肟基硅烷系列產品行業(yè)分析報告

肟基硅烷系列產品行業(yè)分析報告

堅持總量控制、科學配置、全面節(jié)約、循環(huán)利用原則，強化資源在生產過程的高效利用，削減工業(yè)固廢、廢水產生量，加強工業(yè)資源綜合利用，促進生產與生活系統(tǒng)綠色循環(huán)鏈接，大幅提高資源利用效率。著力提高能源利用效率，構建清潔高效低碳的工業(yè)用能結構，將節(jié)能降碳增效作為控制工業(yè)領域二氧化碳排放的關鍵措施，持續(xù)提升能源消費低碳化水平。提升清潔能源消費比重。鼓勵氫能、生物燃料、垃圾衍生燃料等替代能源在鋼鐵、水泥、化工等行業(yè)的應用。嚴格控制鋼鐵、煤化工、水泥等主要用煤行業(yè)煤炭消費，鼓勵有條件地區(qū)新建、改擴建項目實行用煤減量替代。提升工業(yè)終端用能電氣化水平，在具備條件的行業(yè)和地區(qū)加快推廣應用電窯爐、電鍋爐、電動力設備。精細化工行業(yè)發(fā)展趨勢（一）精細化工行業(yè)技術趨勢企業(yè)在生產的同時，持續(xù)注重技術的創(chuàng)新，使企業(yè)成為一個科技創(chuàng)新之地，加強與大專院校以及科研院所等進行技術交流，強化產學研一體化的建設，加大科研投資，將科技成果轉變?yōu)樯a力。此外進行國內缺少的、高值的中間體進行研發(fā)，特別對于醫(yī)藥、農藥等精細化工使用的中間體。加強與國外企業(yè)進行合作建設，開發(fā)難度大的產品，引進國內急需的生產技術與設備。（二）精細化工行業(yè)環(huán)保趨勢隨著國家對環(huán)境保護的日益重視以及能耗雙控政策的出臺，化工行業(yè)也將面臨更高的環(huán)境保護要求，綠色制造是化工行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的新方向?；て髽I(yè)應圍繞關鍵產業(yè)、重點產品，全面推進綠色標準化體系建設，大力推進傳統(tǒng)產業(yè)清潔生產技術改造，推廣節(jié)能、低碳、節(jié)水技術，優(yōu)化原料結構和產品結構，形成綠色低碳可持續(xù)發(fā)展能力，加快創(chuàng)建一批綠色產品、綠色工廠、綠色發(fā)展示范園區(qū)。（三）精細化工行業(yè)產業(yè)鏈一體化趨勢在化工產品原料價格波動、下游需求不穩(wěn)定的條件下，同時配備產業(yè)鏈原料端和需求端的一體化生產模式，能夠實現(xiàn)石油化工、煤基精細化工的協(xié)同發(fā)展和優(yōu)勢互補，獲得產業(yè)鏈增值價值，有效降低成本，根據(jù)市場需求靈活制定生產計劃，從而把握行業(yè)發(fā)展的主動權。因此，擁有產業(yè)鏈一體化生產能力的化工企業(yè)將獲得更大的發(fā)展空間。（四）精細化工行業(yè)市場及競爭趨勢在功能性硅烷行業(yè)，目前國內功能性硅烷人均消費量仍低于發(fā)達國家，隨著下游以光伏和化學儲能為代表的新能源產業(yè)等新興市場需求的壯大成熟，未來功能性硅烷的產銷量會繼續(xù)增長。功能性硅烷行業(yè)目前在供應端進入整合階段，部分小企業(yè)陸續(xù)退出，產能向大型企業(yè)集中的趨勢較為明顯。同時，在安全和環(huán)保要求持續(xù)收緊、供給側改革持續(xù)推進的背景下，硅烷企業(yè)將朝著大型化、一體化和區(qū)域化的趨勢發(fā)展。促進資源利用循環(huán)化轉型堅持總量控制、科學配置、全面節(jié)約、循環(huán)利用原則，強化資源在生產過程的高效利用，削減工業(yè)固廢、廢水產生量，加強工業(yè)資源綜合利用，促進生產與生活系統(tǒng)綠色循環(huán)鏈接，大幅提高資源利用效率。推進原生資源高效化協(xié)同利用。統(tǒng)籌國際國內兩大資源來源，加強資源跨區(qū)域跨產業(yè)優(yōu)化配置，全面合理開發(fā)鐵礦石、磷礦石、有色金屬等礦產資源，加強釩鈦磁鐵礦中釩鈦資源、磷礦石中氟資源等共伴生礦產資源的開發(fā)。加強鋼鐵、有色金屬、建材、化工企業(yè)間原材料供需結構匹配，促進有效、協(xié)同供給，強化企業(yè)、園區(qū)、產業(yè)集群之間的循環(huán)鏈接，提高資源利用水平。推進再生資源高值化循環(huán)利用。培育廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢舊輪胎、廢紙、廢棄電器電子產品、廢舊動力電池、廢油、廢舊紡織品等主要再生資源循環(huán)利用龍頭骨干企業(yè)，推動資源要素向優(yōu)勢企業(yè)集聚，依托優(yōu)勢企業(yè)技術裝備，推動再生資源高值化利用。統(tǒng)籌用好國內國際兩種資源，依托互聯(lián)網、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)等信息化技術，構建國內國際雙軌、線上線下并行的再生資源供應鏈。鼓勵建設再生資源高值化利用產業(yè)園區(qū)，推動企業(yè)聚集化、資源循環(huán)化、產業(yè)高端化發(fā)展。統(tǒng)籌布局退役光伏、風力發(fā)電裝置、海洋工程裝備等新興固廢綜合利用。積極推廣再制造產品，大力發(fā)展高端智能再制造。推進工業(yè)固廢規(guī)?；C合利用。推進尾礦、粉煤灰、煤矸石、冶煉渣、工業(yè)副產石膏、赤泥、化工渣等大宗工業(yè)固廢規(guī)?；C合利用。推動鋼鐵窯爐、水泥窯、化工裝置等協(xié)同處置固廢。以工業(yè)資源綜合利用基地為依托，在固廢集中產生區(qū)、煤炭主產區(qū)、基礎原材料產業(yè)集聚區(qū)探索建立基于區(qū)域特點的工業(yè)固廢綜合利用產業(yè)發(fā)展模式。鼓勵有條件的園區(qū)和企業(yè)加強資源耦合和循環(huán)利用，創(chuàng)建無廢園區(qū)和無廢企業(yè)。實施工業(yè)固體廢物資源綜合利用評價，通過以評促用，推動有條件的地區(qū)率先實現(xiàn)新增工業(yè)固廢能用盡用、存量工業(yè)固廢有序減少。推進水資源節(jié)約利用。按照以水定產的原則，加強對高耗水行業(yè)的定額管理，開展水效對標達標。推進企業(yè)、園區(qū)用水系統(tǒng)集成優(yōu)化，實現(xiàn)串聯(lián)用水、分質用水、一水多用和梯級利用。鼓勵重點行業(yè)加大對市政污水及再生水、海水、雨水、礦井水等非常規(guī)水的利用，減少新水取用量。推動企業(yè)建立完善節(jié)水管理制度，建立智慧用水管理平臺，實現(xiàn)水資源高效利用。開展工業(yè)廢水循環(huán)利用試點示范，引導重點行業(yè)、重點地區(qū)加強工業(yè)廢水處理后回用。精細化工行業(yè)概況精細化學工業(yè)是生產精細化學品工業(yè)的通稱，簡稱精細化工，其產品又稱為精細化學品或專用化學品。相對于總量千萬噸級的大宗化學品生產規(guī)模，精細化工行業(yè)主要生產精細化學品，即在基礎化學品的基礎上進行深加工而制取的具有特定功能、特定用途的系列化工產品，如有機胺類、醇類、酚酮類、增塑劑、中間體、穩(wěn)定劑等，應用于醫(yī)藥、農藥、染料、電子材料等。精細化工所生產出來的產品精細度更高，針對性更強，科技含量更大，附加值更高，更注重對技術的更新。根據(jù)美國斯坦福研究院咨詢出版的專業(yè)研究報告《SPECIALTYCHEMICALS》，截至2020年，全球精細化學品品種已超過10萬種，其中，醫(yī)藥領域占20．1%；農用化學品及中間體占12．2%；特種聚合物占8．3%；電子化學品占6．8%；其余依次為表面活性劑5．8%；建筑化學品5．6%；清洗劑5．4%；香精和香料4．9%；涂料4．5%；印刷油墨4．4%；水溶性高分子4．2%；食品添加劑3．7%；造紙化學品3．5%；其他專用化學品合計10．6%。世界精細化學工業(yè)的發(fā)達地區(qū)為美國、歐洲、中國和日本，其產品銷售額依次居世界前四位。目前精細化工行業(yè)已經成為我國化工產業(yè)的重要發(fā)展方向之一，近年來已取得較大的發(fā)展。根據(jù)國家統(tǒng)計局和相關研究機構的數(shù)據(jù)，2020年底，全國化學原料和化學制品制造業(yè)集中化、規(guī)?；M程較為顯著，總體精細化率已提升至45%左右，但與北美、西歐和日本等發(fā)達經濟體的平均精細化率60-70%相比，精細化工行業(yè)的核心技術與國際先進水平還存在一定差距，高性能、功能化和高附加值的精細化學品進口依存度仍然較高。未來，隨著我國經濟的穩(wěn)定增長、工業(yè)化及信息化進程的不斷深入、產業(yè)結構的調整升級，尤其是國家對精細化工行業(yè)的高度重視，我國精細化工行業(yè)將迎來良好機遇和廣闊市場。肟基硅烷系列產品屬于功能性硅烷中的硅烷交聯(lián)劑，是制備新型高效環(huán)保室溫硅橡膠的一種關鍵原料，主要用作建筑、光伏、高鐵、飛機、汽車、電子電路等行業(yè)的密封材料；羥胺系列產品以及酮/醛肟系列產品主要作為醫(yī)藥中間體、農藥中間體、涂料中間體、高效選礦劑、抗氧化劑等。工業(yè)綠色發(fā)展主要目標到2025年，工業(yè)產業(yè)結構、生產方式綠色低碳轉型取得顯著成效，綠色低碳技術裝備廣泛應用，能源資源利用效率大幅提高，綠色制造水平全面提升，為2030年工業(yè)領域碳達峰奠定堅實基礎。碳排放強度持續(xù)下降。單位工業(yè)增加值二氧化碳排放降低18%，鋼鐵、有色金屬、建材等重點行業(yè)碳排放總量控制取得階段性成果。污染物排放強度顯著下降。有害物質源頭管控能力持續(xù)加強，清潔生產水平顯著提高，重點行業(yè)主要污染物排放強度降低10%。能源效率穩(wěn)步提升。規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能耗降低13．5%，粗鋼、水泥、乙烯等重點工業(yè)產品單耗達到世界先進水平。資源利用水平明顯提高。重點行業(yè)資源產出率持續(xù)提升，大宗工業(yè)固廢綜合利用率達到57%，主要再生資源回收利用量達到4．8億噸。單位工業(yè)增加值用水量降低16%。綠色制造體系日趨完善。重點行業(yè)和重點區(qū)域綠色制造體系基本建成，完善工業(yè)綠色低碳標準體系，推廣萬種綠色產品，綠色環(huán)保產業(yè)產值達到11萬億元。布局建設一批標準、技術公共服務平臺。推進產業(yè)結構高端化轉型加快推進產業(yè)結構調整，堅決遏制兩高項目盲目發(fā)展，依法依規(guī)推動落后產能退出，發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)、高技術產業(yè)，持續(xù)優(yōu)化重點區(qū)域、流域產業(yè)布局，全面推進產業(yè)綠色低碳轉型。推動傳統(tǒng)行業(yè)綠色低碳發(fā)展。加快鋼鐵、有色金屬、石化化工、建材、紡織、輕工、機械等行業(yè)實施綠色化升級改造，推進城鎮(zhèn)人口密集區(qū)危險化學品生產企業(yè)搬遷改造。落實能耗雙控目標和碳排放強度控制要求，推動重化工業(yè)減量化、集約化、綠色化發(fā)展。對于市場已飽和的兩高項目，主要產品設計能效水平要對標行業(yè)能耗限額先進值或國際先進水平。嚴格執(zhí)行鋼鐵、水泥、平板玻璃、電解鋁等行業(yè)產能置換政策，嚴控尿素、磷銨、電石、燒堿、黃磷等行業(yè)新增產能，新建項目應實施產能等量或減量置換。強化環(huán)保、能耗、水耗等要素約束，依法依規(guī)推動落后產能退出。壯大綠色環(huán)保戰(zhàn)略性新興產業(yè)。著力打造能源資源消耗低、環(huán)境污染少、附加值高、市場需求旺盛的產業(yè)發(fā)展新引擎，加快發(fā)展新能源、新材料、新能源汽車、綠色智能船舶、綠色環(huán)保、高端裝備、能源電子等戰(zhàn)略性新興產業(yè)，帶動整個經濟社會的綠色低碳發(fā)展。推動綠色制造領域戰(zhàn)略性新興產業(yè)融合化、集群化、生態(tài)化發(fā)展，做大做強一批龍頭骨干企業(yè)，培育一批專精特新小巨人企業(yè)和制造業(yè)單項冠軍企業(yè)。推動生產過程清潔化轉型強化源頭減量、過程控制和末端高效治理相結合的系統(tǒng)減污理念，大力推行綠色設計，引領增量企業(yè)高起點打造更清潔的生產方式，推動存量企業(yè)持續(xù)實施清潔生產技術改造，引導企業(yè)主動提升清潔生產水平。健全綠色設計推行機制。強化全生命周期理念，全方位全過程推行工業(yè)產品綠色設計。在生態(tài)環(huán)境影響大、產品涉及面廣、產業(yè)關聯(lián)度高的行業(yè)，創(chuàng)建綠色設計示范企業(yè)，探索行業(yè)綠色設計路徑，帶動產業(yè)鏈、供應鏈綠色協(xié)同提升。構建基于大數(shù)據(jù)和云計算等技術的綠色設計平臺，強化綠色設計與綠色制造協(xié)同關鍵技術供給，加大綠色設計應用。聚焦綠色屬性突出、消費量大的工業(yè)產品，制定綠色設計評價標準，完善標準采信機制。引導企業(yè)采取自我聲明或自愿認證的方式，開展綠色設計評價。減少有害物質源頭使用。嚴格落實電器電子、汽車、船舶等產品有害物質限制使用管控要求，減少鉛、汞、鎘、六價鉻、多溴聯(lián)苯、多溴二苯醚等使用。研究制定道路機動車輛有害物質限制使用管理辦法，更新電器電子產品管控范圍的目錄，制修訂電器電子、汽車產品有害物質含量限值強制性標準，編制船舶有害物質清單及檢驗指南，持續(xù)推進有害物質管控要求與國際接軌。強化強制性標準約束作用，大力推廣低（無）揮發(fā)性有機物含量的涂料、油墨、膠黏劑、清洗劑等產品。推動建立部門聯(lián)動的監(jiān)管機制，建立覆蓋產業(yè)鏈上下游的有害物質數(shù)據(jù)庫，充分發(fā)揮電商平臺作用，創(chuàng)新開展大數(shù)據(jù)監(jiān)管。削減生產過程污染排放。針對重點行業(yè)、重點污染物排放量大的工藝環(huán)節(jié)，研發(fā)推廣過程減污工藝和設備，開展應用示范。聚焦京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原、長三角地區(qū)等重點區(qū)域，加大氮氧化物、揮發(fā)性有機物排放重點行業(yè)清潔生產改造力度，實現(xiàn)細顆粒物（PM2．5）和臭氧協(xié)同控制。聚焦長江、黃河等重點流域以及涉重金屬行業(yè)集聚區(qū)，實施清潔生產水平提升工程，削減化學需氧量、氨氮、重金屬等污染物排放。嚴格履行國際環(huán)境公約和有關標準要求，推動重點行業(yè)減少持久性有機污染物、有毒有害化學物質等新污染物產生和排放。制定限期淘汰產生嚴重環(huán)境污染的工業(yè)固體廢物的落后生產工藝設備名錄。升級改造末端治理設施。在重點行業(yè)推廣先進適用環(huán)保治理裝備，推動形成穩(wěn)定、高效的治理能力。在大氣污染防治領域，聚焦煙氣排放量大、成分復雜、治理難度大的重點行業(yè)，開展多污染物協(xié)同治理應用示范。深入推進鋼鐵行業(yè)超低排放改造，穩(wěn)步實施水泥、焦化等行業(yè)超低排放改造。加快推進有機廢氣（VOCs）回收和處理，鼓勵選取低耗高效組合工藝進行治理。在水污染防治重點領域，聚焦涉重金屬、高鹽、高有機物等高難度廢水，開展深度高效治理應用示范，逐步提升印染、造紙、化學原料藥、煤化工、有色金屬等行業(yè)廢水治理水平。精細化工行業(yè)競爭格局（一）精細化工行業(yè)競爭格局從規(guī)模上看，精細化工行業(yè)的企業(yè)大致可分為三類：國際大型綜合化工企業(yè)、中型精細化工廠商以及小型精細化工廠商。國際大型綜合化工企業(yè)一直壟斷著精細化工產品諸多領域的市場，可以通過在國內建立合資企業(yè)或生產基地降低生產成本，在高端產品市場中擁有較大份額、技術研發(fā)上占有明顯的競爭優(yōu)勢，處在行業(yè)金字塔的頂部。中型精細化工廠商在個別產品類別占有重要地位，形成相對完整的產品鏈條，掌握相關產品核心生產工藝，生產規(guī)模較大，產品質量穩(wěn)定性較高，中端市場擁有較大份額。小型精細化工廠商生產規(guī)模較小，產品線較為單一，產品質量穩(wěn)定性較差，不掌握核心技術，抗風險能力較弱。（二）功能性硅烷行業(yè)競爭格局從市場份額的變化趨勢看，國外功能性硅烷生產廠商受制于成本壓力、產業(yè)配套等因素，大規(guī)模擴展生產能力的可能性較低。在我國環(huán)保督查趨嚴的背景下，國內功能性硅烷行業(yè)集中度進一步提高，除部分高端硅烷產品有外資企業(yè)參與外，其余市場主要是民營企業(yè)和部分企業(yè)。國內龍頭企業(yè)形成了較強的產業(yè)鏈及成本優(yōu)勢，加之技術水平不斷提升，在國際市場的競爭優(yōu)勢逐步確立并將繼續(xù)擴大。目前國內功能性硅烷