高純度色料行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

高純度色料行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

數(shù)碼噴墨印花行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r數(shù)碼熱轉(zhuǎn)移印花技術(shù)已相對(duì)成熟，且因工藝流程短、設(shè)備價(jià)格低、對(duì)場(chǎng)地要求不高等原因，已成為眾多企業(yè)尤其是中小企業(yè)的投資選擇。近些年數(shù)碼熱轉(zhuǎn)移印花市場(chǎng)發(fā)展迅速，競(jìng)爭(zhēng)也相對(duì)激烈。而數(shù)碼直噴印花技術(shù)含量較高，工藝流程長，設(shè)備價(jià)格較高，有條件進(jìn)行全工藝流程生產(chǎn)的企業(yè)以傳統(tǒng)印染企業(yè)為主，這些企業(yè)具有與數(shù)碼直噴印花工藝相配套的前后處理工藝和設(shè)備以及廢水排放條件。近年來，一些傳統(tǒng)印染企業(yè)逐漸加入數(shù)碼直噴印花的生產(chǎn)隊(duì)伍中，加快了該領(lǐng)域的發(fā)展。但相較數(shù)碼熱轉(zhuǎn)移印花而言，從事數(shù)碼直噴印花的企業(yè)仍較少。數(shù)碼噴印行業(yè)概況印刷技術(shù)的發(fā)展歷經(jīng)了漫長的演變過程，到今天傳統(tǒng)印刷方式包括凹版印刷、柔版印刷、膠版印刷和絲網(wǎng)印刷。數(shù)碼噴印技術(shù)集計(jì)算機(jī)、機(jī)電一體化、精密機(jī)械制造、精細(xì)化工等高新技術(shù)于一體，主要運(yùn)用數(shù)字化原理和噴射技術(shù)，將各種經(jīng)數(shù)字化手段制作處理的數(shù)字化圖案輸入電子計(jì)算機(jī)，通過電子計(jì)算機(jī)編輯處理，由控制系統(tǒng)控制數(shù)碼噴頭將各類專用墨水噴印至基材。數(shù)碼噴印技術(shù)是對(duì)傳統(tǒng)印刷技術(shù)的突破，克服了傳統(tǒng)印刷技術(shù)高污染、高能耗、交貨速度慢、印花圖案相對(duì)單調(diào)、印花精度一般、數(shù)據(jù)資料以及工藝方案保存不便和生產(chǎn)工藝復(fù)雜等缺點(diǎn)。數(shù)碼噴墨印花給傳統(tǒng)紡織印染行業(yè)帶來了一場(chǎng)技術(shù)革命，順應(yīng)了紡織品市場(chǎng)由大批量生產(chǎn)模式向滿足個(gè)性化、快速反應(yīng)轉(zhuǎn)化的發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)于促進(jìn)紡織印染行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)升級(jí)具有重要意義。數(shù)碼噴印墨水應(yīng)用于新興的數(shù)碼噴印技術(shù)，區(qū)別于傳統(tǒng)印刷技術(shù)所使用的油墨，數(shù)碼噴印墨水采用基于液體從微小流體分裂成液滴原理的應(yīng)用技術(shù)，由計(jì)算機(jī)指令將細(xì)微的墨滴導(dǎo)向承印物，通過兩者間相互作用，使之產(chǎn)生圖像文字以及具備一定功能性。相比傳統(tǒng)油墨，數(shù)碼噴印墨水品質(zhì)更高且專用型強(qiáng)，必須穩(wěn)定、無毒、不堵塞噴頭，保濕性和可噴射性要好。在數(shù)碼噴墨打印過程中，噴頭質(zhì)量以及對(duì)各個(gè)噴頭控制尤為重要，噴頭參數(shù)直接決定打印的整體質(zhì)量和速度，而墨水是實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量打印的關(guān)鍵，在各種應(yīng)用場(chǎng)景中，由于墨水品質(zhì)不良造成的噴頭堵塞是行業(yè)痛點(diǎn)，噴頭堵塞將導(dǎo)致噴印質(zhì)量大幅度下降，乃至機(jī)器無法運(yùn)行，造成客戶的停工和質(zhì)量損失。數(shù)碼噴印墨水質(zhì)量不過關(guān)如堵頭因子過大會(huì)直接導(dǎo)致噴頭堵塞，優(yōu)質(zhì)的數(shù)碼噴印墨水品質(zhì)更高且專用型強(qiáng)、不堵塞噴頭，保濕性和可噴射性好，對(duì)數(shù)碼噴頭等金屬物件無腐蝕作用，不易褪色等，此外，墨水的表面張力、黏度、彈性和密度亦是噴墨打印的關(guān)鍵。對(duì)于數(shù)碼噴印設(shè)備終端用戶而言，設(shè)備的穩(wěn)定性和服務(wù)的及時(shí)性至關(guān)重要。設(shè)備使用的穩(wěn)定性除與設(shè)備本身品質(zhì)相關(guān)外，也與所使用耗材和配件的匹配性、設(shè)備服務(wù)的及時(shí)性均密切相關(guān)，因此，為保證生產(chǎn)的順暢性和服務(wù)的及時(shí)響應(yīng)，同時(shí)基于設(shè)備安裝調(diào)試、維護(hù)保修、系統(tǒng)升級(jí)等因素的考量，客戶通常選擇設(shè)備原廠商配套的耗材和配件。這使得數(shù)碼噴印設(shè)備和數(shù)碼噴印耗材兩個(gè)市場(chǎng)高度關(guān)聯(lián)，數(shù)碼噴印設(shè)備廠商通過打印機(jī)+耗材的銷售模式也能提升其經(jīng)營規(guī)模。數(shù)碼噴印墨水是數(shù)碼噴印環(huán)節(jié)的關(guān)鍵耗材，是數(shù)碼噴印設(shè)備廠商實(shí)現(xiàn)持續(xù)銷售，保障經(jīng)營業(yè)績(jī)的重要支撐。由于數(shù)碼噴印設(shè)備及噴頭對(duì)于耗材墨水有著極高的質(zhì)量要求，用于配制墨水的色料必須符合嚴(yán)格的物理和化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，否則無法得到良好的印花效果且容易損壞噴頭等設(shè)備。數(shù)碼噴印行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀數(shù)碼噴印材料是隨著數(shù)碼噴印技術(shù)的應(yīng)用發(fā)展以及戶外廣告、裝飾美飾領(lǐng)域的市場(chǎng)增長而成長發(fā)展的。作為數(shù)碼噴印的承印材料，數(shù)碼噴印材料常被應(yīng)用于戶外廣告、裝飾美飾領(lǐng)域，且屬于消耗性材料，具有應(yīng)用范圍較廣、使用周期較短、更新較為頻繁、使用量較大等特點(diǎn)，擁有較為廣闊的市場(chǎng)前景。數(shù)碼噴印材料市場(chǎng)需求形成主要受兩個(gè)方面的影響：一是數(shù)碼噴印市場(chǎng)的快速發(fā)展拉動(dòng)數(shù)碼噴印材料行業(yè)的快速發(fā)展；二是戶外廣告及裝飾美飾行業(yè)的快速發(fā)展推動(dòng)數(shù)碼噴印材料行業(yè)的需求。在歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，數(shù)碼噴印功能性材料行業(yè)發(fā)展較早，市場(chǎng)發(fā)展較為成熟，行業(yè)集中程度較高。20世紀(jì)90年代以來，出于成本等因素的考慮，歐美等發(fā)達(dá)國家廠商在其國內(nèi)逐漸專注于研發(fā)、品牌、渠道等建設(shè)，而加強(qiáng)在發(fā)展中國家投資組織生產(chǎn)或在通過OEM/ODM等方式從發(fā)展中國家廠商采購所需的產(chǎn)品。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和應(yīng)用方面，歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的市場(chǎng)中產(chǎn)品種類豐富，使用領(lǐng)域廣泛，形成了貼合類、涂層類材料和背膠類材料共存、背膠類產(chǎn)品中壓延級(jí)和鑄造級(jí)共存但以壓延級(jí)為主的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，并逐步向滿足客戶多樣性需求、更加環(huán)保且高附加值等中高端領(lǐng)域延伸。中國數(shù)碼噴印墨水行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析隨著數(shù)碼噴印市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展以及政策的扶持，噴印墨水銷量也保持著持續(xù)增長。2015-2019年，我國數(shù)碼噴印墨水市場(chǎng)規(guī)模均保持在年均20%以上的增長速度，市場(chǎng)空間較大。2019年我國噴印墨水的市場(chǎng)規(guī)模為11．81萬噸，受疫情影響，預(yù)計(jì)2020年有所下降，到2021年才恢復(fù)至2019年的水平，2021年的市場(chǎng)規(guī)模將提升至12．35萬噸。從區(qū)域市場(chǎng)需求分布來看，我國數(shù)碼噴印墨水市場(chǎng)需求主要集中于華東地區(qū)、華北地區(qū)和華南地區(qū)，合計(jì)占比為68%。華中地區(qū)、西南地區(qū)、西北地區(qū)、東北地區(qū)占比分別為13%、9%、7%、3%。近年來，中國數(shù)碼噴墨印花墨水取得明顯的技術(shù)進(jìn)步，如墨水的穩(wěn)定性、色彩飽和度、噴頭匹配性等，從過去完全依賴進(jìn)口轉(zhuǎn)變?yōu)樽灾餮邪l(fā)為主的模式。數(shù)碼噴墨印花墨水的國產(chǎn)化有力推動(dòng)了中國數(shù)碼噴墨印花的快速發(fā)展。質(zhì)量方面，部分國產(chǎn)數(shù)碼噴墨印花墨水已達(dá)到進(jìn)口墨水水平。中國數(shù)碼噴印墨水出口數(shù)量逐年遞增，進(jìn)口僅占出口不到50%，中國成為世界上最重要的墨水出口國家之一。中國數(shù)碼噴印墨水行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)國產(chǎn)墨水研發(fā)進(jìn)程加快，染（顏）料粒徑均已經(jīng)達(dá)到納米級(jí)，許多關(guān)鍵技術(shù)如墨水穩(wěn)定性、色彩飽和度、與噴頭匹配性等已得到一定程度上的突破。墨水原料成本呈持續(xù)下降趨勢(shì)，墨水性價(jià)比的提升也助推了數(shù)碼噴墨印花市場(chǎng)的發(fā)展。具有通用性好、穩(wěn)定性佳印花色牢度高、鮮艷度好、得色率高、精細(xì)環(huán)保等優(yōu)異性能的數(shù)碼噴印墨水是數(shù)碼印花發(fā)展的必然趨勢(shì)。我國數(shù)碼噴墨印花墨水從過去完全依賴進(jìn)口轉(zhuǎn)變?yōu)樽灾餮邪l(fā)為主的模式，未來國產(chǎn)化將進(jìn)一步加快，自給能力不斷提升。碼噴印功能性材料行業(yè)處于快速發(fā)展階段國內(nèi)廠商充分競(jìng)爭(zhēng)但企業(yè)參差不齊且規(guī)模不大。數(shù)碼噴印功能性材料細(xì)分種類繁多。根據(jù)基材的材質(zhì)劃分，數(shù)碼噴印功能性材料包括塑質(zhì)類、布質(zhì)類、紙質(zhì)類等，其中，常用的塑料材質(zhì)具體包括PVC、PP和PET薄膜或片材等。根據(jù)生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品特性劃分，數(shù)碼噴印功能性材料可以分為背膠類、涂層類、貼合類和其他類，其中，背膠類是指主要采用涂布工藝生產(chǎn)的、具有自粘功能的材料；涂層類是指主要采用涂布工藝生產(chǎn)的、帶有功能涂層的產(chǎn)品；貼合類是指主要采用貼合工藝生產(chǎn)的一類產(chǎn)品。數(shù)碼噴印材料主要包括車身貼、單透膜等。車身貼是用于貼在車身上的噴繪材料，有粘性好、抗陽光、成本低、更換便利的特點(diǎn)；單透膜是一種單向透明噴繪材料，兩者經(jīng)噴繪后主要應(yīng)用于以下領(lǐng)域：一是標(biāo)識(shí)標(biāo)牌、導(dǎo)引，二是戶外廣告領(lǐng)域，三是裝飾美飾領(lǐng)域。其中，戶外廣告領(lǐng)域包括地鐵等流動(dòng)媒體廣告、玻璃幕墻廣告、商業(yè)看板、標(biāo)識(shí)標(biāo)牌等；裝飾美飾領(lǐng)域包括場(chǎng)地裝飾、汽車美飾、3C產(chǎn)品美飾等。因此數(shù)碼噴印功能性材料行業(yè)的上游主要原材料是PVC膜、壓敏膠和底紙等，涂層噴印材料和貼合噴印材料的主要原材料是PVC樹脂、PVC膜和基布等，上游產(chǎn)業(yè)分屬于石油化工、紙制品加工等領(lǐng)域。數(shù)碼噴印功能性材料下游主要應(yīng)用于戶外廣告和裝飾美飾等領(lǐng)域，具有應(yīng)用范圍廣、周期短、更新快等特點(diǎn)，市場(chǎng)需求量較大且具有增長的空間。數(shù)碼噴印墨水行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)碼噴印墨水產(chǎn)品作為數(shù)碼噴印技術(shù)中的關(guān)鍵耗材，與數(shù)碼噴頭、系統(tǒng)板卡等核心部件以及其他配件產(chǎn)品配套于數(shù)碼噴印設(shè)備，主要應(yīng)用于紡織領(lǐng)域。上游行業(yè)主要是色料、溶助劑等化工企業(yè)，下游行業(yè)為紡織領(lǐng)域企業(yè)。受到環(huán)保政策以及中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，2017-2020年，我國規(guī)模以上紡織企業(yè)營業(yè)收入和利潤總額持續(xù)下滑，2021年，營業(yè)收入回升至51749億元，同比增長12．3%；實(shí)現(xiàn)利潤總額2677億元，同比增長25．4%。全球數(shù)碼噴墨印花行業(yè)狀況（一）全球紡織數(shù)碼噴墨印花市場(chǎng)規(guī)模根據(jù)中國印染行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，全球紡織數(shù)碼噴墨印花（包括直接噴印及透過熱轉(zhuǎn)移方式實(shí)現(xiàn)的噴墨印花）產(chǎn)量從2014年的12億米增加到2019年的43億米，2014年至2019年年均復(fù)合增長率為29．08%，紡織數(shù)碼噴墨印花產(chǎn)量占印花面料比重從2014年2．20%增加到2019年的7．60%，行業(yè)滲透率仍然較低。根據(jù)世界紡織信息網(wǎng)（WTiN）數(shù)碼印花主編JosephLink在2021年全球紡織品數(shù)碼噴墨印花峰會(huì)中對(duì)2021年全球紡織品印花最新市場(chǎng)的分析顯示，2021年度紡織數(shù)碼印花面料比重將增至10%，到2023年底，其市場(chǎng)份額有望達(dá)到14%。中國印染行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《全球紡織品數(shù)碼噴墨印花發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)深度解析》顯示，十四五時(shí)期，數(shù)碼噴墨印花仍將保持穩(wěn)步增長態(tài)勢(shì)，到2025年，預(yù)計(jì)全球數(shù)碼噴墨印花產(chǎn)量將達(dá)150億米，占印花總量比例約27%，2019年至2025年全球數(shù)碼噴墨印花產(chǎn)量復(fù)合增長率高達(dá)23．15%，發(fā)展速度快。（二）全球紡織數(shù)碼噴墨印花地區(qū)情況紡織數(shù)碼印花產(chǎn)業(yè)主要集中于歐洲和亞洲等區(qū)域，根據(jù)WTiN統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年全球前6大紡織數(shù)碼印花布產(chǎn)地為中國、印度、意大利、土耳其、美國和巴基斯坦。歐洲數(shù)碼噴印行業(yè)發(fā)展走在全球前列，是全球數(shù)碼噴墨印花產(chǎn)品的重要生產(chǎn)地，其數(shù)碼印花技術(shù)已逐漸普及，眾多紡織印花企業(yè)已大量使用數(shù)碼印花技術(shù)進(jìn)行生產(chǎn)。中國印染行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國數(shù)碼噴墨印花產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展前景》顯示，歐洲印花業(yè)已有90%以上企業(yè)采用數(shù)碼噴墨印花打樣，數(shù)碼噴墨印花產(chǎn)品生產(chǎn)量已占其整個(gè)印花產(chǎn)品產(chǎn)量的30%左右。2021年上半年，歐洲地區(qū)生產(chǎn)的數(shù)碼印花織物，其中一半是直噴布料，一半是熱轉(zhuǎn)移印花生產(chǎn)的布料。歐洲地區(qū)數(shù)碼直噴印花比例較高的原因與市場(chǎng)成熟度有關(guān)。數(shù)碼直噴印花在歐洲市場(chǎng)比亞洲市場(chǎng)更成熟，歐洲市場(chǎng)更習(xí)慣于紡織品直噴數(shù)碼印花。在歐洲地區(qū)，土耳其和意大利都是數(shù)碼印花領(lǐng)域的重要市場(chǎng)。土耳其的印花技術(shù)和地理位置使得它從印花產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中獲益。它的產(chǎn)品主要出口到歐洲，但也會(huì)銷售到鄰近地區(qū)。得益于歐洲地區(qū)及土耳其市場(chǎng)的發(fā)展，紡織數(shù)碼噴印色料外銷收入實(shí)現(xiàn)快速增長。亞太地區(qū)紡織數(shù)碼噴墨印花占印花總量比例低，該比例從2010年的0．4%增長至2020年的6．3%，行業(yè)滲透率依然較低，亞太平洋地區(qū)作為全球數(shù)碼噴墨印花重要市場(chǎng)，市場(chǎng)潛力巨大。2021年上半年，亞洲已經(jīng)生產(chǎn)了超過10億平方米的數(shù)碼印花面料。從數(shù)碼噴印方式上看，中國是目前亞洲市場(chǎng)生產(chǎn)數(shù)碼印花紡織品最多的國家，但熱轉(zhuǎn)移印花占據(jù)了主導(dǎo)地位；印度和巴基斯坦這兩個(gè)國家都是傳統(tǒng)的棉花生產(chǎn)大國，紡織品數(shù)碼印花在這兩大市場(chǎng)每年的增長率也很高，數(shù)碼印花以活性墨水直噴印制棉織物為主，這種技術(shù)在這兩個(gè)國家應(yīng)用廣泛，且產(chǎn)量可觀。根據(jù)中國印染行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，我國紡織數(shù)碼噴墨印花產(chǎn)量由2015年的4億米增長到2021年的25億米，2015年至2021年年均復(fù)合增長率高達(dá)35．72%；我國紡織數(shù)碼噴墨印花產(chǎn)量占印花面料比重從2015年的2．10%增加到2021年的11．40%，其中我國市場(chǎng)主要以數(shù)碼熱轉(zhuǎn)移印花為主導(dǎo)，紡織數(shù)碼直接噴印印花市場(chǎng)占有率仍然不高。2022年12月，中國印染行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2022中國紡織品數(shù)碼噴墨印花發(fā)展報(bào)告》顯示，十四五時(shí)期，我國數(shù)碼噴墨印花將保持增長態(tài)勢(shì)，到2025年，我國數(shù)碼噴墨印花產(chǎn)量將超過50億米，約占全球數(shù)碼噴墨印花總量的30%，2019年至2025年我國數(shù)碼噴墨印花產(chǎn)量年均復(fù)合增長率高達(dá)17．50%，增長速度較快。雖然數(shù)碼噴墨印花綜合成本較傳統(tǒng)印花成本更高，但直接噴印印花綜合成本從2017年的8-10元/米下降至2020年的5-7元/米，而數(shù)碼轉(zhuǎn)?。ㄍㄟ^熱轉(zhuǎn)移方式，從紙張轉(zhuǎn)移至織物上）綜合成本則從2017年的5元/米下降至2020年的2元/米，數(shù)碼印花綜合成本呈下降趨勢(shì)。隨著數(shù)碼印花設(shè)備技術(shù)進(jìn)步、生產(chǎn)效率提升以及國產(chǎn)數(shù)碼噴印墨水的價(jià)格下降，我國數(shù)碼噴墨印花綜合成本將不斷下降，相比傳統(tǒng)印花競(jìng)爭(zhēng)力日益突出。噴墨打印機(jī)在桌面及大幅面打印領(lǐng)域，主要應(yīng)用于包括桌面辦公打印場(chǎng)景的家用及商業(yè)的辦公噴墨打印機(jī)以及應(yīng)用于廣告、影像、噴繪寫真等大幅面場(chǎng)景的大幅面打印機(jī)。2012-2022年我國激光打印機(jī)雖然市場(chǎng)占有率超過50%，但市場(chǎng)占有率相對(duì)穩(wěn)定，噴墨打印機(jī)憑借自身優(yōu)勢(shì)在我國市場(chǎng)占有率由2016年的21．5%提升至2022年的36．4%，市場(chǎng)占有率逐年提升。根據(jù)IDC預(yù)測(cè)，未來我國辦公噴墨打印機(jī)出貨量占打印設(shè)備的比重有望進(jìn)一步提高。2014年和2020年我國辦公噴墨打印機(jī)市場(chǎng)銷售規(guī)模分別為3．03億美元和6．83億美元，2014年至2020年我國辦公噴墨打印機(jī)市場(chǎng)銷售規(guī)模年均復(fù)合增長率為14．51%，增長速度較快。2014-2020年我國辦公噴墨打印機(jī)出貨量逐年增長，2014年至2020年我國噴墨打印機(jī)出貨量年均復(fù)合增長率為14．65%，2020年我國辦公噴墨打印機(jī)出貨量達(dá)713萬臺(tái)，較2019年增長35．80%。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，2021年第一季度我國辦公噴墨打印機(jī)出貨量前三為惠普、佳能和愛普生，占比分別為45%、28%和22%，占比合計(jì)高達(dá)95%，惠普、佳能和愛普生在我國辦公噴墨打印機(jī)行業(yè)三足鼎立。數(shù)碼噴印行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）數(shù)碼噴印行業(yè)有利因素目前全球紡織數(shù)碼噴墨印花產(chǎn)量占印花面料市場(chǎng)的占有率仍然較低，全球噴墨打印市場(chǎng)規(guī)模大；除紡織數(shù)碼噴印和桌面辦公打印領(lǐng)域，數(shù)碼噴印應(yīng)用領(lǐng)域還包括廣告圖像、建筑裝潢、工藝裝飾品以及電子電路等眾多領(lǐng)域，隨著數(shù)碼噴印技術(shù)被更加廣泛使用，對(duì)數(shù)碼噴印墨水需求將大幅增加，作為墨水關(guān)鍵成