數(shù)字示波器產(chǎn)業(yè)市場前瞻

數(shù)字示波器產(chǎn)業(yè)市場前瞻

電子測量儀器行業(yè)進入壁壘（一）電子測量儀器行業(yè)技術和人才壁壘電子測量儀器行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，其發(fā)展以現(xiàn)代測量原理為基礎，融合了最先進的電子測量技術、射頻微波技術、數(shù)字信號處理技術、微電子技術、計算機技術、軟件技術、通信技術等技術，是多學科、多領域共同進步的結晶。同時，下游產(chǎn)業(yè)技術的快速發(fā)展對電子測量儀器提出了更高的測試要求。以上因素要求行業(yè)內(nèi)企業(yè)必須通過長時間的研發(fā)投入和技術積累，培育大量專業(yè)、技術經(jīng)驗豐富的復合型人才，打造具有創(chuàng)新能力的研發(fā)平臺，才能在面對測量技術快速發(fā)展和下游應用領域需求不斷變化，開發(fā)出符合市場需求的新產(chǎn)品。保持技術的先進性是本行業(yè)企業(yè)參與市場競爭的關鍵因素，因而行業(yè)具有較高的技術和人才壁壘。（二）電子測量儀器行業(yè)品牌和客戶壁壘品牌的樹立是長期積累的結果。與其他普通商品不同，電子測量儀器終端用戶在選擇電子測量儀器供應商之前，難以判斷其提供的產(chǎn)品和服務的價值，以及預測產(chǎn)品購買后自身的使用情況，交易的不確定性和風險性較高。因此，客戶傾向于通過各種渠道綜合評估服務商的服務信譽和服務質量，從而降低其交易成本和風險。良好的品牌和較高的行業(yè)知名度成為電子測量儀器廠商的核心競爭力之一，需要多年技術、知識和管理經(jīng)驗的長期積累?？蛻舴e累同樣是電子測量企業(yè)需要長期關注的重要議題。電子測量儀器企業(yè)服務對象行業(yè)跨度大，從政府、研究所、高校、集團性客戶、中小科技企業(yè)，到個人用戶，均是電子測量儀器廠商重要客戶組成。不同客戶對儀器廠商的注冊資金、技術能力、服務響應、業(yè)務資質、銷售網(wǎng)絡等方面均有不同程度的預期。由于各類客戶重視的維度比較分散，需求各不相同，如何能夠以較低的成本有效甄別并覆蓋更廣大、更有價值的目標客戶，是對行業(yè)后來者的重大考驗。（三）電子測量儀器行業(yè)市場渠道壁壘完善的營銷和服務網(wǎng)絡是廠商搶占目標市場，擴大市場占有率、提高品牌影響力的有力手段，有助于其發(fā)揮產(chǎn)品銷售、市場推廣、客戶服務等方面的規(guī)模優(yōu)勢。新的產(chǎn)品或服務推出后，也可以借助成熟的營銷服務網(wǎng)絡迅速搶占市場，更快速的為客戶所接受。行業(yè)內(nèi)已經(jīng)占據(jù)先機的巨頭企業(yè)的營業(yè)范圍遍布全球，并在各地開設營銷服務網(wǎng)點。與營銷和服務網(wǎng)絡相關的跨地域管理經(jīng)驗，也需要較長的時間積累與較大的資金投入。因此，營銷和服務網(wǎng)絡的覆蓋范圍，以及與之相關的跨地域管理經(jīng)驗及市場風險控制能力，也是本行業(yè)的進入壁壘之一。電子測量儀器行業(yè)前景隨著電子測量儀器在工業(yè)等領域的應用不斷增長，能夠有力推動我國在工業(yè)等領域的技術進步，因此為了推動我國電子測量儀器行業(yè)的發(fā)展，我國出臺了一些了政策。例如《5G應用揚帆行動計劃（2021-2023年）》《關于加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質企業(yè)的指導意見》《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標綱要》等政策，這些政策為電子測量儀器行業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展環(huán)境，助推行業(yè)發(fā)展。電子測量儀器行業(yè)競爭電子測量儀器行業(yè)進入門檻較高，具有技術、人才、品牌、客戶四重壁壘，國外一線品牌優(yōu)勢明顯，目前全球電子測量儀器市場空間近百億美元主要被海外企業(yè)占據(jù)，行業(yè)集中度高。全球電子測量儀器行業(yè)CR5接近50%且均為海外公司。據(jù)數(shù)據(jù)，2019年，全球電子測量儀器市場占比前五家公司的總市場份額達到48．9%，其中德科技市占率穩(wěn)居行業(yè)第一，為25．9%。羅德與施瓦茨、日本安立、泰克、力科分別排名第二到第五名，市占率分別為11．0%、5．2%、4．7%、1．9%。我國電子測量儀器企業(yè)的發(fā)展在很大程度上受制于國內(nèi)關鍵技術支撐不足。近年來，不少電子測量儀器制造企業(yè)更多地關注儀器產(chǎn)品的開發(fā)，在事關儀器長遠發(fā)展的基礎性、前瞻性、具有自主知識產(chǎn)權的關鍵共性技術研究方面的資金投入、人力投入嚴重不足，導致我國本土品牌產(chǎn)品性能指標與國外一線品牌企業(yè)相比存在明顯差距，核心競爭力較弱。近年來，在國家政策的支持下，我國的電子測量儀器企業(yè)在良好的市場環(huán)境中，迎來了加速發(fā)展和布局調整的重要機遇。2021年12月24日，全國人大常委會第32次會議修訂通過了《中華人民共和國科學技術進步法》，其中指出，在2021年12月24日通過的《中華人民共和國科學技術進步法》中明確規(guī)定：對于科技創(chuàng)新型產(chǎn)品，在功能、質量等指標滿足政府采購的需求條件下，政府采購應當購買。加快彌補產(chǎn)業(yè)短板弱項。加大基帶芯片、射頻芯片、關鍵射頻前端器件等投入力度，加速突破技術和產(chǎn)業(yè)化瓶頸，帶動設計工具、制造工藝、關鍵材料、核心IP等產(chǎn)業(yè)整體水平提升。加快輕量化5G芯片模組和毫米波器件的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，進一步提升終端模組性價比，滿足行業(yè)應用個性化需求，提升產(chǎn)業(yè)基礎支撐能力。支持高精度、高靈敏度、大動態(tài)范圍的5G射頻、協(xié)議、性能等儀器儀表研發(fā)，帶動儀表用高端芯片、核心器件等盡快突破。依托優(yōu)質企業(yè)組建創(chuàng)新聯(lián)合體或技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟，開展協(xié)同創(chuàng)新，加大基礎零部件、基礎電子元器件、基礎軟件、基礎材料、基礎工藝、高端儀器設備、集成電路、網(wǎng)絡安全等領域關鍵核心技術、產(chǎn)品、裝備攻關和示范應用。加強重大科技基礎設施和高端通用科學儀器的設計研發(fā)，聚焦高端通用和專業(yè)重大科學儀器設備研發(fā)、工程化和產(chǎn)業(yè)化研究，推動高編科學儀器設備產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。支持國產(chǎn)科學儀器政策不斷出臺的背景下，國產(chǎn)電子測量儀器廠商近年來收入規(guī)模迅速增長。2018-2021年坤恒順維、鼎陽科技、優(yōu)利德、普源精電營收CAGR分別為41．12%、25．44%、21．97%、18．35%；國產(chǎn)電子測量儀器廠商市場份額明顯提升，電子測量儀器的有望加速進行。電子測量儀器市場規(guī)模國內(nèi)電子測量儀器行業(yè)市場規(guī)模約為711億元，電子測量儀器上漲了8．22%。近年來，電子測量儀器行業(yè)發(fā)展相對穩(wěn)定，并且逐漸開始降低對國外品牌的依賴，國內(nèi)電子測量儀器品牌逐漸開始滲透。目前，我國在科學儀器的研究和制造方面與發(fā)達國家相比差距明顯，對外依賴度過高。我國每年上萬億元的固定資產(chǎn)投資中，有60%是用于進口設備，高端科學儀器幾乎100%進口。每年進口各類測試儀器總額接近我國測試儀器產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值50%。此外，在5000多家儀器生產(chǎn)企業(yè)中，年銷售收入超過2000萬元的不足1000家，與國外相比，全行業(yè)經(jīng)濟效益顯得較低。目前，我國電子測量儀器正處于新中國成立以來第二次發(fā)展機遇。源于我國經(jīng)濟的發(fā)展，各個產(chǎn)業(yè)正進行轉型升級與技術創(chuàng)新。而每個產(chǎn)業(yè)從原材料的選定、生產(chǎn)過程的監(jiān)控、產(chǎn)品的測試、行業(yè)運營都需要電子測量儀器輔助完成。同時，電子信息產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃等政策方針也將進一步擴大市場需求，為電子測量儀器提供新的廣闊市場。電子測量儀器主要細分行業(yè)的發(fā)展概況（一）微波/毫米波測量儀器發(fā)展概況微波/毫米波測量儀器包括信號發(fā)生器、頻譜/信號分析儀、矢量網(wǎng)絡分析儀、噪聲系數(shù)測試儀、功率計、頻率計以及調制域分析儀、相位噪聲測試儀、微波/射頻綜合測試儀等產(chǎn)品。微波/毫米波測量儀器是雷達、通信、導航、智能駕駛等領域信號模擬、信號分析以及信道仿真測試必不可少的測試儀器，隨著相關領域發(fā)展，測試需求日益旺盛，特別是近年來，隨著無線通信領域高速發(fā)展，通信頻率不斷提高，微波/毫米波測量儀器在無線通信測試領域得到廣泛運用，從5G基站測試、終端測試到外場測試，無論是研發(fā)還是生產(chǎn)階段，利用配置相關協(xié)議的信號發(fā)生器、信號分析儀開展測試越來越普遍。同時，隨著相關行業(yè)的技術發(fā)展，為確保更高精度、更大帶寬、更復雜場景的測試需求，對微波/毫米波測量儀器的性能指標提出了更高的要求，測試頻段從射頻擴展到THz頻段，帶寬已經(jīng)到了GHz以上，對相位噪聲、動態(tài)范圍等指標也提出了更高的要求。相關行業(yè)的測試需求既給微波/毫米波測量儀器帶來巨大市場機遇，也推動了微波/毫米波測量儀器技術的進步和發(fā)展。根據(jù)中國電子儀器行業(yè)協(xié)會及專業(yè)咨詢機構Frost&Sullivan的統(tǒng)計，全球微波/毫米波測量儀器2021年市場規(guī)模為143．7億元，到2025年將達到181．4億元，其間年均復合增長率為6．00%。隨著我國大力推廣5G通信、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)及智能網(wǎng)聯(lián)汽車，我國微波/毫米波測量儀器市場增長速度高于全球水平，從2015年的34億元增長至2021年的46．3億元，預計2025年將達到61．1億元，其間年均復合增長率7．18%。（二）光電測量儀器發(fā)展概況光電測量儀器主要用于光纖通信系統(tǒng)中各種數(shù)據(jù)的測量。包括光譜分析儀、光纖熔接機、光波元器件分析儀、光纖應變分布測試儀、光源、光功率計、光衰減器等。產(chǎn)品主要應用于光電通信的光芯片、光器件、光模塊及其工程應用等測試技術研究，光纖通信系統(tǒng)的施工、維護等。根據(jù)中國電子儀器行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年中國光電測量儀器市場容量為24．6億元，預計2025年將達到40億元，其間年均復合增長率約為12．92%。（三）通信測試儀器發(fā)展概況通信測試儀器主要分為無線通信測試儀器、有線通信測試儀器，包括的產(chǎn)品主要有：基站測試、終端測試、物聯(lián)網(wǎng)測試、數(shù)據(jù)通信與網(wǎng)絡測試、無線設備和網(wǎng)絡測試、無線信道模擬與仿真等。主要用于通信基站、終端和網(wǎng)絡設備的研發(fā)、生產(chǎn)、維護測試。伴隨無線通信、網(wǎng)絡通信的高速發(fā)展，通信測試儀器需求旺盛，根據(jù)中國電子儀器行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年中國通信測試儀器市場容量為73．1億元，預計到2025年將達到99．5億元，其間年均復合增長率達到8．01%?；A測量儀器涵蓋數(shù)字示波器、任意波形發(fā)生器、程控電源等產(chǎn)品門類，滿足各種基礎領域的測試分析需求。主要客戶包括高校、工業(yè)電子等領域客戶。其中，示波器作為量大面廣應用產(chǎn)品，具有廣闊的市場空間。根據(jù)中國電子儀器行業(yè)協(xié)會及Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，2021年中國基礎測量儀器市場空間為51．4億元，行業(yè)增速較為穩(wěn)定。預計中國市場規(guī)模將在2025年增長至64．8億元，年均復合增長率為5．96%。電子測量行業(yè)概況電子測量是利用電子技術對電磁信號進行測量的方法。電子測量儀器以電子技術為基礎，融合電子測量技術、射頻微波技術、數(shù)字信號處理技術、微電子技術、計算機技術、軟件技術、通信技術等，組成單機或自動測試系統(tǒng)，并以電磁信號（含光信號）作為測試對象，測量其各項參數(shù)或控制被測系統(tǒng)運行的狀態(tài)。電子測量儀器是儀器儀表的一個重要門類，應用范圍非常廣泛，具有多種分類方法，按照產(chǎn)品專業(yè)方向可分為：微波/毫米波測量儀器、光電測量儀器、通信測試儀器、基礎測量儀器等。在產(chǎn)業(yè)鏈方面，電子測量儀器產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料及零部件生產(chǎn)制造企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及通信、工業(yè)電子、教育、國防等領域。電子測量儀器行業(yè)概況電子測量儀器行業(yè)是重要的產(chǎn)業(yè)基礎，也是信息社會的重要組成部分。電子測量儀器是技術密集、知識密集、資金密集產(chǎn)品，是現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)科研、生產(chǎn)、試驗、維修的必備條件和重要手段，起著不可替代的作用，在現(xiàn)代經(jīng)濟建設和國防建設中具有戰(zhàn)略性的基礎地位。電子測量是利用電子技術對電磁信號進行測量的方法。電子測量儀器以電子技術為基礎，融合電子測量技術、射頻微波技術、數(shù)字信號處理技術、微電子技術、計算機技術、軟件技術、通信技術等，組成單機或自動測試系統(tǒng)，并以電磁信號（含光信號）作為測試對象，測量其各項參數(shù)或控制被測系統(tǒng)運行的狀態(tài)。隨著電子科學技術的發(fā)展，許多非電物理量都可設法通過一定的傳感器變換成電信號，再利用電子技術的方法進行測量。電子測量儀器既可以定量測量目標參數(shù)值，又可以定性測試目標在特定條件下的性能。（一）電子測量儀器的分類電子測量儀器是儀器儀表的一個重要門類，應用范圍非常廣泛，具有多種分類方法，按照產(chǎn)品專業(yè)方向可分為：微波/毫米波測量儀器、光電測量儀器、通信測試儀器、基礎測量儀器等。（二）電子測量儀器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈電子測量儀器與90%的國民經(jīng)濟行業(yè)相關聯(lián)，應用于生產(chǎn)經(jīng)營活動的幾乎所有領域。電子測量儀器產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料及零部件生產(chǎn)制造企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及通信、工業(yè)電子、教育、國防等領域。1、上游行業(yè)與電子測量儀器行業(yè)的關聯(lián)電子測量儀器行業(yè)上游供應商主要有電子元器件廠商、電子材料廠商、機電產(chǎn)品廠商、機械加工廠商和電子組裝廠商等。電子元器件方面涉及有源電子元器件與無源電子元器件兩大類。有源電子元器件，其特點是等效電路均含有受控電源，主要包括二極管、三極管集成電路等，在測量儀器中主要起到電信號的激發(fā)放大、振蕩、電流控制等功能，廣泛應用于數(shù)字示波器、頻譜分析儀、矢量網(wǎng)絡分析儀、信號發(fā)生器等電子測量儀器中。其中集成電路對電子測量儀器的基本功能進行集中整合，是實現(xiàn)測量及相關處理功能的重要核心單元。無源電子元器件，即不含有受控電源的電路組件，主要包括RCL（電阻、電容、電感）及無源射頻元器件等，其中RCL可以在測量儀器中起到分壓分流、濾波、穩(wěn)流等功能，是電路的基本組成元件，被動射頻元件包含濾波器、衰減器等，在微波/毫米波測量儀器、光電測量儀器、基礎測量儀器中都有廣泛應用。2、下游行業(yè)與電子測量儀器行業(yè)的關聯(lián)電子測量儀器行業(yè)下游即應用市場。電子測量儀器客戶群極其廣泛，所有與電子設備有關的企業(yè)，幾乎都需要使用電子測量儀器。典型的下游應用領域主要包括通信、工業(yè)電子、教育、國防等。電子測量儀器應用領域分類專用儀器以一個或某幾個專用功能為目的，如光纖測試儀器、電磁兼容EMC測試設備等。通用儀器是現(xiàn)代工業(yè)的基礎設備，根據(jù)其基礎測試功能不同，可以分為示波器、射頻類儀器、波形發(fā)生器、電源及電子負載、其他儀器等。大帶動：電子信息行業(yè)的開路先鋒，既可帶動自身上游產(chǎn)業(yè)鏈中的通用芯片、電子元器件、基礎軟硬件等取得突破，還可輻射帶動與電子信息相關的各大行業(yè)，如核工業(yè)、航空航天等領域向更高層次發(fā)展。高端電子測量儀器是國家安全、經(jīng)濟發(fā)展和科技創(chuàng)新的共性基礎和保障，目前已成為裝備研制、科技攻關和高新技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸，亟待解決。電子測量儀器以電子技術為基礎，是一個融合多學科、多種先進技術的基礎性行業(yè)，由于其囊括了電子測量技術、射頻微波設計技術、數(shù)字信號處理技術、微電子技術、計算機技術、軟件技術、通信技術等，因此產(chǎn)業(yè)鏈相對復雜，產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的企業(yè)類型也多種多樣。在產(chǎn)業(yè)鏈上游方面，主要為電子元件、電子器件、電子材料、機電產(chǎn)品等。其中，電子元件和電子器件統(tǒng)稱為電子元器件，是電子測量儀器的主要原材料之一。在產(chǎn)業(yè)鏈中游方面，主要包括電子測量儀器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，中游的企業(yè)主要分為通用電子測量儀器制造企業(yè)和專用電子測量儀器制造企業(yè)。在產(chǎn)業(yè)鏈下游方面，由于電子測量儀器是電子信息產(chǎn)業(yè)不可或缺的支撐保障，所有與電子設備有關的企業(yè)和行業(yè)幾乎都需要使用電子測量儀器。目前，航空航天、新能源汽車、物聯(lián)網(wǎng)、5G應用、射頻前端等行業(yè)快速增長，有效推動了電子測量儀器的快速發(fā)展。電子測量儀器行業(yè)的發(fā)展情況及未來發(fā)展趨勢（一）電子測量儀器行業(yè)產(chǎn)品市場特征1、電子測量儀器行業(yè)產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度高，應用領域廣電子測量儀器是關聯(lián)性戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，同步或超前其他技術和產(chǎn)業(yè)發(fā)展是其顯著特點，電子測量儀器行業(yè)自身的發(fā)展速度，對整個國民經(jīng)濟特別是電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有著十分明顯的影響。電子測量儀器廣泛應用于國民經(jīng)濟的各個領域，包括通信、工業(yè)電子、教育、國防等，對整個國民經(jīng)濟的推動作用明顯。2、電子測量儀器行業(yè)產(chǎn)品技術含量高，產(chǎn)品對新技術融合快電子測量儀器行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，是基于應用場景，多學科、多領域技術共同驅動的產(chǎn)業(yè)。電子測量儀器行業(yè)的基礎為現(xiàn)代測量原理，融合了最先進的電子測量技術、射頻微波技術、數(shù)字信號處理技術、微電子技術、軟件技術、計算機技術等。伴隨物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計算等新興技術的發(fā)展，相關技術開始融入測量儀器，正逐步改變電子測量儀器的傳統(tǒng)形態(tài)和測量模式。3、電子測量儀器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈配套要求高，歐美市場相對成熟在電子測量儀器領域，歐美起步時間早，產(chǎn)業(yè)鏈配套齊全，在信息技術、測量技術等方面，特別是半導體技術的優(yōu)勢和良好的下游應用領域產(chǎn)業(yè)基礎，對電子測量儀器產(chǎn)品應用場景的理解更深刻，有豐富的產(chǎn)品特別是高帶寬、高頻率產(chǎn)品的設計和開發(fā)經(jīng)驗，在電子測試測量領域競爭優(yōu)勢明顯，培育了是德科技、羅德與施瓦茨、安立等行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)，同時培育了更為成熟的使用者，其能夠熟練理解和使用功能日趨復雜的電子測量儀器，在選擇相關儀器時能夠更好的鑒別產(chǎn)品的性能。電子測量儀器廣泛應用于國民經(jīng)濟的各個領域，下游領域的應用場景不同，不同檔次產(chǎn)品滿足不同需求的應用場景，各檔次產(chǎn)品并存發(fā)展。隨著下游應用領域的需求變化以及測量技術的不斷發(fā)展，電子測量儀器性能不斷提升。（二）電子測量儀器行業(yè)市場情況1、受益于需求端驅動，全球電子測量儀器將持續(xù)穩(wěn)定增長受益于全球經(jīng)濟的增長，工業(yè)技術水平的提升，全球電子測量儀器市場規(guī)模保持持續(xù)上升的增長勢態(tài)。據(jù)統(tǒng)計，全球電子測量儀器的市場規(guī)模由2015年的643．4億元增長至2021年893．5億元。隨著5G通信、汽車電子和工業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，全球電子測量儀器設備的需求將持續(xù)增長。預計全球電子測量儀器行業(yè)市場規(guī)模到2025年將增長至1，098．1億元。2、受益于政策支持，我國電子測量儀器將持續(xù)穩(wěn)定增長受益于中國政策的大力支持，智能制造、5G通信、汽車電子等下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，據(jù)統(tǒng)計，中國的電子測量儀器市場將由2015年的165．6億元增長至2021年的321億元，預計中國電子測量儀器的市場將在2025年增長至412．8億元。（三）電子測量儀器行業(yè)技術發(fā)展趨勢電子測量儀器屬于技術密集型行業(yè)，其發(fā)展是多學科、多領域共同進步的成果。隨著科學技術的持續(xù)發(fā)展，電子測量儀器也將隨之快速發(fā)展，以滿足下游應用領域的測量需求，促進