戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)及部件行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局

戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)及部件行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局

儲(chǔ)能變流器市場容量GGII調(diào)研顯示，2022年，中國儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模破2000億，其中電力儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模從2021年480億元，增至2022年1600億元，其中PCS增幅達(dá)248%。根據(jù)CNESA統(tǒng)計(jì)，2021年陽光電源、科華數(shù)據(jù)、比亞迪PCS全球出貨量位居前三位，占據(jù)主要市場。儲(chǔ)能變流器作為儲(chǔ)能系統(tǒng)充放電開關(guān)，是儲(chǔ)能系統(tǒng)中的技術(shù)壁壘。儲(chǔ)能變流器決定了輸出電能的質(zhì)量和特征，很大程度影響著電池的壽命，目前國內(nèi)形成了成熟的組串式和集中式成熟的規(guī)模化儲(chǔ)能變流器產(chǎn)業(yè)鏈，伴隨著儲(chǔ)能裝機(jī)量的提升，行業(yè)進(jìn)入爆發(fā)期，各公司百家爭鳴，需求的擴(kuò)張為這個(gè)行業(yè)帶來巨大紅利。同時(shí)受限于上游IGBT供應(yīng)不足，IGBT國產(chǎn)化進(jìn)程加速，儲(chǔ)能變流器行業(yè)機(jī)遇大增。儲(chǔ)能管理系統(tǒng)，是指為基于磷酸鐵鋰電池、超級(jí)電容等儲(chǔ)能元件經(jīng)過多串并組合而成的儲(chǔ)能模組提供電源管理、保護(hù)等功能的系統(tǒng)。儲(chǔ)能管理系統(tǒng)（ESMS）包括但不限于電池管理系統(tǒng)（BMS）、能量管理系統(tǒng)（EMS）等。儲(chǔ)能管理系統(tǒng)作為儲(chǔ)能系統(tǒng)的決策中樞，提高儲(chǔ)能系統(tǒng)調(diào)度效率。隨著國家源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化布局，電網(wǎng)的調(diào)度功能也逐漸凸顯，引領(lǐng)電力體系變革。儲(chǔ)能管理系統(tǒng)，可以高效的提升系統(tǒng)集成標(biāo)準(zhǔn)化、一體化，新能源發(fā)電并網(wǎng)量的增大，對(duì)應(yīng)的管理系統(tǒng)需求也日益旺盛，未來增量可觀。儲(chǔ)能管理系統(tǒng)對(duì)系統(tǒng)BMS、PCS、電表、電芯等進(jìn)行采集管理和協(xié)調(diào)控制，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)控、故障告警等功能，并利用峰谷價(jià)差儲(chǔ)能系統(tǒng)低充高放的方式實(shí)現(xiàn)電能移峰填谷，為用戶節(jié)省電費(fèi)。源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化，簡單的可以理解為儲(chǔ)能在發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)的三種應(yīng)用途徑。發(fā)電側(cè)配儲(chǔ)，主要指為常見的光伏、風(fēng)電、水電配儲(chǔ)，主要運(yùn)營模式為電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻獲取收益，同時(shí)改善可再生能源三棄問題；電網(wǎng)側(cè)配儲(chǔ)，主要的商業(yè)模式是將電網(wǎng)一部分容量租給新能源業(yè)主，或者參與市場交易；用戶側(cè)配儲(chǔ)，主要是提高自發(fā)自用水平，或者通過峰谷套利等模式降低用電成本。不管在哪種應(yīng)用場景下，都需要儲(chǔ)能管理系統(tǒng)進(jìn)行智慧管理和調(diào)度，進(jìn)而提升儲(chǔ)能的利用效率。基于儲(chǔ)能管理系統(tǒng)的AI算法，收集系統(tǒng)數(shù)據(jù)，制定不同的充放電策略，保證儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性調(diào)用。提供熱管理的溫控系統(tǒng)成為儲(chǔ)能系統(tǒng)效率關(guān)鍵因素，是系統(tǒng)效率的保證。目前主要形成了以液冷和風(fēng)冷為主的技術(shù)路線，溫度直接影響電池的活性，溫差過高或者過低影響儲(chǔ)能系統(tǒng)的可用率、壽命和效率等性能，甚至帶來安全隱患。傳統(tǒng)風(fēng)冷系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單成本較低，隨著系統(tǒng)的發(fā)展低功耗、高集成度、高換熱效率的液冷逐漸占據(jù)主要熱管理市場。風(fēng)冷系統(tǒng)簡單成本較低，液冷功耗更低效果更好。風(fēng)冷系統(tǒng)具備系統(tǒng)簡單、制造成本低、便于安裝等特點(diǎn)。在電池能量密度低，充放電速度慢的場景有比較多的應(yīng)用。液冷具備載熱量大，換熱效率高的特點(diǎn)，在電池包能量密度高，充放電速度快，環(huán)境溫度變化大的場合得到廣泛的應(yīng)用。液冷系統(tǒng)可以和電池包高度集成，所需空間小，無需擔(dān)心灰塵，水汽凝結(jié)。研究表明，液冷系統(tǒng)具有換熱密度大更節(jié)能、均溫性好、溫差更低、占地小效率高、壽命更長的優(yōu)點(diǎn)。近年來，隨著我國能源改型升級(jí)步伐的加快，以儲(chǔ)能技術(shù)與系統(tǒng)為核心的現(xiàn)代智能電網(wǎng)日漸引起重視，儲(chǔ)能技術(shù)被大規(guī)模應(yīng)用于電力系統(tǒng)的發(fā)電、輸電、配電、用電的各個(gè)環(huán)節(jié)，不僅推動(dòng)我國能源供給改革，而且是實(shí)現(xiàn)智能電網(wǎng)必不可少的核心技術(shù)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2011-2022年1月期間全球共發(fā)生37起儲(chǔ)能電站爆炸事故，其中4起發(fā)生在中國。儲(chǔ)能安全問題亟待解決，儲(chǔ)能消防成為維護(hù)財(cái)產(chǎn)和人身安全的重中之重。因此，相關(guān)儲(chǔ)能消防安全政策法律法規(guī)也在不斷完善中，形成一個(gè)成熟的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，為儲(chǔ)能消防行業(yè)的增長提供保障。儲(chǔ)能消防系統(tǒng)由火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)和消防聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)組成。其核心思想是對(duì)報(bào)警區(qū)域中發(fā)生的任何火情及時(shí)地感知，并根據(jù)其報(bào)警級(jí)別分別在控制中心給予報(bào)警或進(jìn)行相應(yīng)的聯(lián)動(dòng)處理。主要包括火災(zāi)監(jiān)控、氣體滅火系統(tǒng)/高壓細(xì)水霧滅火系統(tǒng)、災(zāi)后防復(fù)燃等。形成了完整的儲(chǔ)能消防產(chǎn)業(yè)鏈，以及豐富的下游應(yīng)用場景。鋰電池火災(zāi)與普通火災(zāi)具有較大的區(qū)別，鋰電池是一種含能物質(zhì)，具有燃燒激烈、熱蔓延迅速；毒性強(qiáng)、煙塵大、危險(xiǎn)性大；易復(fù)燃、撲救難度大等特征。然而，現(xiàn)有的滅火劑如干粉滅火劑對(duì)鋰電池滅火幾乎沒有效果；鹵代烷、二氧化碳、七氟丙烷只能撲滅明火，無法從根本上抑制火災(zāi)發(fā)生，往往稍后會(huì)出現(xiàn)復(fù)燃，不具備降溫和滅火的雙重功能，對(duì)鋰電池的火災(zāi)不具有適用性；水噴淋系統(tǒng)技術(shù)比較成熟，降溫滅火效果明顯，成本低廉且環(huán)境友好，但以水作為滅火介質(zhì)的弊端也很明顯，耗水量大，撲救時(shí)間長，撲滅火災(zāi)后將導(dǎo)致儲(chǔ)能電站內(nèi)的電池短路損壞而無法正常使用。因此，針對(duì)鋰電池，特別是大型儲(chǔ)能鋰電池系統(tǒng)的火災(zāi)隱患進(jìn)行滅火防護(hù)，設(shè)計(jì)開發(fā)新型高效、防復(fù)燃滅火劑及滅火劑釋放系統(tǒng)和裝置，有利于鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用。儲(chǔ)能行業(yè)進(jìn)入壁壘（一）儲(chǔ)能行認(rèn)證壁壘對(duì)于儲(chǔ)能企業(yè)而言，在不同國家銷售通常需要先經(jīng)過當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)品認(rèn)證，涉及大量嚴(yán)格的安全標(biāo)準(zhǔn)和復(fù)雜的認(rèn)證程序，對(duì)進(jìn)入者提出了較高要求。部分國家和地區(qū)完成認(rèn)證需要半年至一年以上的時(shí)間，限制了新進(jìn)入者進(jìn)入市場的速度。（二）儲(chǔ)能行技術(shù)壁壘BMS是控制，理電池各項(xiàng)功能并保護(hù)電池的核心部件，是儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成環(huán)節(jié)，BMS的技術(shù)水平直接決定了電芯的使用效率和壽命。部分電芯參數(shù)無法通過直接觀測取得，而是需要積累大量的電芯使用數(shù)據(jù)，通過放電電壓、電流、時(shí)間、循環(huán)次數(shù)等指標(biāo)優(yōu)化算法從而模擬電池充放電情況。實(shí)現(xiàn)高精度測量需要大量數(shù)據(jù)積累以及長時(shí)間的算法調(diào)試，并根據(jù)電芯的使用壽命對(duì)各項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行微調(diào)，才能構(gòu)建完善的BMS策略，繼而為SOC、SOH、SOP估算提供保障并形成穩(wěn)定高效的儲(chǔ)能系統(tǒng)。對(duì)于新進(jìn)入者而言，突破核心技術(shù)不僅需要較大的資本投入，還需要較長的時(shí)間積累。因此BMS技術(shù)成為制約新進(jìn)入者進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘之一。EMS作為儲(chǔ)能系統(tǒng)供電實(shí)體的控制系統(tǒng)，需要控制逆變器、負(fù)載、電池模組等部件的穩(wěn)定運(yùn)行，是儲(chǔ)能系統(tǒng)的控制核心，全方位地保障了用電可靠性和經(jīng)濟(jì)性。（三）儲(chǔ)能行產(chǎn)品品牌壁壘儲(chǔ)能系統(tǒng)的安全性，可靠性是消費(fèi)者選擇產(chǎn)品時(shí)的重要考慮因素，此外，儲(chǔ)能產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)較高且質(zhì)保期較長，因此消費(fèi)者選擇儲(chǔ)能系統(tǒng)時(shí)往往較為傾向品牌認(rèn)可度較高的企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品。而產(chǎn)品品牌的建設(shè)需要較長時(shí)間的積累和持續(xù)的維護(hù)，尤其在德國等注重產(chǎn)品質(zhì)量、品牌忠誠度較高的市場，新進(jìn)入者短時(shí)間內(nèi)很難快速形成品牌影響力。（四）儲(chǔ)能行人才壁壘儲(chǔ)能行業(yè)的市場參與者需要投入大量的人力物力資源，逐步建立起由產(chǎn)品研發(fā)、渠道拓展、品牌策劃、市場營銷和供應(yīng)鏈管理等各領(lǐng)域優(yōu)秀人才組成的管理團(tuán)隊(duì)，同時(shí)企業(yè)還需要成熟且完善的人才培訓(xùn)和選拔機(jī)制，以滿足企業(yè)發(fā)展過程中對(duì)人力資源的需求，以上構(gòu)成了進(jìn)入儲(chǔ)能行業(yè)的人才壁壘。儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展情況（一）儲(chǔ)能技術(shù)簡介儲(chǔ)能即能量的存儲(chǔ)，指通過某種介質(zhì)或設(shè)備，將一種形式的能量轉(zhuǎn)化成另一種較為穩(wěn)定的能量形式并存儲(chǔ)，在需要時(shí)以特定能量形式釋放出來的一系列技術(shù)和措施。根據(jù)儲(chǔ)能原理的不同，可以細(xì)分為機(jī)械儲(chǔ)能、電磁儲(chǔ)能和電化學(xué)儲(chǔ)能等。根據(jù)CNESA，截至2021年末，在全球累計(jì)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模中，86．2%為抽水蓄能；在中國累計(jì)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模中，86．3%為抽水蓄能，均為占比最高的儲(chǔ)能形式，但受地理選址和建設(shè)施工的局限較多。憑借受地理?xiàng)l件影響較小、建設(shè)周期較短、能量密度大等優(yōu)勢，電化學(xué)儲(chǔ)能可靈活運(yùn)用于各類電力儲(chǔ)能場景中，是當(dāng)前應(yīng)用范圍最廣、發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮碾娏?chǔ)能技術(shù)，包括鈉硫電池、液流電池、鋰離子電池等，主要應(yīng)用于分鐘至小時(shí)級(jí)的工作場景。（二）儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用場景與商業(yè)模式儲(chǔ)能在電力系統(tǒng)中具有豐富的應(yīng)用場景，通常將儲(chǔ)能的應(yīng)用場景分為發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)，不同場景下對(duì)應(yīng)的儲(chǔ)能系統(tǒng)商業(yè)模式有所區(qū)別。在發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)，儲(chǔ)能系統(tǒng)主要用于可再生能源并網(wǎng)，以平滑電力輸出，進(jìn)而緩解以光伏、風(fēng)電為代表的新能源發(fā)電因其間歇性與波動(dòng)性對(duì)電網(wǎng)穩(wěn)定性帶來的沖擊和棄風(fēng)棄光等電力消納問題。不同于傳統(tǒng)的火電、水電，光伏發(fā)電輸出功率受到光照強(qiáng)度、溫度等因素影響，同時(shí)其發(fā)電在日間達(dá)到高峰進(jìn)而無法直接匹配傍晚和夜間的用電需求；風(fēng)力發(fā)電由于其受風(fēng)力驅(qū)動(dòng)的特性進(jìn)而會(huì)受到風(fēng)速、風(fēng)力等自然條件影響，輸出功率存在季節(jié)性甚至日間差異。由于電力的輸出、配送、使用同時(shí)完成，因此整個(gè)電力系統(tǒng)必須時(shí)刻處于動(dòng)態(tài)平衡狀態(tài)，進(jìn)而對(duì)于穩(wěn)定性提出極高要求，當(dāng)電源端功率與負(fù)荷端功率不同時(shí)，電力系統(tǒng)頻率發(fā)生變化，導(dǎo)致電網(wǎng)不穩(wěn)定。由于電網(wǎng)并網(wǎng)發(fā)電功率和用戶端的用電功率均具有瞬時(shí)特性，電網(wǎng)始終處于波動(dòng)變化中。為保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，需要電網(wǎng)側(cè)提供輔助服務(wù)。根據(jù)提供方式的不同，電力輔助服務(wù)可分為基本輔助服務(wù)和有償輔助服務(wù)?；倦娏o助服務(wù)是指機(jī)組為保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行必須提供的無償輔助服務(wù)，包括一次調(diào)頻、基本調(diào)峰、基本無功調(diào)節(jié)。有償電力輔助服務(wù)包括二次調(diào)頻、有償調(diào)峰、自動(dòng)電壓控制（AVC）、備用、轉(zhuǎn)動(dòng)慣量、爬坡、黑啟動(dòng)等。目前發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)的主要商業(yè)模式為提供以調(diào)峰調(diào)頻為主的電力輔助服務(wù)并進(jìn)行收費(fèi)。在用戶側(cè)，提高新能源的自發(fā)自用比例和谷電峰用應(yīng)用比較普遍。戶用儲(chǔ)能市場主要將光伏發(fā)電和儲(chǔ)能系統(tǒng)結(jié)合，以實(shí)現(xiàn)高比例的低成本光伏電力自發(fā)自用為目的，降低用戶的用電成本并利用儲(chǔ)能系統(tǒng)的離網(wǎng)能力提高用戶的用電穩(wěn)定性。此外，電價(jià)峰谷價(jià)差現(xiàn)象在國內(nèi)外諸多地區(qū)較為常見，因此利用儲(chǔ)能系統(tǒng)通過峰谷電價(jià)賺取利潤具備可行性。因?yàn)榉骞葍r(jià)差的存在，無論是工商業(yè)用戶單獨(dú)安裝儲(chǔ)能，還是安裝光儲(chǔ)一體化的用戶均可以在電價(jià)處于低谷時(shí)利用儲(chǔ)能系統(tǒng)存儲(chǔ)電能，在電價(jià)處于高峰時(shí)減少使用電網(wǎng)電能的數(shù)量甚至從儲(chǔ)能系統(tǒng)中釋放電能出售，進(jìn)而通過峰谷電價(jià)獲取收益。與此同時(shí)，配置儲(chǔ)能系統(tǒng)可在停電情況或無電的情況下保障電力供應(yīng)，將電力短缺帶來的損失降至最低。對(duì)于存在兩部制電價(jià)（容量電費(fèi)和電量電費(fèi)）的國家或地區(qū)，儲(chǔ)能還可幫助電力使用者降低容量電費(fèi)以降低用電成本。（三）儲(chǔ)能行業(yè)的市場容量根據(jù)CNESA的相關(guān)報(bào)告，截至2021年末，全球已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)功率達(dá)到209．4GW，較2020年末191．1GW同比增長約9．6%。新型儲(chǔ)能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為25．4GW，同比增長67．7%。截至2021年末，中國已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)功率達(dá)到46．1GW，較2020年末35．6GW同比增長29．5%，占全球累計(jì)裝機(jī)功率22．0%，占比較2020年末提升3．4個(gè)百分點(diǎn)。其中，抽水蓄能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大，為39．8GW，所占比重與去年同期相比再次下降，約為3個(gè)百分點(diǎn)。市場增量主要來自鋰電子電池、鉛蓄電池、壓縮空氣等新型儲(chǔ)能，其累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到5．73GW，同比增長74．5%。2021年，中國新型儲(chǔ)能新增規(guī)模首次突破2GW，達(dá)到2．45GW，同比增長56．7%。新型儲(chǔ)能中，鋰離子電池和壓縮空氣均有百兆瓦級(jí)項(xiàng)目并網(wǎng)運(yùn)行。從新型儲(chǔ)能規(guī)劃在建項(xiàng)目情況來看，2021年中國新型儲(chǔ)能走向規(guī)?；l(fā)展。2021年規(guī)劃、在建、投運(yùn)的項(xiàng)目共計(jì)851個(gè)、約26．3GW。其中投運(yùn)的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目主要以小于10MW的中小體量為主，數(shù)量占比約76．5%；規(guī)劃中和在建的儲(chǔ)能項(xiàng)目以10MW及以上的大體量項(xiàng)目為主，數(shù)量占比達(dá)到62．0%，其中規(guī)劃在建的百兆瓦項(xiàng)目超過70個(gè)，在體量上具備為電網(wǎng)提供儲(chǔ)能支持的基礎(chǔ)和條件。儲(chǔ)能行面臨的挑戰(zhàn)隨著市場參與者的增多，行業(yè)競爭將不可避免地趨于白熱化。儲(chǔ)能行業(yè)經(jīng)過十余年的高速發(fā)展，行業(yè)內(nèi)已經(jīng)在儲(chǔ)能電池系統(tǒng)、逆變器等主要賽道形成了一批具有技術(shù)、規(guī)模、資金優(yōu)勢的領(lǐng)先企業(yè)，該等企業(yè)在自身賽道潛力逐步減小的大背景下，將轉(zhuǎn)向上下游各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)一步開拓市場，儲(chǔ)能行業(yè)未來競爭趨勢將更為激烈。物理儲(chǔ)能行業(yè)概況物理儲(chǔ)能作為最成熟并已形成商業(yè)化的儲(chǔ)能方式，它主要包括抽水蓄能、壓縮空氣蓄能等。根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年底全球儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模中，抽水蓄能占比達(dá)到90．3%，占據(jù)絕對(duì)的主導(dǎo)地位。電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成介紹新型儲(chǔ)能技術(shù)路線具有多樣化特征。多種新型儲(chǔ)能技術(shù)正逐步從示范試驗(yàn)走向商業(yè)化應(yīng)用，在電力系統(tǒng)各個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)揮重要作用。從目前的現(xiàn)狀來看，鋰電池儲(chǔ)能在規(guī)?；l(fā)展的新型儲(chǔ)能中占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。對(duì)比目前抽水儲(chǔ)能度電成本，目前主流的電化學(xué)鋰電池儲(chǔ)能度電成本降低空間大，儲(chǔ)能系統(tǒng)降本需求旺盛。電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，是一種由蓄電池和并聯(lián)電壓型變流器構(gòu)成的能量存儲(chǔ)系統(tǒng)，具備快速調(diào)節(jié)與交流系統(tǒng)間交換（輸出或吸收）功率（有功或無功）的能力。根據(jù)實(shí)際應(yīng)用，電池儲(chǔ)能系統(tǒng)主要包含電池、儲(chǔ)能變流器（PCS）、溫控系統(tǒng)、消防系統(tǒng)以及管理控制系統(tǒng)和其他軟硬件系統(tǒng)。不同于動(dòng)力電池系統(tǒng)，儲(chǔ)能電池系統(tǒng)在一體化、標(biāo)準(zhǔn)化等技術(shù)方面存在很大優(yōu)化空間，長壽命、多循環(huán)、高安全、低成本是未來的發(fā)展趨勢，特別是長時(shí)儲(chǔ)能亟待發(fā)展。根據(jù)CNESA統(tǒng)計(jì)，全球新增裝機(jī)量方面，從2021年新增7GW，預(yù)計(jì)到2025年全球新增41．3GW，復(fù)合增長率55．85%；中國新增裝機(jī)量方面，從2021年新增1．8GW，預(yù)計(jì)到2025年新增23．3GW，復(fù)合增長率89．68%。根據(jù)CNESA統(tǒng)計(jì)，2021年中國儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量為19．5GW，全球儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量為203．5GW。根據(jù)目前儲(chǔ)能系統(tǒng)的市場價(jià)格約為1．5元/wh，以及PCS成本占比10%，測算2023年儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量將達(dá)到32．6GW，儲(chǔ)能系統(tǒng)國內(nèi)市場規(guī)模將達(dá)近千億元。電化學(xué)儲(chǔ)能相關(guān)國家法律法規(guī)政策已經(jīng)陸續(xù)頒布。在接下來政策的指引下，儲(chǔ)能行業(yè)將迎來大規(guī)模發(fā)展。電池儲(chǔ)能是通過電池、電化學(xué)技術(shù)存儲(chǔ)能量，常用的電池包括鋰電池、鉛蓄電池、鈉電池、液流電池等。電池儲(chǔ)能作為電能存儲(chǔ)的重要方式，具有功率和能量可根據(jù)不同應(yīng)用需求靈活配置，響應(yīng)速度快，不受地理資源等外部條件的限制，適合大規(guī)模應(yīng)用和批量生產(chǎn)等優(yōu)勢，使得電池儲(chǔ)能在新能源領(lǐng)域有著不可替代的地位。根據(jù)工信部最新統(tǒng)計(jì)，全行業(yè)持續(xù)深化創(chuàng)新，先進(jìn)三元電池、磷酸鐵鋰電池單體能量密度分別平均達(dá)到280Wh/kg、170Wh/kg，骨干企業(yè)電池系統(tǒng)循環(huán)壽命超過5000次。鋰電產(chǎn)品安全標(biāo)準(zhǔn)體系加快完善，《電能儲(chǔ)能系統(tǒng)用鋰蓄電池和電池組安全要求》等安全強(qiáng)標(biāo)正式立項(xiàng)，相關(guān)公共服務(wù)平臺(tái)不斷建立健全。儲(chǔ)能系統(tǒng)在電網(wǎng)的應(yīng)用目前也逐步完善，根據(jù)目前市場的統(tǒng)計(jì)，儲(chǔ)能系統(tǒng)中電池成本占比約為60%，成為儲(chǔ)能系統(tǒng)中的成本核心。完整的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成在新型電力系統(tǒng)中逐步形成了源-電-荷-儲(chǔ)一體化的應(yīng)用模式，保證了儲(chǔ)能削峰填谷、新能源消納等作用很好的發(fā)揮。鋰電池經(jīng)過幾十年的發(fā)展革新，儲(chǔ)能電池逐步形成從上游電池正負(fù)極材料、電解液、隔膜，到電芯、電池PACK以及電池簇，到下游儲(chǔ)能電池系統(tǒng)集成的完整產(chǎn)業(yè)鏈。儲(chǔ)能系統(tǒng)的初始投資成本高是制約儲(chǔ)能商業(yè)化、規(guī)模化應(yīng)用的主要因素，因此減少設(shè)備數(shù)量和建設(shè)成本，結(jié)合大容量電芯的使用，可以有效的降低初始投資成本。隨之帶動(dòng)著儲(chǔ)能技術(shù)往大容量、系統(tǒng)精細(xì)化等方向發(fā)展。目前電芯成本是儲(chǔ)能系統(tǒng)成本占比最高的因素，市場上逐步出現(xiàn)成本相對(duì)低、原材料豐富的鈉離子電池，成為大家的關(guān)注重心。根據(jù)各公司公布的投產(chǎn)計(jì)劃，2023年鈉電池產(chǎn)能將達(dá)到GWh級(jí)別。因其高循環(huán)次數(shù)、低能量密度的特性，本身適用于長時(shí)儲(chǔ)能的要求，未來鈉電池在儲(chǔ)能領(lǐng)域的應(yīng)用將得到充足的發(fā)揮。從電池材料來看，碳酸鈉價(jià)格遠(yuǎn)低于碳酸鋰，根據(jù)目前行業(yè)材料價(jià)格水平，預(yù)估鈉電池電芯價(jià)格目前可以比鋰電池低0．1-0．2元/wh。未來在技術(shù)的不斷革新推動(dòng)下，鈉電池的成本將有大幅度下降，根據(jù)目前鋰電芯0．8元/wh的價(jià)格水平，鈉電池將有望突破低于0．5元/wh，這對(duì)于儲(chǔ)能系統(tǒng)整體成本將有一個(gè)很大幅度的降本促進(jìn)作用，隨著未來儲(chǔ)能市場的爆發(fā)，鈉電池將會(huì)有一個(gè)爆發(fā)期。從儲(chǔ)能項(xiàng)目度電成本來看，度電成本LCOS=電力損耗+運(yùn)維成本+裝機(jī)成本/循環(huán)次數(shù)，參考目前成熟的抽水儲(chǔ)能度電成本0．21-0．25元/kWh。電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)概況電化學(xué)儲(chǔ)能作為近幾年增長最迅猛的儲(chǔ)能方式，增長速度由2018年的3．7%迅速提升到2020年的7．5%，受益于儲(chǔ)能技術(shù)的快速進(jìn)步，單位成本逐漸降低，具備了良好的商業(yè)化運(yùn)用條件，它主要包括以下幾種方式：鋰離子電池儲(chǔ)能、鉛蓄電池儲(chǔ)能和液流電池儲(chǔ)能。由于電化學(xué)儲(chǔ)能需要考慮壽命、安全性，以及經(jīng)濟(jì)成本的問題，而鋰離子電池儲(chǔ)能具有能量密度高、商業(yè)應(yīng)用廣、單位成本不斷下降、技術(shù)成熟，由此鋰離子電池儲(chǔ)能成為全球電化學(xué)儲(chǔ)能的霸主地位。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，鋰離子電池占電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)量的92%，鈉硫電池和鉛蓄電池分別占比3．6%、3．5%。目前鋰離子儲(chǔ)能主要采用磷酸鐵鋰電池技術(shù)儲(chǔ)能市場巨大，隨著技術(shù)進(jìn)步，儲(chǔ)能方式也會(huì)產(chǎn)生緩慢變化，未來代表性的儲(chǔ)能技術(shù)包括超導(dǎo)儲(chǔ)能和超級(jí)電容器儲(chǔ)能等。便攜式儲(chǔ)能行業(yè)前景分析便攜儲(chǔ)能