超聲波雷達(dá)系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略

超聲波雷達(dá)系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略

汽車電子行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)（一）汽車電子行業(yè)需求增長導(dǎo)致規(guī)模擴(kuò)大汽車電子行業(yè)的市場(chǎng)需求與汽車整車的產(chǎn)量及汽車配置級(jí)別呈現(xiàn)明顯的正相關(guān)關(guān)系：一方面在全球汽車產(chǎn)業(yè)汽車產(chǎn)銷量穩(wěn)步增長的帶動(dòng)下，全球汽車電子市場(chǎng)需求也出現(xiàn)了快速增長，特別是近年來新興市場(chǎng)國家汽車普及率、滲透率逐年提升，帶動(dòng)了上游汽車電子行業(yè)市場(chǎng)需求的爆發(fā)；另一方面，隨著汽車普及率的提高，消費(fèi)者對(duì)汽車駕駛的安全性、舒適性、功能多樣性提出了更高的要求，從而推動(dòng)了汽車配置級(jí)別的整體提升，也帶動(dòng)了以傳感器為代表的汽車電子產(chǎn)品需求的增長。正常情況下，低配置的普通代步汽車一般安裝十幾個(gè)或數(shù)十個(gè)傳感器，而隨著消費(fèi)者要求的不斷提升和市場(chǎng)競爭的深入，汽車整車廠商對(duì)汽車配置更新?lián)Q代的速度不斷加快，目前我國市場(chǎng)最新款的中高檔汽車普遍安裝上百個(gè)甚至幾百個(gè)傳感器，帶動(dòng)了整個(gè)汽車電子行業(yè)出貨量的快速增長。預(yù)計(jì)未來五年內(nèi)，全球汽車的增量市場(chǎng)規(guī)模將不斷增長，汽車產(chǎn)業(yè)的整體配置級(jí)別也將不斷提升，相應(yīng)配套的汽車電子行業(yè)市場(chǎng)需求規(guī)模也將持續(xù)增長。（二）汽車電子行業(yè)國產(chǎn)品牌崛起我國汽車零部件行業(yè)整體處于相對(duì)開放和市場(chǎng)化的競爭環(huán)境，行政干預(yù)較少，既有本土企業(yè)與外資企業(yè)之間的競爭，也有不同背景、不同所有制形式的本土企業(yè)之間的競爭。在市場(chǎng)化的競爭環(huán)境下，不同企業(yè)采取了不同類型的競爭策略，外資汽車零部件企業(yè)一般通過二級(jí)零部件的本土化生產(chǎn)來降低生產(chǎn)成本，而我國本土汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)則通過逐步強(qiáng)化技術(shù)研發(fā)能力和自主創(chuàng)新，不斷縮小與外資競爭對(duì)手的差距。2009年以前，我國汽車零部件市場(chǎng)（特別是一級(jí)配套供應(yīng)商市場(chǎng)）主要被國際巨頭控制，我國汽車零部件企業(yè)在競爭中處于相對(duì)弱勢(shì)的地位。近年來，隨著我國汽車工業(yè)的快速發(fā)展，以德賽西威、華域電子、均勝電子等為代表的國內(nèi)汽車零部件廠商群體迅速崛起，競爭實(shí)力不斷提高，部分優(yōu)質(zhì)內(nèi)資企業(yè)已經(jīng)具備了與汽車整車廠商同步開發(fā)的能力，逐步開始進(jìn)入整車廠商的全球采購體系，參與全球市場(chǎng)競爭。相關(guān)政策引導(dǎo)汽車電子行業(yè)蓬勃發(fā)展2017年以來，國家層面關(guān)于汽車電子頂層設(shè)計(jì)政策密集出臺(tái)，先后對(duì)車聯(lián)網(wǎng)、智能汽車等基于汽車電子發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)提出了行動(dòng)計(jì)劃或發(fā)展戰(zhàn)略。2020年11月，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》強(qiáng)調(diào)智能化、網(wǎng)聯(lián)化和電動(dòng)化成為汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流和趨勢(shì)，加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵零部件及系統(tǒng)開發(fā)，引領(lǐng)汽車電子行業(yè)蓬勃發(fā)展。2022年5月，工信部發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通協(xié)調(diào)平臺(tái)管理的通知》，進(jìn)一步加強(qiáng)汽車芯片和上游原材料保供穩(wěn)價(jià)，全力保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通穩(wěn)定，為汽車電子行業(yè)發(fā)展提供保障。高性能芯片、人工智能、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)加速迭代演進(jìn)，推動(dòng)汽車電子行業(yè)縱深發(fā)展。車用AI芯片滿足數(shù)據(jù)量呈指數(shù)級(jí)增長的智能駕駛相關(guān)運(yùn)算，成為決定汽車智能化發(fā)展水平的戰(zhàn)略性要素；5G技術(shù)逐步商業(yè)化，滿足車路協(xié)同和車聯(lián)網(wǎng)功能對(duì)高數(shù)據(jù)帶寬和低延遲傳輸需求；人工智能技術(shù)助力汽車系統(tǒng)解決方案和軟件算法開發(fā)。人工智能、云計(jì)算、5G等相關(guān)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，有效保障智能網(wǎng)聯(lián)相關(guān)汽車電子產(chǎn)業(yè)測(cè)試、應(yīng)用和推廣。汽車電動(dòng)化智能化發(fā)展加速，單車電子部件量價(jià)齊升隨著電動(dòng)汽車從MEV到BEV的不斷發(fā)展，以及智能化的持續(xù)滲透，電動(dòng)汽車內(nèi)的單車電子成本占整車成本百分比不斷上升。智能化方面，據(jù)蓋世汽車研究院，2021年我國L2級(jí)別ADAS新車搭載上險(xiǎn)量為395．62萬輛，同比增加77．65%，L2+級(jí)別ADAS新車搭載上險(xiǎn)量為169．45萬輛，自動(dòng)駕駛級(jí)別不斷提升。電動(dòng)化方面，據(jù)IDC，2022年全球電動(dòng)車滲透率將接近20%，出貨量達(dá)到522．5萬輛，2025年有望達(dá)到1299萬輛，2021-2025年CAGR為38%。根據(jù)IHS的數(shù)據(jù)，2000年汽車電子成本占比為18%，預(yù)計(jì)到2030年將上漲到45%，單車電子價(jià)值不斷上升。連接器是電子系統(tǒng)設(shè)備之間用于電信號(hào)或光信號(hào)交換的電子部件，汽車是僅次于通信的連接器第二大應(yīng)用領(lǐng)域。汽車連接器的市場(chǎng)規(guī)模僅次于通信市場(chǎng)，是連接器的第二大下游應(yīng)用領(lǐng)域。連接器在汽車中的應(yīng)用主要包括動(dòng)力系統(tǒng)、安全系統(tǒng)、車載設(shè)備等，連接器類型包括圓形連接器、FCP連接器、I/O連接器等。按照連接器在汽車中應(yīng)用場(chǎng)景的不同，可以將汽車上的連接器分為高壓、低壓、高速連接器。三類連接器在汽車中的應(yīng)用各有側(cè)重點(diǎn)，隨著汽車電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化以及共享化的發(fā)展，高壓、高速連接器的單車價(jià)值量顯著提升。新能源汽車向高壓平臺(tái)升級(jí)，緩解里程焦慮問題。短期來看，高壓平臺(tái)能夠解決電動(dòng)車充電慢的問題，緩解里程焦慮，長期來看，高壓平臺(tái)能夠提升車的整體性能。大功率電驅(qū)效率的提升，降低了熱損耗，同時(shí)線徑變小能夠有效節(jié)約銅線成本，節(jié)省空間、實(shí)現(xiàn)輕量化的需求。以奧迪PPE800V高壓平臺(tái)為例，與e-tron400V電壓平臺(tái)相比，該平臺(tái)電機(jī)系統(tǒng)尺寸減小30%，減重20%，能耗損失降低50%，對(duì)續(xù)航里程的貢獻(xiàn)增加10%。車端升級(jí)800V平臺(tái)，需要對(duì)電氣系統(tǒng)零部件進(jìn)行重新驗(yàn)證和選型。電動(dòng)車平臺(tái)的升級(jí)對(duì)高電流、高電壓下的連接組件的耐高壓、絕緣、電磁兼容性、熱管理要求逐漸提升。新能源汽車連接器的耐熱性、耐壓性以及在載流能力、EMC等尤其重要，隨著高壓平臺(tái)的升級(jí)，傳統(tǒng)的低壓連接器將被高壓連接器所替代，連接器的單車價(jià)值量顯著提升。普通汽車低壓連接器的單車價(jià)值量約為800元左右，而高壓連接器的單車價(jià)值量將達(dá)到1500元，伴隨著價(jià)值量的顯著提升以及新能源汽車滲透率的增加，市場(chǎng)規(guī)模將迎來爆發(fā)式增長。汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化加速滲透，打開高速連接器增量空間。2030年實(shí)現(xiàn)HA級(jí)別智能網(wǎng)聯(lián)汽車在高速公路廣泛應(yīng)用，在部分城市道路規(guī)?；瘧?yīng)用。汽車智能化和網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展將大量的使用高速連接器。以ADAS為例，攝像頭捕捉到的信息通過FAKRA高速連接器將數(shù)據(jù)傳輸?shù)骄€束上，線束另一端連接HFM連接器，再由HSD連接器傳輸?shù)街鳈C(jī)，最終通過HSD連接器將數(shù)據(jù)傳輸?shù)斤@示屏上。整個(gè)過程使用到的連接器包括FAKRA、HFM以及HSD。同時(shí)隨著傳感器數(shù)量的增加以及汽車電子電氣架構(gòu)的集中化，對(duì)于數(shù)據(jù)傳輸速率的要求則更高，傳統(tǒng)的6GHzFAKRA連接器無法滿足新需求，Mini-FAKRA由于其高傳輸速率以及體積小的優(yōu)勢(shì)，未來將逐步替代FAKRA。汽車連接器市場(chǎng)規(guī)模廣闊，預(yù)計(jì)2024年可達(dá)572億元。通過對(duì)于新能源汽車滲透率以及智能駕駛滲透率的判斷。預(yù)計(jì)2022年我國汽車連接器的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到378億元，2025年市場(chǎng)規(guī)模為670億元，2022-2024年CAGR為22．04%，而全球汽車連接器的市場(chǎng)規(guī)模將在2025年達(dá)到1610元。國內(nèi)廠商占有率較低，仍有較大空間。汽車連接器由于產(chǎn)品周期長、技術(shù)壁壘高、驗(yàn)證周期長等特點(diǎn)，市場(chǎng)份額多由國外廠商占據(jù)。排名前幾位的分別為泰科、矢崎、羅森伯格等，國內(nèi)廠商市場(chǎng)占有率較低。近些年，國內(nèi)廠商在連接器領(lǐng)域的進(jìn)展迅速，產(chǎn)生了瑞可達(dá)、中航光電、電聯(lián)技術(shù)等一批優(yōu)秀企業(yè)。比如瑞克達(dá)、中航光電的高壓連接器技術(shù)指標(biāo)已經(jīng)達(dá)到全球一線水準(zhǔn)，瑞可達(dá)已經(jīng)導(dǎo)入特斯拉、蔚來等優(yōu)秀車企供應(yīng)鏈；電聯(lián)技術(shù)高速連接器產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入吉利、長城、比亞迪等車企，產(chǎn)品涵蓋FAKRA、HSD、HDCamera連接器等產(chǎn)品。國內(nèi)汽車電動(dòng)化、智能化的快速發(fā)展將帶動(dòng)國內(nèi)連接器企業(yè)的快速發(fā)展。電動(dòng)化驅(qū)動(dòng)汽車線束高壓化的技術(shù)升級(jí)路徑，帶來單車價(jià)值量提升。汽車線束為汽車各個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行提供電氣連接，是車輛的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。相比于傳統(tǒng)燃油車，以電池為主要能源的新能源汽車推動(dòng)了線束大線徑、高壓化的發(fā)展路徑以滿足高壓大電流傳輸?shù)男枨?，帶?dòng)單車價(jià)值量向上。新能源汽車主要減少了發(fā)動(dòng)機(jī)線束，增加了高壓線束。以德系A(chǔ)級(jí)轎車為例，純電動(dòng)汽車的高壓線束單車價(jià)值量約為1500元，而燃油車所用發(fā)動(dòng)機(jī)線束約為200元，大大提高了純電動(dòng)車的單車線束價(jià)值。根據(jù)EVWIRE數(shù)據(jù)，傳統(tǒng)汽車線束單車價(jià)值大概在2500、3500、4500元不等，而新能源汽車線束單車價(jià)值平均在5000元左右，其中高壓線束系統(tǒng)單車價(jià)值約2500元。未來自動(dòng)駕駛和娛樂等功能的豐富將是汽車線束需求增長的重要驅(qū)動(dòng)力，整車裝載的各類攝像頭、傳感器、顯示屏等電子器件需要大量線束傳遞電能及信號(hào)。根據(jù)安波福預(yù)估，與L2級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的線束長度相比，未經(jīng)優(yōu)化的L3級(jí)線束長度將提升一倍多。線束市場(chǎng)規(guī)模廣闊，2025年全球及中國有望分別達(dá)到2742、1083億元。預(yù)計(jì)2025年全球及我國新能源汽車滲透率將分別達(dá)到40%、25%左右，傳統(tǒng)燃油車及新能源汽車單車線束的價(jià)值量分別約為2500、5000元左右，最終測(cè)算出全球及我國汽車線束市場(chǎng)規(guī)模。2025年全球及我國汽車線束的市場(chǎng)規(guī)模將分別達(dá)到2742、1083億元，2022-2025年CAGR分別為5．3%、9．8%。汽車電子行業(yè)面臨的機(jī)遇《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》及國家發(fā)改委發(fā)布的《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，汽車零部件制造領(lǐng)域?qū)儆趪抑攸c(diǎn)支持的領(lǐng)域之一；工信部等十二部委于2013年發(fā)布的《關(guān)于加快推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見》明確支持汽車零部件骨干企業(yè)通過兼并重組擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，與整車生產(chǎn)企業(yè)建立長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)專業(yè)化分工和協(xié)作化生產(chǎn)。在之后的數(shù)年間，陸續(xù)出臺(tái)了《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（車輛智能管理）》等法規(guī)，指明了汽車未來智能化、網(wǎng)聯(lián)化和集成化的發(fā)展方向。目前，我國政府大力倡導(dǎo)依托汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提升汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)的自主創(chuàng)新能力，利用國內(nèi)外資源，建立完善的汽車零部件工業(yè)體系，提升汽車零部件企業(yè)的國際競爭力。國家產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持，為汽車零部件行業(yè)（特別是汽車電子行業(yè)）的自主創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。汽車駕駛的智能化和無人化將演變?yōu)轭嵏财嚠a(chǎn)業(yè)的重大變革，近年來世界各國紛紛出臺(tái)政策支持汽車智能駕駛和無人駕駛的發(fā)展。以美國為例，從2009年的《美國創(chuàng)新戰(zhàn)略》到2013年的SafetyPilot項(xiàng)目的順利進(jìn)行，再到2015年無人駕駛技術(shù)測(cè)試之城Mcity的對(duì)外開放，美國已經(jīng)將智能駕駛和無人駕駛的發(fā)展作為國家戰(zhàn)略擺在了極為重要的位置。在美國的帶動(dòng)下，英國、荷蘭、加拿大、瑞士、日本等國家紛紛跟進(jìn)，出臺(tái)政策推動(dòng)汽車駕駛的智能化和無人化。工信部于2015年12月發(fā)布的《車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃（2015-2020年）》提出推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)制定，組織開展車聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)、基于5G技術(shù)的車聯(lián)網(wǎng)示范，把汽車駕駛的智能化相關(guān)要求更加細(xì)化。汽車駕駛的智能化和無人化需要依賴以汽車電子為載體的視頻技術(shù)，傳感技術(shù)的發(fā)展、汽車電子產(chǎn)品的更新?lián)Q代和汽車電子技術(shù)的革新是實(shí)現(xiàn)汽車駕駛的智能化和無人化的重要前提，隨著全球各國汽車智能駕駛、無人駕駛政策的逐步細(xì)化和行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的加快，汽車電子行業(yè)將迎來新的增長極。作為汽車制造業(yè)的上游行業(yè)，汽車零部件行業(yè)與汽車產(chǎn)量及更新?lián)Q代周期密切相關(guān)。隨著2008年全球金融危機(jī)的緩和，全球汽車產(chǎn)量穩(wěn)步增長，2011年年產(chǎn)量突破8，000萬輛，2015年起全球汽車年產(chǎn)量突破9，000萬輛、達(dá)到9，068萬輛。2018年、2019年雖然全球汽車產(chǎn)量均出現(xiàn)了同比下滑，但仍保持在年產(chǎn)9，000萬輛以上的高水平。全球汽車工業(yè)的蓬勃發(fā)展和汽車產(chǎn)量的持續(xù)增長為上游汽車零部件行業(yè)的擴(kuò)張奠定了良好的基礎(chǔ)和發(fā)展空間。此外，近年來，下游汽車整車制造商的開發(fā)周期越來越短，全新車型的開發(fā)周期已由之前的4-5年縮短至1-3年，改進(jìn)車型的改進(jìn)周期也由原來的6-24個(gè)月縮短至4-15個(gè)月。整車車型更新?lián)Q代速度的加快，帶動(dòng)了上游汽車零部件行業(yè)的開發(fā)和生產(chǎn)速度，進(jìn)一步推動(dòng)了汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)需求的擴(kuò)張。2005年，我國乘用車產(chǎn)量僅為397．11萬輛，而到2017年，我國汽車產(chǎn)量達(dá)到2，471．83萬輛，期間年均復(fù)合增長率達(dá)到16．46%。雖然2018年和2019年，我國汽車產(chǎn)銷量連續(xù)兩年出現(xiàn)同比下降的情況，但是自2015年以來，我國乘用車的年產(chǎn)銷量均穩(wěn)定在2，000萬輛以上，總體市場(chǎng)規(guī)模巨大。我國的人均、戶均汽車保有量與發(fā)達(dá)國家相比仍存在差距，隨著國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提高，居民收入進(jìn)一步提高，同時(shí)脫貧攻堅(jiān)取得了全面勝利、汽車消費(fèi)群體將進(jìn)一步下沉、消費(fèi)基數(shù)將有望擴(kuò)大，消費(fèi)升級(jí)、拉動(dòng)內(nèi)需、促進(jìn)國內(nèi)大循環(huán)將進(jìn)一步釋放國內(nèi)的汽車消費(fèi)需求，為全行業(yè)帶來新的機(jī)遇。汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)上游：汽車電子元器件及零部件廠商如臺(tái)積電、博世等公司，主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)汽車電子相關(guān)核心芯片及其他分立半導(dǎo)體器件。我國半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展迅速，行業(yè)規(guī)模和國際競爭力逐漸提升，國內(nèi)頭部企業(yè)正逐漸縮小同國際領(lǐng)先企業(yè)的差距。中游：以汽車電子的系統(tǒng)集成商為主，如德爾福、日本電裝等公司，主要針對(duì)上游元器件及零部件進(jìn)行整合，或針對(duì)某一功能或者某一模塊提供解決方案。部分上游零部件供應(yīng)商同時(shí)參與中游的系統(tǒng)集成。該環(huán)節(jié)的電子產(chǎn)品具備一定的消費(fèi)電子屬性，更新周期短，替代威脅比較大。下游：主要為整車廠（OEM），以汽車企業(yè)為主導(dǎo)，在產(chǎn)業(yè)鏈中擁有較高的議價(jià)權(quán)。隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展，科技及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也紛紛入局汽車產(chǎn)業(yè)鏈，以提供增值服務(wù)方式分享智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展紅利。近年來，汽車電子在自動(dòng)駕駛、安全駕駛、智能座艙等應(yīng)用場(chǎng)景中的應(yīng)用進(jìn)一步拓展，我國汽車電子市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢(shì)。根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年我國汽車電子市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到9，783億元，2017-2022年均增速為13．29%。隨著自動(dòng)駕駛、信息娛樂、電動(dòng)化等不斷滲透，汽車電子占整車成本將持續(xù)提升。此外，在環(huán)保需求日益提升的推動(dòng)下，我國計(jì)劃在2050年以前實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)燃油車的全面退出，疊加新能源汽車購置稅優(yōu)惠政策，市場(chǎng)需求將逐漸轉(zhuǎn)向汽車電子占比更高的中高檔車型、混合動(dòng)力車型以及純電動(dòng)車型。未來，在政策驅(qū)動(dòng)、環(huán)保助推以及消費(fèi)牽引等共同作用下，汽車電子占比將不斷提升。根據(jù)賽迪數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2025年，所有車型中乘用車汽車電子成本在整車成本中占比有望達(dá)到60%。智能化、網(wǎng)聯(lián)化與電動(dòng)化將推動(dòng)主控芯片、存儲(chǔ)芯片、功率芯片等汽車芯片性能成倍提升。以存儲(chǔ)芯片為例，智能座艙逐漸普及和自動(dòng)駕駛等級(jí)漸升，對(duì)汽車存儲(chǔ)芯片的數(shù)據(jù)處理速度、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量以及穩(wěn)定性提出更高的要求。智能座艙的發(fā)展驅(qū)動(dòng)對(duì)車載娛樂系統(tǒng)的存儲(chǔ)需求不斷增加，而L3、L4等高級(jí)別自動(dòng)駕駛的高精度地圖、數(shù)據(jù)、算法等都需要大容量存儲(chǔ)支持。因此，汽車存儲(chǔ)芯片的容量和性能將實(shí)現(xiàn)快速增長，有望成為汽車電子行業(yè)成長最快的細(xì)分之一。汽車電子行業(yè)存在壁壘（一）汽車電子行業(yè)技術(shù)研發(fā)壁壘現(xiàn)代汽車工業(yè)對(duì)汽車的安全性、舒適性、功能的多樣性要求越來越高，汽車電子作為汽車零部件的重要類型之一，是用以感知、計(jì)算、執(zhí)行汽車的各個(gè)狀態(tài)、功能的產(chǎn)品，因此其質(zhì)量的穩(wěn)定性、功能的先進(jìn)性將直接影響到整車的安全性和舒適性。汽車電子產(chǎn)品往往是根據(jù)整車廠商的技術(shù)要求或與整車廠商協(xié)作開發(fā)的，汽車零部件配套企業(yè)需要充分理解整車廠商的設(shè)計(jì)理念，迅速將新材料、新工藝和新技術(shù)運(yùn)用于產(chǎn)品開發(fā)中，并在較短的時(shí)間內(nèi)完成產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝開發(fā)、樣品試制、樣品送檢、小批量試產(chǎn)等前期準(zhǔn)備工作，對(duì)技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)的技術(shù)研發(fā)實(shí)力、工藝設(shè)計(jì)能力考驗(yàn)較大，也為本行業(yè)的新進(jìn)入者造成了較高的技術(shù)研發(fā)壁壘。（二）汽車電子行業(yè)人才壁壘行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，包括研發(fā)、銷售、管理人才在內(nèi)的核心人才、特別是具有復(fù)合能力的綜合人才，是企業(yè)運(yùn)營的關(guān)鍵。汽車電子行業(yè)作為汽車整車行業(yè)的上游，汽車整車制造商對(duì)于安全性、穩(wěn)定性和可靠性提出了很高要求，作為車規(guī)級(jí)產(chǎn)品的前裝供應(yīng)商，需要具備雄厚的經(jīng)營管理、技術(shù)開發(fā)響應(yīng)配套能力、先進(jìn)的生產(chǎn)制造工藝和穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量。因此，管理人才、技術(shù)人才、具有專業(yè)知識(shí)的銷售人才、質(zhì)量控制人才成為保證汽車電子產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵，行業(yè)內(nèi)企業(yè)管理人員往往需要具備市場(chǎng)、技術(shù)和管理等方面的綜合能力。（三）汽車電子行業(yè)合格供應(yīng)商評(píng)審認(rèn)證壁壘全球汽車主機(jī)廠商在選擇上游零部件配套供應(yīng)商的過程中，建立了一整套嚴(yán)格的合格供應(yīng)商評(píng)審和認(rèn)證體系，供應(yīng)商評(píng)審和認(rèn)證是汽車零部件配套供應(yīng)商進(jìn)入汽車主機(jī)廠商一級(jí)供應(yīng)商體系的重要前提。通常情況下，供應(yīng)商評(píng)審和認(rèn)證主要包括兩部分內(nèi)容：首先，汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)需要通過國際組織、各國和地區(qū)汽車行業(yè)協(xié)會(huì)等組織建立的零部件質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核，比如IATF16949第三方認(rèn)證審核。其次，汽車零部件配套供應(yīng)商要與汽車主機(jī)廠商建立合作關(guān)系，必須要接受產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)計(jì)、開發(fā)、物流、管理、成本、財(cái)務(wù)狀況、安全環(huán)保、勞動(dòng)保護(hù)等一系列全方面的審核，審核通過的合格供應(yīng)商才能參與主機(jī)廠配套產(chǎn)品的試產(chǎn)和供應(yīng)，并在通過主機(jī)廠的檢測(cè)程序后，才能進(jìn)入主機(jī)廠商的整車配套體系，與整車廠商達(dá)成批量供貨的長期合同。從產(chǎn)品提交認(rèn)證到最終批量供貨，整個(gè)周期一般需要兩到三年，嚴(yán)格的評(píng)審和認(rèn)證體系對(duì)本行業(yè)的新進(jìn)入者構(gòu)成了較高的壁壘。（四）汽車電子行業(yè)規(guī)模及資金壁壘近年來，全球汽車工業(yè)蓬勃發(fā)展，整車產(chǎn)銷量快速增長，帶動(dòng)了汽車零部件行業(yè)需求的爆發(fā)。汽車整車廠商特別是國內(nèi)整車廠商在選擇零部件供應(yīng)商時(shí)，對(duì)供應(yīng)商供貨的及時(shí)性、規(guī)模化供貨能力尤其看重，汽車零部件供應(yīng)商要持續(xù)、穩(wěn)定地獲得整車廠商的訂單，需要先期投入大量的資金進(jìn)行廠房建設(shè)、設(shè)備購置及庫存?zhèn)湄?，這就在一定程度上對(duì)新進(jìn)入競爭者的資金實(shí)力形成了考驗(yàn)。此外，汽車整車廠商具有較強(qiáng)的市場(chǎng)地位，大多實(shí)行原材料零庫存的經(jīng)營策略，一般在領(lǐng)用供應(yīng)商的零部件后才與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算，導(dǎo)致汽車零部件供應(yīng)商產(chǎn)成品庫存金額相對(duì)較大，對(duì)汽車零部件供應(yīng)商的資金周轉(zhuǎn)帶來較大壓力，也提高了整個(gè)汽車零部件行業(yè)新進(jìn)入者的資金壁壘。（五）汽車電子行業(yè)管理能力壁壘隨著全球各國消費(fèi)者對(duì)汽車安全性，舒適性和功能多樣性要求的不斷提高，汽車工業(yè)新技術(shù)、新工藝、新材料的運(yùn)用及新模式的開發(fā)也不斷加快，對(duì)汽車零部件企業(yè)在新品設(shè)計(jì)管理、產(chǎn)品開發(fā)管理、項(xiàng)目統(tǒng)籌管理、精益生產(chǎn)管理、質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)等方面的要求不斷提升，只有建立了良好、系統(tǒng)的經(jīng)營管理體系，汽車零部件供應(yīng)商才能更好融入和適應(yīng)全球汽車工業(yè)的變革進(jìn)程，也才能更好匹配下游客戶的需求，并及時(shí)回應(yīng)客戶反饋，提高與客戶的溝通效率和訂單獲取能力。而新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)難以在短時(shí)間內(nèi)建立高效的管理團(tuán)隊(duì)和穩(wěn)定的管理機(jī)制，較難獲得汽車整車廠商或其一級(jí)配套供應(yīng)商的訂單。汽車行業(yè)發(fā)展概況（一）全球汽車行業(yè)發(fā)展概況自二十世紀(jì)90年代以來，經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的全球化、世界汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分布的全球化和大規(guī)模的跨國兼并重組，從根本上改變了汽車產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)資源配置方式和競爭模式。汽車產(chǎn)業(yè)鏈的全球化具體表現(xiàn)在零部件的全球采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售網(wǎng)絡(luò)的全球化布局和研發(fā)體系的專業(yè)化分工。汽車行業(yè)全球化的產(chǎn)業(yè)鏈格局催生出了新型專業(yè)化分工協(xié)作模式，整車企業(yè)與零部件企業(yè)形成了基于契約的網(wǎng)絡(luò)型組織結(jié)構(gòu)，整車企業(yè)的零部件全球采購和零部件生產(chǎn)的全球化模糊了汽車產(chǎn)品的國家特征，也推動(dòng)了汽車行業(yè)的快速發(fā)展。特別是2008年全球性金融危機(jī)之后，全球汽車行業(yè)產(chǎn)銷量穩(wěn)步增長，2015年全球汽車行業(yè)產(chǎn)量達(dá)到9，068萬輛，此后全球汽車年產(chǎn)量持續(xù)穩(wěn)定在9，000萬輛以上。在全球汽車產(chǎn)銷量穩(wěn)步增長的同時(shí)，全球汽車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)也不斷調(diào)整，市場(chǎng)需求的增長逐步由傳統(tǒng)發(fā)達(dá)國家轉(zhuǎn)移到新興市場(chǎng)國家，尤其是除日本以外的亞太地區(qū)，汽車產(chǎn)量增長強(qiáng)勁。中國從2009年開始超越美國，成為全球最大的汽車銷售市場(chǎng)。我國汽車銷量從2005年的575．74萬輛增長至2019年的2，576．90萬輛，年復(fù)合增長率超過10%；中國汽車銷量占全球汽車銷量的比例也從2005年的8．73%增長至2019年的28．23%。（二）中國汽車行業(yè)發(fā)展概況隨著2001年中國加入世界貿(mào)易組織，中國汽車市場(chǎng)逐步開放，我國汽車制造企業(yè)也把握住了全球分工和汽車制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的歷史機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，現(xiàn)已成為全球汽車工業(yè)體系的重要組成部分。同時(shí)隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展、人民生活水平的持續(xù)提高，居民消費(fèi)能力尤其是對(duì)乘用汽車等的消費(fèi)能力快速提高，汽車消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模快速提升。自2001年中國加入世貿(mào)組織以來，我國汽車產(chǎn)銷量逐年增長。2005年，我國乘用車產(chǎn)量僅為397．11萬輛，而到2017年，我國汽車產(chǎn)量達(dá)到2，471．83萬輛，期間年均復(fù)合增長率達(dá)到16．46%。雖然2018年、2019年，我國汽車產(chǎn)銷量連續(xù)兩年出現(xiàn)同比下降的情況，但是自2015年以來，我國乘用車的年產(chǎn)銷量均穩(wěn)定在2，000萬輛以上，總體市場(chǎng)規(guī)模巨大。我國的人均、戶均汽車保有量與發(fā)達(dá)國家相比仍存在差距，隨著居民收入的進(jìn)一步提高、脫貧攻堅(jiān)取得全面勝利，消費(fèi)升級(jí)、拉動(dòng)內(nèi)需、促進(jìn)國內(nèi)大循環(huán)將進(jìn)一步釋放國內(nèi)的汽車消