管道綜合檢測(cè)車(chē)集成系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

管道綜合檢測(cè)車(chē)集成系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

管道修復(fù)行業(yè)開(kāi)挖修復(fù)技術(shù)方法特征作為傳統(tǒng)的修復(fù)方法，開(kāi)挖修復(fù)技術(shù)成熟，施工難度低，對(duì)施工人員技術(shù)要求不高，目前仍是管網(wǎng)修復(fù)的主要方式。但傳統(tǒng)的開(kāi)挖修復(fù)也存在著一些問(wèn)題，如城市供水管網(wǎng)為有壓管道，更容易發(fā)生漏損情況，纏繞、夾板、管箍等方法可以迅速有效地處理供水管網(wǎng)的漏損及爆管問(wèn)題，然而此類(lèi)方法并不能長(zhǎng)久地解決管道老化及腐蝕導(dǎo)致的管道結(jié)構(gòu)強(qiáng)度降低、漏損及爆管問(wèn)題越來(lái)越嚴(yán)重的問(wèn)題。對(duì)于開(kāi)挖修復(fù)方法，若想長(zhǎng)久解決該類(lèi)問(wèn)題，只能采用更換管道的方法，其成本一般較高。管網(wǎng)修復(fù)發(fā)展現(xiàn)狀及前景近年來(lái)我國(guó)管道開(kāi)挖修復(fù)技術(shù)已經(jīng)相對(duì)成熟，施工成本趨于穩(wěn)定。非開(kāi)挖技術(shù)快速發(fā)展，采用非開(kāi)挖技術(shù)改造更新管道的工程量在本世紀(jì)初快速增長(zhǎng)。可以預(yù)見(jiàn)，在城市管網(wǎng)修復(fù)行業(yè)中，開(kāi)挖修復(fù)方法由于操作簡(jiǎn)便、快捷，技術(shù)要求低，仍然會(huì)是管道修復(fù)的首選，是管網(wǎng)修復(fù)不可被替代的方法。同時(shí)非開(kāi)挖修復(fù)方法將會(huì)迎來(lái)更加快速的發(fā)展，尤其是原位固化法有很大發(fā)展空間。對(duì)于管道修復(fù)，沒(méi)有最好的方法，只有最合適的方法，未來(lái)管道修復(fù)發(fā)展方向有以下幾點(diǎn)：1、修復(fù)成本低廉化，管道修復(fù)從方法技術(shù)到設(shè)備材料再到施工，其成本都有不小的下降空間，是城市管網(wǎng)修復(fù)發(fā)展的主要目標(biāo)之一；2、修復(fù)技術(shù)信息化、智能化，管道檢測(cè)及修復(fù)過(guò)程的信息化是必然的發(fā)展趨勢(shì)，同時(shí)隨著技術(shù)的進(jìn)步，管道修復(fù)技術(shù)智能化程度也將逐步提高，檢測(cè)和修復(fù)趨向自動(dòng)化，管道機(jī)器人的功能更加全面，逐漸去人工化；3、城市地下綜合管廊建設(shè)的普及，地下綜合管廊可以將復(fù)雜的城市地下管線梳理在一起，使得管道的日常維護(hù)及修復(fù)極為方便，同時(shí)減小對(duì)城市的影響，是未來(lái)城市建設(shè)的重要方向。隨著城市建設(shè)發(fā)展，地上地下空間越來(lái)越復(fù)雜，很多情況下不宜進(jìn)行開(kāi)挖修復(fù)，而非開(kāi)挖修復(fù)作為一種對(duì)社會(huì)及環(huán)境低影響的技術(shù)，其產(chǎn)生的社會(huì)及環(huán)境等間接成本很低，必須受到重視。我國(guó)城市管道修復(fù)行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好，市場(chǎng)潛力巨大，有著廣泛的發(fā)展前景。未來(lái)發(fā)展需要新技術(shù)、新材料、新規(guī)范，對(duì)于管道修復(fù)行業(yè)來(lái)說(shuō)任重道遠(yuǎn)，同時(shí)也給國(guó)內(nèi)管道修復(fù)市場(chǎng)提供長(zhǎng)久的動(dòng)力。隨著技術(shù)的進(jìn)步，通過(guò)政府、相關(guān)科技部門(mén)、企業(yè)溝通合作，我國(guó)管道修復(fù)行業(yè)將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。管道檢測(cè)行業(yè)與行業(yè)上下游的關(guān)系（一）管道檢測(cè)行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)分析管道檢測(cè)和修復(fù)設(shè)備行業(yè)上游主要是金屬框架及支架等金屬結(jié)構(gòu)件廠商以及電纜、電機(jī)、主板等電子材料廠商等。目前國(guó)內(nèi)電子材料生產(chǎn)企業(yè)較多，競(jìng)爭(zhēng)充分，市場(chǎng)供給充足，有較為公允的市場(chǎng)價(jià)格，一般本行業(yè)企業(yè)會(huì)選取市場(chǎng)上產(chǎn)品質(zhì)量較好、服務(wù)完善的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。非開(kāi)挖修復(fù)材料的生產(chǎn)原材料主要有玻璃纖維布、聚酯樹(shù)脂等，因此非開(kāi)挖修復(fù)材料上游即為生產(chǎn)此類(lèi)原材料的對(duì)應(yīng)廠商。（二）管道檢測(cè)行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)分析排水管道檢測(cè)，修復(fù)設(shè)備以及修復(fù)材料，主要應(yīng)用于市政、城建、地質(zhì)勘探等基礎(chǔ)建設(shè)領(lǐng)域，行業(yè)下游客戶(hù)群主要包括市政公用工程質(zhì)量檢測(cè)中心、市政工程企業(yè)、園林規(guī)劃局、自來(lái)水企業(yè)、住建委、排水監(jiān)督管理處、勘測(cè)院、專(zhuān)業(yè)工程企業(yè)等。隨著城市排水地下管道規(guī)模的增長(zhǎng)以及管道的不斷老化，下游客戶(hù)對(duì)管道檢修修復(fù)的需求也會(huì)被不斷釋放。管道檢測(cè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局管道檢測(cè)和修復(fù)行業(yè)受益于國(guó)家政策的支持，近年來(lái)獲得高速發(fā)展，特別是相關(guān)部門(mén)自2014年以來(lái)陸續(xù)發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)城市地下管線建設(shè)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《十三五全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》、《城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效三年行動(dòng)方案（2019-2021年）》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市地下管線建設(shè)管理有關(guān)工作的通知》等一系列重要的文件，指出要建立較為完善的城市地下管線體系，改造老舊管道，加強(qiáng)監(jiān)管能力建設(shè)，逐步形成全國(guó)統(tǒng)一、全面覆蓋的城鎮(zhèn)排水與污水處理監(jiān)管體系，推動(dòng)了管道檢測(cè)和修復(fù)行業(yè)的迅速發(fā)展，市場(chǎng)需求穩(wěn)步上升。（一）管道檢測(cè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局國(guó)外生產(chǎn)管道檢測(cè)設(shè)備的廠家主要有德國(guó)伊派克（IPEK）、德國(guó)IBAK，美國(guó)Envirosight、美國(guó)確視（CUES）等，這些企業(yè)的產(chǎn)品早期大多通過(guò)中國(guó)代理商進(jìn)入中國(guó)，但價(jià)格相對(duì)較高，也沒(méi)有建立完善的售后服務(wù)體系，市場(chǎng)接受度受到較大限制。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)管道檢測(cè)設(shè)備的廠家除了中儀股份外，主要有武漢特瑞升電子科技、深圳市施羅德工業(yè)集團(tuán)、深圳市博銘維技術(shù)股份等，廠家較少。中儀股份的產(chǎn)品技術(shù)方法多，產(chǎn)品線較為完善，適用范圍廣。中儀股份在產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念上與以上企業(yè)相比更進(jìn)一步，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手多以硬件銷(xiāo)售為主，而中儀股份是注重軟硬結(jié)合，通過(guò)自主研發(fā)軟件系統(tǒng)，能夠現(xiàn)場(chǎng)做出判讀報(bào)告，并對(duì)地下管道損壞處進(jìn)行電子地圖定位，從而達(dá)到國(guó)家規(guī)程規(guī)范的平臺(tái)管理，高度符合國(guó)家建立地下管道管理系統(tǒng)的發(fā)展戰(zhàn)略。（二）管道非開(kāi)挖修復(fù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局國(guó)內(nèi)非開(kāi)挖修復(fù)技術(shù)相關(guān)的企業(yè)主要有道雨耐節(jié)能科技、英普瑞格管道修復(fù)技術(shù)、廈門(mén)安越非開(kāi)挖工程技術(shù)股份、北京隆科興科技集團(tuán)股份等。其中英普瑞格管道修復(fù)技術(shù)和道雨耐節(jié)能科技以管道修復(fù)設(shè)備和材料的銷(xiāo)售為主，廈門(mén)安越非開(kāi)挖工程技術(shù)股份和北京隆科興科技集團(tuán)股份以提供非開(kāi)挖施工服務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)。目前主要從事非開(kāi)挖技術(shù)的企業(yè)較少，能夠同時(shí)掌握非開(kāi)挖設(shè)備軟件與硬件的企業(yè)更為少有，國(guó)內(nèi)管道修復(fù)市場(chǎng)也處于藍(lán)海市場(chǎng)階段，未來(lái)前景廣闊。管道修復(fù)行業(yè)非開(kāi)挖修復(fù)技術(shù)分類(lèi)首先是更換原管道的方法，碎管法作為管道的整體結(jié)構(gòu)性修復(fù)的方法，在原管道需要更換時(shí)，可采用該方法，用專(zhuān)業(yè)器械將原管道在地下直接進(jìn)行破碎并擠壓進(jìn)入周?chē)寥?，并將原管道空間擴(kuò)徑形成新的空間，同時(shí)帶入新的管道取代原有管道，新的管徑可以大于原管徑，當(dāng)原管道不能繼續(xù)使用或希望提升管網(wǎng)輸水能力時(shí)可選擇該方法；其次是添加內(nèi)村管道的方法，如運(yùn)用較多的穿插法、原位固化法、折疊內(nèi)村法等技術(shù)，雖然幾種技術(shù)采用的方法和材料不相同，但其核心思想都是將新的內(nèi)村管道直接安裝到原管道中，用特定的方法伸展固定，讓內(nèi)村管道成為原管道的一部分，承擔(dān)輸水任務(wù)，改善水力條件，此類(lèi)方法不需要更換管道，主要是針對(duì)管道老化腐蝕導(dǎo)致漏損、輸送能力不足及水質(zhì)變差等問(wèn)題，目前我國(guó)非開(kāi)挖工程中，折疊內(nèi)村法和縮徑內(nèi)襯法運(yùn)用最多，二者之和超過(guò)總非開(kāi)挖工程的一半以上，而原位固化法中的紫外線光固化法由于工期短、壽命長(zhǎng)、施工限制條件低等優(yōu)點(diǎn)，是近年來(lái)的熱門(mén)修復(fù)方法；最后是管道局部修復(fù)技術(shù)，局部修復(fù)是對(duì)原管道內(nèi)的局部問(wèn)題采用點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的修復(fù)手段，主要包括管道的腐蝕、破損、接口錯(cuò)位等缺陷引起的管道局部漏損；其中噴涂法則主要是針對(duì)管道腐蝕問(wèn)題，改善管道內(nèi)壁水力條件，同時(shí)可減少一些管道的滲漏問(wèn)題。我國(guó)城市管網(wǎng)修復(fù)技術(shù)現(xiàn)狀及其發(fā)展前景隨著城市規(guī)模越來(lái)越大，對(duì)于城市管網(wǎng)的布局及輸送能力不斷提出了新的要求。同時(shí)管網(wǎng)自身也面臨著諸多問(wèn)題，如管道腐蝕及結(jié)垢影響過(guò)流能力等，加上部分管道達(dá)到預(yù)期使用壽命需進(jìn)行修復(fù)更新。因此，不斷對(duì)城市管網(wǎng)進(jìn)行修復(fù)及改造是我國(guó)城市現(xiàn)代化建設(shè)的必要的任務(wù)。管網(wǎng)開(kāi)挖修復(fù)需對(duì)修復(fù)管段進(jìn)行溝槽開(kāi)挖，修復(fù)完成后需要進(jìn)行回填，一般適用施工場(chǎng)地開(kāi)闊，對(duì)行人及交通影響小的情況。作為傳統(tǒng)的修復(fù)方法，開(kāi)挖修復(fù)技術(shù)成熟，施工難度低，對(duì)施工人員技術(shù)要求不高，目前仍是管網(wǎng)修復(fù)的主要方式。但傳統(tǒng)的開(kāi)挖修復(fù)也存在著一些問(wèn)題，如城市供水管網(wǎng)為有壓管道，更容易發(fā)生漏損情況，纏繞、夾板、管箍等方法可以迅速有效地處理供水管網(wǎng)的漏損及爆管問(wèn)題，然而此類(lèi)方法并不能長(zhǎng)久地解決管道老化及腐蝕導(dǎo)致的管道結(jié)構(gòu)強(qiáng)度降低、漏損及爆管問(wèn)題越來(lái)越嚴(yán)重的問(wèn)題。對(duì)于開(kāi)挖修復(fù)方法，若想長(zhǎng)久解決該類(lèi)問(wèn)題，只能采用更換管道的方法，其成本一般較高。管道檢測(cè)行業(yè)規(guī)模城市的地下管線擔(dān)負(fù)著城市信息傳遞、能源輸送、排澇減災(zāi)、廢物排棄的功能，是城市各功能區(qū)有機(jī)連接和運(yùn)轉(zhuǎn)的生命線。根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布的《2021年中國(guó)城市建設(shè)狀況公報(bào)》顯示，截至2021年底，全國(guó)城市排水管道總長(zhǎng)度87．23萬(wàn)公里，同比增長(zhǎng)8．67%，過(guò)去10年的復(fù)合增長(zhǎng)率為7．74%。但是相比于歐美國(guó)家，我國(guó)地下管線建設(shè)比較落后，以2002年德國(guó)、日本、美國(guó)三國(guó)的平均人均管長(zhǎng)4．06米為標(biāo)桿，以我國(guó)2021年末城鎮(zhèn)人口數(shù)91，425萬(wàn)人為基礎(chǔ)，計(jì)算得到我國(guó)的排水管網(wǎng)總長(zhǎng)應(yīng)達(dá)到371．19萬(wàn)公里，與現(xiàn)有管網(wǎng)總長(zhǎng)相比仍有很大缺口，可見(jiàn)未來(lái)我國(guó)管網(wǎng)增長(zhǎng)空間巨大。另外，水環(huán)境治理是我國(guó)環(huán)境治理中的重要組成部分，是一項(xiàng)系統(tǒng)性工程，也是生態(tài)理念的先行示范。單純通過(guò)提標(biāo)改造，已無(wú)法解決目前我國(guó)水環(huán)境中存在的諸如工業(yè)點(diǎn)源直排、農(nóng)業(yè)和城市的面源污染、合流制管網(wǎng)的溢流污染、黑臭水體等問(wèn)題。在此背景下，我國(guó)先是于2016年發(fā)布《十三五全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，明確提出實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)由‘規(guī)模增長(zhǎng)’向‘提質(zhì)增效’轉(zhuǎn)變；隨后，2019年住建部等三部委聯(lián)合印發(fā)《城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效三年行動(dòng)方案（2019-2021年）》，提出提質(zhì)增效三年目標(biāo)，即地級(jí)及以上城市建成區(qū)基本無(wú)生活污水直排口，基本消除城中村、老舊城區(qū)和城鄉(xiāng)結(jié)合部生活污水收集處理設(shè)施空白區(qū)，基本消除黑臭水體，城市生活污水集中收集效能顯著提高。而污水處理提質(zhì)增效工作的核心在管網(wǎng)。我國(guó)目前的水環(huán)境問(wèn)題多集中在管網(wǎng)排水系統(tǒng)，黑臭在水里，根源在岸上，關(guān)鍵是排口，核心是管網(wǎng)已成為水環(huán)境治理工作的重要共識(shí)。因此，對(duì)于老舊漏損管網(wǎng)，需要進(jìn)行管道提質(zhì)，而管道檢測(cè)和修復(fù)是必不可少的一環(huán)。國(guó)家發(fā)展改革委和住房城鄉(xiāng)建設(shè)部于2016年12月31日發(fā)布的《十三五全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》中提出，到2020年底全國(guó)污水管網(wǎng)達(dá)到42．24萬(wàn)公里，十三五期間規(guī)劃新增污水管網(wǎng)12．59萬(wàn)公里，老舊污水管網(wǎng)改造2．77萬(wàn)公里，合流制管網(wǎng)改造2．88萬(wàn)公里。規(guī)劃中同時(shí)提出十三五期間預(yù)計(jì)新建配套污水管網(wǎng)投資2134億元，老舊污水管網(wǎng)改造投資494億元，雨污合流管網(wǎng)改造投資501億元；于2021年6月6日發(fā)布的《十四五城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》中提出，十四五期間，要求新增和改造污水收集管網(wǎng)8萬(wàn)公里，并提出關(guān)于污水管網(wǎng)排查、建設(shè)與改造、管網(wǎng)建設(shè)質(zhì)量控制等技術(shù)要求。國(guó)家政策不斷推動(dòng)地下城市管網(wǎng)的快速發(fā)展，也帶動(dòng)了地下管網(wǎng)非開(kāi)挖修復(fù)技術(shù)、探測(cè)技術(shù)、地下管網(wǎng)損傷檢測(cè)技術(shù)、管線負(fù)載漏損檢測(cè)技術(shù)、軟件開(kāi)發(fā)技術(shù)等服務(wù)項(xiàng)目的發(fā)展，地下排水管網(wǎng)建設(shè)與維護(hù)已成為千億元規(guī)模的產(chǎn)業(yè)。隨著城鎮(zhèn)排水管道長(zhǎng)度的增長(zhǎng)和管道的老化，受益于《關(guān)于加強(qiáng)城市地下管線建設(shè)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》等政策支持，以及智慧城市概念的深化，我國(guó)對(duì)城市排水管道檢測(cè)和修復(fù)技術(shù)的需求將不斷釋放。地下管網(wǎng)修復(fù)行業(yè)分類(lèi)2021年我國(guó)地下管網(wǎng)修復(fù)工程量約0．58萬(wàn)公里，其中，地下管網(wǎng)開(kāi)挖修復(fù)工程量0．63萬(wàn)公里；地下管網(wǎng)非開(kāi)挖修復(fù)工程量0．05萬(wàn)公里。在新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和社會(huì)環(huán)保意識(shí)提升的大背景下，我國(guó)地下管網(wǎng)長(zhǎng)度將穩(wěn)步增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)地下管網(wǎng)修復(fù)工程量約0．69萬(wàn)公里，其中，地下管網(wǎng)開(kāi)挖修復(fù)工程量0．63萬(wàn)公里；地下管網(wǎng)非開(kāi)挖修復(fù)工程量0．06萬(wàn)公里。從價(jià)格方面來(lái)看，2021年我國(guó)地下管網(wǎng)開(kāi)挖修復(fù)均價(jià)554萬(wàn)元/公里，較2020年增長(zhǎng)4萬(wàn)元/公里；地下管網(wǎng)非開(kāi)挖修復(fù)均價(jià)382萬(wàn)元/公里，較2020年增長(zhǎng)2萬(wàn)元/公里。近幾年，我國(guó)地下管網(wǎng)修復(fù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)，從2015年的190．47億元增長(zhǎng)到了2021年的340．42億元，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)地下管網(wǎng)修復(fù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至374．58億元。隨著智慧城市建設(shè)的大潮，我國(guó)地下管網(wǎng)市場(chǎng)迎來(lái)蓬勃發(fā)展的機(jī)遇。管道檢測(cè)行業(yè)壁壘（一）管道檢測(cè)行業(yè)品牌與人才壁壘由于管道檢測(cè)與修復(fù)是一個(gè)技術(shù)含量較高的行業(yè)，對(duì)管理團(tuán)隊(duì)的管理能力、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的技術(shù)能力、品牌推廣的專(zhuān)業(yè)水準(zhǔn)等要求均較高。管道檢測(cè)與修復(fù)行業(yè)內(nèi)的部分企業(yè)由于先發(fā)優(yōu)勢(shì)以及產(chǎn)品開(kāi)發(fā)應(yīng)用的經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)建立了專(zhuān)業(yè)的管理與技術(shù)團(tuán)隊(duì)，并且推出的產(chǎn)品已經(jīng)在市場(chǎng)上享有一定的知名度，構(gòu)成了品牌與人才壁壘。（二）管道檢