改性工程塑料產(chǎn)業(yè)調(diào)研報(bào)告

改性工程塑料產(chǎn)業(yè)調(diào)研報(bào)告

塑料制品目前約占寰球食物包裝產(chǎn)品總量30%的市場(chǎng)份額，因而要把衛(wèi)生、安全工作放在首位。嚴(yán)格遵守新版《食物安全法》規(guī)定和要求，切實(shí)做好塑料制品的衛(wèi)生、安全工作，需要依靠技能進(jìn)步，大力開發(fā)安全可靠的食物觸摸新材料及助劑，加快成立食物包裝材料衛(wèi)生安全溯源機(jī)制和辦法，從源頭上保護(hù)原料及助劑達(dá)到食物級(jí)要求;要加快食物包裝材料尺度化體系建設(shè)，成立健全食物包裝材料安全評(píng)價(jià)制度和辦法。目前，我國(guó)塑料再生利用行業(yè)正處于起步階段，存在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，再生利用率偏低、利潤(rùn)空間不大，技能掉隊(duì)等問題。一系列增進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)政策的出臺(tái)，廢舊塑料的辦理、回收和高值化利用成為行業(yè)進(jìn)展的焦點(diǎn)。三級(jí)標(biāo)題推動(dòng)環(huán)境保護(hù)型助劑在塑料制品中的替代歐洲禁用鉛/鎘類重金屬熱不亂劑已進(jìn)入倒計(jì)時(shí)，已于2016年1月1日開始禁止動(dòng)用，我國(guó)雖然規(guī)定了部分產(chǎn)品禁止動(dòng)用鉛鹽類熱不亂劑，仍無針對(duì)大部分產(chǎn)品的具體禁鉛時(shí)間表;歐洲已開始限定含鹵阻燃劑的販賣，以六溴環(huán)十二烷為例，2013年召開的結(jié)合國(guó)化學(xué)會(huì)議決定在寰球禁用阻燃劑HBCD，并將其參加到《對(duì)于持久性有機(jī)污染物的斯德哥爾摩公約》禁用化學(xué)制品的附錄A名單，但目前國(guó)內(nèi)聚苯乙烯基建筑保溫材料仍主要采用HBCD作為阻燃劑。四級(jí)標(biāo)題改性塑料行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析改性塑料行業(yè)的上游是生產(chǎn)合成樹脂的大型石化企業(yè)，包括塑料原料制造業(yè)、塑料機(jī)械、助劑產(chǎn)業(yè)等；下游企業(yè)為生產(chǎn)具體塑料制品的塑料加工企業(yè)，包括家用電器、汽車制造、電子電氣、通訊設(shè)備、交通運(yùn)輸企業(yè)等。整個(gè)行業(yè)具有產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，產(chǎn)品輻射面廣的特點(diǎn)。（一）上游行業(yè)對(duì)改性塑料行業(yè)的影響石油是塑料的主要原材料，90%以上的塑料單體來自石油裂解產(chǎn)品的下游衍生物，塑料再經(jīng)過加工改性生成改性塑料。從改性塑料的成本構(gòu)成看，原材料占比一般在90%以上。原油作為改性塑料的間接原材料，其價(jià)格走勢(shì)及產(chǎn)量供應(yīng)對(duì)改性塑料業(yè)的生產(chǎn)有著直接而重要的影響。從價(jià)格方面來看，原油價(jià)格與改性塑料行業(yè)指數(shù)基本呈反向關(guān)系，原油價(jià)格下降，改性塑料行業(yè)景氣度上升。從產(chǎn)量供應(yīng)方面看，我國(guó)是原油產(chǎn)銷量大國(guó)，石化產(chǎn)業(yè)非常發(fā)達(dá)。聚焦廣東，目前廣東已形成以大亞灣石化、茂名石化、廣州石化、湛江新中美、汕頭海洋、湛江中科石化為核心的綠色石化產(chǎn)業(yè)集群，其中揭陽大南海石化預(yù)計(jì)今年下半年將建成投產(chǎn)，目前產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)值已超萬億元。（二）下游行業(yè)對(duì)改性塑料行業(yè)的影響改性塑料憑借其在性能、成本等方面的優(yōu)勢(shì)，被廣泛應(yīng)用于影響國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要行業(yè)中，具體包括汽車制造、家用電器、電子電氣、電線電纜等。下游行業(yè)對(duì)改性塑料行業(yè)的發(fā)展具有較大的牽引與驅(qū)動(dòng)作用。近年來，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，下游行業(yè)的技術(shù)迭代及產(chǎn)業(yè)升級(jí)對(duì)改性塑料制品提出了旺盛的需求。三級(jí)標(biāo)題增強(qiáng)行業(yè)品牌建設(shè)工作，提升產(chǎn)業(yè)總體素養(yǎng)品牌建設(shè)是增進(jìn)企業(yè)可連續(xù)進(jìn)展的原動(dòng)力。路過多年高速進(jìn)展，我國(guó)塑料加工業(yè)涌現(xiàn)出了一批在國(guó)內(nèi)具有較大妨礙力的品牌，但仍短缺有國(guó)際妨礙力的品牌;加上中小企業(yè)數(shù)目占多數(shù)，對(duì)品牌定位重要性意識(shí)不足，短缺科學(xué)的戰(zhàn)略計(jì)劃，招致產(chǎn)業(yè)總體品牌意識(shí)不強(qiáng)。通過組織開展品牌培訓(xùn)活動(dòng)，抬高企業(yè)品牌培養(yǎng)意識(shí);帶領(lǐng)企業(yè)開發(fā)切合其實(shí)的品牌管理機(jī)制和品牌塑造辦法;通過技能改造、產(chǎn)學(xué)研用等方式帶領(lǐng)企業(yè)抬高創(chuàng)新能力，抬高產(chǎn)品質(zhì)量水平;鼓舞企業(yè)加大在技能研發(fā)和質(zhì)量提升等方面的投入;鼓舞企業(yè)更多過問行業(yè)尺度、國(guó)家尺度乃至國(guó)際尺度的定，搶占產(chǎn)業(yè)進(jìn)展的制高點(diǎn)。四級(jí)標(biāo)題改性塑料行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征（一）改性塑料行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)前我國(guó)改性塑料行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，業(yè)內(nèi)參與者以中小企業(yè)為主，規(guī)模普遍偏小，產(chǎn)品規(guī)格繁雜但缺乏技術(shù)含量，從而導(dǎo)致國(guó)內(nèi)改性塑料市場(chǎng)呈現(xiàn)過度競(jìng)爭(zhēng)的格局?？鐕?guó)企業(yè)憑借在改性塑料產(chǎn)品領(lǐng)域的技術(shù)及生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)不斷加強(qiáng)在中國(guó)的本土化開發(fā)和生產(chǎn)，搶占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額；另一方面少數(shù)本土企業(yè)借助資本市場(chǎng)取得了資金支持以進(jìn)行技術(shù)研發(fā)與規(guī)模擴(kuò)張，和中小企業(yè)迅速拉開了實(shí)力差距。在國(guó)內(nèi)外企業(yè)積極參與的大背景下，伴隨下游產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)與豐富，可預(yù)期市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局將進(jìn)一步加劇，并對(duì)缺乏核心技術(shù)的小規(guī)模加工企業(yè)產(chǎn)生擠出威脅。（二）改性塑料行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化風(fēng)險(xiǎn)塑料行業(yè)的下游一般為家用電器、汽車制造、電子電氣等行業(yè)，前述下游行業(yè)屬于消費(fèi)行業(yè)，受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及國(guó)家政策調(diào)控影響較大。若未來經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度減緩、國(guó)家政策調(diào)控發(fā)生重大變化或發(fā)生其他系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，前述行業(yè)可能會(huì)出現(xiàn)較大規(guī)模衰退，這將間接影響上游塑料制品行業(yè)的市場(chǎng)需求，并由此影響到企業(yè)的盈利水平。（三）改性塑料行業(yè)原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)改性塑料是以合成樹脂為主要原料，并輔助以一定的添加劑混合而成。合成樹脂是原油經(jīng)過裂解、重整形成的基本化工原料，再經(jīng)過聚合形成。因此原油價(jià)格的變動(dòng)是合成樹脂成本變化的主要原因，同時(shí)也是影響改性塑料制品成本和利潤(rùn)的重要因素。然而，在產(chǎn)業(yè)鏈中，改性塑料生產(chǎn)企業(yè)對(duì)于上游石油副產(chǎn)品的原材料供應(yīng)商議價(jià)能力較弱，企業(yè)較難控制原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。因此，若未來原油價(jià)格出現(xiàn)較大幅度波動(dòng)，改性塑料生產(chǎn)企業(yè)的原材料成本將受到影響，從而對(duì)該行業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果及盈利能力造成重大影響。三級(jí)標(biāo)題產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分歧理，中低檔產(chǎn)品比例高，產(chǎn)品同質(zhì)化程度嚴(yán)重塑料加工業(yè)基礎(chǔ)脆弱，產(chǎn)業(yè)素養(yǎng)偏低，總體創(chuàng)新能力脆弱招致產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分歧理，盲目投資激化產(chǎn)品同質(zhì)化程度，低水平競(jìng)爭(zhēng)激化，中低檔產(chǎn)品比例太高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分歧理，高端產(chǎn)品市場(chǎng)需求不足。高端專用料、工程塑料尤其是特種工程塑料研發(fā)及應(yīng)用水平與國(guó)際先進(jìn)水平差距較大，多種工程塑料、專用料依賴進(jìn)口，徑直妨礙塑料制品高端化應(yīng)用，與我國(guó)迅速進(jìn)展的新能源、生物醫(yī)藥、交通運(yùn)輸、航天航空、電子電器、信息等高端應(yīng)用領(lǐng)域不相匹配;醫(yī)用塑料產(chǎn)業(yè)在原材料選用、新產(chǎn)品應(yīng)用、整體損耗等指標(biāo)與發(fā)達(dá)國(guó)家差距較大，主要以一次性打針器、醫(yī)用輸液袋、PVC導(dǎo)管等損耗量較大的中低檔產(chǎn)品為主，用于透析、心血管以及心臟類等高端醫(yī)用塑料制品仍需大批進(jìn)口;塑料管道產(chǎn)品多以中低端為主，用于工業(yè)領(lǐng)域的耐磨、耐侵蝕、耐熱、清潔等特種介質(zhì)輸送管材，市政建設(shè)需要的大口徑、高強(qiáng)剛度管材，礦山阻燃、抗靜電管材，中高壓油氣輸送管材，格外海上油田用油氣管等高端產(chǎn)品與國(guó)外差距較大;盲目引進(jìn)引發(fā)的階段性、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩還沒有有效化解，而高端產(chǎn)品仍需大批進(jìn)口。如雙向拉伸產(chǎn)業(yè)在普通包裝膜產(chǎn)能嚴(yán)重過剩還沒有化解的狀況下，鋰離子電池隔膜產(chǎn)能預(yù)計(jì)在2015年達(dá)到23億平方米，大大超過寰球需求量，又形成新的產(chǎn)能過剩，而高端隔膜進(jìn)口比例達(dá)80%以上，全部隔膜進(jìn)口率達(dá)70%。注明結(jié)構(gòu)性、階段性產(chǎn)能過剩惡疾已嚴(yán)重妨礙企業(yè)安康連續(xù)進(jìn)展。三級(jí)標(biāo)題充分發(fā)揚(yáng)行業(yè)協(xié)會(huì)的作用，增進(jìn)行業(yè)繁華進(jìn)展塑料加工業(yè)要繼續(xù)維持以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，以企業(yè)為創(chuàng)新體系主體，產(chǎn)學(xué)研用全面聯(lián)合的進(jìn)展模式。協(xié)會(huì)要積極發(fā)揚(yáng)和企業(yè)之間橋梁和紐帶作用，將企業(yè)訴求積極向部門匯報(bào)并溝通協(xié)調(diào)，通過積極過問國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)、行業(yè)計(jì)劃及產(chǎn)品尺度的擬定及在企業(yè)的宣傳落實(shí)，為企業(yè)盡可能營(yíng)建良好的進(jìn)展空間和公道的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。呼吁增強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保證，鼓舞跨界結(jié)合，穿插創(chuàng)新活動(dòng)，鼓舞企業(yè)加大對(duì)鉆研開發(fā)、自主創(chuàng)新的投入，推進(jìn)行業(yè)加快步入安康、有序、良性進(jìn)展的快車道。鼓舞企業(yè)實(shí)施走出去戰(zhàn)略，到樹脂原料及市場(chǎng)資源豐盛的國(guó)家和地區(qū)設(shè)廠開拓國(guó)際市場(chǎng);提升高技能含量產(chǎn)品的出口比例，逐漸減輕加工貿(mào)易和低附加值產(chǎn)品;充分發(fā)揚(yáng)協(xié)會(huì)的組織協(xié)調(diào)作用，增進(jìn)出口市場(chǎng)向亞非拉等新興市場(chǎng)改變調(diào)整。剖析評(píng)估國(guó)外技能貿(mào)易壁壘對(duì)我國(guó)塑料加工業(yè)出口的妨礙，帶領(lǐng)企業(yè)合理利用國(guó)外技能貿(mào)易壁壘帶來的產(chǎn)品進(jìn)級(jí)契機(jī)，通過增強(qiáng)管理和自主創(chuàng)新來抬高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。三級(jí)標(biāo)題增強(qiáng)食物觸摸塑料制品安全工程建設(shè)塑料制品目前約占寰球食物包裝產(chǎn)品總量30%的市場(chǎng)份額，因而要把衛(wèi)生、安全工作放在首位。嚴(yán)格遵守新版《食物安全法》規(guī)定和要求，切實(shí)做好塑料制品的衛(wèi)生、安全工作，需要依靠技能進(jìn)步，大力開發(fā)安全可靠的食物觸摸新材料及助劑，加快成立食物包裝材料衛(wèi)生安全溯源機(jī)制和辦法，從源頭上保護(hù)原料及助劑達(dá)到食物級(jí)要求;要加快食物包裝材料尺度化體系建設(shè)，成立健全食物包裝材料安全評(píng)價(jià)制度和辦法。三級(jí)標(biāo)題塑料加工行業(yè)面對(duì)挑戰(zhàn)十三五塑料加工行業(yè)將面對(duì)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。一是新一輪技能革命和產(chǎn)業(yè)變革浪潮的沖擊。二是進(jìn)入新常態(tài)后，塑料加工業(yè)面對(duì)改變進(jìn)展方式、優(yōu)化調(diào)整結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)進(jìn)級(jí)繁重?fù)?dān)務(wù)的挑戰(zhàn)。因而十三五是實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)進(jìn)展的核心時(shí)期，進(jìn)展難度將明顯加大。當(dāng)前寰球范疇內(nèi)，新一代信息技能在工業(yè)領(lǐng)域普遍滲透正引發(fā)制作業(yè)進(jìn)展理念、技能體系、制作模式和價(jià)值鏈的重大變革，協(xié)同、智能、綠色、服務(wù)等正逐步成為制作業(yè)的關(guān)鍵價(jià)值表現(xiàn)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等將重構(gòu)制作業(yè)技能體系。歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家紛紛推出重振制作業(yè)的國(guó)家戰(zhàn)略和規(guī)劃，力求搶占高端制作業(yè)并不竭擴(kuò)展競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。例如，美國(guó)的再工業(yè)化、制作業(yè)振興、先進(jìn)制作業(yè)同伴規(guī)劃，德國(guó)的工業(yè)4．0，日本的再興戰(zhàn)略，法國(guó)的新工業(yè)法國(guó)等。將來寰球范疇內(nèi)圍繞市場(chǎng)、技能、資本和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的競(jìng)爭(zhēng)將愈加激烈。在這一大后臺(tái)下，工信部提出中國(guó)制作2025戰(zhàn)略，適時(shí)提出新材料、高性能醫(yī)療器械等十大沖破領(lǐng)域，為我國(guó)塑料加工業(yè)向高端化和智能化進(jìn)展指明了進(jìn)展方向，也提出更高的要求。目前正值塑料加工業(yè)轉(zhuǎn)型進(jìn)級(jí)的核心時(shí)期，新一輪科技和產(chǎn)業(yè)變革的醞釀和推動(dòng)，對(duì)塑料加工業(yè)提出嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，面對(duì)加快推動(dòng)勞動(dòng)密集型向技能、資本密集型產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)改變;面對(duì)加快以低人工本錢為主的低端比較優(yōu)勢(shì)向技能、配備、人才、研發(fā)為主的復(fù)合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的改變;面對(duì)加快以引進(jìn)、模擬、招商為主向自主創(chuàng)新、集成創(chuàng)新、智能創(chuàng)新的改變。四級(jí)標(biāo)題影響改性塑料行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素（一）影響改性塑料行業(yè)發(fā)展的有利因素1、改性塑料行業(yè)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的扶持改性塑料是新材料產(chǎn)業(yè)的重要分支，屬于我國(guó)戰(zhàn)略新興行業(yè)范疇，是近年來以及可預(yù)期的未來中國(guó)家重點(diǎn)關(guān)注與鼓勵(lì)發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)。對(duì)此，國(guó)家各部委及行業(yè)管理協(xié)會(huì)紛紛陸續(xù)出臺(tái)了大量鼓勵(lì)政策及發(fā)展指引來推動(dòng)改性塑料業(yè)的高速發(fā)展，包括但不限于《中國(guó)制造2025》、《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年版）》、《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2021年版）》、《塑料加工業(yè)十四五發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)意見》、《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》等。2、改性塑料行業(yè)下游快速發(fā)展的驅(qū)動(dòng)改性塑料作為需求驅(qū)動(dòng)型行業(yè)，其技術(shù)升級(jí)與生產(chǎn)規(guī)模的變化往往是下游行業(yè)需求變換的直接反應(yīng)。近年來，改性塑料的主要應(yīng)用場(chǎng)景如汽車制造、家用電器、電子電氣等均迎來了重要的技術(shù)迭代新窗口：汽車制造輕量化疊加新能源轉(zhuǎn)型、家用電器智能化、電子電氣迎來5G新時(shí)代，下游行業(yè)新的增長(zhǎng)契機(jī)對(duì)上游具備性能優(yōu)勢(shì)的改性塑料業(yè)提出了大量的客觀需求，極大地促進(jìn)了改性塑料加工業(yè)的技術(shù)進(jìn)步及規(guī)模增長(zhǎng)。3、改性塑料行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的助力經(jīng)過多年發(fā)展，我國(guó)改性塑料行業(yè)的研發(fā)能力得到了顯著提高，部分技術(shù)已達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。業(yè)內(nèi)企業(yè)通過加大研發(fā)投入，結(jié)合不同基材與助劑，不斷增強(qiáng)了改性塑料現(xiàn)有的優(yōu)勢(shì)性能并進(jìn)一步探索了其性能的可能性邊界。行業(yè)自身技術(shù)水平的持續(xù)提高與積淀有利于助推其快速匹配市場(chǎng)需求的不斷變化，并促進(jìn)其下游應(yīng)用場(chǎng)景的不斷擴(kuò)張，從而為行業(yè)自身的可持續(xù)發(fā)展提供了源源不斷的動(dòng)力。（二）影響改性塑料行業(yè)發(fā)展的不利因素1、改性塑料行業(yè)多數(shù)企業(yè)研發(fā)能力薄弱我國(guó)改性塑料行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，但整體呈現(xiàn)生產(chǎn)規(guī)模小、技術(shù)含量低的特點(diǎn)，行業(yè)核心技術(shù)大多掌握在業(yè)內(nèi)大型龍頭企業(yè)手中。中小型企業(yè)由于資金實(shí)力較為薄弱，研發(fā)投入占比低，導(dǎo)致其產(chǎn)品整體呈現(xiàn)低附加值、同質(zhì)化特征。多數(shù)企業(yè)在核心技術(shù)方面的確實(shí)將成為制約我國(guó)改性塑料行業(yè)發(fā)展的重要影響因素之一。2、改性塑料行業(yè)外資企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)強(qiáng)勁由于我國(guó)改性塑料行業(yè)起步較晚，整體來看國(guó)內(nèi)改性塑料企業(yè)與國(guó)外大型企業(yè)在技術(shù)積淀、