀點！現(xiàn)在是21頁\一共有72頁\編輯于星期一電力市場放開以后，分布式天然氣可以拿到電力公司的銷售電價，大概是0．7—0．8元左右，再加上企業(yè)可以拿到2—3元的天然氣價，這樣利潤空間就很大了，不靠財政補貼也具備足夠的經濟性。今年3月，工信部聯(lián)合發(fā)改委、國土部、能源局等部委發(fā)布了《國家綠色數(shù)據(jù)中心試點工作方案》。發(fā)布以來，大約有20多個省都表示要積極參加這次試點工作，如北京、上海、廣東、貴州等省。目前統(tǒng)計顯示，我國數(shù)據(jù)中心的總量超過了40萬個，年耗電量超過全社會用電量的1．5％。而這些數(shù)據(jù)中心都是分布式天然氣項目的潛在目標市場。小資料：據(jù)中國燃氣協(xié)會分布式能源專委會數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，截止到2014年底，我國已建和在建天然氣分布式能源項目裝機容量已達3．97GW。其中已建成項目82個，在建項目22個，籌建項目53個?，F(xiàn)在是22頁\一共有72頁\編輯于星期一對中國未來天然氣消費主要領域的看法天然氣化工經濟性差，未來增長空間有限；城市燃氣的居民部分將長期保持快速增長，年氣化人口2000－3000萬人，年增加用氣40億方左右；工業(yè)燃料鋼鐵、陶瓷、玻璃受住房市場、經濟增長影響大；實現(xiàn)中國天然氣消費增長目前最現(xiàn)實、最快速的是天然氣汽車和船舶，后期主要依靠天然氣發(fā)電?，F(xiàn)在是23頁\一共有72頁\編輯于星期一2000~2014年我國天然氣產量變化趨勢ETRI2、中國天然氣供應市場的“轉折”2014年，全國天然氣總產量1275億立方米，同比增加8.2%，其中三大公司天然氣產量1265億立方米，煤制氣產量10億立方米。國產氣現(xiàn)在是24頁\一共有72頁\編輯于星期一2014年天然氣進口量596億立方米，同比增長12.7%，對外依存度32.5%。

管道氣進口：320億立方米，占53.7%，同比增長14.7%。

LNG進口：1985萬噸（折合276億立方米），占46.3%，同比增長10.4%。進口主體趨于多元化，中海油、中石油、中石化、新奧等。2006~2014年我國LNG進口情況ETRI進口氣現(xiàn)在是25頁\一共有72頁\編輯于星期一2015-2030年中國天然氣供應量預測資料來源：“十三五”大幅提高天然氣比重的途徑及對策措施研究課題組。ETRI現(xiàn)在是26頁\一共有72頁\編輯于星期一2020年中國天然氣供應量分析氣源國產氣進口氣LNG管道氣常規(guī)氣頁巖氣煤層氣煤制氣中亞氣俄氣緬氣產量或進口量（億立方米）1850-2310300－400320570690-720720-840580-650100-15040合計（億立方米）3040-36001410-15604450-5160經過近10年的努力，大幅度提高了天然氣供應能力。天然氣供應源大為豐富，國產氣除常規(guī)天然氣外，煤層氣、頁巖氣、煤制氣都已有商品氣進入長輸管道，進口LNG來源國已達10多個，管道氣來自中亞、緬甸。2020年的800億方的“富余”能力！現(xiàn)在是27頁\一共有72頁\編輯于星期一管道：初步形成了”橫跨東西、縱貫南北、連通海外”的全國性輸氣管道。LNG接收站：已投產LNG接收站11座，累計接收能力4080萬噸/年；儲氣庫：我國已建成177億方設計工作氣能力；LNG液化工廠：截至2014年底，投產項目102項目，試產、待運營及在建項目20項，設計總產能1270萬立方米/日，如果全部建成投產，總能力將超過7000萬方/日。3、管網基礎設施公平開放問題現(xiàn)在是28頁\一共有72頁\編輯于星期一我國已建成天然氣干線、支干線管道約6.5萬公里，輸氣能力超過1700億立方米/年現(xiàn)在是29頁\一共有72頁\編輯于星期一項目名稱所屬公司

一期設計能力（萬噸/年）一二期合計設計能力（萬噸/年）

一期投產時間二期投產時間大鵬LNG中海油37068020062011莆田LNG中海油26063020082013上海LNG中海油3006002009-如東LNG中石油35065020112016大連LNG中石油30060020112017浙江LNG中海油30060020122016珠海LNG中海油3507002013-唐山LNG中石油3506502013-天津浮式LNG中海油22060020132016海南LNG中海油3006002014-青島LNG中石化3003002014-已投產LNG接收站11座，累計接收能力4080萬噸/年現(xiàn)在是30頁\一共有72頁\編輯于星期一未來3年，我國LNG接收能力將實現(xiàn)倍增項目名稱所在位置所屬公司一期設計能力（萬噸/年）一期投產年份狀態(tài)廣東迭福LNG深圳市大鵬新區(qū)迭福片區(qū)中海油4002015在建廣西北海LNG北海市鐵山港區(qū)中石化3002015在建廣東粵東LNG粵東揭陽惠來縣中海油2002015在建天津南港LNG濱海新區(qū)南港工業(yè)區(qū)中石化3002016在建浙江舟山LNG舟山經濟開發(fā)區(qū)新奧3002017在建江蘇濱海LNG鹽城濱海港區(qū)中海油2602017路條浙江溫州LNG溫州市洞頭縣小門島東北部中石化3002017路條福建漳州LNG龍海市隆教鄉(xiāng)興古灣中海油3002017路條江蘇連云港LNG連云港徐圩港區(qū)中石化3002017路條廣東粵西LNG茂名博賀新港區(qū)中海油3002017路條現(xiàn)在是31頁\一共有72頁\編輯于星期一32新疆1座京津冀15座遼河1座河南1座江蘇2座重慶1座大慶

2座*注*：大慶的薩中東2-1儲氣庫已停用，工作氣能力0.17億立方米我國已建成177億方設計工作氣能力現(xiàn)在是32頁\一共有72頁\編輯于星期一“十八大”以來，我國加快了油氣行業(yè)市場化改革的步伐。作為具有自然壟斷特征的油氣管網設施（除油氣管道外還包括：碼頭、裝卸設施、LNG接收站、天然氣液化設施和壓縮設施、儲油與儲氣設施等）將率先進入“公平開放”階段；2014年年初，國家發(fā)改委、能源局先后發(fā)布了《天然氣基礎設施建設與運營管理辦法》，《油氣管網設施公平開放監(jiān)管辦法（試行）》；根據(jù)國家要求，中石油也制定了《油氣管網設施公平開放實施辦法（試行）》。由此來看，油氣管網設施基本具備了“公平開放”的制度基礎。我國天然氣基礎設施開放相關政策現(xiàn)在是33頁\一共有72頁\編輯于星期一開放的具體實踐管道代輸氣廣東省天然氣主干管網建設運營模式方案中石油冀寧線、泰青威線代輸中石化天然氣西三線伊霍支線代輸煤制氣新粵浙煤制氣管道LNG接收站過罐申能集團中國國儲能源化工新奧集團現(xiàn)在是34頁\一共有72頁\編輯于星期一“公平開放”急需解決和正在解決的問題管網剩余能力如何測算、如何認定、遵循什么樣的原則、在企業(yè)和國家間走什么樣的認定程序。管網設施的服務費如何公平合理測算并得到國家和第三方的認可。由國家能源主管部門制定統(tǒng)一規(guī)程，建立網絡平臺，以便及時平等地向所有市場參與者提供公開準入相關信息。而現(xiàn)階段，對于多條管道、多個資源向同一市場供氣，管輸如何取費國家還沒有相關規(guī)定和取費標準，政府如何合理地確定和監(jiān)管聯(lián)網條件下的管輸費率還需要很好地設計，需要做大量的工作。儲氣環(huán)節(jié)獨立運營、單獨定價?，F(xiàn)在是35頁\一共有72頁\編輯于星期一中心市場門站價格計算公式P天然氣—中心市場門站價格（含稅），元/立方米；K—折價系數(shù)；α、β—燃料油和液化石油氣的權重，分別為60%和40%；P燃料油、PLPG—計價周期內海關統(tǒng)計進口燃料油和液化石油氣的價格，元/千克；H燃料油、HLPG、H天然氣—燃料油、液化石油氣和天然氣的凈熱值（低位熱值），分別取10000千卡/千克、12000千卡/千克和8000千卡/立方米。R—天然氣增值稅稅率，目前為13%。4、天然氣價格市場化問題中國天然氣價格改革的目標是市場化。現(xiàn)在是36頁\一共有72頁\編輯于星期一現(xiàn)在是37頁\一共有72頁\編輯于星期一簡單平均：2.40元/方加權2.8元/方4月1起現(xiàn)行門站價現(xiàn)在是38頁\一共有72頁\編輯于星期一現(xiàn)在是39頁\一共有72頁\編輯于星期一不同油價下天然氣價格水平國際油價LPG燃料油市場中心價格（0.85）非居民平均門站價當前居民平均門站價非居民-居民美元/桶元/噸元/噸元/立方米元/立方米元/立方米元/立方米110567040203.322.971.341.6360340822051.891.541.340.2080446730562.552.201.340.86100529237113.072.721.341.39現(xiàn)在是40頁\一共有72頁\編輯于星期一需要做和正在做的工作1、上海石油天然氣交易中心建設。本年7月“上海石油天然氣交易中心”開始運作，如果進展順利，估計兩年內可能有更多下游用戶參與競買交易。屆時，現(xiàn)行“凈回值”機制會受到沖擊。2、制定全國相對統(tǒng)一的管輸價格，必須由獨立第三方參與。3、現(xiàn)在應該在加快儲氣庫建設的基礎上立即開展儲氣庫業(yè)務管理體制的建設，爭取未來三年儲氣業(yè)務能夠以獨立公司形式單獨運營；建立管網信息公開和準入平臺。管網公開準入的前提是市場參與者能夠了解管道運輸服務的相關信息，例如管道和儲氣設施剩余容量、LNG接收站剩余氣化能力、管輸費率標準等。現(xiàn)在是41頁\一共有72頁\編輯于星期一2008－2015年天然氣和LNG價格全球LNG供應過剩，進口現(xiàn)貨LNG為價格市場化帶來動力?，F(xiàn)在是42頁\一共有72頁\編輯于星期一世界主要市場天然氣報價名稱價格8月27日8月26日8月25日8月24日紐交所天然氣期貨美元/MMBtu2.662.692.692.65元/方0.630.640.640.63美國HenryHub現(xiàn)貨美元/MMBtu2.682.722.702.63元/方0.640.650.640.63NBP價格美元/MMBtu5.945.785.705.85元/方1.411.381.361.39加拿大阿爾伯塔現(xiàn)貨加元/GJ2.772.762.752.75元/方0.670.670.670.67WTI美元/MMBtu7.246.706.746.52Brent原油美元/MMBtu7.717.257.257.22現(xiàn)在是43頁\一共有72頁\編輯于星期一部分國家和地區(qū)10月LNG現(xiàn)貨報價(到岸價)國家美國海灣地區(qū)法國日本印度巴西$/MMBtu元/方$/MMBtu元/方$/MMBtu元/方$/MMBtu元/方$/MMBtu元/方上周6.891.645.901.407.751.857.651.827.691.83前周7.11.696.041.448.051.927.81.867.981.90波幅-2.96%-2.29%-3.73%-1.92%-3.63%現(xiàn)在是44頁\一共有72頁\編輯于星期一2014－2016年天然氣和LNG價格現(xiàn)在是45頁\一共有72頁\編輯于星期一2025年前的全球LNG供應和需求現(xiàn)在是46頁\一共有72頁\編輯于星期一從BG的展望報告中獲悉，2015年全球LNG供應量將增加1.22億噸,其中澳大利亞新增LNG供應量占到總增加量的一半以上。預計到2019年前,澳大利亞每年新增供應量5800萬噸,主要來源于在建的7個天然氣開采項目。該報告稱,這是4年來全球LNG供應首次出現(xiàn)大幅增長,并將推動全球液化天然氣年貿易量增加3%,達到2.5億噸。該報告述預測,2015年由于全球LNG供求格局出現(xiàn)較大變化,預計市場價格將呈波浪式震蕩,主要原因是需求方面存在不確定性,其中包括日本的核電站恢復情況、中國經濟表現(xiàn)以及進口需求、歐洲能源市場需求能否回穩(wěn)等因素?，F(xiàn)在是47頁\一共有72頁\編輯于星期一現(xiàn)在是48頁\一共有72頁\編輯于星期一資料：上海石油天然氣交易中心有限公司注冊資金10億元，其中新華社中融投資有限公司出資3.3億元，持股比例為33%，中國石油天然氣股份有限公司、中國石油化工股份有限公司和中海石油氣電集團有限責任公司各出資1億元，持股比例為10%，新奧燃氣發(fā)展有限公司和申能集團有限公司等股東持有剩余股份。上海石油天然氣交易中心作為承接天然氣市場化改革重任的國家級交易平臺，為配合國家發(fā)改委關于試點放開直供用戶用氣價格的要求，將率先推出管道天然氣現(xiàn)貨電子交易。首先上線的是直供用戶的管道天然氣，其后進口LNG接收站的富余接轉能力也有可能上線交易（即“窗口期”）。現(xiàn)在是49頁\一共有72頁\編輯于星期一中國油氣上游市場結構（資料來源：國土部）面積5、民營企業(yè)進入油氣市場問題中石油、中石化、中海油占全國探礦、采礦權面積的97.4%、98.9%?，F(xiàn)在是50頁\一共有72頁\編輯于星期一市場主體1.三大油+延長(國務院目前只發(fā)證給這四家)2.轉為外資身份合作，如中信、潛能恒信、億陽石油（民企）3.頁巖氣：非傳統(tǒng)油氣企業(yè)，如華電、神華、民企（泰坦通源、華瀛）4.邊緣企業(yè)：220多家中小民營企業(yè)5.合作的外企：BP、Shell等6.海外勘探開發(fā)，中化、振華石油（中國兵器）、廣匯（民企）等現(xiàn)在是51頁\一共有72頁\編輯于星期一ETRI油氣上游領域頁巖氣現(xiàn)在是52頁\一共有72頁\編輯于星期一現(xiàn)在是53頁\一共有72頁\編輯于星期一頁巖氣區(qū)塊中標企業(yè)開發(fā)進展不快的原因在于：（1）區(qū)塊資源稟賦相對較差；（2）中標非油氣企業(yè)普遍缺乏油氣勘探經驗；（3）對外技術合作政策不完善；（4）勘探開發(fā)成本過高，資金短缺。ETRI應該是7年較合適!現(xiàn)在是54頁\一共有72頁\編輯于星期一近年來，我國煤層氣(煤礦瓦斯)抽采量逐年提高，2013年我國煤層氣地面抽采量約為30億立方米，利用量24.7億立方米，其中有6億立方米煤層氣進入中石油西氣東輸管道，煤層氣產區(qū)主要分布在山西省沁水盆地及河東區(qū)域。2014年煤層氣產量36億方截止2012年底，累計施工煤層氣井13580口，累計探明地質儲量達5350億立方米。目前我國煤層氣生產企業(yè)主要有晉煤集團、中石油、中聯(lián)煤（中海油控股？）等公司。從煤層氣的利用方面來看，主要集中在化工燃料、民用、發(fā)電等幾個領域。由于目前大部分地區(qū)與骨干輸氣管網連接缺失，煤層氣就地發(fā)電上網成首推利用方式。截至2011年底，我國瓦斯發(fā)電裝機容量達到150萬千瓦，其中晉城12萬千瓦瓦斯電廠是世界上最大的瓦斯發(fā)電廠。ETRI煤層氣現(xiàn)在是55頁\一共有72頁\編輯于星期一天然氣發(fā)展“十二五”規(guī)劃煤層氣地面開發(fā)生產約160億立方米。煤層氣。以沁水盆地和鄂爾多斯盆地東緣為勘查開發(fā)重點，建成煤層氣產業(yè)化基地，已有產區(qū)穩(wěn)產增產，新建產區(qū)增加儲量、擴大產能，實現(xiàn)產量快速增長。繼續(xù)做好煤礦區(qū)煤層氣地面開發(fā)。開展新疆、貴州、安徽、河南、四川、甘肅等省（區(qū)）煤層氣試驗性開發(fā)，力爭取得突破。年份200920102011201220132015

（目標）2020

（目標）井下抽采量61.7269.6385.4100.3108.87160200地面抽采量10.17152325.729.26140100合計71.8984.63108.4126138.13300300ETRI現(xiàn)在是56頁\一共有72頁\編輯于星期一《天然氣發(fā)展“十二五”規(guī)劃》明確提出，到2015年煤制天然氣產量約150－180億立方米，占國產天然氣的8.5％－10％。這是煤制氣首次列入國家“十二五”天然氣發(fā)展規(guī)劃。煤制氣

實際上，中國地方政府和企業(yè)規(guī)劃的煤制氣項目十分大。據(jù)“金銀島資訊”統(tǒng)計，中國在建、擬建的煤制天然氣項目在55個，設計總產能達2458億立方米/年，主要項目在新疆、內蒙。

另據(jù)金銀島統(tǒng)計，計劃于2015年前投產的煤制氣項目多達13個，總產能超過600億立方米/年。ETRI現(xiàn)在是57頁\一共有72頁\編輯于星期一ETRI中國煤制天然氣項目匯總（2015）區(qū)域布局所屬公司工程進度建設進度開始建設時間預計投產時間產能規(guī)模（億方）鄂爾多斯中國神華煤制油化工有限公司（未批）土建施工核準在建2012年4月

20伊犁新汶礦業(yè)集團開展前期工作核準在建2013年6月

100阜新大唐能源化工公司土建施工核準在建2014年3月

40鄂爾多斯匯能集團土建施工核準在建2010年4月2014年底16鄂爾多斯中海油、北京控股、河北建投土建施工核準在建2013年7月

120核準在建項目匯總296現(xiàn)在是58頁\一共有72頁\編輯于星期一呼倫貝爾市華能伊敏煤電公司編制可研路條2010年10月

40淮南安徽省能源集團有限公司開展前期工作路條2010年

22大同中海油開展前期工作路條2014年

40昌吉華能集團開展前期工作路條2010年6月

40伊犁中電投新疆能源有限公司開展前期工作路條2013年10月2016年60塔城徐礦集團開展前期工作路條2011年9月2015年40阿勒泰新疆富蘊廣匯新能源有限公司開展前期工作路條2010年9月2014年120昌吉中煤能源新疆煤電化有限公司開展前期工作路條2011年5月

40伊犁國電平莊煤業(yè)尼勒克能源化工有限公司開展前期工作路條2014年

40昌吉新疆勵晶煤業(yè)開展前期工作路條2014年

60昌吉浙能集團開展前期工作路條2014年

40昌吉新疆中泰化學股份有限公司開展前期工作路條2014年

40察布查爾潞安集團開展前期工作路條2014年

40烏魯木齊中石化長城能源開展前期工作路條2014年

80伊犁徐礦集團、國信集團、交通控股公司、蘇豪集團和匯鴻集團開展前期工作路條2013年10月

260昌吉兗礦新疆能化有限公司立項路條2012年

40昌吉華電集團立項路條2013年

40興安盟國家電力投資集團同意開展前期工作路條2014年

40路條項目匯總1082現(xiàn)在是59頁\一共有72頁\編輯于星期一昌吉神東天隆集團有限責任公司備案省級批復2014年

13鄂爾多斯鑫通集團、新奧集團合作簽約省級批復2015年

20包頭中國國能新興能源集團股份公司合作簽約省級批復2014年4月2016年40河北

河北省發(fā)改委備案省級批復

18張掖酒泉鋼鐵（集團）公司環(huán)評審批省級批復

40瀘州四川煤氣化有限責任公司環(huán)評審批省級批復2016年

20紅河云南國能環(huán)評審批省級批復

25鄂爾多斯新蒙能源投資股份有限公司環(huán)評審批省級批復2014年2018年上半年80昌吉新疆北控新能源發(fā)展有限公司環(huán)評審批省級批復2014年

40昌吉昌吉盛新實業(yè)有限責任公司環(huán)評審批省級批復2014年

16昌吉河南煤化集團新疆能源化工有限公司環(huán)評審批省級批復2014年

60呼倫貝爾內蒙古華電呼倫貝爾能源有限公司可研設計省級批復

40慶陽甘肅電投晨旭生物科技公司立項省級批復

40朔州山西國際電力、惠生工程(中國)有限公司立項省級批復2010年

40伊犁伊泰集團立項省級批復2015年

60伊犁新疆國投寶地能源開發(fā)有限責任公司立項省級批復2015年

20伊犁新疆賽里木現(xiàn)代農業(yè)股份有限公司立項省級批復2015年

40伊犁北京能源投資(集團)有限公司立項省級批復2015年

40昌吉開灤集團立項省級批復2014年

40昌吉中國電力集團投資公司立項省級批復2014年

40

簽署合作備忘錄省級批復

60鄂爾多斯中煤能源集團前期省級批復

20鄂爾多斯北京昊華能源股份有限公司前期省級批復2015年

40興安盟內蒙古博源控股集團前期省級批復2015年

20昌吉新疆華宏礦業(yè)投資有限責任公司前期省級批復2016年

20昌吉

前期省級批復2016年

20昌吉山東魯能集團公司前期省級批復2016年

40昌吉安徽晉煤中能公司前期省級批復2016年

20吐魯番中國萬向集團前期省級批復2016年

40鄂爾多斯

前期省級批復2015年

16伊犁

土建施工省級批復2015年

40鄂爾多斯億利資源集團項目立項省級批復2015年

16伊犁中亞華金礦業(yè)(集團)有限公司資源勘探省級批復2018年

50省級批復匯總1134現(xiàn)在是60頁\一共有72頁\編輯于星期一赤峰克旗大唐國際發(fā)電土建施工投產2009年8月2013年10月40伊犁新疆慶華能源集團土建施工投產2009年7月2013年8月55投產匯總95總計2607中國煤制氣發(fā)展中的問題1、規(guī)模太大；2、污染物的處理；3、裝備問題；4、成本問題；5、價格問題；現(xiàn)在是61頁\一共有72頁\編輯于星期一常規(guī)油氣勘探開放－－新疆7月7日國土資源部在門戶網站發(fā)布新疆石油天然氣勘查區(qū)塊招標公告，標志著以新疆為試點的油氣資源上游領域改革正式拉開序幕，。新疆石油天然氣勘查區(qū)塊招標出讓項目（2015）公告為加大油氣勘查開采投入力度，促進油氣上游投資主體多元化，經國務院同意，在新疆維吾爾自治區(qū)開展油氣勘查開采改革試點工作。國土資源部決定對新疆石油天然氣勘查區(qū)塊在中華人民共和國境內進行公開招標出讓。現(xiàn)公告如下：

1.項目編號：GT2015YQKCQKCR0001。

2.招標公告發(fā)布日期：2015年7月7日。

3.本次招標出讓項目的概況如下：

3.1本次共有6個招標區(qū)塊供選擇：（1）新疆布爾津盆地布爾津地區(qū)油氣勘查；（2）新疆塔城盆地裕民地區(qū)油氣勘查；（3）新疆伊犁盆地鞏留地區(qū)油氣勘查；（4）新疆塔里木盆地柯坪北地區(qū)油氣勘查；（5）新疆塔里木盆地喀什疏勒地區(qū)油氣勘查；（6）新疆敦煌盆地羅布泊東南地區(qū)油氣勘查?，F(xiàn)在是62頁\一共有72頁\編輯于星期一為什么選擇新疆進行試點?試點之所以選擇新疆，是由于新疆能源產業(yè)涵蓋了進口、生產、消費、綜合利用等各個環(huán)節(jié)。首先，新疆油氣資源豐富。在第二次全國油氣資源評價中，新疆陸上石油、天然氣、煤層氣資源預測量分別占全國30%、34%、26%，基礎條件具備。其次，新疆是我國向西開放的橋頭堡，在構建絲綢之路經濟帶中有著舉足輕重的重要影響，是絲綢之路經濟帶的排頭兵，擔負著連接和建設這條經濟帶的重要使命。再次，新疆現(xiàn)有油氣市場主體相對充足。目前國內三大油氣企業(yè)均已進入新疆常規(guī)油氣領域，民營能源公司廣匯能源、準油股份不僅上市，還先后在哈薩克斯坦投資區(qū)塊，且廣匯能源還獲得了原油進口權和相應配額。另外，新疆當?shù)赜幸慌鷱氖掠吞锛夹g服務的企業(yè)，充分市場化。最后，中石油早已敲定新疆為勘探開發(fā)領域混合所有制改革試點，拿出克拉瑪依油田、塔里木油田和吐哈油田三大油田的部分區(qū)塊不超過49%的股權引入地方國有資本及民營資本?，F(xiàn)在是63頁\一共有72頁\編輯于星期一

為什么選擇油氣上游領域改革?我國油氣行業(yè)在取得巨大成就的同時，也存在諸多問題，如市場供求不平衡，基礎設施建設落后;法律體系不夠完善;國有油氣企業(yè)政企不分，市場主體不夠規(guī)范;行業(yè)進入標準過高，競爭不夠充分，壟斷尤其是行政性壟斷現(xiàn)象突出;油氣價格難以完全由市場形成，油氣價格扭曲;油氣管理“重審批、輕監(jiān)督”現(xiàn)象突出，政府存在職能越位、缺位、不到位現(xiàn)象等，難以適應經濟持續(xù)健康發(fā)展的要求，難以匹配深化改革的進行。未來若想促進我國油氣產業(yè)持續(xù)發(fā)展，那么油氣改革就不應僅是集中于局部的“點式改革”，而應是面向全產業(yè)鏈條的“鏈式改革”。而在整個產業(yè)鏈條中，上游是源，沒有源頭活水不斷注入，河流便衰減、枯竭。在目前上中下游都有相當充分且相對平衡發(fā)展的情況下，油氣產業(yè)鏈的正常運行和持續(xù)發(fā)展更大程度上決定于上游不斷發(fā)現(xiàn)、探明新油氣田并向市場提供穩(wěn)定且不斷增長的供應。

因此，油氣體制改革的關鍵在上游的區(qū)塊壟斷，因為上游領域的這種壟斷制約著中下游市場化進程，不打破這種壟斷，民營企業(yè)沒有油源，油氣管網設施的公平開放難免成為空談?，F(xiàn)在是64頁\一共有72頁\編輯于星期一

亮點一：改傳統(tǒng)的行政授予為招標制按照我國之前出臺的《礦產資源法》、《礦產資源勘查區(qū)塊登記管理辦法》等法律法規(guī)，申請勘查石油、天然氣的，應當提交國務院批準設立石油公司或者同意進行石油、天然氣勘查的批準文件以及勘查單位法人資格證明。

只有國務院批準設立石油公司才行，正是這種前置審批制度的存在，導致之前上游區(qū)塊的行政授予。在新疆試點方案中，明確說明“經國務院同意”，“采用資格后審辦法對投標人進行資格審查，在開標后由評標組按照招標文件規(guī)定的標準和方法，對投標人的資格進行審查。領取招標文件時，對投標人進行一般情況審查”。對投標人不事先采用事前審批制，而是資格后審辦法，這才是真正意義上的放寬市場準入。按照此次國土部參與招標的條件，滿足境內注冊、最終絕對控股股東或最終實際控制人為境內主體、凈資產10億元人民幣的內資公司都可以參與投標。在此條件范圍內，不分國企、民企、石油企業(yè)或非石油企業(yè)都可以參與競標?，F(xiàn)在是65頁\一共有72頁\編輯于星期一亮點二：試點同時包括增量和存量區(qū)塊對于油氣資源上游領域改革，對于區(qū)塊招標或轉讓，之前有不少人建議應主要注重于增量而不是存量，理由是這樣改革受到的阻力小，成本較低，相對容易操作。但從此次公告推出的6個區(qū)塊看，既有國家財政出錢進行地質調查，沒有被現(xiàn)有國有石油公司登記的區(qū)塊(即空白區(qū)塊，被稱為增量)，也有中石油和中石化退出的區(qū)塊(被稱為存量)。由于退出的區(qū)塊涉及到中石油和中石化的現(xiàn)有利益，操作起來有阻力，所以需要政府部門多次與國有石油公司協(xié)商和溝通。這反映出國家在油氣資源上游領域改革的力度和決心，未來油氣資源上游領域改革也將會涉及存量區(qū)塊?，F(xiàn)在是66頁\一共有72頁\編輯于星期一亮點三：充分考慮資源所在地利益訴求無論是中央還是地方，政府還是企業(yè)，油氣資源對它們來說都是一筆巨大的財富，任何改革都意味著利益的重新平衡或轉移，只有充分考慮各方利益，尤其是油氣資源所在地政府的利益訴求，一起將蛋糕做大做強，才能推動改革順利進行。基于此，試點改革方案充分考慮中央與地方、企業(yè)與地方之間的利益平衡，并突出了對地方經濟發(fā)展的支持，積極協(xié)調、支持新疆企業(yè)與中石油、中石化建立合作共贏、利益共享機制，在石油公司礦業(yè)權區(qū)塊內，通過合資合作的方式開展油氣勘查開采。

在油氣勘查區(qū)塊招標中，企業(yè)承諾的勘查工作量