智能控制器行業(yè)發(fā)展推動力分析

智能控制器行業(yè)發(fā)展推動力分析

智能控制器行業(yè)發(fā)展推動力（一）智能控制器行業(yè)市場驅(qū)動市場需求的增長尤其是汽車電子、家用及商用電器、工業(yè)設(shè)備、電動工具、健身器材等下游產(chǎn)業(yè)的智能化、自動化程度提升的需求以及光伏、鋰電、物流等新興制造行業(yè)快速擴張市場需求的增加，使得控制器在多應(yīng)用領(lǐng)域得到了快速推廣。同時，隨著近兩年來步進系統(tǒng)和伺服系統(tǒng)的快速發(fā)展，作為控制裝置的通用智能控制器的市場規(guī)模隨之不斷擴大。（二）智能控制器行業(yè)技術(shù)驅(qū)動作為多種技術(shù)門類的集成產(chǎn)品，隨著相關(guān)技術(shù)的不斷發(fā)展，控制器行業(yè)作為一個高科技行業(yè)得到了加速發(fā)展。在工控行業(yè)智能化、定制化大趨勢下，運動控制技術(shù)呈現(xiàn)高速響應(yīng)，控制軸數(shù)、最高脈沖頻率、螺距補償、多段速度規(guī)劃、位置比較功能、主卡加密等關(guān)鍵項目的改進不斷提升產(chǎn)品性能，使其向著網(wǎng)絡(luò)化、集成化的方向發(fā)展。智能控制器行業(yè)目前基本實現(xiàn)了數(shù)字化產(chǎn)品向總線化產(chǎn)品的全面過渡，在不斷提升產(chǎn)品運行效率與運行精度的同時，加速行業(yè)滲透。智能控制器行業(yè)前景分析智能控制器作為電子產(chǎn)品實現(xiàn)智能化必不可少的組件之一，其市場規(guī)模與下游產(chǎn)品的市場需求緊密相關(guān)。得益于工業(yè)設(shè)備、家用電器、汽車電子、電動工具等行業(yè)的蓬勃發(fā)展，智能控制器的市場需求也隨之不斷擴大。除此之外，由于社會逐漸向智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展，終端產(chǎn)品的功能日漸豐富，需要更多的智能控制器以實現(xiàn)功能的控制，智能控制器的技術(shù)含量、功能豐富度亦在不斷提升，智能控制器行業(yè)迎來量價齊升趨勢。在全球市場方面，根據(jù)Frost&Sullivan的數(shù)據(jù)，全球智能控制器的市場規(guī)模從2015年的12，275億美元，上升至2020年的16，096億美元，復(fù)合增長率為5．57%，預(yù)計2024年將進一步上升至19，599億美元。在中國市場方面，我國憑借著產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢、一定的制造成本優(yōu)勢以及國內(nèi)電子制造企業(yè)的技術(shù)和工藝水平的不斷提升，吸引了包括智能控制器在內(nèi)的電子制造業(yè)向我國轉(zhuǎn)移。根據(jù)Frost&Sullivan的數(shù)據(jù)，中國智能控制器的市場規(guī)模從2015年的11，695億元，預(yù)計上升至2024年的38，061億元，增速高于全球水平。伴隨著上游芯片技術(shù)逐步升級、功能呈復(fù)雜化趨勢，智能控制器的研發(fā)成本進一步上升，基于降低運營成本的考慮，很多下游終端設(shè)備商開始選擇將智能控制器的研發(fā)和生產(chǎn)外包。在家用電器領(lǐng)域，國際大型家電巨頭伊萊克斯、惠而浦、西門子已經(jīng)全面將控制器研發(fā)與生產(chǎn)外包。在電動工具領(lǐng)域，TTI也已全面外包智能控制器，且中國智能控制供應(yīng)商占據(jù)主要份額。與此同時，由于智能控制器的技術(shù)含量逐漸提升，產(chǎn)品日趨智能化、物聯(lián)化以及模組化，小型低端控制器廠商難以滿足技術(shù)發(fā)展趨勢，而大型廠商可依托自身優(yōu)秀的研發(fā)團隊、豐富的行業(yè)經(jīng)驗、精準的行業(yè)趨勢把控，及時響應(yīng)技術(shù)和產(chǎn)品的迭代升級。此外，大型廠商憑借較大的經(jīng)營規(guī)模，具有更強的供應(yīng)鏈韌性，更易獲上游供應(yīng)支持，實現(xiàn)產(chǎn)品供應(yīng)及質(zhì)量的穩(wěn)定性。未來，得益于專業(yè)化分工的逐漸深化，國內(nèi)智能控制龍頭廠商憑借著一定的人口紅利、產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢、強勢的研發(fā)能力和供應(yīng)鏈管理能力，有望占據(jù)更多市場份額。智能控制器行業(yè)集中度不斷提升智能控制器行業(yè)集中度不斷提升，智能控制器行業(yè)集中度顯著提升。行業(yè)集中度提升原因之一：國內(nèi)智能控制器龍頭廠商具備較強研發(fā)實力、成本和規(guī)模優(yōu)勢，下游廠商需求增加，體現(xiàn)為龍頭產(chǎn)能飽滿。國內(nèi)智能控制器行業(yè)龍頭廠商在手訂單充沛，產(chǎn)銷率常年保持在極高水平，現(xiàn)有產(chǎn)能不能滿足銷售需求。行業(yè)集中度提升原因之二：國內(nèi)智能控制器龍頭廠商具備較強募資能力，積極擴產(chǎn)以搶占更大市場份額，體現(xiàn)為龍頭積極募資建設(shè)廠房、擴張產(chǎn)能。國內(nèi)廠商具備研發(fā)實力和成本優(yōu)勢，可實現(xiàn)快速交付，國內(nèi)外下游智能終端廠商將日益復(fù)雜和專業(yè)化的智能控制器外包給國內(nèi)廠商的趨勢明顯。在外部需求持續(xù)增加和產(chǎn)能持續(xù)出清的情況下，國內(nèi)龍頭智能控制器廠商積極擴產(chǎn)，旨在占領(lǐng)更大市場份額，降低單位成本，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟。智能控制器行業(yè)發(fā)展趨勢國內(nèi)供應(yīng)商優(yōu)勢一為具備較強研發(fā)能力：國內(nèi)智能控制器供應(yīng)商實力提升，研發(fā)能力不斷增強。國內(nèi)供應(yīng)商優(yōu)勢二為具備成本優(yōu)勢：本土制造廠商享受工程師紅利，中國勞動力成本僅為美國和德國1/4，智能控制器廠商人均薪酬僅為發(fā)達國家1/3水平。中國已成為世界制造中心，電子信息產(chǎn)業(yè)集群正加速崛起，制造業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈競爭能力加強，享受工程師紅利，在全球頗具成本優(yōu)勢。智能控制器是技術(shù)密集型產(chǎn)品，技術(shù)人員的薪酬顯著影響智能控制器制造商的利潤水平。我國技術(shù)人員薪酬較低，本土廠商具備勞動力成本優(yōu)勢。此外，中國運輸網(wǎng)絡(luò)發(fā)達、產(chǎn)業(yè)集群、產(chǎn)業(yè)鏈配套完整，具有運輸成本和原材料采購成本優(yōu)勢。國內(nèi)供應(yīng)商優(yōu)勢三為可實現(xiàn)快速交付：本土龍頭智能控制器制造商多數(shù)7*24服務(wù)響應(yīng)，15天即可完成首樣交付。通過幾十年的相關(guān)產(chǎn)品深耕經(jīng)驗，龍頭智能控制器廠商能充分適應(yīng)下游終端產(chǎn)品更新?lián)Q代，快速響應(yīng)、滿足客戶定制化需求，為全球客戶提供一站式的解決方案。在上述三點原因驅(qū)動下，國外訂單逐漸向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，智能控制器產(chǎn)業(yè)格局東升西漸，國內(nèi)廠商崛起，海外規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)業(yè)東移大勢所趨。國內(nèi)智能控制器廠商具備成本優(yōu)勢，研發(fā)和ODM能力不斷提升，交付速度快，迅速響應(yīng)客戶需求和下游產(chǎn)品變化，深受國際知名制造企業(yè)青睞，近年來海外業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴大。在制造業(yè)不斷向智能化發(fā)展的背景下，智能控制器專業(yè)性和附加值提升，生產(chǎn)和消費格局持續(xù)東移。海外訂單逐漸向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，國內(nèi)廠商深度受益。國內(nèi)智能控制器廠商人均創(chuàng)收逐年提升，年均復(fù)合增速10%，但相比于物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈其他設(shè)備制造領(lǐng)域，仍有較大成長空間。在下游智能終端制造商踐行外包和專業(yè)化分工、大量國際龍頭訂單國內(nèi)轉(zhuǎn)移的趨勢下，智能控制器行業(yè)人均創(chuàng)收大幅提升。但智能控制器行業(yè)人均創(chuàng)收（70萬）與無線與傳輸設(shè)備的光模塊（111萬元）、物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)層的通信模組（172萬元）等以海外需求為主的國內(nèi)設(shè)備其他制造領(lǐng)域相比還有一定差距，智能控制器行業(yè)發(fā)展和上升空間廣闊。智能控制器的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大電子智能控制產(chǎn)品的核心功能是提高用電設(shè)備的效率、精度和智能化。隨著各種用電設(shè)備日益朝數(shù)字化、功能集成和智能化方向發(fā)展，電子智能控制產(chǎn)品的滲透性也隨之進一步增強，廣泛應(yīng)用于家用電器、工業(yè)設(shè)備及電動工具、智能建筑與安防、汽車電子等領(lǐng)域，是部分新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的牽引力，也是某些傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級換代的重要驅(qū)動因素。隨著市場需求的高速增長、市場應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)擴大，除了傳統(tǒng)的制造業(yè)領(lǐng)域，智能控制器行業(yè)在化工、農(nóng)業(yè)、建筑等其他領(lǐng)域及其相關(guān)產(chǎn)品中的應(yīng)用也越來越普及，應(yīng)用市場前景廣闊。中國智能控制器行業(yè)市場規(guī)模及未來發(fā)展趨勢中國智能控制器行業(yè)在近幾年發(fā)展迅速，市場規(guī)模也在不斷擴大。根據(jù)市場調(diào)研在線網(wǎng)發(fā)布的2023-2029年中國智能控制器行業(yè)市場調(diào)研分析及戰(zhàn)略咨詢研究報告分析，2016年中國智能控制器行業(yè)市場規(guī)模達到890．7億元，2017年達到1062．2億元，2018年達到1305．5億元，2019年達到1591．2億元。隨著芯片技術(shù)的不斷進步，智能控制器在智能家居、智能交通、智能安防等領(lǐng)域發(fā)揮著越來越重要的作用。智能控制器在遠程控制、智能控制、節(jié)能環(huán)保等方面有著廣泛的應(yīng)用，有助于提高效率、降低成本。中國的智能家居市場正在迅速發(fā)展，智能家居的普及將進一步拓展智能控制器的應(yīng)用范圍，這將使智能控制器市場規(guī)模進一步增長，同時也為智能控制器廠商提供更多的商機。此外，隨著5G技術(shù)的不斷普及，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)也在不斷發(fā)展，智能控制器也可以與5G網(wǎng)絡(luò)進行連接，實現(xiàn)更加高效、穩(wěn)定的控制。另外，智能控制器也可以通過云計算技術(shù)實現(xiàn)大規(guī)模遠程控制，大大提高了智能控制器的可用性和可靠性。同時，國家也逐步完善了相關(guān)政策，支持智能控制器行業(yè)的發(fā)展，將智能控制器推廣到公共安全、物流、智能交通等領(lǐng)域，以提高智能控制器的使用率。總體而言，中國智能控制器行業(yè)市場規(guī)模正在不斷擴大，未來將會進一步增長。政策的不斷完善以及芯片技術(shù)的不斷提升將為智能控制器行業(yè)帶來更大的發(fā)展空間。中國智能控制器行業(yè)將持續(xù)受益于智能家居、智能交通、智能安防等行業(yè)的發(fā)展，隨著技術(shù)的不斷改進和智能家居市場的進一步開放，未來智能控制器行業(yè)的市場規(guī)模將會進一步增長，并成為一個新的增長點。我國電子智能控制產(chǎn)業(yè)市場份額提升隨著電子信息技術(shù)的發(fā)展，家用電器、工業(yè)設(shè)備及電動工具、智能建筑與安防、汽車電子等領(lǐng)域的終端產(chǎn)品對智能控制的需求不斷增長。此外，近年來隨著中國汽車、家電、工業(yè)設(shè)備及電動工具等產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，中國電子智能控制產(chǎn)業(yè)的全球市場份額也得到迅速提升。新技術(shù)不斷應(yīng)用的趨勢。行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的拓展和技術(shù)升級，加速了人類智能化進程，5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)推動智能社會發(fā)展，給智能控制行業(yè)迎來歷史性機遇。下游客戶集中度不斷提升的趨勢。近年來，全球家電呈現(xiàn)品牌加速集中的趨勢，頭部效應(yīng)愈加明顯；另一方面，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)日趨成熟，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快，智能化滲透率呈現(xiàn)加速的態(tài)勢。由于全球家電市場的總量增長趨緩，各大家電品牌商為了獲得更強的市場競爭力，對上游方案商提出了更高更全面的要求，如差異化的創(chuàng)新方案、高質(zhì)量低成本的產(chǎn)品、穩(wěn)定可靠的交付等。此外，國際貿(mào)易保護主義抬頭，國際化大客戶要求上游具備多國本地化服務(wù)能力。智能控制器行業(yè)概況智能控制器是以微控制器（MCU）芯片或數(shù)字信號處理器（DSP）芯片為核心，嵌入定制設(shè)計的軟件程序，經(jīng)過電子工藝加工后，實現(xiàn)終端產(chǎn)品的特定功能控制的核心器件。智能控制器集成了自動控制技術(shù)、微電子技術(shù)、通訊技術(shù)以及傳感技術(shù)等諸多技術(shù)門類，依托控制、通信、顯示、傳感等模塊，實現(xiàn)對終端產(chǎn)品智能化水平的提升。智能控制器早在20世紀40年代在工業(yè)生產(chǎn)中得以應(yīng)用，后來隨著微電子技術(shù)和傳感技術(shù)、控制理論的逐漸發(fā)展，智能控制器趨于小型化、實用化、性能穩(wěn)定化均得到提升，目前已廣泛用于工業(yè)設(shè)備、家用電器、汽車電子、電動工具、智能家居等領(lǐng)域。未來，由于物聯(lián)網(wǎng)、5G、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，以及消費者對智能產(chǎn)品的要求逐漸提升，