玻璃器皿行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測

玻璃器皿行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測

玻璃包裝容器發(fā)展趨勢近年來，我國先后出臺了多項重要產(chǎn)業(yè)政策，加快推進玻璃包裝容器制造業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，加強節(jié)能減排和資源綜合利用，引導(dǎo)玻璃包裝容器制造業(yè)向環(huán)保節(jié)能方向發(fā)展。行業(yè)內(nèi)技術(shù)落后、能耗大、規(guī)模小的企業(yè)將逐步被淘汰或兼并，具有技術(shù)、規(guī)模、品牌優(yōu)勢的企業(yè)將得到扶持和壯大，市場將呈現(xiàn)不斷向行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)集中的趨勢和良好的發(fā)展態(tài)勢。玻璃包裝容器使用后可以回爐再生產(chǎn)且不影響產(chǎn)品質(zhì)量，既能有效解決塑料等包裝材料使用后的處理問題，減少環(huán)境污染，同時還能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品循環(huán)利用、節(jié)約資源。隨著政府對環(huán)境友好型、資源節(jié)約型社會建設(shè)的不斷深入和監(jiān)管要求的不斷提升以及社會居民的環(huán)保意識、節(jié)約資源意識的增強，玻璃包裝容器逐漸成為政府鼓勵類包裝材料，消費者對玻璃包裝容器的認(rèn)可程度也不斷提升，行業(yè)發(fā)展前景向好。近年來，日用玻璃制品行業(yè)堅持市場需求導(dǎo)向，適應(yīng)不同消費群體和消費升級的需求，大力開發(fā)適銷對路的新產(chǎn)品，努力拓展產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，產(chǎn)品品種進一步豐富，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。輕量化玻璃瓶占玻璃包裝容器的比重明顯提高，高硼硅玻璃器具、高檔玻璃器皿、高檔玻璃餐飲具、水晶玻璃飾品、玻璃工藝品、藝術(shù)品等高附加值產(chǎn)品進一步發(fā)展。玻璃包裝容器行業(yè)營收情況從行業(yè)營收情況來看，2015-2018年期間，由于產(chǎn)業(yè)落后產(chǎn)能的不斷淘汰，行業(yè)產(chǎn)量的下降，使得行業(yè)營收規(guī)模整體呈下降趨勢，隨著產(chǎn)量回升，行業(yè)營收也隨之恢復(fù)上漲。據(jù)資料顯示，2021年我國玻璃包裝容器行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營收達710．53億元，同比增長23．2%。從行業(yè)企業(yè)情況來看，隨著近年來我國玻璃包裝行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)企業(yè)數(shù)量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國玻璃包裝行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊量為16106家，同比增長127．2%。為促進玻璃包裝容器行業(yè)的健康快速發(fā)展，我國政府制訂出臺了相關(guān)的法律法規(guī)，規(guī)范玻璃包裝容器行業(yè)的企業(yè)行為，營造良好的政策環(huán)境，為行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。玻璃包裝容器進入門檻工業(yè)和信息化部發(fā)布的《日用玻璃行業(yè)準(zhǔn)入條件》對日用玻璃行業(yè)新建或改擴建項目的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、能耗標(biāo)準(zhǔn)等做出嚴(yán)格限制，明確提出嚴(yán)格控制東中部及產(chǎn)能較為集中的地區(qū)新建日用玻璃生產(chǎn)項目。建設(shè)項目的重點是對現(xiàn)有生產(chǎn)線進行技術(shù)改造和升級以及發(fā)展輕量化玻璃瓶罐、高檔玻璃器皿和特殊品種的玻璃制品。因此，對于處于東中部及產(chǎn)能較為集中地區(qū)的日用玻璃生產(chǎn)企業(yè)而言，新進入者的威脅大大降低，而落后企業(yè)退出本行業(yè)的可能性大大增加，從而有助于防止盲目投資和低水平重復(fù)建設(shè)，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實現(xiàn)日用玻璃行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。日用玻璃行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，對于新進入企業(yè)而言具有很高的資金壁壘。國內(nèi)日用玻璃生產(chǎn)企業(yè)的建設(shè)投資規(guī)模一般均在億元以上，后續(xù)的技術(shù)更新、產(chǎn)品升級以及對于構(gòu)建節(jié)能環(huán)保設(shè)施的強制性要求，大幅度增加了資金投入，對企業(yè)的資金實力要求很高，提高了新進企業(yè)的投資門檻。隨著日用玻璃行業(yè)不斷向輕量化、節(jié)能化方向發(fā)展，依靠低端設(shè)備和工藝已經(jīng)不能維持企業(yè)長久生存，新進入者必須建成高起點的專業(yè)化生產(chǎn)裝置才能在競爭中立足。而專業(yè)化生產(chǎn)裝置必須經(jīng)過企業(yè)生產(chǎn)和技術(shù)團隊的消化、調(diào)試、改進，才能發(fā)揮最大效能。對于新進入者而言，若缺少必要的技術(shù)經(jīng)驗積累和專業(yè)人才儲備，短時間內(nèi)很難形成先進生產(chǎn)力。玻璃器皿產(chǎn)品面對的終端客戶為主要化妝品生產(chǎn)企業(yè)。行業(yè)內(nèi)通常為玻璃器皿生產(chǎn)企業(yè)銷售給貿(mào)易商，由貿(mào)易商將玻璃瓶和配件組裝后再統(tǒng)一銷售給終端企業(yè)。而要和大型貿(mào)易商進行合作，玻璃器皿生產(chǎn)企業(yè)需要具備很強的設(shè)計和生產(chǎn)能力以及良好的產(chǎn)品品質(zhì)，才能通過大型貿(mào)易商的嚴(yán)格篩選。對于行業(yè)新進入者而言，都形成了較強的市場壁壘。中國玻璃器皿行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模玻璃器皿就是用玻璃所造的器皿。玻璃藝術(shù)在我國保持了連綿不斷幾千年的發(fā)展歷史。明代萬歷年間，山東博山的料器制作已十分繁榮興盛，明末清初傳入北京，在清初康熙、雍正、乾隆時期，琉璃生產(chǎn)一度得到復(fù)興，清康熙三十五年，北京出現(xiàn)大規(guī)模的琉璃廠，生產(chǎn)皇宮享用的料器。在這期間，玻璃器皿的品種豐富多彩，造型與裝飾也有所變化。其中料仿玉、翡翠、瑪瑙、珊瑚等制成的瓶、碗、鼻煙壺、鳥獸等，顏色逼真，具有獨特風(fēng)格和韻味。從全球范圍來看，日用玻璃制品行業(yè)生產(chǎn)基地正在向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，主要原因為：一方面歐美等發(fā)達國家受制于原材料資源、人工成本等因素的限制;另一方面，在中國等發(fā)展中國家，由于受經(jīng)濟快速發(fā)展、政策鼓勵、豐富的原材料和較低勞動力成本等因素的影響，日用玻璃制品行業(yè)發(fā)展較快，產(chǎn)品出口及市場占有率不斷擴大，成為日用玻璃制品行業(yè)的重要生產(chǎn)基地和主導(dǎo)產(chǎn)品消費市場。目前，我國的日用玻璃器皿產(chǎn)品出口達180多個國家和地區(qū)，主要出口市場有美國、英國、日本、加拿大、韓國、歐盟、中東、非洲等國家或地區(qū)，市場前景呈現(xiàn)良好的發(fā)展趨勢，具有廣闊的發(fā)展空間。從百度指數(shù)玻璃器皿地域分布情況來看，華東地區(qū)玻璃器皿搜索指數(shù)最高，東北地區(qū)玻璃器皿搜索指數(shù)最低。業(yè)界人士認(rèn)為華東地區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展水平較高，消費能力較高，且對玻璃器皿的認(rèn)識較高，因此對玻璃器皿的需求關(guān)注較大。廣東、江蘇地區(qū)玻璃器皿的搜索指數(shù)較高，其次是山東、浙江以及河南地區(qū)，這與我國玻璃器皿企業(yè)布局集聚相關(guān)。上海、北京、廣州、深圳、杭州以及重慶地區(qū)的消費者對玻璃器皿的關(guān)注較大，這與當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展水平、消費水平有著較大的關(guān)系，這些地區(qū)對玻璃器皿的需求量較大。因此在東部地區(qū)投資玻璃器皿行業(yè)開店的潛力較大。國家統(tǒng)計局公布的日用玻璃工業(yè)規(guī)模以上共計845家工業(yè)法人企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，玻璃制品制造業(yè)業(yè)務(wù)收入557．28億元，累計同比增長15．88%;實現(xiàn)利潤25．66億元，累計同比增長39．60%。其中，日用玻璃制品制造業(yè)匯總企業(yè)單位數(shù)476家，主營業(yè)務(wù)收入189．86億元，累計同比增長8．71%。玻璃包裝容器制造業(yè)匯總企業(yè)單位數(shù)284家，主營業(yè)務(wù)收入331．72億元，累計同比增長25．79%;利潤總額17．32億元，累計同比增長122．24%。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2021年上半年，日用玻璃制品及玻璃包裝容器產(chǎn)量1360．75萬噸，累計同比增長15．70%。其中，玻璃包裝容器產(chǎn)量948．39萬噸，累計同比增長16．59%;日用玻璃制品產(chǎn)量412．36萬噸，累計同比增長14．11%。玻璃保溫容器產(chǎn)量6579萬個，累計同比增長17．88%。出口方面，根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2021年上半年日用玻璃行業(yè)出口金額為34．94億美元，同比增長52．06%。其中，玻璃瓶罐行業(yè)出口金額11．81億美元，同比增長38．44%;玻璃器皿行業(yè)出口金額20．39億美元，同比增長65．95%;玻璃保溫容器行業(yè)出口1．76億美元，同比增長29．96%;玻璃儀器行業(yè)出口0．98億美元，同比增長21．77%。從數(shù)據(jù)可以看出，日用玻璃行業(yè)出口增長最快的為玻璃器皿行業(yè)，增長超六成。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年我國全國人民可支配收入達到了35128元。在我國人均可支配收入穩(wěn)定增長的推動下，居民消費能力得到了明顯提升，消費習(xí)慣也開始改變，進一步帶動了玻璃器皿行業(yè)的發(fā)展。隨著我國人均可支配收入的增長以及消費的升級，未來節(jié)能環(huán)保、個性化強的玻璃器皿行業(yè)將迎來巨大的市場需求增長空間。目前我國玻璃器皿行業(yè)地域特征較為明顯，玻璃器皿生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，但規(guī)模較小。在我國節(jié)能環(huán)保等相關(guān)政策的導(dǎo)向作用下，部分規(guī)模較小、經(jīng)營能力不足的玻璃器皿企業(yè)將逐漸淘汰出局，具有生產(chǎn)優(yōu)勢且技術(shù)先進的玻璃器皿企業(yè)將不斷發(fā)展?？梢?，未來玻璃器皿行業(yè)集中度將得到明顯提升。近年來，消費個性化需求發(fā)展迅速。隨著消費能力的提高，消費者的消費習(xí)慣發(fā)生了較大的改變，人們對個性化十足的玻璃器皿制品需求越來越大。隨著消費升級逐漸延伸到三四線城市，未來玻璃器皿行業(yè)將不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進行轉(zhuǎn)型升級。玻璃器皿行業(yè)的升級發(fā)展，將給消費市場帶來了更具個性化、更精美的、具有功能性特點的玻璃器皿制品。我國日用玻璃行業(yè)從業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)集中度偏低，競爭較為充分，且具有一定的地域聚集特征。得益于我國得天獨厚的發(fā)展條件和廣闊的市場空間，近年來，國際日用玻璃產(chǎn)業(yè)巨頭紛紛選擇落戶中國，以成立獨資或合資企業(yè)的方式與本土企業(yè)展開競爭，加劇了國內(nèi)日用玻璃生產(chǎn)企業(yè)在中高端產(chǎn)品領(lǐng)域的競爭。2020年由于受到新冠疫情的影響，中國玻璃包裝容器產(chǎn)量下降至1761．75萬噸。全國玻璃包裝容器生產(chǎn)企業(yè)主要分布于西南和華東地區(qū)，2021年1-7月產(chǎn)量占比分別為34．47%和29．54%。西南地區(qū)產(chǎn)量主要是由于西南地區(qū)的政策較好，人力成本較低，再加上水力資源豐富，能獲得較為便宜和清潔的能源。而華東地區(qū)是因為其自身的區(qū)位優(yōu)勢，華東地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平較高，對于玻璃包裝容器的需求量較大，因此吸引了一部分玻璃包裝容器生產(chǎn)企業(yè)。玻璃容器行業(yè)競爭格局（一）玻璃容器國際競爭格局1、玻璃容器行業(yè)國際玻璃包裝行業(yè)現(xiàn)階段呈現(xiàn)歐美地區(qū)高度集中、歐美以外地區(qū)高度分散的格局。世界主要的玻璃包裝容器生產(chǎn)商，如美國O-I集團、法國Saint-Gobain、愛爾蘭Ardagh、美國AnchorGlass、土耳其Sisecam、德國GerresheimerGroup等，其銷量約占歐美市場的80%-90%，全球市場的40%-45%。而在亞太和拉美地區(qū)，則有數(shù)量龐大、成長迅速的地區(qū)性生產(chǎn)商。2、日用玻璃器皿行業(yè)世界上生產(chǎn)中高檔玻璃器皿的大型企業(yè)主要集中在美國和歐洲，以美國利比集團、法國弓箭集團、德國肖特、捷克Rona為代表，在全球享有很高的市場地位和品牌影響力。亞洲則以泰國Ocean、德力股份等為代表。（二）玻璃容器國內(nèi)競爭格局1、玻璃容器行業(yè)據(jù)中國日用玻璃包裝容器行業(yè)委員會的統(tǒng)計資料分析，國內(nèi)日用玻璃包裝容器生產(chǎn)企業(yè)主要分布在安徽、廣東、山東、山西、江蘇等地區(qū)，以上地區(qū)集中了全國85%以上的日用玻璃包裝容器生產(chǎn)企業(yè)。主要競爭對手為廣東華興、秦皇島索坤、力諾特玻、河南巨力、山東華鵬等。2、日用玻璃器皿行業(yè)我國現(xiàn)有日用玻璃器皿生產(chǎn)企業(yè)眾多，形成了山西祁縣的中國玻璃器皿生產(chǎn)出口基地、重慶市合川區(qū)清平鎮(zhèn)中國日用玻璃產(chǎn)業(yè)基地、淄博博山八陡鎮(zhèn)中國日用玻璃產(chǎn)業(yè)名鎮(zhèn)、河北省河間市中國耐熱玻璃生產(chǎn)基地和安徽鳳陽的中國日用玻璃產(chǎn)業(yè)基地?？傮w而言，我國日用玻璃制造企業(yè)整體規(guī)模較小，產(chǎn)品檔次較低。據(jù)統(tǒng)計，目前我國日用玻璃器皿行業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)約有數(shù)千家，但普遍存在生產(chǎn)規(guī)模小，產(chǎn)銷失衡、競爭能力弱、盈利能力較低。國內(nèi)主要競爭對手主要為德力股份、山東華鵬、山東黑山等。日用玻璃器皿行業(yè)的發(fā)展概況和趨勢日用玻璃器皿主要指盛裝食品、飲料和酒水的玻璃用具，包括家庭、酒店的餐廳、廚房使用的各類杯、盤、碗、碟、酒具等，種類繁多。從全球范圍來看，一方面，以美國、歐洲為代表的發(fā)達國家是世界上主要的日用玻璃制品產(chǎn)業(yè)聚集地，形成了以法國弓箭、美國利比等為代表的著名日用玻璃制品生產(chǎn)企業(yè)，占據(jù)了市場的主導(dǎo)地位。但歐美等發(fā)達國家受制于原材料資源、人工成本等因素的限制，日用玻璃制品制造產(chǎn)業(yè)正面臨著結(jié)構(gòu)調(diào)整和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，向高質(zhì)低產(chǎn)和高技術(shù)方向發(fā)展，日用玻璃制品行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度越來越高。另一方面，以中國為代表的發(fā)展中國家在原料供應(yīng)、勞動力成本等方面具有較大優(yōu)勢，受經(jīng)濟快速發(fā)展、政策鼓勵等因素的影響，日用玻璃制品行業(yè)近年來得到了迅速發(fā)展，產(chǎn)品出口及市場占有率不斷擴大，已成為日用玻璃制品行業(yè)的重要生產(chǎn)基地和主要產(chǎn)品消費市場。日用玻璃制品行業(yè)是消費品領(lǐng)域中重要的民生產(chǎn)業(yè)，也是消費品產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的重要環(huán)節(jié)，據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年我國日用玻璃制品產(chǎn)量為733．01萬噸。從產(chǎn)業(yè)格局來看，我國日用玻璃制品行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)主要集中在廣東省、山東省、重慶市、安徽省以及江蘇省五個省市，占全國產(chǎn)量的61．37%。玻璃包裝容器行業(yè)的風(fēng)險特征隨著降低能源消耗和減少污染排放的要求不斷加大，國家及各級地方政府出臺了一系列節(jié)能環(huán)保法規(guī)及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，對玻璃生產(chǎn)企業(yè)提出更高要求并對制造玻璃成品過程中產(chǎn)生的環(huán)境污染和能源消耗的標(biāo)準(zhǔn)進行更加嚴(yán)格的控制，并鼓勵和促進行業(yè)內(nèi)部的重組和兼并，對產(chǎn)量少、產(chǎn)品附加值低、能耗高的中小企業(yè)進行適時